Smart Payment Terminals Market Size

Smart Payment Terminals El tamaño del mercado fue valorado en USD 53.83 mil millones en 2023 y se prevé registrar una CAGR de más de 12,5% entre 2024 y 2032. El crecimiento del mercado está impulsado por la creciente adopción de tecnologías de pago digital, el aumento de las transacciones sin contacto y los avances en la seguridad de pago. Los terminales de pago inteligentes, que integran tecnologías avanzadas como comunicaciones de campo cercano (NFC), biometría e inteligencia artificial (AI), están revolucionando la experiencia de pago ofreciendo mayor comodidad, seguridad y funcionalidad.

La demanda de estos terminales se está expandiendo a medida que las empresas y los consumidores buscan soluciones de pago más eficientes, seguras y fáciles de usar. Por ejemplo, en mayo de 2024, Taoping Inc. lanzó una nueva terminal inteligente propulsada por IA que integra inteligencia artificial generada por IA (AIGC) con la tecnología inteligente de plataformas cloud y las capacidades de producto de la compañía. Las nuevas terminales inteligentes potenciadas por AI aprovechan pantallas de vídeo de alta gama para integrar perfectamente la tecnología AI, facilitando la interacción rápida, la recopilación, el análisis y la optimización de la experiencia del usuario.

El aumento en la adopción de pago sin contacto es un conductor significativo del mercado de terminales de pago inteligente. Con la creciente preferencia por las transacciones sin tacto debido a problemas de higiene y conveniencia, las empresas están invirtiendo cada vez más en terminales de pago inteligentes que apoyan los pagos de código NFC y QR. El aumento de los pagos sin contacto conduce a la expansión del mercado de terminales de pago inteligente en nuevas regiones y sectores, incluyendo retail, hospitalidad, transporte y atención médica.

Los pagos sin contacto ofrecen velocidades de transacción más rápidas y reducen el contacto físico, alineando con las preferencias cambiantes del consumidor para métodos de pago rápidos y seguros. Por ejemplo, según datos publicados por National Informatics Centre, Ministerio de Electrónica & IT India, en el año 2023 el volumen total de transacción de la UPI asciende a 83.750 millones. Esto muestra la creciente popularidad y adopción de UPI como una plataforma conveniente y segura para las transacciones digitales en la India.

El mercado de terminales de pago inteligente se enfrenta a retos importantes debido a los altos costos iniciales asociados con tecnologías terminales avanzadas. El desarrollo y el despliegue de terminales de pago inteligentes equipados con las últimas características, como NFC, autenticación biométrica y detección de fraudes impulsados por IA, requiere una inversión sustancial en R pactoD y fabricación. Esta carga de costos puede ser particularmente difícil para las pequeñas y medianas empresas, lo que puede resultar difícil justificar el gasto en medio de márgenes de beneficio más estrictos y limitaciones presupuestarias.

Además, la necesidad de actualizaciones y actualizaciones frecuentes para mantenerse competitivos y cumplir con las normas de seguridad cambiantes puede hacer más difícil los recursos financieros. Como resultado de ello, las empresas pueden tener dificultades para equilibrar la inversión en tecnologías de pago avanzadas con sus presupuestos operacionales y su salud financiera general.

Smart Payment Terminals Market Trends

La integración de la inteligencia artificial (AI) y el aprendizaje automático (ML) en terminales de pago inteligentes es una tendencia transformadora que mejora la funcionalidad y seguridad de los sistemas de pago. Los algoritmos AI y ML están siendo utilizados para analizar los datos de transacción en tiempo real, proporcionando valiosas ideas sobre el comportamiento del cliente, patrones de transacción y fraude potencial. Estas tecnologías permiten a los terminales de pago inteligentes ofrecer características tales como detección avanzada de fraude, analítica predictiva y experiencias personalizadas de clientes.

Los sistemas de detección de fraude impulsados por AI utilizan modelos de aprendizaje automático para identificar y registrar transacciones inusuales o potencialmente fraudulentas basadas en datos históricos y análisis en tiempo real. Esto ayuda a prevenir el fraude y minimizar los contrapesos, proporcionando tanto a los comerciantes como a los consumidores una seguridad adicional. Por ejemplo, en agosto de 2023, Surecomp, un proveedor líder de soluciones de finanzas comerciales, ha anunciado una asociación estratégica con Pelican AI, proveedor global de delitos financieros impulsados por AI y soluciones de cumplimiento.

La asociación permitirá a las instituciones financieras utilizar la plataforma RIVO de Surecomp para beneficiarse de las capacidades inteligentes de automatización de Pelican AI. Esto permitirá la extracción y validación precisas de datos del proceso de financiación del comercio, lo que permitirá mejorar la productividad del comercio, reducir el riesgo y mejorar el cumplimiento.

El cambio hacia soluciones de pago omnicanal está transformando el mercado de terminales de pago inteligente. Las soluciones de pago Omnichannel ofrecen a las empresas la capacidad de gestionar transacciones en tiendas físicas, plataformas en línea y aplicaciones móviles de un sistema unificado. Esta tendencia refleja la creciente expectativa de consumo para una experiencia de pago consistente e integrada, independientemente del canal utilizado. Las soluciones de pago Omnichannel permiten a las empresas ofrecer una experiencia de pago cohesiva que integra diversos métodos de pago, incluyendo compras en tienda, transacciones de comercio electrónico y pagos móviles. Esta integración ayuda a las empresas a simplificar sus procesos de pago, reducir la complejidad operacional y mejorar la satisfacción del cliente.

Por ejemplo, en febrero de 2024, Nuvei, una compañía canadiense de fintech, ha lanzado una solución de pagos omnicanal mejorada para comerciantes y plataformas. La oferta unificada de comercio, ahora disponible para clientes fuera de América del Norte por primera vez, permite a las empresas desarrollar nuevas experiencias de pagos de clientes con mayor control y análisis unificados

Smart Payment Terminals Market Analysis

Basado en el tipo, el mercado se segmenta en terminales portátiles/móviles, terminales fijos/contadores, terminales de pin pad, terminales mPOS (punto móvil de venta) y terminales inteligentes POS. El segmento de terminales fijos y portátiles representaba la mayor cuota de mercado con más del 32% en 2023.

• El segmento de terminales fijos/contables lidera el mercado de terminales de pago inteligente debido a su confiabilidad y adopción generalizada en entornos minoristas tradicionales. Estos terminales están diseñados para transacciones de alto volumen, proporcionando a las empresas soluciones de procesamiento de pagos estables y seguras. Sus características robustas, incluidas las medidas de seguridad avanzadas y las capacidades de integración con los sistemas de punta de venta existentes, hacen que sean una opción preferida para los minoristas, restaurantes y otras empresas orientadas al servicio. Además, la familiaridad y la confianza asociadas con terminales fijos contribuyen a su dominio, ya que las empresas priorizan la tecnología probada en lugares de alto tráfico.
• Además, el énfasis cada vez mayor en la experiencia del cliente y la eficiencia operacional impulsa aún más la demanda de terminales fijos o portátiles. Estos dispositivos a menudo vienen equipados con interfaces fáciles de usar, permitiendo un procesamiento de transacciones más rápido y reducir los tiempos de espera para los clientes. Con el aumento de estrategias de venta al por menor omnicanal, las empresas buscan cada vez más sistemas que integren perfectamente las ventas online y offline, y los terminales fijos encajan bien en este marco. A medida que las empresas buscan mejorar sus capacidades de procesamiento de pagos garantizando la seguridad y la fiabilidad, el segmento de terminales fijos/contratistas sigue manteniendo su importante cuota de mercado.

Basado en conectividad, el mercado de terminales de pago inteligente se divide en cableado e inalámbrico. El segmento inalámbrico va a crecer en un CAGR de más del 13% y se espera que alcance más de USD 73 mil millones en 2032.

• El segmento inalámbrico del mercado se está expandiendo rápidamente, impulsado por la creciente demanda de flexibilidad y movilidad en el procesamiento de pagos. A medida que las empresas adoptan modelos operativos más dinámicos, las terminales inalámbricas permiten transacciones sin costuras en diversos entornos, desde tiendas minoristas a eventos al aire libre. Esta flexibilidad aumenta las experiencias de los clientes reduciendo los tiempos de espera y permitiendo pagos continuos. La proliferación de soluciones de pago móvil y transacciones sin contacto alimenta aún más este crecimiento, ya que los consumidores prefieren cada vez más la comodidad de usar teléfonos inteligentes y carteras digitales.
• Además, el creciente énfasis en la transformación digital en las industrias contribuye al crecimiento robusto del segmento inalámbrico. A medida que más empresas adoptan la tecnología para simplificar las operaciones y mejorar el compromiso de los clientes, las terminales inalámbricas de pago inteligente ofrecen capacidades esenciales para apoyar estas iniciativas. La integración de características avanzadas, como análisis de datos en tiempo real y funcionalidades de programas de fidelización, se está volviendo cada vez más factible con conectividad inalámbrica. Esta evolución en curso posiciona al segmento inalámbrico como un jugador crucial en el mercado de terminales de pago inteligente, con proyecciones que indican un aumento sustancial del valor de mercado en los próximos años.

América del Norte mantuvo la mayor cuota de mercado de terminales inteligentes de pago de más del 33% en 2023, impulsada por la infraestructura tecnológica avanzada de la región y la alta adopción de soluciones de pago digitales. La presencia de grandes minoristas y un paisaje de comercio electrónico bien establecido han impulsado importantes inversiones en tecnologías de pago. Las empresas de esta región están mejorando cada vez más sus sistemas para dar cabida a opciones de pago sin contacto y móvil, garantizando una experiencia comercial perfecta para los consumidores.

Además, una estricta normativa de seguridad y un fuerte énfasis en la prevención del fraude han impulsado la demanda de terminales de pago sofisticados. Con iniciativas que promueven la transformación digital, las empresas norteamericanas están interesadas en implementar soluciones innovadoras que mejoren la eficiencia operativa y la satisfacción del cliente.

China es un actor importante en el mercado de terminales inteligentes de pago, con sus sectores de comercio electrónico y minorista en rápido crecimiento que impulsan una demanda significativa de soluciones de pago avanzadas. El país es un líder en pagos móviles, con uso generalizado de carteras digitales y pagos de código QR, que ha impulsado la adopción de terminales de pago inteligentes.

El mercado chino se caracteriza por una alta tasa de adopción tecnológica e innovación, respaldada por fuertes iniciativas gubernamentales e inversiones en infraestructura de pago. Las principales empresas chinas, como Alipay y WeChat Pay, están a la vanguardia de integrar tecnologías de pago inteligentes en sus plataformas, contribuyendo al crecimiento del mercado.

El mercado de terminales de pago inteligente de Alemania se beneficia de su fuerte énfasis en la automatización industrial y la ingeniería de alta calidad. Como la economía más grande de Europa, Alemania tiene un sector minorista bien establecido que adopta cada vez más soluciones de pago avanzadas para mejorar las experiencias de los clientes y simplificar las operaciones. Las empresas alemanas, como Bosch e Infineon, lideran el desarrollo de tecnologías innovadoras de pago, centrándose en el procesamiento seguro y eficiente de las transacciones. El mercado alemán está impulsado por una creciente demanda de pagos sin contacto y soluciones omnicanales, respaldadas por el sólido marco regulatorio e infraestructura tecnológica del país

Japón es un mercado clave para terminales de pago inteligentes, caracterizado por su sofisticación tecnológica y alta tasa de adopción de soluciones de pago digital. El país cuenta con un sector sólido de electrónica de consumo y una alta demanda de tecnologías innovadoras de pago. Las empresas japonesas, como Sony y Panasonic, están liderando el desarrollo de terminales de pago inteligentes con características avanzadas como la autenticación biométrica y la detección de fraude impulsado por AI. El mercado japonés también está influenciado por la creciente tendencia de los pagos sin contacto y la necesidad de una integración perfecta en diversos canales de pago.

El mercado de terminales de pagos inteligentes de Corea del Sur está impulsado por su industria electrónica avanzada y la alta adopción de tecnologías de pago digitales. Las empresas surcoreanas, como Samsung y Kakao Pay, están a la vanguardia de integrar soluciones de pago inteligentes en sus productos, aprovechando su experiencia en tecnología semiconductora y electrónica de consumo. El mercado surcoreano se caracteriza por una fuerte demanda de pagos sin contacto y móviles, apoyados por el énfasis del país en la innovación y el avance tecnológico. El rápido crecimiento de los sectores de comercio electrónico y comercio minorista en Corea del Sur está impulsando aún más la adopción de terminales de pago inteligentes.

Smart Payment Terminals Market Share

Verifone e Ingenico tienen una parte significativa en el mercado. Los jugadores clave como Ingenico, Verifone y Square dominan el mercado con carteras robustas que atienden a diversas necesidades empresariales, desde pequeños minoristas hasta grandes empresas. Estas empresas aprovechan sus extensas redes de distribución y reconocimiento de marca para mantener un borde competitivo, mejorando continuamente sus ofertas de productos con características como protocolos de seguridad mejorados, análisis avanzado de datos e integración con tecnologías emergentes como AI e IoT.

Los jugadores emergentes están desafiando a los titulares mediante la introducción de soluciones innovadoras adaptadas a nichos específicos o mercados insuficientemente merecidos. Empresas como PAX Technology y Clover están ganando tracción ofreciendo dispositivos rentables, personalizables y fáciles de usar que atraen a pequeñas y medianas empresas. Además, las dinámicas competitivas están influenciadas por la creciente adopción de pagos sin contacto y carteras móviles, lo que lleva a todos los participantes del mercado a innovar rápidamente.

Smart Payment Terminals Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria de terminales de pago inteligente son:

• Verifone
• Ingenico
• PAX Global Technology
• Square (Block, Inc.)
• Clover Network
• NCR Corporation
• Diebold Nixdorf

Smart Payment Terminals Industry News

• En julio de 2024, Scheidt & Bachmann se asoció con ChargePoint para lanzar la primera terminal de pago compatible con OCPI. Esta terminal, conocida como SIQMA PowerPay, ofrece una solución fiable y lista para utilizar los pagos de carga del vehículo eléctrico (EV). Cumple los últimos requisitos de Open Charge Point Interface (OCPI) y también cumple con los estándares de la industria de tarjetas de pago (PCI), garantizando el más alto nivel de seguridad para las transacciones.
• En junio de 2024, WSPN, líder mundial de pagos digitales, ha anunciado una asociación estratégica con DigiFT, el primer intercambio regulado de activos del mundo real en cadena (RWA) en Singapur. Esta colaboración tiene como objetivo avanzar en aplicaciones de coco estable y soluciones de pago e inversión web pioneras a nivel mundial.

El informe de investigación del mercado de terminales de pago inteligente incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos (USD Billion) de 2021 a 2032, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo

• Terminales portátiles / móviles
• Fixed/Countertop Terminales
• Terminales PIN Pad
• mPOS (Mobile Point of Sale) Terminales
• POS inteligentes Terminales

Market, By Technology

• EMV Chip and PIN
• NFC sin contacto
• Biométrica
• QR Code
• Stripe magnético

Mercado, por conectividad

• Wired
• Wireless
  • Wi-Fi
  • Bluetooth
  • Celular

Mercado, por método de pago

• Tarjetas de débito/Credit
• Móvil Wallets
• Criptomonedas
• Otros

Mercado, por industria de uso final

• Retail
• Hospitalidad
• Salud
• Transporte
• Entretenimiento
• Gobierno
• Otros

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • Italia
  • España
  • El resto de Europa
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • ANZ
  • El resto de Asia Pacífico
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • El resto de América Latina
• MEA
  • UAE
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Rest of MEA