Neobanking Market Size

Neobanking Market El tamaño superó los USD 45 mil millones en 2021 y se prevé que crezca en un CAGR de más del 45% de 2022 a 2028. El crecimiento del mercado se atribuye a los sofisticados servicios de asesoramiento digital ofrecidos por esos bancos. Para 2021, los neobancos ofrecían alrededor de diez características en promedio en comparación con sólo cuatro funciones proporcionadas por los bancos tradicionales. Estas cuatro características, búsqueda, ver saldos, ver transacciones y personalizar notificaciones, sólo proporcionan información básica para los usuarios, que ha iniciado un cambio de comportamiento del consumidor sísmico hacia los servicios de neobancación.

Aunque COVID-19 ha cobrado un peaje sobre la economía mundial, ha catalizado la transformación digital de diversas industrias. El mercado está entre los muchos modelos de negocio que florecieron durante COVID-19. La necesidad de abrazar los neobancos se volvió más urgente que nunca, ya que resolvieron con éxito los problemas prácticos de la banca tradicional (visitas de ramas físicas, largas colas y manejo de efectivo) a raíz de la pandemia. Varios mercados de uso final han sido testigos de un aumento en el compromiso de los neobancarios debido al aumento de la aceptación durante el cierre. Estos incluyen tanto empresas como consumidores personales.

Neobanking Market Analysis

En el Reino Unido, el segmento de la cuenta empresarial dominaba más del 65% de la cuota de mercado neobancario en 2021, liderada por el cambio gradual de clientela empresarial hacia los neobancos para servicios de pago masivo. Neobanks ha alineado estratégicamente sus características de cuenta de negocio con las necesidades de las PYMES y los usuarios finales de las empresas, incorporando servicios como límites de crédito instantáneos, información detallada de las cuentas y transferencias internacionales.

La creciente necesidad de reducir la complejidad en las operaciones bancarias está impulsando el crecimiento del segmento de las cuentas comerciales. Los bancos tradicionales tienen múltiples rivales y múltiples portales, que a menudo son inconvenientes para las empresas con múltiples relaciones bancarias. Los servicios de Neobanking reducen la complejidad de gestionar el efectivo y las transacciones en múltiples relaciones bancarias.

En los EE.UU., los servicios de transferencia de dinero " de pago " se pueden alcanzar en 2028 USD 45 mil millones. Pagos digitales se predijo a presenciar una revolución dirigida por el cliente como la creciente penetración de los teléfonos inteligentes y el creciente uso de aplicaciones neobancarias han desencadenado el crecimiento del segmento.

Estados Unidos. industria del comercio móvil se está expandiendo rápidamente y presentando a las PYME con una oportunidad cada vez mayor de aprovechar las nuevas corrientes de ingresos. Se espera que casi el 35% del mercado global de comercio electrónico sea a través de los móviles, impulsados por el aumento del uso de teléfonos inteligentes entre las demografías más antiguas y el alto uso entre el grupo de edad de 18 a 24 años, donde los teléfonos inteligentes disfrutan de una penetración del 93%. El aumento de la presencia de proveedores pequeños a medianos en plataformas de neobancarios proporcionará oportunidades lucrativas de crecimiento de la industria.

En Japón, el aplicación empresarial Se prevé que el segmento muestre una tasa de crecimiento del 50% a 2028. El advenimiento del modelo neobancario en toda la región, que aprovecha el uso de la tecnología digital y tiene por objeto satisfacer las cambiantes necesidades de los clientes empresariales, está proporcionando una estricta terminación a los jugadores de mercado tradicionales. Varios bancos neo extranjeros, como Revolut y Wise, se han acercado al mercado del Japón, que ha ido disminuyendo aún más la expansión de la industria del segmento.

El gobierno japonés ha fijado un objetivo de duplicar sus transacciones sin efectivo definidas como tarjetas de crédito, tarjetas de débito y dinero electrónico al 40% de las transacciones para 2027. Esto es parte de su estrategia de inversión futura “Society 5.0”. El gobierno considera que ir sin efectivo ahorraría bancos alrededor de USD 9,4 mil millones al año, que está destinado a proporcionar oportunidades lucrativas de crecimiento para las empresas neobancarias.

Se estima que el mercado neobancario europeo alcanzará una CAGR del 45% hasta 2028 debido a la adopción de una estrategia omnicanal por parte de los neobancos para satisfacer diversas necesidades de los clientes. Los canales digitales tienen una fuerte penetración en la región con clientes individuales y corporativos, impeliendo la progresión de la industria.

Las elevadas inversiones en tecnologías financieras de la región están alimentando la digitalización y fomentando el crecimiento regional. Por ejemplo, las inversiones totales en tecnología financiera en toda Francia, Alemania y el Reino Unido aumentaron a USD 15 mil millones en 2021, en comparación con USD 5 mil millones en 2020. La Unión Europea es una iniciativa temprana en la actualización de su Directiva sobre sistemas de pagos, que utiliza marcos regulatorios favorables a la innovación que ayudan al desarrollo de servicios de neobancación en todo el mercado regional.

Neobanking Market Share

Algunas de las principales empresas que funcionan en el mercado son:

• Atom Bank Plc
• BBVA S.A
• BMTX Inc
• Chime Financial Inc
• Citigroup Inc
• Dave Inc
• Deutsche Bank AG
• Digibank (DBS Bank Ltd.)
• Banco Equitativo
• HSBC Holdings Plc
• Monzo Bank Ltd
• N26 GmbH
• Neo Financial Technologies Inc
• Nubank S.A
• OakNorth
• Orange Bank
• OTP Bank Group
• Pagos de pago Banco
• Revolut Ltd
• SoFi Technologies Inc
• Sopra Steria Group
• Starling Bank
• Tangerine Bank
• Tinkoff Bank
• Actualización, Inc.

El mercado neobancario se analiza para ser altamente competitivo debido a la presencia de empresas multinacionales y start-ups fintech en el espacio. Estos participantes del mercado se centran principalmente en la colaboración con los institutos bancarios para obtener la cuota de ingresos. Los líderes prominentes que operan en el mercado están poniendo un énfasis cada vez mayor en la entrega avanzada Soluciones bancarias digitales que puede atender a los requisitos dinámicos, especialmente durante el aumento de la automatización habilitada por AI en medio de la pandemia en curso.

El mercado también ha presenciado varias alianzas estratégicas entre los actores clave para lanzar nuevos productos con funcionalidades agregadas y mantener la participación de ingresos " rentabilidad, como la colaboración de N26 con TransferWise en junio de 2020 para codesarrollar una infraestructura de neobanca para la rápida provisión de servicios de transferencia de divisas.

El informe de investigación del mercado neobancario incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " pronóstico en términos de ingresos en USD de 2018 a 2028 para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de cuenta

• Cuenta empresarial
• Cuenta de ahorros

Mercado, por servicio

• Banca móvil
• Pagos " Dinero Transferencia
• Cuenta de verificación y ahorros
• Préstamos
• Otros

Mercado, por aplicación

• Enterprise
• Personal
• Otros

Se ha proporcionado la información anterior a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • ANZ
  • Singapur
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
  • Colombia
• Oriente Medio y África
  • UAE
  • Israel
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica