Tamaño del mercado de infraestructura de petróleo y gas: por categoría (equipos de superficie y arrendamiento, recolección y procesamiento, oleoductos, gas y NGL, almacenamiento de petróleo y gas, transporte de refinación y productos derivados del petróleo, terminales de exportación) y pronóstico, 2024-2032

Tamaño del mercado de la infraestructura de gas

El tamaño del mercado mundial de la infraestructura de petróleo y gas fue valorado en USD 761.1 mil millones en 2024. Se espera que el mercado alcance USD 1,46 billones en 2034, a una CAGR de 6,8%. El aumento de la demanda de gas y petróleo, especialmente en las principales geografías emergentes, junto con la intensificación de la inversión en el desarrollo de infraestructura a gran escala, influirá en el panorama empresarial.

La población robusta, la urbanización y la industrialización junto con los productos refinados crecientes, el gas natural y la demanda de petróleo crudo fortalecerán la expansión de las instalaciones de almacenamiento, las plantas de procesamiento y las tuberías, aumentando así el potencial de la industria. La inversión global de petróleo y gas corriente según IEA ha observado un crecimiento del 7% en 2024 y representó 560 mil millones de dólares después de un aumento del 9% en comparación con 2023.

Las industrias y el gobierno están cambiando su dependencia del petróleo y el carbón a los productos basados en gas natural impulsados por su menor emisión de carbono junto con la creciente demanda de instalaciones terminales de importación de GNL y plantas de regasificación crearán una oportunidad industrial favorable. El aumento de la inversión hacia el desarrollo de soluciones tecnológicas innovadoras impulsará el crecimiento del mercado de la infraestructura de gas y petróleo.

El PNGRB ha otorgado autorización para el desarrollo de 307 infraestructuras de distribución de gas urbano en 2024, con el objetivo de cubrir aproximadamente el 100% de la población y territorio del país. El país ha completado 1.36 crore conexiones nacionales PNG junto con 7.259 estaciones de GNC.

La expansión continua de las actividades de producción y exploración que requieren una infraestructura sólida de corriente media integrada por redes de transporte, tanques de almacenamiento y oleoducto para asegurar una distribución eficiente del petróleo crudo de gas natural acelerará la tendencia industrial. Surging need for fuel and petrochemical products in tandem with burgeoning investment into refinery facility " petrochemical complexes will a increase the business prospective.

Las industrias están invirtiendo continuamente en gasoductos, nuevas refinerías y plataformas offshore para aumentar su cuota de mercado, impulsando así el crecimiento empresarial. Los esfuerzos continuos de digitalización, automatización y modernización para garantizar la infraestructura con seguridad, alta eficiencia y cumplimiento de mandatos estrictos fomentarán el crecimiento de la industria.

A partir de 2024, 8 terminales de exportación y 99 de importación se completan en los últimos dos años, lo que suma un 7% a la capacidad mundial de exportación y un 19% a la capacidad de importación. Además, los principales actores de la industria están desarrollando 156 nuevos proyectos terminales de GNL, 63 de los cuales son terminales de exportación y 93 son terminales de importación, que se completarán para 2030.

El Gobierno de todo el mundo está poniendo en marcha entornos de políticas de apoyo para ayudar a garantizar la resiliencia de la infraestructura, la seguridad energética y la capacidad estratégica de reserva, lo que aumentará la demanda de desarrollo de la infraestructura de gas y petróleo. Acelerar la inversión en el aumento de refinerías, empresas de oleoductos y desarrollo de GNL añadirá combustible al crecimiento de la industria.

Tendencias del mercado de la infraestructura de petróleo

Las tensiones geopolíticas existentes, principalmente dentro de la región del Oriente Medio y la búsqueda de la independencia energética, han dado lugar a importantes inversiones en la infraestructura de OCTG. Las estrictas normas ambientales y de seguridad en lo que respecta a la aplicación de las tecnologías de reducción de las emisiones y las soluciones sofisticadas de vigilancia de los oleoductos también contribuirán a aumentar el crecimiento de la industria.

El aumento de la financiación en proyectos de aguas profundas y offshore que requieren infraestructura de vanguardia incluyendo tuberías de subsea, plataformas de perforación y unidades de FPSO impulsará el crecimiento del negocio. Aumentar la demanda de GNL en los mercados emergentes en asociación con la rápida expansión de la industrialización fomentará la demanda de infraestructura eficiente.

Para referencia, el PTTEP firmó un acuerdo de venta y compra con Wintershall en 2024 para adquirir un 10% de participación en gas natural Ghasha Concession en UAE. La adquisición ayudará a la empresa a fortalecer su cartera de inversiones en Oriente Medio.

La integración continua de las capacidades de mantenimiento predictivo, automatización y digitalización impulsadas por AI para sobresalir la seguridad " en consonancia con el monitoreo avanzado de tuberías, la cadena de suministro basada en blockchain que permite el seguimiento de estos sistemas amplificará el crecimiento del mercado de la infraestructura del petróleo " . El cambio de las tendencias hacia la infraestructura basada en el gas junto con el creciente consumo de gas influirá positivamente en el paisaje de la industria. Para referencia, el consumo de productos derivados del petróleo en la India alcanzó 234,3 MMT en 2024, lo que refleja un crecimiento de alrededor del 50% de 158,4 MMT en 2014.

Acelerar la expansión y el desarrollo de proyectos de oleoductos para mejorar la conectividad entre centros de demanda " campos de producción estimulará la necesidad de estas instalaciones. El aumento de la demanda de infraestructura de GNL en el mundo en desarrollo en combinación con la creciente inversión en unidades flotantes de almacenamiento y regasificación, terminales de regasificación y plantas de licuefacción impulsarán el paisaje industrial.

La India presentó USD 67 mil millones de oportunidades de inversión en 2024 a medida que se espera que el consumo de gas natural crezca de 6,7% a 15% en la mezcla energética de la nación en 2030. Esto apoyará aún más el enfoque continuo del país hacia la expansión de la red CGD y la infraestructura PNG.

El perfeccionamiento continuo de tuberías de envejecimiento con materiales avanzados y sistemas de detección de fugas para optimizar la eficiencia " la seguridad fomentará el crecimiento de la industria. Además, las refinerías se asocian cada vez más con la producción petroquímica para capitalizar sus márgenes junto con la inversión continua para modernizar las refinerías para producir un alto valor de los petroquímicos aumentará la rentabilidad y la flexibilidad operacional.

Análisis del mercado de la infraestructura de petróleo

• El mercado de la infraestructura de gas y petróleo se valoró en 669.800 millones de dólares, 716 millones y 761.100 millones en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. Basado en la categoría, la industria se segmenta en equipos de superficie y arrendamiento, recolección " procesamiento, petróleo, gas " , almacenamiento de gas " , refinación " transporte de productos petroleros y terminales de exportación.
• El equipo de superficie y arrendamiento en el mercado de la infraestructura de gas y petróleo proyectará en un CAGR de más del 6,5% para 2034 impulsado por la continua expansión de nuevos proyectos de exploración y producción junto con la creciente necesidad de instalaciones de alquiler de superficie para apoyar las operaciones. La ampliación de la perforación no convencional como el gas apretado y el gas de esquisto junto con la creación de tecnologías nuevas y avanzadas aumentará la demanda de equipos de superficie.
• La Oficina de Gestión de la Tierra presentó en 2024 la Regla del Proceso Fluid Mineral Leases y Leasing, que creó nuevas directrices para el arrendamiento de gas y petróleo dentro de las tierras federales. La actualización de la norma de arrendamiento incluía las disposiciones establecidas por el IRA, entre ellas el aumento de las necesidades financieras y las nuevas tasas administrativas: Cargos para presentar Expresiones de Interés para arrendar los derechos federales de petróleo y gas.
• Reunir " procesamiento en el mercado de la infraestructura de petróleo " superará USD 300 mil millones en 2034. Los rápidos avances en el desarrollo de la infraestructura, incluidos los sistemas de captación de alta capacidad, en consonancia con el aumento de la adopción de sistemas automatizados de control de flujo y de compresor de alta eficiencia, fomentarán el crecimiento de las empresas. El proceso de reunión implica la recogida de gas natural y crudo de pozos a través de redes de camiones y oleoductos.
• En 2024, Voyager Midstream Holdings completó la adquisición de los activos de procesamiento y recolección de gas natural de Phillips 66. Este acuerdo abarca más de 550 millas de gasoductos naturales equipados con bombas de compresión, así como una capacidad de procesamiento de gas criogénico operativo de 400 MMcf/d.
• El segmento de oleoductos, gas y NGL celebró más de USD 190 mil millones en 2024. Aumentar la demanda de los productos a través de petroquímicos, refinación, generación de energía y calefacción residencial impulsará la expansión de la infraestructura de tuberías. Además, aumentar la demanda de materia prima petroquímica en forma de butano, propano y etano impulsará la demanda de tuberías NGL en las principales geografías.
• ONEOK anunció en 2024 que ha encargado con éxito el MB-6, un fraccionador de 125,000 bpd Texas NGL, en línea con el desarrollo del oleoducto NGL West Texas. Esta expansión mejorará la capacidad de la empresa para aprovechar las crecientes demandas de infraestructura de suministro de NGL.
• El almacenamiento de gas y petróleo en la infraestructura de gas tiene una cuota de mercado de más del 3,5% en 2024 impulsada por un cambio hacia la economía basada en el gas natural, junto con una fuerte expansión del comercio mundial y garantizar la flexibilidad de la oferta. El crecimiento de las operaciones de fabricación y refinería petroquímicas que requieren grandes instalaciones de almacenamiento para materias primas, crudo y productos de uso final compuestos de combustible jet, diesel y gasolina propulsará el escenario empresarial.
• The Nigerian National Petroleum Corporation in association with TotalEnergies in 2024 has announced the final investment decision for the Ubeta Gas Field Development project. Este proyecto cuenta con 550 millones de dólares, lo que permitirá el desarrollo de la perforación de 6 pozos y 11 km de gasoducto que permita el transporte eficiente del gas a las instalaciones de procesamiento existentes en Obite.
• El refinamiento del transporte de productos petrolíferos en el mercado de la infraestructura de gas y petróleo proyectará más de USD 160 mil millones en 2034. El aumento de la inversión en expansión de la infraestructura de los oleoductos de productos crudos y refinados junto con los proyectos de oleoducto transfronterizos en curso impulsará el crecimiento de la industria. Además, el crecimiento de las terminales de almacenamiento, el transporte ferroviario y las flotas de buques cisterna influyen en el despliegue del producto.
• Para referencia, en mayo de 2024, TotalEnergies ha anunciado una inversión de 600 millones de dólares para superar las capacidades de producción, exploración y mejora de infraestructura en el campo del Moho Nord, Congo. Esta inversión está preparada para aumentar su capacidad en 40.000 bpd a 180.000 bpd.
• Los terminales de exportación del mercado de infraestructura de gas y petróleo superarán los 80 mil millones de dólares en 2024. La industria está ganando tracción debido al aumento del volumen comercial para garantizar el suministro continuo de energía. El aumento del interés mundial en amoníaco, hidrógeno y combustibles de carbono bajos en consonancia con la demanda creciente de carga marina " conectividad de oleoductos mejorará las instalaciones de exportación dedicadas a las economías emergentes.

• El mercado de la infraestructura de gas y petróleo de EE.UU. representó 70,1, 75,2 y 80,4 billones de dólares en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. El mercado representará más de USD 150 mil millones en 2034. El país está priorizando la inversión en infraestructura para impulsar la seguridad energética, garantizar el suministro ininterrumpido de combustible y limitar la vulnerabilidad de la cadena de suministro fomentará el panorama empresarial. Aumentar la inversión para desarrollar nuevas instalaciones de licuefacción y avances en los terminales existentes aumentará la penetración de la industria.
• El mercado de infraestructura de petróleo y gas de América del Norte será testigo de una CAGR del 6,5% en 2034. La expansión continua de refinerías, terminales de almacenamiento y la modernización de las redes de tuberías de envejecimiento, junto con eventos extremos relacionados con el clima, como incendios forestales, congelación profunda y huracanes, están influyendo en una inversión sustancial en instalaciones de infraestructura resistentes capaces de correr riesgos climáticos.
• Por ejemplo, en 2024, la Asociación Canadiense de Productores de Petróleo anunció que su inversión de capital en el sector del petróleo y el gas natural ascendía a 29.900 millones de dólares de los EE.UU. en 2024, lo que pasó de 28.72 millones de dólares en 2023.
• La infraestructura de gas y petróleo de Europa tiene una cuota de mercado de más del 15% en 2024. La región está presenciando un crecimiento sólido debido a la expansión de proyectos de infraestructura alineados con objetivos climáticos en consonancia con la mejora de sus instalaciones de exportación de productos refinados de importación de GNL. Además, la mejora de los proyectos de hidrógeno, incluidas las redes de almacenamiento y transmisión, junto con las redes de captación y almacenamiento de carbono, fomentará la visión general del negocio.
• Por ejemplo, en marzo de 2024, según Global Energy Monitor, Europa está promoviendo el desarrollo de infraestructuras de GNL y redes de gasoductos. Los proyectos anunciados se establecen para aumentar la capacidad total de importación de gas de la región en un 55% con una inversión de USD 87,58 mil millones.
• El mercado de infraestructura de gas y petróleo del Pacífico de Asia tiene previsto alcanzar más de 400 millones de dólares en 2034. La región está invirtiendo en reservas estratégicas de petróleo para aumentar la seguridad energética durante las perturbaciones de la oferta, junto con el aumento de la urbanización y el crecimiento de la industrialización, reducirá positivamente la demanda de productos derivados del petróleo. Además, el gobierno de las respectivas regiones clave está ampliando su capacidad de almacenamiento de GNL y crudo para mitigar la volatilidad de los precios " las perturbaciones de la oferta complementarán el crecimiento empresarial.
• Por ejemplo, en 2024, según el Ministerio de Gas Natural de Petróleo, la longitud total de los gasoductos de gas natural en la India ha aumentado de 15.340 km en 2014 a 24.945 km en 2024. Además, se están construyendo más de 10.805 km de tuberías. Esta expansión facilitará la disponibilidad generalizada de gas natural en todo el país junto con el crecimiento económico y social.
• La infraestructura de gas y petróleo de Oriente Medio tiene una cuota de mercado de más del 30% en 2024. La región está preparada para un crecimiento sustancial impulsado por una posición estratégica en el comercio mundial de energía y una abundante disponibilidad de reservas de gas y petróleo. El apoyo continuo del Gobierno para satisfacer la demanda interna de energía junto con la modernización de sus instalaciones portuarias, terminales de exportación y redes de oleoductos propiciará la penetración de la industria.
• Por referencia, en agosto de 2024, Arabia Saudita ha anunciado invertir USD 100 mil millones en el sector del gas natural destinado a convertirse en 3^rd mayor productor de gas de esquisto en el mundo, capitalizando en su vasto 229 Tcf de reservas de gas confirmadas en el campo de Jafurah. Además, como parte de esta iniciativa, Aramco ha anunciado invertir USD 25 mil millones para la construcción de infraestructura clave, con la producción que comenzará en 2025.
• El mercado de infraestructura de gas y petróleo de América Latina está destinado a crecer en una CAGR de más del 6,5% en 2034. Los esfuerzos continuos para mejorar su infraestructura energética que comprende instalaciones de procesamiento de gas, refinerías y plantas petroquímicas aumentarán el escenario industrial. Además, la infraestructura energética de la región sigue aumentando gracias a alianzas estratégicas con empresas tecnológicas internacionales, instituciones financieras y empresas petroleras.
• Por ejemplo, en 2024, la región está configurada para invertir USD 7.200 millones para la expansión de nuevas instalaciones de importación de GNL con la adición de hasta 46 mtpa. Esta instalación mejorará aún más su capacidad en un 50%. Además, Brasil es el 4^T mayor país de desarrollo de terminales de importación de GNL en todo el mundo, aportando 36,5 mtpa a la creciente infraestructura.

Oil & Gas Infrastructure Market Share

• Las 5 principales empresas para la industria de la infraestructura de gas y petróleo son Baker Hughes, Halliburton, SLB, Chevron Corporation, y TotalEnergies tiene más del 40% de cuota de mercado. Por ejemplo, en noviembre de 2024, Halliburton extendió su base de clientes en Namibia mediante el establecimiento de nuevas bases en Windhoek, Walvis Bay, Swakopmund y Lüderitz, apoyando así el crecimiento de las actividades de petróleo y gas en el país.
• La tecnología avanzada de la estructura de gas y petróleo de Baker Hughes está establecida para una mayor expansión, fortaleciendo su posición como líder de la industria. Con desarrollos en productos digitales, eficiencia del uso energético y reducción de emisiones, la empresa mantiene la transformación en toda la industria.
• La producción de petróleo y gas de TotalEnergies ha aumentado un 2% YoY alimentado por el crecimiento de la producción de GNL aumentó un 9% en 2023. La compañía ha ampliado sus actividades de exploración en Nigeria, Suriname y Namibia, junto con él reportó una relación de sustitución de reservas del 141% en el mismo año.

Empresas del mercado de la infraestructura de petróleo

• Baker Hughes reportó USD 27.8 mil millones en ingresos en 2024. Entre los segmentos el segmento de servicio y equipo de campo petrolífero generó USD 15,6 mil millones en ingresos, que ha crecido un 2% año sobre el año. Además, su segmento de tecnología energética industrial generó alrededor de 12.200 millones de dólares de los EE.UU., que ha crecido en un 20% anual.
• Halliburton informó USD 22.9 billones en ingresos en 2024. La empresa sigue creciendo debido a su amplia gama de contratos que le permiten mantener su posición en el mercado de la infraestructura de petróleo y gas. Por ejemplo, en enero de 2025, Halliburton recibió un contrato de Petrobras, para servicios de perforación integrados para campos offshore en Brasil durante los próximos tres años.
• SLB reportó ingresos de USD 36.3 mil millones en 2023, un aumento del 10% anual. Además, las capacidades de tecnología y solución de vanguardia de SLB han colocado a la empresa en una posición fuerte dentro de la industria del petróleo y el gas. Por ejemplo, en enero de 2025, SLB se unió a las fuerzas con Star Energy Geothermal para aprovechar las capacidades tecnológicas e innovadoras de la empresa en soluciones energéticas con el objetivo de desarrollar tecnologías avanzadas para el desarrollo de activos geotérmicos.

Los principales jugadores que operan en el mercado de la infraestructura de gas son:

• Baker Hughes Company
• BP
• Centrica
• Chevron Corporation
• ConocoPhillips
• Energy Transfer
• Enterprise Products Partners
• Exxon Mobil Corporation
• Hatch
• Halliburton
• Kinder Morgan
• Marathon Oil Company
• NGL Energy Partners
• Occidental Petroleum Corporation
• ONEOK
• Royal Vopak
• SLB
• Shell
• TotalEnergias
• WILLIAMS

Noticias de la industria del petróleo

• En enero de 2025, Baker Hughes ha asegurado un pedido de Tecnicas Reunidas para entregar seis compresores de propano y seis trenes de compresión de gas para 3^rd desarrollo de fase del campo de gas Jafurah de Aramco ubicado en Arabia Saudita. Fortalecer su experiencia en cadena de valor de gas natural, la empresa también suministrará motor eléctrico impulsado por soluciones de compresión. Además, esta orden complementará su colaboración a largo plazo con Aramco, que incluye la fase inicial de la instalación de compresión de gas y la planta de gas de Jafurah y la planta de gas de Hawiyah Haradh junto con 3^rd fase del proyecto del sistema de gas maestro del país.
• En enero de 2025, BP ha comenzado con éxito el flujo de gas de pozos en el proyecto Greater Tortue Ahmeyim Phase 1 LNG, dirigiendo la salida a su buque FPSO para la próxima etapa de puesta en marcha. Una vez terminado, la fase 1 del GTA se establece para entregar más de 2,3 millones de toneladas de GNL anualmente. Además, este hito de la empresa subrayará un paso adelante y ampliará su huella en el mercado nacional e internacional.
• En septiembre de 2024, Exxon Mobil Corporation y Mitsubishi Corporation concertaron un acuerdo marco de proyecto para la participación de Mitsubishi en las instalaciones avanzadas de Exxon Mobil en Baytown, Texas. El proyecto producirá hidrógeno de carbono bajo con una impresionante eficiencia de captura de carbono del 98% en línea con amoníaco de carbono bajo. Además, se proyecta generar hasta 1.000 millones de bcf de bajo hidrógeno de carbono/día y 1 millón de toneladas de bajo amoníaco de carbono anualmente.
• En agosto de 2024, Chevron anunció invertir USD 1 mil millones para establecer el Centro de Excelencia de Ingeniería e Innovación en Bangaluru. Este centro de RácD marcó la primera instalación de ingeniería e innovación a gran escala de la empresa en la India. Este centro se centrará en atraer conocimientos especializados en servicios digitales e de ingeniería. Además, esta iniciativa reforzará el compromiso de la empresa de atender soluciones energéticas a través de sus soluciones tecnológicas e innovadoras.

El informe de investigación sobre el mercado de la infraestructura del petróleo incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos (USD Billion) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por categoría

• Equipo de superficie y plomo
• Reunión " Procesamiento
• Petróleo, Gas & NGL Pipelines
• Almacenamiento de petróleo y gas
• Refining " Oil Products Transport
• Terminales de exportación

Se ha proporcionado la información anterior a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Noruega
  • UK
  • Francia
  • Italia
  • Rusia
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudita
  • Qatar
  • Nigeria
  • UAE
  • Omán
  • Egipto
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina
  • México