Tamaño del mercado de Inteligencia de señales (SIGINT), por tipo, por aplicación, por movilidad, por pronóstico de uso final 2025-2034

Signals Intelligence Tamaño del mercado

El mercado global de inteligencia de señales fue valorado en USD 16.8 mil millones en 2024 y se calcula que registra un CAGR de más de 5,4% entre 2025 y 2034.

Esto es impulsado por la mejora rápida de la tecnología AI y sensor. Dado que los algoritmos basados en AI pueden analizar cantidades masivas de datos, a altas velocidades, permitiendo un procesamiento de señales más rápido y una identificación automática más rápida de amenazas. Aumentado con el aprendizaje automático, que permite a los sistemas detectar patrones y anomalías en comunicaciones adversarias y emisiones electrónicas.

Los avances en la tecnología de sensores, como el aumento de la sensibilidad y el filtrado mejorado de señales, han hecho que las plataformas SIGINT alcancen y precisión en órdenes de magnitud superior. Estos avances han reducido la necesidad de los operadores humanos y facilitado una recopilación de inteligencia más precisa, tanto estratégica como tácticamente, en esos entornos.

En septiembre de 2024, la firma ucraniana Infozahyst mostró su sistema de inteligencia de señales de Archon (SIGINT), está disponible en versiones estacionarias y móviles y utiliza una red de radio de determinación de direcciones para interceptar señales enemigas sin que el enemigo se dé cuenta de que sus señales están siendo capturadas.

El aumento de las tensiones geopolíticas, los enfrentamientos militares y las disputas regionales han hecho que SIGINT sea muy importante para la defensa nacional. Muchos países lo utilizan para vigilar el movimiento de sus enemigos y ganar un borde significativo en el oponente. Hay una creciente preocupación por la guerra electrónica (EW), y SIGINT está siendo utilizado para contrarrestar la interferencia, la lucha y otras amenazas electrónicas militarmente antagónicas. El conflicto de Ucrania, la lucha constante en el Indo Pacífico y las múltiples emergencias de seguridad en el Oriente Medio y África muestran aún más la importancia de los sistemas SIGINT en la guerra moderna.

Signals Intelligence Market Trends

• Automatización mejora la recogida, procesamiento y análisis de señales para SIGINT. Estos algoritmos de máquinas y aprendizaje automático para filtrar señales automáticamente, detectar

anomalías e identificar amenazas con menor interacción humana. Estos sistemas modernos aumentan la exactitud en la toma de decisiones, reducen el volumen de trabajo y aumentan la eficiencia de las operaciones de inteligencia.

• El Ejército de EE.UU. desarrolló una estación de tierra Titan automatizada en 2024 para avanzado

integración de sistemas SIGINT, GEOINT y CYBINT. El sistema Titan utiliza artificial

inteligencia para procesar datos de sensores, cero en las señales y amenazas más críticas. Esta unidad recibe señales de interés de sensores de tierra y los integra con SIGINT y geointeligencia (GEOINT).

• Las redes de sensores más pequeñas y dispersas de vehículos aéreos no tripulados (UAVs), y los satélites coinciden hoy en día con las tradicionales plataformas militares SIGINT como estaciones terrestres y grandes aviones de reconocimiento. Esta medida aumenta la flexibilidad y la constancia de la reunión de inteligencia y disminuye la dependencia de activos únicos prominentes y valiosos que hacen que los sistemas no tripulados distribuidos sean más resistentes.
• En noviembre de 2022, la Armada de Estados Unidos aumentó el poder de ARGON ST para las nueve Chasis Amplificadora. Esto se hizo para apoyar la actualización de IFC 4.0 del MQ-4C Triton UAV. Esta mejora sustituyó el avión tripulado EP-3 con capacidad SIGINT.
• SIGINT está evolucionando constantemente y rápidamente a medida que la guerra cibernética y los conflictos híbridos aumentan en frecuencia y se intensifican a nuevos niveles de sofisticación. El desarrollo de la tecnología profunda, las campañas de desinformación, la comunicación generada por AI y la guerra avanzada de información agravan enormemente la reunión de inteligencia. Las capacidades avanzadas de SIGINT son cruciales para identificar y neutralizar estas amenazas.

Signals Intelligence Market Analysis

Basado en el tipo, el mercado se segmenta en Inteligencia de Comunicaciones (COMINT), Inteligencia Electrónica (ELINT), e Inteligencia de Firmas de Instrumentación Extranjera (FISINT). En 2024, se espera que COMINT segmentada tenga la mayor parte de más del 40%.

• El segmento COMINT domina el mercado de inteligencia de señales, ya que las agencias militares y de seguridad dependen cada vez más de mensajes interceptados de voz, texto y mensajes encriptados para la reunión de inteligencia. El campo de batalla IMINT se mueve cada vez más hacia el análisis basado en IA, lo que hace que COMINT en tiempo real sea crítico para la detección de amenazas y la defensa cibernética.
• Los avances en inteligencia artificial permiten a los sistemas COMINT ayudar en el monitoreo de las comunicaciones de un adversario, el seguimiento de las actividades insurgentes y la prevención de las amenazas cibernéticas, elevando así la conciencia operacional de una empresa.
• El requisito de soluciones COMINT está aumentando debido a las tensiones en emplazamientos geoestratégicos y técnicas de guerra híbrida, lo que da lugar a un aumento de la financiación gubernamental para estos sistemas de comunicación seguros.
• El Laboratorio de Investigación de la Fuerza Aérea en enero de 2024 hizo un anuncio público sobre el proyecto SSES. El anuncio recibió una solicitud de participación de la industria, orientada a la financiación y oportunidades de inversión para mejorar el COMINT en tiempo real en el procesamiento de señales automáticas, geolocalización y materiales de identificación de comunicaciones enemigas.

Basado en aplicaciones, el mercado de inteligencia de señales se segmenta en ciber, terreno, aéreo, naval y espacio. El segmento cibernético generó una cuota de mercado del 37,8% en 2024.

• El segmento Cyber SIGINT está creciendo rápidamente debido al aumento de la guerra digital, el espionaje cibernético, y la necesidad de la detección de amenazas en tiempo real de financiación masiva en la inteligencia cibernética para descifrar las comunicaciones de amenazas cibernéticas y proteger los sistemas de seguridad nacional está saliendo de las agencias gubernamentales y de defensa.
• La dependencia de los sistemas automatizados basados en AI, así como el análisis de datos en tiempo real para enfrentar amenazas cibernéticas pone a la vanguardia de las operaciones de la fuerza de defensa a nivel mundial.
• El 20 de noviembre de 2024, la Dirección Australiana de Señales (ASD) dio a conocer su Informe Anual sobre amenazas cibernéticas (2023-24). En el informe se explica la naturaleza cambiante de las amenazas cibernéticas en Australia. En el informe se hace hincapié en que los ciber adversarios estatales y no estatales están tratando agresivamente de comprometer las agencias gubernamentales, las entidades comerciales y la infraestructura vital para fines de espionaje, sabotaje y ganancia.

Basado en el usuario final, el mercado de inteligencia de señales se segmenta en defensa militar, gobierno y el sector privado comercial. El segmento de defensa militar obtuvo una cuota de mercado de alrededor del 70% en 2024.

• El sector militar y de defensa sigue siendo la industria más activa debido al aumento de los requisitos para la inteligencia electrónica, la guerra y la detección de amenazas. Las fuerzas armadas de todo el mundo dependen de SIGINT para la corriente conciencia de la situación, rastreo de enemigos y mantenimiento de la seguridad nacional. Por ejemplo, los cuerpos militares equipan sistemas avanzados de SIGINT para escuchar e intervenir en las comunicaciones de sus enemigos para el análisis y toma de decisiones militares durante las batallas.
• El sector público y de las fuerzas del orden también son importantes en el espionaje, las actividades de lucha contra el terrorismo y la vigilancia de las fronteras. La estructura especial de seguridad y los organismos encargados de hacer cumplir la ley emplean a SIGINT para vigilar las comunicaciones, determinar los posibles riesgos y brindar seguridad a la población en general.
• Los gobiernos aplican esos sistemas para vigilar las actividades ilegales, combatir el delito cibernético y salvaguardar la nación. Al mismo tiempo, las tecnologías SIGINT se implementan en los sectores comercial y privado para la ciberseguridad, espionaje corporativo y comunicaciones seguras.

Basado en la movilidad, el mercado de inteligencia de señales se segmenta en sistemas fijos y portátiles. En 2024 Soluciones fijas SIGINT lideran el mercado.

• El foco es en la defensa militar para centros de inteligencia, bases militares y centros de mando. Cuentan con una amplia capacidad de rastreo de señales, una amplia potencia informática y amplias instalaciones de almacenamiento de datos que son esenciales para operaciones de inteligencia y vigilancia a gran escala.
• Los dispositivos portátiles SIGINT empleados en el gobierno militar, las fuerzas del orden y los sectores privados incluyen furgonetas, aviones y unidades portátiles. Se trata de sistemas de vigilancia activos para la reunión de información en tiempo real para actividades tácticas y operacionales como el control fronterizo y las actividades de respuesta cuando la rapidez y la rápida adaptabilidad son esenciales.

América del Norte es líder en el mercado mundial de inteligencia de señales, EE.UU. lidera en la región con tamaño de mercado de USD 5 mil millones en 2024.

• Este aumento de las inversiones se debe al avance y desarrollo de la capacidad de inteligencia para hacer frente a los nuevos desafíos mundiales. El Departamento de Defensa está actualizando su infraestructura de inteligencia de señales (SIGINT). Ahora se hace hincapié en el aprovechamiento de la inteligencia artificial (AI) para aumentar el procesamiento de señales y el análisis de datos. Se espera que aumente la seguridad nacional y mantenga el poder impugnable.
• Por ejemplo, en agosto de 2024, Palantir Technologies contrató con Microsoft para incorporar sus capacidades de IA y nube para ayudar al sistema de red de defensa e inteligencia de Estados Unidos. Esta colaboración busca mejorar SIGINT a través de sofisticados datos Análisis impulsado por AI y herramientas para obtener información.
• El gasto sistemático de precaución también ha contribuido a señalar la expansión del mercado de inteligencia, ya que hay grandes gastos en los nuevos sistemas de inteligencia de señales para hacer frente a los nuevos desafíos en materia de seguridad. La otra razón más crítica es el creciente requisito para las capacidades avanzadas de seguridad cibernética y guerra electrónica, y el significado correspondiente de la inteligencia de señales modernas para la defensa nacional. Estos fenómenos causan innovación y cooperación dentro de la industria.

Se espera que el mercado de inteligencia de señales en China experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• China sigue centrando su atención en el espionaje nacional, así como en la reunión internacional de inteligencia mejorando significativamente sus capacidades de inteligencia de señales (SIGINT). Esta expansión es coherente con la estrategia global de China para fortalecer la seguridad nacional y ampliar el alcance global.
• El esfuerzo de China SIGINT se amplió aún más en 2023, cuando China estableció asociaciones de África que incluían el suministro de satélites, estaciones terrestres y otra tecnología espacial. Estas alianzas no sólo expanden las capacidades de vigilancia de China, sino que también ofrecen la recopilación de datos valiosos de estas áreas, ampliando así la red de inteligencia de China.
• Otros países de la región de Asia Pacífico como la India y el Japón también están mejorando sus competencias de SIGINT para resolver sus problemas de seguridad. Por ejemplo, India ha estado utilizando nuevos dispositivos de inteligencia de comunicación en tiempo real para monitorear áreas fronterizas remotas y reforzar la ciberdefensa. Japón, por otro lado, está invirtiendo recursos crecientes en su flota submarino que incluye la instalación de SIGINT para mejorar la seguridad y vigilancia marítimas.

Se espera que el mercado de inteligencia de señales en Alemania experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• El mercado de Alemania para SIGINT está aumentando debido a la modificación de las amenazas de seguridad cibernética y las nuevas políticas de defensa de la Unión Europea. El Servicio Federal de Inteligencia de Alemania (BND) ha estado fortaleciendo sus capacidades de ciber-SIGINT ampliando e incorporando nuevos sistemas de cifrado avanzados.
• En junio de 2024, el avión espía Pegasus SIGINT para la Fuerza Aérea Alemana voló desde el sitio Wichita de Bombardier Defense en los Estados Unidos para pruebas terrestres. Alemania planea operar tres aviones Pegasus, basados en el jet Bombardier Global 6000, equipado con el sistema Hensoldt Kalætron Integral SIGINT.
• Francia y los Países Bajos en el resto de Europa lideran la adopción de SIGINT Technologies de próxima generación. The Directorate General for External Security of France (DGSE) specializes in counterterrorism and following regional developments in several areas.
• El gobierno francés está incrementando el gasto en SIGINT con enfoque específico en tecnologías de ciberseguridad habilitadas para IA y avanzadas intercepción de señales. México, por ejemplo.

Se espera que el mercado de inteligencia de señales en México experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• El mercado de inteligencia de América Latina también está experimentando crecimiento, con países como México invirtiendo en capacidades avanzadas de inteligencia para hacer frente a los desafíos de seguridad.
• Brasil y Argentina también están empezando a desarrollar sus capacidades SIGINT. Por ejemplo, en julio de 2024, las fuerzas de seguridad de la Argentina revelaron el establecimiento de una Unidad de Inteligencia Artificial Aplicada a la Seguridad que tiene la intención de utilizar la IA en la previsión de delitos.
• Esta unidad tiene la intención de analizar crímenes anteriores y utilizar reconocimiento facial, monitoreo de redes sociales y cámaras de seguridad se alimenta de amenazas potenciales y actos criminales insignia.

Signals Intelligence Market Share

• Las 7 principales empresas que lideran el mercado en 2024 son Lockheed Martin, Northrop Grumman, Raytheon, BAE Systems, General Dynamics, L3Harris, Elbit Systems. Juntos, mantienen alrededor del 40% de cuota de mercado en el mercado.

• Lockheed Martin está mejorando las funcionalidades SIGINT infundiendo inteligencia artificial y aprendizaje automático en ISR. La corporación también está desarrollando SIGINT con el propósito de mejorar la inteligencia de operaciones de defensa global capturada en tiempo real.
• Northrop Grumman se concentra en la integración de varios dominios de SIGINT para sistemas no tripulados como el MQ-4C Triton. La empresa también está aumentando el desarrollo de la capacidad de guerra electrónica para el próximo entorno operacional militar. En noviembre de 2023, la Armada de Estados Unidos contrató $542.9 millones a Northrop Grumman para la construcción de cuatro UAVs Triton MQ-4C.
• Raytheon está trabajando en radar fotonico avanzado para mejorar la detección de señales y la precisión de geolocalización mejorando la eficacia del sensor SIGINT. La firma también está utilizando AI para la evaluación automatizada de amenazas e inteligencia en tiempo real en el campo de batalla. Por ejemplo, la Armada de Estados Unidos contrató Raytheon por 20,7 millones de dólares en diciembre de 2023 para desarrollar y demostrar dos prototipos.
• BAE Systems está priorizando plataformas SIGINT de próxima generación con capacidades de robo, centrándose en aplicaciones aéreas e informáticas. La compañía también está ampliando su suite de guerra electrónica para contrarrestar amenazas contradictorias en evolución.
• L3Harris se centra en el procesamiento de señales impulsado por AI y el análisis de datos en tiempo real para operaciones tácticas. La empresa también está desarrollando soluciones SIGINT para plataformas no tripuladas y operaciones especiales.
• Elbit Systems está promoviendo sus capacidades SIGINT con la integración de la inteligencia cibernética y el procesamiento de señales digitales. La compañía también está ampliando su presencia en el mercado mundial de defensa proporcionando soluciones SIGINT de próxima generación para seguridad fronteriza y aplicaciones militares.
• La industria SIGINT se está poniendo competitiva con la participación de las empresas de inteligencia artificial y ciberseguridad que buscan proporcionar los servicios de inteligencia más avanzados. En consecuencia, los avances en la inteligencia espacial y la guerra electrónica, la inteligencia cibernética y la vigilancia se están integrando a medida que más gobiernos y organizaciones militares invierten para mejorar las capacidades y el despliegue de sistemas SIGINT para hacer frente a los desafíos de seguridad que se plantean.
• Las inversiones en el procesamiento de señales y la codificación de datos se centraron en la automatización AI COMINT, ELINT y FISINT, así como la seguridad de transmisión de datos, los forenses digitales y la vigilancia de detección de amenazas de alto nivel están aumentando rápidamente. La integración de la IA con IoT para redes de sensores extensibles, desciframiento de señal basado en el aprendizaje automático en tiempo real, comunicación segura empleando tecnología de cadenas de bloques, y otras tecnologías emergentes están revolucionando el entorno SIGINT de acuerdo con marcos de defensa y regulación contemporáneos.
• Los líderes de la industria están diseñando productos hechos a medida para tareas militares e inteligencia fusionando SIGINT INTEL con arquitecturas multidimensionales de MDO, incluyendo planificación y ejecución de operaciones cibernéticas y espaciales a niveles más bajos, así como fusión de información con comunicación de competencia, cifrado avanzado y transferencia de inteligencia en tiempo real.

Signals Intelligence Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria de inteligencia de señales son:

• Airbus
• BAE Systems
• Boeing
• Elbit Systems
• Dinámica General
• L3Harris
• Lockheed Martin
• Northrop Grumman
• Raytheon
• Thales

Signals Intelligence Industry News

• En enero de 2025, Irán lanzó Zagros, su primera nave de inteligencia de señales. La revelación mejoró sus capacidades de vigilancia electrónica e inteligencia cibernética. Además, también realizaron ejercicios militares masivos dirigidos a salvaguardar instalaciones nucleares iraníes como Natanz y Fordow. Se esperaba que los Zagros fabricados internamente reforzaran el control de Irán sobre las regiones marítimas del Océano Índico y Pacífico.
• En noviembre de 2024, Indra Systems presentó un sistema de inteligencia de señales (SIGINT), que operaba detectando señales de radar y comunicación para buques navales como buques de patrulla y buques de guerra. Las características adicionales incluyen la integración automática con otras redes de sensores más avanzadas y el monitoreo de todo el espectro electromagnético. Indra proporciona fragatas F100, LHD Juan Carlos I y F110 con tecnologías avanzadas, lo que significa que ya están en uso.
• En octubre de 2024, General Dynamics Mission Systems añadió las capacidades de inteligencia de señales (SIGINT) al Vehículo Escuadrón de Infantería (ISV) utilizando su Equipo de Combate de Brigadas de Infantería Electrónica Táctica (TEWS-I). Este sistema ayuda a detectar, identificar y localizar señales enemigas mientras apoya la guerra electrónica (EW) y las operaciones cibernéticas.
• En julio de 2024, el Ejército de los Estados Unidos autorizó el diseño de Mastodonte para producir el equipo de combate de brigada del sistema terrestre, destinado a aumentar la productividad en el campo de batalla. El paquete está integrado con inteligencia de señales, guerra electrónica y funciones de ciberataque.

El informe de investigación del mercado de inteligencia de señales incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos (USD Billion) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, Por tipo

• COMINT (Communications Intelligence)
• ELINT (Inteligencia Electrónica)
• FISINT (Foreign Instrumentation Signals Intelligence)

Mercado, By Application

• Cyber
• Terreno
• Airborne
  • Combatientes Jets
  • Special Mission Aircrafts
  • Transporte de aeronaves
  • Vehículos aéreos no tripulados
• Naval
  • Barcos
  • Submarines
  • Vehículos marinos no tripulados
• Espacio

Mercado, Por movilidad

• Fijación
• Portable

Mercado, Por fin de uso

• Defensa militar
• Government " law enforcement
• Sector comercial y privado

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Nordics
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • ANZ
  • Asia sudoriental
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • Sudáfrica
  • UAE
  • Arabia Saudita