Taille du marché des couches pour adultes – Par type de produit, par catégorie, par taille, par matériau, par quantité d’emballage, par prix, par groupe de consommateurs, par canal de distribution, prévisions de croissance, 2025-2034

Taille du marché des couches adultes

Le marché mondial des couches pour adultes était estimé à 7,2 milliards de dollars en 2024. Le marché devrait passer de 9,2 milliards de dollars en 2025 à 17,5 milliards de dollars en 2034, avec un TCAC de 7,1 %. Au fur et à mesure que l'âge augmente, la perte de la vessie et du contrôle de l'intestin est également présente. Les conditions d'incontinence comme la suractivité de la vessie (OAB) et l'incontinence urinaire et fécale deviennent plus fréquentes avec l'âge à mesure que les muscles pelviens s'affaiblissent, que les hormones changent et que la capacité de la vessie diminue.

De plus, les personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer, de démence, de la maladie de Parkinson et de complications liées aux accidents vasculaires cérébraux ont tendance à perdre la capacité de contrôler les mictions.

Selon l'Association d'Alzheimer, en 2024, environ 6,9 millions d'Américains de 65 ans et plus vivent avec Alzheimer, dont 73 % sont âgés de 75 ans ou plus. Environ 10,9% des personnes de ce groupe d'âge souffrent de la maladie. Les femmes représentent près des deux tiers des personnes touchées. Les Noirs plus âgés sont presque deux fois plus susceptibles d'avoir la maladie d'Alzheimer ou d'autres démences que les Blancs plus âgés, tandis que les Hispaniques plus âgés sont environ 1,5 fois plus susceptibles d'être touchés.

Comme la population d'Américains âgés de 65 ans et plus continue d'augmenter, le nombre de personnes atteintes d'Alzheimer ou d'autres démences devrait augmenter. D'ici 2050, ce nombre pourrait atteindre 12,7 millions à moins que des progrès médicaux ne soient réalisés pour prévenir ou guérir la maladie.

Comme de plus en plus d'aînés vivent plus longtemps et en meilleure santé, il est également plus nécessaire de disposer de couches adultes confortables, discrètes et ultra-absorbantes qui les aident efficacement à maintenir leur routine comme d'habitude. Par conséquent, il y a eu des progrès constants dans la conception du produit lui-même, et les marques ont commencé à placer des couches de plus en plus minces, respirantes, agréables à la peau avec une absorption et un confort maximum sur le marché des couches adultes.

La technologie anti-odeurs et les tissus anti-humidité axés sur le genre ont également rendu les produits plus attrayants pour les consommateurs vieillissants. Selon l'OMS, en 2020, il y avait 1 milliard de personnes âgées de 60 ans et plus dans le monde, et ce nombre devrait atteindre 1,4 milliard d'ici 2024. D'ici 2050, la population des personnes âgées de 60 ans et plus devrait doubler, atteignant 2,1 milliards. Le nombre de personnes âgées de 80 ans et plus devrait également tripler au cours de cette période, passant de 2020 à 426 millions d'ici 2050.

En outre, compte tenu de l'augmentation des cas de maladie chez les adultes nécessitant un suivi et des soins constants, une bonne gestion des patients peut être assurée en utilisant des couches adultes qui, à leur tour, stimulent la croissance du marché des couches adultes. Dans plusieurs pays, les gouvernements et les systèmes de santé offrent des programmes de remboursement et d'assurance pour les produits d'incontinence, ce qui les rend plus accessibles aux consommateurs âgés.

Tendances du marché des couches adultes

La prévalence croissante des maladies et affections médicales alimente la demande de couches pour adultes. L'incontinence urinaire et fécale est causée par de nombreuses affections, dont le diabète, les problèmes rénaux et les troubles neurologiques. Comme l'indiquent les Centers for Disease Control and Prevention (CDC), plus de 37 millions d'Américains vivent avec le diabète, dont beaucoup vont subir des complications comme l'incontinence urinaire et la demande de couches pour adultes.

De nombreuses affections neurologiques, dont la maladie d'Alzheimer, la maladie de Parkinson, la sclérose en plaques et l'AVC, entraînent une perte de contrôle de la vessie et de l'intestin. Les patients atteints d'hernie à disque L4L5 ou L5S1, par exemple, peuvent présenter une incontinence due à une perturbation nerveuse. De même, les patients atteints d'Alzheimer peuvent avoir besoin de couches adultes en raison d'un déclin cognitif. Parallèlement, des millions d'Américains, dont beaucoup ont besoin de produits d'incontinence, vivent avec Alzheimer, selon le National Institute on Aging (NIA), qui dit que plus de 6 millions d'Américains vivent avec la maladie. Les lésions de la moelle épinière entraînent également l'absence de contrôle de la vessie, de sorte que les couches adultes deviennent nécessaires pour la vie quotidienne.

La demande de couches pour adultes est accrue en raison du diabète. Une autre complication courante, la neuropathie diabétique, détruit les nerfs qui régulent la vessie, conduisant à l'incontinence urinaire. Selon le CDC, environ la moitié des diabétiques subissent des lésions nerveuses. De plus, le diabète peut augmenter significativement les risques d'overactive Bladder (OAB) et d'infections urinaires (UTI) chez une personne, ce qui entraîne une consommation accrue de produits incontinents.

Les fuites urinaires surviennent souvent chez les hommes atteints de prostate, comme l'hyperplasie bénigne de la prostate (HBP), le cancer de la prostate ou des complications connexes après l'opération. De nombreux hommes se rétablissant de la chirurgie de la prostate ou de la radiothérapie utilisent des couches adultes. En fait, selon l'Institut national du diabète et des maladies digestives et rénales (NIDDK), la BPH touche environ 50 % des hommes âgés de 51 à 60 ans, ce qui ajoute au besoin de diverses solutions d'incontinence.

L'obésité est un autre facteur qui alimente la demande de couches adultes. Le poids supplémentaire crée une pression sur les muscles de la vessie, ce qui peut entraîner un stress urinaire incontinence (SUI). Les patients qui se remettent d'opérations chirurgicales majeures, de chimiothérapies ou à mobilité réduite comptent souvent sur des couches adultes pour leur hygiène et leur dignité. Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), l'obésité mondiale a presque triplé entre 1975 et 2016, ce qui a également augmenté le nombre de problèmes de santé connexes.

Des matériaux doux et respectueux de la peau utilisés dans les couches adultes, qui maintiennent les utilisateurs au sec et à l'aise, les rendent de plus en plus populaires. À mesure que la prévalence des maladies chroniques et des maladies liées à l'âge augmente, il en va de même pour le besoin de ces produits. La demande croissante de passer à des produits d'incontinence de haute qualité pour améliorer la qualité de vie des patients dans les hôpitaux, les maisons de soins infirmiers et les établissements de soins à domicile est également soutenue par les programmes de santé du gouvernement Medicare et Medicaid aux États-Unis.

Analyse du marché des couches pour adultes

Selon le type de produit, le marché des couches pour adultes est segmenté sous forme de slips Tab-Style, de sous-vêtements Pull-On et de tampons Booster. En 2024, le segment des couches pour adultes de style tabulaire a généré un chiffre d'affaires de 8,6 milliards de dollars et devrait croître à un TCAC d'environ 7,4 % au cours de la période de prévision.

• Le marché des couches adultes est actuellement à l'avant-garde de la demande de slips de style tab en raison de leur qualité élevée, de leur confort et de l'adoption croissante dans les soins à domicile et les milieux médicaux. Cependant, ces briefs sont les plus favorisés pour ceux qui ont une incontinence modérée à lourde, si les utilisateurs qui s'occupent d'une personne âgée, sont couchés, ou ont une mobilité limitée, ceux-ci sont idéaux. Les onglets de fixation offrent des fermetures réglables qui assurent un ajustement personnalisé et sécurisé, minimisant les fuites et leur permettant de les mettre et de décoller facilement si un soignant s'occupe d'un patient immobile. Cette accessibilité a fait des bretelles de style tabulaire le choix le plus populaire d'hôpitaux, de maisons de soins infirmiers et d'établissements de vie assistés où les soins d'incontinence font partie de la vie quotidienne.
• La croissance de la population mondiale, conjuguée au vieillissement et à l'augmentation des besoins en matière de soins de santé, a contribué à l'augmentation de la demande, car un grand nombre de personnes ont besoin de solutions à long terme pour l'incontinence. Et les améliorations apportées à la technologie des couches et à l'innovation des produits ont permis d'alléger les slips de style tabulaire, de les rendre plus respirants et plus respectueux de la peau tout en assurant une absorption maximale. Il existe même des couches d'humidité, un contrôle des odeurs et des composants hypoallergéniques dans de nombreux modèles modernes pour augmenter le confort et prévenir la compression ou l'irritation lorsque vous les portez pendant de longues périodes.
• La pénétration croissante des magasins de vente en ligne et des magasins de fournitures médicales est l'une des principales raisons de la croissance, car elles facilitent l'accessibilité et les possibilités pour les acheteurs institutionnels et les consommateurs individuels de slips à tabulation haute performance. La prédominance sur le marché des produits d'incontinence de primes a également été motivée par des programmes de remboursement et d'assurance dans des pays comme les États-Unis, l'Allemagne et le Japon.

Selon le groupe de consommateurs, le marché des couches adultes est segmenté en hommes et en femmes. En 2024, le segment féminin représentait plus de 60,1 % et devrait croître de 7,2 % jusqu'en 2034.

• . Les femmes souffrent d'incontinence plus souvent que les hommes pour de nombreuses raisons, principalement la grossesse, l'accouchement, la ménopause et les changements hormonaux, qui peuvent tous affaiblir les muscles du plancher pelvien, ce qui peut mettre les utilisateurs en danger pour des conditions telles que l'incontinence urinaire de stress (SUI) et la vessie suractive (OAB). De plus, les femmes ont tendance à vivre plus longtemps que les hommes, ce qui augmente considérablement leur risque de développer une incontinence liée à l'âge et contribue à la croissance de la demande de couches pour adultes.
• Un autre moteur important ... plus de sensibilisation et de volonté envers l'utilisation des produits d'incontinence. Comme les femmes sont plus conscientes de leur santé et de leur hygiène, elles sont plus susceptibles d'utiliser des tampons, des doublures et des couches adultes. Les campagnes de marketing de marques comme Poise, Always Discret TENA ont également été essentielles pour que ces produits obtiennent une interdiction sociale. L'autre fait principal est la période post-partum: Beaucoup de nouvelles mères ont une incontinence urinaire transitoire après l'accouchement. Le marché est également guidé par la recommandation de sous-vêtements incontinent jetables dans le cadre de la récupération post-partum auprès des fournisseurs de soins de santé et des maternités.

Sur la base du canal de distribution, le marché des couches adultes est segmenté en ligne et hors ligne. Le segment des canaux hors ligne devrait détenir une part importante de 74,8 % en 2024.

• Le passage à l'achat en ligne est, en partie, influencé par les économies et les rabais exclusifs, les détaillants du commerce électronique affichant souvent des prix plus bas et des achats en gros que les magasins traditionnels de briques et de briques. 55 Entre-temps, un plus grand nombre d'aînés (et de soignants) se tournent vers les achats numériques, car il est plus facile de commander et de recevoir des produits sans quitter la maison, ce qui a entraîné une nouvelle augmentation des ventes en ligne. Les marques Direct-to-Consumer (DTC) telles que Tykables, NorthShore et BetterDry, comptent sur leurs sites Web pour faire des recommandations personnalisées de produits, des packs d'essai et des plans d'abonnement disponibles directement pour les consommateurs tout en éliminant le besoin d'intermédiaires et en accroissant la fidélité de la marque.
• La croissance des cyberpharmacies et des détaillants de soins de santé en ligne a également renforcé le canal de distribution en ligne pour les couches adultes, puisque les agrégateurs en ligne offrent une plus grande commodité aux consommateurs qui peuvent maintenant ajouter des couches adultes à leur panier d'achat de soins de santé. En outre, les grands détaillants comme Amazon et Walmart investissent massivement dans la logistique et les services de livraison du même jour, ce qui aide grandement les personnes qui ne peuvent pas se rendre dans les supermarchés ou vivre dans des régions montagneuses ou d'autres endroits éloignés. À mesure que les achats numériques continuent de croître, je suppose que la facilité d'accès, la confidentialité, les coûts et l'accès à la distribution en ligne le maintiendront à l'avant de l'industrie des couches pour adultes numériques.

• En 2024, l'Amérique du Nord a été la deuxième région dominante sur le marché des couches adultes, représentant environ 29,9 % de la part du marché mondial et générant environ 10,1 milliards de dollars de revenus la même année. En Amérique du Nord, le marché se développe pour répondre à l'augmentation de la population âgée des États-Unis et du Canada. Comme le signale le Census Bureau des États-Unis, tous les baby-boomers auront plus de 65 ans d'ici 2030 et représentent 21 % de la population.
• La croissance des personnes âgées a accru le besoin de produits incontinents. Des campagnes de sensibilisation et des efforts visant à réduire la stigmatisation ont aidé un plus grand nombre de personnes à utiliser ces produits. Le remboursement par Medicaid et l'assurance privée les rend plus abordables. Les nouvelles technologies innovantes, y compris les matériaux ultra-absorbants et respectueux de la peau, répondent aux désirs des adultes actifs qui recherchent des options discrètes. Les achats en ligne sur les plateformes de commerce électronique comme Amazon et Walmart permettent aux consommateurs d'acheter plus facilement ces produits.
• La région Asie-Pacifique domine le marché en raison du vieillissement de la population dans des pays comme le Japon, la Chine et la Corée du Sud. Par exemple, le Bureau des statistiques du Japon indique que, en 2023, 29 % de sa population est âgée de 65 ans ou plus. En Chine, 14,9 % de la population était âgée de 65 ans ou plus en 2022, selon le Bureau national de statistique, et ce chiffre devrait augmenter. Une classe moyenne montante avec une plus grande capacité de dépenser est prête à payer pour des produits d'incontinence de qualité. Les attitudes changent, réduisant la stigmatisation des soins d'incontinence, et l'usage augmente. La demande est encore alimentée par l'urbanisation et l'accès à de meilleurs systèmes de santé dans les hôpitaux, les établissements de soins pour personnes âgées et les soins à domicile.
• Le marché européen des couches d'adultes ne cesse de croître en raison du vieillissement de la population et du solide système de santé. En 2023, 21 % de la population de l'UE est âgée de plus de 65 ans, chiffre qui n'augmentera que dans les années à venir, selon Eurostat. Le Danemark, l'Allemagne, la France et le Royaume-Uni ne sont que quelques exemples de pays où le gouvernement soutient l'accès à des produits futurs élevés grâce à diverses politiques de remboursement.
• Par exemple, l'Office fédéral de la statistique de l'Allemagne signale que plus de 4,1 millions de personnes ont besoin de soins de longue durée en 2021, et beaucoup d'entre elles utilisent des produits d'incontinence. Les consommateurs européens sont également attachés à la durabilité, avec une préférence pour la pâte moulée qui est écologique et recyclable. Par conséquent, des produits respirants, ultra-minces et confortables ont été développés. Ces produits ont été largement disponibles dans les chaînes de vente au détail et en ligne sur les supermarchés, les pharmacies Amazon EU et les plateformes Boots.

Part du marché des couches pour adultes

• Les six principales entreprises de l'industrie des couches pour adultes sont Kimberly-Clark, Procter & Gamble (P&G), Essity, Unicharm et First Quality Enterprises. Toutes ces entreprises poursuivent leurs stratégies pour rester leader sur le marché. Kimberly-Clark vend Depend and Poise et met l'accent sur ses conceptions discrètes et sa forte absorption dans le marketing, alliant innovation dans les matériaux pour améliorer le confort et la prévention des fuites. P&G utilise une technologie de pointe absorbante et un contrôle des odeurs, complété par un marketing agressif qui cherche à briser la stigmatisation de l'incontinence embarrassante à travers sa ligne toujours discrète.
• TENA, produit par Essity, construit sa marque en se concentrant sur la durabilité, avec des écoproduits et des emballages, ainsi que des ressources éducatives pour le soignant et l'utilisateur. Unicharm (marque Life) cible le vieillissement dans ses marchés émergents, en particulier en Asie et au-delà en utilisant un design ultra-mince et très flexible et se comporte de manière à accroître la mobilité et l'indépendance et à promouvoir la réinsertion sociale. En revanche, First Quality Enterprises, qui applique la recherche scientifique à ses produits incontinents sous la marque Prevail, collabore avec des professionnels du domaine médical pour développer des solutions de haute performance répondant aux normes des établissements de santé.

Sociétés du marché des couches pour adultes

Les principaux acteurs de l'industrie des couches pour adultes sont:

• Assiste aux produits de santé
• Mieux
• DSG internationaux relatifs
• Essité
• Première entreprise de qualité
• Hengan International
• Kao
• Kimberly-Clark
• Service médical des majors
• Soins médicaux
• Procter & Jeu
• Svenska Cellulosa
• Produits de tranquillité
• Tykables
• Unifarm

Le marché des couches pour adultes est très consolidé avec les acteurs mondiaux qui renforcent le marché. Les principales sociétés mondiales du segment sont Kimberly-Clark, Procter & Gamble (P&G), Essity, Unicharm, Kao et Svenska Cellulosa (SCA). Les produits Kimberly-Clark's Depend and P&G's Always Discreet sont des produits traditionnels, absorbant la qualité. Essity TENA et Unicharm sont destinés à la fois aux clients finaux et aux établissements de santé, avec une forte occupation du marché en Europe et en Asie. La marque KaoS Relief s'adresse à une population vieillissante au Japon, tandis que Svenska Cellulosa (SCA) reste un poids lourd dans les produits d'hygiène.

Hengan International et DSG International sont deux acteurs régionaux avec des positions solides en Chine et en Asie du Sud-Est, respectivement. Avec le vieillissement de la population en Chine, Hengan en profite, tandis que DSG International fait la promotion de sa marque Certitude en tant que solution de tissu accessible et peu coûteuse. Aux États-Unis et en Europe, les marques spécialisées, dont Attends Healthcare Products, First Quality Enterprises (Prevail) et Tranquility Products, ciblent des solutions d'incontinence médicale pour les hôpitaux, les maisons de soins infirmiers et les soins à domicile.

Nouvelles de l'industrie des couches pour adultes

• En mai 2023, Nobel Hygiène Pvt Ltd. a présenté Friends UltraThinz, slim sous-vêtements absorbants jetables spécifiquement pour le segment plus jeune souffrant d'incontinence légère due à l'obésité, la prostate et l'incontinence postpartum. Ces sous-vêtements sont également bons si vous avez un flux sanguin lourd en raison de la ménopause après la grossesse.
• En 2023, Friends, India, la meilleure marque de couches pour adultes et le fleuron de Nobel Hygiène Pvt Ltd, a introduit 'Amis UltraThinz', le premier sous-vêtements jetable mince du pays. Ce produit est destiné aux jeunes utilisateurs qui ont affaire à l'incontinence légère causée par l'obésité, les problèmes de prostate ou les problèmes post-partum. Il aide également à gérer le flux sanguin lourd après la grossesse, pendant la ménopause, ou en raison de l'endométriose.
• En 2021, Ontex vise à améliorer la gestion de la continence et à améliorer la qualité de vie des personnes touchées, avec sa nouvelle couche intelligente. « Cette innovation aidera considérablement les soignants », déclare Xavier Lambrecht, président de la Division des soins de santé d'Ontex. « Née de nos efforts de R-D dans le domaine des soins aux adultes, cette couche intelligente promet de réduire le temps consacré par le personnel des hôpitaux et des foyers de soins aux soins de continence, leur permettant ainsi d'allouer plus de temps et de ressources à d'autres tâches de soins vitaux.

Le rapport d'étude de marché sur les couches adultes couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Mn/Bn) et de volume en milliers d'unités de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par type de produit

• Mémoires de style onglet
• Sous-vêtements de traction
• Plaquettes pour booster

Marché, par catégorie

• Réutilisable
• Jetable

Marché selon la taille

• Petite
• Moyenne
• Grandes
• Extra grand

Marché, par matière

• Coton
• Tissu non tissé
• Microfibre
• Autres (Pâte à flocons, bambou)

Marché, par quantité d'emballage

• Petite boîte (1-25)
• Boîte intermédiaire (25-100)
• Emballage en vrac (Mote plus de 100)

Marché, par prix

• Faible
• Moyenne
• Haut

Marché, par groupe de consommateurs

• Hommes
• Femmes

Marché, par canal de distribution

• Chaînes en ligne
  • Commerce électronique
  • Sites Web de l'entreprise
• Chaînes hors ligne
  • Magasins spécialisés
  • Mega magasins de détail
  • Autres (magasins individuels, magasins ministériels)

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions suivantes:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Italie
  • Espagne
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Australie
  • Corée du Sud
  • Asie du Sud-Est
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Afrique du Sud
  • Arabie saoudite