Services d'affrètement aérien Taille du marché

Le marché des services d'affrètement aérien a été évalué à 30,1 milliards de dollars en 2023 et devrait enregistrer un TCAC de plus de 5 % entre 2024 et 2032. L'augmentation de la demande de jets privés provenant de particuliers à forte valeur nette stimule la croissance du marché.

Les personnes de grande valeur sont prêtes à payer plus pour la commodité et l'exclusivité des jets privés. Cela équivaut à une augmentation des revenus par vol pour les services d'affrètement aérien par rapport aux compagnies aériennes conventionnelles ayant des avions surchargés. Le besoin de services d'affrètement augmente avec l'utilisation d'aéronefs privés par un plus grand nombre de personnes ayant une valeur nette élevée. Cela équivaut à des réservations plus élevées et à des taux d'utilisation plus élevés pour les aéronefs appartenant à la compagnie d'affrètement. De plus, les fournisseurs de services d'affrètement d'aéronefs peuvent étendre leurs offres. Cela pourrait offrir des installations de luxe à bord, des itinéraires de voyage personnalisés, ou même des abonnements à une carte d'avion pour des dépliants réguliers. Ces services complémentaires fournissent des flux de trésorerie supplémentaires.

Par exemple, en novembre 2023, le magazine de la Sierra Club a publié un rapport sur "Comme les riches deviennent plus riches, ils volent privés". En 2022, tout comme les voyageurs quotidiens revenaient en voiture, le nombre de passagers aisés qui décollaient par avion privé a augmenté de 10 % à 14 % par rapport aux niveaux prépandémiques. De plus, le nombre de vols privés décollant entre 2020 et 2022 en Europe est passé de près de 120 000 à 573 000. Cela démontre l'augmentation de la demande de jets privés, à son tour, qui stimule la croissance du marché.

La demande croissante de services médicaux d'urgence et de transport par ambulance aérienne alimente l'adoption de services d'affrètement aérien. Les ambulances aériennes peuvent atteindre les patients critiques beaucoup plus rapidement que les ambulances au sol, en particulier dans les zones rurales ou au milieu de la circulation. Les compagnies d'affrètement peuvent choisir l'option la plus appropriée en raison de leur gestion d'une gamme variée d'aéronefs, qu'il s'agisse d'un avion de longue portée ou d'un hélicoptère agile, pour les professionnels de la santé en fonction des exigences spécifiques de chaque situation. Cela aide également le personnel médical à choisir celui qui a l'équipement et la salle nécessaires pour offrir le meilleur traitement possible tout au long du transport. Les services d'affrètement aérien sont fréquemment utilisés pour le rapatriement médical, ce qui implique de ramener les patients chez eux pour un traitement supplémentaire ou de les réunir avec leur famille. Ceci est particulièrement important pour les patients qui ont besoin de soins continus qui ne peuvent être fournis dans des endroits éloignés.

Le coût élevé du service d'affrètement d'un avion privé pose un défi majeur au marché, ce qui pourrait ralentir sa croissance. Les coûts excessifs limitent la base de clients aux personnes de grande valeur et aux organisations ayant un budget de voyage important. Cela réduit toute la taille du marché et le potentiel de développement. Même pour ceux qui peuvent se le permettre, l'affrètement d'un aéronef privé peut être évité pour de rares occasions ou des visites d'affaires cruciales en raison des dépenses. Cela réduit le nombre total de vols affrétés et réduit la production de revenus pour les fournisseurs de services. Le coût élevé fait qu'il est difficile pour les nouveaux venus d'entrer dans l'industrie. L'acquisition et l'entretien d'une flotte d'avions privés nécessitent des ressources importantes, ce qui crée un obstacle pour les petites entreprises et limite la compétitivité.

Marché des services d'affrètement aérien Tendances

Les services d'affrètement aérien connaissent une forte croissance du commerce électronique en raison de la nécessité d'accélérer les délais de livraison. Le commerce électronique prospère en vendant une gamme variée d'articles, dont beaucoup ont une durée de conservation limitée ou sont susceptibles de retard. Les produits pharmaceutiques, les aliments frais et les gadgets haut de gamme nécessitent une livraison rapide pour assurer la qualité et le plaisir des consommateurs. Les vols affrétés de fret aérien offrent un avantage considérable en matière de vitesse par rapport aux options de transport typiques, comme les navires-conteneurs et les avions commerciaux.

Les vols directs et les horaires flexibles réduisent les périodes de relâchement et les retards, ce qui permet aux produits d'atteindre leur destination plus rapidement. Contrairement aux compagnies aériennes commerciales, qui ont défini des routes et des horaires, les vols affrétés peuvent se rendre dans de petits aéroports plus près de leur destination finale. Cela élimine le besoin de transport terrestre supplémentaire, ce qui accélère le processus de livraison. Les compagnies qui offrent des fleurs fraîches, des fruits de mer ou d'autres articles périssables pourraient profiter de la rapidité des vols affrétés.

Par exemple, en juin 2024, AVEM AERO, un affréteur de fret aérien urgent basé en Estonie, a introduit un nouveau cargo Antonov AN-12 à sa flotte. L'appareil, UR-11316, est disponible pour les vols affrétés de fret aérien dans le monde entier, à compter du 12 juin 2024. L'AN-12 a une capacité de charge utile pouvant aller jusqu'à 18 tonnes, une portée de vol de 3 600 km et une rampe de chargement dans la section arrière, ce qui le rend adapté à la logistique militaire, à l'aide humanitaire, au fret surdimensionné, au matériel de puits de pétrole et aux opérations de fret dans des endroits éloignés ou austères.

Analyse du marché des services d'affrètement aérien

Selon le type de service, le marché est divisé en vols affrétés privés, vols affrétés d'entreprise, vols affrétés de fret, services d'ambulance aérienne, etc. En 2023, le segment des chartes privées représentait une part de marché de plus de 40 %. Les passagers bénéficient de l'intimité et de la sécurité inégalées tout en voyageant par charter privé. Contrairement aux avions commerciaux, il n'y a pas de cabines communes ou d'autres passagers, ce qui les rend aptes aux réunions d'affaires, aux voyages privés ou au transport de célébrités et de VIP. Les passagers peuvent choisir les heures de départ et d'arrivée, les aéroports (y compris les aéroports plus petits et plus pratiques), et même adapter l'expérience en vol à leurs propres exigences.

Les vols affrétés privés offrent souvent une expérience de vol plus haut de gamme et agréable. Les passagers peuvent profiter de grandes cabines, chaises douces, service personnalisé et installations haut de gamme, ce qui rend le voyage plus agréable. Pour les voyageurs d'affaires, les charters privés peuvent servir de bureau mobile. Le cadre paisible et sans distraction permet des réunions de travail, des conférences téléphoniques ou tout simplement un temps de travail non perturbé pendant le voyage.

Selon le type d'aéronef, le marché est divisé en avions privés, turbopropulseurs, hélicoptères et autres. Le segment des avions privés représentait environ 70 % de la part de marché en 2023. Les passagers bénéficient d'une confidentialité et d'une sécurité inégalées lorsqu'ils volent dans des jets privés. Il s'agit d'un grand point de vente pour les personnes de haute valeur (HNWI), les célébrités et les entreprises qui exigent la vie privée et le contrôle de leur expérience de voyage. Les compagnies aériennes commerciales ne peuvent pas fournir ce genre d'exclusivité. Les avions privés offrent une vitesse et une efficacité inégalées aux chefs d'entreprise et aux personnes ayant des besoins urgents en matière de voyage.

Les avions privés peuvent décoller et atterrir dans de petits aéroports plus près de leurs destinations ultimes, ce qui réduit considérablement le temps de déplacement. Pour les voyages à courte distance ou ceux qui ont des commodités spéciales ou des exigences de sécurité, les avions privés peuvent être le seul choix possible dans l'industrie de l'affrètement aérien. Les turbopropulseurs, bien que moins chers, peuvent ne pas donner le même degré de confort, de vitesse ou de portée.

L'Amérique du Nord a dominé le marché mondial des services d'affrètement aérien, avec une part importante d'environ 45 % en 2023. L'Amérique du Nord compte un grand nombre d'individus de grande valeur qui peuvent se permettre le luxe et la commodité de voyager par avion privé, ce qui alimente la demande pour le segment des avions privés, qui est le plus important des services d'affrètement aérien. La région dispose d'un réseau bien développé d'aéroports, y compris de terminaux à réaction privés (FBO) qui assurent des services d'affrètement aérien, ce qui permet une exploitation et un développement efficaces. De plus, la grande taille et la diversité du terrain de l'Amérique du Nord entraînent la demande de vols affrétés vers des régions isolées ou pour éviter les routes d'aviation commerciale occupées.

Les États-Unis abritent plusieurs entreprises internationales, dont Fortune 500. Ces organismes utilisent régulièrement des services d'affrètement aérien pour les voyages d'affaires en raison des économies de temps et des avantages en matière de protection de la vie privée qu'ils offrent aux cadres. La culture d'entreprise américaine met souvent l'accent sur l'efficacité et la productivité. Les services de vols affrétés répondent à cette demande en fournissant des temps de trajet plus rapides tout en évitant les difficultés de voyage en vol commercial. De plus, les États-Unis comptent une population importante d'individus de grande valeur qui peuvent se permettre le plaisir et la commodité de voyager par avion privé. Cela augmente la demande d'affrètements d'aéronefs privés à des fins commerciales et personnelles.

De nombreux pays de l'APAC, dont la Chine, le Japon et l'Inde, sont témoins d'une augmentation importante du revenu disponible et du nombre d'IBHN. Ce secteur démographique riche est un marché cible idéal pour les services d'affrètement aérien, qui répondent à leurs besoins de luxe, de confidentialité et d'efficacité dans le temps. Les économies en développement de la région stimulent les voyages d'affaires, les cadres s'attendent à des solutions plus rapides et plus pratiques. Les services d'affrètement aérien offrent une solution pour des voyages point à point efficaces tout en augmentant la productivité.

Les pays européens, dont la France, l'Allemagne, le Royaume-Uni et les Pays-Bas, connaissent une forte croissance du marché des services d'affrètement aérien. L'Europe est un pôle d'activité économique internationale, et les organisations réalisent rapidement les avantages d'économie de temps et d'efficacité de la location de jets privés. La topographie de l'Europe, avec tant de pays proches, rend les avions privés parfaits pour les vols d'affaires à courte distance ou les excursions de week-end vers des endroits exotiques. De plus, le lancement de nouveaux avions privés plus économes en carburant réduit les coûts d'exploitation et les émissions, ce qui rend l'affrètement aérien plus attrayant. En outre, des pays de la région du Moyen-Orient et de l'Afrique (MEA), comme les Émirats arabes unis et l'Arabie saoudite, sont témoins d'une augmentation de la population de la classe moyenne et des revenus disponibles qui sont à l'origine de la demande de voyages de luxe. Cela augmente la demande d'affrètements d'aéronefs privés à des fins récréatives et commerciales.

Part du marché des services d'affrètement aérien

VistaJet, NetJets et Jet Aviation détiennent une part de marché importante de 21% dans l'industrie des services d'affrètement aérien, VistaJet conçoit et promeut des programmes d'adhésion innovateurs adaptés à divers segments de clients, y compris les clients d'entreprise, les personnes à haute valeur nette et les voyageurs fréquents, offrant des options de paiement flexibles pour répondre à leurs besoins spécifiques.

NetJets utilise l'analyse des données et l'intelligence artificielle pour optimiser les opérations de vol, les calendriers de maintenance et l'allocation des ressources. Ils utilisent des stratégies de maintenance prédictive pour minimiser les temps d'arrêt et améliorer la fiabilité globale.

Jet Aviation maintient et améliore en permanence les normes de sécurité les plus élevées et le respect des règlements aériens internationaux. Ils investissent fortement dans des programmes de formation et de perfectionnement pour les pilotes et les équipages afin d'assurer un service et une sécurité exceptionnels.

Entreprises du marché des services d'affrètement aérien

Les principaux acteurs du secteur des services d'affrètement aérien sont :

• VistaJet
• NetJets
• Jet Aviation
• Service d'affrètement aérien
• Roues en haut
• Flexjet
• Solairus Aviation

Nouvelles de l'industrie des services d'affrètement aérien

• En juin 2024, Cargojet, une compagnie canadienne de fret aérien, a lancé des services d'affrètement de fret aérien entre la Chine et le Canada. Les services font partie d'un accord de trois ans avec la société chinoise Great Vision HK Express et utilisent des avions Boeing 767-300F. Ce partenariat visait à soutenir le secteur chinois croissant du commerce électronique et à améliorer les services logistiques entre les deux pays.
• En avril 2024, l'ancienne Spice Jet Chief Operating Officer (COO) Arun Kashyap a lancé Sirius India Les compagnies aériennes, un nouveau transporteur charter privé destiné à la restauration du marché des voyages haut de gamme. La compagnie aérienne visait à fournir une solution globale dans le secteur de l'affrètement et de la propriété fractionnelle, tant au pays qu'à l'échelle mondiale.

Le rapport d'étude de marché sur les services d'affrètement aérien couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Bn) de 2021 à 2032, pour les segments suivants:

Marché, par type de service

• Charte privée
• Charte des sociétés
• Charter du fret
• Services d'ambulance aérienne
• Autres

Marché, par type d'aéronef

• Avions privés
• Turbopropulseurs
• Helicoptères
• Autres

Marché, par utilisation finale

• Entreprises
• Individuel
• Gouvernement
• Établissements médicaux
• Autres

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
  • Reste de l'Europe
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • NZ
  • Asie du Sud-Est
  • Reste de l ' Asie et du Pacifique
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
  • Reste de l'Amérique latine
• MEA
  • Afrique du Sud
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Reste du MEA