Mercado de sistemas de gestión de transporte: por plataforma, por modo de transporte, por vertical de la industria, pronóstico global, 2024-2032

Sistema de Gestión de Transporte Tamaño del mercado

El tamaño del mercado del sistema mundial de gestión del transporte fue valorado en USD 12.4 mil millones en 2023 y se prevé que crecerá en una CAGR de 9,9% entre 2024 y 2032. La rápida expansión del comercio electrónico ha aumentado considerablemente los volúmenes de envío, lo que requiere sistemas sofisticados de gestión del transporte para una gestión logística eficaz.

Por ejemplo, en 2024, 2.71 mil millones de personas, o el 33% de la población mundial, compran en línea, lo que refleja un aumento del 2,7% de 2023. Las ventas de eCommerce de EE.UU. alcanzaron USD 291,6 mil millones en Q2 2024, hasta 0,82% del trimestre anterior y 6,8% año tras año. Este volumen creciente exige procesos eficientes de cumplimiento del orden, permitiendo a las empresas procesar y enviar pedidos rápidamente. Estas soluciones facilitan la gestión de la capacidad, equilibrando las capacidades logísticas con volúmenes de pedidos fluctuantes, especialmente durante temporadas altas como las vacaciones.

El énfasis en la innovación tecnológica es otro factor clave de la demanda de sistemas de gestión del transporte, ya que las empresas buscan soluciones logísticas eficientes y avanzadas. Una tendencia primaria es la integración de AI y ML en estas plataformas. Estas tecnologías permiten análisis predictivos y blockchain, permitiendo que las empresas pronosticen la demanda con más precisión, optimizar las rutas en tiempo real y mejorar la toma de decisiones. Mediante la utilización de AI y ML, las empresas pueden reducir los costos operacionales y mejorar los niveles de servicios, lo que hace que los sistemas de gestión del transporte sean esenciales para las operaciones logísticas modernas.

Mercado del Sistema de Gestión de Transportes Tendencias

El mercado de sistemas de gestión del transporte (TMS) está experimentando cambios significativos que están remodelando la logística y la gestión de la cadena de suministro. Una tendencia clave es la creciente adopción de soluciones basadas en la nube. Las empresas están pasando de sistemas de premisas a plataformas de TMS en la nube, que ofrecen mayor flexibilidad, escalabilidad y menores gastos de TI. Estas soluciones en la nube permiten a las empresas simplificar las operaciones y proporcionar acceso remoto, mejorando la colaboración entre equipos y ubicaciones. Esta característica es particularmente valiosa en el entorno de trabajo dinámico actual.

La sostenibilidad se ha convertido en una preocupación primordial en la logística, impulsando la evolución de las soluciones del sistema de gestión del transporte (TMS). Las empresas están priorizando la reducción de sus huellas de carbono y la mejora de las operaciones ecológicas. Las plataformas TMS ahora incorporan características que optimizan las rutas para la eficiencia del combustible, facilitan la selección de transportistas ambientalmente responsables y proporcionan información detallada sobre las emisiones relacionadas con el transporte. This focus on sustainability has emerged as a crucial differentiator for businesses seeking to appeal to environmentally aware consumers.

Sistema de Gestión de Transportes

Basado en plataforma, el mercado se segmenta en soluciones y servicios. El segmento de solución representó el 68% de la cuota de mercado en 2023 y se espera que supere los USD 19 mil millones en 2032. El segmento de solución domina el mercado TMS debido a su funcionalidad integral y su papel crucial en la optimización de las operaciones logísticas. Las organizaciones valoran cada vez más soluciones integradas que abordan múltiples aspectos de la gestión del transporte, como la planificación, ejecución, seguimiento y análisis.

Las soluciones TMS ofrecen características avanzadas como optimización de rutas, planificación de cargas, selección de transportistas y auditoría de carga. Estas capacidades permiten a las empresas simplificar los procesos logísticos y reducir los costos operacionales. This comprehensive approach enhances efficiency and improves service levels, making TMS solutions essential for organizations aiming to maintain competitividad in the changing market.

Sobre la base del modo de transporte, el mercado del sistema de gestión del transporte se divide en carreteras, ferrocarriles, vías respiratorias y vías fluviales. En el año 2023, el segmento de carreteras mantuvo alrededor del 40% de la cuota de mercado. El transporte por carretera ofrece una flexibilidad sin igual y una utilización generalizada entre los modos de transporte, llegando a diversos destinos, incluidas las zonas remotas y rurales. Esta adaptabilidad permite a las empresas responder rápidamente a las cambiantes demandas de los clientes y gestionar eficientemente la entrega de última millas, un factor crítico en el actual comercio electrónico y el paisaje de cumplimiento rápido del orden.

Además, la extensa red de carreteras y carreteras en muchas regiones facilita tiempos de tránsito más rápidos para mercancías, haciendo que el transporte por carretera sea ideal para entregas sensibles al tiempo. Las empresas suelen preferir vías para envíos cortos a medianos, priorizando la velocidad y accesibilidad. Soluciones TMS adaptadas para el transporte por carretera optimizan las rutas, monitorean las condiciones de tráfico y proporcionan actualizaciones en tiempo real, mejorando el rendimiento de entrega y la satisfacción del cliente.

En 2023, EE.UU. representó una cuota de mercado del sistema de gestión del transporte de más del 75% de la región de América del Norte y se espera que alcance alrededor de USD 8.500 millones en 2032. Esta dominación se deriva de varios factores que subrayan su robusta infraestructura logística e importancia económica. Estados Unidos posee una de las redes de transporte más extensas y avanzadas del mundo, que comprende un vasto sistema de carreteras, ferrocarriles, aeropuertos y puertos. Esta infraestructura integral permite una circulación eficiente de mercancías en todo el país, lo que hace que el transporte por carretera sea una opción muy eficaz para las operaciones logísticas.

El mercado europeo está conformado por varias tendencias clave que reflejan los requisitos logísticos específicos de la región y el paisaje regulatorio. Una tendencia primaria es el enfoque cada vez mayor en la sostenibilidad y el cumplimiento ambiental. Las naciones europeas están aplicando normas estrictas para reducir las emisiones de carbono y promover prácticas de transporte ecológicas. En respuesta, las soluciones TMS se están adaptando para ayudar a las empresas a optimizar sus operaciones logísticas.

El mercado TMS en la región de Asia y el Pacífico está experimentando una rápida progresión, impulsada por varias tendencias clave. Un factor importante es el aumento de la inversión en infraestructura logística, ya que los países tienen por objeto mejorar su capacidad de cadena de suministro. Los gobiernos de toda la región reconocen la importancia de las redes de transporte eficientes y asignan fondos sustanciales para desarrollar carreteras, ferrocarriles y puertos.

Mercado del Sistema de Gestión de Transportes

Oracle, CH Robinson, SAP mantuvo colectivamente una cuota de mercado sustancial del 25% en el mercado en 2023. Oracle, C.H. Robinson y SAP dominan el mercado de TMS con sus soluciones integrales. Oracle ofrece una gestión de la cadena de suministro basada en la nube integrada con sus sistemas ERP, incorporando IA y analítica predictiva para optimizar las operaciones logísticas. C.H. Robinson aprovecha su amplia red de transportistas y su experiencia en la industria para proporcionar soluciones de TMS personalizadas que mejoren la toma de decisiones y la eficiencia operacional. El TMS de SAP, integrado dentro de su ecosistema de software empresarial más amplio, ofrece una sólida capacidad de análisis y presentación de informes para grandes empresas.

Empresas del mercado del sistema de gestión del transporte

Los principales actores que operan en la industria del sistema de gestión del transporte son:

• 3Gtms
• BlueRock Logistics
• CH Robinson
• DDS Logistics
• Descartes
• E2open
• Manhattan Associates
• Oracle
• SAP
• Trimble
• Wise Tech Global

Sistema de Gestión de Transporte Noticias

• En febrero de 2024, Oracle mejoró su cadena de suministro y fabricación (SCM) Fusion Cloud para mejorar la gestión de logística empresarial. Las actualizaciones de Oracle Transport Management y Oracle Global Trade Management incluyen inteligencia comercial ampliada, modelado de red logística mejorado, un nuevo programa de incentivos comerciales, y una aplicación móvil de gestión de transporte actualizado
• En febrero de 2024, C.H. Robinson introdujo una nueva tecnología que mejora la eficiencia del transporte de mercancías eliminando la necesidad de realizar citas separadas de recogida y entrega. Esta solución impulsada por AI determina los tiempos óptimos de cita analizando datos de tiempo de tránsito de millones de envíos a través de 300.000 carriles de envío, los tiempos máximos de las instalaciones y las ventanas de tiempo más conveniente para los transportistas

El informe de investigación del mercado del sistema de gestión del transporte incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($ Mn/Bn) de 2021 a 2032, para los siguientes segmentos:

Market, By Platform

• Soluciones
  • Planificación de buques
  • Gestión de pedidos
  • Pagos de auditoría
  • Informe de análisis
  • Routing & tracking
  • Otros
• Servicios
  • Consultoría
  • Aplicación e integración
  • Apoyo y mantenimiento

Mercado, por modo de transporte

• Carretera
• Ferrocarriles
• Airways
• Waterways

Mercado, por industria vertical

• Comercio electrónico
• Salud y farmacias
• Distribución y logística
• Fabricación
• Gobierno
• Otros

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Nordics
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • ANZ
  • Asia sudoriental
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • UAE
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica