Taille du marché des systèmes avancés d’aide à la conduite (ADAS) – Par capteur (LiDAR, infrarouge, ultrasons, radar, image), par véhicule (PCV, LCV, HCV), par canal de distribution (OEM, marché secondaire), par technologie et prévisions, 2024 – 2032

Système avancé d'aide au conducteur Taille du marché

Le marché du système avancé d'assistance aux conducteurs (ADAS) a été évalué à 42,9 milliards de dollars en 2024 et devrait enregistrer un TCAC de 17,8 % entre 2025 et 2034.

La baisse des prix des capteurs due au développement continu des technologies de semi-conducteurs a accéléré la capacité des fabricants à utiliser des capteurs compacts et légers. Cela contribuera à réduire la complexité et l'encombrance du système ADAS et à rendre les systèmes avancés d'assistance aux conducteurs plus accessibles aux consommateurs, ce qui stimulera la croissance du marché.

Par exemple, le lancement du SmartSafe X-431 ADAS LITE en avril 2023, qui a des capacités d'étalonnage efficaces, le X-431 ADAS LITE est abordable pour les utilisations automobiles. Cela améliore l'accessibilité et la croissance du marché, rendant ainsi la technologie ADAS et d'autres fonctions de véhicules moins chères. En outre, il est observé que la mise en œuvre de technologies de pointe ainsi que l'augmentation des ventes de véhicules électriques contribuent au progrès des systèmes ADAS.

Selon les estimations de Global EV Outlook PowerPoint, il y a environ 40 millions de voitures électriques enregistrées dans le monde en 2023. Cette estimation a été rendue possible en raison de la vente et de l'enregistrement d'environ 14 millions de voitures électriques en 2022. L'augmentation de 3,5 millions de voitures électriques achetées à partir de 2022 dépasse tous les objectifs de ventes prévus, qui sont conformes à Global EV Outlook. La demande croissante de véhicules électriques appelle les fournisseurs de services de mobilité des véhicules électriques à moderniser leurs systèmes, notamment en ce qui concerne les intégrations de dispositifs de sécurité.

Pour tirer parti de la demande accrue, Morris Garages India a introduit une nouvelle itération d'un de ses véhicules électriques en juillet 2023. Le ZS EV est maintenant disponible avec des capacités d'auto-conduite de niveau deux qui soutiennent les 17 fonctions ADAS prévues pour la voiture. À mesure que les consommateurs plus soucieux de l'environnement adoptent des véhicules électriques, les attentes en matière de sécurité publique ainsi que les demandes des consommateurs sont appelées à accélérer les progrès dans les systèmes ADAS. Ces innovations sont encouragées par le gouvernement, qui cherche à faire passer la perception des voitures électriques au niveau supérieur.

Marché du système avancé d'assistance au conducteur Tendances

• La fusion de la machine learning et de l'intelligence artificielle pour améliorer les fonctionnalités ADAS a changé dynamiquement l'industrie. L'intégration de technologies de pointe dans les véhicules renforce l'utilité et l'efficacité des systèmes d'automatisation de la conduite, facilitant ainsi une conduite plus efficace et plus automatisée.
• Par exemple, en septembre 2023, AWS a été choisi pour agir en tant que partenaire cloud stratégique pour le développement de la plateforme de conduite autonome pour BMW Group. BMW Group s'attend à utiliser les solutions AWS dans la construction de l'ADAS pour la prochaine génération, -Neue Klasse de BMW. Le nouveau système utilisera les services AI, IoT, ML et cloud d'AWS, en plus du hub de données cloud existant de BMW, pour accélérer le déploiement des véhicules hautement autonomes de BMW.
• L'accent est mis sur les caractéristiques de sécurité sur le marché des systèmes avancés d'assistance au conducteur (ADAS). Les constructeurs automobiles et les fournisseurs de services s'attachent maintenant à concevoir des dispositifs ADAS qui préviennent principalement les accidents de la circulation et améliorent la sécurité des routes. Cela est dû à l'importance accrue accordée aux technologies ADAS en tant qu'approches efficaces pour atténuer les accidents, ce qui crée un appétit pour les véhicules ayant des caractéristiques de protection sophistiquées, favorisant une conduite plus sûre.
• En ce qui concerne la connectivité V2X, l'intégration ADAS est plus facilement réalisée avec la communication véhicule-infrastructure. Cette innovation améliore la communication et la sensibilisation à la situation en intégrant la circulation, les obstacles routiers et l'identification des piétons. À titre d'exemple, pour améliorer la technologie de conduite automatisée accrue, Magna Mobility Technology Company s'est associée à NorthStar, Telia Sweden et Ericsson 5G Innovation Program for Industrial Enterprises en décembre 2023.
• Ce projet vise à tester les technologies modernes de l'ADAS en mettant l'accent sur la communication V2X et V2V. La technologie V2X permet des fonctionnalités avancées de l'ADAS comme l'évitement des collisions, la gestion du trafic et le contrôle des intersections, favorisant ainsi la sécurité routière et l'utilisation efficace de la route. Avec le développement attendu des technologies V2X, celles-ci auront un impact important sur les systèmes d'aide à la conduite avancés et la diffusion des technologies pour les véhicules connectés.

Système avancé d'assistance au conducteur Analyse du marché

Sur la base du véhicule, le marché est classé en PCV, LCVEt le VHC. Le Passager Véhicules commerciaux (PCV) détenait plus de 60 % de la part de marché du système d'assistance aux conducteurs en 2024, mais le segment du VHC atteindra plus de 9 milliards de dollars en 2034.

• Designers et fabricants Voitures particulières sont maintenant explicitement en train de prendre des mesures pour améliorer le confort, la sécurité et la commodité des véhicules en mettant en œuvre par le biais du régulateur de vitesse ADAS, de l'assistance aux voies, des freins d'urgence automatiques et de la technologie de surveillance des piétons qui est ciblée vers le consommateur moderne.
• L'adoption des caractéristiques ADAS dans les véhicules s'accélère à un rythme sans précédent et se concentre en particulier sur la sécurité et le confort des conducteurs. En outre, les exploitants de véhicules lourds commencent à appliquer des systèmes ADAS non seulement pour se conformer aux normes de sécurité, mais aussi pour répondre à la demande croissante du public en matière de modes de transport plus sûrs.
• Comme étude de cas, Ford a fusionné BlueCruise en avril 2023, ce qui permet la conduite à distance dans certaines parties du Royaume-Uni. Cette caractéristique guide automatiquement la voiture aussi longtemps que les mains de l'opérateur sont hors de la roue, et son regard est dirigé vers l'avant.
• Les passagers attendent de plus en plus de caractéristiques plus sûres, d'où l'intégration sécuritaire de Ford dans leurs véhicules et l'offre de systèmes avancés de soutien des conducteurs, tels que les opérations mains libres, avec des développements attendus sur la route.

Sur la base du capteur, le marché du système d'assistance au conducteur avancé est divisé en LIDAR, infrarouge, ultrasonore, radar et image. Les capteur d'image En 2024, la part de marché du segment radar était d'environ 34,9 %, et le segment radar devrait croître d'environ 17,5 % en 2034.

• Les capteurs d'image fournissent des données visuelles qui permettent la détection et la reconnaissance d'objets tels que les piétons, les marques de voie, les panneaux de signalisation et d'autres éléments, ce qui est crucial pour les dispositifs ADAS tels que la détection d'objets, l'avertissement de départ de voie, la reconnaissance de la signalisation de circulation et la détection des piétons. Les capteurs d'image fournissent des données longitudinales visuelles qui recueillent et surveillent les mouvements des chariots Andon dans les zones de repos, par exemple, reconnaissent les marquages des voies.
• Pour répondre à l'efficacité des conceptions ADAS à faible éclairage et à faible puissance, les fabricants créent des capteurs d'image de nouvelle génération pour aider les concepteurs ADAS avec des options réalisables.
• En mai 2023, Onsemi a publié les capteurs d'imagerie Hyperlux pour les applications ADAS. La série Hyperlux contient des capteurs d'image de 2,1 μm de pixels, dont l'AR0823AT et l'AR0341AT. Le AR0823AT est un appareil photo numérique CMOS (Clementary Metal-Oxide-Semiconductor) de 8 mégapixels (MP) avec un facteur de forme de 1/1,8 pouce. L'AR0341AT a une résolution de 3 MP. Les systèmes avancés d'assistance au conducteur reçoivent une imagerie supérieure des deux capteurs.

Sur la base de la technologie, le marché des systèmes avancés d'assistance au conducteur est divisé en un régulateur de vitesse adaptatif, un contrôle automatique du faisceau élevé, la détection des points morts, la surveillance du conducteur, l'avertissement de collision avant, l'éclairage avant, l'AEB, la vision nocturne, l'affichage de la tête vers le haut, l'avertissement de départ de la voie, l'assistance au parc, le système de vision surround, la reconnaissance de la signalisation routière et le système de surveillance de la pression des pneus. Le segment adaptatif du contrôle des croisières a dominé le marché, représentant 24 % de la part de marché en 2024.

• En ce qui concerne l'intelligence artificielle, la machine learning est maintenant intégrée dans l'anticipation et le développement de la réaction pour différents scénarios de conduite sur le système Adaptive Cruise Control (ACC System). Ces changements améliorent la précision des systèmes de contrôle de croisière qui gèrent la vitesse des voitures ainsi que de minimiser les actions et notifications inutiles agaçantes.
• Par exemple, AWS s'est associé à BMW en septembre 2023. AWS développera de nouveaux moteurs de capacités pour les véhicules BMWs Neue Klasse, qui sont destinés à la production de masse en 2025. En échange, BMW Group utilisera AWS comme fournisseur de services cloud pour la plateforme de conduite automatisée.
• L'hybride cloud artificiel W AWS s'intégrera au centre de données cloud de BMW sur AWS et combinera AWS AI, AI générative, IoT, machine learning et systèmes de stockage pour accélérer l'automatisation des voitures BMW.
• Grâce à l'incorporation de systèmes de communication véhicule-véhicule (V2V), le secteur automobile progresse vers l'ère CACC (Cooperative Adaptive Cruise Control). Le CACC permet aux véhicules de suivre à intervalles plus rapprochés tout en coordonnant leur vitesse et leur arrêt, ce qui augmente l'efficacité, réduit les embouteillages et améliore la sécurité routière.

Basé sur le canal de distribution, le marché ADAS est divisé en OEM et après-vente. Le segment des OEM a dominé la comptabilité de marché par plus de 90 % de la part de marché en 2024.

• Le taux de croissance du secteur OEM est alimenté par l'adoption rapide de caractéristiques ADAS dans les nouveaux véhicules pendant la phase de production. Les constructeurs automobiles sont maintenant plus souvent en train d'inclure les fonctionnalités ADAS soit dans le modèle de base, soit en complément. Cette pratique pendant la phase de production aide grandement l'expansion du canal de distribution OEM.
• En raison des connaissances croissantes des consommateurs ainsi que de leur demande de mesures de sécurité sophistiquées dans les automobiles, les OEM cherchent à se concentrer davantage sur les fonctionnalités ADAS. Par exemple, SmartSafe en avril 2023 a introduit SmartSafe X-431 ADAS LITE. X-431 ADAS LITE a une forte capacité d'étalonnage en faisant un ADAS économique idéal pour la plupart des automobiles.
• L'attention croissante accordée par les OEM à l'expérience de conduite et au confort des clients devrait augmenter la demande d'ADAS. Le régulateur de vitesse adaptatif, l'avertissement de départ de la voie et les composants de détection des points aveugles travaillent tous ensemble pour améliorer la commodité de la conduite.

En 2024, les États-Unis dominent le marché nord-américain du système avancé d'aide aux conducteurs (ADAS) avec des revenus d'environ 12,1 milliards de dollars.

• L'intérêt actif des entreprises automobiles et technologiques pour la modernisation de la région avec des systèmes ADAS intégrés avec les véhicules ainsi que les consommateurs.
• Par exemple, en décembre 2023, LG et Magna ont conclu une coentreprise pour développer des véhicules autonomes et des systèmes de divertissement internes sophistiqués. Ce partenariat vise à mettre à niveau les systèmes avancés de conduite automatisée (AD) et d'ADAS améliorés de Magna avec les systèmes d'information et de divertissement (infodivertissement) de pointe de LG.
• Pour répondre aux besoins du marché des systèmes avancés d'assistance aux conducteurs, cette collaboration vise à fournir des solutions globales au secteur automobile, ce qui stimulera l'expansion des technologies ADAS en Amérique du Nord.
• En raison de changements dans les préférences des clients et d'une attention réglementaire considérable, divers OEM intègrent de plus en plus les capacités ADAS automobiles dans les véhicules qu'ils fabriquent. Cela augmente la probabilité que les utilisateurs adoptent la technologie ADAS. Par exemple, BMW Group a déclaré en septembre 2023 qu'elle avait conclu un partenariat stratégique avec Amazon Web Services. AWS fournira des services automatisés d'infrastructure de conduite dans le contexte de la conduite BMW Group. Par conséquent, BMW introduit de nouvelles voitures de classe avec un niveau supérieur de technologie ADAS et une plus grande sécurité et confort lors de la conduite aux États-Unis.

Selon les prévisions, de 2025 à 2034, le marché allemand de l'ADAS connaîtra une croissance considérable.

• En raison de la prolifération de la sensibilisation des consommateurs, de la technologie avancée et du strict respect des règles de sécurité, le segment de l'ADAS en Allemagne connaît une croissance rapide. Les constructeurs automobiles européens ajoutent des caractéristiques ADAS à leurs véhicules afin de satisfaire aux exigences de l'Euro NCAP et à la demande croissante de sécurité et de confort tout en conduisant en Europe.
• Rebordant à un rythme soutenu, le marché allemand est tributaire de normes de conformité strictes et de l'introduction continue de nouvelles technologies, ce qui pousse les constructeurs automobiles à ajouter des dispositifs de sécurité avancés à leurs voitures. Par exemple, Bosch et Daimler ont récemment collaboré avec Here Technologies pour développer un ADAS pour les véhicules utilitaires en janvier 2024. Ceci s'inscrit dans le cadre de l'introduction de la technologie des modèles de trafic avancés Here, qui détermine les conditions de trafic à l'aide de capteurs, de systèmes télématiques et d'appareils mobiles.

Le marché chinois du système d'assistance avancée aux conducteurs connaîtra une croissance prospère durant la période de prévision allant de 2025 à 2034.

• En Chine, l'expansion du marché de l'ADAS est particulièrement notable en raison de l'augmentation des ventes d'automobiles, du vigilantisme en matière de sécurité routière et de la réglementation croissante en matière de sécurité. La croissance des secteurs de la technologie et la collaboration dans les entreprises entre les entreprises de l'automobile et les entreprises de technologie favoriseront également la croissance de ce marché.
• Le développement urbain rapide associé aux politiques gouvernementales et aux applications technologiques de pointe dans la production de véhicules a entraîné l'essor du marché ADAS. Par exemple, en décembre 2023 XPENG, un constructeur chinois de véhicules électriques intelligents, a annoncé l'extension de la couverture XNGP ADAS à travers la Chine. Le système XNGP sera maintenant utilisable dans 200 villes, dont Tianjin, Chengdu, Changsha, Xi'an, Xi'an et Wuhan.

Part de marché du système avancé d'assistance au conducteur

• Les 10 entreprises sur le marché sont Continental, Bosch, BorgWarner, Magna, VALEO, ZF Friedrichshafen, Gentex, HELLA, Mobileye et Renesas Electronics qui ont environ 50% de la valeur marchande en 2024.
• Bosch Group a amélioré ses programmes de développement de la technologie des capteurs pour améliorer les solutions de mobilité offertes. L'entreprise intègre son propre cloud IoT pour fournir aux utilisateurs des solutions connectées et interdomaines d'un seul fournisseur.
• Le large portefeuille de l'entreprise intègre ADAS avancé, y compris des capteurs vidéo radar et ultrasoniques ainsi que l'iBooster. Les capteurs radar de la prochaine génération de Bosch établissent une nouvelle norme avec leur gamme supérieure, leur large champ de vision et leur capacité de séparation en angle élevé. En phase avec le développement technologique avancé, les capteurs radar de la prochaine génération de Bosch ont une portée plus longue et de meilleures capacités de séparation des angles, tandis que leurs caméras multifonctions améliorent considérablement la perception de l'environnement.
• Le continent a déplacé son attention vers le marché asiatique des composants, technologies et systèmes automobiles, y compris l'expansion de son unité commerciale ADAS. La plupart des ventes d'entreprises dans la région sont générées par des fabricants japonais avec des fabricants chinois mettant en œuvre les possibilités de croissance progressive.
• Parallèlement à ces changements, la société a également augmenté ses activités de développement de logiciels ADAS d'ingénierie en Inde dans le but de renforcer l'unité commerciale ADAS. La société a créé une nouvelle entité au Centre technique Inde (TCI) en novembre 2022 pour accroître sa contribution au développement des technologies de sécurité embarquées. En outre, l'entreprise élargit ses solutions de mobilité avancées grâce à la construction de nouvelles installations dans différentes parties du monde.
• Delphi Technologies tend à se concentrer sur les innovations qui permettent à un OEM de faire des changements vers des niveaux plus élevés d'autonomie et de connectivité. En outre, l'entreprise poursuit des partenariats technologiques dans le but d'augmenter les marges de livraison pour les clients et de créer des structures de coûts flexibles. Technologies Delphi La solution ADAS dessert 31 marques, plus de 146 modèles avec radar et 284+ modèles avec caméras. Le programme d'amélioration constante de la qualité élargit la portée de la couverture par de nouvelles mises à jour logicielles.

Sociétés du marché du système avancé d'aide aux conducteurs

Les principaux acteurs de l'industrie du système avancé d'assistance aux conducteurs (ADAS) sont notamment:

• BorgWarner
• Continental
• Gentex
• Bonjour.
• Magna
• Téléphone portable
• Renesas Electronics
• Bosch
• VALEUR
• ZF Friedrichshafen

Le marché des systèmes avancés d'assistance aux conducteurs est très compétitif en raison de la présence d'acteurs clés tels que Bosch Group, Delphi Technologies, Denso Corporation, Continental AG et ZF TRW. L'amélioration de la conception des produits, de la configuration et des services après-vente est la principale préoccupation des acteurs de l'industrie. On s'attend à ce que l'industrie soit témoin d'une forte concurrence en raison de l'adoption de stratégies multiples, notamment la diversification du portefeuille, le développement de nouveaux produits et les fusions et acquisitions, pour gagner en visibilité sur le marché.

Une tarification concurrentielle est un autre facteur préjudiciable au succès de la marque sur le marché des systèmes avancés d'assistance aux conducteurs (ADAS). Les principales initiatives d'optimisation des coûts adoptées par les fabricants comprennent la mise à niveau des produits et l'optimisation des opérations de la chaîne d'approvisionnement pour réduire le temps associé à la fabrication et à la livraison des produits. Les acteurs du marché améliorent la qualité des produits en utilisant des technologies de pointe

Système avancé d'assistance au conducteur Nouvelles de l'industrie

• En février 2024, Infineon Technologies a fait équipe avec Honda le dernier jour, en signant un protocole d'entente. Infineon a été choisi par Honda pour être son collaborateur de semi-conducteurs afin que les deux parties puissent aligner leurs délais de production et de technologie. En retour, Honda bénéficiera des technologies et outils nécessaires au développement de véhicules compétitifs. L'aide sera principalement axée sur les semi-conducteurs électriques, l'ADAS et les architectures E/E.
• En février 2024, une collaboration entre Bosch et Microsoft visait à étudier les possibilités d'utiliser l'intelligence artificielle (IA) dans les véhicules. Ce partenariat s'articule autour d'une AI génératrice qui peut créer du texte, des images et des modèles statistiques complexes, dans le but d'améliorer les systèmes d'assistance aux conducteurs. Cette collaboration porte sur la possibilité de modifier la façon dont la technologie de l'IA peut améliorer les caractéristiques de sécurité des automobiles et, à son tour, changer l'industrie automobile.
• En janvier 2024, NXP Les semi-conducteurs ont incorporé un nouveau radar intégré SoC qui est capable de diffuser de riches données radar de faible niveau à 1 Go/s. Cela élargit la famille de SoCs radar automobile. Le système aide les constructeurs automobiles à améliorer le cloisonnement ADAS de nouvelle génération pour les véhicules définis par logiciel, offrant une transition en douceur vers de nouvelles architectures.
• En septembre 2023, Mobileye s'est associé à Valeo Imaging pour produire des radars d'imagerie haute définition pour les constructeurs automobiles mondiaux. La collaboration vise à développer des radars d'imagerie définis par logiciel pour les fonctions modernes d'aide au conducteur et de conduite automatisée. Cette technologie radar d'imagerie peut supporter des solutions mains libres Advanced Driver Assistance Systems (ADAS) et des fonctions de conduite automatisée sans yeux en fournissant une riche imagerie en quatre dimensions de l'environnement jusqu'à 300 mètres.

Le rapport d'étude de marché du système avancé d'assistance aux conducteurs (ADAS) couvre en profondeur l'industrie. avec des estimations et des prévisions en termes de recettes (Bn) et d'expédition (unités) de 2021 à 2034, pour les segments suivants:

Marché, par technologie

• Commande de croisière adaptative
• Commande automatique du faisceau élevé
• Détection des taches aveugles
• Surveillance des conducteurs
• Avertissement avant collision
• Éclairage avant
• freinage d'urgence automatique (AEB)
• Système de vision nocturne
• Affichage tête vers le haut
• Système d'avertissement de départ des voies
• Système d'assistance au parc
• Système de vision surround
• Reconnaissance de la signalisation routière
• Système de surveillance de la pression des pneus

Marché, par capteur

• LIDAR
• Infrarouge
• Ultrasons
• Radar
• Image

Marché, par véhicule

• PCV
• LCV
• VHC

Marché, par canal de distribution

• OEM
• Après-vente

Les informations ci-dessus sont fournies pour les régions et les pays suivants:

• Amérique du Nord
  • États-Unis
  • Canada
• Europe
  • Royaume Uni
  • Allemagne
  • France
  • Espagne
  • Italie
  • Russie
  • Nordiques
• Asie-Pacifique
  • Chine
  • Inde
  • Japon
  • Corée du Sud
  • Thaïlande
  • Indonésie
  • NZ
  • Singapour
• Amérique latine
  • Brésil
  • Mexique
  • Argentine
• MEA
  • EAU
  • Arabie saoudite
  • Afrique du Sud
  • Iran
  • Turquie