Tamaño del mercado bancario

El Mercado Bancario de Retail fue valorado en USD 1,94 billones en 2022 y se calcula que registra un CAGR de más del 5% entre 2023 y 2032. Los bancos en línea están impulsando significativamente el mercado bancario minorista. Sus interfaces fáciles de usar, comodidad y operaciones rentables han atraído una creciente base de clientes. Los bancos en línea suelen ofrecer tasas de interés más altas en las cuentas de ahorro y tarifas reducidas, lo que hace que los bancos tradicionales mejoren sus servicios en línea.

Inteligencia Artificial (AI) es un motor de la industria bancaria minorista. Los chatbots impulsados por AI aumentan el apoyo al cliente, el aprendizaje automático analiza datos para recomendaciones personalizadas y análisis predictivos evalúan el riesgo de crédito. La automatización simplifica los procesos, reduciendo los costos, mientras se fortalece la detección del fraude. Las ideas impulsadas por AI permiten a los bancos tomar decisiones basadas en datos, mejorar las experiencias de los clientes y la eficiencia operacional, en última instancia ampliando el mercado a medida que atiende a las expectativas y avances de los clientes en la tecnología.

Los nuevos disruptores de fintech plantean un reto para el mercado bancario minorista. Estas startups ágiles aprovechan la tecnología para ofrecer soluciones innovadoras y a menudo más rentables. Los bancos tradicionales deben adaptarse para mantenerse competitivos, invertir en transformación digital y ofrecer servicios comparables para retener a los clientes. El reto reside en el rápido cambio de paisaje de los servicios bancarios manteniendo la confianza del cliente y el cumplimiento regulatorio, ya que los clientes exploran alternativas proporcionadas por estos innovadores fintech.

COVID-19 Impacto

COVID-19 tuvo un impacto negativo en la banca minorista. Los bloqueos y la incertidumbre económica llevaron a reducir el gasto de los consumidores, causando una disminución del uso de tarjetas de crédito y préstamos. Los cierres de las ramas perturbaron los servicios bancarios tradicionales, acelerando el cambio a las plataformas digitales. La pandemia también creó preocupaciones acerca de los incumplimientos de los préstamos e impactó la rentabilidad de los bancos, ya que las tasas de interés bajo afectaron los márgenes. El aumento de la demanda de servicios digitales y desafíos económicos relacionados con la pandemia obligó a los bancos a adaptarse rápidamente al panorama cambiante.

Tendencias del mercado bancario

La transformación digital es una tendencia prominente en la industria bancaria minorista, ya que los bancos invierten cada vez más en tecnología para mejorar las experiencias de los clientes y racionalizar las operaciones. Se trata de la adopción de servicios de banca en línea y móvil, chatbots impulsados por AI para el apoyo al cliente, y soluciones de pago móvil. Los bancos tradicionales están modernizando su infraestructura para competir con bancos nativos digitales y empresas fintech, asegurando que los clientes puedan acceder a los servicios de forma conveniente y segura, en última instancia configurando la industria para ser más tecnologia y centrada en el cliente.

La banca omnicanal es una tendencia emergente en la industria bancaria minorista, lo que refleja un cambio hacia ofrecer una experiencia de cliente inigualable e integrada en diversos canales. Permite a los clientes iniciar y completar transacciones bancarias a través de ramas físicas, sitios web, aplicaciones móviles, y más, sin ninguna interrupción. Los bancos se centran en ofrecer un servicio consistente, permitiendo a los clientes cambiar sin esfuerzo entre canales, fomentando la comodidad y la satisfacción del cliente. Esta tendencia reconoce las preferencias cambiantes de los consumidores de tecnología y la importancia de conocerlos dondequiera que estén en su viaje bancario.

Análisis del mercado bancario:

Sobre la base de tipos, el segmento bancario grande representa alrededor del 30% de cuota de mercado en 2022, debido a sus recursos, red generalizada y capacidad para invertir en transformación digital. Por ejemplo, en octubre de 2023 JP Morgan y Mastercard han introducido su solución Pay-by-Bank, permitiendo a los clientes pagar directamente las cuentas de sus cuentas bancarias a través de canales bancarios tradicionales de ACH. Aprovechando la tecnología de banca abierta de Mastercard, la asociación pretende mejorar las capacidades de ACH de JP Morgan, prometiendo una experiencia de pago de facturas más segura, conveniente y eficiente para los clientes. Estos bancos pueden ofrecer servicios avanzados de banca online y móvil, productos innovadores y experiencias personalizadas.

Sobre la base del servicio, el segmento de la cuenta de ahorro representó una cuota de mercado de alrededor del 27% en 2022, debido a su atractivo como producto financiero fundamental. Las cuentas de ahorro proporcionan a los clientes un lugar seguro para almacenar su dinero mientras ganan interés. En una época de aumento de la alfabetización financiera, las personas buscan opciones seguras para aumentar sus ahorros. Los bancos minoristas ofrecen tasas de interés competitivas, interfaces digitales fáciles de usar y incentivos promocionales para atraer ahorradores, contribuyendo a la expansión del segmento de la cuenta de ahorros en el mercado.

La región de América del Norte capturó alrededor del 25% de la cuota del mercado bancario minorista en 2022, debido a las condiciones económicas robustas y la adopción creciente de la banca digital. Las instituciones financieras de la región están invirtiendo en tecnología avanzada, proporcionando a los clientes servicios bancarios en línea y móviles sin problemas. Además, políticas regulatorias favorables y un paisaje competitivo están impulsando la innovación y enfoques centrados en el cliente. Estos factores, combinados con un fuerte enfoque en la ciberseguridad, están expandiendo el sector bancario minorista, haciendo de América del Norte un importante centro para los servicios bancarios.

Por ejemplo, en octubre de 2023 TD Bank Group ha sido reconocido como el "Best Consumer Digital Bank in North America" por tercer año consecutivo en los Best Digital Banks Awards 2023 de Global Finance. Este logro se atribuye al desempeño excepcional de TD en múltiples categorías, como innovación, ofertas de productos en línea y excelencia regional en toda América del Norte.

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Los principales jugadores que operan en la industria de Banca Retail son...

• JPMorgan Chase & Co.
• Bank of America
• Wells Fargo & Co.
• Citigroup Inc.
• TD Bank Group
• HSBC Holdings plc
• PNC Financial Services Group, Inc

JPMorgan Chase & Co. y Bank of America son los principales actores del negocio bancario minorista debido a sus extensas redes, grandes bases de clientes y recursos financieros sustanciales. Ofrecen una amplia gama de servicios bancarios al por menor, incluyendo cuentas de ahorro, préstamos, tarjetas de crédito y plataformas bancarias digitales, catering a diversas necesidades de los clientes. Su ventaja competitiva radica en su capacidad de invertir fuertemente en tecnología e innovación, mejorar las experiencias de los clientes y mantener sus posiciones como líderes de la industria.

Retail Banking Industry News

• En febrero de 2023, JPMorgan anunció la expansión de su presencia bancaria en Europa, planeando lanzar un banco digital en Alemania a finales de 2024 o principios de 2025. Este movimiento significa el compromiso del banco de abordar la banca minorista europea y adaptarse a la creciente demanda de servicios bancarios digitales.

Este informe de investigación del mercado bancario minorista incluye una cobertura profunda de la industria, con estimaciones " pronóstico en términos de ingresos (USD Billion) de 2018 a 2032, para los siguientes segmentos:

Por tipo

• Gran Banco
• Community Bank
• Banco en línea
• Banco Rural Regional
• Oficina de Correos

Por Servicio

• Cuenta actual
• Cuenta de ahorro
• Tarjeta Debit
• Tarjeta de crédito
• Loan
• Otros

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Asia sudoriental
  • ANZ
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • UAE
  • Arabia Saudita
  • South Afric