Retail Logistics Tamaño del mercado

Retail Logistics El tamaño del mercado fue valorado en USD 263.1 mil millones en 2023 y se espera que crezca en un CAGR de más del 10% entre 2024 y 2032. El negocio de la logística minorista está experimentando un enorme crecimiento debido a la proliferación de empresas directas a consumidor (DTC). Las firmas de DTC venden sus productos en línea directamente a los clientes, esquiwing tradicional retail middlemen. Para este modelo de negocio para manejar toda la cadena de suministro, desde el control de inventarios hasta el procesamiento del cumplimiento y retornos, se necesita una infraestructura logística fuerte y escalable.

La necesidad de soluciones logísticas fiables, eficaces y adaptables crece a medida que las nuevas marcas DTC entran en el mercado, mientras que las marcas establecidas se expanden. Esta necesidad impulsa las inversiones en servicios de entrega de última millas, transporte y almacenamiento que se adapten especialmente a las necesidades de las operaciones del DTC. El enfoque en ofrecer una experiencia de cliente de primera calidad, incluyendo envío rápido y rendimientos simples, también fomenta la expansión de servicios logísticos especializados en este mercado.

Big data and analytics are revolutionizing the retail logistics market by offering information that improves productivity & judgment. Las previsiones de demanda, control de inventarios y planificación de rutas son algunas de las actividades logísticas que se pueden hacer más eficientes analizando los enormes volúmenes de datos creados en toda la cadena de suministro. Los minoristas pueden reducir los stockouts y las situaciones de exceso utilizando grandes datos para predecir el comportamiento del consumidor " asegurar que los productos correctos sean accesibles en los momentos adecuados " .

Además, los análisis permiten optimizar la ruta dinámica, reducir los costos de transporte y acelerar las entregas. La analítica de datos en tiempo real también mejora la visibilidad y la transparencia en toda la red logística, lo que permite resolver problemas proactivos " mejor gestión. Big data and analytics are integrated into retail logistics systems to improve operations " reduce costs.

Por ejemplo, en febrero de 2022, Amazon reveló que ha firmado un acuerdo para introducir una flota de furgonetas eléctricas para transportar mercancías a consumidores con Green Mountain Power basado en Vermont. La reducción de las emisiones de carbono y la promoción del desarrollo de una red logística ambientalmente sostenible son los objetivos de esta colaboración.

Un reto importante que enfrenta el mercado logístico minorista son los altos gastos de funcionamiento, que influyen en la sostenibilidad y rentabilidad. Estos gastos se derivan de varios factores como el trabajo, el transporte y los gastos tecnológicos. La volatilidad de los precios del combustible puede dar lugar a un aumento significativo de los costos de transporte, en particular cuando se trata de la entrega de última millas, lo que es una operación naturalmente costosa. Otro componente importante es los gastos laborales, que son impulsados en gran medida por el aumento de los salarios y la demanda de personal experimentado para supervisar los procesos logísticos intrincados " tecnologías de vanguardia.

Para mantener la competitividad, también se requieren inversiones en tecnología de vanguardia, incluidas soluciones de seguimiento sofisticadas, sistemas de automatización y software de gestión de almacenes, que incurren en altos gastos financieros. Los gastos aumentan aún más cuando es necesario mejorar y mantener la infraestructura logística para satisfacer las cambiantes demandas de los clientes para las entregas confiables y rápidas.

Tendencias del mercado logístico minorista

La adopción generalizada del comercio electrónico y la tendencia hacia la venta al por menor omnicanal son dos de los principales factores de crecimiento de la industria logística minorista. La inclinación de los clientes hacia las compras online ha llevado a un aumento en el comercio electrónico, que requiere sistemas logísticos sofisticados para manejar el creciente número de pedidos en línea. Esto incluye servicios confiables de entrega de última millas, procesamiento rápido de pedidos y almacenamiento eficaz.

El aumento de la venta al por menor omnicanal, que combina canales de ventas virtuales físicos, aumenta la complejidad de la logística. Los minoristas deben garantizar una gestión inigualable de inventarios, un seguimiento en tiempo real y opciones de envío flexibles en todos los canales, lo que requiere inversiones significativas en infraestructura y tecnología para aumentar la productividad y la satisfacción del cliente.

Además, el mercado logístico minorista es testigo de un cambio en la atención hacia la sostenibilidad debido a la creciente conciencia de los consumidores y a las exigencias reglamentarias. En consecuencia, los minoristas y los proveedores de logística están adoptando técnicas ecológicas. Estas actividades incluyen el uso de vehículos eléctricos, la optimización de las rutas de entrega para reducir las emisiones de carbono y la aplicación de soluciones de almacenamiento verde como sistemas de eficiencia energética e instalaciones de energía solar.

Los materiales reciclables y biodegradables son cada vez más populares en embalaje sostenible. Estas estrategias proporcionan a las empresas una ventaja competitiva apelando a los clientes eco-conscientes y reduciendo sus efectos negativos sobre el medio ambiente. Las tendencias futuras de la logística minorista se plasmarán en la necesidad de importantes gastos e innovaciones para lograr la sostenibilidad.

La logística minorista está experimentando una transformación debido a las mejoras tecnológicas, especialmente en la automatización. Picking, packing, and sorting orders at a warehouse by utilizing robics greatly improves accuracy & efficiency. Drones y camiones de entrega autónomos están siendo investigados como posibles soluciones más rápidas y asequibles para problemas de entrega de última hora.

Además, los avances en la IA y el aprendizaje automático permiten realizar análisis predictivos para la previsión de la demanda y la gestión de inventarios, lo que minimiza el desperdicio y optimiza los niveles de stock. Los dispositivos conectados a Internet de las cosas (IoT) ofrecen seguimiento y monitoreo de carga en tiempo real, mejorando así la visibilidad y el control de la cadena de suministro. La creciente complejidad y alcance de las operaciones logísticas al por menor requieren el uso de estos avances técnicos.

Análisis del mercado logístico

Basado en el modo de transporte, el mercado se divide en ferrocarriles, vías aéreas, carreteras y vías fluviales. Se espera que el segmento de carreteras registre una CAGR de 10% durante el período de previsión.

• El movimiento de mercancías por camiones y otros vehículos de carretera es un aspecto crucial de la logística minorista, e implica la sección de carreteras. Para los procesos de entrega de primera milla y última milla, esta sección es crucial. El transporte por carretera se utiliza en la primera milla para transferir productos básicos de instalaciones de producción a almacenes y centros de distribución.
• En la entrega de última milla, es esencial para mover productos de los centros de distribución directamente a las ubicaciones minoristas o a los clientes finales. La flexibilidad, asequibilidad y capacidad para acceder a lugares metropolitanos remotos son las características definitorias de la categoría de carreteras. En ella se incluyen diversas operaciones logísticas, que comprenden servicios de camiones dedicados, servicios de entrega expreso y envíos de cargas de camiones completas y menos cargas (FTL).
• Para alcanzar los plazos de entrega y controlar los costos logísticos, la eficiencia del segmento de carreteras es esencial. El software de optimización de la ruta, la tecnología de vehículos y las opciones de combustible sostenible están impulsando mejoras en esta esfera, asegurando que mantenga la columna vertebral de la logística minorista incluso ante obstáculos como la congestión de tráfico, el aumento de los costos de combustible y el cumplimiento reglamentario.

Basado en el tipo, el mercado logístico minorista se divide en logística convencional de comercio electrónico. El segmento convencional de logística minorista dominaba el mercado mundial con un ingreso de más de USD 500 mil millones en 2032.

• Las técnicas y procedimientos tradicionales de gestión de la cadena de suministro empleados por los minoristas de ladrillo y mortero se denominan logística comercial convencional. El flujo de mercancías de los productores a los centros de distribución y, en última instancia, a las ubicaciones minoristas está cubierto en esta sección. El transporte, el almacenamiento y la gestión de inventarios son elementos importantes de esta sección.
• Para la logística minorista convencional para garantizar la disponibilidad de productos en tiendas sin exceso, lo que puede dar lugar a mayores costos de retención, el control eficaz de inventario es crucial. En el caso de recoger mercancías de múltiples proveedores, y clasificarlas " en establecimientos minoristas, los centros de distribución son esenciales.
• La logística de reaprovisionamiento es otro aspecto de este segmento; en este escenario, los productos se entregan regularmente a los minoristas de acuerdo con la información de ventas y los niveles de inventario. El objetivo es maximizar el flujo de mercancías para garantizar la pronta reposición y preservar la disponibilidad de productos para los clientes. A pesar de las dificultades que plantea el crecimiento del comercio electrónico, la logística tradicional minorista sigue siendo esencial para el mantenimiento de las cadenas de suministro de establecimientos físicos.

América del Norte dominaba el mercado global de logística minorista en 2023, con una proporción de más del 35%. El negocio de la logística minorista está dominado por la región norteamericana por varias razones que fomentan la eficiencia y el crecimiento. En primer lugar, la zona cuenta con una red de transporte bien establecida y amplia, lo que facilita la transferencia eficiente de productos básicos. Esta red consta de numerosas carreteras, trenes y puertos. Para las operaciones de entrega que implican tanto la primera como la última millas, esta infraestructura es esencial.

Además, esta región tiene una alta tasa de adopción tecnológica, con empresas que realizan importantes inversiones en tecnologías logísticas de vanguardia como IoT, automatización e IA. Estas tecnologías reducen significativamente los tiempos de entrega, optimizan las operaciones y aumentan la visibilidad de la cadena de suministro.

La demanda de bienes al por menor y, por extensión, servicios logísticos fiables, se alimenta aún más por el alto poder adquisitivo de la economía sólida de la región. Además, la existencia de grandes gigantes del comercio electrónico norteamericano, como Amazon y Walmart, aumenta enormemente el liderazgo de la región en la logística minorista. Estas empresas abogan constantemente y impulsan la innovación y la eficiencia logística, estableciendo altos parámetros para el sector. Las leyes y marcos regulatorios benevolentes de EE.UU. y Canadá promueven inversiones en servicios logísticos e infraestructura, impulsando el crecimiento y liderazgo del mercado del sector logístico minorista norteamericano.

La existencia de gigantes importantes de comercio minorista y de comercio electrónico, como Amazon y Walmart, junto con su infraestructura de vanguardia e innovación tecnológica, han hecho de Estados Unidos un líder en la industria logística minorista. Además, la nación cuenta con una vasta red de puertos, trenes y autopistas que facilitan la distribución y el transporte de mercancías rápidamente. La tecnología moderna, como automatización, IA e IoT, es ampliamente utilizada y mejora la visibilidad de la cadena de suministro " eficiencia operacional.

Además, se han realizado grandes inversiones en infraestructura y servicios logísticos debido al fuerte poder adquisitivo de los consumidores y a la rápida expansión del comercio electrónico. El paisaje regulatorio en Estados Unidos es favorable para el negocio y promueve avances e innovaciones en curso en la industria logística. Juntos, estos elementos aseguran el liderazgo continuo de Estados Unidos en el mercado logístico minorista.

Por ejemplo, en octubre de 2022, Boohoo Group plc eligió DHL Supply Chain, un proveedor de logística de contratos y miembro del Deutsche Post DHL Group con su sede localizada en Alemania, para gestionar su primer centro de distribución en la cadena de suministro DHL de los EE.UU. proporcionará soluciones de almacén a Boohoo, un minorista de ropa con ventas anuales superiores a USD 2,4 mil millones, para ayudar con su crecimiento previsto en el mercado estadounidense.

El mercado logístico minorista en Japón se distingue por su tecnología de vanguardia, precisión y gran eficiencia. La infraestructura bien desarrollada de la nación, que incluye una vasta red de puertos, ferrocarriles y carreteras, permite operaciones logísticas fluidas. Las empresas japonesas son reconocidas por enfatizar las técnicas logísticas magras y los sistemas de inventarios justos a tiempo, que reducen el desperdicio y garantizan la entrega puntual de mercancías. La eficiencia aumenta aún más por el alto grado de integración tecnológica en los procesos logísticos, como la robótica y la automatización en los almacenes. Las ciudades altamente pobladas de Japón también crean una demanda de opciones eficientes de entrega de última millas, lo que estimula el desarrollo de estrategias creativas de logística urbana. La dedicación de la nación a las innovaciones y el desarrollo en curso garantiza la eficiencia y la competencia feroz de su sector logístico minorista.

El mercado logístico minorista de Corea del Sur es notable por su robusto sector de comercio electrónico, urbanización densa y tecnología de vanguardia. La infraestructura de transporte bien establecida de la nación, que consiste en puertos, trenes y autopistas, facilita operaciones logísticas eficaces. Para mejorar la capacidad de respuesta y eficiencia de la cadena de suministro, las empresas surcoreanas participan ampliamente en la tecnología de vanguardia, incluidos los robots, la automatización y la IA.

Las soluciones eficaces de entrega de última milla están en alta demanda debido a la alta densidad de población, especialmente en ciudades como Seúl. Las empresas se centran en opciones de entrega rápidas y fiables para satisfacer las expectativas de los clientes, lo que ha acelerado aún más las inversiones en infraestructura logística y servicios debido a la expansión explosiva del comercio electrónico. Así, Corea del Sur tiene un lugar prominente en la industria logística minorista debido a sus habilidades tecnológicas avanzadas y estrategias de logística creativa.

La vasta población de China, la próspera industria del comercio electrónico y las principales inversiones infraestructurales lo han convertido en uno de los mercados logísticos minoristas más grandes y de mayor crecimiento del mundo. La gran red de puertos, trenes y carreteras de la nación hace más fácil llevar mercancías a través de largas distancias de manera efectiva. Automatización, IA y análisis de datos grandes son sólo algunas de las tecnologías de vanguardia que la industria logística de China emplea para mejorar la transparencia y eficiencia de la cadena de suministro.

Los grandes sitios de comercio electrónico, como JD.com y Alibaba, son vitales para impulsar la innovación en la logística estableciendo criterios exactos para la puntualidad de la entrega y la fiabilidad. El enfoque del gobierno en el desarrollo de infraestructuras y políticas favorables apoya aún más el crecimiento del sector logístico. A pesar de los obstáculos que incluyen las diferencias regionales en el desarrollo de la infraestructura, el tamaño de China, el avance tecnológico y el entorno dinámico del mercado aseguran su dominio en el mercado.

Retail Logistics Market Share

DHL International GmbH y United Parcel Service realizaron una parte significativa de más del 20% en la industria logística minorista. Debido a su amplia red global, diversas opciones de servicio y dedicación a la innovación, DHL International GmbH, una rama del gigante logístico alemán Deutsche Post DHL Group, disfruta de una participación considerable en el mercado logístico minorista. Con operaciones en más de 220 naciones y territorios, DHL ofrece una amplia variedad de servicios logísticos, como la gestión de la cadena de suministro, el transporte de mercancías y la entrega expresa.

DHL puede manejar operaciones logísticas complejas para diversos minoristas con eficiencia debido a su robusta infraestructura y alcance mundial. El énfasis de DHL en las innovaciones técnicas aumenta la experiencia del cliente y la eficiencia operativa. Ejemplos de estas innovaciones incluyen el uso de la automatización, la analítica avanzada y el IoT. Los clientes que se preocupan por el medio ambiente también se atraen al negocio por su compromiso con la sostenibilidad, que incluye soluciones logísticas verdes y opciones de envío neutros en carbono.

Debido a su amplia red logística, amplia gama de servicios y dedicación a la prestación de excelente servicio al cliente, United Parcel Service (UPS), una empresa con sede en Estados Unidos, tiene una posición líder en la industria de la logística minorista. UPS ofrece una amplia gama de servicios, como la entrega de paquetes, el transporte de mercancías y la gestión de la cadena de suministro, y está presente en más de 220 países y territorios. Las opciones de entrega son fiables y eficientes debido a la vasta red de transporte nacional e internacional de la empresa.

Las inversiones tecnológicas de UPS, incluyendo automatización, análisis de datos y sistemas de seguimiento sofisticados, mejoran la visibilidad de la cadena de suministro y la eficacia operacional. El enfoque centrado en la innovación de la empresa se demuestra por las opciones de entrega que ha desarrollado incluyendo vehículos sin conductor y entregas de drones. Además, UPS prioriza la sostenibilidad y cuenta con programas para reducir las emisiones de carbono y mejorar la eficiencia del combustible.

Empresas de Mercados Logística

Los principales jugadores que operan en la industria logística minorista son:

• DHL International GmbH
• FedEx
• United Parcel Service
• XPO Logistics, Inc.
• DSV

Retail Logistics Industry News

• En noviembre de 2021, New Balance, una empresa de calzado deportivo con sede en EE.UU. y DSV, una empresa de ropa, amplió su asociación logística. Esta expansión implicó el suministro de DSV y almacenar tres veces más para New Balance en el EMEA. Los millones de piezas extra de productos que DSV va a manejar para New Balance pueden difundirse de manera efectiva desde el almacén a cada región de Europa debido a la nueva estructura, que se hace para garantizar una alta capacidad y un sistema de transporte flexible para almacenamiento y recuperación.
• En octubre de 2021, C.H. Robinson se asoció con SPS Commerce, la red minorista más importante a nivel mundial. La asociación ayudó a estos minoristas multicanal a manejar la agitada temporada navideña y las difíciles circunstancias de la cadena de suministro. Además, mediante la conexión directa de la plataforma Navisphere de Robinson a SPS Commerce Fulfilment Carrier Service LTL, la asociación agiliza, reduce el costo y simplifica el proceso de envío. Esto proporciona acceso a la mayor red LTL en América del Norte y tarifas competitivas para más de 95.000 proveedores minoristas.

El informe de investigación del mercado logístico minorista incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " en términos de ingresos (USD billion) de 2021 a 2032, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo

• Logística comercial
• Logística de comercio electrónico

Mercado, por solución

• Facilitación del comercio
• Soluciones de cadena de suministro
• Logística inversa y liquidación
• Gestión del transporte
• Otros

Mercado, por modo de transporte

• Ferrocarriles
• Airways
• Carretera
• Waterways

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • Italia
  • España
  • El resto de Europa
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • ANZ
  • El resto de Asia Pacífico
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • El resto de América Latina
• MEA
  • UAE
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Rest of MEA