Aéronautique & Défense Taille du marché

Marché de la duplication aérospatiale et de la défense taille estimée à environ 5 milliards USD en 2018 et est estimée à plus de 4% CAGR de 2019 à 2025.

L'exigence croissante de fournir un approvisionnement en air optimal, le chauffage et la ventilation pour maintenir un environnement confortable de cabine d'aéronef augmente la croissance du marché de l'aérospatiale et des conduites de défense. Le système de contrôle de l'environnement assure une climatisation et une pressurisation efficaces par l'entremise de l'aéronef en utilisant plusieurs séries de gaines pour le transport de l'air. L'adoption croissante de conduits d'aéronefs légers pour améliorer l'efficacité énergétique propulse la part de l'industrie.

Le remplacement d'aéronefs vieillissants et l'augmentation de la production d'aéronefs auront une incidence positive sur la taille du marché au cours des délais prévus. Les fonds gouvernementaux destinés à la conception et à la mise au point de systèmes avancés de canalisations d'aéronefs augmenteront la pénétration du produit. Par exemple, en juin 2018, l'Union européenne a financé 0,56 million de dollars pour le projet IDA (Intermediate Compressor Case Duct Aerodynamique) dans le cadre de l'initiative Clean Sky 2. L'incorporation de systèmes avancés de canalisations pour un approvisionnement efficace en air saigné fournira de fortes perspectives de croissance pour la taille de l'industrie.

La croissance de la demande d'aéronefs en raison de l'augmentation du trafic aérien de passagers et de l'expansion des routes aériennes offre une perspective positive pour la part du marché de l'aérospatiale et des canaux de défense. L'augmentation des livraisons d'aéronefs pour répondre aux commandes antérieures d'arriérés contribuera grandement à l'expansion de l'industrie au cours de la période d'étude. Par exemple, en 2018, les livraisons d'avions Boeing ont atteint 806 unités, soit une augmentation de plus de 5,6 % par rapport à 2017.

Les règlements sur l'inflammabilité et la résistance à la fumée des conduites d'aéronefs élaborés par la FAA et l'OACI appuient la pénétration du produit. Les normes de sécurité guident les acteurs de l'industrie à fournir des conduits d'aéronef de haute résistance thermique. La conception et le développement complexes liés à la fabrication de conduits d'aéronefs ainsi que les coûts plus élevés des matières premières peuvent nuire à la part des entreprises.

Les acteurs de l'industrie investissent continuellement dans les activités de R-D pour améliorer leur portefeuille de produits et les respecter. Les progrès récents dans les technologies de fabrication, y compris la fabrication additive et le frittage au laser, augmenteront considérablement la taille du marché de l'aérospatiale et des canaux de défense. L'utilisation de techniques informatisées de soudage orbital offrant des soudures cohérentes et de haute qualité pour développer des conduits d'étanchéité gagne en visibilité. De plus, les fabricants mettent au point des installations d'essai internes offrant des essais pneumatiques à haute pression et à température pour les conduits d'aéronef.

Aéronautique et défense Analyse du marché

On s'attend à ce que les aéronefs commerciaux détiennent une part importante du marché des conduites aérospatiales et de défense en raison de l'augmentation de la demande de transport aérien et de fret. La hausse du revenu disponible dans les économies émergentes augmente sensiblement le trafic aérien de passagers, ce qui augmente la taille du segment. De plus, des zones de cabine plus grandes et des besoins en volume d'air dans les avions à grande surface offrent des possibilités de croissance du segment.

On s'attend à ce que les avions régionaux connaissent une forte croissance en raison de l'accroissement de la connectivité aérienne régionale et de l'expansion des routes de voyage. Les compagnies aériennes augmentent la taille de la flotte pour desservir directement de nouvelles routes régionales. Par exemple, en juin 2018, Delta Airlines a commandé 20 nouveaux avions régionaux CRJ900 à Bombardier pour relier les routes aériennes intérieures.

Les conduits rigides détiennent une part importante du marché de l'aérospatiale et des conduits de défense en raison des capacités d'approvisionnement en volume d'air plus élevées. Moins de résistance, une meilleure fiabilité et des limites d'endurance offertes par les gaines rigides influencent positivement le marché au cours des délais prévus. De plus, la disponibilité de nombreuses tailles et sections transversales de gaines rigides pour les applications de la cellule soutiendra davantage la taille de l'industrie.

La taille du marché de l'aérospatiale et des gaines de défense semi rigides sera de l'ordre de 5 % CAGR jusqu'en 2025 en raison de leur déploiement croissant dans les systèmes de chauffage et de ventilation des aéronefs. De plus, la facilité d'entretien, la rapidité d'installation et les capacités d'expansion et de contraction notables influent positivement sur la taille du segment au cours des délais prévus.

Le segment de la cellule dominera la taille du marché de l'aérospatiale et de la défense, représentant plus de 4,2 milliards de dollars américains jusqu'en 2025. L'incorporation de conduits de la cellule pour la climatisation de la cabine, le contrôle de l'oxygène et l'antigivrage sur les bords d'ailes de tête propulsera considérablement la taille du segment au cours de la période d'étude. L'adoption accrue d'aéronefs de grande taille comportant de plus grandes zones de cabine augmentera encore la taille de l'industrie.

Le segment des moteurs connaîtra une croissance considérable de la taille du marché en raison de l'utilisation de conduits de haute température et de pression dans les systèmes d'air saigné. Les gaines de haute précision utilisées pour diminuer la vitesse du flux d'air dans les moteurs d'aéronefs gagnent en visibilité. De plus, le développement de conduits à turboréacteurs haute performance offrant des variations de pression et des turbulences minimales soutiendra la croissance de l'industrie.

Le marché de l'aérospatiale et des conduites de défense à haute pression affichera une croissance substantielle en raison de l'utilisation croissante des systèmes de pressurisation de cabine. L'extraction efficace de l'air saigné à travers de grands turbofans nécessite des conduits à haute pression à travers le système de climatisation. De plus, l'intégration de technologies de moteurs à ultra-haute pression pour réduire les émissions de carbone influera positivement sur la taille du segment au cours des délais prévus.

Le segment à basse pression présentera des perspectives de croissance potentielles en raison de leurs multiples avantages, notamment la réduction du bruit et l'amélioration des capacités de transmission de l'air. La préférence croissante pour l'utilisation de conduits à basse pression qui réduisent les pertes de frottement et les besoins en espace augmentera sensiblement la part du segment.

On s'attend à ce que les alliages de titane et de titane détiennent une part importante du marché des conduits aérospatiaux et de défense en raison de leur plus grande résistance et de leur excellente soudabilité et ductilité. Les gaines en titane offrent une plus grande résistance à la corrosion et à la chaleur sans compromettre l'intégrité structurale et offrent de fortes perspectives de croissance pour la part du segment. Le développement d'éléments d'alliage offrant une maintenance réduite et une compatibilité efficace avec les métaux soutiendra la taille de l'industrie.

Le segment composite connaîtra une croissance constante du marché en raison de leurs applications croissantes dans les systèmes de contrôle environnemental. Une préférence croissante pour l'amélioration de l'efficacité thermique et la réduction des émissions de CO2 contribuera de manière importante à l'adoption de conduites composites pour la gestion de l'air. De plus, des lois et des règlements rigoureux concernant les émissions des aéronefs appuieront positivement la croissance du segment au cours des délais prévus.

L'Asie-Pacifique devrait avoir une part importante du fait de l'augmentation du trafic aérien de passagers et des livraisons d'aéronefs. L'expansion de la flotte et l'amélioration des conditions économiques sont à l'origine de la taille de l'industrie au cours de la période d'étude. Par exemple, en 2017, AirAsia Group a élargi sa flotte d'exploitation de 30 avions pour répondre à l'augmentation du trafic passagers. L'incorporation de conduits légers et économes en énergie pour les avions de la prochaine génération soutiendra la prolifération de l'industrie.

Le marché de l'aérospatiale et des conduites de défense en Amérique du Nord connaîtra une forte croissance en raison de la forte présence des fabricants d'aéronefs dans toute la région. Les acteurs de l'industrie maintiennent des contrats et des accords stratégiques pour renforcer leur présence dans l'industrie. Par exemple, en septembre 2017, Triumph Group a signé avec Boeing la prolongation du contrat de distribution ECS, renforçant ainsi leur partenariat et augmentant les possibilités de production de revenus. L'expansion des installations de fabrication et la prolifération de la production d'aéronefs influent positivement sur la part de marché.

Aéronautique et défense Part de marché

La part de marché de l'aérospatiale et des canaux de défense est très compétitive en raison de la présence d'acteurs majeurs, notamment

• Aéronautique senior
• Groupe Triumph
• Saint-Gobain Performance Plastiques
• Eaton Aerospace
• Produits Arrowhead
• AIM aérospatiale
• Zodiac Aéronautique
• PFW Aéronautique GmbH
• RMB Products, Inc.
• Meggitt PLC
• Sigma Precision Components UK Ltd.
• Unison Industries
• Stélia Aéronautique

Les principaux participants de l'industrie participent à différentes stratégies comme le développement de produits, les coentreprises, les fusions et acquisitions et les ententes contractuelles visant à étendre leurs activités commerciales. Par exemple, en octobre 2018, Arrowhead Products a annoncé un nouveau partenariat avec STS Component Solutions pour étendre son réseau de distribution à travers le monde.

Contexte de l'industrie

Les organismes de réglementation de l'aviation et les organismes gouvernementaux ont élaboré divers règlements et normes concernant les dimensions de conception des conduits, la navigabilité, les matériaux à utiliser, etc., compte tenu de la sécurité des passagers et des aéronefs. Le développement de nouveaux matériaux légers améliorera les caractéristiques mécaniques et thermiques des systèmes de canalisations, ce qui augmentera encore la taille du marché.