Mercado de agujas: por producto, por material, por tipo de uso, por aplicación, por uso final: pronóstico global, 2025-2034

Tamaño del mercado de aguja

El tamaño global del mercado de agujas fue valorado en USD 8.500 millones en 2024. Se espera que el mercado alcance de USD 9,1 mil millones en 2025 a USD 16,4 mil millones en 2034, creciendo en una CAGR de 6,8% durante el período previsto. Las agujas son dispositivos médicos utilizados en hospitales para una variedad de procedimientos en diferentes especialidades médicas. El crecimiento del mercado está impulsado en gran medida por la creciente prevalencia de enfermedades crónicas como el cáncer, los trastornos cardiovasculares, respiratorios y neurológicos, entre otros.

Por ejemplo, en 2021, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la enfermedad no transmisible fue responsable de 43 millones de muertes en todo el mundo. Entre ellas, la enfermedad cardiovascular fue responsable de al menos 19 millones de muertes seguidas de cáncer con 10 millones de enfermedades respiratorias crónicas con 4 millones. Además, la OMS informó de que en 2022, más de un tercio de los individuos experimentaron trastornos neurológicos, lo que la convirtió en una de las causas principales de la enfermedad y la discapacidad en todo el mundo. Por lo tanto, la creciente incidencia de estas enfermedades crónicas ha aumentado la demanda de múltiples intervenciones basadas en agujas para fines diagnósticos y terapéuticos.

Además, el creciente número de cirugías en todo el mundo está remodelando el paisaje quirúrgico, donde las agujas juegan un papel importante en la garantía de la entrega efectiva del tratamiento. Por ejemplo, como informó la OMS en 2023 más de 300 millones de procedimientos quirúrgicos se realizan cada año en todo el mundo indica el énfasis en utilizar agujas de alta calidad, seguras y fiables, con seguridad de los pacientes en la parte superior.

El aumento de las cirugías en todo el mundo está dejando claro cuán vital precisión y seguridad están en estos métodos. Una aguja es un dispositivo mecánico que es afilado y apuntado y está diseñado de tal manera que perfora la piel o el tejido del cuerpo humano. Se utiliza comúnmente junto con una jeringa o un catéter, desempeñando un papel clave en diversos procedimientos médicos.

Needle Market Tendencias

• Existe una tendencia constante de incorporar agujas en sistemas más sofisticados de suministro de drogas como jeringas y autoinyectores. Estos sistemas mejoran el cumplimiento del paciente mejorando la comodidad, la seguridad y la dosificación precisa. Las innovaciones como éstas son especialmente importantes para los pacientes que necesitan inyecciones regulares, como los que sufren de enfermedades crónicas.
• Además, para reducir el riesgo de lesiones de agujas entre los trabajadores sanitarios, se aumenta el uso de agujas de seguridad. Estas agujas se configuran para retractarse o proteger después del uso, reduciendo así la probabilidad de lesión y infección no deseadas. Las regulaciones más estrictas sobre control y prevención de infecciones están aumentando la demanda de tales dispositivos.
• Además, los fabricantes de agujas están trabajando en el uso de materiales que combinan óptimamente comodidad, durabilidad y necesidades de los pacientes. El acero inoxidable se ha convertido en la opción preferida de los proveedores debido a su dureza y falta de corrosión. Además, se están desarrollando métodos más nuevos y mejores de aplicación de recubrimientos capaces de minimizar el dolor durante la inserción para maximizar la comodidad del paciente.
• Las tecnologías tradicionales de suministro de insulina usando agujas están presenciando un cambio debido a la aparición de nuevos jugadores de mercado como Ozempic de Novo Nordisk (GLP-1 receptores agonistas). Otros jugadores de mercado, incluyendo Embecta, uno de los principales fabricantes de agujas de pluma de insulina, están reconsiderando sus enfoques estratégicos a la luz de paradigmas de tratamiento evolutivos y condiciones de mercado.

Trump Administration Tariffs

• Los aranceles de EE.UU. sobre las importaciones de acero inoxidable, resinas de polímero y micro-tablación de precisión de países como China han ampliado el costo de las materias primas utilizadas en la producción de agujas.
• Se espera que los aranceles elevados tengan un impacto sustancial, especialmente en los fabricantes que producen componentes de bajo costo como el cannulas de agujas, la maquinaria de corte de bevel y los centros de plástico de los países de Asia Pacífico.
• The trade limitations have disturbed supply chains, leading to production delays. Cambio de proveedores para cumplir con las directrices regulatorias de la FDA o CE, que ha ralentizado aún más el registro de productos y la accesibilidad del mercado.
• Se espera además que las perturbaciones de la oferta afecten a los programas críticos, como las vacunas, la entrega de insulina y las iniciativas de intercambio de agujas, en particular en las comunidades subsidiadas.
• Para reducir la dependencia y mantener la estabilidad de la oferta, las empresas están contribuyendo a la automatización nacional y explorando alternativas de abastecimiento en India, Vietnam, Malasia y Europa Oriental.

Needle Market Analysis

Basado en el producto, el mercado se segmenta Agujas de pluma, aguja hipodérmica, aguja de sutura, aguja de recogida de sangre, aguja dental, aguja de acupuntura y otros productos. El mercado se estimó en USD 8.500 millones en 2024. El segmento de aguja de la pluma obtuvo ingresos de USD 3 mil millones en 2024. El segmento está preparado para un crecimiento significativo en una CAGR de 6,7% durante el período de pronóstico.

• El crecimiento de este segmento es altamente acelerado debido a su asequibilidad, y el uso amplio de agujas de plumas. Debido a una mayor prevalencia de diabetes, existe una mayor demanda de dispositivos de entrega de insulina como agujas de plumas, que son un componente esencial para administrar la insulina mediante inyecciones subcutáneas.
• Por ejemplo, según National Diabetes Statistics Report of 2022, la diabetes afectó a 37.3 millones de individuos, o el 11,3% de la población de los EE.UU. Además, según Centers for Disease Control and Prevention (CDC), alrededor del 90-95% de los pacientes diabéticos tienen diabetes tipo 2. La diabetes tipo 2 es un factor importante que contribuye a la creciente demanda de agujas de plumas.
• Además, las agujas de la pluma son más fáciles de usar, fáciles de manejar y diseñadas para la autoinyección, especialmente en los ancianos y pacientes con discapacidad visual. Como resultado, su adopción está aumentando específicamente entre los grupos de edad geriátrica, lo que contribuye al aumento del crecimiento de los ingresos en el segmento.

Basado en el tipo de material, el mercado de agujas se segmenta en agujas de vidrio, aguja de plástico, aguja de acero inoxidable/aguja metálica y agujas de polietheretherketone (PEEK). El segmento de agujas de acero inoxidable/metállica dominaba el mercado con una cuota de mercado de 60,6% en 2024.

• La aguja de acero inoxidable es bien conocida debido a sus propiedades que se alinean con los estrictos requisitos de las aplicaciones médicas.
• El acero inoxidable es resistente a la corrosión, lo que garantiza la integridad de la aguja y el mantenimiento óptimo de la seguridad durante los procedimientos médicos. Además, su compatibilidad con los tejidos humanos minimiza las respuestas adversas, lo que lo hace adecuado para una amplia gama de usos médicos.
• Además, el acero inoxidable es vital para mantener la limpieza y prevenir infecciones. Este material ofrece la idoneidad para la esterilización efectiva, sin el riesgo de corrosión, que es crítico en entornos sanitarios.

Basado en el tipo de uso, el mercado de agujas se segmenta en desechable y reutilizable/sterilizable. El segmento desechable dominaba el mercado con una cuota de mercado del 57,2% en 2024.

• La creciente demanda de seguridad, control de infecciones y conveniencia está impulsando el uso de agujas desechables, lo que contribuye al crecimiento de los ingresos en el mercado.

El uso de agujas desechables ayuda a varios centros de salud a reducir significativamente el costo de esterilización y el riesgo de infecciones adquiridas en los hospitales (HAI).

• Por ejemplo, según el estudio de febrero de 2025 publicado en ScienceDirect Journal, anualmente, aproximadamente 9.1 a 44.5 por ciento de los trabajadores sanitarios de todo el mundo viven al menos un incidente de pinchazos autoinfligidos o lesiones agudas. Tales lesiones ayudan en la propagación de ciertas infecciones causadas por la sangre, como el virus de inmunodeficiencia humana (VIH), la hepatitis B y C. Debido a la creciente demanda de reducción de la incidencia de la enfermedad hemisférica a través de la configuración sanitaria, la demanda de agujas desechables está aumentando.
• Además, para frenar la incidencia de infecciones transmitidas por la sangre como el VIH en todo el mundo, el uso de agujas de un solo paciente se ha encomendado en ciertos entornos de salud, ya que los dispositivos plantean de otro modo el riesgo de ser reutilizados y posteriormente se contaminan. Estas políticas apoyan favorablemente la creciente demanda de agujas desechables.

Basado en la aplicación, el mercado de agujas se segmenta, diagnostica y terapéutica. El segmento terapéutico dominaba el mercado con una cuota de mercado del 57,6% en 2024. El segmento terapéutico está más bifurcado en vacunación, entrega de drogas, procedimientos estéticos, administración de insulina, dental, quirúrgica y otras aplicaciones terapéuticas.

• La parte principal del segmento terapéutico se puede atribuir a la aplicación médica frecuente de agujas, especialmente en la gestión crónica de enfermedades y para la entrega de drogas.
• Condiciones como la diabetes, la artritis reumatoide, la esclerosis múltiple, el cáncer e incluso una deficiencia de hormona de crecimiento necesitan medicamentos que requieren una inyección, de forma regular durante un largo período de tiempo. Por ejemplo, los pacientes que reciben tratamiento para la diabetes tienen que depender significativamente de las inyecciones para la administración de la insulina, lo que aumenta la demanda de agujas.
• Además, la expansión de las agujas terapéuticas ha sido apoyada por el cambio global a biológicos y biosimilares inyectables para el tratamiento de enfermedades autoinmunes, cáncer y trastornos cardiovasculares. El aumento del suministro de estos medicamentos, administrados subcutáneamente o intramuscularmente, resulta en la necesidad de agujas terapéuticas de alto grado, no reutilizables.

Basado en el uso final, el mercado de agujas se segmenta en clínicas, hospitales, centro de diagnóstico, laboratorios de investigación, centros quirúrgicos ambulatorios y ajustes de cuidado en el hogar. El segmento de hospitales tuvo ingresos de USD 3,1 mil millones en 2024, y el segmento está preparado para un crecimiento significativo en un CAGR de 6,3% durante el período de previsión.

• El crecimiento está impulsado en gran medida por el alto volumen de procedimientos quirúrgicos realizados en los hospitales. Los hospitales sirven como consumidor primario de aguja, empleando estos en varias cirugías, incluyendo procedimientos abdominales, ortopédicos, neuroquirúrgicos y cosméticos.
• Además, con un flujo constante de pacientes y una amplia gama de tratamientos médicos, los hospitales requieren un suministro constante de agujas para garantizar un cuidado preciso y seguro del paciente. Sirven como consumidor primario de agujas, utilizándolas para diversas aplicaciones como la administración de drogas, la recolección de sangre y las vacunas, así como usos más especializados en procedimientos quirúrgicos y la gestión constante de enfermedades.

América del Norte: Se prevé que el mercado de agujas de EE.UU. alcanzará USD 6.500 millones en 2034.

• Estados Unidos mantiene una importante cuota de mercado dentro del mercado norteamericano, estimulada por avances continuos y un énfasis creciente en las opciones de atención médica centradas en el paciente.
• El aumento de la incidencia de enfermedades crónicas como la diabetes y el cáncer en Estados Unidos también contribuye al crecimiento del mercado. Según las 2022 estadísticas de la American Diabetes Association, más de 37 millones de personas en Estados Unidos, que es aproximadamente el 11% de la población, sufren de diabetes mientras que 8,4 millones dependen de la insulina.
• Además, las principales empresas e institutos de investigación presentes en Estados Unidos desempeñan un papel vital en el desarrollo de herramientas utilizadas en cirugías como agujas.
• Además, el respaldo de las autoridades reguladoras y el aumento de las inversiones en tecnología sanitaria contribuyen significativamente al crecimiento y desarrollo del mercado en el país.

Europa: Se prevé que el mercado de agujas en el Reino Unido crecerá significativamente de 2025 a 2034.

• El mercado del Reino Unido está experimentando un crecimiento significativo, estimulado por la creciente prevalencia de enfermedades crónicas como el cáncer, la diabetes y las enfermedades cardiovasculares entre otros. Por ejemplo, según datos de las Estadísticas del Cáncer del Reino Unido, cada año se diagnosticaron más de 385.000 casos de cáncer en el país.
• Se prevé que el caso creciente de cáncer estimule la necesidad de cirugías asociadas al cáncer como la resección tumoral y cirugías reconstructivas entre otros. Esto a su vez está impulsando la demanda de agujas de precisión a través de cirugías complejas en el Reino Unido.
• Además, el NHS fomenta la adopción de terapias domésticas que aumentan el uso de agujas de plumas, inyectores automáticos y jeringas prellenadas. Los pacientes del Reino Unido son subvencionados por el gobierno por tener acceso a sistemas modernos para la entrega de drogas que incluyen agujas terapéuticas que se eliminan después del uso.
• Además, el Reino Unido se ha convertido en un importante mercado para los biológicos, con un creciente consumo de medicamentos inyectables para enfermedades autoinmunes, esclerosis múltiple y oncología. The Government of UK reports that the number of life sciences businesses based in the UK has been gradually increasing since the 2008/09 and reached 6,850 in 2021/22.

Asia Pacífico: Se prevé que el mercado de agujas en el Japón crecerá significativamente de 2025 a 2034.

• El Japón tiene una población de edad avanzada importante, lo que da lugar a una mayor necesidad de cirugías relacionadas con la edad, como reemplazos conjuntos, cirugías cardíacas y atención del cáncer, lo que impide el aumento de la adopción de las agujas en las cirugías. Por ejemplo, en 2023 proyecciones del Foro Económico Mundial revelaron que 1 de cada 10 personas en el Japón tienen 80 años y más, que era aproximadamente un tercio de la población total.
• Además, la política sanitaria universal de Japón contiene sistemas avanzados de reembolso para condiciones crónicas, biológicos y dispositivos de autoinyección. Esto aumenta la accesibilidad de hospitales, clínicas y farmacias a pacientes que conducen a un alto consumo de agujas terapéuticas e inyectables.
• Además, el gobierno de Japón regula rigurosamente los protocolos de control de infecciones en hospitales y centros de atención de ancianos, lo que mejora el uso de agujas de seguridad y desechables, especialmente durante las inmunizaciones, terapia IV y otros procedimientos clínicos, impulsando el crecimiento de los ingresos en el mercado.

Medio Oriente y África: Se proyecta que el mercado de agujas de Arabia Saudita crecerá significativamente de 2025 a 2034.

• Arabia Saudita está modernizando y ampliando su sistema de salud, centrándose principalmente en la atención primaria, la salud digital y la gestión crónica de enfermedades. Bajo Visión 2030, la Arabia Saudita está construyendo nuevos hospitales, clínicas y centros especializados que son consumidores significativos de agujas para fines terapéuticos y diagnósticos.
• Además, con una prevalencia creciente de enfermedades crónicas como la diabetes y el cáncer en el país, aumenta la demanda de atención en el hogar, así como de tratamientos de autoinyección. Esto contribuye a un consumo creciente de agujas de plumas, jeringas prellenadas y agujas desechables de seguridad diseñadas en Arabia Saudita.

Needle Market Share

El mercado de agujas es altamente competitivo, ya que tanto los jugadores establecidos como los nuevos participantes innovan y desarrollan constantemente productos avanzados. En términos de ingresos, el mercado está dominado principalmente por empresas líderes como Becton, Dickinson y Company; Terumo, B. Braun Medical, Cardinal Health, Smiths Medical (ICU Medical) y Stryker que representan colectivamente aproximadamente el 65% de la cuota total del mercado. Estas empresas se centran en el desarrollo para mejorar la precisión y precisión quirúrgicas, permitiendo a los jugadores del mercado fortalecer su posición en este sector en crecimiento.

Needle Market Companies

Algunos de los eminentes participantes del mercado que operan en la industria de las agujas incluyen:

• Albert David
• B. Braun Medical
• Becton, Dickinson and Company
• Cardinal Health
• Hamilton
• Merck
• Nipro
• Novo Nordisk
• Owen Mumford
• Schreiner Group
• Smiths Medical (ICU Medical)
• Stryker
• Terumo
• Thermo Fisher Scientific
• Becton, Dickinson and Company tiene presencia en 190 países a nivel mundial, con un enfoque clave hacia el servicio de hospitales, atención a domicilio y farmacias. La compañía ofrece agujas avanzadas especialmente para el cuidado de la diabetes y la vacunación.
• Stryker tiene un fuerte enfoque en las actividades de investigación y desarrollo, la empresa ha invertido aproximadamente USD 1.388 millones en el ejercicio financiero 2023.
• Thermo Fisher Scientific es uno de los principales proveedores de instrumentos de laboratorio. La empresa ofrece una amplia gama de productos y servicios, y cuenta con más de 50 países en todo el mundo. En 2024 los ingresos totales de la empresa fueron USD 42.879 millones según el informe anual de la empresa.

Needle Industry News:

• En enero de 2025, Terumo anunció el lanzamiento global de la aguja del filtro de inyección de terumo. La aguja está indicada para inyecciones intravitales e hipodérmicas. Como tal, la aguja de filtro de inyección tiene un filtro de malla de 5 micrometros de poliamida incorporado en él que está diseñado para bloquear la inyección de partículas.?
• En marzo de 2024, Becton Dickinson anunció el lanzamiento del nuevo BD Vacutainer UltraTouch Push Button Blood Collection Set en India. El dispositivo facilita la recogida de sangre usando agujas más finas. El dispositivo ayuda a reducir el dolor y la incomodidad al paciente, así como el riesgo de lesiones de aguja en un 88%.
• En enero de 2023, Schreiner Group presentó su nueva trampa de agujas con una característica de indicación de apertura. Esta nueva característica proporciona una señal visual clara cuando se abre una aguja, mejorando la seguridad y evitando el uso indebido. El Needle Trap está diseñado para mejorar la experiencia del usuario y simplificar los procedimientos de seguridad en entornos médicos, especialmente para profesionales de la salud que trabajan con agujas.
• En septiembre de 2022, Terumo India lanzó FineGlide, una aguja de pluma estéril para pacientes que requieren inyecciones regulares de insulina u otra automedicación. FineGlide es una aguja ultrafilada de tres niveles con una superficie de silicona de alto grado que es suave y más cómodo para los pacientes. Este lanzamiento refuerza el compromiso de Terumo para mejorar la atención de la diabetes y amplía su cartera de soluciones médicas avanzadas en el mercado indio.

El informe de investigación del mercado de agujas incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos en USD Millones de 2021 – 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por producto

• Agujas de pene
• Agujas hipotérmicas
• Agujas suturas
• Agujas de recolección de sangre
• Agujas dentales
• Agujas de acupuntura
• Otros productos

Mercado, por material

• Agujas de vidrio
• Agujas de plástico
• Agujas metálicas y acero inoxidable
• Agujas Polyetheretherketone (PEEK)

Mercado, por tipo de uso

• Desechable
• Reutilizable/sterilizable

Mercado, por aplicación

• Diagnosticos
  • Colección de sangre
  • Biopsia
  • Transferencia de muestras
  • Otros diagnósticos
• Terapéutica
  • Vacunación
  • Entrega de drogas
  • Procedimientos estéticos
  • Administración de insulina
  • Dental
  • Cirugía
  • Otros tratamientos terapéuticos

Mercado, por fin uso

• Hospitales
• Clínicas
• Centro de diagnóstico
• Centros quirúrgicos abultados
• Home care setting
• Laboratorios de investigación

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Países Bajos
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Australia
  • Corea del Sur
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudita
  • UAE