Tamaño del mercado de calderas de EE. UU.: por combustible (gas natural, petróleo, carbón), por capacidad, por tecnología (con condensación, sin condensación), por producto (agua caliente, vapor), por aplicación (comercial, industrial), por perspectiva regional y Pronóstico, 2024 - 2032

U.S. Boiler Market Size

El mercado de calderas estadounidense fue valorado en USD 4,5 mil millones en 2024 y se espera que se registre en una CAGR de 5,7% de 2025 a 2034. La creciente preocupación por la emisión de carbono junto con la sustitución continua de las unidades de generación de vapor tradicionales con caldera eficiente energética aumentará el desarrollo del producto. La demanda de sustitución es particularmente fuerte para las calderas mayores que se acercan o superan su promedio de vida operacional.

Las perspectivas de la industria se verán afectadas positivamente por la intensificación de las inversiones en la industria manufacturera debido al aumento del uso de calderas avanzadas que complementarán las políticas de descarbonización. Además, es probable que el conocimiento efectivo del consumidor junto con la legislación ambiental que promueve la instalación de sistemas de calefacción fiables y eficaces promueva la expansión del mercado de calderas de los Estados Unidos.

En 2023, la Ley de Inversión y Empleo de Infraestructura, junto con la Ley de CHIPS y Ciencia, junto con la Ley de Reducción de la Inflación III, han aumentado las políticas industriales del gobierno estadounidense. Estos pasos son el mayor esfuerzo de planificación industrial de Estados Unidos desde la Guerra Fría, con planes para disminuir las emisiones de carbono, al tiempo que aumenta la actividad económica relevante en el país.

La industria seguirá creciendo debido a la expansión de las redes de calefacción de distrito junto con la creciente sustitución de las unidades de calderas anticuadas. Las inversiones significativas en el sector industrial junto con la aplicación de las normas federales destinadas a reducir las emisiones de CO2 fomentarán las perspectivas empresariales.

El industria de calderas experimentará un crecimiento constante debido al aumento de la industrialización y las inversiones en la ampliación de las instalaciones de fabricación. Los esfuerzos combinados de participantes del sector privado y gobiernos federales y estatales en el desarrollo y ampliación de centros comerciales han fomentado un entorno empresarial favorable. En 2023, las emisiones de dióxido de carbono relacionadas con la energía estadounidense registraron una disminución de más del 80% en el sector energético. Esta reducción fue causada principalmente por la disminución de la parte de la generación de electricidad con carbón a favor del gas natural y la energía solar.

U.S. Boiler Market Tendencias

La industria de calderas de EE.UU. se establece para el crecimiento sostenido, impulsado por la creciente industrialización, las inversiones robustas en todo el sector manufacturero y las políticas establecidas para mejorar el ahorro energético. La aplicación de directrices de reducción de las emisiones, destinadas a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI), ha llevado a una transición de las calderas convencionales a las calderas con mayor eficiencia energética.

El gobierno de EE.UU. designó USD 500 millones de los subsidios del Departamento de Energía para implementar tecnologías bajas de carbono para el calor del proceso industrial. La financiación de subvenciones permitirá a las fábricas instalar bombas de calor, calderas eléctricas, sistemas solares térmicos y almacenamiento de energía térmica para minimizar la dependencia de los combustibles fósiles.

La creciente demanda de calefacción espacial, junto con la aplicación de códigos de construcción que mandan productos eficientes en la energía, con estrellas, está acelerando la adopción de sistemas avanzados de calefacción. Además, las Normas Nacionales de Emisión de la Agencia de Protección Ambiental para los Contaminantes de Aire Peligrosos (NESHAP) están conformando las condiciones de la industria mediante el endurecimiento de los controles de emisión, alentando a los fabricantes a desarrollar tecnologías de caldera más limpias y eficientes.

Por ejemplo, según la Agencia Internacional de Energía, las autoridades establecieron el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero en un 40% para 2030, en alcance con la agenda del cambio climático. Este objetivo se ha fijado con el respaldo de políticas que promueven el despliegue de tecnologías de energía limpia, la eficiencia energética y el cambio de combustibles fósiles.

El creciente enfoque en la reducción de las emisiones junto con el desarrollo de sistemas de combustible alternativo, incluyendo hidrógeno y otros biocombustibles, aumentará la penetración del mercado de calderas de Estados Unidos. El creciente uso de calderas inteligentes de IoT junto con sistemas de monitoreo remoto de integración y mantenimiento predictivo mejorará aún más el rendimiento operacional de las calderas.

La American Gas Association ha establecido Compromisos de Cambio Climático con el objetivo de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero mediante el despliegue de tecnologías modernas, innovaciones e infraestructura actualizada. La mayor eficiencia del gas natural, junto con el crecimiento de las fuentes de energía renovables, ha ayudado al cambio a un mercado de energía más limpio para los consumidores.

U.S. Boiler Market Analysis

La industria de calderas estadounidense fue valorada en USD 3,7, 4.2 y 4,5 mil millones en 2022, 2023 y 2024 respectivamente. Sobre la base de la capacidad, la industria se segmenta en 0,3 - 2,5 MMBtu/hr, 2,5 - 10 MMBtu/hr, 10 - 50 MMBtu/hr, 50 - 100 MMBtu/hr, 100 - 250 MMBtu/hr, y Conf 250 MMBtu/hr. El enfoque cambiante hacia soluciones de calefacción de bajas emisiones, incluyendo calderas compatibles con biocombustibles, se centrará en el objetivo creciente hacia la sostenibilidad y la descarbonización.

• Las calderas de capacidad de 0,3 a 2,5 MMBtu/hr se utilizan ampliamente en diversos entornos comerciales, incluidos locales públicos, alojamientos, oficinas, escuelas, instituciones, centros minoristas y pequeñas industrias. Estos sistemas son preferidos por otros contrapartes disponibles debido a su mínima inversión, instalación rápida, mantenimiento directo y rápida instalación.
• Las autoridades reguladoras estadounidenses han esbozado una vía para lograr la industria neta cero para 2050 y están haciendo hincapié en la sustitución de sistemas de calefacción de combustibles fósiles otras tecnologías electrificadas este año. Las industrias procuran seguir siendo competitivas en la evolución de la economía energética, la adopción generalizada de equipo de baja emisión será esencial para alcanzar los objetivos de descarbonización a largo plazo.
• La expansión continua en el establecimiento comercial, incluidas las instalaciones sanitarias y las instituciones educativas, fomentará el mercado para calderas de capacidad de 2,5 a 10 MMBtu/hr. El aumento del espacio de planta en línea con los crecientes gastos de capital en modernización tecnológica beneficiará la expansión del mercado de calderas de los Estados Unidos.
• Las calderas con capacidad de 10 a 50 MMBtu/hr crecerán en una CAGR de 5% a 2034 debido a su amplia aplicación en las industrias de mediana y pequeña escala. El creciente requisito para el calentamiento del agua en los sectores de alimentos y bebidas, químicos y refinerías impulsará el uso de estas calderas.
• La caldera de capacidad de 50 a 100 MMBtu/hr se valoró en 2.000 millones de dólares en 2024 y se prevé que se produzca un crecimiento significativo debido al aumento de la demanda en diversos sectores industriales, como la fabricación primaria de metales, las plantas de pulpa de papel y las refinerías. Para citas, la nación ha experimentado una fuerte expansión de las industrias manufactureras el año pasado.
• Las calderas con capacidad de 100-250 MMBtu/hr están preparadas para el crecimiento debido a su creciente uso en grandes industrias, plantas de procesamiento de alimentos, molinos de acero y plantas petroquímicas. El desarrollo continuo de refinerías en consonancia con la creciente demanda de metales primarios son los principales impulsores de calderas de alta capacidad.
• La industria de calderas Ø 250 MMBtu/hr está cobrando un gran impulso debido a la aplicación de normas de construcción estrictas y a la creciente adopción de sistemas eficaces en función de los costos para satisfacer las necesidades de almacenamiento y calefacción de agua. For reference, the Environmental Protection Agency (EPA) has established National Emission Standards for Hazardous Air Pollutants (NESHAP) to regulate emissions from calderas which has led to the installation of condensing herers in place of older units.
• Se prevé que la tecnología de la caldera condensadora observará una demanda sustancial en un CAGR de más del 9% a 2034, debido a la introducción de normas estrictas de eficiencia energética y la sustitución de las unidades de caldera existentes. La tecnología funciona enfriando vapor por debajo de 56° C usando un intercambiador de calor especializado, que condensa vapores de agua.
• La tecnología de calderas no condensantes son calderas tradicionales, que no se dedican a condensar los gases de gripe liberados. La creciente demanda de espacio industrial y calefacción de agua, junto con su precio competitivo en comparación con otras opciones, se establece para impulsar la demanda de estas calderas.
• Para citar, en 2024, la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos (EPA) junto con el Departamento de Energía anunció su American Investment Agenda, que consiste en proyectos de financiación que a su vez reducirán las tasas de fuga de metano de las industrias del petróleo y el gas. Consiguiendo esto, el programa ayudará a reducir las emisiones climáticas al tiempo que ofrece empleo en las zonas de bajos ingresos y a cumplir con los objetivos aéreos limpios de las naciones.

• La creciente demanda de calefacción espacial, bajas temperaturas de invierno junto con las mejoras de las instalaciones industriales existentes complementarán el mercado de calderas de vapor. Las crecientes inversiones hacia la industrialización y las estrictas regulaciones gubernamentales para frenar las emisiones estimularán aún más la perspectiva del mercado de calderas estadounidense.
• La caldera de agua caliente se estimó en USD 3,5 mil millones en 2024. La industria está cobrando un gran impulso debido al creciente despliegue en los establecimientos comerciales. Las organizaciones están reemplazando sus sistemas existentes a fin de cumplir con las directrices sobre eficiencia energética y los estrictos estándares y códigos de construcción. Por ejemplo, los consumidores están adoptando nuevos sistemas de calefacción para cumplir con las disposiciones de la construcción verde y las directrices de la certificación LEED.

• El mercado de calderas East North Central cuenta con más de 1.000 millones en 2024. El mercado está experimentando un crecimiento significativo debido al cambio de paradigma hacia el desarrollo sostenible de la energía y las iniciativas gubernamentales relativas al desarrollo de nuevas instalaciones industriales. Por ejemplo, la introducción por la Agencia de Protección Ambiental de los Estados Unidos de Normas Nacionales de Emisión para los Contaminantes del Aire Peligrosos (NESHAP) para limitar las emisiones dañinas.
• La industria de calderas en la región del Sur Central Occidental observará un crecimiento sustancial debido a las condiciones climáticas extremas y al floreciente sector inmobiliario. Varios gobiernos estatales están lanzando incentivos y rebatiendo programas para impulsar la adopción de tecnologías limpias.
• Para citas, el Fondo Nacional de Mejora de la Energía (NEIF) inició un esquema que comienza con préstamos de 1,9% para proyectos que involucran mejoras de eficiencia energética eléctrica o gas natural. Estos préstamos se consideran como préstamos de bajo interés y el reembolso se permite hasta 5 años.
• El conocimiento creciente de los consumidores hacia cuestiones ambientales junto con la promoción de unidades de calefacción de buena calidad y fiables impulsará el crecimiento del mercado de calderas del Atlántico Sur. La restitución de calentadores no eléctricos con modelos más respetuosas con el medio ambiente ha sido incentivada debido a la legislación encaminada a gestionar la contaminación como la Ley de Aire Limpio y los límites de emisión para cada estado que son útiles para promover estas unidades.
• El mercado de calderas del noreste será testigo de una CAGR de 4,5% a 2034. La industria está siendo conformada por una combinación de presiones regulatorias, incentivos económicos, innovaciones tecnológicas y objetivos de sostenibilidad. La creciente preocupación por la eficiencia energética y la integración de edificios inteligentes en consonancia con la introducción de normas estrictas impulsará el despliegue de estas unidades.
• Por ejemplo, la Administración Shapiro invirtió USD 3,2 millones para apoyar el proyecto de expansión de US$ 5,5 millones en Lancaster, Pennsylvania en 2024. El proyecto incluye la construcción de una planta de fabricación de 45.000 pies cuadrados equipada con líneas de producción avanzadas para aumentar la producción de calderas de alta eficiencia y baja emisión.
• Se prevé que el mercado de calderas de la región oriental del Sur aumente debido a los requisitos reglamentarios de apoyo, los adelantos tecnológicos, los factores económicos y las consideraciones climáticas. Por ejemplo, en enero de 2023, el programa de Propiedad Comercial Evaluación de Energía Limpia inició propietarios de edificios, contratistas y desarrolladores para permitir una financiación asequible y a largo plazo segura para mejoras de energía limpia elegibles.
• El mercado de calderas West North Central está destinado a alcanzar más de 400 millones de dólares en 2034. La industria ha experimentado un notable crecimiento relacionado con una gama de temperaturas de veranos calientes a inviernos fríos. Las innovaciones en curso en la tecnología de calderas que comprenden una mayor eficiencia, controles inteligentes y capacidades multicombustibles atraerán al consumidor hacia un mayor rendimiento y ahorro de costos.
• Se prevé que la región de los Estados del Pacífico sea testigo de un aumento de más del 6,5% a 2034, debido a la aplicación de normas ambientales estrictas, como el Título 24 y el Liderazgo en Energía y Diseño Ambiental (LEED). El gobierno federal estatal prioriza la sostenibilidad ambiental y la eficiencia energética, lo que conduce al robusto despliegue de sistemas de calefacción de alta eficiencia.
• Los Estados de la Montaña están dispuestos a crecer debido a la demanda de hoteles, resorts y centros de ocio para soluciones de calefacción confiables que son lo suficientemente eficientes para apoyar las industrias de turismo robustas en estados como Colorado y Utah, alimentadas por estaciones de esquí y parques nacionales. El turismo en estos estados depende en gran medida de las estaciones de esquí y parques nacionales que estos estados tienen que ofrecer.

U.S. Boiler Market Share

• Los 5 mejores jugadores incluyendo Fulton, Weil-McLain, Miura America, IHI Corporation y Hurst Boiler & Welding Co. juntos tienen una parte de alrededor del 40% en la industria de la caldera estadounidense. IHI Corporation tiene una parte importante debido a su extensa cartera de productos y su fuerte presencia en los sectores industrial y comercial.
• Hurst Boiler " Welding Co. es uno de los principales competidores en el mercado internacional de calderas debido a la gran variedad de calderas de vapor de alta eficiencia y agua caliente diseñadas para fines industriales, comerciales e institucionales. También se incluyen tubo de fuego, tubo de agua y calderas híbridas, así como sistemas de ingeniería personalizada que cumplen requisitos operativos específicos.
• Miura America es uno de los mayores fabricantes del mercado de calderas, ya que se centra en la producción de calderas de vapor modulares de baja emisión. Con capacidades para el procesamiento de alimentos, la salud, los productos farmacéuticos y la fabricación, la empresa se ha establecido como un importante jugador en el mercado norteamericano.

U.S. Boiler Market Companies

• Las ventas netas de A.O. Smith alcanzaron USD 3.800 millones en 2024, lo que dio lugar a un impresionante beneficio bruto de 1.500 millones debido a la creciente demanda de soluciones de caldera eficientes energéticamente combinadas con una fuerte expansión de los sectores de calefacción residencial y comercial.
• En una propuesta para desarrollar calderas industriales de baja tensión que sean eficientes en el consumo de energía, Babcock Wason lanzó el LV-Pack en septiembre de 2024. Esta introducción es un testimonio del enfoque de la empresa en la tecnología de desarrollo sostenible y fortalece aún más su oferta de productos.
• Babcock & Wilcox Las empresas comunicaron un ingreso de 651,1 millones para los tres primeros trimestres de 2024. En noviembre de 2022, reveló que sus segmentos de negocios Térmicos y ambientales de B plagaW habían ganado 24 millones de contratos.

Los principales jugadores que operan en el mercado de calderas de EE.UU. son:

• A.O. Smith
• AERCO
• Babcock & Wilcox Enterprises, Inc.
• Bradford White Corporation, USA
• Boilers comerciales Burnham
• Clayton Industries
• Cleaver-Brooks
• Columbia Boiler Company
• Energy Kinetics
• Fulton
• General Electric
• HTP
• Hurst Boiler " Welding Co., Inc.
• Lennox International Inc.
• Miura America Co., LTD.
• P.M. Lattner Manufacturing Co.
• Parker Boiler
• PB Calor, LLC
• Precision Boilers
• Rentech Boiler Systems, Inc.
• IHI Corporation
• Soluciones térmicas LLC
• U.S. Boiler Company, LLC
• Victory Energy Operations
• WM Technologies LLC

U.S. Boiler Industry News

• En mayo de 2024, Miura ha introducido una nueva caldera de 5 ppm Ultra Low NOx que es un cambio de juego para el medio ambiente y la eficiencia energética. La caldera está diseñada para detener las emisiones de NOx a la increíblemente baja cifra de 5 ppm, cumpliendo incluso los estándares de emisión más bajos. Los operadores pueden cumplir regulaciones sin sacrificar el desempeño de su sistema.
• En marzo de 2024, Hurst Boiler " Welding and Nationwide Boiler firmó un acuerdo en el que Hurst Boiler lo nombró representante exclusivo de ventas en California y Houston, Texas. Esto permitió a los clientes comprar el equipo de alimentación de Hurst, calderas envasadas industriales y otras soluciones de ingeniería personalizada ofrecidas para diversas industrias de aplicaciones.
• En febrero de 2024, Babcock Wanson ha anunciado que ha adquirido el Grupo VKK, una empresa dedicada al diseño y producción de calderas industriales para la industria alimentaria, energética y química. Además, el Grupo VKK también presta servicios de ingeniería, ejecución de proyectos, supervisión de equipos y mantenimiento. Este desarrollo mejora su posición en el mundo y aumenta sus habilidades a través de V nuevo taller de producción en Köthen y un lugar de servicio en Duisburg.
• En agosto de 2023, Burnham Commercial Boilers ya ha completado la adquisición de servicios CSI, aunque la cantidad involucrada en la transacción no ha sido revelada. El objetivo de esta adquisición era fortalecer la división de calderas termales de alquiler de Burnham añadiendo las capacidades de contratación mecánica profesional de CSI Services dentro del alcance de los sistemas de calderas y otros servicios auxiliares.

El informe de investigación del mercado de calderas de EE.UU. incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de unidades de volumen, ingresos MMBtu/hr " (USD Million) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por combustible

• Gas natural
• Aceite
• Carbón
• Otros

Mercado, por Capacidad

• 0.3 - 2.5 MMBtu/hr
• 2.5 - 10 MMBtu/hr
• 10 - 50 MMBtu/hr
• 50 - 100 MMBtu/hr
• 100 - 250 MMBtu/hr
• Ø 250 MMBtu/hr

Mercado, por Tecnología

• Condensing
• No condensación

Mercado, por producto

• Agua caliente
• Steam

Mercado, por producto

• Comercial
  • Oficinas
  • Instalaciones sanitarias
  • Instituciones educativas
  • Contribuciones
  • Tiendas minoristas
  • Otros
• Industrial
  • Procesamiento de alimentos
  • Pulp & Paper
  • Productos químicos
  • Refining
  • Metal primario
  • Otros

La información anterior se ha proporcionado a los siguientes estados:

• East North Central
  • Illinois
  • Indiana
  • Michigan
  • Ohio
  • Wisconsin
• West South Central
  • Arkansas
  • Louisiana
  • Oklahoma
  • Texas
• Atlántico Sur
  • Delaware
  • Florida
  • Georgia
  • Maryland
  • Carolina del Norte
  • South Carolina
  • Virginia
  • West Virginia
  • Washington D.C.
• Noreste
  • Connecticut
  • Maine
  • Massachusetts
  • New Hampshire
  • Rhode Island
  • Vermont
  • New Jersey
  • Nueva York
  • Pennsylvania
• East South Central
  • Kentucky
  • Alabama
  • Mississippi
  • Tennessee
• West North Central
  • Kansas
  • Iowa
  • Missouri
  • Minnesota
  • North Dakota
  • Nebraska
  • South Dakota
• Estados del Pacífico
  • California
  • Alaska
  • Oregon
  • Hawaii
  • Washington
• Estados de montaña
  • Colorado
  • Arizona
  • Nevada
  • Utah
  • Idaho
  • Nuevo México
  • Montana
  • Wyoming