HVAC unitario de América del Norte Tamaño del mercado

HVAC unitario de América del Norte El tamaño del mercado fue valorado en USD 6,53 mil millones en 2023 y se prevé que registrará una CAGR de 5,5% entre 2024 y 2032. Una de las tendencias más importantes es la creciente adopción de sistemas de HVAC eficientes desde el punto de vista energético. Los propietarios y constructores están optando cada vez más por unidades que ofrecen mayores calificaciones de SEER (Seasonal Energy Efficiency Ratio), lo que indica una mejor eficiencia energética. Esta tendencia está respaldada por reglamentos gubernamentales e incentivos que promueven electrodomésticos eficientes en la energía.

Los consumidores están cada vez más conscientes de su huella de carbono y están optando por sistemas con mayores calificaciones de eficiencia energética, como aquellos con certificaciones ENERGY STAR. This trend is further fueled by government regulations and incentives aimed at promoting energy-efficient technologies. Por ejemplo, el Departamento de Energía de EE.UU. estima que los productos certificados ENERGY STAR pueden ahorrar hasta un 30% en costos energéticos.

La creciente demanda de soluciones de refrigeración eficientes y sostenibles es el factor principal que impulsa el crecimiento del mercado unitario de HVAC en América del Norte. Con un enfoque cada vez mayor en la sostenibilidad y la eficiencia energética, el comportamiento del consumidor ha cambiado significativamente en los últimos años. La gente está eligiendo sistemas de HVAC unitarios que ofrecen comodidad, eficiencia energética y mínimos impactos ambientales. Según la Agencia Internacional de Energía, el consumo de energía para el enfriamiento espacial aumentó en más del 5% en 2022 a partir de 2021.

Según la Administración de Información Energética de Estados Unidos, casi el 88% de los hogares estadounidenses utilizan aire acondicionado (AC). El mercado residencial de HVAC de América del Norte está experimentando un aumento de la demanda, impulsado por los avances emergentes en tecnología para HVAC unitario. Estas tecnologías están promoviendo la eficiencia energética, mejorando la calidad del aire interior (IAQ), mejorando la comodidad del usuario y ampliando las oportunidades de mercado. El equipo de HVAC unitario puede ofrecer refrigeración, calefacción o ambos. Un sistema de expansión directa (DX) se utiliza más comúnmente para el enfriamiento, mientras que la calefacción puede ser suministrada por una variedad de sistemas incluyendo gas (natural o propano), resistencia eléctrica y bomba de calor (aire-a-aire).

Además, los avances en la tecnología de la automatización de edificios han dado lugar a nuevos productos unitarios de HVAC que pueden optimizar el uso de la energía mediante el análisis de datos en tiempo real. Estos controles sofisticados monitorean continuamente elementos como la ocupación, las temperaturas exteriores y los niveles de humedad, ajustando la operación HVAC a la máxima economía preservando el confort.

La escasez de energía y las crisis en toda América del Norte están surgiendo como grandes desafíos para el mercado residencial de HVAC de América del Norte. Según la Administración de Información Energética de los Estados Unidos, dos tercios de América del Norte corren el riesgo de insuficiencia energética en verano durante períodos de demanda de electricidad extremadamente alta. En verano, la demanda de electricidad aumenta a medida que aumentan las temperaturas y los hogares y negocios convierten el aire acondicionado para hacer frente.

Las temperaturas de verano sobre-normales aumentan aún más la demanda y pueden reducir la oferta de electricidad si las salidas de centrales eléctricas o la producción reducida se derivan de problemas relacionados con el calor. Además, las olas de calor generalizadas pueden limitar las transferencias de electricidad, ya que se necesita electricidad para satisfacer la demanda local. La combinación de mayor demanda de electricidad y reducción de la oferta puede causar déficit energético.

Mercado de HVAC unitario de América del Norte Tendencias

En los últimos años se ha hecho un mayor hincapié en los sistemas de HVAC eficientes en la energía. Esto implica el uso de equipos de alta eficiencia incluyendo compresores y condensadores de velocidad variable, que no sólo ahorran energía sino también minimizan los gastos de electricidad. Además, las personas son más conscientes del valor del aire limpio en sus hogares y lugares de trabajo.

Como resultado, hay una creciente necesidad de sistemas HVAC capaces de filtrar eficientemente contaminantes y mejorar la calidad del aire interior. En respuesta a las tendencias recientes, los fabricantes de productos residenciales unitarios HVAC buscan constantemente formas de innovar y ofrecer productos avanzados unitarios HVAC para aplicaciones residenciales. Una de las estrategias clave adoptadas por estas empresas es el lanzamiento de nuevos productos y servicios.

Por ejemplo, en junio de 2024, Bosch Home Comfort Group, una unidad del conglomerado industrial alemán Robert Bosch GmbH, introdujo nuevas bombas de calor de fuente de agua destinadas a utilizar tanto en edificios nuevos como en proyectos de renovación. Además, el producto está disponible con armarios verticales y horizontales, use R-454B como refrigerante y confíe en la protección anticongelante de la bobina de agua.

Además, en enero de 2024, LG Electronics (LG) presentó sus últimas soluciones HVAC en AHR Expo 2024. LG última solución HVAC incluye la bomba de calor aire a agua R32 y horno, y la bomba de calor Multi F, ambos diseñados para aplicaciones residenciales. Bomba de aire a agua de LG, que emplea el refrigerante de bajo potencial de calentamiento global (GWP), R32. Con los últimos estándares de refrigeración, R32 contribuye a la capacidad de la solución para ofrecer un rendimiento de calefacción fiable a bajas temperaturas.

North America Residential Unitary HVAC Market Analysis

El mercado por tipo de producto se segmenta en equipos de aire acondicionado, bombas de calor seccionadas/ bombas de calor terminal envasadas (PTPHS), sistemas de flujo de refrigeración variable (VRF), unidad de refrigeración de calefacción envasada, y otros como controladores de aire, hornos de gas, bobinas de evaporador, etc. El segmento de equipo de aire acondicionado dominó el mercado, generando un ingreso de USD 3 mil millones en 2023 y se prevé que alcanzará USD 4.900 millones en 2032.

El segmento de sistemas de aire acondicionado dividido (AC), incluidas las unidades seducidas y sin conducto, sigue dominando el mercado residencial de HVAC de América del Norte. Según un informe del Grupo Freedonia, se prevé que la demanda de sistemas de AC divididos en los Estados Unidos aumentará a una tasa anual de 4,2% a 2024, impulsada por factores como la construcción de nuevas viviendas y la sustitución de unidades de mayor eficiencia. La creciente popularidad de los sistemas de mini-split sin conducto, especialmente en las zonas urbanas y las renovaciones, también contribuye al crecimiento de este segmento.

Basado en el tipo de instalación, el mercado residencial HVAC de América del Norte se clasifica en nueva construcción y sustitución/retrofit. El nuevo segmento de construcción dominaba el mercado, generando un ingreso de USD 4,1 mil millones en 2023 y está destinado a cruzar USD 6,3 mil millones en 2032, impulsado por el creciente mercado de viviendas.

Este crecimiento refleja el enfoque cada vez mayor en la eficiencia energética en los códigos de construcción modernos y el deseo de los propietarios de viviendas para sistemas avanzados de control del clima desde el principio. Los fabricantes están respondiendo mediante el desarrollo de unidades HVAC específicamente diseñadas para la nueva construcción, a menudo con calificaciones de alta eficiencia e integración de tecnología inteligente. Por ejemplo, los sistemas HVAC de alta eficiencia con calificaciones SEER de 16 o más se especifican cada vez más en nuevas construcciones residenciales.

Los nuevos proyectos de construcción han sido tradicionalmente un importante impulsor de la demanda en el mercado residencial de HVAC. La tendencia en las nuevas instalaciones de construcción está estrechamente vinculada a los inicios de viviendas y a la actividad general de construcción.

Según datos de la Oficina del Censo de EE.UU., la vivienda comienza en los EE.UU. alcanzó 1,55 millones de unidades en 2023, destacando un mercado robusto para nuevos edificios residenciales. Se espera que esta tendencia continúe, con una nueva contabilidad de la construcción de una parte sustancial del mercado de HVAC unitario residencial de América del Norte. A study by AHRI (Air-Conditioning, Heating, and Refrigeration Institute) estimates that approximately 60% of HVAC equipment sales in the residential sector are attributed to new construction projects.

Basado en el canal de distribución, el mercado residencial HVAC de América del Norte se clasifica en ventas directas y ventas indirectas. Las ventas indirectas dominan este mercado, lo que representa el 69% de la cuota de mercado en 2023, y se rebaja a superar los USD 7 mil millones en 2032. Los canales de ventas indirectos involucran a fabricantes que venden sus productos a través de una red de distribuidores, mayoristas y contratistas HVAC. Este enfoque ofrece un alcance más amplio del mercado y a menudo se traduce en precios más competitivos para los consumidores.

Dentro del canal de ventas indirectas, la red de distribución mayorista juega un papel crucial. Los mayoristas y distribuidores de equipos HVAC han establecido sólidas redes logísticas y de cadena de suministro, lo que les permite alcanzar eficientemente contratistas, instaladores y minoristas de toda América del Norte. Un informe de la Calefacción, Aire acondicionado " Refrigeration Distributors International (HARDI) reveló que las ventas combinadas de equipos y suministros HVAC por sus distribuidores miembros en los EE.UU. y Canadá alcanzaron los 55.6 billones de dólares en 2021.

Además, los contratistas e instaladores son socios críticos en el canal de ventas indirectos, ya que a menudo sirven como el punto de contacto principal para los propietarios que buscan instalaciones o reemplazos del sistema HVAC. Los fabricantes y distribuidores cultivan activamente relaciones fuertes con contratistas e instaladores locales a través de programas de capacitación, soporte de marketing e incentivos. Según una encuesta realizada por los Contratistas de Aire acondicionado de América (ACCA), más del 80% de las instalaciones residenciales de HVAC en América del Norte son realizadas por contratistas o instaladores profesionales.

Estados Unidos domina el mercado de HVAC unitario residencial norteamericano, con un 69,6% en 2023. Esta dominación está impulsada principalmente por el tamaño de la población estadounidense y sus diversas zonas climáticas. Las regiones del sur cálidos experimentan naturalmente una mayor demanda de aire acondicionado, mientras que las zonas más frías del norte requieren soluciones de calefacción eficientes. Esta variedad alimenta un mercado para una gama más amplia de tipos de sistemas HVAC. La industria residencial unitaria de HVAC en Estados Unidos es robusta y dinámica, impulsada por varias tendencias clave. En primer lugar, hay un fuerte énfasis en la eficiencia energética.

El Departamento de Energía de los Estados Unidos ha aplicado normas estrictas de eficiencia energética para los sistemas de HVAC, lo que ha llevado a una mayor adopción de unidades de mayor valor de SEER. El sector residencial de la construcción y las ventas de viviendas existentes desempeñan un papel crucial en la configuración de la demanda de sistemas HVAC en el mercado estadounidense.

Según datos de la Oficina del Censo de los Estados Unidos, las nuevas viviendas privadas comienzan en el país a 1,55 millones de unidades en 2022, lo que representa un aumento del 3,8% con respecto al año anterior. Además, la National Association of Realtors informó de que las ventas de viviendas existentes en los Estados Unidos ascendían a 6,12 millones en 2022, lo que indica una fuerte demanda de reemplazos y actualizaciones de HVAC.

Aunque es más pequeño en comparación con el mercado estadounidense, el mercado residencial de HVAC residencial canadiense también está experimentando un crecimiento constante. El mercado residencial canadiense de HVAC se valoró en 1.98 mil millones de dólares en 2023 y se prevé que alcanzará 3.300 millones en 2032, creciendo en una CAGR de 5,7% durante el período previsto. Este crecimiento se debe a factores como la sustitución de los sistemas de HVAC envejecidos, el aumento del énfasis en la eficiencia energética y los incentivos gubernamentales para la renovación de viviendas eficientes en la energía.

HVAC unitario de América del Norte Market Share

La industria residencial de HVAC de América del Norte está moderadamente fragmentada, con la presencia de jugadores prominentes como Daikin Industries Inc., LG Electronics, Lennox International, Hisense HVAC equipment Co., Ltd. y Trane Technologies. Estos jugadores tienen una cuota de mercado de 28 – 30% colectivamente. Los fabricantes están adoptando medidas estratégicas, como fusiones, adquisiciones, asociaciones y colaboración, para satisfacer la creciente demanda de los consumidores y consolidar su posición en el mercado.

Por ejemplo, en abril de 2024, Carrier Global Corporation anunció que su brazo de riesgo, Carrier Ventures, está encabezando una asociación de inversión y tecnología con Laboratorios Termales Estratégicos (STL). A través de esta colaboración, Carrier pretende aprovechar la innovadora tecnología de STL para desarrollar una solución de refrigeración líquida para centros de datos. Además, en marzo de 2024, Daikin Comfort Technologies North America, Inc., un fabricante de grupos Daikin con sede en EE.UU., donó 88 sistemas HVAC para apoyar un proyecto de vivienda temporal en Maui occidental, que fue severamente impactado por el incendio salvaje de 2023.

América del Norte Empresas de Mercados de HVAC

Los principales jugadores que operan en la industria residencial HVAC de América del Norte incluyen:

• Carrier Group
• Daikin Industries Inc.
• Danfoss A/S
• Electrodomésticos GREE, inc
• Haier Group
• Hisense HVAC equipment Co., Ltd.
• Johnson Controls Plc
• Lennox International
• LG Electronics
• Midea Group
• Mitsubishi Electric Group
• Panasonic Corporation
• Rheem Manufacturing Company
• Robert Bosch GmbH
• Trane Technologies

North America Residential Unitary HVAC Industry News

• En junio de 2024, Bosch Home Comfort Group, una unidad de conglomerado industrial alemán Robert Bosch GmbH, introdujo nuevas bombas de calor de fuente de agua destinadas tanto a edificios nuevos como a proyectos de renovación. Además, el producto está disponible con armarios verticales y horizontales, use R-454B como refrigerante y confíe en la protección anticongelante de la bobina de agua.
• En marzo de 2024, Trane Technologies anunció su nueva cartera de productos residenciales con actualizaciones de diseño innovadoras a sus bombas de calor y acondicionadores de aire altamente eficientes, incluyendo refrigerante de próxima generación con un 78% menos potencial de calentamiento global (GWP). Diseñado para una mayor eficiencia, los productos reingenieros de la empresa permitirán a los propietarios satisfacer sus necesidades de calefacción y refrigeración al mismo tiempo que reducen sus costos energéticos y sus huellas de carbono.
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• En marzo de 2024, Mitsubishi Electric Trane HVAC US LLC anunció el lanzamiento de Premier Wall-mounted Indoor Units (MSZ-GS/MSY-GS), una actualización a los antiguos modelos (MSZ-GS/MSY-GL). El Premier Wall-mounted Indoor Units puede calentar o aire acondicionado cualquier habitación residencial. Son compatibles con unidades de bomba de calor de zona única y multizona al aire libre, incluyendo unidades individuales y multizonas Hyper-Heating INVERTER® (H2i®). Es un acondicionador de aire de zona única, refrigerante solo para climas donde la calefacción es innecesaria.
• En enero de 2024, LG Electronics (LG) presentó sus últimas soluciones HVAC en AHR Expo 2024. LG última solución HVAC incluye la bomba de calor aire a agua R32 y horno, y la bomba de calor Multi F, ambos diseñados para aplicaciones residenciales. Bomba de aire a agua de LG, que emplea el refrigerante de bajo potencial de calentamiento global (GWP), R32. Con los últimos estándares de refrigeración, R32 contribuye a la capacidad de la solución para ofrecer un rendimiento de calefacción fiable a bajas temperaturas.

El informe de investigación del mercado de HVAC unitario de América del Norte incluye una cobertura detallada de la industria, con estimaciones " pronóstico en términos de ingresos (USD Million) y volumen (‘000 Unidades) de 2021 a 2032, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de producto

• Equipo de aire acondicionado
  • Split AC (Ducted)
  • Ventana AC (Ducted)
• Bombas de calor o bombas de calor envasadas (PTHPs)
• Sistemas de flujo de refrigeración variable (VRF)
• Calefacción envasada & refrigeración Dependencia
• Otros (Air Handlers, hornos de gas, bobinas de evaporador, etc)

Mercado, por instalación

• Construcción nueva
• Reemplazamiento/retrofit

Mercado, por tipo de montaje

• Unidades móviles
• Unidades de techo

Mercado, por canal de distribución

• Ventas directas
• Ventas indirectas

La información anterior se proporciona a los siguientes países:

• EE.UU.
• Canadá