Tamaño del mercado de RegTech

RegTech Market size was valued at USD 9.3 billion in 2023 and is estimated to register a CAGR of over 18% between 2024 and 2032. El aumento de las rondas de financiación de extensión para las startups RegTech está alimentando la innovación de productos, impulsando el crecimiento en el mercado. Con mayor inversión, las startups pueden mejorar sus ofertas de productos, desarrollar tecnologías de vanguardia y ampliar su alcance de mercado.

Por ejemplo, en abril de 2024, Dot Compliance, una prominente startup de RegTech, reveló que obtuvo USD 17,5 millones en una ronda de financiación de la serie B. Esta financiación significa un aumento notable de la valoración y eleva la inversión total en la empresa a USD 50 millones. La ronda de inversión fue dirigida conjuntamente por los actuales patrocinadores IGP Capital y Vertex Ventures, con contribuciones suplementarias de TPY Capital.

Las instituciones financieras y las organizaciones se enfrentan a un panorama regulatorio cada vez más complejo y en evolución, y se están incorporando periódicamente nuevas reglamentaciones y se están aplicando actualizaciones frecuentes. Ello ha dado lugar a un aumento significativo del número de requisitos reglamentarios y obligaciones de cumplimiento. Las soluciones de RegTech ayudan a las organizaciones a mantenerse al día con estos cambios, simplificar los procesos de cumplimiento, automatizar la presentación de informes y gestionar los cambios regulatorios de manera más eficaz, reduciendo la carga y los riesgos asociados al incumplimiento.

Las preocupaciones en materia de seguridad de datos y privacidad son retos importantes para el mercado de regtech, ya que estas soluciones suelen manejar datos confidenciales y confidenciales, como información personal, registros financieros y datos de cumplimiento regulatorio. Cualquier incumplimiento o mal manejo de estos datos podría dar lugar a graves consecuencias, como sanciones regulatorias, responsabilidades legales y daños a la reputación de una organización. Garantizar medidas de seguridad de datos sólidas, respetar las normas de privacidad de datos y mantener el nivel más alto de protección de datos son cruciales para obtener confianza y la adopción generalizada de soluciones de RegTech.

RegTech Market Tendencias

Las soluciones de regtech impulsadas por AI están impulsando el crecimiento en la industria de RegTech ofreciendo capacidades avanzadas para simplificar los procesos de cumplimiento. Estas soluciones aprovechan la inteligencia artificial para automatizar tareas, mejorar la detección de riesgos y mejorar la eficiencia en el cumplimiento regulatorio. For instance, in February 2024, NAPIER AI secured USD 56 million in funding from Crestline Investors to support ongoing expansion in AI-driven financial crime compliance. Napier dio a conocer la inversión de Crestline Investors, un gestor de activos alternativo con sede en Estados Unidos, para impulsar aún más su impulso de crecimiento, subrayando el período transformador en la industria para soluciones KYC y AML.

Con la creciente importancia de las normas de privacidad de datos y ciberseguridad, como el Reglamento General de Protección de Datos (GDPR) y la Ley de Privacidad de Consumos de California (CCPA), se ha centrado más en desarrollar soluciones de RegTech adaptadas específicamente para atender estos requisitos de cumplimiento. Estas soluciones ayudan a las organizaciones a gestionar la protección de datos, la gestión del consentimiento, la notificación de incumplimiento y otros aspectos críticos de la privacidad de los datos y la ciberseguridad, a mitigar los riesgos y garantizar el cumplimiento reglamentario. Esta tendencia presenta una importante oportunidad de crecimiento para los proveedores de RegTech en este ámbito.

RegTech Market Analysis

Sobre la base de componentes, el mercado se divide en soluciones y servicios. Se espera que el segmento de solución retenga más de USD 29,5 mil millones de ingresos para 2032. La creciente demanda de eficiencia operacional está impulsando el crecimiento en el mercado de soluciones RegTech. Las empresas buscan procesos simplificados para cumplir eficazmente los requisitos reglamentarios y reducir los costos.

Por ejemplo, en septiembre de 2023, Safexpay lanzó APIX, una plataforma RegTech que ofrece diversas soluciones API. APIX simplifica los procesos bancarios, de pago y de verificación de documentos dentro de un marco unificado, simplificando múltiples integraciones de API para las empresas. Esta solución integral aumenta la eficiencia operacional abordando las complejidades de las distintas fuentes de API. Las soluciones RegTech ofrecen automatización, análisis de datos y capacidades de integración, permitiendo a las organizaciones mejorar los procesos de cumplimiento, mitigar los riesgos y optimizar las operaciones.

Basado en el modelo de implementación, el mercado regtech se clasifica en locales y nube. El segmento de la nube representaba una cuota de mercado de más del 75% en 2023. La escalabilidad y flexibilidad de las soluciones basadas en la nube de regtech permiten a las empresas ajustar los recursos basados en la demanda, adaptando las fluctuaciones de las necesidades de cumplimiento de manera eficiente. Esta escalabilidad asegura que las organizaciones pueden escalar las operaciones según sea necesario, adaptándose a la evolución de los requisitos regulatorios y al crecimiento de las empresas sin problemas.

Además, el despliegue en la nube ofrece eficiencia en función de los costos eliminando las inversiones iniciales de infraestructura y reduciendo los costos de mantenimiento. Con modelos de precios de pago como pago, las empresas pueden optimizar el gasto, beneficiarse de una estructura de costos más predecible y una mejor gestión financiera dentro de la industria de RegTech.

América del Norte dominaba el mercado mundial de regtech con una gran proporción de más del 33% en 2023. En América del Norte, el aumento de los costos de cumplimiento y el énfasis en los avances tecnológicos están impulsando el mercado. Las empresas se enfrentan al aumento de los gastos relacionados con la complejidad reglamentaria y la aplicación de la ley, lo que da lugar a la demanda de soluciones de regtech eficaces en función de los costos para simplificar los procesos de cumplimiento y reducir los gastos generales operacionales.

Concurrentemente, el fuerte ecosistema de startups, gigantes tecnológicos y empresas de capital de riesgo de la región fomenta la innovación en regtech, especialmente en áreas como inteligencia artificial, aprendizaje automático y computación en la nube. Este énfasis en la adopción de la tecnología contribuye al desarrollo y la adopción de soluciones avanzadas de regtech, posicionando a América del Norte como un centro clave para la innovación tecnológica regulatoria.

RegTech Market Share

Broadridge Financial Solutions y NICE Actimize mantienen una parte significativa de más del 18% en la industria de RegTech. Broadridge Financial Solutions y NICE Actimize dominan sus ofertas robustas, amplia experiencia en la industria y alianzas estratégicas. El amplio conjunto de soluciones de RegTech de Broadridge cubre varios aspectos de cumplimiento regulatorio, incluyendo gestión de riesgos, gobernanza de datos y presentación de informes. Mientras tanto, NICE Actimize se especializa en la prevención del delito financiero y soluciones de cumplimiento, aprovechando la analítica avanzada y la IA para detectar y mitigar los riesgos financieros y el fraude.

Además, ambas empresas invierten continuamente en investigación y desarrollo, innovación y apoyo al cliente, manteniendo su ventaja competitiva y liderando el liderazgo del mercado en el panorama de la tecnología regulatoria en rápida evolución. Su reputación establecida, diversas carteras de productos, y se centran en el éxito del cliente posicionarlos como actores clave en la configuración del futuro de las soluciones RegTech.

RegTech Market Companies

Las principales empresas que operan en la industria de RegTech son:

• Broadridge Financial Solutions
• NICE Actimize
• Accuity
• Fenergo
• Trulioo
• Infrasoft Technologies
• Jumio
• IBM
• Deloitte

RegTech Industry News

• En marzo de 2024, la empresa regtech Global Screening Services (GSS) con sede en Londres logró recaudar aproximadamente USD 47 millones en una ronda de financiación de la serie A2, marcando su transición oficial al modo operativo. GSS señala que esta nueva financiación se alinea con el cambio de la empresa de la fase de desarrollo a las operaciones a gran escala, ya que se prepara para lanzar sus servicios iniciales al cliente.
• En noviembre de 2023, Flagright reiteró su dedicación a mejorar el cumplimiento de la LMA mediante la introducción de la AI Forense. Desarrollado en respuesta directa a la creciente complejidad y sofisticación de los esfuerzos de lavado de dinero, Flagright’s AI Forensics se esfuerza por ofrecer una solución de cumplimiento resiliente que permanece al corriente de estos desafíos en evolución.

El informe de investigación del mercado de regtech incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " pronóstico en términos de ingresos (USD Billion) de 2018 a 2032, para los siguientes segmentos:

Mercado, por componente

• Solución
• Servicios

Mercado, por modelo de despliegue

• Locales
• Cloud

Mercado, por aplicación

• Gestión de riesgos
• Gestión del cumplimiento
• Información reglamentaria
• Gestión de la identidad
• Inteligencia reguladora

Mercado, por vertical

• Bancos
• Compañías de seguros
• Non-Financial enterprises

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Rusia
  • Italia
  • España
  • El resto de Europa
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • ANZ
  • Asia sudoriental
  • El resto de Asia Pacífico
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
  • El resto de América Latina
• MEA
  • UAE
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudita
  • Rest of MEA