Part du marché des piles AGM, Perspectives 2025-2034

AGM Taille du marché des batteries

Le marché mondial des batteries AGM a été évalué à 16 milliards de dollars en 2024 et devrait augmenter de 2,8 % entre 2025 et 2034. L'augmentation rapide de l'utilisation des véhicules électriques (EV) stimule considérablement la demande de batteries AGM. Selon le département de l'énergie des États-Unis, les ventes de véhicules électriques ont atteint 1,2 million en 2023, une hausse de 50 % par rapport à 2022 aux États-Unis, soulignant le besoin croissant de batteries AGM fiables et performantes pour alimenter efficacement ces véhicules.

Les gouvernements qui appliquent des règlements plus stricts en matière d'émissions sont à l'origine de la demande de piles AGM. La réglementation de la Commission européenne en 2023 sur le CO2 exige une réduction des émissions des véhicules, ce qui incite les constructeurs automobiles à utiliser les batteries AGM dans la technologie de démarrage. Les batteries AGM réduisent efficacement la consommation de carburant et les émissions, respectent les objectifs réglementaires dans toute l'UE et deviennent ainsi une option de conformité et de durabilité dans l'industrie automobile.

La transition mondiale vers les énergies renouvelables stimule considérablement le marché des piles AGM. Selon la U.S. Energy Information Administration, l'énergie solaire représentait 58% de la nouvelle capacité de production d'électricité en 2024, soulignant la nécessité d'un stockage fiable de l'énergie. Les batteries AGM excellent à stocker l'énergie excédentaire du soleil et du vent, la stabilité du réseau, et de répondre à la demande croissante d'énergie des maisons et des entreprises d'une manière respectueuse de l'environnement.

Les batteries AGM sont essentielles pour l'adoption massive de la technologie start-stop dans les véhicules. Selon les principaux fabricants de batteries, environ 70% des voitures neuves produites ont des batteries AGM alimentant cette fonction d'économie de carburant. En permettant aux moteurs de s'éteindre au ralenti et de redémarrer sans interruption, les batteries AGM économisent du carburant et réduisent les émissions, alimentant leur expansion du marché.

De généreuses incitations gouvernementales pour des technologies propres accélèrent l'adoption des piles AGM. En 2023, le département américain de l'énergie a alloué 3 milliards de dollars pour soutenir la production de batteries, ce qui stimule la croissance du marché. Ce financement encourage les fabricants à augmenter la production de batteries AGM pour les applications dans les véhicules électriques, les énergies renouvelables et au-delà, favorisant l'innovation et l'abordabilité tout en répondant à la demande croissante de solutions énergétiques respectueuses de l'environnement.

AGM Marché des batteries Tendances

• L'industrie des télécommunications en expansion dépend de plus en plus des piles AGM pour une puissance de secours fiable. Entre 2019 et 2024, l'indice des infrastructures de communication aux États-Unis a augmenté de plus de 27 %, mettant l'accent sur le rôle essentiel des piles AGM dans le maintien du service pendant les pannes de courant. La capacité de fournir constamment une énergie fiable et durable les rend essentiels au fonctionnement des réseaux de communication et augmente considérablement la demande du marché.
• L'essor de l'automatisation industrielle a accru le besoin de piles AGM pour alimenter des équipements sophistiqués. Les grandes compagnies de batteries font maintenant état d'une augmentation de 25 % des ventes de batteries AGM grâce à leur intégration dans les processus automatisés. Ces batteries fournissent l'énergie nécessaire au fonctionnement de la robotique et des systèmes de production, augmentant à la fois l'efficacité et la disponibilité des usines, ce qui améliore leur présence sur le marché.
• Les batteries AGM sont de plus en plus populaires dans les applications marines en raison de leur durabilité et de leur résistance aux conditions difficiles. Dans son rapport annuel de 2023, la Garde côtière américaine a signalé une augmentation de 30 % de l'utilisation de la batterie de l'AGA sur les bateaux. Cela favorise leur participation croissante dans l'industrie maritime.
• La croissance rapide des centres de données augmente la demande de piles AGM en tant que solutions de secours. Cela est dû à une plus grande dépendance à l'égard de l'infrastructure numérique. Les batteries AGM fournissent un service ininterrompu en pannes et sont donc essentielles pour les entreprises technologiques qui manipulent des données et des services importants à l'échelle mondiale.
• Les piles AGM sont de plus en plus utilisées dans l'utilisation militaire pour alimenter le matériel de pointe. En 2024, le Département de la défense des États-Unis a enregistré une augmentation de 15 % des contrats de batteries pour les opérations sur le terrain, selon ses mises à jour d'approvisionnement. Les performances et la durabilité de la batterie AGM garantissent qu'ils sont les mieux adaptés pour résister aux environnements sévères, accélérant leur adoption dans l'industrie de la défense.
• Le passage à la vie hors réseau est la principale utilisation de piles AGM pour le stockage d'énergie propre. C'est une réaction à la demande croissante pour la vie autonome, avec des panneaux solaires jumelés avec des batteries AGM. Leur nature sans entretien et efficace fait appel aux maisons qui cherchent à être indépendantes des réseaux électriques traditionnels, ce qui conduit à la croissance du marché.

AGM Analyse du marché des batteries

• Selon le canal de vente, les batteries AGM sont vendues par l'intermédiaire des OEM et des ventes après-vente. L'industrie globale des piles AGM en 2022, 2023 et 2024 a été notée à 15,1 milliards de dollars, 15,6 milliards de dollars et 16 milliards de dollars, respectivement. Le canal de vente après-vente devrait s'inscrire à un TCAC de plus de 2,5 % jusqu'en 2034.
• Le canal de vente d'OEM prospère alors que les constructeurs automobiles mettent des batteries AGM dans de nouvelles voitures pour des fonctionnalités améliorées. En 2023, Exide Industries a signalé une augmentation significative des commandes d'OEM pour les batteries AGM, avec une demande croissante pour les systèmes start-stop et hybrides, contribuant aux ventes directement grâce à des collaborations de fabrication.
• Le marché de l'après-vente est en croissance en raison de la demande croissante de remplacement des piles AGM dans les véhicules plus anciens. Avec plus de voitures avec la technologie start-stop vieillissant, les propriétaires sont à la recherche de remplacements durables. La tendance, à partir de 2025, conduit les ventes après-vente aux consommateurs qui apprécient la performance et la longévité sans cas spécifiques à signaler.
• Comme les fabricants se concentrent sur l'efficacité énergétique, la réduction du CO2 et la durabilité, ils spécifient de plus en plus les batteries AGM en tant qu'équipement standard ou optionnel dans leurs voitures. Par exemple, Crown Battery s'est fixé des objectifs presque nuls pour sa production de piles au plomb-acide en avril 2023, en mettant l'accent sur le renforcement du recyclage du plomb et la réduction de l'empreinte environnementale. C'est particulièrement évident chez les plus grands constructeurs automobiles qui s'orientent vers des solutions plus écologiques.

• Selon les applications, les batteries AGM sont utilisées pour les applications fixes, mobiles et SLI. Les applications SLI ont connu au fil des ans une augmentation substantielle de l'adoption des piles AGM et détiennent une part de marché de 68 % en 2024. Cette part importante peut être attribuée à l'augmentation des moteurs d'arrêt de démarrage à travers les automobiles, qui nécessitent une source d'énergie fiable, comme les batteries AGM.
• Le segment d'application stationnaire se développe lorsque les batteries AGM répondent aux besoins de stockage d'énergie renouvelable. Selon le Bureau d'information de la presse (PIB), les ajouts de capacité solaire ont connu une augmentation de plus de 33 % de la capacité cumulative entre 2023 et 2024, ce qui entraîne à son tour le besoin de piles AGM pour le stockage de l'énergie, en raison de leur fiabilité dans le stockage de l'énergie pour les maisons et les réseaux.
• Le segment mobile augmente avec l'utilisation accrue des piles AGM dans les chariots élévateurs électriques pour les entrepôts. Leur longévité et leur nature sans entretien conduisent à l'adoption dans la logistique, une tendance qui augmente en 2025 alors que les entreprises se concentrent sur des solutions efficaces et respectueuses de l'environnement, bien que de tels cas soient en suspens.
• Le marché SLI (Démarrage, éclairage, allumage) prospère en tant que systèmes de démarrage-arrêt de batteries AGM dans les véhicules. Cette application tire parti de leur capacité à résister à des cycles répétés, permettant l'efficacité énergétique des voitures neuves, une tendance clé dans les marchés automobiles de 2025.

• Le marché américain des batteries AGM a été évalué à 1,90 milliard USD, 1,94 milliard USD et 1,99 milliard USD en 2022, 2023 et 2024 respectivement. Ce développement est alimenté par la demande croissante de voitures start-stop et hybrides, car les fabricants favorisent l'efficacité énergétique et réduisent les émissions. En outre, l'industrie de l'après-vente est également forte compte tenu de la nécessité de remplacer les batteries sur les véhicules vieillis.
• En Europe, le marché des batteries AGM est principalement alimenté par l'adoption croissante de véhicules économes en carburant et peu polluants, en particulier dans des pays comme l'Allemagne. Les cadres réglementaires, y compris les quotas d'émission de CO2 de l'Union européenne, obligent les constructeurs automobiles à mettre en œuvre des technologies énergétiques sophistiquées telles que les batteries AGM dans leurs systèmes de démarrage.
• Selon l'Agence européenne pour l'environnement (AEE), en 2022, les émissions moyennes des nouveaux modèles de voitures particulières ont été ramenées à 108,2 g/km en Europe, ce qui démontre l'impact de ces réglementations. La croissance des voitures électriques et hybrides augmente également la demande de batteries durables et durables. L'Allemagne est le plus grand marché d'Europe en raison de sa domination dans le secteur automobile.
• La région Asie-Pacifique connaît un taux de croissance élevé sur le marché des batteries AGM en raison de la croissance du secteur automobile, en particulier en Chine et au Japon. Les piles AGM sont plus demandées en raison de l'augmentation des véhicules hybrides et électriques, ainsi que des politiques qui favorisent la technologie verte, augmentant la demande de piles AGM.
• Selon le Ministère chinois de l'industrie et des technologies de l'information, la production de véhicules électriques a atteint 9,4 millions d'unités en 2023, ce qui a montré une tendance positive à la mobilité électrique dans le pays. De plus, le passage à des technologies de piles moins respectueuses de l'environnement et à faible consommation d'énergie dans les applications et les industries automobiles est un facteur clé de croissance.
• Au Moyen-Orient et en Afrique, le marché des piles AGM est influencé par l'augmentation de la demande de solutions de pointe pour les applications automobiles et industrielles. Le secteur automobile en expansion dans la région, associé à une prise de conscience croissante de l'efficacité énergétique, propulse le marché.
• Selon le Département sud-africain du commerce, de l'industrie et de la concurrence (DTIC), la production de véhicules sud-africains est passée à 632 000 unités en 2022, ce qui maintient la nécessité de solutions de batteries de pointe. En outre, la croissance des dispositifs de stockage des énergies renouvelables et des besoins en énergie de secours pour les infrastructures essentielles continue de stimuler la demande.

AGM Part du marché des batteries

Les 5 principaux joueurs de batteries AGM sont Clarios, Enersys, East Penn Manufacturing, Amara Raja et Exide, avec une part de marché totale de plus de 30% en 2024. Leur suprématie découle de leurs canaux de distribution bien développés, de la révision des processus de la chaîne d'approvisionnement, des compétences complexes en conception de systèmes dans les technologies des batteries, et de relations solides avec les clients de l'automobile et de l'industrie, ce qui a assuré une demande continue et des fluctuations stables du marché.

Clarios et Enersys se distinguent comme les deux principaux producteurs de ce groupe. Clarios, anciennement Johnson Controls Power Solutions, maintient sa pertinence en raison d'une vaste portée internationale, d'une R-D rigoureuse et de partenariats OEM avec des fabricants automobiles clés. En tant que leaders de l'industrie, Clarios consacre à l'élaboration de programmes de recyclage ainsi qu'à des technologies de pointe qui maintiennent sa position sur le marché. De plus, l'entreprise acquiert stratégiquement de nouveaux acteurs du marché et innove constamment, ce qui renforce sa domination sur les marchés des batteries automobiles et industrielles.

Enersys, par contre, domine le segment industriel et de réserve de marche. Le large portefeuille de produits de l'entreprise, couvrant les applications de télécommunications, de défense, d'aérospatiale et d'énergie renouvelable, a stimulé sa croissance. Enersys reste à l'avant-garde du développement de systèmes intelligents de stockage d'énergie et de batteries AGM haute performance conçues pour les infrastructures critiques. Elle conserve un avantage industriel grâce à ses capacités mondiales en matière de chaîne d'approvisionnement et de services ainsi qu'à ses investissements dans des solutions hybrides lithium-ion, ce qui lui permet de continuer à dominer les marchés des batteries fixes et mobiles.

AGM Sociétés du marché des piles

• Amara Raja a une part de l'industrie des batteries AGM en Inde qui est dirigée par son innovation axée sur la localisation. Le partenariat avec Hyundai Motor India pour la fabrication de batteries AGM en Inde, qui a été annoncé en 2024, renforce encore la présence d'Amara Raja. Aussi, au quatrième trimestre de l'exercice 2024-2025, la société a lancé des batteries SLI AGM, ce qui en fait le premier OEM indien à introduire ces produits.
• East Penn détient une part importante du marché des piles AGM en Amérique du Nord, mettant l'accent sur la qualité et la durabilité. Sa marque Deka est fortement présente sur les marchés de l'automobile et de l'industrie. En 2024, la société a réclamé une croissance de 25 % des ventes de piles AGM pour l'automatisation, ce qui a renforcé leur position sur le marché. Le chiffre d'affaires annuel pour 2023 s'élevait à environ 3,5 milliards de dollars, ce qui témoigne de son leadership dans l'industrie.
• Exide détient une forte part de marché pour les piles AGM dans le monde, en particulier en Europe et en Amérique du Nord, avec ses solutions automobiles de pointe. Ses batteries AGM supportent les systèmes de démarrage-arrêt et les normes d'émission. L'innovation continue de l'entreprise dans les technologies des batteries lui permet de rester constamment compétitif.
• GS Yuasa maintient une position de leader dans la distribution de piles AGM en Asie, car leurs produits sont utiles pour les applications automobiles et fixes. Leur durabilité connue du marché augmente encore la part de la société. Notant cela, l'entreprise a commencé à faire de la publicité pour leur expansion en 2024 dans de nouvelles lignes de produits AGM pour les véhicules électriques.

Les principaux acteurs du marché des batteries AGM sont:

• Batteries Amara Raja
• Technologies de la C-D
• Clarios
• Batterie de la Couronne
• Fabrication de stylos
• ÉnerSys
• Expirer les technologies
• Première batterie nationale
• GS Yuasa International
• Hoppecke Batterien
• Leoch International Technologie
• Batterie Mutu
• Shandong Sources de puissance du Soleil Sacré
• La batterie Furukawa

Nouvelles de l'industrie des piles AGM

• En décembre 2024, Hyundai Motor India (HMIL) adoptera la technologie de piles AGM Made-in-India d'AMARON en tant que batterie SLI dans le cadre de sa gamme nationale en vertu d'un accord existant avec Amara Raja Energy & Mobility Limited (ARE&M). Au quatrième trimestre de l'exercice 2024-2025, le HMIL devient le premier OEM automobile en Inde à utiliser la technologie AGM localisée, ce qui améliore encore les efforts de localisation. Dans les essais de durabilité, les batteries AGM surpassent les batteries CMF de 150 %. De plus, ils possèdent de plus grandes tolérances à la température et des durées de vie plus longues, ce qui les rend plus adaptés aux conditions de l'Inde polyvalente.
• En novembre 2024, Exide Technologies a élargi sa gamme de batteries AGM en introduisant deux nouveaux modèles, EK454 et EK457 (45Ah/380A, taille B24), spécialement conçus pour les véhicules start-stop et hybrides. Ces batteries offrent des performances remarquables tout en aidant à réduire la consommation de carburant, offrant une capacité de vélo élevée et des temps de recharge rapides. Ce lancement souligne l'engagement d'Exide pour l'innovation et des solutions énergétiques durables et en même temps consolider son leadership dans le secteur des batteries automobiles Exide.
• En avril 2024, Clarios s'est associé à un constructeur automobile de premier plan pour offrir sa batterie AGM 12V exclusive. Cette collaboration a amélioré la consommation de carburant et réduit les émissions de CO2 des véhicules équipés de systèmes de démarrage. Clarios est soutenu par l'introduction d'une batterie écologique, sans entretien et durable qui soutient des objectifs durables.

Ce rapport d'étude de marché sur les piles AGM couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de millions de dollars américains et de millions d'unités de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par demande

• Stationnaires
  • Télécommunications
  • UPS
  • Commande & commutateur
  • Autres
• Motifs
• SLI

Marché, par chaîne de vente

• OEM
• Après-vente

Les informations ci-dessus ont été fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Allemagne
  • Royaume Uni
  • France
  • Russie
  • Italie
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Japon
  • Inde
  • Corée du Sud
  • Indonésie
• Moyen-Orient et Afrique
  • Arabie saoudite
  • EAU
  • Iran
  • Turquie
• Amérique latine
  • Brésil
  • Argentine
  • Mexique