Mercado de Seguros Paramétricos Tamaño & Share, Análisis de Crecimiento 2034

Tamaño del mercado de seguros paramétricos

El mercado mundial de seguros paramétricos fue valorado en USD 16.200 millones en 2024 y se prevé que crecerá en una CAGR de 12,6% entre 2025 y 2034. Las mejoras tecnológicas, los factores económicos y el cambio climático han transformado el paisaje de riesgo dentro de la industria de seguros. Identificar, analizar y contener estos temas son pasos críticos que los aseguradores necesitan tomar. Los enfoques complejos de gestión de riesgos son obligatorios para controlar las calamidades naturales rápidas y la inestabilidad económica mundial para evitar enormes desastres financieros. La inversión en la evaluación del riesgo ha incluido modelos avanzados, otros componentes de inteligencia artificial e incluso la extracción de datos.

Como ejemplo, según la información del Fondo Monetario Internacional que muestra el costo del cibercrimen se estima que alcanza los 8,2 billones de dólares para el FY 2022. Los instrumentos y servicios útiles que se establecen para evitar que los atacantes realicen sus intenciones maliciosas son muy buscados ya que las organizaciones necesitan localizar, evaluar y resolver riesgos.

El aumento de la competencia, las bajas tasas de interés y una cartera de productos envejecidos junto con la rentabilidad actualmente baja han sido las principales aflicciones para los aseguradores de la vida en los últimos años. Con AI, se pueden desarrollar nuevas oportunidades de ingresos con nuevas soluciones como el seguro paramétrico, los precios dinámicos, los servicios de valor añadido u otros productos diseñados para la etapa de vida especialmente dirigidos a mercados emergentes de clase media.

Como ejemplo, los puntos finales de IoT aumentaron globalmente en un 18% para alcanzar los 14.300 millones en diciembre de 2022. Una de las actividades frecuentes realizadas como parte de una transformación digital es la integración de diferentes sistemas, aplicaciones y plataformas en la nube, en locales o entornos híbridos.

Mercado de Seguros Paramétricos Tendencias

• El uso de la tecnología de blockchain en los contratos de seguros paramétricos y las reclamaciones de los libros de contabilidad descentralizados, aumentando la transparencia y la confianza dentro del sistema. Además, los contratos inteligentes automatizan pagos para reclamaciones donde los desencadenantes, por lo general desastres naturales, pagan eventos se procesan instantáneamente y en tiempo real. Los datos pueden ser verificables en tiempo real y minimizar las disputas de fraude también.
• Como ejemplo, el blockchain paramétrico de Brooklyn Otonomi consiguió un acuerdo con Greenlight Innovation Syndicate 3456, un subscriptor Lloyds, lo que le permitió completar sus requisitos de lanzamiento en marzo de 2023. El uso de Blockchain y oracles en seguros paramétricos reduce las ineficiencias, los costos administrativos y también aumenta la velocidad de procesamiento de reclamaciones. La introducción de contratos inteligentes de auto-ejecución elimina a los agentes intermedios asegurando que los titulares de políticas necesitan y merecen cantidades se depositan directamente en sus cuentas más rápido.
• Machine Learning (ML) perfecciona los modelos de riesgo y los algoritmos de predicción mediante el procesamiento de datos históricos y en tiempo real extensos, identificando patrones de riesgo y mejorando continuamente las previsiones. ML permite la fijación de precios dinámicos mediante la actualización de modelos con nuevos datos, permitiendo a los aseguradores ajustar las primas y la cobertura con mayor precisión.
• Como ejemplo, el mundo mercado automatizado de aprendizaje automático El tamaño fue valorado en USD 1,4 mil millones en 2023 y se calcula que registrará una CAGR de más del 30% entre 2024 y 2032 debido a actividades de R sensibleD más potenciadas. Esto explica cómo el crecimiento del mercado ML impacta directamente el crecimiento del mercado de seguros paramétrico.

Análisis del mercado de seguros paramétricos

Sobre la base de la cobertura, el mercado de seguros paramétricos se divide en seguros de catástrofe natural, seguros especiales y otros. En 2024, el segmento de seguros de catástrofes naturales dominó la contabilidad del mercado alrededor del 70% de la cuota y se espera que crezca en una CAGR de más del 12% durante el período de pronóstico.

• El aumento de la cantidad y el poder de los huracanes, terremotos, inundaciones y incendios salvajes está moviendo las industrias de seguros y los gobiernos hacia la cobertura paramétrica. Países vulnerables a desastres naturales como Japón y Estados Unidos están colaborando con aseguradoras privadas para ofrecer cobertura de riesgo de desastres a gran escala. Los aseguradores y entidades financieras utilizan modelos paramétricos en bonos de catástrofe para cambiar la exposición al riesgo climático.
• Debido al cambio climático, las sequías, las inundaciones y los huracanes están aumentando la necesidad de soluciones paramétricas en la agricultura. Los agricultores y los agronegocios utilizan políticas que dependen de pérdidas de ingresos debido a la escasez de lluvias, temperaturas anormales altas o ciclones fuertes para reducir la incertidumbre financiera y evitar pérdidas económicas.
• Por ejemplo, Mythen, una insurtech paramétrica impulsada por AI, comenzó a operar en Bermudas & Texas en marzo de 2025. Mythen fue fundada por conocido insurtech líder Sandra DeSilva que se centra en transformar la subescritura y gestión de catástrofes naturales a través de AI, aprendizaje automático, teleobservación y modelado sofisticado.

Basado en el uso final, el mercado de seguros paramétricos se segmenta en individuo, empresa y gobierno. En 2024, el segmento corporativo domina el mercado con 50% de cuota de mercado y se espera que el segmento crezca en una CAGR de más del 12% de 2025 a 2034.

• Las empresas utilizan rápidamente el seguro paramétrico para la planificación de la recuperación en casos de desastre. Estas políticas hacen pagos instantáneos, a veces denominados “pagos del primer dólar”, por interrupciones de la cadena de suministro, condiciones meteorológicas severas e incluso ciberataques, siempre y cuando se cumplan ciertas condiciones como la velocidad del viento y las precipitaciones o el tiempo de inactividad de la red durante el procesamiento de reclamaciones.
• Las empresas manufactureras, minoristas y logísticas se benefician financieramente de las opciones de pago instantáneas disponibles a través del seguro paramétrico. Por ejemplo, una fábrica puede recibir el pago al instante por pérdidas operacionales debido a una inundación causada por el cierre, o un envío retardado por el tiempo extremo.
• En marzo de 2025, los Servicios de Gestión del Riesgo Meteorológico (WRMS) se asociaron con el Programa Mundial de Alimentos de las Naciones Unidas (PMA) y lanzaron los primeros planes piloto de seguros paramétricos del Iraq para pequeños agricultores y microempresarios. Sharply centró estos programas actuales para ampliar el alcance de la protección del riesgo relacionada con el clima, prestando especial atención a los riesgos de sequías y olas de calor.

Basado en el canal de distribución, el mercado de seguros paramétricos se segmenta en ventas directas, corredores/agentes, plataformas online, bancos y otros, con la categoría de corredores/agentes que se espera dominar debido a su capacidad de ofrecer soluciones de riesgo personalizadas adaptadas a industrias específicas como la agricultura, la energía y los viajes.

• Insurtechs redefine el modelo tradicional de corredor ofreciendo soluciones paramétricas junto con los corredores tradicionales. Estas integraciones permiten a los corredores vender políticas utilizando información de riesgo en tiempo real, automatización de reclamaciones y precios de IA que permitan un acceso más y más fácil a políticas automatizadas y paramétricamente ofrecidas.
• Guy Carpenter y Marsh son dos expertos en el campo cuyos respaldos impulsan a las compañías de seguros a ofrecer soluciones paramétricas de riesgo de catástrofes globales debido a un enfoque especial en estos productos en el mercado. Otras industrias que se benefician de sus productos dirigidos por corredores incluyen la cobertura meteorológica extrema, la reaseguro del riesgo de terremoto y el modelado para la interrupción del negocio.
• Como ejemplo, para acompañar sus políticas existentes de agricultura, energía y riesgo climático del turismo, Marsh se asoció con proveedores de datos por satélite en septiembre de 2023. La iniciativa permite a los corredores emitir cobertura paramétrica basada en datos en tiempo real durante y después de eventos meteorológicos extremos para asegurar la automatización de pagos sujetos a condiciones meteorológicas verificadas.

En 2024, la región estadounidense de América del Norte dominaba el mercado de seguros paramétricos con alrededor del 91% de cuota de mercado y generaba alrededor de USD 5.500 millones en ingresos.

• El aumento de la frecuencia de los desastres y terremotos relacionados con el clima, junto con el abrumador daño que causan, ha requerido la urgente necesidad de que las empresas de los EE.UU. se desplacen hacia la adopción de nuevas tecnologías que proporcionarán pagos más rápidos y soluciones de cobertura debido a la aceleración de los procesos de evaluación de riesgos.
• Noviembre 2024 vio la introducción de Syndicate 3939 en Lloyds, Londres por NormanMax Insurance Holdings. Este grupo de reaseguros paramétricos de EE.UU. aseguraba a Apolo para huracanes, y ahora se ha expandido a ciclones tropicales, tifones, terremotos y otras catástrofes naturales. Este sindicato pionero se encarga exclusivamente de los intercambios paramétricos de re y cobertura de seguros.
• Las empresas canadienses que se enfrentan a la creciente incidencia de cambios climáticos de gran alcance que causan una agitación sin precedentes están cambiando ahora a nuevos y más rápidos mecanismos de pago de seguros que aseguran un tiempo mínimo de reducción utilizando funciones automatizadas de evaluación de riesgos.

Se espera que el mercado de seguros paramétricos en Alemania experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• Creciendo amenazas climáticas como inundaciones y tormentas están creando una oportunidad para que el mercado de seguros paramétricos de Alemania crezca. Los aseguradores y las instituciones gubernamentales están facilitando opciones de financiación del riesgo de desastres, en particular para empresas y municipios propensos a un clima extremo. El sector agrícola de Alemania es un corredor delantero, implementando políticas inducidas por el clima para reducir el fracaso de los cultivos.
• En Alemania, existen preocupaciones relacionadas con el cambio climático que obligan a las empresas a adaptar la cobertura innovadora, como centrarse en los pagos rápidos por desastres naturales y mejorar la gestión general del riesgo.
• Como ejemplo, en febrero de 2024, Munich Re comenzó una nueva unidad de división con un enfoque completo en la transferencia de riesgos paramétricos, específicamente tratando con los riesgos de catástrofe natural. El objetivo es mejorar la reputación de la empresa en el mercado de seguros innovando sobre la provisión paramétrica estándar de fondos y cubriendo riesgos inseguros de otro modo.

Se espera que el mercado de seguros paramétricos de China experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• China ha sido más rápida de adoptar seguros paramétricos que otras naciones debido a un aumento de catástrofes relacionadas con el clima como inundaciones, sequías y tifones. El Gobierno está muy involucrado en la financiación de la gestión del riesgo de desastres, con lo que se introducen modelos paramétricos en el sector de los seguros. Se ofrecen ofertas de seguros especialmente diseñadas para ayudar a los agricultores y las empresas agrícolas a proteger contra el clima adverso.
• Del mismo modo, en China, el mayor riesgo de destrucción de los entornos marinos como resultado del cambio climático es alentar a las empresas a implementar nuevas formas de cobertura que enfatizan las industrias de ayuda afectadas por el daño ambiental en la recuperación financiera – conocida como ingeniería ambiental.
• Para ilustrar, en la Ciudad Daliana de China, Ping and Property ' Casualty Insurance Company inició su póliza de seguro de índice de sumideros de carbono en febrero de 2023. Este es el primer paso de la empresa en tratar de proteger la salud del océano.

Se espera que el mercado de seguros paramétricos de Arabia Saudita experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• Los riesgos del cambio climático como el calor extremo, las tormentas de arena y las inundaciones flash están contribuyendo al mercado de seguros paramétricos de la región del Sur. El Gobierno también fomenta la financiación de las zonas de riesgo de desastres para aumentar la resiliencia en la agricultura, la infraestructura y la energía. La adopción de la IA junto con la tecnología de vigilancia y bloqueo de satélites alimenta la captura de datos en tiempo real con fines de pago precisos.
• En Arabia Saudita, las iniciativas innovadoras Extreme Weather and Environmental Change Coverage Builders están siendo posibles a través del patrocinio gubernamental, lo que motiva a las empresas a adoptar estrategias que proporcionan financiación instantánea a raíz de ciertos riesgos que se están desencadenando.
• Por ejemplo, en septiembre de 2024, la Autoridad saudita de Seguros lanzó nuevas leyes de sandbox para desarrollar un espacio asegurado que se define como regulado, libre de riesgos y es accesible para cualquiera de los sectores empresarial y empresarial. El objetivo es promover la digitalización de la industria del seguro, al tiempo que ayuda a alcanzar los objetivos encapsulados bajo la Visión 2030 de Arabia Saudita.

Mercado de Seguros Paramétricos

• Las 7 principales empresas de la industria del seguro paramétrico son AXA, AIG (American International Group), Allianz, Aon, Berkshire Hathaway Specialty Insurance, Chubb, y Lloyd's de Londres contribuyen alrededor del 51% del mercado en 2024.
• AXA permite pagos rápidos por los riesgos del cambio climático y los desastres naturales haciendo uso de seguros paramétricos. El procesamiento automatizado de reclamaciones se activa mediante el uso de satélites e IoT, lo que acelera el tiempo necesario para responder a la reclamación. Esta empresa trabaja con gobiernos y empresas para aumentar sus capacidades financieras, especialmente en agricultura y energía. Además, utiliza modelos de riesgo AI para mejorar aún más las opciones de cobertura de la empresa.
• Munich Re está ocupado organizando soluciones innovadoras para la transferencia de riesgos, una de las cuales es el uso de seguros paramétricos altamente especializados que cubre desastres naturales y fenómenos meteorológicos extremos. Además, la empresa emplea análisis de datos de la misma manera que las imágenes de satélite y modelo climático para pagos precisos y rápidos de reclamación. Actualmente trabaja con aseguradores, corporaciones y gobiernos para diseñar productos paramétricos personalizados, especialmente en regiones en desarrollo donde el seguro convencional no se accede fácilmente.
• Swiss Re ha priorizado la adaptabilidad climática con la provisión de soluciones paramétricas de seguros como cobertura para riesgos climáticos y catástrofes. Esos servicios también dependen de otras formas de apoyo a la vigilancia de los satélites, junto con la utilización de tecnología de blockchain para lograr una solución más eficiente de las reclamaciones. Esta empresa reanudó estrategias de desarrollo con aseguradoras e instituciones financiadas por el Estado para ofrecer soluciones paramétricas basadas en energías agrícolas y renovables. Los análisis predictivos alimentados por AI son parte de los avances realizados en el proceso de subescritura por la empresa.

Parametric Insurance Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria del seguro paramétrico son:

• AXA
• AIG (American International Group)
• Allianz
• Aon
• Seguro de especialidad de Berkshire Hathaway
• Chubb
• Lloyd of London
• Marsh & McLennan
• Munich Re
• Swiss Re

La mayoría de las empresas que operan en el mercado de seguros “paramétricos” se ocupan de la evaluación del riesgo basada en la tecnología utilizando imágenes satelitales, IoT y AI para mejorar la exactitud de los pagos. Proporcionan soluciones basadas en el sector en la agricultura, la energía, los viajes, etc. Las colaboraciones con gobiernos, reaseguros y empresas de servicios financieros aumentan aún más la cobertura, especialmente en áreas con alto riesgo de eventos catastróficos. Además, los aseguradores participan activamente, y promueven, enseñando a los clientes a utilizar tecnologías digitales para mantener políticas sin esfuerzo, incluyendo la compra y la presentación de reclamaciones.

El enfoque amplio se centra en las nuevas regiones, especialmente en Asia Pacífico, América Latina y África, para las cuales el cambio climático es un riesgo y no hay una protección financiera correspondiente. También hay un intento deliberado de crear un sistema eficaz de microseguros para que las pequeñas empresas y los agricultores aumenten el nivel de penetración. Además, estas empresas tienen la intención de mejorar los modelos de precios idiosincráticos basados en datos con términos de pago sencillos. Hay una dirección cada vez mayor hacia la aplicación de las cadenas de bloqueo y los contratos inteligentes para facilitar los pagos automáticos de reclamaciones sin intervención administrativa, minimizando así los costos y la posibilidad de fraude.

Parametric Insurance Industry News

• Anansi colaboró con Tokio Marine HCC, Liberty Mutual y Arch Insurance en mayo de 2024 para establecer una innovadora solución de seguro paramétrico para mercancías en tránsito dirigida a grandes minoristas. Debido a las innovaciones de estos aseguradores, se espera que este nuevo producto revolucione el paradigma de seguro de bienes en tránsito utilizando sistemas automatizados para el pago cuando se producen desencadenantes específicos como pérdidas de paquetes. La solución extiende el límite de cobertura de 25.000 a 100.000 libras esterlinas que es requerido por los minoristas de leviatán y las compañías internacionales de transporte de mercancías.
• En mayo de 2024, Lloyd ha entrado en un Memorando de Entendimiento con la Autoridad Monetaria de Edimburgo para la colaboración en la industria del seguro internacional. Su objetivo es fomentar la creatividad, intercambiar conocimientos y promover estrategias de divulgación tanto para las entidades como para sus culturas. En este documento también se hace hincapié en la necesidad de establecer vínculos reglamentarios que prevean las prácticas más apropiadas de la industria y mejoren la gestión de los riesgos para todo el ámbito del seguro. Después de firmar el documento, las dos partes buscarán conjuntamente maneras de aprovechar el laboratorio de Lloyd, incluyendo el patrocinio de un concurso de reaseguro para el cohorte catorce del programa de aceleración del laboratorio de Lloyd.
• En septiembre de 2024, Tower, aseguradora de Nueva Zelanda y las Islas del Pacífico, se unió con CelsiusPro, una empresa insurtech, para lanzar una plataforma de Tecnología de la Información (IT) que facilitará la distribución de seguros paramétricos. Esta colaboración busca mejorar la cubierta de respuesta Cyclone de Tower, que es una forma de seguro paramétrico que paga a los pólizas por pérdida de dinero debido a ciclones tropicales de viento alto, sin ningún daño físico. La plataforma utiliza la tecnología CelsiusPro White Label y la combina con datos del Centro Conjunto de Alerta de Tifón (JTWC) para pagar automáticamente cuando se alcanzan ciertos niveles de velocidades de viento de ciclón.
• En abril de 2024, Arbol, un subscriptor basado en tecnología y software con enfoque en transferencia de riesgo paramétrico y seguro climático, inició Lilypad Insurance, un operador especialista de propietarios. Lilypad adquirió Centauri Seguro de los Escritores Aplicados. Esta compra marca la entrada de Arbol en el mercado de Estados Unidos (EE.UU.) para el seguro de propietario de la vivienda post-indemnidad. Esta adquisición se considera como un canal de distribución mezclado que ayuda a Arbol a aumentar el mercado objetivo para la transferencia de riesgo paramétrico, como informó Artemis.

El informe de investigación paramétrica del mercado de seguros incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($ Mn/Bn) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por cobertura

• Seguro de catástrofe natural
• Seguro especial
• Otros

Mercado, por canal de distribución

• Ventas directas
• Brokers/Agents
• Plataformas en línea
• Bancos
• Otros

Mercado, por aplicación

• Agricultura
• Energía y utilidades
• Inmobiliaria
• Construcción
• Salud
• Marine
• SME
• Retail
• Viajes y turismo
• Otros

Mercado, por fin uso

• Individual
• Corporate
• Gobierno

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Nordics
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • ANZ
  • Asia sudoriental
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • UAE
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica