Tamaño del mercado de imanes permanentes: por producto (neodimio, aluminio-níquel-cobalto, ferrita, samario-cobalto), por aplicación (automotriz, generación de energía, electrónica, otros) y pronóstico, 2024-2032
ID del informe: GMI1113 | Fecha de publicación: March 2025 | Formato del informe: PDF
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Año base: 2024
Empresas cubiertas: 14
Tablas y figuras: 145
Países cubiertos: 22
Páginas: 220
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Tamaño del mercado magnético permanente
El mercado mundial de imanes permanentes fue valorado en USD 46 mil millones en 2024 y se espera que crezca USD 116.2 mil millones con una creciente CAGR de 9.4%.
Uno de los principales motores de crecimiento para la industria imán permanente es el aumento de la demanda del vehículo eléctrico. Se utilizan en motores eléctricos que alimentan las ruedas, así como en sistemas auxiliares como la dirección de alimentación y el aire acondicionado. A diferencia de otros componentes del vehículo eléctrico, el imán permanente tiene la ventaja agregada de que no se requiere energía para retener su magnetismo. En el mercado, la forma más común que se utiliza es el imán de hierro de neodimio también llamado imán NdFeB. La demanda de VE también estimula el apoyo del gobierno. Esto también impulsa la rápida mejora de los imanes permanentes necesarios para mayores capacidades y eficiencia para motores y baterías de vehículos eléctricos.
Por ejemplo, el crecimiento del mercado EV está aumentando día a día, en 2023 casi uno de cada cinco coches vendidos era eléctrico. Además, las ventas de automóviles eléctricos alcanzaron alrededor de USD 14 millones en 2023 y los principales países en este fueron EE.UU., China y Europa. Este crecimiento en las ventas de automóviles eléctricos también influye en el crecimiento del mercado permanente. Cuanto más ventas de automóviles eléctricos aumenta la demanda del mercado permanente.
El otro factor de crecimiento es el aumento constante de la demanda de producción de energía renovable, especialmente energía eólica. Las turbinas eólicas offshore utilizan imanes de hierro de neodimio de alto grado (NdFeB) para aumentar la eficiencia, minimizar los gastos de mantenimiento y aumentar la potencia de salida. El avance de las tecnologías eólicas offshore requiere imanes permanentes más fiables y duraderos. A medida que la demanda mundial de aumentos de energía y neutralidad en carbono recibe más atención, se proyecta que el uso de imanes permanentes en los sistemas de energía renovable crecerá considerablemente en los próximos años.
Tendencias del mercado del imán permanente
El creciente interés por los vehículos eléctricos, el sistema de energía renovable y la automatización en diversas industrias dio lugar a la rápida expansión de la industria imán permanente en todo el mundo. Uno de los movimientos más destacados es el creciente uso de imanes de hierro de neodimio que son ampliamente utilizados para su relación costo-rendimiento alto en los mercados de energía automotriz y eólica. Los engranajes para dispositivos de consumo compactos también impulsan la necesidad de pequeños imanes de gran eficiencia.
En la fabricación, las empresas están listas para pagar procesos avanzados de sinterización y unión para mejorar el rendimiento del imán. Algunos acontecimientos recientes incluyen imanes resistentes a alta temperatura y la creación de imanes aeroespaciales y de grado de automóvil que no requieren elementos de tierra raros, utilizando materiales como nitruro de hierro y manganeso en su lugar. Además, otra tendencia de mercado es las iniciativas de utilizar el elemento de tierra rara reciclado del producto final de la vida. Junto con esto se están produciendo varios nuevos avances en la tecnología.
Por ejemplo, en octubre de 2024, Goudsmit Magnetics lanzó una nueva serie de imanes de elevación permanentes capaces de levantar y transportar cargas entre 100 y 3.000 kg. Los imanes elevadores funcionaban sin un suministro de energía externo y eran de construcción compacta y ligera que facilitaba el encendido y apagado manualmente. En la construcción, fabricación de metales, así como construcción naval, estos dispositivos fueron utilizados significativamente para levantar piezas de acero pesado. Con los imanes, la seguridad y la eficiencia se incrementaron al mismo tiempo que mejoraron la longevidad con un mecanismo patentado para reducir las brechas de aire internas para un mayor rendimiento al minimizar el mantenimiento.
Análisis permanente del mercado magnético
La industria imán permanente por producto se segmenta en hierro forjado, neodimio, cobalto samarium, cobalto de niquel de aluminio. El tipo neodymium-iron-boron representaba el 54.55% de participación en 2024 debido a la aplicación diversa en diversos campos.
Su presencia en el mercado se mantiene debido a la investigación y la tecnología elaboradas que han ampliado el alcance del uso más allá de los métodos convencionales. En los productos electrónicos impulsados por el motor, el neodymium-iron-boron se utilizan ampliamente como componentes en motores eléctricos, generadores y altavoces. Los motores y otros dispositivos que tienen elementos de conducción y detección son mejor servidos por estos neodimio-hierro-borón debido a su alto producto de energía magnética, propiedades magnéticas estables, e inducción magnética de alta saturación. Debido a la proliferación mundial del equipo electrónico, especialmente en la electrónica de consumo y la automatización industrial, sigue siendo una prioridad utilizar el neodimio-hierro-borón ya que son los más económicos y fiables.
Los imanes de hierro-hierro tienen otros usos igualmente importantes en la medicina y la protección ambiental. Por ejemplo, estos imanes se utilizan en imágenes de resonancia magnética (RM) para capturar imágenes que implican campos magnéticos potentes y estables. Su aplicación se extiende aún más a las terapias magnéticas médicas, e incluso en la navegación. Ambientalmente, neodimio-hierro-borón se utilizan en el tratamiento de aguas residuales por separación magnética para capturar iones metálicos útiles en la contaminación del agua controladora. Su renovabilidad junto con el bajo contenido de metales pesados hace que los imanes de hierro neodimio sean ecológicos. Para las industrias que necesitan materiales baratos y ecológicos, los imanes ferrosos ganan la competencia debido a nuevas tecnologías y ventas más altas.
La Comisión Electrotécnica Internacional (IEC) afirma que mejorar la eficiencia energética de los motores eléctricos puede reducir el gasto energético general en un 20% a un 30%. Esto acelera directamente el desarrollo del mercado permanente del imán, y especialmente el de los imanes ferrosos. A medida que una variedad de industrias se centran más en los productos que ahorran energía, los imanes ferrosos se utilizan cada vez más en motores eléctricos de alta eficiencia. Estos motores se utilizan en automatización industrial, equipos HVAC e incluso en electrodomésticos. Los fabricantes eligen imanes ferrosos porque son económicos, duraderos y tienen propiedades magnéticas estables, lo que aumenta el rendimiento del motor a un precio razonable.
Sobre la base de la aplicación, el mercado imán permanente se segmenta en automoción, electrónica, generación de energía, otros. El segmento automotriz mantiene la cuota de mercado del 49,94% del mercado en 2024 y se espera que crezca a una velocidad más rápida de 9,5% CAGR para alcanzar una base de consumo más amplia.
A medida que aumenta la adopción global de vehículos eléctricos (EVs), las nuevas tecnologías asociadas con la electricidad y la energía de batería en los automóviles están a la vanguardia de la creación de un mercado masivo para la demanda permanente de imanes, en el que se especializan los imanes de hierro neodimio NdFeB. Estos imanes de neodimio sirven como componentes primarios en los trenes eléctricos, motores, sensores y elementos críticos adicionales dentro del automóvil.
La transición de vehículos de motor de combustión interna a vehículos eléctricos híbridos e híbridos (VHE) ha creado la demanda de imanes de alto rendimiento que aumenta la densidad de energía mientras disminuye el consumo de energía.
El rendimiento de los vehículos se mejora aún más mediante la aplicación de imanes permanentes en sistemas de frenado, bombas de combustible y dirección eléctrica.
Con el crecimiento de la electrificación automotriz viene el aumento de la necesidad de imanes permanentes de alta calidad que fortalece y expande la posición líder de las industrias automotrices en el mercado.
En los otros sectores como la electrónica dependen en gran medida de los imanes permanentes. La unidad constante de la gente para comprar teléfonos inteligentes, wearables e incluso máquinas de computación de alta tecnología ha llevado a la evolución de hacer pequeños imanes de alta potencia. Por ejemplo, los imanes NdFeB se utilizan en altavoces, discos duros e instrumentos de precisión debido a su excepcional fuerza magnética.
Para los sistemas de energía eólica y de transmisión directa, la ausencia de cajas de engranajes de generación de energía se logra mediante el uso de imanes permanentes de transmisión directa. se calcula que la energía eólica crecerá del 50% en 2030, lo que dará lugar a un aumento de la demanda de magnetita para el cobalto samarium y las fases NdFeB. El espacio de desarrollo tecnológico moderno, los sistemas de almacenamiento energético y los sistemas de levitación magnética dependen también de ellos. La creciente participación de estados y empresas en la energía verde hace posible considerar la extensión del alcance del uso de imanes permanentes como bastante importante para el sector.
Asia Pacífico mantiene la posición dominante en el mercado imán permanente capturando la cuota de mercado de 39,13% en 2023.
Esta dominación se debe al mayor jugador como China. Japón es el tercer productor más grande, mientras que China alcanza más del 85-90% de la producción mundial de tierras raras y por lo tanto es fundamental en las cadenas de suministro de hierro de neodimio y imanes de cobalto de samarium para imanes. El liderazgo de la región en los imanes de hierro de neodimio (NdFeB) y cobalto de samarium (SmCo) garantizaba la eficiencia de los costos. Además, las altas tasas de crecimiento de la industria en la India, el Japón y Corea del Sur también alimentan el mercado.
Además, los programas gubernamentales que promueven vehículos eléctricos (EV), energía eólica y fabricación sofisticada aumentan la innovación y el consumo local al mismo tiempo. La producción de casi el 60% de los EV del mundo junto con la posición del país en las principales instalaciones de energía eólica crea una mayor necesidad de imanes permanentes. Si bien Asia-Pacífico está intensificando su control sobre las materias primas y las tecnologías, su dominio en el ámbito mundial de los imanes permanentes está prácticamente garantizado. La región de América del Norte y Europa está ampliando sus mercados imán permanentes alimentados por el aumento de las inversiones en VE, energía eólica y automatización industrial. Simultáneamente, América Latina y la región del MEA se están centrando más debido a las crecientes perspectivas en el gasto de energía renovable e infraestructura. La región de Asia y el Pacífico sigue dominando el mundo, pero la situación está cambiando en todas partes, ya que todas las regiones principales pusieron en marcha sus esfuerzos para lograr el crecimiento vigoroso del mercado.
Mercado del Magneto Permanente Compartir
Las 5 principales empresas de la industria imán permanente incluyen Hitachi Metals, Ltd., Jiangmen Magsource New Material Co., Ltd., VACUUMSCHMELZE (VAC) y Arnold Magnetic Technologies tienen capacidades de fabricación avanzadas que les permiten mantener una fuerte cuota de mercado en el mercado, así como en las industrias electrónicas, automotriz y energía renovable. A través de su avance continuo en la tecnología, estos son algunos de los jugadores de mercado que tienen una buena cuota de mercado en este mercado.
En abril de 2023 Arnold Magnetic Tecnologías se unieron a manos con materiales cíclicos, un frontrunner en cadenas de suministro sostenibles para elementos de tierra únicos. El objetivo es formar una cadena de suministro de bucle cerrado para materiales de tierra raros, extracción de samarium, neodimio, disprosio y cobalto directamente de la producción de Arnold.
En octubre de 2022, Hitachi Metals se asoció con fabricantes para crear vehículos eléctricos que dependían menos de metales terrestres raros que provenían principalmente de China. La firma se centró en producir imanes basados en ferritas, que cuestan alrededor del 80% menos que imanes de neodimio. Estos imanes de ferrita de óxido de hierro eran mucho más baratos que los imanes super de NEOMAX porque la mayoría del material estaba fácilmente disponible.
Arnold Magnetic Technologies, subsidiaria de Compass Diversified, abrió una nueva instalación en Amata City, Chonburi, Tailandia en octubre de 2024. Esta instalación marca el primer paso de la empresa en la principal zona industrial de Amata y está situada en un terreno de 26,250 pies cuadrados.
Empresas del mercado del imán permanente
Algunos de los eminentes participantes del mercado que operan en la industria imán permanente incluyen:
Permanent Magnet Industry News
El informe de investigación permanente del mercado magnético incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos en USD Billion de 2021 – 2034 para los siguientes segmentos:
Mercado, por producto
Mercado, por aplicación
La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países: