Mercado de redes de sensores inalámbricos: por topología, por tipo, por sensores, por tecnología, por aplicación, por industria, pronóstico de crecimiento 2025-2034

Tamaño del mercado de red de sensores inalámbricos

El tamaño global de la red de sensores inalámbricos fue valorado en USD 13.500 millones en 2024 y se calcula que registrará un CAGR de 17,5% entre 2025 y 2034. El crecimiento creciente de IoT y dispositivos inteligentes se debe a la popularidad de los dispositivos en aumentar la productividad, la conectividad y la comodidad en múltiples industrias.

Los dispositivos permiten la integración de los mundos digitales y físicos mediante monitoreo, automatización y análisis en tiempo real. La investigación estatista espera que los dispositivos IoT en todo el mundo aumenten a más de 32.1 mil millones en 2030, de 15.900 millones en 2023. Debido a que los dispositivos IoT son ampliamente utilizados en áreas como la salud y la fabricación, así como en hogares inteligentes, a partir de 2023, de esos 15.9 billones, los dispositivos representaron aproximadamente el sesenta por ciento de todos los dispositivos IoT.

El sector del consumidor está siendo impulsado por dispositivos inteligentes como termostatos inteligentes y sistemas de seguridad y asistentes personales, que aportan comodidad y eficiencia del uso de energía. Los entornos inteligentes como las casas y oficinas se desarrollan más con el uso de IA y nuevos estándares de comunicación inalámbrica y permiten que los dispositivos se comuniquen entre sí de manera inteligente y autónoma. Este avance promueve un estilo de vida activo más integrado y mejora la experiencia de los usuarios, aumentando así la demanda de productos IoT.

Además, está aumentando el uso de tecnologías de IoT en las zonas industriales y urbanas, como en las ciudades inteligentesY fábricas inteligentes. Estas aplicaciones mejoran la eficiencia de la utilización de los recursos, reducen los gastos en las operaciones y alcanzan objetivos de sostenibilidad. Tanto los gobiernos como las corporaciones están financiando activamente la infraestructura de IoT para satisfacer esta necesidad que, a su vez, fomenta avances en comunicación inalámbrica y tecnología de sensores. Esta combinación de razones aumenta aún más la demanda mundial de IoT y otros dispositivos inteligentes complementarios.

Mercado de redes inalámbricas Tendencias

• La integración de Inteligencia Artificial (AI) y machine learning (ML) con redes de sensores inalámbricos se ha convertido en un aspecto crítico en la mejora del rendimiento y las capacidades de estos sistemas. Los algoritmos de inmersión de AI y ML en WSN permiten el procesamiento y análisis de datos a un nivel superior.
• Ahora es posible que los WSN pronosticen actividades o identifiquen cambios sin necesidad de supervisión debido a los algoritmos alimentados por AI que detectan patrones en múltiples dimensiones y capacidades de WSN.
• Además, AI y ML facilitan la capacidad de los WSN para procesar los datos recopilados, lo que mejora la funcionalidad con el paso del tiempo. Por ejemplo, mediante la optimización, los sensores en una red de aprendizaje automático permiten identificar los modos eficientes de operación y optimizar así el uso energético.
• El uso de sensores inalámbricos para monitorear la humedad del suelo, rastrear el clima y la agricultura de precisión se está convirtiendo en práctica estándar en la agricultura. Esas redes permiten la programación de riego, la gestión de plagas y la cosecha de cultivos, lo que aumenta la eficiencia de la práctica agrícola, así como la sostenibilidad de las actividades agrícolas.
• Una de las razones importantes para el desarrollo de WSN es la creciente demanda mundial de alimentos que la agricultura inteligente busca resolver. En el año 2022, el tamaño de Smart Agriculture Mercado fue USD 18.500 millones y se estima que superó USD 50 mil millones en 2032, con un crecimiento anual de más del 12% de CAGR.
• Un obstáculo importante para la adopción de redes de sensores inalámbricos tiene altos costos de instalación y mantenimiento. A WSN se suele configurar con muchos sensores, dispositivos de comunicación e infraestructura de apoyo bastante costosa, lo que limita su adopción. Además, el mantenimiento de estas redes conlleva gastos adicionales, como el suministro de energía sensorial, el reemplazo de mantenimiento no funcional y el mantenimiento del sistema para una fiabilidad constante con el tiempo.
• El empleo multi-tierra de trabajadores cualificados capaces de gestionar, administrar, supervisar y solucionar problemas de las redes aumenta el costo aún más. En consecuencia, es probable que muchas organizaciones no utilicen las redes de asistencia técnica, especialmente las que operan bajo restricciones presupuestarias estrictas o situaciones limitadas a los recursos.

Análisis de mercado de redes inalámbricas

Basado en topología, el mercado se divide en bus, estrella, árbol y malla. En 2024, el segmento estrella mantuvo una cuota de mercado de más del 40% y se espera que cruce USD 26 mil millones en 2034.

• Una de las topologías de uso común en WSN es la topología estrella debido a su simplicidad, facilidad de uso y comunicación efectiva. En la topología estelar, cada nodo sensor está vinculado a un nodo singular, también conocido como la estación base o puerta de entrada. Tal configuración reduce la complejidad de la comunicación porque todos los datos reunidos por los nodos sensor se envían al nodo central, por lo que los protocolos de enrutamiento complejos no tienen que ser implementados que simplifica la gestión del sistema.
• Además, vale la pena señalar que se logra una mayor eficiencia del uso de la energía porque el nodo central procesa y comunica la mayoría de la información. Esto es importante en las WSNs donde el consumo de energía necesita ser controlado.
• La topología de estrellas se aplica ampliamente en los sistemas domésticos inteligentes basados en IoT debido a la baja complejidad de la red y la facilidad de despliegue. Dado que un centro dirigible controla la comunicación, reduce el consumo de energía y mejora la eficiencia de los dispositivos que es ideal para aparatos inteligentes, sistemas de seguridad y redes de automatización doméstica. La creciente demanda de dispositivos electrónicos inteligentes está acelerando la expansión de redes de sensores inalámbricos con topología estrella.

Basado en sensores, el mercado de red de sensores inalámbricos se clasifica en MEMS, sensores basados en CMOS, sensores LED y otros. El segmento MEMS mantuvo una cuota de mercado del 44.9% en 2024.

• Este segmento tiene una cuota de mercado significativa dentro de las redes de sensores inalámbricos debido a su tamaño muy pequeño, el uso mínimo de energía y un rendimiento excelente, lo que le permite desplegarse en la mayoría de las redes de sensores.
• Debido a su naturaleza compacta, los sensores MEMS pueden incorporarse fácilmente en aparatos pequeños, lo que lo hace adecuado para varias aplicaciones donde el espacio y la masa son limitaciones, incluyendo iluminación, salud, monitoreo industrial y sensibilidad ambiental.
• El MEMS se ha convertido en indispensable en aplicaciones sanitarias, como dispositivos utilizables para el monitoreo continuo de pacientes, prótesis inteligentes e implantes. Además, el MEMS se está utilizando cada vez más para evaluar signos vitales como las tasas cardíacas, la temperatura y el movimiento, y por lo tanto están impulsando el crecimiento en el mercado.
• El creciente énfasis en soluciones de salud remotas y telemedicina está aumentando aún más el mercado MEMS WSN. El mercado de telemedicina se valoró en USD 130,5 mil millones en 2023, aumentando en un CAGR de más del 16% para alcanzar alrededor de 500 mil millones en 2032.

Basado en la industria, el mercado se segmenta en automotriz, sanidad, energía & utilidades, it & telecom, fabricación, retail, defensa aeroespacial y otros. El segmento de fabricación mantuvo una cuota de mercado de alrededor del 25% en 2024.

• El cambio a la Industria 4.0 fomenta la adopción de redes de sensores inalámbricos en fábricas. Estas redes aumentan los procesos de producción, permiten la supervisión remota del equipo y permiten asegurar la calidad automatizada, lo que aumenta la eficiencia operacional y disminuye el tiempo de inactividad.
• Se utilizan sensores inalámbricos en plantas de fabricación para monitorear la calidad del aire, la presencia de gases tóxicos, la temperatura e incluso las vibraciones de las máquinas. Esto mejora la seguridad en el lugar de trabajo y cumple con las normas ambientales y laborales de salud y seguridad.

Basado en la aplicación, el mercado de la red de sensores inalámbricos se segmenta en automatización de viviendas y edificios, automatización industrial, vigilancia militar, transporte inteligente, monitoreo de pacientes, monitoreo de máquinas y otros. El segmento de automatización industrial tuvo una cuota de mercado de alrededor del 30% en 2024.

• El monitoreo en tiempo real del equipo permite la predicción del mantenimiento, mejorando así la salud del equipo. Los sensores inalámbricos son muy cruciales para la automatización industrial. Si las empresas utilizan estos sensores para identificar anomalías en las operaciones de la máquina, pueden reducirse las horas de inactividad superlativas. Esto se traduce en una mayor eficiencia en las operaciones.
• Con el advenimiento de robots industriales, sistemas IoT basados en tecnología de automatización, WSN se utiliza para racionalizar todas las formas de comunicación e intercambio de datos. Estos sensores mejoran la comunicación de máquina a máquina (M2M) mediante procesos industriales sofisticados y automatizados y productividad.

América del Norte dominaba el mercado mundial de la red de sensores inalámbricos con una importante participación de más del 35% en 2024 y EE.UU. lidera el mercado en la región.

• América del Norte está a la vanguardia de la adopción Industrial IoT (IIoT) donde el uso de redes inalámbricas de sensores es vital para automatizar los procesos de fabricación y mejorar la productividad. Su adopción por fábricas, almacenes y cadenas de suministro está aumentando rápidamente debido al enfoque en la transformación digital e Industria 4.0.
• Estados Unidos tiene presencia de un alto número de empresas de infraestructura de sensores y redes inalámbricas, como Texas Instruments, Honeywell y Qualcomm, que lideran el mercado de sensores junto con empresas semiconductoras y tecnológicas. Estas compañías invierten fuertemente en redes de sensores inalámbricos que a su vez automatizan la tecnología y aumenta la adopción de IoT.
• Existe una creciente adopción de redes de sensores inalámbricos en industrias militares y aeroespaciales para sistemas de vigilancia, seguimiento y vehículos no tripulados. Sensores avanzados para conciencia de la situación y las operaciones de seguridad en el campo de batalla son cada vez más buscadas por el Departamento de Defensa de Estados Unidos.
• A partir de mayo de 2024, la Unidad de Innovación de Defensa del Pentágono (DIU) explorará el uso de la tecnología de sensores cuánticos. La unidad DoD ha anunciado una apertura de soluciones comerciales buscando capacidades avanzadas de detección cuántica para facilitar el despliegue más rápido de tecnologías comerciales dentro de los militares.

Se espera que el mercado de la red de sensores inalámbricos en Alemania experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• Alemania lidera el mercado en la automatización industrial; por lo tanto, el uso de sensores inalámbricos tiene una importante contribución a la automatización de fábricas, el mantenimiento predictivo y la gestión general de la cadena de suministro. Alemania representó la instalación de 28.335 nuevos robots industriales, como se informó en el informe de la Federación Internacional de Robots Mundiales 2024.
• La adopción de Alemania como líder en energía verde les permite aplicar sensores inalámbricos en edificios para instalaciones de eficiencia energética automatizadas. Estos sensores ofrecen un control automatizado de la temperatura, la iluminación y la seguridad, entre otras cosas, ayudando así en soluciones de construcción eficientes en la energía.
• Alemania tiene presencia de grandes OEM como BMW, Volkswagen y Mercedes-Benz que están adoptando rápidamente tecnología de redes inalámbricas de sensores en automotores y ADAS, así como en sistemas inteligentes de control de tráfico urbano.

Se prevé que el mercado de la red de sensores inalámbricos en China sea testigo de un crecimiento lucrativo entre 2025 y 2034.

• La financiación y las políticas gubernamentales para los esfuerzos de ciudades inteligentes de China ha llevado a un aumento de la demanda de sensores inalámbricos inteligentes. Las soluciones inteligentes de transporte, monitoreo ambiental y gestión de energía constituyen las áreas de aplicaciones centrales que integran las tecnologías de sensores.
• Por ejemplo, en mayo de 2024 China publicó un documento destinado a fomentar el desarrollo de ciudades inteligentes y ayudar a la transformación digital urbana para mejorar la gestión urbana. Para 2027, el país espera alcanzar hitos significativos en la digitalización de las áreas urbanas y planea construir una serie de ciudades inteligentes, resilientes y habitables. Este documento fue publicado por la oficina nacional de datos y otras ramas gubernamentales centradas en el uso de tecnologías digitales en la economía, la gobernanza y la vida cotidiana de las personas.
• Con China liderando la industria mundial de VE, el uso de redes de sensores inalámbricos en vehículos conectados y autónomos se está expandiendo rápidamente. Estos sensores permiten monitorear vehículos avanzados, mantenerlos predictivos y mejorar la seguridad.

Se espera que el mercado de la red de sensores inalámbricos en UAE experimente un crecimiento significativo y prometedor entre 2025 y 2034.

• La UAE está introduciendo recursos en iniciativas urbanas inteligentes como Smart Dubai, que incluye la implementación de redes inalámbricas de sensores para el transporte, la gestión de residuos e incluso la seguridad pública. A medida que el país busca establecerse como líder mundial en tecnología, la adopción de sensores está creciendo rápidamente.
• Según Statista, en 2023, las actividades de petróleo y gas comprendieron alrededor del 27% del PIB de los EAU. Debido a su posición prominente en la industria del petróleo y el gas, la UAE está adoptando redes de sensores inalámbricos para el monitoreo en tiempo real de tuberías, salud del equipo y seguridad ambiental. Los sensores mejoran la eficiencia de las operaciones y disminuyen los riesgos asociados al negocio.

Mercado de red de sensores inalámbricos

• Las 7 principales empresas del mercado son Intel, Texas Instruments, NXP Semiconductors, Cisco, TE Connectivity, Qualcomm y Honeywell, manteniendo colectivamente la cuota de mercado de alrededor del 30% en 2024.
• La parte principal del mercado WSN es la de Intel y Texas Instruments, debido a sus posiciones dominantes en las industrias de semiconductores y tecnología sensorial. Las empresas tienen largas historias de innovación y liderazgo para proporcionar componentes de alto rendimiento críticos a las WSN, incluyendo microprocesadores, microcontroladores, módulos de comunicación inalámbrica y sistemas de sensores.
• Intel mejora sus capacidades de procesamiento de datos en tiempo real concentrándose en la fusión de computación de bordes con redes de sensores inalámbricos. La empresa tiene la intención de reducir el retraso, aumentar la automatización y atender tareas críticas de misión en los campos de la automatización industrial, la atención médica y las iniciativas inteligentes de la ciudad a través de la analítica AI a nivel de sensores.
• Texas Instruments lidera la carga creando sensores inalámbricos de potencia ultra-bajo con larga vida de batería y máxima eficiencia energética. Este enfoque permite que las redes inalámbricas de sensores se utilicen en dispositivos IoT remotos y propulsados por batería para el monitoreo ambiental, la agricultura inteligente y el seguimiento de activos.
• El enfoque de NXP es mejorar la seguridad de las redes de sensores inalámbricos a través de sofisticadas tecnologías de cifrado y autenticación. Su propuesta de valor es la transmisión segura de datos para las aplicaciones industriales de IoT en hogares automotrices e inteligentes, mientras gestiona los riesgos de ciberseguridad.

Empresas de mercado de redes inalámbricas

Los principales jugadores que operan en la industria de la red de sensores inalámbricos incluyen:

• ABB
• Cisco
• Cariño
• Intel
• NXP Semiconductors
• Qualcomm
• Siemens
• STMicroelectronics
• TE Connectivity
• Instrumentos de Texas

La explosión de la competencia en el mercado WSN es palpable, trifurcado entre viejas empresas semiconductoras, proveedores de soluciones IoT y empresas de infraestructura de red. Asegurando su dominio dentro de este mercado, los competidores ya establecidos poseen una plétora de habilidades tales como sistemas de comunicación receptivos energéticos, analítica en la nube, y la miniaturización de sensores. Las empresas más recientes y las empresas de tecnología de nicho intentan utilizar la IA en el procesamiento de datos, aprovechamiento de la energía, y sensores IoT ultra-bajo de potencia para crear una posición en el mercado de IoT burgeoning.

Además, los sistemas de análisis alimentados por AI, las soluciones WSN basadas en la nube y las redes de sensores multiprotocolos son nuevos pasos para lograr la diversificación. Acompañado por el software definido arquitecturas inalámbricas y tecnología de blockchain para redes de sensores, estas nuevas estrategias permiten a las empresas destacar. La automatización de industrias, agricultura de precisión, productos inteligentes para el hogar y vigilancia ambiental están evolucionando rápidamente con la expansión y flexibilidad que estas tecnologías imparten al ámbito del IoT industrial.

Wireless Sensor Network Industry News

• En diciembre de 2024, Nokia estableció un acuerdo con Fraunhofer Heinrich Hertz Institute (HHI) y Charite University Berlin para desarrollar nuevas tecnologías de detección inalámbrica médica. Este proyecto busca aumentar la precisión de detección remota de signos vitales de los pacientes a través de escaneos espaciales de precisión dentro del rango de alta precisión de las frecuencias sub-THz. Debido a sus pequeñas longitudes de onda y grandes anchos de banda, las frecuencias sub-THz son perfectamente adecuadas para este tipo de medidas. Las esferas de expertos para cada participante se asignan de la siguiente manera: Nokia Bell Labs se ocupa del diseño de radio y la detección, Charite realiza la evaluación tecnológica, mientras que Fraunhofer HHI cubre las tecnologías de sensores.
• En julio de 2024, Analog Devices and Flagship Pioneering anunció una colaboración estratégica para acelerar el desarrollo hacia un mundo biológico totalmente digitalizado. En esta asociación, Analog Devices ha combinado sus principales capacidades de procesamiento analógico y mixto con las innovaciones de ciencias de la vida de Flagship Pioneering para introducir tecnologías innovadoras para el mundo. Esta asociación se ocupa del futuro de la investigación biológica y la atención médica en términos de tecnología de sensores de vanguardia, análisis de datos y soluciones en biología digital.
• En enero de 2024, ABB adquirió Real Tech, una empresa canadiense especializada en tecnología de sensores de monitoreo de calidad del agua. Como resultado de esta adquisición, ABB integra los sensores patentados de Real Tech y los análisis de IA con sus sistemas de gestión de agua inteligente existentes, permitiendo una mayor eficacia en la gestión de agua y aguas residuales. Esta decisión apoya el objetivo de la ABB de integrar las tecnologías ambientales más avanzadas y buscar oportunidades en la ordenación sostenible del agua.
• En julio de 2022, Senet, Inc. e Iota Communications, Inc. se unieron a las fuerzas para mejorar las redes inalámbricas para la construcción de infraestructura inteligente. La asociación proporciona LoRaWAN servicios de tránsito sobre la banda de 915 MHz sin licencia y la banda de IotaComm 800 MHz FCC con licencia. La colaboración se concentra en edificios inteligentes, ciudades inteligentes, así como en infraestructura crítica. Como operador de RAN, IotaComm se ha convertido en un participante de la Red Virtual Senet LPWAN, ampliando así una de las redes de LoRaWAN de mayor crecimiento en América del Norte.

El informe de investigación del mercado de la red de sensores inalámbricos incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($Bn) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por Topología

• Bus
• Star
• Árbol
• Mesh

Mercado, por tipo

• Terrestre
• Subsuelo
• Bajo el agua
• Multimedia
• Móvil

Mercado, por sensores

• MEMS
• Sensores basados en CMOS
• Sensores LED
• Otros

Market, By Technology

• HART inalámbrico
• ZigBee
• Wi-Fi
• IPv6
• Bluetooth
• Dash 7
• Z-Wave

Mercado, por aplicación

• Automatización de viviendas y edificios
• Automatización industrial
• Vigilancia militar
• Transporte inteligente
• Monitoreo de pacientes
• Supervisión de la máquina
• Otros

Mercado, por industria

• Automoción
• Salud
• Energía y utilidades
• IT & telecom
• Fabricación
• Retail
• Aerospace & defense
• Otros

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Nordics
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
  • Asia sudoriental
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • UAE
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudita