Mercado de sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos: por componente, por tecnología, por uso final: pronóstico global, 2025 a 2034

Instrumentos quirúrgicos Sistemas de seguimiento Tamaño del mercado

El tamaño del mercado de los sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos mundiales fue de 297 millones de dólares en 2024. Se espera que el mercado crezca de USD 341,6 millones en 2025 a USD 1.200 millones en 2034, en una CAGR de 15,4%. El aumento de las actividades sanitarias y la adopción de normas más estrictas para la esterilización y el seguimiento de los instrumentos quirúrgicos influyen en el crecimiento del mercado. También hay un mayor énfasis en la mejora de la seguridad de los pacientes y la reducción de errores quirúrgicos, lo que ayuda al crecimiento del mercado.

El uso de sistemas de seguimiento se utiliza más ampliamente en los hospitales y centros de salud para registrar y rastrear un número creciente de cirugías realizadas a nivel mundial. Con instalaciones sanitarias y quirúrgicas que necesitan gestionar miles de herramientas quirúrgicas, existe una necesidad creciente de sistemas de seguimiento eficientes para instrumentos quirúrgicos. Estos sistemas no sólo aumentan el flujo de trabajo dentro de los centros quirúrgicos, sino que también minimizan las demoras en la cirugía, al mismo tiempo que cumplen otros requisitos regulatorios. Estos sistemas también garantizan la disponibilidad de instrumentos cuando sea necesario, y se reduce considerablemente el riesgo de que se produzcan instrumentos mal colocados o perdidos.

Los proveedores de atención médica están obligados a adoptar soluciones de seguimiento en respuesta a normas específicas establecidas por la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA), así como el Reglamento Europeo de Dispositivos Médicos (MDR). Estas normas implican el seguimiento de los procesos de esterilización, la gestión del ciclo de vida de los instrumentos y la adhesión a las medidas y protocolos de control de infecciones. Además, la adopción de soluciones de seguimiento también está motivada por la reducción de los costos de una mejor utilización de instrumentos, menos pérdidas y mayor eficiencia en las instalaciones sanitarias.

Los sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos ayudan a los proveedores de atención médica a rastrear sus instrumentos quirúrgicos durante la cirugía. Estos sistemas utilizan códigos de barras y tecnologías de identificación de radiofrecuencia (RFID) para confirmar la identificación exacta, validar la esterilización y realizar un seguimiento del inventario.

Surgical Instruments Tracking Systems Market Tendencias

• A medida que aumenta el número de procedimientos quirúrgicos y hay más restricciones en la limpieza de instrumentos y el inventario, más proveedores de atención médica están implementando nuevos sistemas de seguimiento. El crecimiento del mercado está impulsado por la creciente atención en la seguridad de los pacientes y la minimización de errores quirúrgicos.
• La expansión global de las cirugías es uno de los principales factores que impulsan la demanda de sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos. Rastrear miles de instrumentos, herramientas y equipos quirúrgicos es casi imposible para cualquier institución sanitaria, por lo que los sistemas de seguimiento eficaces están en alta demanda. Para mejorar el flujo de trabajo y minimizar el tiempo ocioso en las operaciones de instrumentos quirúrgicos, y seguir los estándares requeridos, los hospitales y centros quirúrgicos se han convertido en estos sistemas. Estos sistemas garantizan la disponibilidad de instrumentos cuando sea necesario y ayudan a minimizar la pérdida de herramientas quirúrgicas.
• Los proveedores de atención médica están siendo obligados a implementar sistemas de seguimiento por parte de la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA) y el Reglamento Europeo de Dispositivos Médicos (MDR). Estas normas se centran en el seguimiento de la esterilización y el control del uso y la infección de los instrumentos. Además, la reducción de los costos asociados a los malos resultados quirúrgicos y el incumplimiento hace que más instalaciones adopten estos sistemas.
• Junto con estos cambios, también hay nuevos desarrollos en el mercado de sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos que transforman su estructura.
• El uso de la inteligencia artificial (AI) y la tecnología de la nube se ve dominantemente en los sistemas de seguimiento. Soluciones que utilizan AI pueden automatizar flujos de trabajo quirúrgicos, analizar datos en tiempo real y prever mantenimiento operativo, racionalizar las actividades hospitalarias. El seguimiento de los datos almacenados en la nube permite el acceso remoto desde diferentes lugares para gestionar mejor los instrumentos.
• Otra tendencia observada es el aumento de la adopción RFID tecnología. Aunque los sistemas de códigos de barras siguen siendo comunes, RFID ofrece un mejor escaneo ya que los elementos se pueden colocar en cualquier posición y varios elementos pueden ser escaneados simultáneamente. Los hospitales están utilizando bandejas y armarios avanzados habilitados para RFID. Estos dispositivos reconocen automáticamente cuando se toma un instrumento o se coloca en él, reduciendo así la necesidad de escanear manualmente. También existe el surgimiento de sistemas híbridos que integran códigos de barras y RFID y están ganando aceptación generalizada porque proporcionan características avanzadas a menores costos.
• La seguridad de los pacientes es una preocupación importante y los hospitales están adoptando enfoques más sofisticados para la gestión de inventarios mediante paneles guiados por AI. Esas herramientas proporcionan información sobre el uso de instrumentos, sus ciclos de esterilización y sus ciclos de sustitución. Esto ayuda a los hospitales a gastar dinero sabiamente al reducir el desperdicio y mejorar la seguridad.
• Además, hay una integración de sistemas de seguimiento con software de planificación de los recursos institucionales hospitalarios. Esta integración permite un movimiento fluido de información desde sistemas de seguimiento a los sistemas de gestión general, lo que mejora la colaboración entre los departamentos quirúrgicos y las unidades de esterilización. El cumplimiento sigue siendo un importante motor del mercado. Las regulaciones de identificación única de dispositivos (UDI) de las autoridades sanitarias globales requieren que las organizaciones sanitarias mejoren sus sistemas de seguimiento. Para abordar esto, los proveedores están desarrollando soluciones personalizables que se ajustan a las nuevas exigencias del cumplimiento de la salud.

Instrumentos quirúrgicos Sistemas de seguimiento Análisis del mercado

Basado en componente, el mercado se segmenta como software, hardware y servicios. El segmento de software generó ingresos de USD 122 millones en 2024.

• Las soluciones de software mantienen la mayor parte de la industria de sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos a medida que aumentan la eficiencia operacional en los hospitales. Estos instrumentos son fundamentales en la gestión de inventarios de instrumentos, el seguimiento de la esterilización y el cumplimiento reglamentario. Con crecientes requisitos de cumplimiento para la esterilización de instrumentos quirúrgicos, las instalaciones sanitarias están utilizando software con automatización en tiempo real. Estos sistemas avanzados se conectan con las bases de datos del hospital y permiten el seguimiento de instrumentos quirúrgicos entre departamentos, mejorando así los flujos de trabajo y reduciendo costos.
• El software de seguimiento basado en la nube está creciendo en popularidad ya que proporciona a los hospitales opciones flexibles y fáciles de usar. La analítica impulsada por AI en estas plataformas ayuda a los proveedores de atención médica a predecir el uso de instrumentos, lo que permite un reprocesamiento eficiente y evita la sustitución indebida de los instrumentos. Estas características hacen que el software de seguimiento sea una inversión atractiva para los hospitales que quieran cumplir con las normas regulatorias internacionales y mejorar la seguridad de los pacientes.

Basado en la tecnología, el mercado de sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos se segmenta en códigos de barras y RFID. Se espera que el segmento de códigos de barras impulse el crecimiento empresarial y se amplíe en un CAGR de 15,1%, alcanzando más de USD 975,3 millones en 2034.

• El costo razonable es la razón principal por la que el marcado de seguimiento de códigos de barras conduce el mercado de los sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos y es la opción más popular.
• Los hospitales utilizan sistemas de códigos de barras porque son fáciles y fiables en los instrumentos de seguimiento y procesos de esterilización. Los hospitales pequeños y medianos prefieren sistemas de códigos de barras sobre RFID porque son menos costosos. La capacidad de imprimir, modificar e integrar etiquetas de código de barras en los sistemas de gestión hospitalaria proporciona mayor flexibilidad en comparación con los sistemas RFID.
• Además, la tecnología de códigos de barras es compatible con los flujos de trabajo existentes de un hospital. El escaneo de instrumentos antes y después de las cirugías permite un seguimiento preciso del uso y evita la pérdida de instrumentos, mejorando la rendición de cuentas entre los equipos quirúrgicos. A pesar de la creciente adopción de la tecnología RFID, el seguimiento de códigos de barras sigue prevaleciendo debido a su fiabilidad, cumplimiento reglamentario y aplicación práctica en los departamentos de procesamiento estéril.

Basado en el uso final, el mercado de sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos se segmenta en hospitales, centros quirúrgicos ambulatorios y otros usuarios finales. El segmento de hospitales dominaba el mercado con una cuota de ingresos del 68,4% en 2024.

• Los hospitales son los mayores usuarios de sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos porque manejan un gran número de cirugías y necesitan gestionar inventarios complejos. Estos sistemas ayudan a los hospitales a rastrear miles de instrumentos cada día, facilitando evitar pérdidas, asegurando que se cumplan las normas de esterilización y evitando demoras en las cirugías. Los hospitales también necesitan seguir normas estrictas que les exijan mantener registros de seguimiento precisos, lo que aumenta la demanda de estos sistemas.
• Además, conectar sistemas de seguimiento con el software de gestión hospitalaria ayuda a los hospitales a mejorar la forma en que compran y administran instrumentos, monitorear su uso y hacer cirugías más eficientes. El seguimiento automatizado de la esterilización y el monitoreo en tiempo real de las ubicaciones de instrumentos garantizan que las herramientas estén siempre listas para usar y en buenas condiciones. Esto mejora la seguridad de los pacientes y hace que las operaciones hospitalarias sean más suaves, confirmando los hospitales como los principales usuarios de sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos.

América del Norte: El mercado de sistemas de rastreo de instrumentos quirúrgicos estadounidenses representó 101,9 millones de dólares en 2024 y se prevé que crezca en una CAGR de 14,3% entre 2025 y 2034 años.

• Debido a las directrices federales dirigidas a rastrear instrumentos quirúrgicos con fines de higiene, Estados Unidos es un líder en la Región Norteamericana. Además, la FDA implementó un sistema UDI, que aceleró la adopción de códigos de barras y RFID en hospitales. También hay un aumento significativo del número de ASCs, que ha aumentado la demanda de buenos sistemas de seguimiento.
• Los hospitales estadounidenses están adoptando sistemas de seguimiento RFID para mejorar la gestión de activos, reducir los errores quirúrgicos y mejorar la seguridad de los pacientes. La automatización de los hospitales junto con la adopción de la tecnología de la nube está apoyando el crecimiento del mercado.

Europa: se proyecta que el mercado de sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos del Reino Unido crecerá notablemente en los próximos años.

• Debido a la creciente legislación y el enfoque en la seguridad de los pacientes, el Reino Unido está experimentando un aumento de la demanda de dispositivos de seguimiento quirúrgico. El NHS ha obligado a los hospitales a tener plena trazabilidad de instrumentos para prevenir la infección cruzada y garantizar la esterilización. Otros factores que apoyan el crecimiento incluyen varios programas como Scan4Safety, que promueven el uso de códigos de barras y RFID para protocolos de seguridad de pacientes y eficacia.
• También se hace mayor hincapié en la reducción de los gastos haciendo que los hospitales sean más eficientes en el Reino Unido, lo que aumenta la aceptación de sistemas de seguimiento basados en la nube.
• Para evitar gastos innecesarios y realizar un seguimiento del mantenimiento, así como el uso de instrumentos, las instituciones sanitarias utilizan datos en tiempo real. Existe una demanda creciente de proveedores de atención de salud y centros quirúrgicos especializados del sector privado para mejorar la calidad de la atención de pacientes y seguir estrictos requisitos de salud.

Asia Pacífico: China tiene una posición dominante en el mercado de sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos Asia Pacífico.

• La digitalización de los hospitales y la automatización de las instalaciones sanitarias facilita a China el seguimiento del crecimiento de los procedimientos quirúrgicos y el desarrollo de la infraestructura. Una parte del gasto público se centra en la digitalización y automatización de los hospitales, lo que lleva a la necesidad de que los hospitales utilicen nuevos sistemas de seguimiento para optimizar su eficacia. Las normas estrictas de control de infecciones y esterilización también hacen necesario que los hospitales rastreen y documenten qué instrumentos se han utilizado.
• Este soporte es posible a través de la creciente producción local de dispositivos médicos de China, lo que hace que los dispositivos de seguimiento sean mucho más baratos para comprar hospitales. Con más pacientes extranjeros que viajan para procedimientos médicos, ha aumentado el gasto de hospitales que buscan servir a pacientes extranjeros, lo que ha llevado a invertir en instrumentos de seguimiento quirúrgico de calidad y cumplir con estándares internacionales. Es probable que la adopción de hospitales inteligentes que utilicen computadoras de inteligencia artificial, informática y cloud acelere la implementación de sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos.

Surgical Instruments Tracking Systems Market Share

Los principales actores del mercado están avanzando a través de innovaciones tecnológicas, alianzas estratégicas y la adhesión a las regulaciones. Las empresas están incorporando AI, cloud computing e IoT (Internet of Things) en sus soluciones de seguimiento, mejorando la eficiencia y el monitoreo en tiempo real. Los líderes de la industria como Becton Dickinson (BD), STERIS plc, Getinge AB y Stanley Healthcare están invirtiendo en sistemas de seguimiento de próxima generación, centrándose en análisis predictivos, monitoreo automatizado de inventarios y mejor adhesión a protocolos de esterilización. Los 5 mejores jugadores de este mercado aportan más del 35% de la cuota global del mercado.

Un cambio importante en la industria es el aumento de soluciones de seguimiento híbrido que combinan códigos de barras con la tecnología RFID. Aunque los códigos de barras siguen siendo más populares, muchos hospitales están adoptando bandejas y armarios habilitados para RFID para mejorar la gestión de instrumentos. Empresas como Tagnos, Xerafy y Vizinex RFID están introduciendo soluciones RFID avanzadas con características como seguimiento de ubicación en tiempo real, escaneo a granel y monitoreo mejorado de esterilidad. Estas mejoras son especialmente valiosas para los grandes hospitales y centros quirúrgicos de múltiples especialidades, donde el seguimiento de los instrumentos es un reto importante.

El paisaje competitivo está activo con fusiones, adquisiciones y colaboraciones. Las empresas están comprando empresas especializadas de software para ampliar sus servicios. Por ejemplo, las principales empresas de informática sanitaria están colaborando con redes hospitalarias y fabricantes de instrumentos quirúrgicos para crear soluciones integrales de seguimiento. Estos desarrollos industriales son alentadores una mayor adopción e innovación en el mercado.

Instrumentos quirúrgicos Sistemas de seguimiento Empresas del mercado

Los jugadores prominentes que operan en la industria de sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos incluyen:

• B. Braun
• Becton, Dickinson and Company
• Casos médicos
• FORTIVE
• GetE
• Haldor
• HID
• Integra
• KEIR SURGICAL
• SCANLAN
• Spatrack
• STERIS
• SYRMA SGS
• Xerafy
• B. Braun proporciona sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos que se centran en mantener la esterilidad y el cumplimiento reglamentario. Los sistemas automatizados de la empresa ayudan a los hospitales a optimizar los procesos de esterilización y gestión de inventarios. Estos sistemas mejoran los flujos de trabajo quirúrgicos garantizando la adhesión a los requisitos de esterilización y seguimiento.
• Becton, Dickinson y Company aprovecha su experiencia tecnológica médica para ofrecer sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos. La tecnología integrada de códigos de barras y RFID de la empresa permite el monitoreo de instrumentos en tiempo real. Estos sistemas minimizan la pérdida de instrumentos, aumentan la trazabilidad y verifican protocolos de esterilización adecuados, apoyando medidas de control de infecciones.
• Integra LifeSciences desarrolla sistemas de seguimiento que aumentan la eficiencia hospitalaria y la seguridad de los pacientes. Sus soluciones garantizan la disponibilidad oportuna de instrumentos esterilizados para prevenir retrasos quirúrgicos. Los sistemas se integran con la infraestructura de TI hospitalaria existente, facilitando el seguimiento y la gestión de instrumentos en todos los departamentos.
• STERIS combina su experiencia en esterilización y control de infecciones con capacidades de seguimiento de instrumentos. Los sistemas de seguimiento de la empresa se integran con sus tecnologías de esterilización para asegurar la limpieza de instrumentos. Sus plataformas basadas en la nube permiten el monitoreo en tiempo real del uso de instrumentos, horarios de mantenimiento y registros de esterilización.

Instrumentos quirúrgicos Sistemas de seguimiento Noticias de la industria:

• El 9 de mayo de 2024, Crothall Healthcare y Ascendco Health introdujeron en una colaboración estratégica para mejorar el seguimiento de los instrumentos quirúrgicos y la forma en que se maneja el procesamiento estéril en las instalaciones sanitarias de todo Estados Unidos. Al combinar la experiencia de Crothall en el procesamiento de estériles basados en datos con la avanzada tecnología de seguimiento de Ascendco, la asociación tiene como objetivo hacer que los procesos sean más eficientes, precisos y seguros para los pacientes. Crothall's approach has already led to better audit compliance, fewer errors, and increased productivity. El sistema de seguimiento de Sonar de Ascendco mantiene un estrecho ojo en los instrumentos durante todo el proceso quirúrgico, proporcionando datos útiles para ayudar a reducir errores y mejorar la eficiencia.
• En junio de 2023, STERIS plc anunció su plan de adquirir instrumentos quirúrgicos y laparoscópicos, junto con activos de contenedores de esterilización, de BD por USD 540 millones. Se espera que esta adquisición fortalezca las ofertas de STERIS en salas de operaciones y soluciones de procesamiento estéril.
• En abril de 2021, Ommo Technologies introdujo ORBIT, el primer sistema de seguimiento de precisión basado en imanes permanentes, diseñado específicamente para el campo médico. Esta innovadora tecnología proporciona un seguimiento en tiempo real con precisión del submillímetro y funciona bien en diversos entornos. El pequeño sensor se puede adjuntar o incrustar en instrumentos quirúrgicos, permitiendo un seguimiento preciso incluso cuando las herramientas están dentro del cuerpo humano, ya que los campos magnéticos pueden pasar con seguridad a través de la mayoría de los materiales.
• En abril de 2024, Aesculap, Inc., líder en sistemas de contenedores estériles, lanzó el AESCULAP Aicon RTLS. Esta nueva solución combina la tecnología de servicio de localización en tiempo real (RTLS) con el sistema AESCULAP Aicon Sterile Container System para que los Departamentos de Procesamiento Sterile (SPD) sean más eficientes. El sistema utiliza balizas Bluetooth esterilizables conectadas al sistema de contenedores, dando a los líderes de la sala de operaciones y SPD actualizaciones en tiempo real sobre la ubicación de conjuntos de instrumentos quirúrgicos.

El informe de investigación de los sistemas de seguimiento de instrumentos quirúrgicos incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos en USD Millones de 2021 - 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por componente

• Software
• Hardware
  • Readers
  • Etiquetas
  • Otras piezas de hardware
• Servicios

Market, By Technology

• Código de barras
• RFID

Mercado, por fin uso

• Hospitales
• Centros quirúrgicos abultados
• Otros usos finales

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Países Bajos
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Australia
  • Corea del Sur
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudita
  • UAE