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Tamaño del mercado de plataformas de gestión patrimonial: por modo de asesoramiento (asesoramiento humano, asesoramiento robótico, híbrido), por modelo de implementación (local, en la nube), por aplicación, por uso final y pronóstico, 2024-2032

ID del informe: GMI3995   |  Fecha de publicación: September 2024 |  Formato del informe: PDF
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Plataforma de gestión de riqueza tamaño del mercado

Wealth Management Platform Market size was valued at USD 3.7 billion in 2023 and is estimated to register a CAGR of over 13% between 2024 and 2032. La creciente adopción de soluciones digitales en el sector financiero ha impulsado la necesidad de plataformas avanzadas de gestión de la riqueza. Estas plataformas proporcionan acceso sin fisuras a carteras de inversiones, datos financieros en tiempo real y servicios automatizados como robo-advisores. Los clientes exigen interfaces personalizadas y fáciles de usar que ofrecen acceso seguro en línea para gestionar su riqueza.

Wealth Management Platform Market

Además, los avances en la inteligencia artificial y la analítica de datos permiten a los administradores de riqueza tomar decisiones más informadas, mejorar la experiencia y el compromiso de los clientes, y en última instancia mejorar la eficiencia de los procesos de gestión de activos y carteras.

Por ejemplo, en abril de 2024, Fintech Avenir ha recaudado 500.000 dólares en una ronda previa a la semilla para desarrollar software que puntea negocios en sostenibilidad. Recientemente completando el acelerador ABN AMRO + Techstars Future of Finance, Avenir ofrece herramientas para gestores de riqueza, incluyendo mapeo de valores, indexación directa e información de cumplimiento. La empresa, apoyada por SFC Capital, Techstars y experimentados inversores de ángeles.

Las reglamentaciones más estrictas y el énfasis mundial en la transparencia financiera son factores clave para las plataformas de gestión de la riqueza. Estas plataformas ayudan a los asesores financieros a cumplir con estándares regulatorios siempre cambiantes como MiFID II, GDPR y Dodd-Frank, asegurando al mismo tiempo la seguridad de los datos y la privacidad de los clientes. Las funciones de cumplimiento automatizadas permiten mejorar los procesos de presentación de informes, gestión de riesgos y auditoría. Esto reduce los riesgos operacionales para las empresas de gestión de la riqueza y fomenta una mayor confianza y rendición de cuentas entre los asesores y los clientes, lo que hace que el cumplimiento sea menos oneroso y más racionalizado.

Las plataformas de gestión de la riqueza enfrentan retos importantes relacionados con la seguridad de los datos y la privacidad, ya que estas plataformas manejan información financiera sensible, son objetivos primordiales para los ciberataques. Garantizar una encriptación robusta, autenticación multifactorial y almacenamiento seguro de datos es fundamental para proteger la información del cliente. Además, cumplir con estrictas leyes de privacidad de datos como el GDPR añade complejidad. Una violación puede dañar la confianza del cliente y conducir a repercusiones legales, haciendo de la ciberseguridad una preocupación continua por las empresas de gestión de la riqueza que se esfuerzan por mantener la integridad y confidencialidad de los datos del cliente.

Tendencias del mercado de la plataforma de gestión de la riqueza

La inteligencia artificial (AI) está revolucionando las plataformas de gestión de la riqueza automatizando los servicios de asesoramiento y mejorando la toma de decisiones. Robo-advisores, impulsados por AI, proporcionan recomendaciones de inversión personalizadas, gestión de carteras y evaluación de riesgos a un costo menor. Estas plataformas utilizan análisis predictivos para adaptar estrategias a clientes individuales basadas en sus objetivos financieros y la tolerancia al riesgo. Esta tendencia hace que la gestión de la riqueza sea más accesible, especialmente para los clientes más jóvenes y tecnificados, al tiempo que permite a las empresas ofrecer servicios escalables. Amnistía Internacional también está mejorando la eficiencia en esferas como la vigilancia del cumplimiento y la detección del fraude.

 

Por ejemplo, en Sept 2024, KFin Technologies ha lanzado mPower Wealth, una plataforma integral para gestores de riqueza, oficinas familiares, bancos y gestores de activos. Integra funciones frontales, medias y back-office, soporta carteras multi-asset y multi-currencia, y utiliza tecnología avanzada para mejorar las experiencias de los clientes. Con una creciente población de individuos de ultra-alta-net-worth y una creciente demanda de inversiones multi-ajustes, mPower Wealth ofrece un cumplimiento robusto, escalabilidad y ideas impulsadas por IA, situándolo como un jugador clave en el paisaje financiero en evolución.

Las plataformas de gestión de la riqueza están priorizando cada vez más las experiencias personalizadas de los clientes para satisfacer diversas necesidades financieras. Aprovechando análisis avanzados de datos, estas plataformas ofrecen estrategias de inversión personalizadas, planificación de la jubilación y asesoramiento financiero basado en objetivos. La personalización se extiende a las interfaces de usuario, proporcionando paneles a medida y percepciones en tiempo real en las carteras. Esta tendencia refleja un cambio hacia enfoques centrados en el cliente, donde las plataformas se centran en la creación de relaciones a largo plazo mediante servicios hiperpersonalizados. La personalización mejorada también ayuda a las empresas a retener a los clientes abordando sus preferencias en evolución, aumentando la satisfacción y ofreciendo un mayor valor en la gestión de la riqueza.

Análisis del mercado de la plataforma de gestión de la riqueza

Wealth Management Platform Market, By Advisory Mode, 2022 – 2032, (USD Billion)

Basado en el modo asesor, el mercado se divide en asesoría humana, asesoría de robo, híbrido. En 2023, el segmento de asesoramiento humano representó una cuota de mercado de más del 61%, debido a su capacidad de proporcionar servicios personalizados basados en relaciones que van más allá de lo que las plataformas digitales pueden ofrecer. Las personas de alto valor suelen preferir las estrategias financieras adaptadas que proporcionan los asesores humanos, abordando necesidades complejas como la planificación de propiedades, la optimización de impuestos y la transferencia de riqueza generacional.

La confianza es un factor crítico en la gestión de la riqueza, y los clientes valoran las relaciones profundas y personales que construyen con sus asesores, especialmente cuando navegan mercados volátiles. Los asesores humanos también ofrecen empatía, juicio matizado y apoyo emocional, que la tecnología por sí sola no puede replicar.

Wealth Management Platform Market Share, By Application, 2023

Sobre la base de la aplicación, el mercado de la plataforma de gestión de la riqueza se clasifica en asesoramiento financiero " gestión, cartera, contabilidad, " gestión comercial, gestión de la actuación profesional, gestión del riesgo " , presentación de informes. El segmento de cartera, contabilidad y gestión comercial representó alrededor del 25% de la cuota de mercado en 2023, las funciones básicas son esenciales para el proceso de inversión y exigen soluciones sofisticadas y automatizadas.

Estas plataformas permiten a los administradores de la riqueza gestionar eficientemente diversas carteras de inversiones, seguir el rendimiento en tiempo real y ejecutar comercios con precisión. También ofrecen funciones de contabilidad y presentación de informes simplificadas, garantizando el cumplimiento de las normas financieras y proporcionando transparencia a los clientes. A medida que las estrategias de inversión se vuelven más complejas y globalizadas, crece la necesidad de contar con herramientas sólidas de gestión de carteras, impulsando la demanda de plataformas que ofrezcan capacidades integrales.

North America Wealth Management Platform Market, 2022 -2032, (USD Billion)

América del Norte dominaba el mercado mundial de plataformas de gestión de la riqueza, con una proporción importante de alrededor del 36% en 2023. La región domina el mercado debido a varios factores, incluyendo la alta concentración de riqueza de la región, la infraestructura financiera avanzada y una fuerte adopción de tecnologías digitales. Los Estados Unidos son el hogar de un número significativo de personas de alto valor y ultra-alta-net-worth, que impulsa la demanda de servicios sofisticados de gestión de la riqueza. La industria de servicios financieros bien establecida de la región, junto con el apoyo regulatorio para la innovación, crea un entorno propicio para el desarrollo y la implementación de plataformas avanzadas de gestión de la riqueza.

El estricto paisaje regulatorio de Europa, como MiFID II, fomenta la transparencia, el cumplimiento y la transformación digital dentro del sector de gestión de la riqueza. Esto ha empujado a las empresas a adoptar plataformas avanzadas que integren las características de cumplimiento al tiempo que mejoran la eficiencia operacional. La creciente demanda de inversión sostenible en Europa también ha influido en el desarrollo de plataformas, con muchas empresas de gestión de la riqueza que integran los criterios ambientales, sociales y de gobernanza (ESG) en sus ofertas.

En Asia Pacífico, el rápido crecimiento económico, la creciente afluencia y la creciente demanda de servicios financieros sofisticados. La región está experimentando un aumento significativo en individuos de alto valor de red y ultra alto valor neto, especialmente en países como China y la India. Este crecimiento de la riqueza personal ha impulsado la demanda de soluciones integrales de gestión de la riqueza que ofrecen servicios de gestión de carteras, comercio y asesoramiento financiero.

Mercado de plataforma de gestión de la riqueza Compartir

SS C Technologies Holdings, Inc., Fiserv Inc. y Broadridge mantienen colectivamente una importante cuota de mercado de alrededor del 31% en el mercado de plataformas de gestión de la riqueza, debido a su amplia experiencia en la industria, ofertas de productos integrales y bases de clientes fuertes. Estas empresas ofrecen una amplia gama de soluciones sofisticadas que abarcan la gestión de cartera, contabilidad, comercio y cumplimiento, que son esenciales tanto para los administradores de riqueza como para las instituciones financieras. Sus plataformas son altamente escalables y adaptables, atendiendo a las necesidades de grandes gestores de activos, bancos y asesores financieros en todo el mundo.

 

Además, estas empresas han realizado importantes inversiones en tecnología e innovación, incorporando inteligencia artificial, automatización y análisis de datos en sus plataformas. Esto les permite aumentar la eficiencia operacional, mejorar los instrumentos de adopción de decisiones y mejorar las funciones de participación de los clientes.

Plataforma de gestión de riqueza Empresas de mercado

Los principales actores que operan en la industria de la plataforma de gestión de la riqueza son:

  • SS curvac Technologies Holdings, Inc.
  • Avaloq
  • Amplio
  • FIS Global
  • Fiserv Inc.
  • InvestCloud
  • SEI

Wealth Management Platform Industry News

  • En junio de 2024, Ramify, una plataforma de gestión de la riqueza y asesoría financiera fundada en 2021, ha asegurado 11 millones de euros en Series Un financiamiento liderado por 13books Capital, con contribuciones de fidelidad internacional, nuevo fondo, ag2r, crédit agricole, y ángeles de negocios. La financiación ayudará a Ramify a ampliar sus servicios y solidificar su posición como una solución de inversión de primer nivel para inversores franceses. La plataforma ha experimentado un rápido crecimiento, ha ofrecido una amplia gama de productos financieros y ha combinado la innovación digital con servicios de asesoramiento personalizados.
  • En junio de 2024, Sidekick, una plataforma de gestión de la riqueza, ha asegurado £4.5M en una ronda de semillas y £4M en financiación de la deuda codirigida por Pact VC y TheVentureCity, con el apoyo de MS plagad, Blackwood, 1818, y inversores anteriores, los fondos ayudarán a Sidekick a ofrecer a los inversores hasta 40% de su valor de cartera en préstamos, proporcionando mayores cantidades, menores tasas y mayor flexibilidad. La plataforma, regulada por FCA y única en el Reino Unido, tiene como objetivo apoyar inversiones a largo plazo con acceso a la liquidez.

El informe de investigación del mercado de la plataforma de gestión de la riqueza incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($Bn) de 2021 a 2032 para los siguientes segmentos:

Mercado, por modo consultivo

  • Human Advisory
  • Robo Advisory
  • híbrido

Mercado, por modelo de despliegue

  • Locales
  • Cloud

Mercado, por aplicación

  • Asesoramiento Financiero y Gestión
  • Portafolio, Contabilidad, Gestión de Trading
  • Gestión del desempeño
  • Cumplimiento del riesgo Gestión
  • Reporting
  • Otros

Mercado, por uso final

  • Banca
  • Investment Management Firms
  • Trading " Exchange Firmas
  • Firmas de Brokerage
  • Otros

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

  • América del Norte
    • EE.UU.
    • Canadá
  • Europa
    • UK
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Rusia
    • Nordics
    • El resto de Europa
  • Asia Pacífico
    • China
    • India
    • Japón
    • Corea del Sur
    • Australia
    • Asia sudoriental
    • El resto de Asia Pacífico
  • América Latina
    • Brasil
    • México
    • Argentina
    • El resto de América Latina
  • MEA
    • UAE
    • Arabia Saudita
    • Sudáfrica
    • Rest of MEA
Autores:Preeti Wadhwani, Satyam Jaiswal
Preguntas frecuentes :
¿Quiénes son los principales actores de la industria de la plataforma de gestión de la riqueza?
Los principales jugadores en el mercado incluyen SS plagaC Technologies Holdings, Inc., Fiserv Inc. y Broadridge. Colectivamente, estas empresas tienen una importante cuota de mercado de alrededor del 31%, ofreciendo soluciones integrales y escalables para la gestión de cartera, contabilidad, comercio y cumplimiento.
¿Cuál es el mercado de la plataforma de gestión de la riqueza Size?
¿Qué modo consultivo domina la industria de la plataforma de gestión de la riqueza?
¿Qué región ocupó la mayor parte del mercado de plataformas de gestión de la riqueza en 2023?
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Año base: 2023

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Tablas y figuras: 341

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