Mercado de productos biológicos para el cuidado de heridas: por tipo de producto, por tipo de herida, por uso final: pronóstico global 2025-2034

Wound Care Biologics Tamaño del mercado

El tamaño del mercado de biologics de cuidado de heridas global fue valorado en USD 2.2 mil millones en 2024 y se espera que alcance USD 3.600 millones en 2034, creciendo en una CAGR de 5.2% de 2025 a 2034. Los biologicos de cuidado de heridas son productos bioingenieros avanzados destinados a ayudar a curar heridas no curativas, estimulando los mecanismos de curación natural del cuerpo. Estos tratamientos avanzados están diseñados para activar las capacidades de curación innata del cuerpo, minimizando las posibilidades de pérdida de funciones y movilidad, incluyendo amputación.

Las regiones en desarrollo y subdesarrolladas han estado observando un número creciente de heridas de quemadura. Por lo tanto, la demanda de biológicos de cuidado de heridas aumenta aún más. La falta de atención médica severa, instalaciones inadecuadas y mayores posibilidades de infección prolongan la curación de la herida con muchas complicaciones, especialmente en las regiones subdesarrolladas. Por ejemplo, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), aproximadamente 180.000 víctimas mortales son causadas por quemaduras cada año, con la mayoría de ellas procedentes de países de ingresos bajos y medianos.

Además, cada año, más de 6 millones de personas se enfrentan al problema de sufrir quemaduras moderadas a severas, lo que da lugar a un aumento de las admisiones hospitalarias. El reconocimiento de soluciones biológicas utilizando atención avanzada de la herida, está transformando positivamente los resultados del paciente junto con las dificultades de control de infecciones de quemadura y regeneración de tejidos.

Por otra parte, el aumento global de la demografía anciana está cambiando su enfoque hacia la demanda de biologicos de cuidado de heridas debido a la población geriátrica que sufre heridas crónicas como úlceras de presión, úlceras de pie diabético y úlceras de pierna venosa. Las Naciones Unidas (ONU) estiman que se espera que la población mundial de 65 años y más llegue a 1.600 millones en 2050, que es casi el doble de los 761 millones de personas de 2021. Además, se estima que más del 15% de la población de edad padece heridas crónicas que aumentan la cantidad de tiempo y dinero gastado en el sistema sanitario. Los biologicos del cuidado de los heridos ayudan en la reparación de tejidos para la población mayor de edad y reducen las complicaciones, lo que aumenta el crecimiento del mercado.

Wound Care Biologics Tendencias de mercado

• El aumento de la demanda de biológicos regenerativos de cuidado de heridas, como factores de crecimiento, sustitutos de la piel y productos extracelulares basados en matriz, por parte de los proveedores de atención médica está acelerando el desarrollo del mercado. Estos productos facilitan la curación de heridas crónicas como úlceras de pie diabético y úlceras de presión.
• Los actores clave están expandiendo su cartera de biológicas para proporcionar productos curativos más completos y específicos. Por ejemplo, Apligraf, un sustituto de piel bicapa desarrollado por Organogenesis, tiene una alta tasa de curación en las úlceras venosas de las piernas. Del mismo modo, la GrafixPL de Smith & Nephew también ha mejorado la curación en úlceras de pie diabéticas.
• Además, los apósitos biológicos listos para usar y los injertos son más preferibles que las terapias autológicas basadas en tejidos debido a su facilidad de uso y menor tiempo necesario para la preparación.
• Otra tendencia ascendente es el aumento de la gestión de las heridas en el hogar, impulsado por telesalud adopción y soluciones de apósito biológico portátil. El crecimiento del hogar de salud El mercado, que se espera alcanzar 555.600 millones de dólares en 2032, está apoyando aún más este cambio.
• Además de esto, otro área de enfoque para los fabricantes es soluciones de embalaje sostenibles utilizando materiales biodegradables y minimizando los residuos plásticos. Las empresas están invirtiendo en alternativas ecológicas, como los polímeros bio-basados, para el embalaje biológico de la herida.
• Por ejemplo, Molnlycke ha implementado procesos de fabricación sostenible para sus biologicos de cuidado de heridas, reduciendo las emisiones de carbono en un 20% y cortando el uso de plástico en un 30% en embalaje. Estos lanzamientos innovadores de productos contribuyen a la progresión del mercado.

Wound Care Biologics Market Analysis

Basado en el tipo de producto, el mercado se segmenta en sustitutos de la piel y agentes tópicos. En 2023, el mercado mundial de los productos biológicos para el cuidado de las heridas fue valorado en USD 2.1 mil millones. El segmento de sustitutos de la piel dominaba el mercado con los mayores ingresos de USD 1,4 mil millones en 2024.

• El segmento de sustitutos de la piel dominaba el mercado, ya que proporcionaban apoyo estructural y promueven la regeneración de tejidos en heridas crónicas y agudas. Estas soluciones pueden derivarse de fuentes humanas, animales o sintéticas, y están diseñadas para mejorar la curación de la herida.
• El aumento de las heridas crónicas es una causa principal de la dominación de este segmento. Según la Federación Internacional de Diabetes (IDF), se estima que 19 –34% de los pacientes diabéticos desarrollarán una úlcera de pie en su vida, con más de 9.1 –26.1 millones de casos de úlcera de pie diabético (DFU) anualmente en todo el mundo.
• Además, los sustitutos de la piel ayudan a reducir el tiempo de cierre de la herida, así como también minimizan los riesgos de infección en varios casos de úlceras de pie diabético, úlceras de presión y lesiones de quemadura, lo que aumenta el crecimiento segmentado.

Basado en el tipo de herida, el mercado biológico de cuidado de la herida se segmenta en úlceras de pie diabético, úlceras de pierna venosa, úlceras de presión, heridas quirúrgicas, quemaduras y otros tipos de heridas. El segmento de las heridas quirúrgicas surgió como un segmento dominante en el mercado, con un 27% de la cuota de ingresos en 2024 y se espera alcanzar en USD 877,5 millones en 2034.

• El segmento es dominante debido a un aumento de la necesidad de que los profesionales de la salud minimicen las infecciones quirúrgicas del sitio (SSI), mejoren la regeneración del tejido y agilicen la curación post-cirugía.
• Esta demanda se alimenta aún más por la creciente población de ancianos y los procedimientos ortopédicos, cardiovasculares y reconstructivos en crecimiento. Según la OMS, cada año se realizan aproximadamente 313 millones de procedimientos quirúrgicos, muchos de los cuales están acompañados de necesidades avanzadas de atención de heridas.
• Así, el aumento de la carga de cirugía es responsable de la alta cuota de mercado de este segmento en el mercado.

Basado en el uso final, el mercado biológico de cuidado de heridas se segmenta en hospitales, centros quirúrgicos ambulatorios y otros usuarios finales. El segmento de los hospitales representó la mayor proporción de ingresos del 43,8% en 2024.

• Los principales usuarios de los biologicos del cuidado de heridas son los hospitales que son importantes en la gestión de heridas agudas y crónicas como úlceras de pie diabético, úlceras de presión, quemaduras y heridas postquirúrgicas.
• El aumento de la utilización de los productos biológicos de cuidado de heridas por los hospitales se debe a la adopción de sustitutos avanzados de la piel, terapias de factor de crecimiento y a los apósitos basados en el colágeno, que todos se esfuerzan por mejorar los resultados de la curación y reducir las tasas de infección.
• Además, el crecimiento del mercado de los productos biológicos se ve impulsado por entornos especializados de atención ambulatoria y de heridas que incorporan los biológicos en sus protocolos de tratamiento para heridas complejas.
• Los hospitales están ampliando sus servicios de terapia regenerativa añadiendo allografts de tejidos placentales y terapias basadas en células autólogas debido a un aumento de la diabetes y enfermedades vasculares para mayores tasas de cierre de heridas, lo que aumenta la adopción de biológicas para el cuidado de heridas y conduce aún más el crecimiento segmentado.

Los ingresos del mercado de biologicos de cuidado de heridas de EE.UU. han aumentado considerablemente de USD 730.8 millones en 2023 y se espera que crezcan significativamente, alcanzando USD 1.200 millones en 2034.

• Las heridas crónicas en Estados Unidos están impactando la calidad de vida de los residentes. Por ejemplo, según el Instituto Nacional de Salud (NIH), en 2022, las heridas crónicas impactaron la calidad de vida de aproximadamente el 2,5% de la población total en todo Estados Unidos.
• Además de esto, EE.UU. tiene una población diabética cada vez mayor, que se espera que contribuya al aumento de las heridas crónicas. Según el Instituto Nacional de Diabetes y Enfermedades Digestivas y Peligrosas (NIDDK), a partir de 2021, más de 38,4 millones de personas en el país tenían diabetes. Además, se estima que con hasta el 34% de las personas con diabetes tipo 1 o tipo 2 tienen riesgo de desarrollar úlceras de pie diabéticas.

Europa: Se proyecta que el mercado de biologicos de cuidado de heridas del Reino Unido experimentará un crecimiento constante entre 2025 y 2034.

• El número de casos de heridas crónicas aumenta junto con la creciente población de ancianos en el Reino Unido.
• Además, debido al progreso de la medicina regenerativa, el mercado del Reino Unido está creciendo constantemente. Las cifras del Servicio Nacional de Salud (NHS) indican que aproximadamente 3,8 millones de personas en el Reino Unido sufren heridas cada año, de las cuales un número sustancial tiene heridas crónicas.
• Además, la población envejecida en el Reino Unido es otra razón fundamental para la expansión del mercado, ya que las personas mayores de 65 años pueden sufrir heridas crónicas.

Asia Pacífico: El mercado biológico de cuidado de heridas de Japón está preparado para presenciar un crecimiento lucrativo entre 2025 y 2034.

• Japón observa una sociedad envejecida masiva; según Statista, a partir de noviembre de 2023, aproximadamente 36.35 millones de personas en Japón se estimaron en más de 65 años.
• Por lo tanto, se espera que una sociedad envejecida requiera un sistema fuerte de gestión de heridas en un futuro próximo y, por lo tanto, se espera que aumente el mercado de los biológicos de atención de heridas en el país.

Oriente Medio y África: Se espera que el mercado de biologicos para el cuidado de heridas en Arabia Saudita experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• Arabia Saudita también está experimentando una población envejecida. Por ejemplo, se espera que el número de personas mayores de 60 años aumente cinco veces a partir de 2 millones (5,9% de la población total) en 2020, llegando a 10,5 millones en 2050.
• Se espera que esas elevadas tendencias de la población envejecida aumenten la demanda de biológicos para el cuidado de heridas en los próximos años.

Wound Care Biologics Market Share

Los cinco principales competidores en el sector biológico de cuidado de heridas son Smith & Nephew, Organogenesis Holdings Incorporation, Convatec Group, Integra LifeSciences, y MiMedx Group. Estas empresas utilizan nuevos procedimientos clínicos y participan en innovaciones de productos. También colaboran estratégicamente con organizaciones como instituciones de investigación y organismos gubernamentales. Además, estas empresas también están ampliando sus capacidades para producir biologics avanzados para estar por delante en la competencia.

Por ejemplo, en junio de 2022, Smith & Nephew declaró que van a invertir más de 100 millones de dólares en una nueva planta de investigación y desarrollo y fabricación para su división avanzada de gestión de heridas ubicada en Hull, Reino Unido. Además, jugadores emergentes como Kerecis, Solsys Medical y Skye Biologics están aprovechando nuevas tecnologías como injertos de piel de pescado, productos de tejido amniótico y terapias regenerativas avanzadas para mejorar los resultados de curación de heridas.

Wound Care Biologics Market Companies

Algunos de los eminentes participantes del mercado que operan en la industria de los biologicos del cuidado de la herida incluyen:

• 3M
• Amnio Technology
• Avita Medical
• Convatec
• Derma Sciences
• Integrar las Ciencias de la Vida
• Kerecis
• Mimedx Group
• Molnlycke Health Care
• Organogenesis
• Terapéutica Osiris
• Skye Biologics
• Smith " Nephew
• Solsys Medica
• Vericel Corporation
• Wright Medical
• Smith & Nephew es un jugador clave en este mercado, con una fuerte presencia global, que ayuda a mantener una red de distribución fuerte en todo el mundo. La empresa tiene operaciones en más de 100 países y un fuerte enfoque en la investigación clínica.
• Organogenesis Holdings Inc. tiene una oferta diversificada de sustitutos de la piel que incluyen una extensa cartera. Por ejemplo, los productos Apligraf y Dermagraft se utilizan ampliamente en el tratamiento de úlceras de pie diabético y úlceras venosas de las piernas, fortaleciendo la posición de la empresa en el mercado biológico.
• Vericel Corporation es un jugador fuerte en el sector de cuidado de heridas. Por ejemplo, Epicel es un reemplazo permanente de piel aprobado por la FDA para pacientes con quemaduras profundas dermicas o de pleno espesor que cubren más del 30% de la superficie total del cuerpo. Además, MACI (Matrix-Induced Autologous Chondrocyte Implantation), es otro producto aprobado por la FDA, utilizado para la reparación de cartílagos, demostrando la experiencia de la empresa en medicina regenerativa y biologics avanzados.

Wound Care Biologics Industry News:

• En marzo de 2022, Grupo Convatec Plc adquirió Triad Life Sciences Inc., una compañía de dispositivos médicos basados en EE.UU. que era un fabricante de productos biológicamente derivados para heridas quirúrgicas, heridas crónicas y quemaduras. Esta adquisición marcó la entrada de Convatec en el mercado de biologicos de cuidado de heridas, mejorando su cartera para atender necesidades clínicas no cubiertas.
• En septiembre de 2022, MiMedx Group, Inc. presentó AMNIOEFFECT, una tricapa PURION procesaba alograft de tejido humano diseñado para el manejo de heridas quirúrgicas. Esta innovación mejoró la cartera de recuperación quirúrgica de la empresa y fortaleció su posición en este mercado debido a la introducción de este nuevo producto.
• En febrero de 2020, Integra LifeSciences lanzó la Membrana Amnio Excel Plus Placental Allograft, diseñada para apoyar la reparación del tejido blando como su último avance en la terapia de curación de heridas biológicas. Con este lanzamiento, Integra amplió su cartera de biologics de cuidado de heridas, apoyando su compromiso de ofrecer soluciones innovadoras para la gestión compleja de heridas.

El informe de investigación del mercado de biologics de cuidado de heridas incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos en USD Millones de 2021 – 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de producto

• Sustitutos de la piel
  • Biológica
    • Allograft
    • Xenograft
    • Otros sustitutos de la piel biológica
  • Sintético
• Agentes tópicos

Mercado, por tipo Wound

• úlceras diabéticas del pie
• úlceras venosas de las piernas
• úlceras de presión
• Heridas quirúrgicas
• Burns
• Otros tipos de herida

Mercado, por fin uso

• Hospitales
• Centros quirúrgicos abultados
• Otros usuarios finales

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Países Bajos
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Australia
  • Corea del Sur
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudita
  • UAE