Taille du marché de la cybersécurité des lignes aériennes

Le marché de la cybersécurité des compagnies aériennes a été évalué à 9,7 milliards de dollars en 2023 et devrait enregistrer un taux de croissance annuel composé (TCAC) de 7 % entre 2024 et 2032. Le marché se développe rapidement en raison de la nécessité de se conformer à des exigences réglementaires de plus en plus strictes. Les intervenants des compagnies aériennes et de l'aviation doivent respecter des normes rigoureuses de cybersécurité imposées par les organismes de réglementation à l'échelle mondiale, afin de protéger les données sensibles sur les passagers et les opérations afin de favoriser la confiance et la fiabilité dans les systèmes de transport aérien.

En outre, l'augmentation des cybermenaces et des attaques dans l'industrie aérienne met en lumière les vulnérabilités des systèmes critiques tels que la réservation de vols et les réseaux opérationnels. Ces attaques vont d'incidents perturbateurs de déni de service distribué (DDoS), qui peuvent causer des retards de vol et des perturbations opérationnelles, à des violations sophistiquées visant à voler des données sensibles sur les passagers. Par exemple, en septembre 2023, un système russe de réservation de vols, Leonardo, a été visé par une attaque « massive » de déni de service (DDoS), qui a perturbé les opérations des principaux transporteurs comme Aeroflot et Pobeda à l'aéroport international Sheremetyevo de Moscou. À mesure que la fréquence et la complexité des cyberattaques augmentent, les mesures proactives et la collaboration dans l'ensemble de l'industrie sont essentielles pour maintenir la confiance et la résilience dans les opérations aériennes.

De plus, l'expansion des solutions de connectivité en vol constitue une occasion de croissance importante pour le marché de la cybersécurité des compagnies aériennes. En outre, la croissance des offres de services Wi-Fi et Internet par les vols pour améliorer l'expérience des passagers propulse la demande de mesures de cybersécurité robustes.

La sécurisation des systèmes informatiques existants pose d'importants défis, en raison de leur architecture dépassée et de leurs vulnérabilités inhérentes, qui manquent souvent de fonctionnalités de sécurité et de mises à jour modernes. Ces systèmes peuvent ne pas supporter des technologies de cryptage ou de détection d'intrusion avancées, les laissant sensibles aux cyberattaques qui exploitent des faiblesses connues. De plus, les problèmes associés à la pénurie de professionnels qualifiés en cybersécurité capables de gérer et de sécuriser efficacement ces systèmes complexes font que les compétences nécessaires pour mettre en œuvre des stratégies de défense robustes et réagir rapidement aux nouvelles menaces sont insuffisantes. Pour faire face à ces complexités, les acteurs des compagnies aériennes doivent investir dans la modernisation de l'infrastructure existante et dans l'amélioration de leur main-d'œuvre en matière de cybersécurité afin d'atténuer efficacement les risques, ce qui entrave la croissance du marché.

Marché de la cybersécurité des compagnies aériennes Tendances

Le marché connaît une croissance telle que l'adoption croissante de technologies d'IA et d'apprentissage automatique pour améliorer les capacités de détection et d'intervention des menaces. Les compagnies aériennes tirent parti des algorithmes d'IA pour analyser de grandes quantités de données en temps réel, ce qui les aide à identifier les éventuelles atteintes à la sécurité et anomalies plus rapidement que les méthodes traditionnelles. Cette approche proactive permet aux compagnies aériennes de renforcer leurs défenses contre les cybermenaces en évolution plus efficacement.

Par exemple, en avril 2024, Porter Airlines a entrepris une collaboration stratégique avec CrowdStrike, en tirant parti des technologies d'IA de pointe pour renforcer ses défenses de cybersécurité. Cette initiative a intégré la plate-forme Falcon XDR alimentée par l'IA de CrowdStrike, qui a unifié les capacités de détection et de réponse des paramètres et géré les capacités de détection et de réponse. En exploitant l'IA, Porter visait à détecter et à neutraliser proactivement les cybermenaces, à renforcer la résilience contre les attaques sophistiquées tout en optimisant l'efficacité opérationnelle et en maintenant des normes élevées de sécurité des données passagers et d'intégrité opérationnelle.

En outre, l'accent croissant mis sur les solutions de sécurité natives du cloud permet aux compagnies aériennes de sécuriser leurs empreintes numériques en expansion dans les environnements cloud avec plus d'agilité et d'évolutivité.

Analyse du marché de la cybersécurité des lignes aériennes

Basé sur des composants, le marché est divisé en solutions et services. En 2023, le segment des solutions représentait une part de marché d'environ 64 %. Une augmentation constante de la demande de plateformes de sécurité intégrées et de compagnies aériennes favorisant des solutions globales pour une visibilité unifiée et la gestion des mesures de cybersécurité stimulent le marché segment des solutions. Ces solutions comprennent généralement la protection des terminaux, la sécurité du réseau, la sécurité du cloud et le renseignement sur les menaces, en réponse aux cybermenaces diverses et en évolution auxquelles font face les compagnies aériennes.

De plus, les compagnies aériennes collaborent de plus en plus avec des entreprises technologiques pour renforcer les mesures de cybersécurité. Ces partenariats mettent l'accent sur l'intégration de systèmes avancés de détection des menaces, l'amélioration des protocoles de cryptage des données et la mise en oeuvre d'analyses fondées sur l'IA pour détecter et atténuer de façon préventive les cybermenaces. Ces collaborations visent à protéger les données sur les passagers, les opérations aériennes et les infrastructures essentielles de l'évolution des cyberrisques dans l'industrie de l'aviation.

Par exemple, en décembre 2023, Riyad Air a entrepris une collaboration stratégique de trois ans avec Accenture pour jeter les bases de ses capacités technologiques. Ce partenariat est essentiel pour faire de Riyad Air la première compagnie aérienne numérique au monde. Le rôle d'Accenture englobe la création d'une infrastructure centrée sur le cloud, le renforcement des défenses de cybersécurité, la mise en œuvre de services gérés et l'optimisation des systèmes opérationnels.

Selon le type de déploiement, le marché de la cybersécurité des compagnies aériennes est divisé en cloud et sur site. En 2023, le segment cloud représentait une part de marché d'environ 59 %. Le déploiement en nuage est de plus en plus favorisé dans la sécurité des avions car il offre une évolutivité et une flexibilité qui sont cruciales pour la gestion d'une grande quantité de données générées par les systèmes et les opérations modernes des aéronefs. Cette évolutivité permet aux compagnies aériennes et aériennes de s'adapter rapidement à l'évolution des exigences et d'étendre leur infrastructure de sécurité au besoin.

Par exemple, en février 2024, Japan Airlines (JAL) a signé un contrat avec Lufthansa Systems pour la transition de NetLine/Ops ++ Contrôle de maintenance du système Lufthansa Global Aviation Cloud (GAC). Ce passage au GAC, qui intègre des applications critiques sur plusieurs nuages pour la redondance, vise à améliorer la sécurité informatique de JAL et à minimiser l'impact des dysfonctionnements du système sur les opérations de vol.

L'Amérique du Nord est en tête avec une part de marché substantielle de 34 % en 2023. La région est en tête avec une part importante principalement parce qu'elle accueille certaines des compagnies aériennes et aérospatiales les plus importantes et les plus avancées au monde, comme Boeing, Lockheed Martin et Northrop Grumman, qui investissent fortement dans des technologies de pointe en matière de sécurité et établissent des normes de cybersécurité élevées. Deuxièmement, l'environnement réglementaire rigoureux de l'Amérique du Nord, appliqué par des organismes comme la Federal Aviation Administration (FAA) et la Transportation Security Administration (TSA), favorise l'avancement et l'adoption continus de solutions de cybersécurité robustes au sein de l'industrie. Par exemple, en mars 2023, la TSA a introduit de nouvelles règles obligeant les aéroports et les compagnies aériennes à mettre en place des mesures de cybersécurité renforcées, comme la surveillance continue des menaces et la correction des vulnérabilités. L'AST a mis l'accent sur une approche axée sur le rendement, axée sur les résultats plutôt que sur des méthodes spécifiques.

Pour la région Asie-Pacifique, le marché connaît une croissance rapide due à l'augmentation du trafic aérien, à l'intensification des efforts de numérisation dans les opérations aériennes et à l'augmentation des menaces à la cybersécurité nécessitant des mesures de défense robustes pour protéger les données sensibles et assurer la sécurité des opérations.

En Europe, des cadres réglementaires stricts, tels que les lignes directrices du RGPD et de l'AESA, propulsent le marché dans la mesure où les compagnies aériennes s'efforcent de se conformer aux lois sur la protection des données et de protéger l'information des passagers contre l'évolution des cybermenaces, renforçant ainsi la sécurité aérienne globale et la résilience opérationnelle.

Cybersécurité des lignes aériennes Part de marché

Airbus Cybersécurité, Symantec et Cisco détiennent une part de marché importante de 17 % dans l'industrie de la cybersécurité aérienne. Ces entreprises se spécialisent dans la fourniture de solutions de sécurité complètes adaptées aux besoins de l'aviation. Ces entreprises offrent généralement une gamme de services comprenant la détection des menaces, la cybersécurité, la gestion des risques et le respect des règlements sur la sécurité aérienne.

Parmi les principaux intervenants, mentionnons les fournisseurs de sécurité mondiale ayant une vaste expérience de l'intégration de technologies de pointe comme l'IA, l'apprentissage automatique et l'analyse des données pour atténuer les cybermenaces et assurer la sécurité et l'intégrité des opérations aériennes dans le monde entier. Leur orientation stratégique est souvent axée sur la surveillance proactive, l'intervention rapide en cas d'incident et l'innovation continue pour rester en avance sur les nouveaux défis en matière de sécurité dans l'industrie aéronautique dynamique.

Compagnies du marché de la cybersécurité des compagnies aériennes

Les principaux acteurs de l'industrie sont :

• Airbus Cybersécurité
• Systèmes BAE
• Cisco
• Honeywell International
• IBM
• Symantec Corporation (qui fait désormais partie de Broadcom)
• Groupe Thales

Nouvelles de l'industrie de la cybersécurité des lignes aériennes

• En janvier 2024, l'Agence de la sécurité aérienne de l'Union européenne (AESA) et l'Association internationale du transport aérien (IATA) ont collaboré pour faire face à la menace croissante de brouillage et de brouillage des GNSS dans l'aviation. Ils ont conclu un atelier mettant en lumière les défis importants que pose la sécurité des systèmes de navigation par satellite. L'atelier a mis l'accent sur la nécessité immédiate de prendre des mesures à court, moyen et long terme, notamment d'améliorer la notification des incidents, de fournir des conseils aux exploitants d'aéronefs et de veiller à ce que les systèmes de secours soient utilisés pour la navigation.
• En décembre 2023, Cyviation et Deloitte Canada ont annoncé une collaboration pour offrir des solutions avancées de renseignement et de surveillance en matière de cybersécurité aérienne. Ce partenariat associe les nombreux services de conseil en cybersécurité de Deloitte aux solutions spécialisées de cybersécurité aéronautique de Cyviation. L'offre conjointe comprend la formation en cybersécurité, l'évaluation des risques cybernétiques de la flotte et les plateformes de gestion des incidents cybernétiques visant à améliorer la résilience et la conformité des compagnies aériennes commerciales au sein de cadres réglementaires en évolution.
• En octobre 2023, la Naval Air Warfare Center Air Division (NAWCAD) des États-Unis a ouvert une nouvelle gamme nationale de cyberréseaux à la Naval Air Station Patuxent River. Cette installation est essentielle pour tester et sécuriser les aéronefs et les technologies connexes contre les vulnérabilités numériques, visant à améliorer les capacités de défense nationale et à protéger les combattants contre les cybermenaces en évolution.

Le rapport d'étude de marché sur la cybersécurité des compagnies aériennes couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Bn) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par composante

• Solutions
  • Renseignements sur les menaces et interventions
  • Gestion de l'identité et de l'accès
  • Prévention des pertes de données
  • Gestion des risques et de la conformité
  • Autres
• Services
  • Conseil
  • Appui
  • Intégration

Marché, par modèle de déploiement

• Sur place
• Nuage

Marché, par type de sécurité

• Sécurité du réseau
• Sécurité en nuage
• Sécurité de l'application
• Autres

Marché, utilisation finale

• Lignes aériennes commerciales
  • Lignes aériennes passagers
  • Cargo Airlines
• Compagnies aériennes privées

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Asie du Sud-Est
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• MEA
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite
  • Reste du MEA