Tamaño del mercado de servicios de transporte por carretera: por servicio, por vehículo, por destino, por uso final, análisis, participación, pronóstico de crecimiento, 2025-2034

Carretera Servicios Tamaño del mercado

El tamaño del mercado mundial de servicios de carga vial fue valorado en USD 2,2 billones en 2024 y se prevé que crecerá en una CAGR de 5,2% entre 2025 y 2034. El gasto público en infraestructuras de carreteras y fletes, como redes de carreteras, autopistas y centros logísticos, ha mejorado el crecimiento de la conectividad del mercado y ha reducido radicalmente los tiempos de tránsito. Esto ha servido para mejorar la eficiencia de la cadena de suministro. Inversiones como la construcción de bypasses mejoran el flujo de tráfico que reduce los costos de funcionamiento de los vehículos. El desarrollo de nuevos centros logísticos situados adyacentes a las zonas industriales y portuarias mejora la eficiencia de las operaciones de carga, eliminando así los retrasos.

Como ejemplo, el Gobierno de Irlanda otorgó 713 euros adicionales (750 dólares) para gastos de mantenimiento y desarrollo en carreteras locales y regionales. Esto constituye un aumento del 8% del gasto para el año. Los fondos se utilizarán para la restauración y el mantenimiento de la red, así como para proyectos de mejora de la infraestructura vial y de inversión en seguridad. 70 € (74) millones irán hacia obras de infraestructura como puentes y puentes.

El cambio hacia la compra en línea y el auge en el comercio electrónico son factores vitales del crecimiento de los servicios de flete vial, ya que aumentan la necesidad de una logística efectiva, almacenamiento y entrega de última millas. Con los consumidores anticipando opciones de entrega rápidas y convenientes, las empresas dependen del sistema de carga de carretera para cumplir pedidos y distribuir artículos en tiempo real. Además, la introducción de opciones de entrega del mismo día y del próximo día ha obligado a las empresas a mejorar su gestión de flotas, optimización de rutas y consolidación de la planificación de carga.

Según Statista, han proyectado que se espera que los ingresos en el segmento de comercio electrónico crezcan significativamente, llegando a 4,32 toneladas para 2025. Una tasa de crecimiento anual promedio prevista (CAGR 2025-2029) del 8.02% aumentará los ingresos a un volumen estimado de 5,89 billones de dólares para el año 2029. Además, dentro del segmento de comercio electrónico, se prevé que la base de usuarios será de 3.600 millones para 2029.

Road Freight Services Market Tendencias

• La industria de los servicios de carga por carretera está experimentando una nueva tendencia con la aplicación de las telemáticas y el seguimiento del GPS. La eficacia de la flota, la visibilidad y la seguridad para las telemáticas se mejoran con la implementación del GPS. Las empresas implementan nuevos sistemas telemáticos para limitar y supervisar el uso de vehículos, la economía de combustible e incluso el comportamiento del conductor que conduce a gastos menores y el monitoreo de vehículos de flota. Los sistemas GPS automáticos ofrecen una routa precisa, planificación de entregas y tiempos de espera reducidos.
• Por ejemplo, el mundo Industria del dispositivo de rastreo GPS valió USD 3.700 millones en 2024 y se prevé que aumentará en un CAGR de 14,1% a USD 13.700 millones en 2034. Factores como el aumento de la aceptación de las plataformas de comercio electrónico y los servicios de prestación atribuyen al crecimiento del mercado.
• La aplicación de la optimización de la ruta impulsada por AI es un desarrollo avanzado en el mercado de los servicios de carga vial que mejora la eficacia, la eficiencia en función de los costos y la velocidad de la entrega. Los sistemas alimentados por AI utilizan patrones de tráfico en tiempo real, condiciones meteorológicas, combustible quemado y capacidad del vehículo para determinar las rutas óptimas, por lo tanto, minimizando los retrasos y costos de las operaciones.
• En enero de 2025, Ikargos reformó el reenvío de fletes en la India con el lanzamiento de sus soluciones logísticas basadas en la IA, que se establecieron como un frente en la transformación digital de la gestión de la cadena de suministro. La empresa utiliza tecnologías avanzadas para resolver problemas relacionados con la logística tradicional y facilitar el comercio internacional.

Road Freight Services Market Analysis

Sobre la base de los vehículos, el mercado de los servicios de transporte por carretera se divide en vehículos comerciales ligeros (VLC), camiones de servicio mediano y camiones pesados. En 2024, el segmento de camiones pesados dominaba la cuota del mercado alrededor del 50% y se espera que crezca en una CAGR de más del 5% durante el período previsto.

• La mayor parte del mercado de los servicios de carga por carretera es el segmento de camiones pesados, que realiza el mayor volumen de transporte de mercancías eficientemente, a grandes distancias. Estos camiones son indispensables para los sectores de la construcción, la fabricación, la venta al por menor y el comercio a granel, que requieren una importante capacidad de circulación de mercancías.
• Para lograr objetivos de sostenibilidad, los gobiernos y las empresas logísticas están modernizando sus flotas añadiendo telemáticas y motores eficientes en el combustible o reemplazando camiones pesados con modelos eléctricos e impulsados por hidrógeno. Además, estos vehículos son muy necesarios debido al aumento del comercio transfronterizo y la producción industrial.
• Como ejemplo, Volvo Trucks lanzó el primer sistema de transporte de carga "Road Train" en India en febrero de 2025, que mejora enormemente el sistema logístico de la India. La configuración Road Train es una combinación de unidad de tractor Volvo FM 420 4×2, remolque intermedio containerizzato de 24 pies y un semi-trailer de 44 pies.

Sobre la base de los destinos, el mercado de los servicios de carga por carretera se centra en el ámbito nacional e internacional. En 2024, el segmento nacional domina el mercado con el 83% de la cuota de mercado y se espera que el segmento crezca en una CAGR de más del 5,5% de 2025 a 2034.

• El segmento nacional tiene la cuota de mercado más alta en el mercado de servicios de carga por carretera debido a la necesidad de transportes cortos y medianos entre las fronteras. Las actividades internacionales de urbanización, industrialización y comercio electrónico aumentan la alta demanda de logística eficaz. El flete de carretera nacional cobra mucha importancia debido a su eficacia en la entrega de mercancías a tiempo, manteniendo los gastos bajos.
• Para las industrias de alimentos y bebidas, al por menor y construcción, el flete doméstico es importante debido a los envíos sensibles al volumen y al tiempo. Además, la última entrega de millas, almacenes y centros de distribución locales ayudan a apoyar el sistema de fletes domésticos.
• Por ejemplo, en octubre de 2024 ICRA informa que se prevé que el negocio de la logística vial de la India crecerá hasta un 9% en ingresos dentro del año fiscal de 2024-25. Es probable que este sector se mejore aún más gracias a programas y políticas sostenidos de infraestructura y desarrollo logístico del gobierno.

Sobre la base del servicio, el mercado de servicios de flete vial se segmenta en camiones llenos (FTL), menos cargas (LTL), servicios expresos de paquetes, transporte de contrato dedicado (DCC), y transporte intermodal, con la categoría de robot de servicio que prevalezca debido a su eficiencia en el transporte de grandes cargamentos a menores costos por unidad.

• Las industrias que tienen fabricación, comercio minorista, agricultura y construcción preferirían utilizar FTL para envíos masivos porque tiene tiempos de tránsito más rápidos, menos manejo de riesgos asociados y servicios de entrega directa. Los envíos FTL, a diferencia de LTL, utilizan camiones llenos, lo que significa que no hay demoras innecesarias debido a detenciones excesivas.
• Además, el ahorro es otra consideración primaria - FTL permite un gasto de combustible más barato para cada tonelada, así como una mejor eficiencia de la flota que lo hace la opción favorable para los envíos de alto volumen. La inversión en la mejora de las carreteras y la construcción de nuevos centros logísticos facilita aún más el desarrollo de FTL. Las empresas están adoptando tecnologías de telecomunicaciones y plataformas de carga digitales para mejorar la combinación de carga, la planificación de rutas y la productividad de la flota.

En 2024, la región de China en Asia Pacífico dominaba el mercado de servicios de carga vial con alrededor del 45% de cuota de mercado en Asia Pacífico y generaba alrededor de USD 385.4 billones en ingresos.

• La combinación de industrias manufactureras, gasto interno y amplia capacidad logística ha hecho de China un líder en el mercado de servicios de carga vial de la región de Asia Pacífico. Otras formas de ampliar este mercado incluyen iniciativas de infraestructura financiadas por el gobierno como nuevos programas de expansión de autopistas y desarrollo de centros logísticos inteligentes.
• Se mejora la eficiencia operacional con esos adelantos tecnológicos como plataformas de carga digital. Mientras tanto, se están invirtiendo camiones autónomos y eléctricos para ayudar a alcanzar objetivos de sostenibilidad. Por último, la demanda de servicios eficaces de flete es también mayor que nunca debido al crecimiento del comercio electrónico y del comercio transfronterizo.
• En septiembre de 2024, DSV introdujo un nuevo servicio de carga intercontinental, el Silkway Express. Este servicio tiene como objetivo el flete de China a Europa y pretende ser un sustituto confiable del transporte aéreo, marítimo y ferroviario que tiene graves limitaciones en este momento.

Se espera que el mercado de servicios de flete vial en el Reino Unido experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• Los volúmenes de comercio nacional, la expansión del comercio electrónico y los cambios en la cadena de suministro han impactado positivamente en el mercado de servicios de carga por carretera de los Estados Unidos. Con el crecimiento de las ventas al por menor, la necesidad de servicios eficaces de última hora también está creciendo. Los esfuerzos de sostenibilidad, incluido el uso de vehículos de baja emisión y la mejora de las rutas, se están convirtiendo en un mayor enfoque para muchas empresas.
• El mercado también está presenciando un cambio en la región debido a los reajustes comerciales inducidos por el Brexit. También ha habido un mayor gasto en el mercado de sistemas de automatización de fletes digitales para el comercio electrónico como medio de mejorar la productividad y minimizar los costos.
• Un ejemplo es la asignación de 90 millones de libras esterlinas para el desarrollo de cuatro grandes proyectos de carretera en Inglaterra por el gobierno del Reino Unido a finales de febrero de 2025. El objetivo de estos proyectos es aumentar la seguridad, reducir los tiempos de viaje y mejorar la capacidad económica de esas regiones. Estos proyectos son parte de los gobiernos “Plan for Change” donde pretenden mejorar la infraestructura y los niveles de vida.

Se espera que el mercado de servicios de flete vial en los Estados Unidos experimente un crecimiento significativo y prometedor entre 2025 y 2034.

• Una red de carreteras establecida, una fuerte producción industrial y un amplio uso del comercio electrónico son algunos de los factores que impulsan el mercado de servicios de carga por carretera de los Estados Unidos. La creciente demanda de servicios de camiones debido al aumento de las compras en línea y las soluciones de entrega de última millas es mayor eficiencia fiscal. Las empresas están haciendo inversiones en camiones autónomos, telemáticos y sistemas de carga digital para impulsar la eficiencia operacional.
• Como ejemplo, la productividad del transporte de mercancías ha sido el escenario central de Daimler Truck North America (DTNA) con el desarrollo del Freightliner SuperTruck II en febrero de 2023. Este proyecto, como el anterior SuperTruck I, fue subvencionado por el Departamento de Energía de los Estados Unidos (DOE) junto con otros planes dirigidos a reducir las emisiones y mejorar la productividad del flete con nuevas herramientas.

Se espera que el mercado de los servicios de flete vial de los Emiratos Árabes Unidos experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• Estratégicamente, el EAU está en una ubicación privilegiada para el mercado de servicios comerciales. El crecimiento del comercio internacional junto con los avances en la infraestructura también ayuda. El país ofrece servicios como centro logístico, proporcionando vías de transporte de mercancías en el GCC y otras regiones. Zonas de libre comercio y soluciones inteligentes proporcionadas por el gobierno mejoran la competencia y productividad de las cadenas logísticas.
• Este crecimiento sectorial se debe al aumento del comercio electrónico, el comercio minorista y los materiales de construcción. Otras empresas de la región también están programando actividades logísticas utilizando soluciones verdes, digitalización de cargas y programas de autoconducción para mejorar la productividad y cumplir los objetivos de sostenibilidad de los Emiratos Árabes Unidos.
• Como ejemplo, en julio de 2024, la mayor red digital de carga terrestre TruKer, con sede en la región del MENA, formó un contrato estratégico de asociación público-privada (PPP) con la Dirección de Carreteras y Transportes (RTA) de Dubai. Esta asociación tiene la intención de construir una plataforma de prestación de servicios de transporte comercial para Dubai.

Road Freight Services Market Share

• Las 7 principales empresas de la industria de servicios de carga son UPS Supply Chain Solutions, DHL Logistics, FedEx, DB Schenker, DSV, Kuehne + Nagel, y Ryder System que aporta alrededor del 7% del mercado en 2024.
• La integración de la inteligencia artificial optimizada de enrutamiento, seguimiento de IoT y visibilidad en tiempo real es lo que impulsa los servicios logísticos transfronterizos de UPS. Los servicios de corretaje aduanero están ahora acompañados de transporte multimodal. La sostenibilidad está a la vanguardia de la visión de la empresa a través de vehículos de combustible alternativos e iniciativas de compensación de carbono. Además, la iniciativa de apoyo a las PYME refleja los servicios de flete y los instrumentos de gestión de envíos digitales para las PYME.
• DHL se ha centrado en desplegar camiones eléctricos y propulsados por biocombustibles, que se desplazan hacia inversiones logísticas ecológicas, para mejorar su posicionamiento en mercados emergentes. La infraestructura en expansión de la logística verde refuerza la entrega de última millas en estos mercados. Las colaboraciones con los mercados de carga ayudan a mejorar la consolidación de la carga al tiempo que reducen los costos y las emisiones. Junto con los servicios competitivos de carga de carretera a medida, la metodología de conjunto de analítica predictiva ofrece un enfoque nuevo y mejorado de soluciones centradas en el cliente.
• La ampliación de los servicios transfronterizos con una autorización aduanera sin esfuerzo garantizada se ha sumado a una mayor concentración en la prestación sin problemas en las zonas emergentes mediante la electrificación de las flotas. Para 2040, las operaciones neutrales en materia de carbono también han permitido una colaboración más fluida del Gobierno mediante un análisis predictivo de IA y un seguimiento del flete vial. La adición de la entrega de etiquetas a medida para el envío a granel ayuda a ampliar el enfoque directo en FedEx Freight. La optimización de los servicios de Less-than-Truckload (LTL) gracias al aumento de la eficiencia mediante mejoras de red y la reserva digital también proviene de FedEx.

Road Freight Services Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria de servicios de carga son:

• C.H. Robinson
• DB Schenker
• DHL Logistics
• DSV
• FedEx
• J.B. Hunt Transport Services
• Kuehne + Nagel
• Sistema Ryder
• UPS Soluciones de cadena de suministro
• XPO Logistics

En el mercado de servicios de carga vial, la mayoría de las empresas se centran en la transformación digital, la eficiencia de los costos y la sostenibilidad. Las empresas están empleando AI para el enrutamiento, seguimiento en tiempo real e incluso camiones autónomos como medio para impulsar la eficiencia. La electrificación de la flota y el uso de combustibles alternativos también están ganando apoyo como medio para disminuir las emisiones de carbono. La colaboración estratégica con empresas de logística de terceros (3PL) y la incorporación del comercio electrónico ayudan a abordar los problemas de entrega de última millas. Además, las empresas están ampliando sus redes de logística transfronteriza y aplicando nuevas prácticas de precios dinámicos para adaptarse a entornos competitivos con demanda cambiante.

Debido a la demanda cambiante, las empresas también buscan construir sistemas flexibles y escalables. Aumentan los modelos de alcance de los activos para gastos operacionales como corretaje de carga y plataformas de emparejamiento de mercancías digitales. Las inversiones en automatización y almacenes combinadas con análisis predictivos mejoran el rendimiento de la cadena de suministro. Además, el cumplimiento de las normas y la seguridad en las operaciones modernas de flota sigue siendo un foco a medida que las empresas despliegan ELD y telemáticas para mejorar la gestión de flotas. Además, añadir más énfasis en la integración multimodal de los servicios logísticos para ampliar la propuesta de valor.

Road Freight Services Industry News

• En diciembre de 2024, China lanzó un nuevo servicio de flete ferroviario destinado a mejorar los vínculos comerciales con los países de la ASEAN, que conecta específicamente Chongqing en China con Vientiane en Laos. Esta iniciativa forma parte de la estrategia más amplia de China para fortalecer sus relaciones comerciales en el sudeste asiático y mejorar la eficiencia logística. El servicio integra el transporte ferroviario y vial, facilitando una logística más fluida para los bienes que se mueven entre China y las naciones de la ASEAN. Representa una mejora significativa de las rutas de transporte existentes, que han aumentado los volúmenes de fletes en los últimos años.
• En julio de 2024, GEODIS, líder logístico mundial, logró la Asociación de Protección de Activos Transportados (TAPA) Requisitos de Seguridad de la Camión (TSR) 2023 Nivel 1 Estándar para sus operaciones transfronterizas de flete de carretera entre Singapur y Malasia. Este es el nivel más alto de certificación otorgado por TAPA y es el primero en la industria internacional de reenvío de mercancías para esta región. La certificación Nivel 1 valida la adhesión de GEODIS a las estrictas medidas de seguridad, garantizando la protección contra robo, manipulación y otras amenazas.
• En septiembre de 2024, Scan Global Logistics (SGL) adquirió Blu Logistics Brasil como parte de su expansión estratégica en América Latina. Esta adquisición refuerza la presencia de SGL en Brasil, un mercado clave con potencial económico sustancial y ventajas geográficas para el comercio internacional. Blu Logistics se especializa en flete aéreo y oceánico, particularmente en carriles comerciales entre China, el sudeste asiático y América Latina, lo que lo convierte en una valiosa adición a la cartera de SGL. SGL ha abierto nuevas oficinas en Argentina (Buenos Aires) y Colombia (Bogotá) mientras mejora las operaciones en México, Chile y Perú.
• En agosto de 2024, el DSV realizó un importante avance para mejorar sus capacidades de flete por carretera mediante el pedido de 300 camiones eléctricos de Volvo, como parte de su estrategia más amplia de transición hacia soluciones de transporte sostenibles. Esta orden es una de las más grandes para camiones eléctricos del sector logístico y se ajusta al compromiso de DSV de reducir las emisiones. Los nuevos camiones se integrarán en las operaciones europeas de DSV, contribuyendo a su objetivo de desplegar un total de 2.000 camiones eléctricos para 2030. Esta iniciativa refleja la dedicación de DSV a la sostenibilidad y a la mejora de la eficiencia operacional.

El informe de investigación sobre el mercado de los servicios de flete vial incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($ Mn/Bn) y volumen (000’ toneladas) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por servicio

• Carretilla completa (FTL)
• Menos que descarga (LTL)
• Express & paquete services
• Transporte por contrata dedicado (DCC)
• Transporte intermodal

Mercado, por vehículo

• Vehículos comerciales ligeros (LCVs)
• Camiones de servicio medio
• Camiones de servicio pesado

Mercado, por Destino

• Interior
• Internacional

Mercado, por fin uso

• Comercio electrónico
• Automoción
• Alimentos y bebidas
• Farmacéuticos & salud
• Fabricación industrial
• Productos químicos y materiales peligrosos

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Nordics
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • ANZ
  • Asia sudoriental
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • UAE
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica