QR Códigos Tamaño del Mercado de Pagos

QR Codes Payment Market size was valued at USD 10.4 billion in 2023 and is expected to grow at a CAGR of over 15% between 2024 and 2032, due to its integration with lealtad programs and descuentos. Las empresas pueden proporcionar a los clientes recompensas rápidas, como puntos, descuentos o dinero en efectivo, en el punto de transacción integrando los pagos de código QR con programas de fidelidad. Con incentivos y ofertas especiales, los clientes son más propensos a aceptar y utilizar los pagos de código QR periódicamente.

Las empresas pueden utilizar los datos de estas transacciones para comprender mejor el comportamiento del consumidor y personalizar las campañas de marketing. La relación mutuamente beneficiosa entre facilidad de pago e incentivos al cliente cultiva una clientela dedicada y impulsa el crecimiento de los pagos de código QR.

Las colaboraciones con comerciantes y proveedores de servicios son esenciales para la aceptación general de los pagos de código QR. Los clientes encuentran más fácil utilizar las opciones de pago de código QR en sus transacciones regulares cuando los comerciantes de nombre grande, comedores y proveedores de servicios los incorporan en sus procedimientos de compra. Estas asociaciones aumentan la red de aceptación del código QR, dando a los clientes la seguridad de una experiencia de pago confiable y confortable en una variedad de negocios. Además, estas alianzas a menudo implican iniciativas de marketing cooperativo, que tienen el potencial de aumentar la conciencia y persuadir a los clientes para probar los pagos de código QR.

Juntos, comerciantes y proveedores de pagos construyen un ecosistema fuerte que promueve la expansión de los pagos de código QR y alienta la aceptación de consumidores y comerciantes. Por ejemplo, en marzo de 2024, la Autoridad Monetaria de Hong Kong (HKMA) y el Banco de Tailandia (BOT) colaboraron para centrarse en permitir pagos al por menor para los viajeros a través de un sistema transfronterizo de pago de código QR, conocido como FPS x PromptPay Link. A través del sistema de pago, los viajeros de Tailandia y Hong Kong pueden realizar pagos al por menor escaneando el código Hong Kong FPS QR y el código Thai PromptPay QR mostrado por los comerciantes, que reciben sus fondos inmediatamente.

La fragmentación de mercado y la falta de normas presentan serios obstáculos para las empresas de pago de código QR. Los problemas de compatibilidad surgen de la aplicación frecuente de formatos y normas de código QR dispares por varias naciones y proveedores de pagos. Por ejemplo, debido a variaciones en técnicas de codificación, procedimientos de transacción o protocolos de seguridad, un sistema de pago de código QR creado en una nación podría no funcionar en otra. Los clientes que viajan o realizan compras transfronterizas pueden encontrar que su opción de pago preferida no es aceptada en varios lugares debido a esta fragmentación, que causa incertidumbre.

Además, las empresas y los minoristas tropiezan con desafíos al incorporar varios sistemas de código QR en su infraestructura de pago, aumentando la complejidad y los costos de implementación. La falta de una norma unificada dificulta el uso ininterrumpido de códigos QR en diversas plataformas y dispositivos, restringiendo el potencial de adopción generalizada. Para superar estos obstáculos, los interesados de la industria deben colaborar en el establecimiento de normas comunes y directrices de interoperabilidad, asegurando que los pagos de código QR puedan ser universalmente aceptados " .

QR Codes Payment Market Trends

La proliferación de los pagos de códigos QR más allá del comercio tradicional es una de las tendencias emergentes del mercado. Los sistemas de pago de código QR están siendo adoptados por industrias como la salud, el transporte y la educación a un ritmo creciente. Los códigos QR se utilizan en la industria del transporte para proporcionar pagos sin fricción para los sistemas de transporte público, así como en la industria sanitaria para permitir el pago rápido y sin contacto por gastos médicos. También están siendo utilizados por instituciones educativas para otras transacciones, como pagos de honorarios.

La gama de aplicaciones de los pagos de código QR está aumentando en varias empresas, haciéndolos una opción de pago flexible y común.

Otra tendencia importante en el mercado de pago de código QR es mejorar las medidas de seguridad. Los proveedores de pagos utilizan tecnologías de monitoreo de transacciones en tiempo real y de cifrado de vanguardia para abordar las preocupaciones sobre fraude y manipulación. Se están implementando códigos dinámicos de QR para reducir el uso indebido y aumentar la seguridad, que cambian después de cada transacción. Además, se están incorporando técnicas de autenticación de dos factores y de verificación biométrica en los procedimientos de pago de códigos QR para dar a los usuarios mayor seguridad y fomentar la confianza del sistema. Estos acontecimientos en materia de seguridad son esenciales para promover una adopción más amplia y garantizar transacciones seguras
.

La integración de los pagos de código QR con las tecnologías emergentes, como blockchain, AI y Internet de las Cosas (IoT), se está volviendo cada vez más común. Aunque AI puede ser utilizado para examinar las tendencias de transacción y detectar actividades fraudulentas, la tecnología blockchain permite transacciones de código QR con mayor seguridad y transparencia. Electrodomésticos inteligentes y tecnología usable son ejemplos de dispositivos IoT que están siendo equipados con capacidades de pago de código QR. Esto hace que las experiencias de pago sean más inventivas y convenientes. La evolución de los pagos de código QR está siendo impulsada por esta integración con tecnologías de vanguardia, haciéndolos más eficaces y flexibles a las tendencias emergentes.

QR Codes Payment Market Analysis

Basado en el usuario final, el mercado se divide en hostelería & ocio, comercio electrónico, reservas de e-ticket y otros. Se espera que el segmento minorista de comercio electrónico registre un CAGR del 20% durante el período previsto.

• La introducción de sistemas de pago de código QR ha tenido un impacto positivo sustancial en el sector minorista, mejorando la experiencia de compra para los minoristas de ambos clientes. Los clientes pueden utilizar sus teléfonos inteligentes para realizar pagos sin contacto rápidamente en tiendas minoristas escaneando códigos QR. Esto agiliza el proceso de transacción y acorta los tiempos de espera en los contadores de salida eliminando la necesidad de manejar las transacciones de efectivo y tarjetas de procesamiento.
• Los minoristas también pueden combinar los pagos de código QR con programas de lealtad para dar a los clientes descuentos personalizados y recompensas, aumentando el compromiso y retención de clientes. Además de ofrecer a los comerciantes información útil sobre el comportamiento del consumidor y los hábitos de compra, los códigos QR también ayudan con la gestión del inventario y el marketing centrado. QR code technology is inexpensive and simple to use, making it an attractive option for retailers of all size, from small independent shops to large chain stores.
• Los métodos tradicionales de pago en línea pueden ser reemplazados fácilmente por pagos seguros de código QR en la industria del comercio electrónico. Al integrar códigos QR durante el proceso de checkout, las plataformas de comercio electrónico permiten a los clientes completar rápidamente las transacciones escaneando el código con sus dispositivos móviles. Esta técnica mejora la experiencia global del usuario eliminando la necesidad de entrada de tarjetas humanas.
• Además, los clientes repetidos pueden beneficiarse de transacciones más rápidas y convenientes conectando los pagos de código QR a las carteras digitales. Utilizando códigos QR, las empresas de comercio electrónico pueden ejecutar una variedad de campañas promocionales. Por ejemplo, pueden ofrecer descuentos o utilizar escáneres de código para conseguir que los usuarios a ofertas exclusivas.

Basado en el tipo de pago, el mercado de pago de código QR se divide en pago de empuje y pago de tirada. El segmento de pago de presión dominaba el mercado global con un ingreso de más de 25 mil millones en 2032.

• El segmento de presión se refiere a las medidas proactivas aplicadas por las instituciones financieras, las empresas y los gobiernos para alentar la adopción de pagos de código QR. Estas medidas incluyen campañas de sensibilización pública, subvenciones para los comerciantes que implementan la tecnología de código QR y la elaboración de normas nacionales para los pagos de código QR para garantizar la seguridad e interoperabilidad.
• Los gobiernos y las empresas fintech también están impulsando el segmento de empuje integrando los pagos de código QR en sus aplicaciones bancarias móviles y carteras digitales, ofreciendo incentivos como recompensas en efectivo, descuentos y menores costos de transacción. Muchas regiones, en particular en Asia y el Pacífico, están fomentando activamente el cambio hacia sociedades sin efectivo mediante la aplicación del mercado de pago de códigos QR.
• Estos interesados tienen por objeto mejorar la eficiencia del sistema de pago, disminuir la dependencia del efectivo y aumentar la inclusión financiera promoviendo el uso de códigos QR. El esfuerzo coordinado en varias industrias para avanzar en los pagos de código QR es esencial para acelerar su aceptación general y solidificar su posición como un modo convencional de pago en entornos minoristas y en línea.

Asia Pacific QR codes pay market accounted for 35% of the revenue share in 2023. La región tiene una población sisable y tecnológica con una alta tasa de penetración de smartphones. Los avances tecnológicos, las iniciativas gubernamentales y los deseos de los consumidores de transacciones convenientes y sin contacto han contribuido a la rápida adopción de pagos de códigos QR en naciones como China, Japón y Corea del Sur. Los sistemas principales, como Alipay y WeChat Pay, han hecho posible que las personas realicen pagos simples, seguros y flexibles para una variedad de usos, lo que ha llevado a la adopción generalizada de pagos de código QR en China.

Además, el firme apoyo gubernamental en la región para la inclusión financiera digital y el impulso hacia una sociedad sin efectivo han acelerado la propagación de los pagos de código QR. La región de Asia y el Pacífico se ha convertido en un líder en los pagos de códigos QR, debido en gran parte a la existencia de empresas de tecnología fina y marcos legislativos que promueven este crecimiento.

El mercado de pago de código QR en Estados Unidos se está expandiendo significativamente debido a la creciente popularidad de las transacciones sin contacto y el creciente uso de soluciones de pago móvil. La integración de las características de pago de código QR por plataformas de pago bien conocidas, como PayPal, Venmo y Square, facilita la adopción de esta tecnología por clientes y empresas. La demanda de soluciones de código QR ha aumentado debido a la aceleración de los sistemas de pago sin contacto producidos por la pandemia COVID-19.

Sin embargo, como los pagos tradicionales de tarjetas de crédito y débito siguen siendo muy populares, el mercado enfrenta obstáculos tales como la conciencia limitada del cliente y la adopción. La industria de TI en Estados Unidos es conocida por su innovación y competitividad, ya que siempre está mejorando la seguridad y usabilidad de los sistemas de pago de códigos QR.

Los pagos a través de códigos QR se están volviendo más populares en Japón, ya que el gobierno está promoviendo una sociedad sin efectivo. A través de programas y ayuda financiera, el gobierno japonés ha estado empujando agresivamente pagos digitales y alentando a las empresas a utilizar sistemas de pago de código QR. Las compañías líderes en el mercado, incluyendo PayPay, LINE Pay y Rakuten Pay, proporcionan sistemas de pago de código QR fáciles de usar que se combinan con programas de fidelidad y ahorros.

Aunque hay obstáculos debido al envejecimiento de la población y a la gran dependencia del dinero en efectivo, los pagos de códigos QR son cada vez más populares entre las generaciones más jóvenes y las zonas urbanas. El mercado está creciendo debido a la infraestructura tecnológica altamente desarrollada del Japón y la alta tasa de adopción de smartphones.

La populaza tecnológica y robusta infraestructura digital de Corea del Sur están impulsando el rápido desarrollo del negocio de pago de código QR del país. Los consumidores se están acostumbrando a utilizar códigos QR para pagos debido a plataformas de pago móviles como KakaoPay, Samsung Pay y Naver Pay.

La popularidad de los pagos de código QR es ayudado por las iniciativas gubernamentales para fomentar una sociedad sin efectivo y el uso general de teléfonos inteligentes. Las transacciones de código QR son más fáciles por el entorno de pago digital efectivo y seguro de Corea del Sur y el alto nivel de confianza tecnológica del consumidor. Además, la industria está marcada por una intensa competencia entre competidores nacionales y extranjeros, impulsando innovaciones en curso en soluciones de pago de código QR.

China lidera el mundo en los pagos de código QR con un uso altamente desarrollado y extenso de esta tecnología. Los principales servicios de pago, como WeChat Pay y Alipay, han cambiado completamente la situación financiera, haciendo que los pagos de código QR sean comunes tanto en las zonas urbanas como rurales. Millones de consumidores chinos ahora favorecen los pagos de código QR por métodos de pago tradicionales debido a su velocidad, comodidad y la integración perfecta con las redes sociales y otros servicios financieros.

El mercado de pagos de códigos QR ha sido impulsado aún más por el respaldo gubernamental para pagos digitales y el uso generalizado de dispositivos móviles. Los pagos de código QR son ampliamente aceptados en todos los sectores y se utilizan para una amplia gama de transacciones en China, desde compras de alta gama a vendedores ambulantes.

China ha estado liderando el camino en 2023 con pagos alternativos que representan casi dos tercios del valor total de los pagos del comercio electrónico efectuados en la región de Asia y el Pacífico. India no está muy retrasada, ya que ha habido un aumento notable en los métodos de pago alternativos desde 2018.

El mercado de pagos de código QR es diferente en cada una de estas regiones. Mientras Corea del Sur gana de las altas iniciativas de adopción digital y gobierno, Estados Unidos se concentra en las innovaciones y la conveniencia del cliente. Japón hace uso de la infraestructura de apoyo y tecnología del gobierno y China toma la delantera con su amplio e integrado ecosistema de pago digital.

QR Codes Payment Market Share

Revolut Ltd y PayPal, Inc. realizaron una parte significativa de más del 5% en la industria de pago de códigos QR. Revolut Ltd., un conocido negocio de Fintech con sede en el Reino Unido, ha tenido una gran influencia en la industria de pago de código QR con sus soluciones bancarias digitales de vanguardia y servicios financieros. Con códigos QR, los usuarios pueden acceder a una amplia gama de características en la aplicación móvil de Revolut, como bitcoin trading, gestión presupuestaria y transferencias internacionales de dinero. La integración de la tecnología de código QR de Revolut hace posible que sus usuarios realicen pagos seguros y fáciles en los distribuidores de línea y offline.

Los pagos entre pares se soportan a través de esta función, que permite a los usuarios enviar dinero a amigos y familiares rápidamente escaneando códigos QR. La base global de clientes de Revolut ha hecho que los pagos de código QR sean una alternativa popular debido a su énfasis en la facilidad y seguridad del consumidor. Además, el amplio uso de la Revoluta en muchas naciones facilita las transacciones transfronterizas, mejorando la utilidad general y el atractivo de los pagos de códigos QR en una economía cada vez más digital y globalizada.

PayPal, Inc., líder en pagos digitales en todo el mundo, ha hecho incursiones considerables en el mercado de pago de códigos QR utilizando su gran base de usuarios y sólida base tecnológica. El sistema de pago de código QR de PayPal hace que sea simple y seguro para que los clientes y las empresas realicen transacciones. Sin necesidad de sistemas convencionales de punta de venta, pequeñas empresas y vendedores individuales pueden aceptar fácilmente pagos generando códigos QR para pagos directamente dentro de la aplicación PayPal.

Debido a que permite compras sin contacto, esta funcionalidad ha sido especialmente útil durante la pandemia COVID-19, ya que disminuye la necesidad de tocar efectivo real. Con la incorporación de PayPal de códigos QR en su plataforma Venmo, los pagos de código QR se volverán aún más populares entre los consumidores más jóvenes y tecnificados. El énfasis del negocio en seguridad, facilidad de uso e integración con su amplia gama de servicios financieros ha solidificado la posición de PayPal como un jugador clave en el mercado, impulsando la innovación y ampliando las posibilidades de las transacciones digitales en todo el mundo.

QR Codes Payment Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria de pago de códigos QR son:

• PayPal, Inc.
• Revolut Ltd
• Block, Inc. (Square)
• Mastercard Incorporated
• UnionPay International Co. Ltd.
• Clover Network, LLC
• Nearex Pte Ltd.

QR Codes Payment Industry News

• En junio de 2024, Dinara, una popular influenciadora de redes sociales basada en Moscú, fue viral en Internet para su búsqueda inusual de un cónyuge indio. Ella posó con un maniquí masculino mientras que en un centro comercial indio, sosteniendo un cartel que dijo, "Buscando a un marido indio (no casado)." También fue simple para cualquiera que estuviera interesado en ponerse en contacto con ella como el signo contenía un código QR que llevó a su página Instagram.
• En mayo de 2024, PhonePe, una empresa con sede en Bengaluru (India), se asoció con LankaPay y lanzó pagos PhonePeUPI en Sri Lanka, una instalación que puede estimular el turismo indio en la nación de la isla y proporcionar un impulso a la economía local.

El informe de investigación del mercado de pagos de códigos QR incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos (USD Million) de 2021 a 2032, para los siguientes segmentos:

Mercado, por ofertas

• Solución
  • Código estadístico
    • Código QR presentado por Merchant
    • Código QR presentado por el cliente
  • Código dinámico QR
• Servicios

Mercado, por tipo de pago

• Pago de presión
• Pago de arranque

Mercado, por aplicación

• Cara a cara
• Remoto

Mercado, por usuario final

• Hospitalidad y ocio
• Comercio electrónico
• Transporte
• Salud
• Utilidades
• Educación
• Otros

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • Italia
  • España
  • El resto de Europa
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • ANZ
  • El resto de Asia Pacífico
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • El resto de América Latina
• MEA
  • UAE
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Rest of MEA