Tamaño y participación del mercado de juguetes, análisis de la industria 2024-2032

Juguete tamaño del mercado

El mercado mundial de juguetes se estimó en 114.400 millones de dólares en 2024. Se espera que el mercado crezca de USD 120.5 mil millones en 2025 a USD 203.1 mil millones en 2034, a una CAGR de 6%.

La industria de juguetes está experimentando un cambio notable con el creciente compromiso de los consumidores adultos, a menudo llamados "clientes". Esta demografía, impulsada por la nostalgia y el deseo de alivio del estrés, está invirtiendo en juguetes tradicionalmente comercializados a los niños. En Estados Unidos, los adultos representaron aproximadamente el 17,3% de las ventas de juguetes en 2023, equivalente a USD 6,7 mil millones, un aumento significativo del 8% del año anterior. Esta tendencia no se limita a Estados Unidos; los mercados europeos informan de que las personas mayores de 18 años representan el 16% de las ventas de juguetes, que ascienden a USD 2.600 millones. La naturaleza mundial de este movimiento, especialmente fuerte en Asia, sugiere un segmento de mercado robusto y en expansión que los fabricantes de juguetes están cada vez más dirigidos.

Las empresas están capitalizando estratégicamente esta tendencia desarrollando productos que resonan con consumidores adultos. Por ejemplo, marcas como Lego y Squishmallows han introducido líneas que atraen a coleccionistas y entusiastas adultos, mezclando nostalgia con el diseño contemporáneo. Este enfoque estratégico no sólo diversifica su base de consumo, sino que también mejora la lealtad de marca a través de grupos de edad. El crecimiento sostenido en las compras de juguetes adultos subraya la importancia de este segmento como un motor vital en el panorama cambiante del mercado de juguetes.

La relación simbiótica entre el mercado de juguetes y las franquicias populares de medios sigue siendo un importante conductor de mercado. Las colaboraciones con películas de blockbuster, series de televisión y creadores de contenidos digitales han llevado al desarrollo de juguetes con licencia que cautivan tanto a niños como a coleccionistas adultos. En 2024, las ventas de juguetes con licencia aumentaron un 8%, que comprende el 34% del mercado total. Esta oleada destaca el atractivo permanente de las franquicias como Pokémon, Barbie, Marvel Universe, Hot Wheels y Star Wars, que se sitúan constantemente entre las propiedades de juguete más vendidos a nivel mundial.

Mercado de juguetes Tendencias

• La industria mundial de juguetes está experimentando una fase transformadora, influenciada por la evolución de las preferencias de los consumidores y las iniciativas estratégicas de la industria. Una tendencia notable es el resurgimiento de juguetes y juegos clásicos, impulsado por una mezcla de nostalgia y el deseo de experiencias de juego tangibles en medio de la proliferación digital. Este cambio es evidente ya que los juguetes tradicionales recuperan popularidad, con los consumidores valorando cada vez más la naturaleza táctil e interactiva de estos productos. Además, la integración de las franquicias populares en las líneas de juguetes se ha convertido en un importante factor de crecimiento. Las colaboraciones entre fabricantes de juguetes y empresas de entretenimiento han llevado a productos que resonan profundamente con los coleccionistas de niños y adultos, creando una base de consumo diversificada y revitalizando el interés en juguetes físicos.
• En respuesta a estas dinámicas de mercado, los gobiernos están aplicando políticas para reforzar la producción nacional de juguetes y reducir la dependencia de las importaciones. Por ejemplo, el gobierno indio ha introducido iniciativas encaminadas a mejorar las capacidades locales de fabricación. Estas medidas incluyen el desarrollo de grupos de producción de juguetes, programas de mejora de habilidades y la aplicación de normas de control de calidad para garantizar la producción de juguetes seguros y de alta calidad. Esas políticas no sólo tienen por objeto posicionar a la India como un centro mundial para la fabricación de juguetes, sino también tratar de estimular la innovación y la sostenibilidad dentro de la industria.

Análisis del mercado de juguetes

• El mercado de juguetes por tipo de producto se segmenta en juguete educativo, juguete de construcción, juguete musical, juguete de juego, muñeca & miniatura, juguete automotriz, juguete de juego simulado, y otros.
• El segmento de juguetes educativos generó un ingreso de USD 26,3 mil millones en 2024 y se prevé que superará USD 49,6 mil millones en 2034.
• Marcas como LEGO, VTech y LeapFrog lideran el cargo de integrar tecnologías avanzadas como la realidad aumentada (AR), inteligencia artificial (AI) y robótica en juguetes educativos.
• Estas innovaciones hacen que el aprendizaje sea más interactivo y atractivo para los niños, alimentando una creciente demanda de juguetes que mezclan perfectamente el entretenimiento con el valor educativo.

• El mercado de juguetes por uso final se segmenta en individuo y comercial.
• El segmento comercial fue el segmento líder en este mercado en 2024 con un ingreso de USD 63.9 billones y tiene una cuota de mercado de alrededor del 56%.
• Escuelas, guarderías y diversas instituciones educativas están haciendo compras masivas de juguetes educativos. Estos juguetes sirven como instrumentos esenciales para el aprendizaje y el desarrollo. El aumento de la demanda de esas instituciones se atribuye en gran medida al mayor hincapié en la educación de la primera infancia.
• Además, los juguetes educativos desempeñan un papel fundamental en el fortalecimiento de los programas STEM, el fomento del desarrollo cognitivo y la mejora de la formación de habilidades sociales para los niños en entornos de grupo.

• El mercado de juguetes estadounidense fue valorado en alrededor de USD 24 mil millones en 2024 y se prevé registrar una CAGR de 6,1% entre 2025 y 2034.
• La integración tecnológica se está volviendo fundamental en la industria del juguete en el país. Los consumidores estadounidenses están gravitando hacia juguetes que incorporan características como la realidad aumentada (AR), la realidad virtual (VR) e inteligencia artificial (AI), mezclando perfectamente el juego físico con mejoras digitales. Esta tendencia cautiva no sólo a los niños, sino también a los adultos tecnificados. Además, hay una demanda creciente de juguetes educativos o "edutainment", especialmente en el ámbito de STEM (Science, Technology, Engineering y Matemáticas). Estos juguetes enfatizan nutrir el pensamiento crítico, la resolución de problemas y la creatividad, haciéndolos altamente atractivos tanto para padres como educadores.

Análisis a nivel nacional

• Europa: Europa mantuvo una cuota de mercado de juguetes de alrededor del 21% en 2024 y se espera que crezca en un CAGR robusto del 5,8% durante el período de previsión. Como la economía más grande de Europa, Alemania cuenta con un alto nivel de vida y considerables ingresos desechables, impulsando una fuerte demanda de juguetes. El mercado está marcado por una base de consumidores diversa y afluente, lo que da lugar a un gasto sustancial en juguetes tradicionales e innovadores. Los padres alemanes colocan una prima sobre juguetes educativos que fomentan el desarrollo y el aprendizaje. Este énfasis ha estimulado una demanda creciente de juguetes STEM, ganando tracción no sólo en Alemania sino en toda Europa. Aprovechando esta tendencia, los fabricantes alemanes de juguetes como HABA y Playmobil están introduciendo productos que mezclan perfectamente la diversión con el aprendizaje.
• Asia Pacífico: China dominaba el mercado de juguetes Asia Pacífico en 2024 adquiriendo ingresos de mercado de USD 43.9 mil millones en 2024 y se espera que crezcan en un 6,3% durante el período de previsión de 2025-2034. China ha surgido como un centro fundamental para las ventas de juguetes, que atiende tanto a mercados nacionales como internacionales, debido en gran medida al aumento de las plataformas comerciales en línea como Alibaba, JD.com y Tmall. El comercio electrónico ha permitido a las empresas chinas de juguetes aprovechar una audiencia más amplia en Asia Pacífico, impulsando la expansión del mercado. Aprovechando las tendencias mundiales, China está presenciando un énfasis pronunciado en los juguetes educativos, en particular los que promueven el aprendizaje en ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas (STEM).

Mercado de juguetes Compartir

• Las 5 mejores empresas de la industria de juguetes como The LEGO Group, Mattel, Inc., Hasbro, Inc., Bandai Namco Holdings Inc., Spin Master Corp., tienen una cuota de mercado del 10-15%.
• El Grupo LEGO ha intensificado su compromiso con la sostenibilidad ambiental invirtiendo en investigación para desarrollar materiales ecológicos para sus ladrillos icónicos. Esto incluye explorar alternativas a los plásticos tradicionales, con el objetivo de reducir la huella de carbono de la empresa y promover la responsabilidad ambiental.
• En 2024, Mattel amplió su línea Barbie para incluir muñecas que representan a individuos con síndrome de Down y deficiencias de visión. Esta iniciativa refleja los esfuerzos continuos de Mattel para promover la inclusividad y permitir que los niños se vean reflejados en sus juguetes.
• En agosto de 2023, Hasbro anunció la venta de Entertainment One (eOne) a Lionsgate por USD 500 millones, una transacción terminada en diciembre de 2023. Esta inmersión permite a Hasbro reenfocarse en sus negocios de juguete y juego básicos mientras conserva marcas familiares clave.
• En octubre de 2023, Spin Master anunció un acuerdo para adquirir la empresa de juguetes Melissa & Doug por USD 950 millones en efectivo, un acuerdo completado en enero de 2024. Esta adquisición amplía la cartera de Spin Master, especialmente en los segmentos educativos y de juguete de madera.

Empresas del mercado de juguetes

• Tomy ha estado mejorando su presencia digital desarrollando aplicaciones móviles y contenidos en línea que complementan sus líneas de juguete físico. Esta estrategia pretende involucrar a niños con tecnología y integrar el juego tradicional con experiencias digitales.
• LeapFrog continúa innovando en el sector de juguetes educativos lanzando dispositivos de aprendizaje interactivos que incorporan la última tecnología para mejorar las experiencias educativas de los niños.
• Ravensburger ha ampliado su cartera asegurando licencias para franquicias populares, dando como resultado puzzles y juegos de mesa que apelan a una amplia audiencia, incluyendo fans de diversas propiedades de medios.
• Fisher-Price ha introducido una nueva línea de juguetes diseñados para apoyar diversas etapas del desarrollo de la primera infancia, centrándose en habilidades motoras, habilidades cognitivas y experiencias sensoriales.
• MGA Entertainment ha continuado innovando con sus marcas populares de muñecas introduciendo nuevas características, elementos interactivos y diversas representaciones para reflejar una gama más amplia de identidades de consumo.

Los principales jugadores que operan en el mercado de juguetes son:

• Bandai Namco Holdings Inc.
• Fisher-Price
• Hasbro, Inc.
• Jakks Pacific, Inc.
• LeapFrog Enterprises, Inc.
• Mattel, Inc.
• MGA Entertainment, Inc.
• Moose Toys
• Playmobil
• Ravensburger AG
• Schleich GmbH
• Spin Master Corp.
• Grupo LEGO
• Tomy Company, Ltd.
• VTech Holdings Ltd.

Toy Industry News

• En febrero de 2025, el Ministerio de Electrónica y Tecnología de la Información de la India se ha asociado con el Grupo LEGO para mejorar la innovación y la competencia técnica en el sector. Esta colaboración, formalizada a través de una Carta de Intención entre el Centro para el Desarrollo de la Computación Avanzada (CDAC)-Noida y el Grupo LEGO, tiene por objeto proporcionar formación integral a los jóvenes ingenieros, en particular de los antecedentes de Caste, Triba programada y Región Nororiental.
• En febrero de 2025, Wyncor, un prominente innovador en entretenimiento infantil y juguetes interactivos, declaró lanzar su innovadora línea de juguetes coleccionables, Miraball, en Walmart, este mes de marzo. El producto tendrá un precio inferior a USD 10; la línea de productos cuenta con marcas populares como Teenage Mutant Ninja Turtles, SpongeBob SquarePants, PAW Patrol, Peppa Pig, My Little Pony, Transformers, Monopoly y Emoji, en colaboración con grandes socios como Paramount, Hasbro y Emoji Company.
• En noviembre de 2024, LEGO Grupo lanzó un nuevo juego inspirado en el videojuego recién liberado, LEGO Horizon Adventures. Con 768 piezas, este set permite a los fans de LEGO sumergirse en el encantador reino de Horizon, permitiéndoles construir y recrear momentos memorables del juego. Los entusiastas pueden seguir los viajes de Aloy, el personaje principal, junto a su fiel compañero Varl, mientras realizan misiones estimulantes.

El informe de investigación del mercado de juguetes incluye una cobertura profunda de la industria, con estimaciones " en términos de ingresos (millones de dólares EE.UU.) y volumen (millones de unidades) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de producto

• Educación Toy
• Juguete de construcción
• Juguete musical
• Juguete de juego
• Muñeca & miniatura
• Juguete automotriz
• Juego prematuro Toy
• Otros (Juguetes Artesanales, Instrumentos Musicales, etc.)

Mercado, por rango de precios

• Baja
• Mediana
• Alto

Mercado, By Age Group

• Debajo de 1 Yrs.
• Edad 1 a 3
• Edad 3 a 5
• Edad 5 a 12
• Edad 12+

Mercado, por material

• Plástico
• Madera
• Metal
• Tejido
• Materiales biodegradables / orgánicos

Mercado, por fin uso

• Individual
• Comercial

Mercado, por canal de distribución

• Online
  • Sitio web de comercio electrónico
  • Company Owned Website
• Sin conexión
  • Hypermarket/Supermarket
  • Departmental Stores
  • Tiendas especializadas
  • Otras tiendas minoristas

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • U.K.
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • El resto de Europa
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • Australia
  • El resto de Asia Pacífico
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • El resto de América Latina
• MEA
  • UAE
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Rest of MEA