Mercado de satélites pequeños: por tipo (Nano, Micro, Mini), por masa (satélite pequeño, CubeSat), por aplicación (navegación, comunicación, observación de la Tierra, investigación científica), por componente, por uso final y pronóstico, 2024-2032

Pequeño satélite Tamaño del mercado

El tamaño del mercado mundial de satélites pequeños fue valorado en USD 6.900 millones en 2024 y se calcula que crecerá en 16,4% de CAGR de 2025 a 2034. La creciente actividad de lanzamiento espacial es un factor clave para el crecimiento del mercado.

Según Statista, el número de satélites pequeños aumentó de 2.429 en 2022 a 2.860 en 2023. Los satélites pequeños atienden a diversas aplicaciones espaciales como las aplicaciones de observación e imagen de la tierra. Por ejemplo, Planet Labs opera una flota de satélites pequeños para ofrecer imágenes globales diariamente.

Según NanoAvionics, el número de satélites activos en el espacio en marzo de 2025 era de 11,833, y de ellos, casi el 61,5% cayó en la categoría de satélites pequeños. Estos satélites se utilizan principalmente para el desarrollo de la comunicación y la tecnología. Por ejemplo, el 80% de los satélites de comunicación y el 79% de los satélites de desarrollo tecnológico han lanzado masas de menos de 300 kg.

Un satélite pequeño es una nave espacial con una masa inferior a 500 kg. Estos satélites son generalmente más pequeños en tamaño y más ligeros en comparación con los satélites más grandes. Los satélites pequeños se utilizan para una amplia variedad de aplicaciones espaciales, como la observación de la tierra, la investigación científica y las comunicaciones. Los ciclos de desarrollo de esos satélites pequeños son menos comparados con otros satélites y se fabrican a un costo menor.

Pequeñas tendencias del mercado de satélites

• El avance tecnológico en satélites pequeños, como propulsión híbrida y propulsión eléctrica, está ganando tracción. La propulsión eléctrica aumenta la maniobrabilidad de los pequeños satélites, que a su vez extiende la vida útil de las misiones espaciales. El Departamento de Defensa (DOD) ha pedido propuestas industriales que busquen innovación en pequeños sistemas de propulsión por satélite, debido a la gran dependencia de los militares en satélites pequeños para fines de inteligencia y comunicación.
• Se están desplegando pequeños satélites como infraestructura crítica para Internet de las Cosas (IoT) y redes 5G que ayudan a facilitar la accesibilidad de la red a las regiones remotas. Las empresas están aprovechando nanosatélites para aplicaciones de datos en tiempo real, como agricultura de precisión y respuestas a desastres. Esto refleja la importancia de los satélites pequeños en la dinámica actual de la red espacial.

Small Satellite Market Analysis

Basado en Orbit, el mercado se divide en Baja Tierra Orbit (LEO), Media Earth Orbit (MEO), Geostationary Orbit (GEO), y otros.

• El mercado satélite de órbita terrestre baja (LEO) tenía un valor de 5.700 millones en 2024. La región de la LEO es una región muy concentrada para el despliegue de satélites. Según la base de datos de satélites de la Unión de Científicos Preocupados (UCS), de los 7.560 satélites que operaban en enero de 2023, la órbita de la órbita de la órbita terrestre baja tenía 6.768 satélites.
• Se espera que el mercado de satélites de órbita geoestacionaria crezca y alcance un valor de 3.200 millones de dólares para el año 2034. La creciente demanda de comunicaciones conduce al crecimiento de pequeños satélites en GEO. Por ejemplo, en julio de 2023, el satélite de tamaño pequeño de Astranis de 400 kg fue fabricado para GEO para mejorar la conectividad de Internet en Filipinas.

Basándose en la aplicación, el pequeño mercado de satélites se divide en observación terrestre, comunicación, desarrollo tecnológico, investigación espacial, navegación y otros.

• El mercado de satélites de observación terrestre fue valorado en USD 1.500 millones en 2024. La creciente demanda de imágenes de alta resolución y vigilancia ambiental conduce al crecimiento del mercado. Los satélites pequeños ofrecen imágenes de alta resolución y proporcionan datos en tiempo real con fines de observación.
• Se prevé que el mercado de los satélites de comunicación crezca y alcance un valor de 20.000 millones de dólares en 2034. El creciente requisito de diversos sectores para mejorar la comunicación está creando un camino para el crecimiento de los satélites de comunicación pequeños. Las empresas están lanzando CubeSats y NanoSats en el espacio para el establecimiento de comunicaciones y la conectividad en tiempo real.

Basado en el tipo de satélite, el pequeño mercado de satélites se clasifica como Pico-satélite (Less than 1 Kg), NanoSats (1–10 kg), MicroSats (11–100 kg), y MiniSats (100-500 KG).

• Se prevé que el mercado de MiniSats (100-500 KG) crezca y alcance un valor de 21.800 millones de dólares para el año 2034. Con la creciente demanda de comunicaciones seguras y vigilancia, MiniSats está ganando impulso en el mercado. Son útiles para llevar a cabo funciones complejas, ocupan menos espacio y requieren menos tiempo para el desarrollo.
• Se proyecta que el mercado de pico-satélite crecerá en un CAGR de 12,1% en el período previsto. Estos satélites están ganando tracción en el mercado debido a sus ciclos de desarrollo más cortos. Las instituciones educativas y de investigación utilizan cada vez más los pico-satélites para probar nuevas tecnologías en el espacio, como los protocolos de comunicación. En agosto de 2024, India lanzó 50 Pico-satélites con la ayuda de lanzador móvil en la trayectoria suborbital.
• Se espera que el mercado de NanoSats (1-10 kg) crezca en un CAGR del 21,7% en el período de previsión. Los crecientes servicios de IoT son un factor clave para el crecimiento de los nano satélites. Por ejemplo, en noviembre de 2024, los servicios de Agros lanzaron 5 IoT Nano-sats a través del lanzador del Rocket Lab. La creciente red de satélites en el espacio aporta conectividad mundial en tiempo real para diversas aplicaciones como la agricultura inteligente y el seguimiento de la contaminación.

Basado en frecuencia, el pequeño mercado de satélites se segmenta en banda L, banda S, banda C, banda X, banda Ku, banda Ka y banda Q/V.

• Se espera que el mercado de banda X crezca en una CAGR de 19,1% en el período de previsión. La alta demanda de defensa militar con fines de vigilancia está dando lugar al aumento de la demanda de satélites de frecuencia X en el mercado. Se prefiere para la comunicación segura y la imagen de alta resolución.
• Se prevé que el mercado de la banda Ka crecerá y alcanzará un valor de USD 9.200 millones para el año 2034. El nivel de frecuencia de la banda Ka es prominente debido a su característica de las transmisiones de datos de alta velocidad con menor latencia.

Basado en el usuario final, el pequeño mercado de satélites está bifurcado en la defensa comercial, militar, gubernamental (seguridad de la aplicación de la ley) y universidades.

• Se prevé que el mercado de satélites comerciales aumentará y alcanzará un valor de 22.300 millones de dólares para el año 2034. El mercado se está expandiendo rápidamente debido a la creciente demanda de aplicaciones como la observación de la tierra, Internet de banda ancha y conectividad IoT. Los satélites pequeños están ayudando en la transformación de las industrias mundiales mediante sus funciones en esferas como la agricultura, las telecomunicaciones y la gestión de desastres.
• Se espera que el mercado de defensa militar crezca en una CAGR del 18,2% en el período previsto. La creciente demanda de conciencia situacional en el sector militar y de defensa conduce al crecimiento del mercado. La conectividad del campo de batalla y la inteligencia táctica son fundamentales en los sectores de defensa militar y a su vez conducen al crecimiento de los satélites en estos sectores.

• En 2024, el pequeño mercado de satélites estadounidense se valoró en 4,5 mil millones de dólares. El país ha estado cada vez más activo en la industria espacial. Según Space Foundation, el intento de lanzamiento espacial aumentó un 33% en 2023. Esto refleja una gran oportunidad para el crecimiento de pequeños satélites en el mercado estadounidense.
• La NASA ha estado trabajando predominantemente en CubeSats para rastrear información valiosa sobre la atmósfera de la Tierra. Por ejemplo, en enero de 2025, la NASA desarrolló CubeSat llamado satélite de educación tecnológica 22 (TES-22) que fue lanzado con la ayuda del cohete SpaceX Falcon 9.
• Se prevé que el pequeño mercado de satélites en el Reino Unido crecerá en un CAGR de 16,9% en el período previsto. El país ha estado trabajando para fortalecerse en el sector de la observación de la Tierra. Por ejemplo, en diciembre de 2024, mediante la colaboración entre el Consejo de Instalaciones de Ciencia y Tecnología (STFC), el Espacio RAL y el Laboratorio Nacional de Física (NPL) del Reino Unido, se abrió una pequeña instalación de calibración por satélite para apoyar la prueba de instrumentos en satélites pequeños, cubo y nano.
• Se prevé que el pequeño mercado de satélites en Alemania aumentará y alcanzará un valor de 3.000 millones de dólares en 2034. El país promueve activamente la investigación y el desarrollo en la industria espacial y ha lanzado satélites para atender el propósito. Por ejemplo, en agosto de 2024, el CubeSat alemán, Qube fue lanzado con la ayuda de Falcon 9 rideshare para probar la generación de clave cuántica y la distribución mediante enlace óptico.
• Se prevé que el pequeño mercado de satélites chinos crecerá y alcanzará un valor de 3.300 millones de dólares para el año 2034. La creciente dependencia de las previsiones meteorológicas y la vigilancia del clima representa el creciente papel de los satélites pequeños en el país. Por ejemplo, en diciembre de 2024, 23 satélites de la constelación Tianmu-1 y 12 satélites de la serie Yuanyao-1 se integraron en el sistema operativo de observación meteorológica de la Administración Meteorológica de China (CMA). Apoya al país en el campo de la previsión meteorológica.
• Se espera que el pequeño mercado de satélites en la India crezca en una CAGR de 17,1% en el período previsto. La India participa activamente en los nuevos lanzamientos de satélites pequeños en el espacio para la observación de la Tierra bajo la dirección del ISRO. En diciembre de 2023, el vehículo de lanzamiento de satélites pequeños (SSLV) había puesto tres satélites en la órbita terrestre baja (LEO). Uno era el satélite de ISRO, EOS-07 pesando alrededor de 156 kg, segundo era Janus-1 6U cubeSat para la empresa estadounidense Antaris y el cubeSat Azaadi SAT-2 desarrollado por estudiantes indios.
• Se prevé que el pequeño mercado de satélites en Japón crecerá en un CAGR de 15,8% en el período previsto. El país se centra en la innovación tecnológica, la vigilancia de desastres y las aplicaciones comerciales para destacar en la industria espacial.
• Se espera que el mercado de satélites pequeños en Corea del Sur crezca en un CAGR de 15,5% en el período previsto. El país está respaldado por innovaciones apoyadas por programas gubernamentales que se centran cada vez más en las telecomunicaciones y la vigilancia del clima. Esto refleja el crecimiento del mercado en el país.

Small Satellite Market Share

La pequeña industria satelital es competitiva con los principales actores del mercado adoptando estrategias como la colaboración y la asociación para impulsar en el mercado. Los 5 principales jugadores del mercado de satélites pequeños son SpaceX, Planet Labs Inc., Airbus SE, Lockheed Martin Corporation, y Northrop Grumman Corporation. Consiguieron colectivamente una parte del 59% en 2024 en el pequeño mercado de satélites. El mercado es testigo de la colaboración público-privada en pequeños servicios de lanzamiento de satélites. Los crecientes programas para reducir costos hacen que el mercado sea más competitivo. En 2024, la NASA otorgó el contrato para la misión de iniciativa de lanzamiento de 2 CubeSats a SpaceX. Fue parte de la iniciativa de lanzamiento educativo de Nanosatellites (ELaNa) de la agencia para el desarrollo y estudio de la atmósfera terrestre.

Small Satellite Market Companies

Las 5 principales empresas que operan en la pequeña industria satelital son:

• SpaceX
• Planet Labs Inc.
• Airbus SE
• Lockheed Martin Corporation
• Northrop Grumman Corporation

Lockheed Martin ha estado haciendo estrategias significativas para seguir adelante en el pequeño mercado de satélites. La empresa está haciendo adquisiciones estratégicas para seguir siendo competitivas en el mercado. Por ejemplo, en octubre de 2024, Lockheed Martin anunció la adquisición del pequeño fabricante de satélites Terran Orbital. El acuerdo de adquisición ascendía a 450 millones de dólares.

SpaceX se ha establecido como una fuerza dominante en el mercado al proporcionar servicios de lanzamiento, despliegue rápido y programas de equitación. Espacio X aprovecha esta posición debido a su experiencia en automatización y tecnología avanzada de propulsión.

Small Satellite Industry News

• En mayo de 2024, PLD Space and Exolaunch came into partnership to expand European access to commercial space opportunities. Su objetivo es ofrecer servicios de lanzamiento de extremo a extremo para pequeños satélites.
• En junio de 2024, la NASA lanzó su segundo satélite climático pequeño para estudiar los polos terrestres. Fue lanzada bajo la misión PREFIRE de la NASA (Polar Radiant Energy in the Far-InfraRed Experiment) que utilizó cohete Electron para el levantamiento del satélite. El satélite proporciona información sobre cuánto calor irradia el Ártico y la Antártida en el espacio.
• En octubre de 2023, el Organismo de Desarrollo Espacial (SDA) concedió un contrato a Northrop Grumman por valor de 732 millones de dólares para el diseño y construcción de 38 satélites de transporte de datos. Estos satélites apoyan la Tranche 2 Transport Layer- Alpha (T2TL-Alpha) que es la última fase de la órbita terrestre baja de SDA (LEO) Proliferado Warfighter Space Architecture (PWSA).

El pequeño informe de investigación del mercado de satélites incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos en USD Millones de 2021 – 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo satélite

• Pico-satélite (Less than 1 Kg)
• NanoSats (1–10 kg)
• MicroSats (11–100 kg)
• MiniSats (100-500 KG)

Mercado, por Orbit

• Baja Tierra Orbit (LEO)
• Medium Earth Orbit (MEO)
• Geostationary Orbit (GEO)
• Otros

Mercado, por aplicación

• Observación de la Tierra
• Comunicación
• Desarrollo tecnológico
• Investigación espacial
• Navegación
• Otros

Mercado, por frecuencia

• L-band
• S-band
• C-band
• X-band
• Ku-band
• Ka-band
• Q/v-band

Mercado, por usuario final

• Comercial
  • Telecomunicaciones
  • Transporte y logística
  • Medios de entretenimiento
  • Otros
• Defensa militar
• Government (Law enforcement " homeland security)
• Universidades

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Países Bajos
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • UAE