Tamaño del mercado de finanzas sostenibles: por inversión, por transacción, por uso final, por inversor, análisis, participación, pronóstico de crecimiento, 2025-2034

Tamaño del mercado financiero sostenible

El tamaño global del mercado financiero sostenible fue valorado en USD 5.87 billones en 2024 y se prevé que crecerá en una CAGR de 19,8% entre 2025 y 2034. Tanto los desastres naturales como las catástrofes inducidas por el ser humano están imponiendo una amenaza creciente a la economía mundial que ahora está teniendo un impacto marcado en el mercado financiero sostenible. Las actividades humanas y no naturales de Harsher, incluida la calefacción mundial, motiva aún más la necesidad de mejorar las inversiones de energía limpia y de construir infraestructuras más robustas y resistentes, ya que conduce a inundaciones graves, incendios forestales y huracanes que dan lugar a mayores daños económicos.

Por ejemplo, la base de datos de emergencia EM-DAT informó de un total de 387 desastres naturales y peligros en el año 2023 solo. They claimed approximately 30,704 lives along 185 million people who suffered the brunt of these disasters. Por lo demás, estos acontecimientos desafortunados registraron daños económicos de unos 223,8 millones de dólares. Europa también lucha con intensas olas de calor que hicieron a 16.000 personas a nivel mundial, mientras que 88,9 millones de personas en África sufren debido a la sequía.

Con el avance de AI (inteligencia artística) y ML (objetivos de aprendizaje de maquinaria), se están realizando progresos innegables en el mercado financiero sostenible. Las empresas financieras están cambiando la forma en que invierten en activos sostenibles, sus procedimientos de vigilancia y la forma en que se evalúan los activos. Los algoritmos modelados en inteligencia artificial se hacen cargo mientras estudian las pautas y tendencias dentro de los datos de ESG, lo que da lugar a oportunidades para inversiones razonables. Ahora los avances de la IA y el aprendizaje automático han hecho que la presentación de informes en el marco ambiental, social y de gobernanza sea más precisa y fiable.

Como ejemplo, en junio de 2023, Diligen, se asoció con Clarity AI para desarrollar un módulo ESG centrado en el análisis de datos climáticos. El objetivo es proporcionar a las empresas, organizaciones e inversores información crítica sobre sus resultados en relación con los datos climáticos dentro de los parámetros de referencia de la industria. El desarrollo ulterior de las tecnologías de la inteligencia artificial y la tecnología de la información y las comunicaciones aumentará su influencia en la financiación sostenible y permitirá a la industria hacer frente a problemas importantes relacionados con la sostenibilidad.

Tendencias del mercado financiero sostenible

• Una de las mayores tendencias es la financiación digital verde. En la financiación digital verde, los proyectos verdes marcados y disponibles en registros públicos pueden ser accedidos por partes interesadas e inversores a través de medios digitales. Las herramientas digitales que permiten el análisis de datos ayudan al órgano pertinente a adoptar simultáneamente decisiones comerciales ecológicas. Todas las redes de automatización, teléfonos inteligentes y sociales facilitan la recopilación de información de diversas fuentes, lo que facilita la accesibilidad, y los especialistas pertinentes pueden evaluar la información con fines de inversión.
• Como ejemplo, el Banco Nacional de Camboya apoyó al Instituto de Investigaciones Económicas para la ASEAN y Asia Oriental a fin de elaborar una estrategia para la financiación digital ecológica utilizando tecnologías ecológicas. La realización de un conjunto de actividades permitirá fortalecer la aplicación de la financiación digital verde en la solución de objetivos que apoyen las actividades empresariales Parte de las cuestiones de ESG.
• Internet de las cosas (IoT) ha aparecido como una tecnología revolucionaria con grandes perspectivas de mejorar la sostenibilidad en la industria financiera. IoT representa una creciente red de dispositivos y sensores que interconectan y comparten información a través de Internet para monitorear, recoger y analizar en tiempo real. La aplicación de IoT en la financiación sostenible mejora la eficiencia, la rendición de cuentas y la transparencia. IoT fomenta la sostenibilidad en las finanzas mediante el seguimiento y análisis de cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza (ESG).
• Por ejemplo, el mercado mundial Tecnología IoT se estimó en USD 900 millones en 2023 con proyecciones de una CAGR superior al 8% de 2024 a 2032. La creciente adopción de IoT de diversas industrias es un factor importante que contribuye.

Sustainable Finance Market Analysis

Sobre la base del tipo de inversión, el mercado financiero sostenible se divide en equidad, renta fija, asignación mixta y otros. En 2024, el segmento de ingresos fijos dominó la contabilidad del mercado alrededor del 41% de la cuota y se espera que crezca en un CAGR de más del 19,5% durante el período de pronóstico.

• Los activos de ingresos fijos como bonos sociales o bonos verdes tienen rendimientos inferiores a los de las acciones, pero a diferencia de ellos, sus rendimientos son más estables, lo que los hace favorables a los inversores en riesgo, ya que garantizan tanto el impacto como la seguridad financiera. Los bonos verdes, por ejemplo, financian directamente proyectos que son respetuosos con el medio ambiente. Los inversores están encontrando valores de renta fija más atractivos, especialmente cuando el propósito de los fondos es sostenible.
• Por ejemplo, en septiembre de 2024 la Corporación Financiera Internacional (CFI) emitió un bono verde de 250 millones de dólares para promover la financiación azul en los países en desarrollo. Esto forma parte de la estrategia global de la CFI para fomentar el desarrollo sostenible y mejorar la salud de los ecosistemas marinos. Los fondos recaudados por la fianza se utilizarán para financiar proyectos que tengan por objeto proteger los océanos y aumentar la disponibilidad de agua potable y saneamiento.
• Varios gobiernos han iniciado nuevas políticas para reconocer los vínculos verdes sostenibles. En junio de 2024, Australia se convirtió en el primer país en emitir su bono verde por valor de $7 mil millones, lo que lo convierte en un nuevo hito para los bonos verdes en el país.

Basado en el tipo de inversionista, el mercado financiero sostenible se segmenta en inversores institucionales e inversores minoristas. En 2024, el segmento de inversores institucionales domina el mercado con un 79% de cuota de mercado y se espera que el segmento crezca en una CAGR de más del 19% de 2025 a 2034.

• Los inversores institucionales pueden afectar el comportamiento de una corporación debido a sus participaciones sustanciales. Con la participación en la inversión sostenible, pueden fomentar un cambio positivo y un mejor comportamiento corporativo. Además, los inversores institucionales tienen un plazo más largo para mantener una inversión que los inversores minoristas. Es probable que esto contribuya al crecimiento del segmento durante el período previsto.
• Los participantes en el mercado están elaborando productos financieros sostenibles dirigidos a inversores institucionales. Como ejemplo, J.P. Morgan Securities Services presentó sus Soluciones de Datos de Inversión Sostenible para inversores institucionales en junio de 2023. Estas soluciones son ofrecidas a través de Fusion por JP Morgan. Sustainable Investment Data Solutions permite a los inversores obtener la máxima utilidad de los datos de inversión sostenible facilitados por otras organizaciones mediante servicios de gestión y computación de tecnología con valor añadido.

Sobre la base del tipo de transacción, el mercado financiero sostenible se segmenta en bonos verdes, bonos sociales, bonos de sostenibilidad mixta, fondos de inversión integrados de ESG y otros, con la categoría de bonos verdes que se espera dominar debido a su amplia adopción por parte de gobiernos, instituciones financieras y empresas para financiar proyectos ecológicos.

• El segmento de bonos verdes está creciendo excepcionalmente debido al aumento de la inversión de los inversores. Los bonos verdes reciben más financiación últimamente, ya que ayudan a financiar proyectos de energía renovable, mejorar la eficiencia energética y reducir las emisiones de carbono.
• El mercado de bonos verdes ya no es el único dominio de los gobiernos y los bancos de desarrollo. Las corporaciones, municipios e incluso instituciones financieras están emitiendo bonos verdes que permiten a los inversores una mejor elección y una mayor diversidad en proyectos para financiar.
• Como ejemplo, Iberdrola emitió su mayor bono verde en esterlina en octubre de 2024 que valía 500 millones de libras (equivalente a 600 millones de euros). Este vínculo con una duración de 12 años había demandado a los inversores cuatro veces la oferta y se utilizó para financiar iniciativas de energía renovable en el Reino Unido.

En 2024, la región del Reino Unido en Europa dominaba el mercado financiero sostenible con alrededor del 25% de cuota de mercado en Europa y generaba alrededor de USD 585 mil millones en ingresos.

• El aumento de la inversión en la economía circular en el Reino Unido ha sido un importante contribuyente al desarrollo del sector financiero sostenible. El país ha registrado una tasa de crecimiento de casi el 10% de los acuerdos de economía circular a lo largo de los años. Esto demuestra que el país está aumentando su apreciación por la acción climática y cómo crea valor económico.
• Por ejemplo, May 2023 vio el estado de Spacehouse Limited que los capitalistas de riesgo eran bastante activos, lo que representaba el 62% de todas las transacciones de economía circular en un promedio de 6,2 millones de dólares por inversión.
• El mercado se beneficia de la Estrategia de Finanzas Verdes del Reino Unido y de la emisión de bonos verdes soberanos. La financiación sostenible sigue creciendo en Londres, y la ciudad sigue siendo un importante centro para los inversores institucionales. En el Reino Unido, la integración de los GCE en la gestión bancaria y de activos es cada vez más común ya que estas empresas adoptan prácticas de crédito y inversión socialmente responsables.

Se espera que el mercado financiero sostenible de Estados Unidos experimente un crecimiento significativo y prometedor entre 2025 y 2034.

• Un aumento en la emisión de bonos verdes y otros instrumentos de deuda en Estados Unidos ha impulsado la demanda en el mercado financiero sostenible. Estos nuevos instrumentos financieros permiten la emisión por empresas, gobiernos y organizaciones del capital deseado para proyectos ecológicos, como energía renovable, empresas eficientes en la energía y infraestructura ecológica.
• Por ejemplo, en febrero de 2025, la Red del Pacto Mundial de las Naciones Unidas EE.UU. publicó un nuevo informe titulado " Avances: Financiación Sostenible para el Adelanto de los Objetivos de Desarrollo Sostenible " . En este informe se hace hincapié en el papel proactivo que requiere el sector privado y las empresas estadounidenses para contribuir a la sostenibilidad mundial mediante la innovación financiera. Este informe también motiva la adopción de nuevos instrumentos como préstamos vinculados a la sostenibilidad y bonos verdes, junto con el establecimiento de un alto impacto, objetivos basados en objetivos para impulsar la sostenibilidad.

Se espera que el mercado financiero sostenible de China experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• El sistema chino de financiación verde está en las primeras etapas del desarrollo, pero está siendo rápidamente avanzado por políticas gubernamentales, necesidades de mercado y conciencia ambiental y social creciente. El Banco Popular de China (PBOC) dio a conocer el marco preliminar para la financiación verde y organizó un grupo de trabajo – Comité de Finanzas Verdes destinado a desarrollar métricas para estándares.
• Por ejemplo, en noviembre de 2024, la Autoridad Monetaria de Singapur (MAS) proclamó nuevas iniciativas para proporcionar financiación verde y ampliar los mercados de capital para China. Este anuncio marca otro paso de cooperación entre Singapur y China para promover la financiación sostenible. Junto con el Banco Popular de China (PBC), MAS busca ampliar el alcance de la Taxonomía terrestre común para incluir la Taxonomía de Singapur-Asia.

Se espera que el mercado financiero sostenible de Sudáfrica experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• Las publicaciones recientes confirman la emisión de bonos verdes de Sudáfrica por actores privados y del sector público para financiar proyectos de carácter sostenible. El banco también ha promovido actividades económicas novedosas, creación de empleo y crecimiento económico en el continente, que es un desarrollo positivo hacia la financiación sostenible.
• Para ilustrar, el Banco Africano de Desarrollo informó en agosto de 2023 que uno de los dos objetivos principales de su estrategia decenal es la promoción del crecimiento inclusivo y la transición a una economía más verde. El Banco ha ayudado a mejorar las condiciones generales de vida y la calidad de vida en África poniendo a disposición agua, energía y alimentos, promoviendo al mismo tiempo el uso responsable de los recursos naturales.

Mercado Financiero Sostenible Compartir

• Las 7 principales empresas de la industria financiera sostenible son UBS, HSBC Group, Morgan Stanley, Goldman Sachs, BNP Paribas, Deutsche Bank AG y Triodos Bank contribuyen alrededor del 5,6% del mercado en 2024.
• UBS implementa las consideraciones de ESG en sus servicios de gestión de activos y riqueza, considerando invertir la sostenibilidad. Además, el banco ofrece bonos verdes, inversiones de impacto y servicios de asesoramiento que permiten a sus clientes alinear carteras con objetivos de sostenibilidad. Además, los bancos se asocian con los Principios para la Banca Responsable y apoyan los compromisos netos de cero ofreciendo productos financieros orientados al clima y soluciones financieras de transición.
• HSBC ha asignado oportunidades de financiación e inversión sostenibles para cumplir objetivos de baja transición al carbono para 2030, contribuyendo con un billón de dólares. Además, el banco también ha aplicado préstamos verdes, bonos vinculados a la sostenibilidad y servicios de asesoramiento en materia de gestión ambientalmente racional para ayudar en esta transición. El banco también colabora con empresas y gobiernos para tomar medidas decisivas hacia el cambio climático. Además, han adoptado evaluaciones del SG para prestar atención a la reducción del carbono y la corriente de efectivo responsable.
• Morgan Stanley mantiene su posición en el mercado debido a su Global Sustainable Finance Group, que impulsa las actividades financiadas más bajo inversión de impacto, integración de ESG, emisión de bonos verdes, etc. La empresa ayuda a su clientela en la gestión de situaciones de riesgo climático empleando un plan de transición al carbono. Asimismo, la empresa ha asumido el compromiso de lograr emisiones netas financiadas con cero a más tardar en 2050, al tiempo que promueve el desarrollo de inversiones y fondos sostenibles, como los fondos mutuos orientados a los GCE y los préstamos vinculados a la sostenibilidad.

Sustainable Finance Market Companies

Los principales actores que operan en la industria financiera sostenible son:

• BlackRock
• BNP Paribas
• Deutsche Bank
• Goldman Sachs
• HSBC Group
• Morgan Stanley
• Stripe
• Triodos Bank
• Vanguard Group
• UBS

El cumplimiento de las normas junto con la adhesión a las taxonomías ecológicas mundiales establecen credibilidad dentro del mercado financiero sostenible. La confianza de los inversores se incrementa mediante la utilización de tecnologías fintech como el análisis de ESG habilitado por AI y el blockchain, que proporcionan transparencia. Además, es vital la colaboración entre el gobierno, las instituciones financieras y las empresas que facilitan las inversiones hacia la sostenibilidad. Por último, la educación de los inversores, junto con la participación de los interesados, permite la adopción y financiación a largo plazo de las soluciones financieras sostenibles.

Además de la emisión de bonos verdes y relacionados con la sostenibilidad para financiar proyectos climáticos, los gobiernos y las instituciones financieras están aplicando un marco de gestión ambiental a sus políticas de inversión. La transformación digital e incorporación de la analítica ESG alimentada por AI y el seguimiento de activos de blockchain aumenta la transparencia. Además, los bancos y los gestores de activos han comenzado a integrar los factores de GCE en su evaluación del riesgo de crédito, así como a incorporarlos en sus estrategias de diversificación de la gestión de cartera que facilitan el crecimiento sostenible de los fondos.

Sustainable Finance Industry News

• Operando una empresa india EV, Wardwizard Innovations, recientemente llegó a un acuerdo con Mufin Green Finance, una institución financiera no bancaria, en diciembre de 2024. Esta colaboración tiene por objeto repensar las prácticas crediticias para la compra de vehículos eléctricos (VE) en ayuda de fomentar la movilidad en toda la India y superar los desafíos que enfrenta la financiación de los VE.
• Además, la Corporación Financiera Internacional (CFI) estableció una nueva asociación con el Banco Axis en octubre de 2024, donde se establece que el banco prestará 500 millones de dólares para ampliar la financiación azul y verde en el país. Esta es la primera inversión azul de la CFI dentro del país y el préstamo de 500 millones de dólares es el mayor proyecto de financiación del clima, hasta la fecha, en la India. La iniciativa de la FCA viene a medida que las proyecciones estiman que el mercado de tratamiento de agua y aguas residuales crecerá de 1.600 millones de dólares en 2022 a 3.000 millones en 2029, junto con la inversión anticipada en edificios verdes alcanzando los 1,4 billones de dólares en 2030.
• En el seminario sobre inversiones climáticas en Asia, la Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA) describió una asociación sobre inversiones climáticas con el Banco Asiático de Desarrollo (BAD), el Banco Asiático de Inversiones de Infraestructura (AIIB) y la Corporación Financiera Internacional (CFI) para noviembre de 2024. Se informó de que se invertirían más de quinientos millones de dólares en proyectos sostenibles en toda Asia que ayudarían a mejorar las iniciativas sobre el clima en la región.
• En marzo de 2025, la Fundación Nacional para las Relaciones entre Australia y China concedió una subvención para el desarrollo ulterior de la cooperación financiera verde a un grupo de investigación de la Universidad de Australia Occidental (UWA), en colaboración con la Universidad de Queensland (UQ) y la Universidad Nacional de Australia (ANU). En total se asignarían 580 mil dólares en un intento de ayudar a equilibrar los esfuerzos de descarbonización mediante sistemas financieros sostenibles en ambos estados.

El informe de investigación sobre el mercado financiero sostenible incluye una cobertura a fondo de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($ Mn/Bn) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por inversión

• Equidad
• Ingresos fijos
• Asignación mixta
• Otros

Mercado, por transacción

• Bono verde
• Social bond
• Bono de sostenibilidad mixto
• ESG Fondos Integrados de Inversiones
• Otros

Mercado, por fin uso

• Utilidades
• Transporte y logística
• Productos químicos
• Alimentos y bebidas
• Gobierno
• Otros

Market, By Investor

• Inversores institucionales
• Inversionistas minoristas

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Nordics
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • ANZ
  • Asia sudoriental
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • UAE
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica