Tamaño del mercado de seguros paramétricos

El tamaño del Mercado de Seguros Paramétricos fue valorado en USD 14.8 mil millones en 2023 y se calcula que registra un CAGR de más del 11,5% entre 2024 y 2032. El crecimiento del mercado está impulsado por la creciente adopción de las últimas tecnologías, como Internet de las Cosas (IoT), Inteligencia Artificial (AI), y algoritmos de aprendizaje automático (ML), para mejorar los requisitos y servicios de los clientes. Los dispositivos IoT, como sensores y dispositivos conectados, proporcionan datos en tiempo real sobre el rendimiento de activos (como el funcionamiento de maquinaria) y otras métricas pertinentes, así como variables ambientales como temperatura y humedad.

Al desarrollar e implementar diversos algoritmos de IA & ML, las compañías de seguros pueden crear desencadenantes paramétricos más exactos para evaluar estos datos y evaluar los riesgos " posibles pérdidas más precisamente. Además, los algoritmos de ML pueden examinar datos pasados y encontrar relaciones entre variables (como la velocidad del viento o la actividad sísmica) y las pérdidas reales. Esto minimiza el riesgo de base y aumenta la fiabilidad de los productos de seguro paramétrico ayudando a construir disparadores paramétricos que se asemejan estrechamente a la ocurrencia asegurada.

En el contexto de cualquier catástrofe relacionada con el clima, incluidos huracanes, inundaciones y sequías, o desastres naturales, como terremotos y tsunamis, el seguro paramétrico proporciona una protección financiera rápida y previsible. Los gobiernos de las empresas están buscando cada vez más soluciones de seguros que ofrezcan liquidez instantánea para apoyar iniciativas de recuperación rápida y resiliencia a medida que el cambio climático se deteriora aún más. El seguro paramétrico es incorporado por gobiernos y organizaciones internacionales más a menudo en su estrategia para adaptarse al cambio climático.

Estas políticas ayudan a los esfuerzos de adaptación a largo plazo, que ofrecen protección financiera además de fomentar las inversiones en métodos de desarrollo sostenible " infraestructura resistente al clima. Por ejemplo, en febrero de 2024, Munich Re lanzó un nuevo equipo global de soluciones paramétricas centrado en la transferencia de riesgos de catástrofe natural. La nueva unidad mantuvo una fuerte colaboración con los sectores de clientes de Munich Re. Construyó un distinguido equipo de especialistas en innovación de productos, modelos de riesgo de catástrofes, subescritura y estructuración.

El mercado de seguros paramétricos se enfrenta a una importante cuestión de la falta de conciencia y comprensión del seguro paramétrico. Para fomentar la confianza y fomentar la adopción, aseguradores, corredores y reaseguradores deben invertir en educar a sus clientes interesados sobre las ventajas, restricciones y aspectos prácticos del seguro paramétrico. Esto es especialmente difícil ya que los principios subyacentes del seguro paramétrico difieren significativamente de los del seguro estándar basado en la indemnización.

Para las empresas y los individuos que conocen los modelos de seguros tradicionales, puede ser difícil entender los desencadenantes paramétricos, y cálculos de pago basados en parámetros predefinidos, y la idea de riesgo de base. La escasa conciencia y comprensión del seguro paramétrico pueden obstaculizar su crecimiento, lo que requiere esfuerzos específicos de educación para salvar las lagunas de conocimientos y promover la adopción en el mercado.

Mercado de Seguros Paramétricos Tendencias

Los riesgos relacionados con el clima, incluidos los huracanes, los terremotos y las inundaciones, fueron el centro tradicional del seguro paramétrico. La expansión de soluciones paramétricas para cubrir una mayor variedad de riesgos, como las perturbaciones de la cadena de suministro, los riesgos cibernéticos, las pandemias e incluso los eventos de interrupción de negocios no peligrosos, es una tendencia en desarrollo en la industria.

Las soluciones paramétricas personalizadas basadas en la industria, la geografía y la personalización del perfil de riesgo son cada vez más frecuentes entre los aseguradores. Al abordar exposiciones de riesgo específicas, esta personalización hace que el seguro paramétrico sea más atractivo para una gama más amplia de grupos de consumidores. La combinación de seguros paramétricos con mecanismos alternativos de transferencia de riesgos, como estructuras de seguros cautivos o planes de indemnización clásica, demuestra las innovaciones entre aseguradoras en el diseño de productos. Estas soluciones híbridas ofrecen mayor flexibilidad para satisfacer una amplia gama de necesidades de los consumidores junto con una cobertura completa.

Análisis del mercado de seguros paramétricos

Basado en el uso final, el mercado se clasifica en individuo, empresa y gobierno. Se espera que el segmento corporativo tenga más del 45% en 2023. El seguro paramétrico promueve la resiliencia empresarial permitiendo una recuperación más rápida y operaciones continuas después de un evento desencadenante. Las empresas que operan en industrias susceptibles a interrupciones relacionadas con el clima y desastres naturales se benefician más de esto, ya que el tiempo de inactividad puede tener un gran impacto financiero.

Además, las empresas también buscan soluciones sólidas de seguros que puedan reaccionar rápida y eficientemente a ocurrencias no anticipadas en cualquier parte del mundo, ya que las cadenas globales de suministro se entrelazan y son más vulnerables a las perturbaciones de los desastres naturales y las crisis geopolíticas. Así, el alcance global " adaptabilidad del seguro paramétrico satisface las cambiantes demandas de las empresas multinacionales.

Sobre la base de la cobertura, el mercado de seguros paramétricos se divide en seguros de catástrofe natural, seguros especiales y otros. En 2023, el segmento de seguros de catástrofes naturales representó una cuota de mercado de más del 56%. La necesidad del seguro de catástrofes naturales está aumentando por varias razones, siendo el mayor el aumento mundial tanto en la frecuencia como en la intensidad de los desastres naturales. El aumento de la frecuencia " de las catástrofes naturales, incluidos los huracanes, inundaciones, incendios y tormentas, son el resultado del cambio climático. Para reducir las pérdidas financieras, existe una mayor necesidad de cobertura de seguros contra estos casos.

Además, los prestamistas y los organismos reguladores exigen ocasionalmente seguros de desastres naturales de empresas y propietarios de bienes en zonas de alto riesgo para conceder préstamos y permisos de construcción. Esta obligación jurídica alimenta la necesidad de cobertura.

América del Norte dominaba el mercado de seguros paramétricos con alrededor del 35% en 2023 de la cuota de ingresos en 2023. El crecimiento del mercado está impulsado por la creciente frecuencia de amenazas digitales y estrictos requisitos reglamentarios. América del Norte está propensa a varias catástrofes naturales, incluyendo huracanes, terremotos, incendios forestales, inundaciones y tormentas severas, lo que da lugar a daños significativos en la propiedad, interrupciones comerciales y pérdidas económicas. Con pagos rápidos, dependiendo de los desencadenantes predeterminados, incluyendo la velocidad del viento, la magnitud del terremoto o los niveles de precipitación, el seguro paramétrico ofrece un medio simplificado y eficaz de proporcionar protección financiera contra estos riesgos.

El seguro paramétrico desempeña un papel vital en las estrategias europeas de adaptación al cambio climático incentivando inversiones en infraestructura sostenible, reducción del riesgo de desastres y medidas de resiliencia climática. Los aseguradores y responsables de la formulación de políticas colaboran para promover el seguro paramétrico como instrumento para fomentar la capacidad de adaptación y abordar los riesgos climáticos emergentes.

La región de Asia y el Pacífico está experimentando importantes inversiones en proyectos de infraestructura, junto con la rápida expansión económica " urbanización. El seguro paramétrico promueve economías resilientes y crecimiento sostenible en los países en desarrollo salvaguardando estas inversiones de posibles pérdidas causadas por desastres naturales.

Mercado de Seguros Paramétricos

AXA y Munich Re dominar el mercado con una cuota de mercado combinada de más del 20% en 2023. AXA se ha centrado en la innovación y la creación de nuevas soluciones de seguro paramétrico que se adapten a los requisitos únicos de diversos mercados y sectores. Esto incluye nuevas amenazas como los riesgos cibernéticos, las perturbaciones de la cadena de suministro y las pandemias, además de la cobertura paramétrica relacionada con el clima convencional.

Munich Re proporciona aseguradores, organizaciones del sector público y clientes corporativos con soluciones de seguros paramétricos adaptadas a sus requisitos operativos de perfiles de riesgo específicos. Munich Re ofrece a sus clientes una cobertura clara y predecible contra los riesgos a través de sus políticas paramétricas, que son muy flexibles y adaptables.

Parametric Insurance Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria del seguro paramétrico son:

• AXA
• AIG (American International Group)
• Allianz
• Berkshire Hathaway
• Chubb
• Lloyd's of London
• Munich Re
• Nephila Capital
• Swiss Re
• Zurich Insurance Group

Parametric Insurance Industry News

• In June 2024, African Risk Capacity Ltd. (ARC) received a USD 27 million contribution from the Dutch government to help boost climate resilience in Africa and further promote parametric insurance across the continente. La financiación se canalizó a través del Programa de Financiación de Riesgos de Desastres del Banco Africano de Desarrollo (ADRiFi), Fondo Fiduciario de donantes múltiples, del cual los Países Bajos se han convertido en el sexto contribuyente.
• En junio de 2024, IBISA, una empresa global de insurtech climática, crió USD 3 millones en una ronda de financiación para ampliar sus ofertas de seguros paramétricos en Asia y África. Esta inversión pone de relieve la creciente demanda de soluciones de seguro paramétrico asequibles y accesibles para mitigar los efectos del cambio climático, en particular en las regiones donde las comunidades son las más vulnerables.

El informe de investigación paramétrica del mercado de seguros incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos (USD Million) de 2021 a 2032, para los siguientes segmentos:

Mercado, por cobertura

• Seguro de catástrofe natural
• Seguro especial
• Otros

Mercado, por canal de distribución

• Ventas directas
• Brokers/Agents
• Plataformas en línea
• Bancos
• Otros

Mercado, por aplicación

• Agricultura
• Energía y utilidades
• Inmobiliaria
• Construcción
• Salud
• Marine
• Viajes y turismo
• Otros

Mercado, por fin de uso

• Individual
• Corporate
• Gobierno

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Países Bajos
  • El resto de Europa
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • ANZ
  • Asia sudoriental
  • El resto de Asia Pacífico
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
  • El resto de América Latina
• MEA
  • UAE
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudita
  • Rest of MEA