Tamaño del mercado de equipos portuarios: por equipo, por operación, por propulsión, pronóstico de crecimiento, 2025-2034

Equipo de puerto Tamaño del mercado

El mercado mundial de equipos portuarios se valoró en USD 19.300 millones en 2024 y se calcula que registrará un CAGR de 5,7% entre 2025 y 2034. El comercio internacional y el cargamento containerizzato son potentes fuerzas que impulsan el mercado. La globalización también ha mejorado el comercio sobre los mares que ha necesitado infraestructura eficiente y sistemas avanzados para el manejo de carga. Para aumentar la eficiencia de los puertos y dar cabida a los buques de contenedores más grandes, existe una demanda creciente de grúas navales a tierra, grúas gantry y equipo automatizado de manipulación de contenedores.

Brunswick en Savannah Georgia se convirtió en el puerto de automóviles más grande de los Estados Unidos en 2024 pasando Baltimore, debido a movimientos de vehículos superiores a 841.000 unidades que corresponden a un aumento de más del 13%. Este crecimiento es representativo del fenómeno de la superación del comercio mundial y fortalece el argumento de mejorar los sistemas portuarios para ajustarse al aumento del tráfico de carga que necesita ser atendido.

Puertos inteligentes junto con terminales de contenedores automatizados están cambiando el paisaje de la industria. La eficiencia operacional, el tiempo de rotación y la aportación humana se mejora mediante la utilización de la inteligencia artificial (AI), Internet de las cosas y vehículos guiados automatizados. Con la necesidad de mejorar la seguridad, la optimización de los procesos logísticos y el monitoreo en tiempo real, hay una inversión en todo el mundo para sistemas semiautomatizados o totalmente automatizados.

El gobierno y los sectores privados están invirtiendo fuertemente en desarrollar y modernizar puertos para mantenerse al día con las actividades comerciales que están creciendo a nivel mundial. Para mejorar las terminales de puertos de aguas profundas y sus capacidades de almacenamiento, se necesitan equipos de elevación para los puertos. Se están comprando varias grúas modernas para puertos, sistemas de manipulación de materiales a granel y tractores terminales como parte del desarrollo infraestructural de los países en desarrollo en las regiones de Asia y el Pacífico y Oriente Medio.

Equipo de puerto Tendencias de mercado

• El uso de nuevas tecnologías, como la logística AI y las aplicaciones digitales gemelas, están reinventando las operaciones portuarias. Los puertos están implementando Vehículos guiados automatizados (AGVs), grúas remotas y mantenimiento predictivo de equipo para lograr mayor eficiencia y tiempos de rotación más bajos. Los puertos de Rotterdam y Shanghai están surgiendo puertos inteligentes que ya incorporan sensores IoT y tecnología de blockchain para monitorear el flujo de mercancías y garantizar la seguridad portuaria.
• Los puertos también se centran en las compras de maquinaria de manipulación de carga híbrida y eléctrica para disminuir la huella de carbono. Hay una sustitución acelerada continua de grúas y grúas de neumático eléctrico diesel montacargas con máquinas de batería. Además, la potencia de la costa (la plancha fría) se ha convertido en práctica estándar donde los buques se conectan a la red eléctrica en la litera en lugar de quemar combustible mientras se almacena, para cumplir con las restricciones ambientales y reglamentarias.
• El crecimiento continuo de la capacidad de los buques de contenedores y los transportistas a granel ha requerido la expansión de los puertos y la construcción de terminales de aguas profundas. Los puertos están modernizando su infraestructura con grúas de gantry adicionales y grúas de apilamiento automatizadas, así como un aumento de dragado para dar cabida a los buques ultragrandes. Se ha incrementado la construcción de nuevos equipos eficientes de manipulación portuaria tras la expansión de los canales de Panamá y Suez.
• Forth Ports ha declarado que invertirá £50 millones (USD 63 Millones) en el Puerto de Leith en diciembre de 2024, tras la recepción de su mayor contrato de viento offshore hasta ahora. Se espera que esta inversión facilite el parque eólico Inch Cape offshore, que tiene una capacidad prevista de 1.1 gigavatios y una ampliación de la consolidación de las actividades portuarias con desarrollos energéticos limpios.

Equipo de puerto Market Analysis

Sobre la base del equipo, el mercado de equipos portuarios se divide en equipo de manipulación de cargas, equipo de manipulación de materiales a granel y equipo de infraestructura portuaria. En el segmento de equipo de manipulación de cargas se realizó una cuota de mercado de más del 45% y se espera que se crucen USD 17.800 millones en 2034.

• La gran expansión de la carga containerizzada ha dado lugar a la creciente necesidad de equipo de manipulación de carga en los puertos. A medida que aumenta el comercio internacional, los puertos requieren grúas de nave a tierra (STS), grúas de caucho (RTG), portaequipajes, y alcanzar apiladores para la carga y descarga efectiva de buques de contenedores. Con más del 90% del comercio internacional, la economía naviera y los contenedores juntos contribuyen económicamente a aumentar la inversión en puertos que a su vez ayuda a invertir en mejores equipos de manipulación de carga.
• La rotación rápida de los buques en los puertos se debe a la utilización de equipos de manipulación de carga, los puertos operan con métodos modernos de reducción de períodos de ocupación de la litera para recibir más buques. Las grúas automáticas de apilación (ASC) o tractores terminales y vehículos automatizados transportados containerizzato dominan otros métodos de carga y descarga de carga en puertos. A medida que los puertos se vuelven totalmente o parcialmente automatizados la necesidad de un equipo eficaz de manipulación de carga se hace cada vez más evidente.
• En octubre de 2024, la Agencia de Protección Ambiental (EPA) anunció una inversión de USD3 mil millones para la mejora de la infraestructura portuaria, centrándose en la electrificación y reducción de las emisiones para proyectos de subvención. Esta inversión mejorará el control de emisiones junto con la mejora de la producción de manipulación de carga en equipos modernos, mejorando así la imagen amenazante de emisiones de la industria.
• Los inversores están patrocinando la expansión y modernización de los puertos para mejorar el rendimiento en la manipulación de contenedores. La mayoría de los puertos del mundo, como Rotterdam, Singapur y Shanghai, han implementado sofisticados sistemas de manipulación de carga utilizando automatización e IA para maximizar la productividad. Además, la implementación de puertos inteligentes que incorporan sensores IoT, mantenimiento predictivo alimentado por IA y tecnología digital twin está aumentando la necesidad de máquinas de manipulación de carga más sofisticadas.

Basado en la propulsión, el mercado de equipos portuarios se divide en diesel, eléctrico e híbrido. En el segmento diesel, dominaba el mercado con un 54% en 2024.

• Los equipos de puerto accionados por diesel como grúas RTG, portaequipajes y apiladores, son más poderosos y tienen mayor capacidad de carga. Estos son los tipos de puertos que reciben contenedores voluminosos, productos a granel y artículos muy pesados, que necesitan un potente par al lado de alta resistencia. Las operaciones desafiantes asociadas a estos requerimientos de trabajo constantes son mejor servidas por motores diesel porque ofrecen una potencia altamente eficiente y estable para ayudar con la actividad de manejo de carga en puertos ocupados.
• Una infraestructura de combustible bien establecida para el equipo diesel en la mayoría de los puertos que hace que las alternativas eléctricas e híbridas sean más complicadas y costosas para operar. Modernizar puertos para la electrificación significaría gastar mucho más en bombas de carga y aumentar subestaciones que muchos administradores consideran demasiado caro. Además, hasta la fecha, el equipo diésel es más eficaz para los puertos que intentan alcanzar una alta productividad debido a su asequibilidad en términos de gastos iniciales y larga duración operacional.
• A pesar de que hay un empuje hacia hacer los puertos verdes o cambiar a los puertos eléctricos, el suministro de equipo híbrido de manipulación de carga eléctrica sigue siendo bajo. Existe un desarrollo continuo en la tecnología de RTG propulsado por batería, montacargas operadas por baterías y tractores terminales operados por baterías, pero los modelos actuales tienen una vida útil corta con una capacidad de elevación muy reducida y un largo tiempo de carga. Debido a que los puertos necesitan operaciones sostenidas de alta intensidad, el equipo diesel sigue siendo el corredor delantero debido al rendimiento ininterrumpido.
• Diesel está disponible y fácilmente accesible en todo el mundo, garantizando que tanto los mercados desarrollados como emergentes tienen puertos que se alimentan constantemente. Hay poca adopción de fuentes alternativas de combustible como GNL, hidrógeno o infraestructura de carga eléctrica en muchas regiones, especialmente en las economías en desarrollo. Las capacidades operacionales ininterrumpidas del equipo propulsado por diesel lo convierten en la solución más práctica para las operaciones portuarias mundiales, ya que no es regionalmente abundante, por lo que es altamente confiable.

Sobre la base de la operación, el mercado de equipos portuarios se clasifica en manual, semiautomatizado y totalmente automatizado. El segmento manual mantuvo una cuota de mercado del 48% en 2024.

• La inversión necesaria para el equipo port manual como montacargas, grúas móviles y apiladores de alcance operados manualmente es inferior a la necesaria para alternativas semiautomatizadas y totalmente automatizadas. Este equipo también es más fácil de mantener. Muchos puertos pequeños y medianos, en particular en las economías en desarrollo, prefieren el equipo manual debido a su asequibilidad. Las soluciones automatizadas requieren una mayor inversión de capital para el software y las integraciones laborales calificadas que hacen que el equipo manual sea una opción más barata.
• Los equipos manuales, a diferencia de los automatizados, pueden manejar muchos tipos diferentes de carga como rotuladores, cargas generales y envíos de proyectos. El equipo manual es versátil y capaz de mover cargas irregulares, mercancías irregulares y carga especializada. Por lo tanto, se necesitan grúas manuales, montacargas y camiones de paleta en puertos que manejan y procesan diversas operaciones de flete.
• En octubre de 2024, Konecranes anunció planes para adquirir los servicios portuarios Peinemann con sede en Rotterdam BV y Peinemann Container Handling BV, con el objetivo de fortalecer sus ofertas manuales y capacidades de servicio en el puerto más grande de Europa.
• Aunque muchos puertos no tienen Internet preexistente de alta velocidad, sistemas de seguimiento automatizados y infraestructura de carga eléctrica, estos puertos eventualmente necesitarán actualizarlos para hacer posible la automatización. En lugar de gastar sistemas de manipulación de carga totalmente automatizados, las regiones en desarrollo preferirían gastar sus recursos en la expansión de la infraestructura comercial.

América del Norte domina el mercado mundial de equipos portuarios y Estados Unidos lidera el mercado en la región generando ingresos de USD 3,5 mil millones en 2024.

• Entre los puertos más avanzados y activos del mundo están los puertos Los Ángeles, Long Beach y Nueva York y Nueva Jersey que están en los Estados Unidos. Estos puertos, gastando millones de dólares anuales en equipos portuarios como grúas de costa a barco, y tractores, manejan millones de TEUs (Unidades Equivalentes de 20 pies) cada año. Tratar con un volumen tan elevado de comercio a través de puertos estadounidenses resulta en una necesidad extrema para la modernización continua y la actualización de equipos de manipulación portuaria.
• Estados Unidos se dirige hacia la vanguardia de las tecnologías inteligentes portuarias, la automatización y la digitalización portuaria. Puertos y terminales están invirtiendo en sistemas logísticos basados en IoT, AGVs e incluso grúas controladas a distancia para mejorar la eficiencia. El mercado de equipos portuarios de EE.UU. está recibiendo un impulso aún mayor por la Ley de Inversiones y Empleos de Infraestructura (2021), que reservó miles de millones para modernizar la infraestructura portuaria.
• Hyster-Yale Materials Handling, Terex Corporation y la división Kalmar de Cargotec son sólo un puñado de los principales fabricantes y proveedores de equipos portuarios que están en los Estados Unidos. Las empresas fabrican y comercializan montacargas, llegan a apiladores, grúas y otros equipos de puertos pesados a nivel nacional e internacional. El robusto ecosistema de fabricación garantiza la disponibilidad constante de equipos de alta calidad, lo que hace que Estados Unidos sea una superpotencia en la industria del equipo portuario.
• En septiembre de 2024, los puertos estadounidenses obtuvieron una exención arancelaria crítica sobre las grúas hechas por China, lo que dio como resultado un ahorro de más de USD 130 millones en costos inesperados. La exención fue un importante alivio para las autoridades portuarias y los operadores de terminales, que anteriormente se enfrentaban a elevados aranceles sobre el equipo esencial de carga.

Se espera que el mercado de equipos portuarios en Alemania experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• Alemania es la sede de algunos de los principales fabricantes de equipos portuarios del mundo, como los especialistas en grúas Liebherr Group y Terex Corporation, y Gottwald Port Technology que se centra en sistemas de manipulación de contenedores y manipulación de materiales a granel. Los puertos de todo el mundo obtienen sus grúas y maquinaria de manipulación de contenedores de estas empresas. Los puertos de Alemania son bien conocidos por tener grúas y grúas de puerto móvil de la nave de arte a tierra, lo que aumenta aún más la reputación de Alemania como líder en la industria del equipo de popa.
• Como pionero de la automatización portuaria y la digitalización, Alemania está invirtiendo abruptamente en la grúa inteligente de apilación (ASC) y operaciones terminales inteligentes, así como la logística impulsada por AI. Hamburgo ha ganado una reputación por ser el puerto más grande y más avanzado de Alemania debido a sus sistemas inteligentes de automatización y manejo de carga AI y sirve como referente global. La combinación de 5G, IoT y tecnología digital doble aplicada a los procesos portuarios sólo aumenta la superioridad alemana en soluciones inteligentes portuarias.
• El gobierno alemán promueve activamente el equipo de puerto eléctrico e híbrido bajo políticas de puertos verdes para ayudar a reducir las emisiones. La introducción de sistemas de energía de la costa, máquinas de manipulación de carga impulsadas por hidrógeno y grúas de baja emisión cambiarán los niveles de emisión en los puertos alemanes. El gasto subvencionado en logística inteligente junto con el uso de energías renovables significa que Alemania seguirá siendo líder en soluciones sostenibles de equipos portuarios.
• En abril de 2024, Konecranes amplió sus servicios portuarios adquiriendo grúa y proveedor de servicios alemanes Kocks Kranbau GmbH. Este movimiento estratégico refuerza la presencia de Konecranes en el mercado europeo y proporciona acceso a nuevos clientes globales, reflejando el importante papel de Alemania en la industria del equipo portuario.

Se espera que el mercado de equipos portuarios en China experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• Los mayores fabricantes de equipos portuarios son empresas como Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC), SANY Heavy Industry, y XCMG tienen un borde competitivo sobre otras regiones con sus grúas automatizadas de barco a tierra, así como portaequipajes, sistemas de manipulación de materiales a granel y grúas de apilado automatizadas.
• China tiene los puertos más ocupados para incluir Shanghai, Ningbo-Zhoushan, Shenzhen y Guanzhou. A su vez, la carga más alta que permite a miles de millones de toneladas que se están ocupando de la inversión auxiliar del equipo de puerto se realiza cada año en la compra de grúas de alta eficiencia para que las terminales de aguas profundas y puertos inteligentes puedan realizar de forma óptima con la alta demanda que se está notando.
• En octubre de 2024, Ericsson, China Mobile y Zhangjiagang Port Group anunciaron el exitoso despliegue de una red inteligente con 5G en el puerto de Zhangjiagang en China Oriental. Esta iniciativa ha dado lugar a mejoras significativas en la eficiencia operacional, el ahorro energético y la reducción de costos, lo que demuestra el liderazgo de China en la integración de las tecnologías avanzadas en las operaciones portuarias.
• La inversión en logística impulsada por AI, junto con terminales habilitados para 5G, permite a China automatizar el equipo portuario que lo hace no tripulado, que es el paso principal hacia la automatización que todos se esfuerzan hacia. El puerto de Qingdao junto con el puerto de Yangshan Deep-Water, cuenta con las grúas propulsadas por AI más avanzadas junto con camiones eléctricos sin conductor y seguimiento de carga de blockchain. Estas opciones agresivas definen la nueva era del puerto inteligente Taiwán planea avanzar hacia la cementación de otra razón en cuanto a por qué China es el líder del mercado.

Equipo de puerto Market Share

Las 5 principales empresas que lideran la industria portuaria en 2024 son Liebherr Group, Sany Heavy Industry Co., Ltd., Hyster-Yale Materials Handling, Inc., Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC) y Terex Corporation. Juntos, mantienen alrededor del 41% de cuota de mercado en el mercado de equipos portuarios.

• Liebherr está a la vanguardia de la tecnología de grúas portuarias con grúas totalmente eléctricas, sistemas automatizados de apilado y sistemas de control impulsados por IA. Sus grúas LHM (Liebherr Mobile Harbor) y LPS (Portal Slewing) están entre las más empleadas en puertos contemporáneos. Liebherr es un líder del mercado debido a su incesante enfoque en tecnologías de automatización, gemelo digital y ahorro de combustible.
• Liebherr también ha pionero en la transición verde con las grúas de puerto eléctrico e híbrido que introdujo. Las RTG totalmente eléctricas de la compañía (canas de gantry montadas por hidrocarburos) y la maquinaria terminal a hidrógeno forman parte de sus sistemas de manipulación de carga de cero emisiones. A medida que los puertos avanzan globalmente hacia prácticas más sostenibles, las soluciones sostenibles de Liebherr han asegurado la posición de la empresa como líderes de la industria.
• Sany Heavy Industry es el más grande de China en maquinaria de construcción masiva y es también uno de los más grandes de la competencia mundial de maquinaria portuaria. La empresa ofrece una gran variedad de maquinaria portuaria como apiladores de alcance, manipuladores de contenedores vacíos, grúas de caucho o RTG, y nave a grúas de costa. Sany se está expandiendo en Asia, África y América Latina y ahora compite con empresas occidentales como Liebherr y Kalmar.
• En febrero de 2025, Liebherr anunció una colaboración con Bharat Forge Ltd. para establecer una instalación de fabricación de vanguardia en la India. Esta iniciativa se centra en la fabricación aeroespacial avanzada, incluyendo la producción de componentes de engranajes de aterrizaje, demostrando el compromiso de Liebherr de diversificar su experiencia de ingeniería.

Equipo de puerto Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria del equipo portuario incluyen:

• Anhui Heli
• Manejo de materiales Hyster-Yale
• Kalmar
• Konecranes
• Liebherr Group
• Sany Heavy Industry
• Shanghai Zhenhua Heavy Industries (ZPMC)
• Terex
• Las adquisiciones y las empresas conjuntas en el sector del equipo portuario permiten a los líderes de mercado crecer e invertir en inteligencia artificial para la eficiencia operacional. Los líderes de la industria están empleando tecnologías avanzadas de inteligencia artificial que analizan exhaustivamente los datos y optimizan el manejo de cargas o el rendimiento de mantenimiento. La integración de grúas propulsadas por AI, tractores terminales automatizados y sistemas de control logístico permiten a las empresas aumentar la productividad portuaria, minimizar los períodos ociosos y asignar eficientemente recursos a actividades comerciales internacionales.
• Los puertos están siendo mejorados por AI y automatización, permitiendo a las empresas implementar sistemas autónomos que toman decisiones activamente. Los terminales inteligentes que utilizan grúas automatizadas, analítica predictiva y aprendizaje automático mejoran el seguimiento del envío, la programación del buque y la vigilancia de la seguridad en el puerto. Trabajar en asociación con especialistas de AI mejora las posiciones de mercado mediante infraestructura, procesos automatizados y gestión de cadenas de suministro para obtener una ventaja en la competencia entre los operadores portuarios en el entorno logístico moderno.
• Para preservar su cuota de mercado de equipos portuarios, las empresas líderes están aumentando su gasto financiero R plagaD en seguridad portuaria impulsada por AI, analítica predictiva y sistemas de automatización inteligente. Las innovaciones en el monitoreo en tiempo real de las instalaciones portuarias provocadas por la programación automatizada de mantenimiento y la gestión de flotas impulsadas por AI son cambios paradigmáticos en la logística de los puertos. La transformación de la digitalización en la industria acelera procesos tales como trazabilidad de contenedores y simplifica el comercio marítimo, garantizando al mismo tiempo el funcionamiento rápido, seguro y económico de puertos con la ayuda de AI.
• Los principales actores de la industria están trabajando para construir sistemas de IA que se ajusten a todo lo posible para el manejo inteligente de cargas, la gestión predictiva de buques y la gestión logística en tiempo real. La implementación de características inteligentes en grúas, transportadores autónomos de contenedores y sistemas de control automatizados en puertos están ayudando en el cumplimiento de normas al mismo tiempo que aumenta la productividad portuaria. Las empresas que abrazan la IA en el futuro de la tecnología inteligente portuaria liderarán el rápido cambio de mercado mundial para el equipo portuario.

Port Equipment Industry News

• En diciembre de 2024, Konecranes completó la adquisición de Peinemann Port Services BV y Peinemann Container Handling BV. Este movimiento estratégico pretende fortalecer la presencia de Konecranes en el puerto más grande de Europa y mejorar sus ofertas de servicio en el sector de soluciones portuarias.
• En septiembre de 2024, el gigante de transporte marítimo francés CMA CGM acordó adquirir un 48% de participación en el operador terminal portuario Santos Brasil por aproximadamente 1.200 millones de dólares. Después de esta adquisición, CMA CGM planea lanzar una oferta completa de adquisición, con el objetivo de ampliar su control sobre la infraestructura de transporte marítimo mundial.
• En agosto de 2024, los puertos Adani de la India y la Zona Económica Especial anunciaron planes para adquirir un 80% de participación en el operador de buques de apoyo offshore Astro Offshore por $185 millones. Esta adquisición forma parte de la estrategia de Adani Ports para diversificar sus servicios más allá de las operaciones portuarias básicas y mejorar sus capacidades de flota.
• En diciembre de 2024, Forth Ports reveló una inversión de 50 millones de libras en mejoras de infraestructura en el Puerto de Leith después de asegurar su mayor contrato de viento offshore. Esta inversión tiene como objetivo apoyar la entrega del parque eólico Inch Cape offshore de 1,1-gigawatt y se espera crear cincuenta puestos de trabajo.

El informe de investigación del mercado del equipo portuario incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($Bn) y envío (unidades) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por equipo

• Equipo de manipulación de carga
  • grúas de nave a tierra (STS)
  • grúas de gantry caducado (RTG)
  • Portaobjetos
  • Otros
• Equipo de manipulación de materiales a granel
  • Cargadores de naves
  • Hoppers ' grabs
  • Sistemas transportadores
  • Reclamaciones de rueda de Bucket
• Equipo de infraestructura portuaria
  • Sistemas de transporte
  • Equipo de dragado
  • grúas flotantes
  • Winches " capstans "

Mercado, por operación

• Manual
• Semi-Automated
• Totalmente automatizado

Mercado, por propulsión

• Diesel
• Electricidad
• híbrido

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Nordics
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
  • Asia sudoriental
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • UAE
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudita