Taille du marché des médicaments pour animaux – Par produit, par type d’animal, par voie d’administration, par canal de distribution, prévisions, 2025-2034

Médicaments pour animaux Taille du marché

Le marché mondial des médicaments pour animaux a été évalué à 43,3 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 46,3 milliards de dollars en 2025 à 78,9 milliards de dollars en 2034, avec une croissance de 6,1 % au cours de la période de prévision. Le marché connaît une croissance considérable due à l'augmentation de la population animale à l'échelle mondiale, à la forte adoption d'animaux de compagnie pour la compagnie, à l'augmentation des cas de maladies chroniques chez les animaux et à l'augmentation des dépenses consacrées aux soins vétérinaires. Selon les estimations de la World Animal Foundation, la population d'animaux de compagnie a atteint environ 967 millions dans le monde, dont 522 millions de chiens et 445 millions de chats.

Selon l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture (FAO), le cheptel mondial est d'environ 3,6 milliards, dont environ 2 milliards représentent le nombre total d'animaux utilisés pour la viande et les produits laitiers. De même, la population mondiale de volailles a atteint 26 milliards. Ce volume élevé d'animaux augmente la demande de divers produits de santé animale, dont les produits pharmaceutiques, les vaccins et les additifs pour l'alimentation animale, ce qui stimule la croissance du marché. En outre, il existe des installations médicales de pointe pour les animaux domestiques, des produits thérapeutiques de pointe, un nombre croissant d'hôpitaux et de cliniques vétérinaires, et une forte adoption de assurance pour animaux de compagnie sont censés avoir une incidence positive sur la croissance de l'industrie.

De plus, la prévalence croissante de plusieurs maladies chroniques chez les animaux, comme l'obésité, l'arthrose, les maladies respiratoires, les problèmes dentaires, le diabète et le cancer, augmente la demande de médicaments, ce qui accroît encore la croissance du marché. Selon la North American Veterinary Community (NAVC), le diabète augmente plus rapidement chez les animaux domestiques, avec plus d'un demi-million de chats et de chiens diagnostiqués chaque année avec le diabète.

De plus, plusieurs progrès technologiques dans le domaine de la médecine vétérinaire sont censés influencer positivement l'industrie de la santé animale. Développements récents télémédecine les plateformes et les diagnostics de points de soins associés aux activités de recherche et de développement en médecine vétérinaire sont censés permettre une expansion rapide du marché des médicaments pour animaux.

Les médicaments pour animaux désignent les produits pharmaceutiques et biologiques formulés pour traiter, prévenir ou gérer les maladies chez les animaux. Ces médicaments sont catégorisés en un large éventail de produits comme les médicaments, les vaccins et les additifs médicamenteux pour l'alimentation animale. Ces médicaments sont de plus en plus utilisés pour guérir les affections médicales et limiter davantage la propagation des maladies infectieuses chez les animaux.

Marché des médicaments pour animaux Tendances

• La tendance croissante à l'humanisation des animaux domestiques et l'augmentation des dépenses de consommation pour la santé des animaux domestiques influent positivement sur la croissance du marché. Selon des données récentes, près de 68 % des ménages aux États-Unis possèdent actuellement un animal de compagnie. Cela a créé une forte demande pour les produits pour animaux familiers tels que les médicaments vétérinaires. De plus, comme les propriétaires considèrent de plus en plus les animaux comme faisant partie de leur famille, le montant moyen dépensé par ménage pour les animaux de compagnie augmente.
• Par exemple, en 2023, un propriétaire américain moyen a dépensé 1 960 USD pour son animal de compagnie. Le chien de compagnie coûte en moyenne 143 USD par mois en 2024; la propriété du chat coûte 90,50 USD par mois, par chat. Ainsi, à mesure que les ménages augmentent leurs dépenses pour les animaux domestiques, les dépenses pour les produits pharmaceutiques animaux augmentent, alimentant ainsi la croissance du marché des médicaments animaux.
• L'incidence croissante des maladies chroniques chez les animaux de compagnie contribue également à la croissance du marché. Par exemple, le diabète sucré (DM) est une endocrinopathie courante chez les chiens et les chats. L'obésité est un facteur de risque important, surtout chez les chats. Près de la moitié des cliniciens ayant signalé une augmentation de l'obésité chez les animaux de compagnie au cours des deux dernières années, le diabète devrait devenir plus répandu. Cette augmentation des maladies chroniques accroît la demande de modalités de traitement efficaces, favorisant ainsi la croissance du marché.
• De même, l'augmentation des cas de maladies infectieuses chez les animaux augmente la demande de vaccins pour les animaux. Dans 99 % des cas de rage humaine, les chiens sont responsables de la transmission du virus. Les vaccins vétérinaires, comme le vaccin contre la rage, jouent un rôle important dans la réduction de la propagation de ces maladies infectieuses.
• De plus, l'adoption massive de l'assurance pour animaux de compagnie devrait être un facteur déterminant de l'expansion du marché. Selon la North American Pet Health Insurance Association, en 2023, les États-Unis ont connu une croissance de 17,1 % du nombre total d'animaux assurés. Ainsi, la hausse de la demande d'assurance pour les animaux de compagnie, conjuguée au nombre croissant d'animaux assurés, stimulera l'expansion du marché des médicaments pour animaux.
• Plusieurs initiatives prises par des organismes gouvernementaux et non gouvernementaux pour améliorer le bien-être et la sécurité des animaux favorisent la croissance du marché. Par exemple, en mai 2024, le Département de l'agriculture des États-Unis (USDA) Animal and Plant Health Inspection Service (APHIS) a annoncé environ 22,2 millions de dollars pour améliorer la prévention, la préparation, la détection précoce et la réponse rapide aux maladies les plus nocives qui menacent le bétail américain. Ces initiatives visant à améliorer la santé animale profitent à la croissance du marché.

Analyse du marché des médicaments pour animaux

D'après le produit, le marché des médicaments pour animaux est segmenté en médicaments, vaccins et additifs médicamenteux pour l'alimentation animale. En 2024, le segment des drogues représentait la part de marché la plus élevée, avec un chiffre d'affaires de 23,8 milliards de dollars. Le marché était évalué à 19,6 milliards de dollars, 20,9 milliards de dollars et 22,4 milliards de dollars en 2021, 2022 et 2023, respectivement.

• Les médicaments jouent un rôle essentiel dans le traitement de plusieurs affections chez les animaux de compagnie. Ce segment comprend des médicaments antiparasites, anti-inflammatoires, anti-infectieux et d'autres médicaments clés qui sont largement utilisés pour traiter plusieurs maladies chez les animaux.
• De plus, l'augmentation de la prévalence des maladies chroniques chez les animaux et la sensibilisation croissante des propriétaires d'animaux de compagnie accroissent l'adoption de produits pharmaceutiques vétérinaires, ce qui stimule la croissance segmentaire.
• L'innovation de nouveaux médicaments et thérapies en médecine vétérinaire pour les animaux de compagnie a augmenté la croissance du marché parce qu'elle élargit les options de traitement qui peuvent être offertes.
• La disponibilité de formulations de médicaments de pointe et de nouveaux médicaments biologiques accroît encore la croissance du marché.

Selon le type d'animaux, le marché des médicaments pour animaux est classé en animaux de compagnie et en animaux d'élevage. Le segment des animaux de compagnie détenait le chiffre d'affaires le plus élevé en 2024, avec une part de marché de 59,2 %. Le segment des animaux de compagnie est également classé en chiens, chats, chevaux et autres animaux de compagnie.

• Cette croissance importante est attribuable à l'augmentation du taux d'adoption d'animaux comme les chiens, les chats, les oiseaux et les chevaux comme animaux de compagnie. On estime que plus de la moitié de la population mondiale a un animal de compagnie à la maison.
• À l'échelle mondiale, les chiens sont les animaux les plus populaires, présents dans une maison sur trois. Près d'un quart des propriétaires d'animaux ont un chat. Par conséquent, on s'attend à ce que le nombre d'animaux de compagnie et l'augmentation des dépenses propulsent la croissance segmentaire.
• De même, l'incidence des diverses maladies chez les animaux de compagnie a augmenté de façon significative. Selon les données publiées à l'Institut national de la santé (NIH), le cancer est la principale cause de décès chez 47 % des chiens, en particulier les chiens de plus de dix ans, et 32 % des chats. Ce fardeau croissant des maladies chroniques chez les animaux de compagnie se traduit par une demande accrue de médicaments pour animaux.
• De plus, l'attention croissante accordée par les fabricants à la mise au point et au lancement de médicaments innovants destinés aux animaux devrait favoriser davantage la croissance du marché.

Selon la voie d'administration, le marché des médicaments pour animaux est classé en voie orale, injectable, topique et autres voies d'administration. Le segment injectable a dominé le marché en 2024 et devrait connaître une croissance rapide de 5,7 % au cours des années prévues.

• La voie injectable implique l'administration de médicaments par voie intramusculaire, sous-cutanée et intraveineuse. Cette méthode est favorisée par le début rapide de l'action et le dosage précis, ce qui la rend idéale pour les urgences et les traitements aigus.
• La plupart des vaccins, des antibiotiques et des analgésiques qui nécessitent une administration rapide et efficace du médicament sont administrés par voie parentérale. Par exemple, l'utilisation croissante de produits biologiques tels que les anticorps monoclonaux et les vaccins recombinants a une forte utilisation des dispositifs injectables.
• De plus, les innovations dans la livraison de médicaments injectables par les fabricants augmentent encore son adoption. En juin 2022, NuGen Medical Devices Inc. a lancé le PetJet, un injecteur sans aiguille destiné aux chats et aux chiens. Ce dispositif permet aux propriétaires d'animaux de compagnie et aux vétérinaires d'administrer facilement des médicaments sans avoir besoin d'aiguilles. Le PetJet permet une livraison rapide et sans douleur des médicaments, ce qui le rend moins stressant pour les animaux de compagnie et plus facile pour les gens à administrer.
• De plus, le fardeau mondial croissant des maladies chroniques comme le diabète et l'arthrite qui nécessitent des médicaments injectables fréquents devrait également alimenter la croissance de ce marché.

Selon le canal de distribution, le marché des médicaments pour animaux est bifurqué en hôpital vétérinaire pharmacies, commerce électronique et pharmacies de détail. En 2024, le segment des pharmacies d'hôpitaux vétérinaires a dominé le marché et devrait augmenter de 6 % entre 2025 et 2034.

• Les pharmacies d'hôpitaux vétérinaires sont spécialement établies pour dispenser des médicaments aux animaux. Une vaste gamme de produits de santé pour animaux, y compris les médicaments d'ordonnance, les médicaments en vente libre, les vaccins et les suppléments, sont disponibles en pharmacie.
• Comme ils fournissent une gamme complète de médicaments, il en fait une source pratique et fiable pour l'achat de produits de santé animale.
• Des facteurs comme la reconnaissance de leur marque, la réputation élevée de produits de qualité et l'expertise dans la distribution des médicaments sont responsables de la domination du marché. Les propriétaires d'animaux de compagnie sont plus susceptibles de faire confiance à une pharmacie réputée pour acheter des produits de santé animale pour leurs animaux.

Le marché nord-américain des médicaments pour animaux détenait la plus grande part de marché de 41,4 % en 2024 sur le marché mondial, et il devrait augmenter de 5,3 % au cours de la période de prévision. Le marché américain était évalué à 13,6 milliards de dollars en 2021. La taille du marché a été évaluée à 14,4 milliards de dollars en 2022 et a atteint 15,4 milliards de dollars en 2023.

• Selon les 2021-2022 National Pet Owners Survey de l'American Pet Products Association (APPA), 70 % des ménages américains possédaient au moins un type d'animal. De même, près de 69 millions de ménages américains ont au moins un chien, et 45,3 millions ont au moins un chat, environ 9,9 millions ont des oiseaux et 3,5 millions ont des chevaux.
• Le pays compte également une forte population d'animaux d'élevage. Par exemple, les fermes américaines comptaient 87,2 millions de têtes de bétail et de veaux en janvier 2024.
• Un volume aussi élevé d'animaux de compagnie et d'animaux d'élevage dans le pays augmente la demande de divers produits pharmaceutiques animaux tels que les médicaments, les vaccins et les additifs médicamenteux pour l'alimentation animale, ce qui stimule la croissance du marché américain.

Le marché européen des médicaments pour animaux a représenté 12 milliards de dollars en 2024 et devrait connaître une croissance considérable au cours de la période de prévision.

• L'adoption croissante d'animaux dans la région européenne, conjuguée à l'augmentation des initiatives prises par le gouvernement pour améliorer les soins de santé destinés aux animaux, devrait stimuler la croissance du marché.
• En 2023, 45 % des ménages allemands ont un animal de compagnie et 14 % des ménages ont deux animaux de compagnie ou plus. Cela représente environ 34,3 millions d'animaux. Chats et chiens sont les animaux domestiques les plus populaires, avec 25% des ménages allemands propriétaires de chats et 21% des ménages propriétaires de chiens.
• L'adoption croissante d'animaux de compagnie et la hausse des dépenses de soins vétérinaires devraient augmenter la taille du marché en Allemagne.
• En outre, les progrès de la médecine vétérinaire avec l'introduction et l'approbation fréquentes de nouveaux médicaments stimuleront le marché des médicaments pour animaux dans la région européenne.
• De plus, une importante population d'animaux d'élevage dans le pays est à l'origine de la demande de divers vaccins et additifs alimentaires. En 2024, la population bovine en Allemagne était de 10,63 millions.
• Des lois et des politiques favorables mises en œuvre dans la région par les autorités de régulation pour soutenir la croissance des entreprises opérant sur le marché.

Le secteur indien des médicaments pour animaux est sur le point de connaître une forte croissance en Asie-Pacifique.

• L'Inde compte une population importante d'animaux de compagnie avec plus de 31 millions de chiens de compagnie et 2,44 millions de chats de compagnie. L'augmentation de la propriété des animaux de compagnie et du revenu disponible dans le pays, conjuguée à des dépenses élevées en soins de santé pour animaux de compagnie, offrira des possibilités importantes de croissance du marché dans le pays.
• De plus, l'expansion rapide de l'infrastructure vétérinaire dans le pays, comme les hôpitaux et les cliniques vétérinaires, renforcera encore la croissance du marché.
• De plus, plusieurs initiatives gouvernementales visant à soutenir la santé et le bien-être des animaux stimulent également la croissance du marché. Par exemple, le Programme national de lutte contre les maladies animales est un programme phare lancé en 2019 qui vise à lutter contre la fièvre aphteuse et la brucellose en vaccinant les animaux. Ces initiatives contribuent à une forte adoption de produits pharmaceutiques et de vaccins animaux, favorisant ainsi la croissance du marché.

Le marché brésilien des médicaments pour animaux devrait connaître une croissance rapide au cours des années prévues.

• Le Brésil compte la troisième population d'animaux de compagnie au monde avec 160 millions d'animaux de compagnie, dont 60 millions de chiens, 30 millions de chats et 32 millions de ménages propriétaires d'animaux de compagnie.
• Le pays abrite également une importante population de bétail, le Brésil étant le troisième producteur de bovins et le deuxième exportateur mondial de boeuf. Ce volume élevé d'animaux associé à une forte croissance des dépenses vétérinaires devrait favoriser la croissance du marché.
• En outre, la présence de plusieurs entreprises vétérinaires internationales et locales dans le pays contribue davantage à la croissance du marché.

Le marché saoudien des médicaments pour animaux est destiné à une croissance lucrative au Moyen-Orient et en Afrique.

• La hausse du revenu disponible et l'expansion rapide de l'infrastructure vétérinaire offriront des possibilités de croissance lucrative du marché dans le pays. En outre, l'un des facteurs qui appuient la tendance croissante à l'acquisition et à la prise en charge des animaux domestiques en Arabie saoudite est l'augmentation notable du nombre de cliniques vétérinaires.
• Selon les données publiées par GlobalPETS, il existe actuellement 434 cliniques, et le nombre de pharmacies vétérinaires spécialisées est passé à 1 366, répondant spécifiquement aux besoins des animaux de compagnie.
• En outre, l'augmentation des initiatives gouvernementales visant à renforcer le bien-être des animaux et à soutenir les entreprises dans le domaine de l'aide à l'industrie vétérinaire pour la croissance du marché.

Part du marché des médicaments pour animaux

L'industrie des médicaments pour animaux est très concurrentielle, plusieurs entreprises clés s'efforçant de développer de nouvelles formulations sur le marché. Le marché est fragmenté par nature, les grandes organisations, les petits acteurs locaux et les start-up se joignent à la concurrence industrielle. Les six principales entreprises du marché des médicaments pour animaux telles que Zoetis Inc., Elanco Animal Health, Merck & Co., Inc., Virbac, Ceva Sante Animale et Boehringer Ingelheim International représentent 55 à 60 % de la part du marché mondial.

En outre, plusieurs acteurs locaux et régionaux opérant sur le marché stimulent la concurrence en offrant des options abordables à moindre coût. Ces acteurs participent également à plusieurs stratégies telles que les fusions, les acquisitions et les lancements de nouveaux produits pour élargir leurs offres de produits. Par exemple, en février 2021, Vétoquinol a annoncé l'acquisition des droits canadiens à la famille de produits Profender d'Elanco Animal Health. La gamme Profender est composée de produits anti-verseurs pour chats. De telles initiatives de la part des acteurs du marché renforcent le paysage concurrentiel du marché des médicaments pour animaux, ce qui stimule la croissance du marché.

Sociétés du marché des médicaments pour animaux

Les principaux acteurs de l'industrie de la drogue animale sont les suivants :

• Agrolabo
• Boehringer Ingelheim International
• Ceva Santé Animale
• Chanelle Pharma
• Dechra Pharmaceutiques
• Durvet
• Santé animale Elanco
• Endovac Santé animale
• HIPRA
• Immunologie indienne
• Merck
• Norbrook
• Neogen Corporation
• Symrise
• Vétoquinol
• Virbac
• Zoétis

Zoetis est l'une des principales entreprises mondiales de santé animale. L'entreprise découvre, développe, fabrique et commercialise un portefeuille diversifié de médicaments et de vaccins pour la santé animale et a des activités dans plus de 100 pays. Le dévouement de l'entreprise à la R-D stimule l'innovation dans le domaine des soins de santé aux animaux, permettant le lancement de traitements nouveaux, efficaces et sûrs.

Boehringer Ingelheim a une présence notable sur le marché des médicaments pour animaux. La société offre un large éventail de produits, y compris des vaccins, des anti-infectieux, des parasitides et des solutions thérapeutiques conçues pour améliorer la santé animale. NexGard SPECTRA est un produit à croquer conçu pour les chiens. Le lancement tire parti de la tendance croissante de la propriété des animaux de compagnie et de la sensibilisation à la santé et au bien-être des animaux de compagnie en Inde. Cette stratégie devrait ajouter de la valeur au portefeuille d'affaires de l'entreprise.

Nouvelles de l'industrie des médicaments pour animaux :

• En janvier 2025, Ceva Sante Animale et Touchlight ont signé un accord visant à utiliser la technologie de l'ADNdb pour développer et fabriquer des produits dans l'ensemble du secteur de la santé animale. L'entreprise renforce ainsi son portefeuille de produits et les met à profit pour utiliser des technologies de pointe.
• En septembre 2024, Boehringer Ingelheim a acquis Saiba Animal Health, axé sur le développement de médicaments pour animaux domestiques pour gérer les maladies chroniques. Cette acquisition stratégique a aidé l'entreprise à élargir son portefeuille de produits et à renforcer son pipeline de R-D en santé animale.
• En septembre 2024, Elanco Animal Health a annoncé l'approbation de Zenrelia pour contrôler le prurit associé à la dermatite allergique et à la dermatite atopique chez les chiens. Ce lancement a facilité la croissance des revenus en ajoutant un nouveau produit.
• En juin 2024, Merck Animal Health a reçu l'approbation de NOBIVAC NXT Canine Flu H3N2 par l'USDA qui est le premier et le seul vaccin de la technologie des particules d'ARN pour traiter les chiens atteints de grippe. Cette approbation de produit a aidé l'entreprise à élargir ses offres et à améliorer sa position sur le marché.
• En avril 2024, Virbac a acquis sa filiale de santé animale d'ORIX Corporation. Cette acquisition stratégique apportera à Virbac une position de leader sur le marché des vaccins pour animaux au Japon. Cette mesure stratégique devrait assurer à Virbac une position de contrôle sur le marché japonais des vaccins pour animaux, améliorer son avantage concurrentiel et élargir son empreinte dans la région.

Le rapport d'étude de marché sur les médicaments pour animaux couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par produit

• Médicaments
  • Antiparasites
  • Anti-inflammatoire
  • Anti-infectieux
  • Corticostéroïdes
  • Tranquillisants
  • Médicaments cardiovasculaires
  • Médicaments gastro-intestinaux
• Vaccins
  • Vaccins vivants modifiés
  • Vaccins tués inactivés
  • Vaccins recombinants
• Additifs médicamenteux pour aliments des animaux
  • Antibiotiques
  • Vitamines
  • Acides aminés
  • Enzymes
  • Antioxydants
  • Prébiotiques et probiotiques
  • Minéraux
  • Autres additifs médicamenteux pour l'alimentation animale

Marché, par type d'animal

• Animaux de compagnie
  • Chiens
  • Chats
  • Chevaux
  • Autres animaux de compagnie
• Animaux de compagnie
  • Volailles
  • Porc
  • Bovins
  • Poisson
  • Autres animaux d'élevage

Marché, par voie d'administration

• Voie orale
• Injectable
• Thèmes
• Autres voies d'administration

Marché, par canal de distribution

• Pharmacies vétérinaires
• Commerce électronique
• Pharmacies de détail

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Pologne
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Taïwan
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Afrique du Sud
  • Pays du CCG
  • Israël