Tamaño del mercado de servicios eléctricos de EE. UU.: por tipo de servicio, por aplicación, análisis, participación, pronóstico de crecimiento, 2025-2034

U.S. Electrical Services Market Size

El mercado de servicios eléctricos estadounidense fue valorado en USD 163.9 mil millones en 2024 y se espera que alcance USD 294.6 mil millones en 2034, creciendo en una CAGR de 6,3% de 2025 a 2034. Las inversiones federales en modernización de la red, en consonancia con el aumento de los incentivos para sistemas eléctricos eficientes en energía, aumentarán la expansión del negocio. La creciente demanda de redes inteligentes, subestaciones digitales y soluciones de automatización está remodelando las ofertas de servicios, permitiendo el monitoreo en tiempo real y el mantenimiento predictivo, lo que a su vez mejorará el escenario empresarial. Además, la creciente adopción de infraestructura EV influirá positivamente en el crecimiento de la industria.

El fuerte respaldo del gobierno, la innovación tecnológica y el aumento de la conciencia del consumidor impulsarán la perspectiva empresarial. Aumentar el uso de sistemas avanzados de gestión de la distribución y la expansión de programas de respuesta a la demanda junto con el crecimiento de centros de datos que requieren sistemas eléctricos fiables proliferará la penetración del mercado de servicios eléctricos de los Estados Unidos.

La integración de los sistemas fotovoltaicos solares, los sistemas de almacenamiento de energía y las actualizaciones de electrificación están siendo adoptadas rápidamente por industrias y hogares que elevarán las perspectivas de negocio. Los créditos tributarios de inversión y las rebajas para mejoras energéticamente eficientes ofrecidas por el gobierno fomentan una amplia aceptación que aumenta aún más la necesidad de servicios eléctricos.

La expansión de proyectos de electrificación de bienes raíces comerciales junto con el aumento de las inversiones en iniciativas de descarbonización fomentará el impulso empresarial. Los proveedores de servicios eléctricos están mejorando las capacidades de seguridad cibernética de la infraestructura de red para prevenir los ciberataques y fortalecer aún más la resiliencia. Esto incluye la adopción de nuevas mejoras en materia de seguridad, la capacitación del personal en seguridad cibernética, así como la adquisición de sistemas seguros de comunicación y gestión de datos.

U.S. Electrical Services Market Trends

La industria de servicios eléctricos de EE.UU. está preparada para un crecimiento sustancial debido a la creciente adopción de técnicas de prefabricación y construcción modular, que están racionalizando los procesos de instalación y reduciendo los costos laborales. Además, aeropuertos, centros logísticos y sistemas de transporte público están poniendo dinero en estaciones de carga avanzadas, sistemas de almacenamiento de energía y mejoras de la red para facilitar la transición a la movilidad eléctrica.

Los contratistas eléctricos están aprovechando métodos de montaje fuera del sitio para pre-wire paneles eléctricos, sistemas de conductos y conmutadores antes de la instalación, mejorando los plazos de los proyectos y reduciendo las complejidades in situ. Además, la combinación de diseño de modelado de información del sistema eléctrico está mejorando la colaboración entre contratistas, arquitectos e ingenieros que reduce los errores y ayuda a mejorar la gestión de recursos, lo que contribuirá aún más a la expansión del mercado de servicios eléctricos de los Estados Unidos.

La creciente demanda de sistemas de almacenamiento de energía y el despliegue de líneas de corriente directa de alta tensión en tándem con mejoras en las redes de transmisión y distribución impulsarán las perspectivas de negocio. Estos avances son impulsados más por los incentivos a la inversión en proyectos de almacenamiento de energía limpia por los gobiernos federales y estatales que aumentan aún más el ritmo al que se están implementando estas tecnologías.

El creciente enfoque en la reducción del impacto ambiental en los proyectos de red junto con la implementación de principios de economía circular en los sistemas eléctricos impulsará el panorama de la industria. La expansión del equipo de ahorro de energía, incluida la iluminación LED, impulsará la expansión del mercado de servicios eléctricos estadounidenses.

La expansión de los ecosistemas caseros inteligentes como resultado de la integración eléctrica mejorará la actividad empresarial. El despliegue de redes 5G está creando la demanda de nuevas infraestructuras eléctricas que puedan satisfacer las mayores necesidades de energía de torres celulares, centros de datos y otros equipos de telecomunicaciones, lo que aumenta las oportunidades de negocio.

Para referencia, entre los años 2000 y 2023, 1.755 outages, que es alrededor del 80% de todos los outages de energía en los EE.UU. provenían de eventos meteorológicos graves. Las principales causas fueron elementos como la sucesión de climas duros (58%), tormentas de invierno (23), y ciclones tropicales como huracanes (14%).

U.S. Electrical Services Market Analysis

• La industria de servicios eléctricos de EE.UU. representaba USD 150,8 mil millones, 158,500 millones y 163,9 mil millones en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. Basado en el tipo de servicio, la industria se segmenta en la construcción eléctrica, los servicios técnicos de instrumentos y la reparación de mantenimiento. Integrar las tecnologías inteligentes de la red con otras actualizaciones eléctricas acelerará el crecimiento de la industria.
• El mercado de la construcción eléctrica se valoró en más de 115 mil millones de dólares en 2024 debido al creciente requisito para la construcción de diversos proyectos, especialmente en energía limpia, propiedad comercial y crecimiento urbano. Además, la necesidad de contar con sistemas eléctricos de alto rendimiento en centros de datos y en la tecnología, la industria está aumentando la necesidad de servicios especializados de construcción eléctrica, como la distribución de energía y la instalación de energía de respaldo.
• Los servicios de construcción eléctrica son esenciales para la instalación de sistemas eléctricos avanzados, incluyendo medidores inteligentes, sistemas de automatización e iluminación eficiente en energía. Además, la adopción de técnicas modulares de construcción, donde los sistemas eléctricos prefabricados se fabrican fuera del sitio y se montan en el sitio, reduciendo el tiempo de instalación y los costes laborales.
• Por ejemplo, en 2023, el gasto anual de los principales servicios públicos en producción y entrega de electricidad aumentó a 320 millones de dólares. Además, las inversiones de capital en infraestructura de distribución aumentaron en 31.400 millones de dólares. Por otra parte, hubo un aumento del 23 por ciento en el gasto de inversión en generación de electricidad que alcanzó los USD 4.700 millones, donde las inversiones de capital en transmisión de electricidad también crecieron en USD 2.700 millones, un aumento del 11 por ciento.
• El mercado de servicios técnicos del instrumento superará los 35 mil millones de dólares en 2034. La creciente complejidad de los sistemas eléctricos modernos, que requieren calibración, monitoreo y mantenimiento precisos, estimulará el crecimiento empresarial. La utilización de instrumentos avanzados para reducir el consumo de energía, vigilar las emisiones y garantizar el cumplimiento de los objetivos de sostenibilidad aumenta la demanda de instrumentos y servicios técnicos en diversas industrias.
• Los servicios de instrumentación se agrupan a menudo con funciones de ciberseguridad, incluyendo protocolos de comunicación seguros, monitoreo en tiempo real de amenazas cibernéticas y sistemas de detección de intrusiones. Los proveedores están promoviendo sus ofertas para salvaguardar la infraestructura principal de posibles ataques. Además, la creciente demanda de energía limpia está abriendo nuevas vías en instrumentos y servicios técnicos para el mantenimiento de motores solares, de viento y de almacenamiento de baterías.
• Por ejemplo, el Departamento de Energía está invirtiendo hasta USD 3,5 mil millones en 58 proyectos por todo Estados Unidos con la esperanza de mejorar la fiabilidad y la resiliencia de la red eléctrica estadounidense. Estos proyectos se capitalizarán del Programa GRIP, que se rige por la Oficina de Despliegue Grid del Departamento de Energía y está patrocinado por la Ley de Infraestructura Bipartidista para atraer más de USD 8 mil millones de inversiones federales y privadas.
• El mercado de mantenimiento " se valoró más de USD 20 mil millones en 2024. El mantenimiento regular y las reparaciones oportunas son esenciales para garantizar la fiabilidad y seguridad de los sistemas eléctricos, lo que a su vez influirá en el crecimiento de la industria. Las salidas de energía causadas por tormentas, incendios forestales y otros desastres naturales están impulsando la necesidad de equipos de respuesta rápida equipados para restaurar el servicio rápidamente, lo que mejorará aún más las oportunidades de negocio.
• El enfoque creciente en la resiliencia energética y los sistemas de energía de respaldo está creando nuevas vías para los servicios de mantenimiento y reparación. El creciente interés en microgridos y sistemas energéticos distribuidos en línea con el creciente enfoque en la corrección del factor de potencia y las mejoras de calidad energética elevarán la penetración de la industria.
• Por ejemplo, en 2024, según la FERC de los Estados Unidos (Comisión Reguladora de Energía Federal), el gasto anual por parte de los principales servicios públicos para producir y entregar la electricidad ha sido testigo de un crecimiento sólido de USD 320 mil millones en 2023, que fue un 12% superior a USD 287 mil millones observados en 2003.

• Basado en la aplicación, el mercado de servicios eléctricos de EE.UU. se segmenta en servicios comerciales, industriales y de utilidad. El mercado industrial de servicios eléctricos proyectará alcanzar USD 100 mil millones en 2034, pero el segmento de utilidad tiene una cuota de mercado del 49,3% en 2024 debido a la implementación de sistemas de respaldo de emergencia.
• El mercado de servicios eléctricos comerciales fue valorado en más de USD 25 mil millones en 2024. La expansión de instituciones educativas con necesidades eléctricas modernas en consonancia con el crecimiento de proyectos de construcción comercial complementará el escenario empresarial. Las empresas están invirtiendo cada vez más en tecnologías inteligentes de construcción, incluyendo iluminación automatizada, controles HVAC y sistemas de gestión de energía para optimizar el consumo de energía, que a su vez aumentará la penetración de la industria.
• El mercado industrial de servicios eléctricos proyectará en una CAGR de más del 6% a 2034. La industria es testigo de una subida sustancial impulsada por la modernización continua y la remodelación de la infraestructura eléctrica de envejecimiento. Incorporación rápida de IoT y sistemas eléctricos habilitados para la automatización junto con las capacidades de monitoreo digital " control remoto reforzará la penetración del negocio.
• Para citación, en 2023, según la EEI, las empresas eléctricas de propiedad de inversores están preparadas para invertir más de USD 158 mil millones en desarrollo de infraestructura de transmisión entre 2024-2027. Además, esta inversión sustancial tiene por objeto fomentar la fiabilidad de la red, la ampliación de la capacidad y fortalecer el cambio hacia fuentes de energía sostenibles.
• El mercado de servicios eléctricos de utilidad superará los 135 mil millones de dólares en 2034. El sector de la Utilidad está invirtiendo continuamente para promover su infraestructura de red integrada por redes de distribución automatizadas, subestaciones inteligentes y sistemas de transmisión HV. Además, el cambio climático debido a fenómenos meteorológicos extremos que comprenden tormentas de invierno, incendios forestales y huracanes están influenciando a los servicios públicos para ampliar la infraestructura de la red.
• Para referencia, en 2023, según la EEI (Edison Electric Institute), los servicios de propiedad de inversores hicieron inversiones significativas en la red eléctrica estadounidense con USD 168 mil millones. En esta inversión, casi un 18% equiparando a USD 30,7 mil millones asignados a la infraestructura de transmisión, mientras que 34% casi USD 57,1 mil millones asignados para mejorar las redes de distribución.

U.S. Electrical Services Market Share

• Las 5 mejores empresas para la industria de servicios eléctricos de EE.UU. son Quanta Services, EMCOR Group, APi Group, MYR Group y MasTec tiene un 45% de cuota de mercado. Estas empresas están ofreciendo diversos servicios a través del desarrollo de infraestructuras a gran escala, proyectos de transmisión de mejoras y instalaciones de modernización de redes. Además, el rápido crecimiento de este mercado mediante la innovación continua en nuevas tecnologías, capacidades avanzadas de ingeniería e inversiones estratégicas.
• API Group domina el mercado de servicios eléctricos impulsado por el crecimiento creciente de servicios, inspección y cartera de monitoreo. El segmento de servicios especializados de la empresa ofrece varios servicios, incluyendo el servicio de planta industrial, que incluyen reparación y mantenimiento de infraestructuras críticas, incluyendo electricidad subterránea, gas y agua.
• Quanta Services es proveedor dominante de soluciones integrales de servicios eléctricos e infraestructura especializadas en la integración, distribución y transmisión de energía renovable. El crecimiento continuo de la empresa impulsado por la creciente demanda de servicios junto con las relaciones con los clientes mediante la colaboración, la asociación y la mejora de las capacidades y las ofertas de servicios robustas.

U.S. Electrical Services Market Companies

• APi Group, reportó USD 5.2 billion en revenue in 2024 (Nine Months). Entre los segmentos el segmento de servicios de seguridad generó USD 3.800 millones en ingresos, que ha crecido 5,4% en comparación con 2023. Además, el margen bruto ajustado de la empresa alcanzó el 31,2%.
• EMCOR Group reported USD 10.8 billion in revenue in 2024. La empresa sigue creciendo debido a su amplia gama de adquisiciones que le permiten mantener su posición en la industria de servicios eléctricos. Por ejemplo, en enero de 2025, EMCOR Group completó la adquisición de USD 865 millones de Miller Electric, potenciando sus capacidades eléctricas y expandiendo en sectores de alto crecimiento.
• MMR Group informó 1,4 mil millones de ingresos en 2023. La empresa continúa fijando el estándar para la excelencia en la contratación eléctrica y especialidad. Por ejemplo, en octubre de 2024, MMR ocupó el noveno puesto entre las empresas eléctricas y subió al 25 en la lista Top 600 contratistas especializados, lo que refleja su fuerte crecimiento de ingresos y experiencia en servicios especializados de construcción.

Los principales jugadores que operan en el mercado de servicios eléctricos de EE.UU. son:

• APi Group
• Artera
• Bergelectric
• Brand Industrial Services
• Centuri Group
• Comfort Systems
• EMCOR Grupo
• Everus
• Facility Solutions Group
• General Electric
• Servicios compartidos
• Helix Electric
• Hunt Electric Corporation
• IES Electrical
• M.C. Dean
• MasTec
• MMR Group
• MYR Group
• Power Design
• Primoris Services Corporation
• Quanta Services
• Redwood Electric Group
• Rosendin Electric
• The Newtron Group
• Walker Engineering

U.S. Electrical Services Industry News

• En julio de 2024, Quanta Services adquirió Cupertino Electric, un destacado proveedor de servicios de soluciones de infraestructura eléctrica para las industrias de tecnología y energía renovable. Esta adquisición fortaleció la experiencia de Quanta, permitiendo una infraestructura eléctrica robusta para la transmisión, generación de energía y consumo. Además, la compañía también ha ampliado la base de clientes eléctricos de baja tensión de Quanta y la fuerza de trabajo, posicionando su crecimiento en el sector de alta demanda.
• En abril de 2024, APi Group adquirió Elevated Facility Services Group por un valor de USD 570 millones. Esta adquisición mejoró la presencia de la empresa en servicios de seguridad, seguridad de la vida y especialidad mediante la incorporación de ascensor y mantenimiento de escaleras mecánicas, reparaciones e inspecciones. Este movimiento apoyó aún más su paso estratégico hacia el crecimiento de los ingresos, con el objetivo de que el 60% de su negocio total provenga de operaciones basadas en servicios.
• En marzo de 2024, Redwood Services, proveedor de servicios para el HVAC residencial, eléctrico y fontanería, anunció su inversión en Parks Heating Cooling Plumbing & Electrical. Basado en Carolina del Norte, Parks ha estado ofreciendo calefacción, fontanería, aire acondicionado, drenaje, alcantarillado y soluciones eléctricas. Además, esta colaboración ha apoyado el objetivo de Redwood de fortalecer su presencia en el mercado en Estados Unidos.
• En febrero de 2024, Redwood Services anunció una inversión estratégica en Crisafulli Bros. Esta inversión aumentó la misión de Redwood de apoyar y fortalecer a los proveedores de servicios domésticos, permitiendo la excelencia operativa y la experiencia del cliente. La colaboración entre ambas empresas ha acelerado el crecimiento manteniendo su legado de fiabilidad y calidad en la industria.

El informe de investigación del mercado de servicios eléctricos de EE.UU. incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos (USD Billion) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de servicio

• Construcción eléctrica
• Instrumento técnico Servicios
• Mantenimiento y reparación

Mercado, por aplicación

• Comercial
• Industrial
• Utilidad