Mercado de medicina ortopédica veterinaria: por tipo de producto, por tipo de animal, por aplicación, por vía de administración, por uso final: pronóstico global 2025-2034

Medicina Ortopédica veterinaria tamaño del mercado

El mercado mundial de medicina ortopédica veterinaria se estimó en USD 3,5 mil millones en 2024. Se espera que el mercado crezca de USD 3.800 millones en 2025 a USD 7.900 millones en 2034, a una CAGR de 8.6%. El mercado se está expandiendo debido a la creciente incidencia de trastornos ortopédicos en animales de compañía y ganado, junto con avances en terapias regenerativas, biológicas y soluciones de tratamiento no invasivas.

Según la Asociación Médica Veterinaria Americana (AVMA), la osteoartritis canina afecta a más del 20% de los perros adultos, con prevalencia que aumenta al 80% en perros mayores. Del mismo modo, los trastornos articulares y laminitis siguen siendo los problemas más comunes asociados con la movilidad en caballos. Estas condiciones aumentan la necesidad de medicamentos avanzados, terapias biológicas y viscosupplementos que ayudan a aliviar el dolor y a mejorar la función conjunta.

Debido a tiempos de recuperación más rápidos y menos riesgo que la cirugía tradicional, tratamientos como la terapia plaqueta rica de plasma (PRP), la terapia de células madre mesenquimales y la viscosupplementación están ganando popularidad. Además, las condiciones ortopédicas crónicas se administran más eficazmente a largo plazo con los AINEs orales, las inyecciones corticosteroides y la medicina regenerativa.

Los sistemas de análisis de gait impulsados por IA, los monitores de movilidad utilizables y las tecnologías de imagen están cambiando el paradigma para detectar las condiciones tempranamente y supervisar el progreso después de una intervención. Se espera un mayor acceso a los centros de rehabilitación veterinaria para impulsar el crecimiento del mercado junto con el aumento de la conciencia de los propietarios de mascotas sobre la atención ortopédica. El mercado de la medicina ortopédica veterinaria mantendrá el crecimiento a lo largo del período de pronóstico como avances continuos en la innovación de biologicos, farmacología y cuidado de precisión.

El mercado abarca tratamientos médicos y soluciones de rehabilitación para trastornos musculoesqueléticos como fracturas y enfermedades conjuntas en animales, incluyendo mascotas, ganado y fauna silvestre.

Mercado de Medicina Ortopédica Veterinaria Tendencias

• El mercado avanza debido a nuevos desarrollos en terapias regenerativas, tratamientos diagnósticos mínimamente invasivos y precisos, y mayor oferta de servicios ortopédicos veterinarios especializados.
• Como resultado del aumento de la propiedad de las mascotas, el gasto en salud para los animales y el enfoque en su salud contribuyen al crecimiento del mercado de salud ortopédico. La APPA indicó que en 2023, el 66% de los hogares estadounidenses (unos 86,9 millones de hogares) poseían mascotas. Esto planteó indirectamente la necesidad de tratamientos ortopédicos.
• Además, el aumento del gasto en cuidado animal y un enfoque cada vez mayor en el bienestar animal más expansión del mercado de combustible. Por ejemplo, según la APPA, los estadounidenses gastaron USD 147.0 mil millones en sus mascotas en 2023, frente a USD 136.8 mil millones en 2022, con proyecciones que indican un aumento de USD 150.6 mil millones en 2024.
• Además, el gasto promedio individual en Norteamérica en mascotas también vio un aumento considerable de USD 741 en 2022 a USD 876 en 2023. La cifra representa un aumento de más de USD 100 por persona. Este aumento muestra una tendencia creciente de los propietarios de mascotas hacia la utilización de servicios veterinarios sofisticados, procedimientos ortopédicos específicamente avanzados.
• Además, Seguro de mascotas la industria desempeña un papel crucial en el aumento del acceso a la atención ortopédica avanzada. Por ejemplo, según North American Pet Health Insurance Association, más de 5.3 millones de mascotas en América del Norte estaban cubiertas por seguros en 2023, un aumento del 23% de 2021, con tratamientos ortopédicos siendo uno de los gastos más reclamados.
• Como resultado del creciente mercado de terapias regenerativas y biológicas, como tratamientos de células madre, viscosupplementos, y NSAID con el objetivo de mejorar la movilidad y reducir la inflamación en animales con condiciones ortopédicas, los tratamientos han sido aprobados por organismos reguladores como el Centro de Medicina Veterinaria de la FDA (CVM). Los trastornos conjuntos también están siendo diagnosticados y monitoreados activamente con la ayuda de análisis de gait móvil y tecnologías de análisis de gait alimentados por IA.
• Otros programas privados y gubernamentales también han apoyado el crecimiento del mercado. El Departamento de Agricultura de EE.UU. (USDA) anunció en marzo de 2024 financiamiento de USD 25.6 millones para ayudar a la investigación sobre enfermedades musculoesqueléticas, manejo del dolor y medicina veterinaria.
• Estas medidas se prevén para mejorar la eficacia de los tratamientos y fomentar un crecimiento sostenido en el mercado.

Trump Administration Tariffs

• Se espera que los aranceles sobre las importaciones chinas, como el equipo médico y los componentes electrónicos introducidos durante la administración de Trump aumenten el costo de producir productos sanitarios generales. Sin embargo, las API a granel y los medicamentos farmacéuticos terminados se quedaron en gran parte excluidos de los aranceles. Dicho esto, Estados Unidos ha estado trabajando activamente para reducir su dependencia de China para las materias primas farmacéuticas. Como resultado de ello, la cadena de suministro farmacéutico puede enfrentar perturbaciones en un futuro próximo.
• A corto plazo, es probable que estos ajustes causen problemas como retrasos en la disponibilidad de productos, mayores costos operacionales debido a los cambios de proveedores y posibles perturbaciones en el apoyo postventa a los productos farmacéuticos.

Análisis del mercado de la medicina ortopédica veterinaria

Basado en el tipo de producto, el mercado se segmenta en biologics, viscosupplements y farmacéuticas. El segmento farmacéutico está más bifurcado en esteroides, NSAIDs y otros farmacéuticos. El segmento farmacéutico dominaba el mercado con USD 1.26 mil millones en 2021, USD 1.35 mil millones en 2022, y USD 1.45 mil millones en 2023.

• El segmento farmacéutico es importante para controlar el dolor y la inflamación en los animales con condiciones musculoesqueléticas. Esta categoría contiene NSAIDs, esteroides y otros fármacos destinados a ayudar a los pacientes a moverse mejor y mejorar su calidad general de vida.
• Los medicamentos antiinflamatorios no esteroideos (NSAID) como el carprofeno, el meloxicamo y el firocoxib se administran comúnmente para la gestión de la osteoartritis y el dolor postquirúrgico en mascotas y ganado.
• Los corticosteroides como la prednisona y la dexamethasona actúan para aliviar la intensa actividad inflamatoria dentro de un corto período de tiempo, mientras que algunos fármacos de osteoartritis modificadores de enfermedades más recientes (DMOAD) también ayudan a disminuir la destrucción del cartílago.
• Los mayores casos de trastornos articulares y la gestión del dolor a largo plazo en las mascotas geriátricas son algunos de los factores de crecimiento en este segmento. Además, los avances en formulaciones de liberación prolongada y opciones de alivio del dolor tópico están mejorando aún más la eficacia y el cumplimiento del tratamiento.

Basado en el tipo animal, el mercado de medicina ortopédica veterinaria se divide en animales de compañía y animales de ganado. El segmento de animales acompañantes representó una importante cuota de mercado del 72% en 2024.

• El segmento de animales acompañantes está creciendo constantemente a medida que se diagnostican más mascotas con problemas ortopédicos como osteoartritis, displasia de cadera y lesiones de ligamento cruzado.
• Con mejor cuidado veterinario, las mascotas viven más tiempo, lo que conduce a un aumento de las cuestiones conjuntas relacionadas con la edad y una mayor demanda de tratamientos ortopédicos avanzados.
• Los trastornos articulares son especialmente comunes en los perros, con alrededor del 20% de los perros adultos afectados por la osteoartritis.
• Los tratamientos comunes incluyen NSAIDs, terapia de células madre, plasma rico en plaquetas (PRP), y viscosupplementación dirigida a aliviar el dolor y ayudar a las mascotas a moverse con mayor comodidad.
• El mercado también se beneficia de la disponibilidad más amplia del seguro de mascotas que cubre la atención ortopédica, junto con un creciente interés en terapias de rehabilitación como hidroterapia y fisioterapia.

Basado en la aplicación, el mercado de medicina ortopédica veterinaria se divide en osteoartritis, enfermedad articular degenerativa y otras aplicaciones. El segmento de la osteoartritis dominaba el mercado en 2024 con USD 2.1 mil millones.

• El segmento de la osteoartritis está creciendo rápidamente debido a la creciente incidencia de trastornos articulares en los animales.
• La investigación muestra que para la edad de 7, alrededor del 40% de los perros tienen signos radiográficos de osteoartritis, incluso si no muestran síntomas visibles. En gatos, más del 90% de los 12 años tienen alguna forma de enfermedad articular degenerativa.
• La Encuesta de Prevalencia de Obesidad de Mascotas (2022) de la Asociación para la Prevención de la Obesidad de Mascotas destaca que la obesidad afecta al 56% de los perros y el 60% de los gatos, aumentando significativamente la necesidad de atención ortopédica.
• Además, nuevos avances en analgésicos de acción prolongada, inyecciones articulares mínimamente invasivas y terapias regenerativas como células madre mesenquimales están permitiendo que las mascotas se muevan mejor y disfruten de una vida más activa y cómoda.

Basado en la vía de administración, el mercado de medicina ortopédica veterinaria se divide en oral, inyectable y tópico. El segmento inyectable dominó el mercado en 2024 y se espera que alcance USD 4.700 millones en 2034.

• Debido a su alta biodisponibilidad y rápido inicio de acción, la ruta de administración inyectable tiene una parte importante en el mercado.
• Se practica generalmente en el tratamiento del dolor agudo, la inflamación, las fracturas y en el cuidado postoperatorio, especialmente en animales grandes como caballos y ganado.
• En estas formulaciones inyectables se incluyen corticosteroides, ácido hialurónico y bisfosfonatos, junto con terapias regenerativas como plasma rico en plaquetas (PRP) y tratamientos de células madre. Esta ruta es preferida en entornos clínicos porque garantiza precisión y eficacia.
• Aumentar el uso de biologics y otras técnicas como las inyecciones intraarticulares está ampliando el alcance de la medicina deportiva equina y los casos ortopédicos complejos, aumentando así la demanda de tratamientos veterinarios inyectables de acción prolongada.

Basado en el uso final, el mercado de medicina ortopédica veterinaria se divide en hospitales veterinarios, clínicas veterinarias y otros usos finales. El segmento de hospitales veterinarios dominaba el mercado en 2024 con USD 1.700 millones.

• El aumento de la demanda de sofisticados procedimientos ortopédicos y quirúrgicos está impulsando el crecimiento del segmento de hospitales veterinarios.
• Algunos de los servicios prestados por estos hospitales veterinarios incluyen diagnósticos de osteoartritis, manejo quirúrgico, rehabilitación de fracturas y atención postoperatoria para lesiones de ligamento.
• Con el aumento de las pólizas de seguro de mascotas, hay más pacientes que buscan procedimientos quirúrgicos ortopédicos.
• Otros factores que contribuyen al crecimiento de este segmento incluyen la presencia de cirujanos ortopédicos veterinarios especializados, instalaciones avanzadas de imágenes como resonancia magnética y tomografías computarizadas, y Servicios de rehabilitación veterinaria incluyendo hidroterapia y terapia láser.

América del Norte mantuvo la mayor parte de 40.1% en 2024 en el mercado mundial de medicinas ortopédicas veterinarias, y se prevé que se expanda en una CAGR de 8.5% durante el período de pronóstico. El mercado estadounidense fue valorado en USD 1 mil millones en 2021. El tamaño del mercado fue valorado en USD 1.100 millones en 2022 y alcanzó USD 1.200 millones en 2023.

• La alta propiedad de mascotas y la creciente conciencia sobre problemas ortopédicos en los animales está impulsando el crecimiento de la medicina ortopédica veterinaria en los Estados Unidos. El número de perros y gatos de mascotas en Estados Unidos ha alcanzado 89 millones y 94 millones respectivamente. La población de mascotas envejecidas está aumentando los problemas relacionados con la articulación, lo que a su vez impulsa el crecimiento del mercado de medicamentos ortopédicos veterinarios.
• Los avances tecnológicos en los métodos diagnósticos de imagen y las proyecciones genéticas, junto con el aumento del gasto en salud de las mascotas, están mejorando la detección temprana y los resultados del tratamiento. La disponibilidad de nuevos métodos de rehabilitación, como la terapia física, mejora aún más la recuperación.
• Además, la creciente necesidad de procedimientos mínimamente invasivos debido a nuevas soluciones de manejo del dolor y medicamentos regenerativos contribuye al crecimiento del mercado.

El mercado europeo de medicina ortopédica veterinaria representó 978,2 millones de dólares en 2024 y se prevé que mostrará un crecimiento lucrativo durante el período previsto.

• La aplicación de la medicina veterinaria avanzada en Europa y las políticas activas sobre bienestar animal están mejorando el mercado.
• Según la encuesta realizada en 2024 por la Federación Europea de Pet Food Industry (FEDIAF), más de 90 millones de hogares en Europa tienen una o más mascotas.
• Además, Europa alberga 129 millones de gatos y 106 millones de perros, lo que aumenta la necesidad de tratamientos ortopédicos especializados. Se espera que el número aumente considerablemente.
• Alemania, el Reino Unido y Francia lideran la atención veterinaria especializada, con redes crecientes de hospitales de remisión y especialistas ortopédicos, que se espera aumentar la tasa de crecimiento en esta región.

El mercado de medicina ortopédica veterinaria de Alemania está experimentando un crecimiento sólido en el mercado europeo.

• Avances rápidos en Cuidado de mascotas, aumentar la conciencia de las enfermedades ortopédicas en los animales, y aumentar la propiedad de las mascotas están impulsando el crecimiento del mercado en Alemania.
• En Alemania, el número de mascotas ha llegado a 34.3 millones. Alrededor del 45% de los hogares alemanes poseen al menos una mascota, y el 14% de los hogares tienen dos mascotas o más. Los gatos y los perros son los animales domésticos más populares, con el 25% de los hogares alemanes que poseen gatos y el 21% de los hogares que poseen perros, mostrando una creciente necesidad de nuevas soluciones de tratamiento.
• Las universidades veterinarias e instituciones de investigación alemanas también están invirtiendo en el desarrollo de nuevos tratamientos ortopédicos. Además, las crecientes inversiones en diagnósticos impulsados por AI están mejorando los resultados del tratamiento.
• Con propietarios de mascotas que buscan cuidados veterinarios de alta calidad, se espera que crezca la demanda de servicios ortopédicos especializados en Alemania, lo que lo convierte en un jugador clave en el mercado europeo.

El mercado de medicina ortopédica veterinaria de Asia Pacífico experimentó un crecimiento sustancial del 8,9% durante el período de análisis.

• La adopción de mascotas, la creciente preocupación por el bienestar animal y el desarrollo de la infraestructura veterinaria son algunos de los factores que contribuyen al crecimiento del mercado de Asia y el Pacífico.
• Países como China, Japón e India están experimentando una mayor demanda de tratamientos ortopédicos debido a un creciente número de enfermedades y lesiones en animales de compañía y ganado.
• La aparición de prácticas veterinarias avanzadas como cirugías mínimamente invasivas, terapias biológicas y una gestión eficaz del dolor está impulsando el crecimiento del mercado.
• Mejorar la accesibilidad al tratamiento debido al aumento de la presencia de especialistas veterinarios y las iniciativas gubernamentales de política destinadas a mejorar la salud animal es un signo positivo. La expansión del seguro de mascotas y el aumento de los ingresos desechables están impulsando aún más el desarrollo del mercado.

El mercado de medicina ortopédica veterinaria de la India está preparado para presenciar un alto crecimiento durante el período de análisis.

• India es uno de los mercados emergentes debido a una creciente población de mascotas con más de 31 millones de perros y 3,7 millones de gatos, lo que aumenta la demanda de tratamientos ortopédicos.
• El creciente número de hospitales y clínicas veterinarias, junto con mejores herramientas de diagnóstico, está ayudando en la detección temprana y el tratamiento.
• Además, el sector ganadero impulsa el crecimiento del mercado, ya que un mejor cuidado veterinario para los animales agrícolas fortalece la industria veterinaria de medicina ortopédica de la India.

El Brasil está experimentando un crecimiento sólido en el mercado de medicina ortopédica veterinaria de América Latina.

• La creciente propiedad de mascotas, los avances en la atención veterinaria y la creciente conciencia de la salud animal están impulsando el crecimiento del mercado en Brasil.
• La creciente demanda de cirugías ortopédicas debido a las complicaciones de fractura, artritis y displasia de cadera que enfrentan los animales de compañía y granja también aumenta el crecimiento del mercado. El mercado cuenta además con mejoras en implantes, prótesis y terapias regenerativas.
• In addition, government initiatives supporting veterinaria health advancements and the digitalization of Servicios veterinarios están impulsando la expansión del mercado en todo el país.

El mercado de medicina ortopédica veterinaria de la Arabia Saudita es testigo de un crecimiento sustancial en Oriente Medio y África.

• El mercado de Arabia Saudita se está expandiendo debido al aumento de la adopción de mascotas, la inversión en ganado y el desarrollo de servicios veterinarios.
• Existe una creciente necesidad de cirugía ortopédica, especialmente para el tratamiento de fracturas, procedimientos de sustitución conjunta y cirugía regenerativa, en caballos, otros animales acompañantes y ganado.
• El crecimiento del mercado está respaldado por políticas gubernamentales encaminadas a mejorar los servicios de atención veterinaria y el bienestar animal. Esto se ve fortalecido aún más por la fuerte demanda de atención de caballos que surge de la industria de carreras y cría de caballos activos del país.

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Las 5 mejores empresas del mercado - Elanco Animal Health, Boehringer Ingelheim, Ceva Santé Animale, Merck y Zoetis - representan alrededor del 70% de la cuota de mercado. Estas empresas mantienen su fuerte posición a través de avances en terapias regenerativas, implantes ortopédicos y diagnósticos impulsados por IA. Esto les ayuda a satisfacer la creciente demanda de tratamientos ortopédicos veterinarios especializados.

Las empresas están ampliando sus líneas de productos con terapia de células madre, inyecciones de ácido hialurónico y soluciones quirúrgicas mínimamente invasivas para ayudar a mejorar la movilidad y la recuperación en los animales. Por ejemplo, Bioiberica y Contipro se centran en hacer suplementos de salud conjuntos, mientras que PetVivo Holdings y VetStem trabajan en medicina regenerativa. Las empresas también están invirtiendo en imágenes digitales, dispositivos portátiles y implantes impresos en 3D, lo que impulsa la innovación y la competencia en el mercado ortopédico veterinario.

Veterinaria Ortopédica Mercado Empresas

Los principales jugadores que operan en la industria veterinaria de medicina ortopédica son:

• Ardent Animal Health
• Bimeda
• Bioiberica
• Boehringer Ingelheim
• Ceva Sante Animale
• Contipro
• Contura Vet US
• Elanco Animal Health
• Hester Biosciences
• MEDREGO
• Merck
• PetVivo Holdings
• T-Cyte Therapeutics
• Vetoquinol
• VetStem
• Virbac
• Zoetis
• Merck Animal Health proporciona apoyo ortopédico a través de NSAIDs como Banamine (flunixin meglumine), que se utiliza principalmente en animales grandes para aliviar el dolor musculoesquelético. Además, Mobic (meloxicam) para el ganado ayuda a tratar las condiciones inflamatorias de las articulaciones. Merck mejora su cartera de drogas con sistemas de vigilancia de la salud basados en datos que mejoran la atención postoperatoria y el seguimiento de las condiciones ortopédicas.
• Boehringer Ingelheim se especializa en soluciones de medicina farmacéutica y regenerativa para ortopédicos veterinarios. Su producto Metacam (meloxicam), un NSAID líder, proporciona una gestión eficaz del dolor para la osteoartritis y recuperación post-quirúrgica en animales. La empresa también invierte en la formación de médicos veterinarios y ofrece herramientas digitales para apoyar las mejores prácticas en la gestión del dolor ortopédico.
• Zoetis lidera el mercado en innovación ortopédica con productos como Librela (bedinvetmab), una terapia anticuerpo monoclonal de primera clase para el dolor de la osteoartritis canina que ofrece inyecciones mensuales con efectos secundarios mínimos. La compañía también proporciona Rimadyl (carprofeno), un confiable NSAID para la inflamación articular y el alivio del dolor. A través de su inversión en biológicos e inyectables de acción prolongada, Zoetis ofrece soluciones ortopédicas orientadas y duraderas que reducen las necesidades de dosificación diarias y mejoran la calidad de vida animal.

Medicina Ortopédica Veterinaria Noticias

• En febrero de 2025, Zoetis anunció una actualización de etiquetas de EE.UU. para Librela (inyección de lengüeta), ampliando su uso para incluir el control de la osteoartritis canina (OA) dolor. Esta actualización ayuda a millones de perros que sufren de OA en el U.S. Librela, un anticuerpo monoclonal inyectable una vez al mes, recibieron aprobación de la FDA en mayo de 2023 y lanzado en los EE.UU. en octubre de 2023. Ha ayudado a tratar a más de un millón de perros hasta la fecha.
• En octubre de 2023, Ardent Animal Health LLC expidió activos de salud animal de Athersys para mejorar las soluciones de medicina regenerativa para usos veterinarios. Este acuerdo pretende mejorar los tratamientos para las condiciones ortopédicas en los animales utilizando las tecnologías basadas en células madre de Athersys.
• En enero de 2024, Ceva Santé Animal adquirió Bio Scout para mejorar la terapéutica de mascotas. Esta adquisición refuerza la posición de Ceva en la medicina regenerativa veterinaria, ayudando a desarrollar tratamientos biológicos avanzados para la ortopédica y otras condiciones a largo plazo en mascotas.
• En septiembre de 2022, Zoetis adquirió Jurox, una empresa de salud animal que hace medicinas veterinarias para ganado y animales acompañantes. Esta adquisición mejora la cartera de Zoetis, incluyendo tratamientos ortopédicos, y amplía su capacidad para manejar el dolor y proporcionar atención quirúrgica a los animales.

El informe de investigación del mercado de medicina ortopédica veterinaria incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos en USD Millones de 2021 - 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de producto

• Biologics
  • Células madre
  • plasma rico en plaquetas (PRP)
  • Otros biológicos
• Viscosupplements
• Productos farmacéuticos
  • esteroides
  • NSAID
  • Otros productos farmacéuticos

Mercado, por tipo animal

• Animales de compañía
• Animales de ganado

Mercado, por aplicación

• Osteoartritis
• Enfermedades articulares degenerativas
• Otras aplicaciones

Mercado, por Ruta de la Administración

• Oral
• Inyector
• Topical

Mercado, por fin uso

• Hospitales veterinarios
• Clínicas veterinarias
• Otros usos finales

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Países Bajos
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Australia
  • Corea del Sur
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudita
  • UAE