Tamaño del mercado de seguros basado en el uso

Mercado de Seguros basado en el uso El tamaño superó los USD 45 mil millones en 2022 y se prevé que se expandirá a más de 23.5% de CAGR de 2023 a 2032. La rápida proliferación de las tecnologías en coche y el aumento notable en los coches conectados se establecen para acelerar la inclinación del cliente hacia el seguro basado en el uso.

Seguro basado en el uso (UBI), también conocido como Pay How You Drive (PHYD) y Pay As You Drive (PAYD), es una alternativa ofrecida por proveedores de seguros de automóviles, donde los costos dependen del tipo de vehículo utilizado, medido contra la distancia, comportamiento, tiempo y lugar. Esto permite a los conductores ganar recompensas basadas en sus habilidades, lo que resulta en costos de seguros más baratos, creando así perspectivas de crecimiento favorables para la industria UBI.

Además, varias empresas de seguros se han asociado con proveedores de software basados en AI e IoT para desarrollar aplicaciones de software telemáticas apropiadas para rastrear los datos de los usuarios y hacer cotizaciones de seguros personalizadas, fortaleciendo aún más las perspectivas de la industria. Por ejemplo, en febrero de 2021, My Policy Group, un proveedor de seguros de motores basado en análisis de datos en el Reino Unido, asociado con Zurich Group, un proveedor de soluciones de vehículos conectados y telemáticas, para reforzar sus capacidades en automóviles conectados.

Análisis del mercado de seguros basado en el uso

Los modelos de precios basados en UBI y los dispositivos telemáticos recopilan datos tremendamente relacionados con el usuario y los vehículos, lo que lleva a aumentar las preocupaciones de seguridad y privacidad. Un aumento notable de las amenazas cibernéticas y las infracciones de datos puede requerir el requisito de introducir soluciones de seguridad más robustas, lo que puede dar lugar a mayores costos operacionales, lo que, a su vez, puede obstaculizar la progresión de las empresas. Además, la incapacidad de los teléfonos inteligentes para capturar movimientos con alta dinámica debido a problemas de calidad de los datos dificultará aún más la tasa de adopción del producto durante el plazo previsto.

Basado en el paquete, el segmento PHYD (Pay How You Drive) representó alrededor del 69% de la cuota del mercado de seguros basada en el uso en 2022. Los modelos de seguro PHYD recompensan una conducción más segura a través de primas más baratas, obligando a los conductores arriesgados a alterar su comportamiento de conducción o pagar costos de seguro más altos. Esto llevaría a mejorar el comportamiento vial y a menoscabos de carretera, impulsando la adopción del producto. Además, un número creciente de compañías de seguros que ofrecen ofertas y descuentos atractivos impulsará el crecimiento del segmento.

El mercado de seguros basado en el uso basado en dispositivos está aplazado para registrar casi 24,5% ganancias entre 2023 y 2032. Los fabricantes de automóviles de todo el mundo han estado haciendo uso de dispositivos OBD para leer códigos de falla y parámetros relacionados con el funcionamiento incorrecto de los sistemas de emisión. Esto ayuda a los aseguradores y fabricantes de automóviles a utilizar estos datos para especificar el comportamiento del conductor, las condiciones de la carretera y la eficiencia del combustible. El programa ayuda a mejorar la experiencia global de la flota asegurando la seguridad del conductor, que se establece para transformar la dinámica de la industria.

En términos de tecnología, el segmento OBD-II celebró más del 47% de la cuota de ingresos en 2022. Este crecimiento se atribuye al creciente número de proveedores de servicios de seguros que utilizan sistemas telemáticos OBD II en sus programas UBI para registrar los perfiles de controladores y datos de flota remotamente. Estos sistemas garantizan que los datos recogidos sean imparciales y justos en todos los tipos de vehículos y demografía y ayuden en el mantenimiento preventivo enviando códigos de falla en tiempo real al servidor.

Se prevé que el mercado de seguros basado en el uso del segmento de vehículos comerciales observará un crecimiento del 26% hasta 2032 impulsado por el aumento considerable de los vehículos comerciales y la creciente penetración de las pólizas de seguro de vehículos. Los programas UBI ayudan a retener los costos de reparación de la flota en caso de accidentes y cubrir cualquier lesión sostenida por el conductor, ahorrando mucho en los gastos de mantenimiento del vehículo. La integración de estas tecnologías en todo el mundo vehículos comerciales permite la comunicación en tiempo real, mejorando así la eficiencia de conducción y abriendo nuevas vías de crecimiento para la industria.

El tamaño del mercado de seguros basado en el uso de Europa está preparado para representar más del 24% de CAGR a 2032. Este crecimiento se acredita a las intervenciones políticas favorables relacionadas con la seguridad de los pasajeros y los vehículos y a los estrictos mandatos regulatorios relacionados con el uso de sistemas OBD y el uso de combustible en vehículos. Además, la creciente venta de automóviles conectados, ayudados por una perspectiva económica robusta, proliferará el paisaje regional.

Mercado de Seguros de uso compartido

Las empresas líderes que operan en el mercado de seguros basado en el uso son:

• ARGO Data Resource Corporation
• Allstate Insurance Company
• Aviva plc
• AXA Equitable Life Insurance Company

Estos dirigentes han venido fortaleciendo sus asociaciones estratégicas como parte de sus principales medidas de crecimiento. Por ejemplo, en noviembre de 2022, Mobilize Financial Services se unió con Accenture para crear y gestionar la plataforma de seguros de fin a fin. La plataforma tiene como objetivo desarrollar experiencias optimizadas y únicas en todo el viaje al cliente, desde ventas y lealtad hasta el proceso de afirmaciones, facilitadas por una solución de seguro integrada que aprovecha la conectividad del coche.

Impacto de la pandemia COVID-19

La industria UBI registró un impulso significativo a la luz de la pandemia COVID-19. Las restricciones de circulación impuestas por el gobierno en varias economías reducen significativamente el uso de automóviles durante la crisis, lo que da lugar a una disminución del número de accidentes y reclamaciones de seguros. Además, el comienzo de la calamidad de la salud aceleró el desplazamiento del consumidor de la movilidad compartida al transporte personal. Además, los fabricantes de automóviles enfatizaron globalmente aprovechar las tecnologías conectadas para impulsar un compromiso digital sustancial y mejorar sus márgenes de ganancia. Estos factores, en asociación con el comportamiento del consumidor en transición hacia el pago de costos premium menores, apoyaron la penetración del producto durante el brote del virus y se espera que sean testigos de una tendencia similar durante el período de proyección.

El informe de investigación del mercado del seguro basado en el uso incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " en términos de ingresos en USD de 2018 a 2032, para los siguientes segmentos:

Market Insights, por paquete

• PHYD
• PAYD
  • Basado en dispositivos
  • Telematics-based

Market Insights, By Technology

• OBD-II
• Caja negra
• Smartphone
• Telemática incorporada

Insights de mercado, por tipo de vehículo

• Vehículos de pasajeros
  • OBD-II
  • Caja negra
  • Smartphone
  • Telemática incorporada
• Vehículos comerciales
  • OBD-II
  • Caja negra
  • Smartphone
  • Telemática incorporada

Se ha proporcionado la información anterior a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Italia
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • España
  • Países Bajos
  • Austria
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • Australia
  • India
  • Corea del Sur
  • Asia sudoriental
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Colombia
• Oriente Medio y África
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudita
  • Qatar
  • UAE