Taille du marché des services d’affrètement aérien – Par type d’avion, par type de service, par utilisation finale – Prévisions mondiales, 2025-2034

Services d'affrètement aérien Taille du marché

La taille du marché mondial des services d'affrètement aérien a été évaluée à 32,2 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 5,6 % entre 2025 et 2034. La popularité croissante des services d'affrètement aérien parmi les voyageurs d'affaires a conduit à la croissance des services d'affrètement aérien.

Pour éviter les retards et optimiser l'horaire des voyages, les dirigeants d'entreprise et les personnes à forte valeur nette préfèrent les vols affrétés. En novembre 2023, la revue Sierra Club a souligné dans son rapport de 2022 que le nombre de passagers aisés prenant un jet privé était passé de 10 % à 14 % par rapport à l'année prépandémique. Le nombre total d'avions privés décollant en 2020 et en 2022 en Europe est passé de près de 120 000 à 573 000.

Le secteur croissant du commerce électronique a alimenté la demande de livraisons plus rapides, qui est également un facteur clé de la croissance du marché des services d'affrètement aérien. Selon l'Administration du commerce international (ITA), le commerce électronique mondial B2B devrait atteindre environ 36 billions de dollars d'ici 2026 et le commerce électronique mondial B2C devrait croître et atteindre une valeur de 5,5 billions de dollars d'ici 2027. Ce marché croissant du commerce électronique met en évidence la nécessité d'accélérer la prestation des services, ce qui entraîne la croissance des services d'affrètement aérien à mesure que les volumes de commandes augmentent considérablement.

L'évolution des préférences des consommateurs à l'égard de l'achat de produits en ligne et la recherche de la livraison de ces produits à un rythme plus rapide jouent un rôle de catalyseur dans les services de fret aérien dédiés qui, à leur tour, offrent aux services d'affrètement aérien la possibilité de se développer dans la dynamique actuelle du marché. En septembre 2024, le Groupe Cainiao a lancé des vols charters de commerce électronique pour renforcer les capacités de livraison transfrontalière entre la Chine et l'Europe. Ils ont utilisé le Boeing 767-300 pour transporter 50 tonnes de marchandises de commerce électronique transfrontalier, dont 150 000 colis transfrontaliers.

Pour accélérer la croissance du marché, les entreprises devraient investir dans l'expansion de leurs flottes pour répondre à la demande croissante des voyageurs d'affaires et du secteur du commerce électronique. L'optimisation de la prestation de services et du dessin chez les clients à haute valeur nette peut être obtenue en augmentant l'efficacité opérationnelle, en utilisant la réservation numérique, des solutions de suivi et en développant des alliances stratégiques avec les fournisseurs logistiques.

Les Services d'affrètement aérien comprennent la location de l'aéronef pour le transport de passagers et de marchandises, qui contourne les lignes commerciales régulières. Ces services offrent souplesse, efficacité et confidentialité aux dirigeants d'entreprise, aux personnes de grande valeur nette, aux évacuations médicales et à la logistique du fret.

Marché des services d'affrètement aérien Tendances

• La demande de services d'affrètement aérien augmente pour assurer le transport des marchandises d'un pays à l'autre. Par exemple, en juin 2024, Cargojet a conclu une entente avec Great Vision HK Express pour offrir des services hebdomadaires de vols affrétés de la Chine au Canada. Pour y parvenir, Cargojet a déployé son B767-300F.
• La croissance de l'industrie touristique est l'un des facteurs de la croissance du marché des services d'affrètement aérien. Il y a de plus en plus de partenariats entre les entreprises pour fournir aux touristes et aux résidents des liaisons directes entre les lieux grâce aux services d'affrètement aérien. Par exemple, en décembre 2024, Charter Air Direct a lancé un service d'affrètement à réaction en collaboration avec Freedom II Bermuda Limited et a commencé à offrir une liaison directe entre Anguilla et San Juan (Porto Rico) pour améliorer la commodité des voyages.

Analyse du marché des services d'affrètement aérien

D'après Aeroplane Type, le marché est divisé en turboréacteurs, turbopropulseurs, turboréacteurs et turboréacteurs.

• Le segment des avions turbofan devrait croître à un TCAC de 5,9 % jusqu'en 2034. L'évolution de la dynamique du secteur de l'aviation a entraîné une augmentation du nombre de nouveaux avions turbofans pour le transport de marchandises en douceur. Les turbofans sont largement utilisés dans les services de fret aérien et les entreprises tirent parti des moteurs turbofan pour le transport en vrac de marchandises et d'articles. Par exemple, en septembre 2024, Volanteus a lancé son service d'affrètement de fret pour le transport sécurisé de marchandises.
• Le segment des turbopropulseurs devrait atteindre 13,8 milliards de dollars d'ici 2034. Les services d'affrètement aérien des avions turbopropulseurs sont en évolution en raison de leur coût d'exploitation inférieur à celui des avions à réaction. Il attire les passagers pour des routes plus courtes. Les compagnies augmentent les services d'affrètement aérien pour répondre aux besoins des passagers. Par exemple, en janvier 2024, Alliance Air a annoncé son intention d'augmenter ses services d'affrètement aérien et sa fréquence au nord-est et à Lakshadweep.

Selon le type de service, le marché est bifurqué en services de vols affrétés privés, services de vols affrétés de groupe et services de vols affrétés de fret.

• Le marché privé des services de vols affrétés devrait augmenter de 6,1 % jusqu'en 2034. La demande des particuliers et des entreprises pour le service d'affrètement aérien haut de gamme a conduit à l'introduction de services d'avion privé. En avril 2024, la Sirius Indian Airlines s'est jointe au groupe Transworld de Dubaï pour le lancement des services d'affrètement de voyages aériens. Les horaires flexibles et les normes de sécurité les plus élevées attirent les particuliers pour les services d'affrètement par avion privé.
• D'ici 2034, le marché des services charters devrait atteindre 14,4 milliards de dollars. L'intérêt croissant pour l'expérience accrue des entreprises, des équipes sportives et des groupes de loisirs reflète la croissance du marché des services d'affrètement aérien.

Basé sur l'utilisateur final, le marché est bifurqué en individus et entreprises, le gouvernement et la défense, le sport et le divertissement et les soins de santé.

• Le marché des particuliers et des sociétés a été évalué à 17,4 milliards de dollars en 2024. Les personnes de grande valeur et les entreprises cherchent des services d'affrètement aérien premium pour les voyages de loisir. Les services de navette d'entreprise ont ajouté du carburant à la croissance du marché.
• Le marché des soins de santé devrait croître de 6 % jusqu'en 2034. La solution de transport médical avec transfert rapide et sûr des patients pousse les services d'affrètement aérien dans les secteurs de la santé. Les compagnies qui fournissent des services d'affrètement de services médicaux aériens assurent le plus haut niveau de soins et les services d'affrètement nomment des équipes médicales ayant l'expérience de l'USI. Les vols sont disponibles 24h/24 et 7j/7 pour aider les patients à rejoindre les hôpitaux à temps.

• En 2024, le marché américain des services d'affrètement aérien était évalué à 12,2 milliards de dollars. La demande croissante d'accès à l'aviation privée régionale reflète la demande croissante des services d'affrètement aérien. L'expansion des services d'affrètement aérien répond aux besoins des personnes dans le pays pour qui des installations terminales dédiées séparées sont présentes. Par exemple, en février 2025, United Companies Air Center (connu officiellement sous le nom de Tri-State Aero) a élargi ses services d'affrètement et offre jusqu'à 8 passagers dans les avions CJ3. Le service fonctionne 24 heures par jour, qui se concentre sur les voyageurs d'affaires et de loisirs à l'aéroport régional d'Evansville (KEVV).
• Le marché des services d'affrètement aérien au Royaume-Uni devrait croître de 5,6 % à 2034. Les préférences croissantes en matière de déplacements rapides et sécuritaires avec l'effet de levier des horaires prévus montrent le potentiel croissant des services d'affrètement aérien. Au Royaume-Uni, les particuliers et les groupes demandent de plus en plus de services à réaction privés. En mai 2024, un avion privé charter et un courtier de cartes à réaction ont ouvert leur troisième bureau en Angleterre, élargissant ainsi son réseau britannique.
• Le marché chinois des services d'affrètement aérien devrait dépasser 3,9 milliards de dollars en 2034. Avec l'augmentation des activités commerciales. Par exemple, en décembre 2024, Gallop Air a lancé son service commercial avec C909. Le service Gallop Air Charter opère entre le Guangzhou et le pays d'Asie du Sud-Est de Brunei.
• Le marché des services d'affrètement aérien en Inde devrait croître à un TCAC de 8,3till 2034. L'Inde est témoin d'une forte croissance du marché avec la demande croissante des passagers et du fret. Air Charter Service (ACS), un courtier en chartes, a mentionné la croissance croissante de la division du fret en raison de la hausse du commerce électronique, des incertitudes maritimes et des initiatives gouvernementales favorables.
• Le marché des services d'affrètement aérien en Australie devrait croître à un TCAC de 7,8 % jusqu'en 2034. Il y a une flotte croissante d'avions affrétés en Australie qui reflète la demande croissante des services d'affrètement aérien dans le pays. Le Service d'affrètement aérien (SAC) a souligné l'augmentation du nombre d'affrètements, de la taille de l'équipe et des revenus de son bureau de Brisbane. Il existe des partenariats de plus en plus nombreux pour l'expansion des services d'affrètement aérien en Australie. Par exemple, en décembre 2024, GlobalX a lancé Joint Venture (JV) afin de créer une nouvelle compagnie aérienne australienne et a prévu d'utiliser des avions A320 en partenariat avec ATB Aviation Australia.
• Le marché des services d'affrètement aérien des EAU devrait croître de 5 % jusqu'en 2034. La demande croissante de voyages régionaux de courte durée a entraîné la croissance des services d'affrètement aérien aux Émirats arabes unis. En juillet 2023, la compagnie aérienne basée à Dubaï a lancé ses services de vols affrétés régionaux dans les pays du Conseil de coopération du Golfe (CCG) à partir de l'aéroport international Al Maktoum.

Part du marché des services d'affrètement aérien

L'industrie des services d'affrètement aérien est concurrentielle en raison de la demande croissante de services d'affrètement par les cadres supérieurs, les particuliers et les secteurs de la santé. Les 5 premières entreprises de l'industrie des services d'affrètement aérien sont NetJets IP, LLC, Wheels Up, VistaJet, Air Charter Service (ACS), Flexjet et elles constituent ensemble une part de marché de 45% en 2024. Les entreprises du marché étendent les programmes de services d'affrètement aérien par la collaboration et les investissements stratégiques. Ils accroissent leurs services pour répondre à la demande croissante de l'individu haut de gamme pour les jets privés, et les services de location de groupe pour les équipes sportives. Les entreprises se concentrent également sur l'augmentation des services d'affrètement aérien flexibles. Par exemple, en mai 2024, VistaJet a lancé ses services d'affrètement flexibles en fournissant des services de jet privé aux organisations et entreprises ouest-africaines.

Entreprises du marché des services d'affrètement aérien

Les cinq principales entreprises du secteur des services d'affrètement aérien sont :

• NetJets IP, LLC
• Roues en haut
• VistaJet
• Service d'affrètement aérien
• Flexjet

NetJets IP, LLC exploite et maintient une flotte de jets privés. Il permet aux clients de posséder partiellement les jets privés. La société a introduit 200 nouveaux avions en 2024 et 2025. Il entretient un partenariat de dix ans avec les constructeurs d'aéronefs. En avril 2024, NetJets IP, LLC a établi des partenariats avec la R&A en tant que fournisseur de jets privé officiel pour le championnat de golf, appelé «The Open».

Roues Il s'agit de se différencier dans les services d'affrètement aérien grâce à une solution globale d'aviation qui combine une flotte diversifiée avec un réseau d'opérateurs charters de sécurité. En novembre 2024, la société a acquis 17 Embraer Phenom 300/300Es de Gran View Aviation.

Services d'affrètement aérien Nouvelles :

• En février 2025, le prestataire de services d'affrètement aérien Hera vol de Clearwater a reçu l'approbation de la Federal Aviation Administration (FAA) pour les opérations de classe II dans le monde entier. Il permet aux exploitants de jets privés d'effectuer des vols internationaux au-dessus des espaces aériens océaniques et des zones éloignées. L'approbation est accordée aux vols dotés de systèmes de sécurité et de navigation avancés.
• En mars 2025, Altair Internation Corp. a annoncé sa fusion avec Premier Air Charter Inc. L'objectif de la fusion implique l'expansion de la présence de l'Altair dans le secteur des services d'affrètement aérien en tirant parti de l'expertise de Premier Air Charter.
• En juin 2024, AVEM AERO a commencé à piloter sa cargaison aérienne AN-12 qui a une capacité de chargement de 18 tonnes et peut couvrir une portée de 3600 km avec une rampe de chargement dans la section arrière. AN-12 est idéal pour l'aide humanitaire, le fret surdimensionné, la logistique militaire, etc.

Le rapport d'étude de marché sur les services d'affrètement aérien comprend une couverture approfondie de l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de revenus en millions de dollars américains de 2021 à 2034 pour les segments suivants:

Marché, par type d'avion

• Turbofan
• Turbopropulseur
• Turbo-arbres
• Turboréacteurs

Marché, par type de service

• Services d'affrètement privés
  • Luxe
  • Entreprises
  • Services médicaux
• Services de charter de groupe
  • Luxe
  • Entreprises
• Services d'affrètement de fret

Marché, par utilisation finale

• Particuliers et entreprises
• Gouvernement et défense
• Sports et divertissements
• Santé

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Belgique
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • EAU