Tamaño del mercado de PayTV

El tamaño de PayTV Market fue valorado en 192.8 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que registrará un CAGR de 2% entre 2024 y 2032, debido a la rápida adopción de servicios Over-the-Top (OTT) y la integración de tecnologías avanzadas.

Los servicios de OTT, ejemplificados por plataformas como Netflix y Disney+, han revolucionado la forma en que los consumidores acceden " consumen contenido, priorizando la visualización a pedido y experiencias personalizadas sobre la televisión lineal tradicional. Este cambio ha obligado a los proveedores de PayTV a evolucionar sus ofertas incorporando contenido OTT en sus paquetes o lanzando sus propias plataformas de streaming para atender a las preferencias de los espectadores cambiantes.

Por ejemplo, en junio de 2023, YouTube amplió su plataforma de streaming de TV, Primetime Channels, añadiendo los canales de TV Pay de ProSiebenSat.1 Media a sus ofertas en Alemania. Esto incluyó ProSieben Fun, Sat.1 Emotions y Kabel Eins Classics, proporcionando a los espectadores servicios lineales de 24 horas y contenidos bajo demanda. Esta asociación se centró en mejorar el acceso al contenido premium de PayTV a través de las plataformas de amplio alcance de YouTube.

Simultáneamente, los avances tecnológicos, como resolución 4K/UHD, High Dynamic Range (HDR), y formatos de audio inmersivos, han elevado la experiencia de visualización ofrecida por los servicios de PayTV. Los consumidores buscan cada vez más contenido de alta calidad con una imagen superior y calidad de sonido, lo que hace que los operadores de PayTV inviertan en mejorar su infraestructura y sistemas de entrega de contenidos. Además, las innovaciones en interfaces de usuario (UI), algoritmos de recomendación y tecnologías de personalización de contenidos están mejorando el compromiso y la satisfacción de los usuarios, fomentando la lealtad de los clientes en un mercado competitivo centrado en ofrecer la mejor experiencia de visualización posible.

El crecimiento de PayTV enfrenta desafíos importantes, en medio de la creciente popularidad de los servicios de streaming. Por ejemplo, en el segundo trimestre de 2023, el segmento PayTV de Comcast se enfrentaba a desafíos ya que la empresa perdió 543.000 suscriptores de vídeo residenciales, un aumento significativo de la pérdida de 521.000 suscriptores en el mismo trimestre del año anterior. Esto trajo la base total de suscriptores de vídeo de Comcast a 14,98 millones para el final del período. A pesar de los esfuerzos por enfocarse en la rentabilidad evitando ofertas promocionales empinadas y apuntando a clientes de banda ancha con nuevos servicios como Now TV, las relaciones globales de clientes de Comcast disminuyeron en 228.000, lo que dio lugar a un total de 52.3 millones de relaciones con los clientes. El reto para estos proveedores radica en la adaptación de sus modelos de negocio para integrar los servicios de OTT de manera eficaz, manteniendo la rentabilidad y la retención de suscriptores.

PayTV Market Tendencias

La industria de PayTV está presenciando varias tendencias clave en medio de comportamientos de consumo evolutivos y avances tecnológicos. En primer lugar, la competencia en el mercado se está intensificando con los nuevos titulares que se centran en la diferenciación de contenidos y asociaciones exclusivas para atraer y retener a los suscriptores. Content remains a critical differentiator, with original programming, live sports, and local content playing pivotal roles in subscriber acquisition & retention strategies.

Por ejemplo, en septiembre de 2023, The Walt Disney Company y Charter Communications, Inc. anunció un acuerdo de distribución multianual completo. Este acuerdo transformador restableció la mayoría de las redes y estaciones de Disney para los clientes de vídeo de Spectrum, con el fin de satisfacer las preferencias tanto de los televidentes lineales tradicionales como de aquellos que optan por el servicio de streaming.

Además, hay un cambio notable hacia el corte de cables y el accionamiento de cables, ya que los consumidores optan cada vez más por transmitir servicios sobre televisión por cable tradicional y por satélite. Esta tendencia está impulsada por la creciente popularidad de las plataformas OTT, incluyendo Netflix, Disney+ y Amazon Prime Video, que ofrecen contenido bajo demanda y experiencias de visualización personalizadas.

PayTV Market Analysis

Basado en la tecnología, el mercado se divide en TV por cable, TV vía satélite y TV de Protocolo de Internet. El segmento de televisión por cable tuvo una cuota de mercado de más del 44% en 2023. Este segmento ha mantenido históricamente la cuota máxima del mercado debido a su infraestructura establecida y su disponibilidad generalizada, especialmente en las zonas urbanas y suburbanas donde se han desplegado extensamente redes de cables. Los proveedores de TV por cable han aprovechado esta infraestructura para ofrecer una amplia gama de canales y servicios directamente a los hogares a través de cables coaxiales, garantizando una transmisión fiable y de alta calidad de señales digitales analógicas.

Por ejemplo, en enero de 2024, GTPL Hathway Limited, proveedor de servicios de televisión por cable y proveedor de servicios de banda ancha, informó que su división de banda ancha superaba un millón de suscriptores activos, lo que representa un crecimiento del 12% anual.

Basado en aplicaciones, el mercado PayTV se clasifica en comercial, residencial y otros. El segmento residencial mantuvo una cuota de mercado de más del 76% en 2023. Los consumidores residentes representan una gran mayoría de los suscriptores que se suscriben a los servicios de cable, satélite o IPTV para acceder a una amplia gama de canales y contenidos desde la comodidad de sus hogares, que atienden a diversos intereses " preferencias entre todos los miembros de la familia. Además, los avances en la tecnología han hecho más fácil para los proveedores de servicios ofrecer paquetes de paquetes que incluyen Internet de alta velocidad junto con servicios de televisión, lo que atrae a más clientes residenciales que buscan comodidad y eficacia en función de costos en un solo paquete.

América del Norte afirmó su liderazgo en el mercado, al mando de una parte sustancial superior al 35% en 2023. Dirige a la industria en lugar de su infraestructura avanzada de telecomunicaciones que apoya los servicios de cable, satélite y IPTV, garantizando la entrega perfecta de contenido de alta definición. Las principales empresas mediáticas con sede en Estados Unidos, como Comcast, Charter Communications y AT plagaT, impulsan el mercado con inversiones en programación original, derechos deportivos y contenidos exclusivos que mejoran la retención de clientes. La pronta adopción de los servicios de streaming de la región, como Netflix y Hulu, han remodelado los hábitos de visualización globales, lo que ha impulsado innovaciones entre los proveedores tradicionales de PayTV para integrar el streaming en sus ofertas.

La región de Asia Pacífico tiene algunas de las economías de mayor crecimiento mundial, impulsando la demanda de servicios de telecomunicaciones y medios de comunicación. El mercado de China está influenciado por empresas estatales, mientras que la India tiene un paisaje altamente competitivo con una mezcla de emisoras nacionales y regionales. Por otro lado, Japón tiene una fuerte infraestructura tecnológica y una alta penetración de servicios digitales.

En Europa, el mercado incluye diversos entornos regulatorios y preferencias de consumo en todos los países, influenciando la dinámica del mercado. Los países de Europa occidental, entre ellos el Reino Unido, Alemania y Francia, tienen mercados sólidos dominados por grandes empresas de telecomunicaciones de los medios de comunicación. Europa del Este presenta una mezcla de mercados en desarrollo y maduros, con diferentes niveles de penetración.

PayTV Market Share

Comcast Corporation (Xfinity), Charter Communications y DISH Network Corporation tienen una cuota de mercado significativa del 29% en la industria de PayTV. Sus extensas ofertas de servicios abarcan Internet de banda ancha, servicios de teléfono de casa y servicios móviles en algunos casos, lo que les permite atraer y retener a los clientes mediante paquetes agrupados. Geográficamente, la fuerte presencia regional de Comcast y Charter en Estados Unidos desempeña un papel fundamental en su liderazgo en el mercado.

Además, estas empresas priorizan las inversiones continuas en infraestructura tecnológica, como la expansión de redes de fibra óptica y la mejora de las velocidades de banda ancha, además de ofrecer características avanzadas como cloud DVR y opciones de streaming. Su énfasis estratégico en la garantía de derechos exclusivos de contenido diferencia aún más sus ofertas, apelando a una base de consumidores diversa que busca opciones de entretenimiento variadas y de alta calidad.

PayTV Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria de PayTV son:

• Comcast Corporation (Xfinity)
• Comunicaciones
• DISH Network Corporation
• Rogers Communications
• Altice USA
• Verizon Communications Inc.
• MultiChoice Group

PayTV Industry News

• En junio de 2024, Accedo y Qualcomm Technologies se asociaron para desarrollar una oferta XR para operadores de PayTV, aprovechando los espacios Snapdragon de Qualcomm XR Developer Platform. Accedo construirá una pila de software para centros XR, integrando su solución Xtend para permitir aplicaciones de streaming inmersivas para deportes, medios y entretenimiento.
• En junio de 2024, Telemach Eslovenia, una subsidiaria del Grupo Unido de Telecomunicaciones Europea y de PayTV, anunció adquirir una participación significativa en la firma rival T-2. Esta adquisición está preparada para fundamentar la huella de Telemach Eslovenia en el sector Pay TV, al tiempo que mejora su red.

El informe de investigación sobre el mercado de la televisión incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($Bn) de 2021 a 2032, para los siguientes segmentos:

Market, By Technology

• TV por cable
• TV vía satélite
• Internet Protocol TV (IPTV)

Mercado, por tipo de suscripción

• Puestos pagados
• Prepago

Mercado, por aplicación

• Comercial
• Residencial
• Otros