Mercado de pesticidas neonicotinoides: por tipo (imidacloprid, tiametoxam, clotianidina, dinotefurano, acetamiprid) por tipo de cultivo (cereales, semillas oleaginosas, frutas, verduras, legumbres), por método de aplicación y pronóstico, 2024-2032

Neonicotinoide Pesticide Market Size

El mercado mundial de plaguicidas neonicotinoideos se estimó en 5.300 millones de dólares en 2024. Se espera que el mercado crezca de USD 5.500 millones en 2025 a USD 9.100 millones en 2034, a una CAGR de 5.6%.

El mercado de pesticidas que contienen neonicotinoides abarca imidacloprid, por lo que aumenta la demanda de numerosos sectores debido a sus múltiples usos. La eficacia del imidacloprid en la agricultura y la horticultura como plaguicida se debe a su eficacia contra una multitud de plagas, su modo de acción sistémico y la baja toxicidad para los mamíferos. Además, la capacidad de controlar eficazmente los insectos que chupan y mastican como áfidos, tropiezos, escarabajos y orugas aumenta aún más su popularidad en las prácticas agrícolas y hortícolas en todo el mundo.

Además, su adopción por agricultores y productores se hace posible a través de sus diversos métodos de aplicación, como el tratamiento de semillas, el dragado del suelo, el aerosol foliar y las inyecciones de troncos. Gracias a sus propiedades sistémicas, Imidacloprid reduce los efectos secundarios ecológicos de la aplicación de plaguicidas y disminuye el número de tratamientos de plagas requeridos, al tiempo que proporciona control localizado de plagas.

El sector de los plaguicidas neonicotinoideos ha cambiado drásticamente en los últimos dos años debido a las crecientes restricciones y el escrutinio público en relación con el uso de estas sustancias, especialmente en la salud de los polinizadores. Esto ha dado lugar a la imposición de nuevos controles e incluso prohibiciones al uso de neonicotinoide en algunas áreas, lo que ha cambiado la estructura del mercado. Así pues, está aumentando el interés en el control biológico, el control integrado de plagas (IPC) y las alternativas menos dañinas de plaguicidas. Estos avances están provocando que las empresas inviertan fondos en la investigación y la publicidad de productos de control de plagas ecológicos y no tóxicos que, a su vez, están decidiendo el propósito de los plaguicidas neonicotinoides.

Neonicotinoide Pesticide Market Tendencias

• Aumento de la adopción en la agricultura: El mercado de los plaguicidas neonicotinoideos se está transformando debido a ciertas tendencias causadas por la demanda en el sector agrícola, las prácticas reglamentarias, los avances tecnológicos y los factores ambientales. Un factor notable que contribuye al crecimiento en este mercado es el mayor uso de pesticidas de clase neonicotinoide. Los ‘Neonics’ como estos plaguicidas se llaman son utilizados abundantemente en plantas como el maíz, las semillas de aceite y el algodón debido a sus características sistémicas que mantienen los cultivos seguros de las plagas durante un tiempo significativo. Su aplicación se ha estimado en alrededor de 4,5 mil millones de dólares de los EE.UU. en la actualidad para el mercado mundial de plaguicidas neonicotinoideos y se espera que haga una gran contribución en los próximos años.
• China y la India dependen en gran medida de los neonicotinoides para controlar los daños causados por las plagas y salvaguardar la seguridad alimentaria. China, por ejemplo, aplica más de 30.000 toneladas métricas de estos plaguicidas anualmente. Su mayor uso en la agricultura se debe a diversas razones. En primer lugar, el aumento de la adopción de sistémicas, como los neonicotinoides, surge de su adecuada absorción a través de tejidos vegetales cuyas partes pueden ser numéricamente protegidas contra un buen número de plagas.
• Además, a diferencia de otros insecticidas de contacto, los neonicotinoides son más eficaces para evitar la necesidad de más de un tratamiento debido a su duración prolongada de eficacia. Tal naturaleza sistémica es útil para la ultraagricultura donde el control de plagas determina la producción agrícola. Tanto como el 90% del maíz y el 50% de los soja se cultivan usando neonicotinoides que mejora los rendimientos en un 20%. En segundo lugar, los neonicotinoides utilizan bajos ratios de subsidios en comparación con otros insecticidas, ahorrando así el dinero de los agricultores. Además, como un apósito de semillas, protege el desarrollo de plantas de semillas jóvenes y aumentos después de la aplicación. Tal benignidad ambiental es importante para proteger a los organismos no metageneros. Regiones de América del Norte y América Latina que tienen una vasta área de cultivos monocultivos dependen en gran medida de los neonicotinoides para el control de plagas. Los estudios muestran que el apósito de semillas es 70% más eficaz en la reducción del uso de pesticidas que la aplicación follar.
• Avances tecnológicos: La aplicación y formulación de plaguicidas se han beneficiado en gran medida de los avances tecnológicos en curso en su aplicación y formulación, así como del uso de neonicotinoides. La integración de drones y herramientas de teleobservación en la agricultura de precisión ha facilitado la aplicación selectiva de neonicotinoides que minimizan los daños al ecosistema. Además, los agricultores pueden utilizar datos para tomar decisiones en tiempo real y gestionar el uso de plaguicidas, lo que hace que el control de plagas sea más eficiente y más barato. Esto ha contribuido al aumento del 12% en la adopción de neonicotinoides desde 2023, junto con el mercado siendo valorado en USD 8 mil millones.
• Con innovaciones en la formulación de pesticidas, se observó un crecimiento en el mercado de pesticidas neonicotinoide. Por ejemplo, la tecnología de microencapsulación puede controlar la liberación del ingrediente activo, lo que hace que los neonicotinoides sean más útiles mientras disminuye la contaminación. Estos cambios han mejorado la eficacia de los plaguicidas en un 15% al tiempo que reducen la frecuencia de aplicación de los plaguicidas en un 20%. El uso de algoritmos de inteligencia artificial y máquina para detectar y monitorear plagas también ha mejorado la aplicación de neonicotinoides, lo que ha llevado a disminuir la destrucción de cultivos del 30% durante ensayos experimentales.

Neonicotinoide Pesticide Market Analysis

Basado en el tipo, la industria de pesticidas neonicotinoide se segmenta en imidacloprid, thiamethoxam, telaianidin, dinotefuran, acetamiprid y otros. El mercado mundial tenía USD 5.300 millones en 2024. El segmento imidacloprid celebró USD 1.700 millones en 2024.

• Imidacloprid lidera el mercado de productos químicos diseñados para membranas debido a su eficacia y versatilidad como insecticida sistémico. Su mercado se utiliza en la agricultura, la horticultura o la silvicultura debido a su uso en el control de plagas como los pulgones, termitas y escarabajos. Siendo sistémico, se puede aplicar sin esfuerzo a través de diversos métodos como el drenching del suelo, la pulverización de foliar o el tratamiento de semillas que garantiza el control eficaz de plagas y la protección de cultivos.
• Imidacloprid también se utiliza en entornos no agrícolas como la gestión de césped, plantas ornamentales y el control residencial de plagas. Su eficacia en estas áreas lo solidifica como líder del mercado. Además, imidacloprid se puede incorporar en diversas formulaciones, por ejemplo gránulos, líquidos y polvos solubles que lo hacen utilizable en diferentes métodos de aplicación que satisfagan las preferencias de varios usuarios finales. Esto cementa su posición en el mercado de membrana química.

Basado en el tipo de cultivo, el mercado de pesticidas neonicotinoide se segmenta en cereales, semillas de aceite, frutas, verduras, pulsos y otros. El segmento de cereales celebró 1.900 millones de dólares en 2024. Los granos y los neonicotinoides se complementan completamente por el excesivo cultivo de granos y la ineludible pérdida que sufre de plagas. Neonicotinoides proporciona una relativa facilidad de control de las plagas infestando granos como anfidos, panfletos y alambres, garantizando así rendimientos robustos y producción de granos de calidad.

Los neonicotinoides sistémicos se pueden aplicar fácilmente externamente a las semillas que permiten proteger las plantas durante su desarrollo desde el momento en que germinan. Además, los cultivos de cereales también responden a muchos sprays durante la temporada de cultivo, lo que aumenta la demanda de pesticidas neonicotinoides. La facilidad de uso y eficacia asegura el lugar de los neonicotinoides en la agricultura de cereales, asegurando su supremacía en esta clase de productos.

El mercado se divide en tratamiento de semillas, pulverización foliar, tratamiento del suelo y otros. El segmento de tratamiento de semillas retenía USD 2.900 millones en 2024 y se espera que crezca en un 5,9% de CAGR durante el período de previsión. El segmento de alimentos y bebidas tuvo un 53,8% de participación en 2024.

• Debido a su eficacia en la gestión de plagas, el tratamiento de semillas actualmente conduce el mercado de pesticidas neonicotinoide. Este método consiste en recubrir las semillas con insecticidas neonicotinoide como imidacloprid que protegen los plántulos de una amplia gama de plagas cuando empiezan a crecer. A diferencia del control de plagas de espectro amplio, el tratamiento de semillas minimiza la aplicación de plaguicidas en las inmediaciones de la semilla, de modo que se reduce la exposición a organismos no metageneros y el medio ambiente.
• Además, la distribución uniforme de plaguicidas garantiza que se alcance la eficacia óptima con el uso mínimo de plaguicidas en comparación con las aplicaciones de follar o suelo. Además, el tratamiento de semillas es amistoso para los agricultores, ya que requiere muy poco equipo y mano de obra, simplificando el proceso para los agricultores, de modo que se reduzcan los costos operativos. Estos factores aumentan la eficiencia operacional y representan el dominio del tratamiento de semillas en el mercado y su popularidad adicional para la gestión de plagas de diferentes cultivos agrícolas en todo el mundo.

El mercado de pesticidas neonicotinoide está dominado por América del Norte, que se valoró en USD 2,1 mil millones de ingresos totales en 2024.

• La cuota de mercado de América del Norte es particularmente importante en el contexto de pesticidas neonicotinoideas debido a la vasta tierra agrícola y el uso pesado de la aplicación neonicotinoide en cultivos básicos como el maíz, la soja y el algodón. Las granjas de gran escala en esta región requieren considerables cantidades de plaguicidas para garantizar la productividad y los altos rendimientos, ya que deben atender a múltiples plagas agrícolas. Además, la presencia de políticas favorables e infraestructuras de desarrollo de pozos permite un mayor uso de neonicotinoides en prácticas agrícolas.
• En particular, los Estados Unidos y Canadá son los principales productores y exportadores de cultivos que contienen neonicotinoide que aumenta la participación de América del Norte en el mercado neonicotinoide. Además, los esfuerzos en curso en investigación agrícola y tecnología moderna fomentan el crecimiento e innovaciones de los neonicotinoides adaptados a los problemas de plagas agrícolas de la región, asegurando que América del Norte sea un proveedor significativo y usuario de neonicotinoides.

Neonicotinoide Pesticide Market Share

Las 5 principales empresas incluyen Adama, American Vanguard Corporation, Arysta LifeScience Corporation, Basf y Fmc Corporation. Analizar la cuota de mercado de los plaguicidas neonicotinoideos implica analizar la posición competitiva de los principales actores de la industria sobre la base de sus ofertas de productos, presencia global, capacidad para producir, alianzas estratégicas y grado de captura de mercado. Bayer AG, Syngenta AG, BASF SE, Nufarm Limited, y Adama Agricultural Solutions Ltd se encuentran entre los más prominentes en el mercado de pesticidas neonicotinoide. Bayer AG mantiene una fuerte cuota de mercado a través de su robusta cartera de productos que incluye neonicotinoides tales Imidacloprid y Clothianidin.

Syngenta también tiene una cuota de mercado considerable en algunas regiones de América del Norte y Europa debido a sus amplios canales de distribución y nuevos desarrollos en productos de protección de cultivos. BASF SE aumentó su cuota de mercado en los últimos años porque centró sus actividades de investigación y desarrollo en los productos de gestión sostenible y eficiente de plagas cada vez más necesarios. Los jugadores establecidos y las start-ups en ciertas regiones también están añadiendo a la competencia del mercado proporcionando productos de menor precio y más adaptados para las necesidades agrícolas locales.

Además, otros elementos como las regulaciones del mercado, especialmente en Europa donde se han prohibido los neonicotinoides, han creado cambios en el mercado que dan lugar a ganancias y pérdidas en el mercado de pesticidas neonicotinoide. Estas empresas también han cambiado sus enfoques, por ejemplo, ampliando sus gamas de productos y tratando de proporcionar la investigación necesaria para los productos verdes. En términos más generales, el mercado de los plaguicidas neonicotinoideos consiste en jugadores de nicho regionales y empresas multinacionales que operan a escala mundial.

Arysta LifeScience Corporación es uno de los fabricantes y distribuidores de pesticidas neonicotinoides del mundo. Esta empresa ha sido un importante contribuyente en la solución de problemas de plagas en cultivos con la aplicación de tiamethoxam y telaianidin. Arysta también ha contribuido a las actividades de investigación y desarrollo para mejorar las formulaciones de los neonicotinoides e incorporar tecnología innovadora en su aplicación para hacerlos más eficaces al tiempo que reduce las consecuencias ambientales negativas.

BASF SE es otra empresa multinacional que ha operado en el mercado de pesticidas neonicotinoides con gran contribución. También han tenido efectos negativos a través de la venta de imidacloprid como Gaucho y Poncho. Incluso con restricciones y preocupación de la sociedad y el medio ambiente a la aplicación de pesticidas neonicotinoideas, BASF continúa poniendo fondos en R y D para los neonicotinoides para que sean más útiles y más fáciles en el medio ambiente, por lo tanto sosteniendo su negocio.

FMC Corporación es uno de los líderes de la industria del mercado de pesticidas neonicotinoide con formulaciones únicas y amigables. Lo que ha marcado al FMC como líder en la producción de insecticidas neonicotinoide es la introducción de flubendiamida y thiamethoxam que atiende las necesidades de la agricultura y abastece a las necesidades ambientales. Existe seguridad con la investigación y desarrollo intensivos del FMC de que la tecnología neonicotinoide aumentará la eficacia al tiempo que mejorará la gestión responsable de plagas.

La empresa mantiene su posición como un importante jugador en el mercado adoptando principios de innovación y sostenibilidad para avanzar y crecer en el mercado de pesticidas neonicotinoide.

Esta innovación industrial está impulsada por estos líderes de mercado que establecen firmemente la competencia en la industria de pesticidas neonicotinoideas, aumentan la productividad, satisfacen las expectativas de los clientes y crean directrices para otras empresas. Estas empresas se centran en la colaboración estratégica, la investigación y el avance tecnológico, y en el desarrollo de nuevos productos para ampliar sus principales áreas de mercado y aumentar la cuota de mercado. Su enfoque activo y orientado, mezclado con su enfoque en las necesidades de los clientes, los convierte en los proveedores más fiables de pesticidas neonicotinoide, que apoyan activamente el avance del mercado mundial de la construcción.

Neonicotinoid Pesticide Market Companies

Algunos de los eminentes participantes del mercado que operan en la industria de pesticidas neonicotinoide son:

• Adama
• American Vanguard Corporation
• Arysta Lifescience Corporation
• Basf
• Fmc Corporation
• Mitsui Chemicals America
• Nissan Chemical Corporation
• Nufarm
• Sumitomo Chemical
• Syngenta

Neonicotinoid Pesticide Industry News

• En enero de 2025, Sumitomo Chemical Co., Ltd. reveló la compra completa de dos empresas de venta de cultivos Philagro en Francia y Kenogard en España. Estas dos empresas eran anteriormente empresas conjuntas que incluían Sumitomo Chemical y Nissan Chemical Corporation, entre otras. La adquisición mejora la cuota de mercado de Sumitomo Chemical en la protección de cultivos en Europa, especialmente Francia y España, que están entre las superpotencias agrícolas globales.
• En noviembre de 2024, FMC Corporation ha completado la venta de su unidad de negocio Global Specialty Solutions (GSS) a Envu. Esta inmersión permitirá a la FMC agudizar su enfoque en la división agrícola que sigue siendo paralel a los objetivos estratégicos de la empresa.
• ADAMA lanzó sus insecticidas autofabricados cosayr y lapidos en India durante septiembre de 2023 bajo el nombre de marca Chlorantraniliprole (CTPR). Estas formulaciones ayudan en el control de plagas para cultivos de caña de arroz y azúcar, lo que da lugar a una mayor productividad de los cultivos. Este paso es un ejemplo de la innovación de estrategia de ADAMA para aumentar la productividad en la agricultura.
• En mayo de 2023, la innovación de BASF en insecticidas Axalion Active recibió un nuevo modo de acción extraordinario designado por el Comité de Acción de Resistencia Insecticida (IRAC) - ex grupo 36. Axalion es el arma revolucionaria de un agricultor, ya que interactúa con los órganos corales superando así la resistencia a perforar y chupar plagas.

El informe de investigación del mercado de pesticidas neonicotinoide incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos en (USD Billion) " Volumen en (Kilo Tons) de 2021 – 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo

• Imidacloprid
• Thiamethoxam
• Clothianidin
• Dinotefuran
• Acetamiprid
• Otros

Mercado, por tipo de cultivo

• Cereales
• Petróleo
• Frutas
• Verduras
• Pulses
• Otros

Mercado, por método de aplicación

• Tratamiento de semillas
• Fumigación de foliar
• Tratamiento del suelo
• Otros

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Países Bajos
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Australia
  • Corea del Sur
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • UAE