Sintético & Bio-based Aniline Market Size

Mercado de Aniline sintético basado en bio se estimó en más de USD 11,5 mil millones en 2016 y la industria probablemente crecerá por una CAGR de aproximadamente 6,5% hasta 2024.

La anilina se utiliza principalmente para la producción de diphenyl diisocyanate (MDI) de metileno que encuentra una amplia aplicación en la construcción, electrodomésticos, transporte y muebles industrias. La alta demanda de aplicaciones de IDM en estas industrias de usuarios finales impulsará el mercado mundial de anilina basada en bio sintéticos en el plazo previsto. MDI se utiliza para sintetizar espumas de poliuretano rígidas y flexibles que se utilizan ampliamente como materiales de aislamiento. El alto crecimiento en las industrias de construcción y automóvil de Asia Pacífico aumentará el crecimiento mundial de los anilíneas sintéticos y bio-basados en los próximos años.

Asia Pacífico tiene el gasto de construcción más alto en el mundo con casi el 50% del gasto total en 2015 con China, Japón e India liderando el camino. El gasto en construcción chino fue de alrededor de USD 1,8 billones en 2015 con una tasa de crecimiento estimada de alrededor del 7% en los próximos años. El gran gobierno y el gasto privado de construcción impulsarán las actividades de desarrollo residencial, industrial e infraestructural durante el período previsto que contribuirá al crecimiento del mercado mundial de anilíneas sintéticas y bio-basadas. Las espumas de poliuretano rígidas se utilizan ampliamente en la construcción de edificios con fines de aislamiento y techo. Ayudan a reducir las fugas de aire, mejora la calidad del aire interior y disminuye el consumo de energía para el calentamiento " enfriamiento que lleva a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Polyurethane espuma de pulverización también se utiliza para fortalecer los edificios resistiendo el levantamiento del viento y protegiendo contra condiciones meteorológicas severas. El rápido crecimiento de la industria de la construcción aumentará la demanda de espuma de poliuretano en los próximos años, lo que a su vez impulsará el mercado de anilina sintético basado en bio hasta 2024.

El aumento de la producción automotriz en América del Norte y Asia Pacífico influirá positivamente en el crecimiento sintético del mercado de anilina basada en bio en el período previsto debido al uso amplio de poliuretano en la fabricación de automóviles. La producción de vehículos automotores estadounidenses aumentó de 11,6 millones en 2014 a 12,1 millones en 2015, aumentando en torno al 3,8%. La producción de vehículos de motor de China también aumentó en alrededor del 3,3% durante el mismo período de 23,7 millones a 24,5 millones. India fue testigo de la mayor tasa de crecimiento de la producción de vehículos de motor del 7,3% entre 2014 y 2015. La creciente producción automotriz en estos países aumentará el crecimiento mundial del mercado mundial de anilina sintético " basada en bio " , ya que las espumas de poliuretano se utilizan ampliamente para sus propiedades de amortiguación en asientos de automóviles, reposacabezas y apoyabrazos para reducir la fatiga durante la conducción. También se utilizan en cuerpos de automóviles como aislamiento para proporcionar protección contra el ruido y el calor de los motores. Las espumas de poliuretano ayudan a reducir el peso de los automóviles que resultan en un menor consumo de combustible y un mejor rendimiento ambiental.

Análisis de mercado de anilíneas sintético basado en bio

Por proceso, el mercado mundial de anilina basada en bios sintéticas se segmenta en dos categorías, incluida la reducción del nitrobenceno y la sustitución del clorobenceno. La reducción de nitrobenceno es el proceso de fabricación más utilizado debido a un mejor rendimiento, una velocidad de reacción más rápida y una mayor recuperación de productos. En 2016, la reducción del proceso de nitrobenceno representó más del 90% de la anilina total producida a nivel mundial. Este segmento de proceso probablemente ganará por una CAGR de alrededor del 6,5% durante el plazo previsto.

Es probable que la sustitución del segmento del proceso de clorobenceno crezca con una CAGR de 5% a 2024. Los catalizadores intercambiados por cobre en la fase de vapor o los zeolitas impregnados de cobre son los catalizadores ideales para este proceso. El proceso tiene una selectividad anilina del 90 al 94% y produce benceno y diphenylamina como subproductos.

El mercado mundial de anilina sintético y bio-basada se centra en categorías sintéticas y bio-basadas. El tamaño del mercado de segmentos de anilina sintética se registró en alrededor de USD 11,5 mil millones en 2016. Casi todos los anilina fabricados en todo el mundo se producen sintéticamente y su demanda es probable que aumente por una CAGR de aproximadamente 7%. Puede perder su parte en el nuevo aniline bio-basado debido a la naturaleza ecológica de este último.

Covestro es la única empresa que ha inventado un proceso para fabricar anilina bio-basada combinando azúcar y amoníaco utilizando un microorganismo. Es probable que su producción comience desde el 2017. Con la creciente demanda de productos ecológicos, el segmento de productos aniline basados en bio tendrá una tremenda oportunidad de crecimiento y es probable que su mercado se amplíe por un CAGR de más del 18% en el período previsto.

El mercado mundial de anilina basada en bio sintéticos se clasifica en cinco segmentos de aplicación, incluyendo MDI, productos químicos de procesamiento de caucho, agroquímicos, pigmentos de colorantes y otras aplicaciones como fibras de especialidad, producción de difenilamina, etc. MDI es el segmento de aplicación principal que representa más del 80% del mercado mundial en 2016. Es probable que este segmento crezca alrededor del 6,5% durante el plazo previsto. Aumentar la demanda de IDM para la producción de poliuretano aumentará el crecimiento del segmento de aplicación de IDM.

Segmento de aplicación de pigmentos de Dyes registró un ingreso de más de USD 950 millones en 2016 y es probable que obtenga más del 5,5% de CAGR durante el plazo previsto. El crecimiento de este segmento será impulsado por la creciente demanda de pigmentos de tintes en textiles, plásticos e industrias de cuero. El alto crecimiento de las industrias de prendas de vestir y plástico en las economías en desarrollo de Asia Pacífico contribuirá al desarrollo del segmento en el futuro.

Basado en el mercado mundial de anilíneas de uso final, sintético y bio-basada se segmenta en la construcción, productos de caucho, transporte, bienes de consumo, selladores adhesivos, industria de embalaje, textiles, agricultura y otros usuarios finales como productos farmacéuticos, pulpa, papel, fotografía, electrónica, etc. La construcción es el segmento de usuario final más grande del mercado de anilina basado en bio sintéticos, que representa más del 30% del tamaño global de la industria en 2016. Es probable que el segmento crezca por una CAGR de aproximadamente 7% en el período de pronóstico. Su crecimiento se incrementará mediante el aumento de las actividades de construcción en la región pacífica de Asia. El aumento de la demanda de edificios verdes que hayan reducido los requisitos energéticos para la calefacción y el enfriamiento también dará lugar a la demanda de anilina sintética basada en la bio en la industria de la construcción.

La industria de embalaje es también un segmento clave de usuarios finales en el mercado de anilina basado en bio sintético que probablemente sea testigo de un alto crecimiento de más del 7% de CAGR hasta 2024. El segmento generó más de USD 850 millones en 2016 y su crecimiento será alimentado principalmente por la creciente demanda de envases plásticos en diversas industrias. El crecimiento favorable en el sector de bienes de consumo médico y rápido movimiento en América del Norte y Asia Pacífico contribuirá al desarrollo del segmento de usuarios finales de embalaje durante el plazo previsto, ya que el embalaje de plástico se utiliza ampliamente en estas industrias.

América del Norte es un importante mercado de anilina basado en bio sintéticos que registró ingresos por valor de más de USD 2.500 millones en 2016. Es probable que la industria regional crezca alrededor del 6% de CAGR hasta 2024 debido al aumento de las actividades de construcción tras la recuperación de la crisis financiera de la última década. El crecimiento robusto en el sector automotriz en América del Norte aumentará aún más el crecimiento del mercado de anilina basado en bios sintéticas. La alta producción de nitrobenceno en Estados Unidos también influirá positivamente en el crecimiento de la industria en América del Norte, ya que es la materia prima primaria para la producción de anilina.

Europa es también un importante mercado de anilina basado en bio sintéticos que representa alrededor del 30% del tamaño global de la industria en 2016. El mercado europeo será testigo de ganancias de cerca del 6,5% de CAGR debido al aumento de la producción de automóviles en países como Alemania, Francia, Reino Unido y España. El mercado europeo también estará influenciado por el aumento de las actividades de construcción en los países en desarrollo de Europa central y oriental.

Synthetic & Bio-based Aniline Market Share

El mercado mundial de anilina sintética " bio-basada tiene muchas grandes y pequeñas empresas involucradas en la fabricación y distribución del producto. Algunos de los actores clave del mercado incluyen:

• BASF SE
• The Chemours Company
• Huntsman
• Dow Chemicals
• Sumitomo Chemical Co Ltd
• Sinopec
• Covestro
• Tosoh Corporation
• Yantai Wanhua Polyurethane Co Ltd
• Hindustan Organic Chemicals Limited
• BorsodChem MCHZ
• Jilin Connell Chemical Industry Co., Ltd
• Shandong Jinling Group Co
• Volzhsky Orgsintez JSC
• SP Chemicals Holdings, Ltd

Los participantes en el mercado de anilina sintético y basado en la biotecnología utilizan estrategias como las expansiones de capacidad y las adquisiciones de fusiones para aumentar su participación en la industria y su competitividad. También están concertando acuerdos de suministro a largo plazo con proveedores de materias primas para asegurar un flujo constante de materiales de insumos para sus necesidades de producción a precios competitivos de costo.

Fondo de la industria

La anilina, el aminobenceno o la fenilamina es una amina aromática utilizada como precursor de sustancias químicas complejas. Su aplicación principal está en la fabricación de MDI que a su vez se utiliza para producir espumas de poliuretano. La anilina suele ser fabricada por nitración de benceno en nitrobenceno e hidrogenándola en presencia de catalizadores. Aunque la anilina también se puede fabricar a partir de amoníaco y fenol, los precios crecientes de fenol han obligado a los fabricantes a cambiar al proceso de hidrógeno. El creciente uso de espumas de poliuretano en varias aplicaciones está impulsando el crecimiento del mercado de anilina basado en bio sintéticos.