Taille du marché des roulements aérospatials

La taille du marché des roulements aérospatials a été évaluée à 7,3 milliards de dollars en 2022 et devrait augmenter à un TCAC de plus de 8 % entre 2023 et 2032. La demande croissante d'exploration spatiale accélérera la demande du marché mondial.

Le développement d'avions électriques et hybrides gagne en traction grâce à la poussée vers des solutions aéronautiques plus vertes et plus durables. Ces aéronefs nécessitent des roulements aérospatiaux spécialisés pour soutenir les systèmes et composants de propulsion électrique. Les avions électriques et hybrides visent à réduire la consommation de carburant et les émissions en utilisant la propulsion électrique. Les roulements aérospatials utilisés dans ces aéronefs doivent être légers et efficaces pour contribuer à l'économie de poids globale. Les avions plus légers ont besoin de moins d'énergie pour fonctionner, ce qui améliore leur efficacité et leur portée. Les moteurs électriques génèrent de la chaleur pendant le fonctionnement, ce qui peut affecter les performances et la durée de vie des roulements. Les roulements aérospatials conçus pour les aéronefs électriques et hybrides doivent avoir des caractéristiques efficaces de gestion de la température pour s'assurer qu'ils fonctionnent dans des plages de température sûres et qu'ils offrent des performances cohérentes.

Roulements aérospatials désigne un composant spécialisé conçu pour permettre un mouvement relatif entre les parties mobiles tout en réduisant le frottement et les charges de support. Ces roulements jouent un rôle essentiel pour assurer le bon fonctionnement et l'efficacité de divers systèmes aérospatiaux, dont les aéronefs, les engins spatiaux et les satellites.

Le secteur de l'aérospatiale exige des roulements qui fonctionnent dans des conditions extrêmes, y compris des températures élevées, des vibrations et des différentiels de pression. Développer des roulements qui fonctionnent de façon uniforme dans ces conditions peut être techniquement difficile et peut nécessiter des matériaux spécialisés et une expertise en conception. De tels facteurs peuvent entraver la croissance du marché.

COVID-19 Impact

La pandémie de COVID-19 a eu des répercussions importantes sur diverses industries, dont le marché des roulements aérospatiaux. La pandémie a entraîné des perturbations dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, une réduction de la demande de transport aérien et des défis opérationnels pour les fabricants et les fournisseurs. La forte baisse de la demande de voyages aériens a entraîné une diminution des commandes de nouveaux aéronefs et l'échouement des flottes existantes. Cela a eu un effet d'entraînement sur l'industrie des roulements aérospatiaux, car il y avait un besoin réduit de nouveaux roulements pour la fabrication et l'entretien d'aéronefs. Si l'aviation commerciale a connu une baisse, des segments comme le transport de marchandises et la défense sont demeurés relativement stables. Ce changement des tendances de la demande a influencé les types de roulements aérospatiaux requis par les différents secteurs.

Tendances du marché des roulements aérospatiaux

La tendance de la miniaturisation et de l'intégration est de remodeler le paysage de l'industrie des roulements aérospatiaux, les systèmes aérospatiaux exigeant de plus en plus de compacité et d'intégration transparente. Les roulements sont méticuleusement conçus pour occuper des espaces réduits tout en maintenant leurs prouesses de charge, s'harmonisant ainsi avec les exigences spécifiques des petits satellites, des drones et des véhicules aériens sans pilote (UAV). Cette tendance s'explique par la nécessité d'optimiser les capacités de charge utile, d'améliorer la maniabilité et de maximiser l'efficacité dans des dimensions limitées, révolutionnant ainsi la façon dont les roulements contribuent à l'évolution des technologies aérospatiales modernes. Comme les petits satellites, les drones et les UAV continuent de se développer, l'adaptation de roulements compacts mais robustes démontre l'engagement de l'industrie à atteindre des niveaux plus élevés de fonctionnalité dans les espaces restreints.

Analyse du marché des roulements aérospatials

Basé sur des matériaux, le marché des roulements aérospatiaux est segmenté en acier inoxydable, alliages d'aluminium, polymère métallique et plastique d'ingénierie, composites renforcés de fibres et céramique. Le segment des polymères métalliques et des plastiques d'ingénierie a été évalué à plus de 850 millions de dollars en 2022 et devrait croître à un rythme lucratif jusqu'en 2032. La nature autolubrifiante du polymère métallique et des roulements en plastique mécanique élimine le besoin de lubrification externe. Cette caractéristique réduit les exigences de maintenance, prolonge la durée de vie des roulements et améliore l'efficacité opérationnelle, ce qui en fait un choix attrayant pour les applications aérospatiales.

Les plastiques et les composites métal-polymères d'ingénierie offrent une excellente résistance à la corrosion, une caractéristique cruciale pour les systèmes aérospatiaux qui fonctionnent dans des environnements variés et difficiles. Cette résistance améliore la durabilité et la fiabilité des roulements, en particulier dans les applications exposées à l'humidité, aux produits chimiques et aux températures extrêmes. La croissance des technologies émergentes, comme les drones, les véhicules de mobilité aérienne urbaine et les petits satellites, entraîne la demande de composants compacts, légers et efficaces. Polymère métallique et plastique de conception Roulements s'alignent bien aux exigences de ces plates-formes aérospatiales innovantes.

Selon le type, le marché des roulements aérospatials est segmenté en roulements à billes, roulements à rouleaux coniques, roulements à rouleaux cylindriques, roulements sphériques et roulements à billes. Le segment des roulements à billes a tenu un TCAC de plus de 8,5 % en 2022 et devrait croître à un rythme lucratif jusqu'en 2032. Les roulements à billes sont conçus pour réduire le frottement et faciliter la rotation entre deux surfaces. Ils se composent d'un anneau extérieur, d'un anneau intérieur, de boules (éléments roulants) et d'une cage qui maintient les boules en place. Les roulements à billes sont largement utilisés dans les applications aérospatiales où le besoin de faible frottement, de haute précision et de durabilité est critique.

L'industrie aérospatiale met l'accent sur la réduction de la consommation et des émissions de carburant, ce qui mène au développement d'aéronefs plus économes en carburant. Les roulements à billes qui offrent un faible frottement et une rotation efficace jouent un rôle dans la réalisation de ces objectifs en minimisant les pertes d'énergie. La demande mondiale de voyages aériens n'a cessé de croître, en raison de facteurs tels que l'augmentation des revenus disponibles, l'augmentation du tourisme et la mondialisation. Cette croissance des voyages aériens entraîne une hausse des taux de production des aéronefs, ce qui augmente directement la demande de roulements à billes aérospatiales.

L'Amérique du Nord est très présente dans l'exploration spatiale avec des organisations comme la NASA et des entreprises privées qui mènent la voie. Les roulements sont des composants importants des lanceurs spatiaux, des satellites et du matériel d'exploration spatiale. Le budget substantiel de la région pour la défense soutient la demande de composants aérospatiaux, y compris des roulements pour avions militaires, drones et systèmes de défense. L'importante flotte d'avions existant en Amérique du Nord crée une demande constante de roulements aérospatiaux dans les activités du MRO, soutenant ainsi le segment de l'après-vente. De plus, la collaboration entre les fabricants et les instituts de recherche aérospatiales, les fabricants de roulements et les instituts de recherche favorise les progrès technologiques et le développement de solutions de roulements spécialisées. L'Amérique du Nord abrite d'importants fabricants d'aéronefs tels que Boeing et Lockheed Martin, qui sont à l'origine de la demande de roulements aérospatiaux.

Part de marché des roulements aérospatials

Le marché des roulements aérospatiaux est très concurrentiel en raison de la présence d'acteurs clés tels que

• Société Kaman
• SKF
• Société JTEKT
• La société Schaeffler AG
• La société Timken
• NSK Ltd.
• NTN
• C et U
• ZWZ
• LYC
• Minebea
• NACHI
• GGB (EnPro Industries)

On s'attend à ce que l'augmentation des investissements dans les centres d'installation et les acquisitions par les participants à l'industrie augmente leur présence dans l'industrie commerciale. De même, des investissements importants dans la R-D pour gagner en compétitivité technologique et des stratégies commerciales agressives, comme les lancements technologiques, les collaborations et les ententes à long terme, pour saisir des parts de marché, ont une incidence positive sur l'industrie des roulements aérospatials.

Nouvelles de l'industrie des roulements aérospatials

• En mai 2022, Rolls Royce a conclu un contrat de roulement de 12 ans avec Schaeffler. Rolls-Royce sécurise la chaîne d'approvisionnement Rolls jusqu'en 2035 avec des produits fiables et des technologies de fabrication de pointe. En revanche, Schaeffler soutiendra Rolls-Royce avec des produits novateurs, l'excellence en R-D et la fabrication de pointe. Cette coopération porte principalement sur les systèmes roulants de roulement des moteurs d'aéronefs dans les domaines de l'aviation d'affaires et de la croissance des avions à large bande.

Le rapport d'étude de marché sur les roulements aérospatiaux couvre en profondeur l'industrie avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (en millions de dollars américains) de 2018 à 2032, pour les segments suivants:

Par type

• Roulements à billes
• Rouleaux à ruban Roulements
• roulements à rouleaux cylindriques
• Roulements sphériques
• Roulements simples

Par matière

• Acier inoxydable
• Alliages d'aluminium
• Polymère métallique et plastique
• Composés renforcés de fibre
• Céramique
• Autres

Par demande

• Équipement d'atterrissage
• Composants du moteur
• Portes et intérieurs
• Systèmes de contrôle de vol
• Commandes de cockpit
• Aérostructure
• Autres

Par plateforme

• Aile fixe
  • Corps étroit
  • Large corps
  • Avions régionaux
  • Jetons de chasse
• Aile rotative
  • Helicoptères

Par chaîne de vente

• OEM
• Après-vente