Tamaño del mercado de agricultura de precisión por componente, por tecnología, por aplicación, por tamaño de estructura, pronóstico de crecimiento 2025-2034

Tamaño del mercado de cultivo de precisión

El mercado agropecuario de precisión global fue valorado en USD 10.5 mil millones en 2024 y se calcula que registra un CAGR de 11,5% entre 2025 y 2034.

La creciente población mundial y la creciente necesidad de alimentos están impulsando el crecimiento del mercado agrícola de precisión. Debido al crecimiento exponencial proyectado de la población mundial, será urgente desarrollar una tecnología agrícola eficaz y sostenible que responda a la demanda de alimentos. Por ejemplo, un informe publicado por el Departamento de Asuntos Económicos y Sociales de las Naciones Unidas estima que la población mundial en 2050 será de 9.800 millones y de 11.200 millones en 2100. A medida que la población mundial aumenta año tras año en un estimado de 83 millones, esta tendencia del crecimiento mundial de la población está obligada a persistir.

Para estimular el cambio hacia tecnologías agrícolas avanzadas, los gobiernos de todo el mundo están prestando asistencia y pagando subvenciones a los agricultores. Algunos de estos programas incluyen ofrecer subvenciones para la investigación y el desarrollo, medidas de política para mejorar la productividad agrícola y proporcionar incentivos financieros a los agricultores.

Por ejemplo, en septiembre de 2024, el Gobierno de la India declaró planes para invertir alrededor de USD 650 millones para la adopción de una agricultura de precisión. Utilizará tecnologías como IoT, AI, drones y analítica de datos para aumentar la productividad, reducir el uso de recursos y reducir los impactos en el medio ambiente. De esta manera, al fomentar la adopción de tecnología que da lugar a métodos agrícolas más limpios, los gobiernos están reduciendo la huella ambiental de la agricultura al mismo tiempo que aumentan la eficiencia de la producción de alimentos.

Tendencias del mercado agrícola de precisión

Tal tipo de respaldo del gobierno es probable que fortalezca el desarrollo del mercado, ya que un número creciente de agricultores obtiene herramientas avanzadas prácticas.

El uso de aplicaciones de IA y ML en tecnologías agrícolas de precisión está haciendo que el crecimiento de este avance de la industria agrícola de precisión sea cada vez más rápido. Estos sistemas de IA diseñados para los agricultores analizan los grandes datos, toman decisiones automáticamente y proporcionan información predictiva.

Según GMI, la IA en el mercado agrícola era de 2,1 mil millones de dólares a partir de 2023 y se prevé que posponga una tasa de crecimiento anual compuesta (CAGR) de más del 24% durante el período 2024-2032 debido principalmente al creciente interés en la agricultura de precisión. Uno puede establecer la adaptación en tiempo real con respecto al medio ambiente, las condiciones de cultivo y otra historia relevante que la precisión de las operaciones agrícolas es mucho mejor. A medida que estas tecnologías se incorporan cada vez más a la IA y el aprendizaje automático están mejorando la productividad, reduciendo los gastos y mejorando la eficiencia de la gestión de los recursos.

En el mercado agrícola de precisión, ha habido una escasez de especialistas y profesionales agrícolas, que es una importante prohibición en este sector. Los especialistas agrícolas deben operar tecnologías avanzadas como drones, sensores y, sobre todo, herramientas de análisis de datos.

Los agricultores, especialmente los de nivel local, no están equipados para manejar estos sistemas en los niveles necesarios que incluyen la solución de problemas, el mantenimiento o incluso los procedimientos operacionales básicos. Los especialistas y expertos están destinados a salvar la brecha, pero no utilizar eficientemente estas herramientas también puede añadir a otras capas de problemas.

La organización para la cooperación económica y el desarrollo lo deja claro, el agroalimentario necesita trabajadores cualificados en sus diversas subdivisiones, y esta es la prohibición central en enero de 2023 informe. La negatividad que rodea al sector desempeña un papel en amplificar el problema junto con la agricultura siendo un importante pequeño contribuyente al PIB.

Para abordar esta cuestión, la formación de los trabajadores agrícolas y su perfeccionamiento es el primer paso. Sin guías de expertos los agricultores nunca querrían invertir en altos niveles de soluciones tecnológicas que sólo retrasarían la agricultura de precisión.

Precision Farming Market Analysis

Basado en componente, el mercado se divide en hardware, software y servicio. En 2024, el segmento de hardware mantuvo una cuota de mercado de más del 55% y se espera que cruce USD 16 mil millones en 2034.

• El crecimiento del segmento de hardware de esta industria se asocia con el rápido crecimiento en la adopción de GPRS y la tecnología avanzada de sensores para las actividades agrícolas. A medida que los agricultores intentan mejorar sus procedimientos, herramientas de hardware como sensores de suelo, estaciones meteorológicas y receptores de GPS optimizan las condiciones de cultivo.
• Para aumentar su presencia en el mercado, las empresas están haciendo mayor hincapié en las medidas estratégicas. Por ejemplo, en octubre de 2023, AGCO adquirió BLUELAB, que ofrece ideas y herramientas de apoyo a las decisiones para los agricultores que elevan la cartera de agricultura de precisión de AGCO. Esta adquisición mejoró las soluciones de AGCO establecidas incorporando la tecnología y la experiencia de BLUELAB para ofrecer a los agricultores un conjunto más amplio de herramientas integrales.
• La tendencia a las soluciones de hardware en la agricultura de precisión se basa aún más en el uso de la automatización donde los agricultores utilizan sistemas robóticos y maquinaria automática para realizar tareas de siembra, pulverización y cosecha.

Basado en el tamaño de la granja, el mercado de agricultura de precisión se clasifica en pequeña granja, granja media y gran granja. El gran segmento de la granja tuvo una cuota de mercado de alrededor del 44% en 2024. El crecimiento del segmento agrícola es impulsado por su capacidad de invertir en tecnologías avanzadas para optimizar la productividad y la eficiencia.

• En su mayor parte son granjas de gran escala que traen avenidas y desafíos que pueden abordarse con herramientas de agricultura de precisión. Con tractores guiados por GPS, drones y sensores de suelo, estas grandes granjas son capaces de rastrear la condición de los cultivos, controlar sistemas de riego y minimizar el exceso de recursos.
• Para responder a la creciente demanda de mercado, los actores clave están introduciendo nuevas soluciones en el mercado. En septiembre de 2023, CLAAS y BASF formaron una asociación para crear soluciones agrícolas inteligentes, trabajando en maquinaria agrícola y agricultura digital. Esta asociación reunió la maquinaria agrícola de CLAAS con la plataforma agrícola digital de BASF, creando enfoques sinérgicos para la gestión de cultivos centrados en datos.

Basado en la tecnología, el mercado agrícola de precisión se segmenta en un sistema de posicionamiento de alta precisión, mapeo geológico, teleobservación, comunicación electrónica integrada, tecnología de velocidad variable (VRT). El segmento de Tecnología de Tasas Variables (VRT) dominó el mercado y se espera que tenga alrededor de USD 6.500 millones de ingresos en 2034.

• Los agricultores tienen el potencial de hacer el mejor uso de insumos como fertilizantes, semillas y pesticidas en relación con las necesidades específicas del campo a través de la VRT, que es la tecnología de tarifas variables. Aplica los datos adquiridos utilizando sensores, GPS y software donde los insumos se aplican en diferentes partes del campo para que el uso de entrada sea eficaz y eficiente.
• Este tipo de tecnología cuando se proporciona basándose en la demanda minimiza el desperdicio, mejora el rendimiento de producción y también disminuye la huella ecológica. Existe un aumento en la aceptación de la tecnología en la agricultura, ya que se hace hincapié en la minimización de costos y en el mantenimiento de la sostenibilidad agronómica.
• Moreover, authorities and agricultural institutions are promoting VRT adoption by offering financial support and making it easier for farmers to receive teh technology Esas medidas de apoyo aumentan la accesibilidad a estos sistemas automatizados, ya que los agricultores pueden utilizar costos de capital inicial más bajos.

Sobre la base de la aplicación, el mercado agrícola de precisión se divide en monitoreo meteorológico, monitoreo de rendimiento, mapeo de campo, gestión de riego, gestión de residuos, gestión financiera y otros. El segmento de monitoreo de rendimiento dominaba el mercado con alrededor del 25% de cuota de mercado en 2024.

• El monitoreo de rendimiento es altamente eficaz ya que permite a los agricultores medir el crecimiento de los cultivos mientras que en el campo. Los sistemas de monitoreo de rendimiento se están perfeccionando mediante el desarrollo de sensores en curso y análisis de datos sofisticados que hacen que aporten asesoramiento de gestión oportuno a los agricultores sobre patrones de rendimiento espacial de los campos y el rendimiento de los cultivos.
• Además, los sistemas de vigilancia del rendimiento permiten generar información útil que garantice una mejor agricultura en el futuro y aumente la productividad a largo plazo. El uso de la vigilancia del rendimiento de los agricultores está creciendo a medida que el mundo busca una demanda aún mayor de alimentos, para asegurarse de que las prácticas agrícolas sean eficientes, ecológicas y rentables.
• Para mejorar la conectividad y el acceso a datos importantes necesarios para los agricultores, los proveedores clave de tecnología de la nube se asocian con diversas industrias. Por ejemplo, en abril de 2024, CNH Industrial colaboró con Intelsat para proporcionar servicios de comunicación por satélite destinados a mejorar la conectividad de Internet para los agricultores situados en zonas rurales. Tal alianza espera ofrecer Internet de alta calidad que mejora la agricultura de precisión y conecta más equipos agrícolas.

EE.UU. dominaba el mercado agrícola de precisión de Norteamérica con una gran proporción de alrededor del 80% en 2024. Un importante factor de crecimiento para el mercado estadounidense es la creciente adopción de tecnologías avanzadas como drones, sensores y análisis de datos.

• A medida que más tecnología entra en el mercado, los agricultores de Estados Unidos han estado incorporando estos cambios en sus operaciones diarias con el fin de mejorar el rendimiento, reducir el costo y aumentar la productividad. Drones, por ejemplo, pueden proporcionar imágenes aéreas en tiempo real a los agricultores que les permitan ver el estado de sus cultivos y buscar los primeros signos de enfermedades y la condición de los suelos.
• Para los agricultores estadounidenses, las subvenciones gubernamentales, la buena infraestructura e información sobre las ventajas de la agricultura de precisión están haciendo que todas estas tecnologías aumenten su productividad al tiempo que ayudan a satisfacer la demanda de alimentos y a obtener más ganancias.
• Por ejemplo, en septiembre de 2023, el Departamento de Agricultura de EE.UU. asignó más de 3.000 millones de dólares en ayuda a productores agrícolas o propietarios de tierras forestales. Estos programas van un paso más allá en el apoyo a la Iniciativa Justice40 del Presidente, que asegura que el 40% de los beneficios totales de ciertas inversiones en clima, energía limpia u otros programas financiados federalmente están dirigidos.

Se espera que el mercado agrícola de precisión del Reino Unido experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• La creciente inclinación de los consumidores y las políticas gubernamentales hacia la adopción de métodos agrícolas sostenibles es un factor vital que estimula el crecimiento de la industria agrícola de precisión del Reino Unido. En un intento por fomentar prácticas agrícolas sostenibles, el Gobierno del Reino Unido ha aplicado varias políticas como el plan de ordenación de tierras ambientales.
• Esas políticas alientan a los agricultores a utilizar tecnologías agrícolas de precisión que maximicen los recursos al minimizar el desperdicio. Las tecnologías agrícolas de precisión, como el equipo guiado por GPS, los sensores en el suelo y los sistemas para vigilar los cultivos, han hecho más fácil que los agricultores utilicen recursos como el agua, los fertilizantes y los plaguicidas de manera espaciada, lo que reduce los daños al medio ambiente.
• Es probable que el mercado del Reino Unido abandone la rápida expansión debido a la creciente necesidad de producir alimentos y el creciente enfoque en la protección ambiental, ya que los agricultores buscan métodos para aumentar la eficiencia y aumentar los beneficios sin romper la ley.

Se prevé que el mercado agrícola de precisión en China sea testigo del crecimiento lucrativo entre 2025 y 2034.

• La introducción de herramientas de agricultura de precisión está impulsando la productividad agrícola china. Además, la inversión en tecnología avanzada se ha vuelto mucho más fácil gracias al mayor interés de los inversores extranjeros y el gobierno. Todos estos factores han desempeñado un papel importante en la decisión de avanzar hacia la introducción de la agricultura de precisión. Ya ha atraído a un gran número de clientes y agricultores, y el potencial del mercado es enorme. Asimismo, el Gobierno se centra constantemente en estandarizar estas herramientas y tecnologías que imparten sus orígenes y fama a sus desarrolladores.
• Entre los factores del mercado de la maquinaria textil se cuentan el gasto per cápita limitado para los agricultores, la falta de apoyo del Gobierno en los países en desarrollo para la nueva integración tecnológica, y las personas no son conscientes de las tecnologías agrícolas de precisión. Pero crecientes preocupaciones sobre el medio ambiente, junto con la necesidad de un uso eficiente de los recursos, la agricultura de precisión infunde prácticas avanzadas de gestión del suelo y sostenibilidad de cultivos. Esta confluencia de creciente demanda del mercado, y la asistencia del gobierno está impulsando el mercado en China a increíbles alturas en términos de crecimiento.
• El sudeste asiático representa una gran parte de los mercados progresivos de visores y boquillas y los tractores que utilizan el impulso hidrostático están ganando inmensa popularidad en Australia. Las últimas tendencias combinadas con la demanda de los mercados locales ayudan a la estrategia de nuevos desarrollos de productos.

Mercado de Agricultura Precisión Compartir

John Deere y Trimble tienen una cuota de mercado de alrededor del 15% en el mercado. Para una agricultura más eficaz, unidades integradas autocontenidas que incorporan tecnologías avanzadas como GPS, AI, machine learning, entre otras, han visto un creciente uso de Pepsico. En los sectores de ingeniería, el sistema telemático de JDLink y los sistemas de dirección automática también están ganando fuerza debido a su ayuda para mejorar la gestión agrícola.

Trimble fortalece su presencia mediante el suministro de software avanzado, hardware y servicios como: sistemas Gps, servicios de orientación automatizada y cartografía sobre el terreno. La empresa continúa mejorando sus alianzas estratégicas como primavera con CNH Industries para garantizar una mejor conectividad y servicios de datos personalizados. Ambas empresas buscan desarrollar activamente sus carteras realizando considerables inversiones en investigación y desarrollo para servir a mercados más amplios que garanticen su lugar entre las empresas líderes en la industria agrícola precisa en expansión. Su primera estrategia hacia el crecimiento es su enfoque innovador y el desarrollo sostenible.

La competencia para los agricultores agrícolas precisos es doble, ya que cuenta con empresas internacionales y locales con distintas divisiones regionales que permiten a los proveedores satisfacer las diversas demandas específicas de las empresas agrícolas a gran escala, los pequeños agricultores y las empresas agrícolas. Los competidores internacionales lideran la industria adquiriendo empresas locales y proporcionando productos que abarcan una amplia gama de ofertas avanzadas que incluyen herramientas de gps, imágenes satelitales, sistemas de monitoreo de iots y marcos de análisis. Han adquirido una ventaja competitiva significativa y una penetración del mercado en áreas donde la agricultura es más avanzada y automatizada debido a su énfasis en la creatividad, la descentralización y la implementación de diversas capacidades tecnológicas como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático.

Por otra parte, los proveedores regionales siguen activos en el mercado agrícola de precisión aprovechando su conocimiento íntimo del mercado local y ofreciendo soluciones de bajo costo y eficacia para servicios agrícolas específicos, como la vigilancia del suelo, la gestión del agua y la certificación de cultivos. Dicho esto, la creciente necesidad de tecnologías agrícolas sostenibles, dispositivos de toma de decisiones en tiempo real y mejora de la productividad empuja a los actores regionales a inventar o asociarse con actores globales más grandes.

Se prevé que la industria agrícola de precisión se someterá a una importante consolidación debido al aumento de las fusiones y adquisiciones entre los jugadores que deseen llenar lagunas tecnológicas y mejorar su ventaja competitiva. Esta fusión se percibe para realinear la estructura competitiva de la tecnología agrícola de precisión y promover la invención y una mayor penetración de las tecnologías agrícolas inteligentes a nivel mundial.

Precision Farming Market Companies

Los principales actores que operan en la industria agrícola de precisión incluyen:

• AG Líder
• AGCO
• Agribotix
• AgSense
• CNH
• John Deere
• Raven
• Topcon
• Trimble
• Yara

Precision Farming Industry News

• Por ejemplo, SIZA Robotics, lanzó su robot autónomo TOOGO especialmente diseñado para trabajar con cultivos vegetales y de remolacha en marzo añadiendo Agricultura a Automatización en marzo de 2024. Se espera que esta nueva máquina ponga fin a la práctica agrícola con su funcionalidad totalmente autónoma que no requiere supervisión manual.
• Agtonomy empezó a recibir cobertura internacional en febrero de 2024 cuando lanzó el Smart Farm Task Ecosystem. Este sistema fue un logro innovador en la automatización agrícola, ya que los tractores y otras herramientas y implementos autoconducibles se unieron digital y automáticamente entre sí y controlados sólo por una máquina. Este nuevo ecosistema tenía por objeto aumentar la sostenibilidad y eficiencia de las prácticas agrícolas.
• En marzo de 2023, DroneDeploy recibió USD 42 millones en financiación, que utilizarán para ampliar su plataforma de software basada en drones. Esta plataforma captura datos vivos que ayudan a los agricultores a predecir la salud y el rendimiento de los cultivos. Esas inversiones están facilitando la transición a la agricultura inteligente, con lo que se potencia a los agricultores con datos precisos y se mejora la eficiencia de los recursos.
• En septiembre de 2023, Indigo Ag, que es una startup de AgriTech que promueve el uso de la agricultura sostenible aumentó USD 250 millones. La financiación se adquirió en una serie E ronda, y los fondos se utilizarán para mejorar la plataforma digital que utiliza una mezcla de IA y análisis de datos para asegurar rendimientos optimizados de cultivos. Tal plataforma aprovecha la capacidad de la IA, ya que ayuda a los agricultores con conocimientos basados en la fertilidad del suelo, los cambios climáticos y los rendimientos actuales y anteriores, lo que hace que los agricultores sean más competentes en la gestión de sus recursos.

El informe de investigación del mercado agrícola de precisión incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($Bn) y de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por componente

• Hardware
  • Sensor
  • Sistema de dirección automatizado
  • Drone, UAV y cámara
  • Dispositivo móvil
  • GPS y GNSS
  • Otros
• Software
  • Farm management software (FMS)
  • Análisis de datos y solución de datos grandes
  • Software del sistema de información geográfica (SIG)
  • Solución de software basada en la nube
  • Software de inteligencia artificial y aprendizaje automático
• Servicios
  • Servicios profesionales
  • Servicios gestionados

Market, By Technology

• Sistema de posicionamiento de alta precisión
• Geo mapping
• Teleobservación
• Comunicación electrónica integrada
• Tecnología de tarifas variables (VRT)

Mercado, por aplicación

• Vigilancia meteorológica
• Vigilancia del rendimiento
• Cartografía sobre el terreno
• Gestión de los riegos
• Gestión de desechos
• Gestión financiera
• Otros

Mercado, por tamaño de granja

• Pequeña granja
• Granja mediana
• Granja grande

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Nordics
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
  • Asia sudoriental
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • UAE
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudita