Mercado de esmaltes de uñas: por tipo de producto (regular, gel, acrílico, poligel, polvo para inmersión), por rango de precios (bajo (hasta $25), medio ($25 - $50), alto (más de $50)) por grupo de consumidores (hombres, Mujeres, niños), por canal de distribución (en línea, fuera de línea), pronóstico 2024 - 2032

Tamaño del mercado polaco de uñas

El mercado mundial de esmalte de uñas se estimó en USD 9.9 billones en 2024. Se espera que el mercado crezca de USD 10.400 millones en 2025 a USD 18.400 millones en 2034, a una CAGR de 6,5%.

La demanda de esmaltes de uñas basados en gel, transpirables y no tóxicos aumenta a medida que los consumidores buscan alternativas más saludables a las fórmulas tradicionales. Con mayor conciencia sobre sustancias químicas dañinas como formaldehído, tolueno y dibutil ftalato (DBP), las marcas líderes han introducido formulaciones "3 libres", "5 libres", e incluso "10 libres". Los consumidores están especialmente atraídos a los esmaltes de uñas veganos y sin crueldad, ya que los estándares de belleza ética cobran prominencia. Por ejemplo, la línea Essie de L'Oréal y el OPI de Coty han introducido fórmulas basadas en plantas que atienden a este cambio de preferencia. Además, el cumplimiento reglamentario de organizaciones como la Agencia Europea de Productos Químicos (ECHA) y la Administración de Alimentos y Medicamentos de los Estados Unidos (FDA) ha alentado a las empresas a eliminar los productos químicos nocivos de sus formulaciones de esmalte de uñas.

Sin embargo, hay algunos desafíos en este mercado. La industria del esmalte de uñas se enfrenta a un creciente escrutinio debido a preocupaciones sanitarias y ambientales. Órganos reguladores como el Reglamento Cosmético de la UE (CE No 1223/2009), la FDA estadounidense y el Programa de Cosméticos Seguros de California aplican directrices estrictas sobre formulaciones químicas, etiquetado y revelaciones de seguridad.

Por ejemplo, la Proposición 65 de California manda a las empresas a enumerar cualquier producto químico que pueda causar daño, lo que lleva a aumentar los costos de cumplimiento. Además, las preocupaciones sobre compuestos orgánicos volátiles (VOC) presentes en algunas formulaciones han llevado a restricciones más estrictas sobre las emisiones de calidad del aire, en particular en espacios cerrados como salones de uñas. Estos desafíos regulatorios dificultan que las marcas más pequeñas alcancen economías de escala, lo que limita la expansión del mercado.

Nail Polish Market Trends

• La industria mundial del esmalte de uñas está experimentando una transformación significativa, impulsada por la evolución de las preferencias de los consumidores, iniciativas de sostenibilidad y avances tecnológicos. El cambio hacia formulaciones veganas, transpirables y libres de químicos ha impulsado a los fabricantes líderes a innovar, integrar ingredientes basados en plantas y tecnología impermeable para atender a consumidores conscientes de la salud. Además, la expansión de segmentos de esmalte de uñas premium y de lujo, en particular en América del Norte y Europa, se ve alimentada por el aumento de los ingresos desechables y la preferencia por los acabados duraderos y de calidad de salón.
• El aumento del comercio electrónico y de los modelos de ventas directos a consumidores (DTC) también ha permitido a las marcas establecidas y emergentes llegar a un público más amplio, con herramientas virtuales de prueba impulsadas por AI mejorando la experiencia de compra en línea. Además, las empresas están invirtiendo en soluciones de embalaje sostenibles, como botellas biodegradables y contenedores reparables, alineando con las regulaciones ambientales globales y la demanda de productos de belleza ecológica.
• Los gobiernos de todo el mundo están apoyando activamente la producción nacional y la innovación en la industria del esmalte de uñas mediante la introducción de incentivos para formulaciones sin productos químicos, la financiación para la investigación en materias primas sostenibles y marcos reglamentarios estrictos para garantizar la seguridad de los productos. En regiones como la Unión Europea y América del Norte, organismos reguladores como la FDA, ECHA y REACH han impuesto restricciones a los productos químicos dañinos, alentando a las empresas a que se desplacen hacia formulaciones de "una belleza limpia". Además, las iniciativas respaldadas por el gobierno que promueven la fabricación local como el "Made in China 2025" y la financiación de la Administración de Pequeñas Empresas para las startups cosméticas están ayudando a las pequeñas y medianas marcas a escalar sus operaciones.

Nail Polish Market Analysis

• El mercado de esmalte de uñas por tipo de producto se segmenta en forma regular, gel, acrílico, poligel, pólvora y otros.
• El segmento acrílico generó un ingreso de USD 3.700 millones en 2024 y se prevé que superará USD 7.100 millones en 2034.
• Los salones de belleza y spas de uñas que ofrecen servicios de uñas acrílicas juegan un papel importante en la demanda de pulido de uñas acrílico. A medida que más salones incorporan mejoras de uñas acrílicas en sus ofertas de servicios, los consumidores tienen un acceso más fácil a estos tratamientos, lo que conduce a una mayor adopción.
• El esmalte de uñas acrílico ofrece amplias oportunidades para la personalización y la personalización, permitiendo que los individuos expresen su estilo y preferencias únicas, que a su vez conduce paisaje de negocios.

• El mercado de esmalte de uñas por grupo de consumidores se segmenta en hombres, mujeres y niños.
• El segmento polímero fue el segmento líder en este mercado en 2023 con un ingreso de USD 1.800 millones y tiene una cuota de mercado de alrededor del 31,5%.
• El segmento de las mujeres domina el mercado del esmalte de uñas debido a la belleza y los hábitos de aseo, las influencias culturales y las tendencias de moda en evolución. El cuidado de uñas ha sido una parte esencial de las rutinas de belleza de las mujeres durante siglos, con evidencia de coloración de uñas que datan de civilizaciones antiguas como Egipto y China.
• Los estándares de belleza modernos refuerzan aún más la importancia de uñas bien cuidadas, con muchas mujeres que utilizan el esmalte de uñas como forma de autoexpresión, confianza y estilo personal.

• El mercado de esmalte de uñas de América del Norte fue valorado en alrededor de USD 3,3 mil millones en 2024 y se prevé registrar una CAGR de 6,5% entre 2024 y 2034.
• América del Norte domina el mercado debido al fuerte gasto del consumidor en atención personal, una industria de belleza bien establecida, y un alto número de salones de uñas y profesionales. La región alberga algunas de las principales marcas de esmalte de uñas del mundo, incluyendo OPI, Essie y Sally Hansen, que innovan continuamente con nuevas formulaciones y tendencias.
• Además, EE.UU. tiene una cultura de salón de uñas próspera, con más de 30.000 salones de uñas que operan a nivel nacional, muchos de los cuales ofrecen servicios especializados como gel, acrílico y aplicaciones de pólvora dip.

Análisis a nivel nacional

• América del Norte: En 2024, los ingresos del mercado del esmalte de uñas para los EE.UU. fueron alrededor de USD 3.300 millones y se espera alcanzar USD 6.100 millones en 2034. América del Norte domina el mercado debido a varios factores clave. La fuerte cultura de belleza y cuidado personal de la región, junto con altos niveles de ingresos desechables, impulsa el gasto de consumo consistente en productos de cuidado de uñas. La presencia de los principales fabricantes de esmalte de uñas y las redes comerciales establecidas garantiza una amplia disponibilidad de productos. Además, la popularidad de los servicios profesionales de uñas, las tendencias de arte de uñas en las plataformas de redes sociales, y la creciente preferencia por manicures en casa contribuyen al crecimiento del mercado. El énfasis de la región en la innovación de productos, incluyendo el desarrollo de formulaciones duraderas, alternativas no tóxicas y tratamientos especializados, refuerza aún más su posición de mercado. La creciente conciencia del consumidor sobre productos de belleza limpia y embalaje sostenible también influye en las decisiones de compra en América del Norte.
• Europa: Europa mantuvo una cuota de mercado de alrededor del 23% en 2024 y se espera que crezca en un CAGR robusto de 6,4% durante el período de previsión. La industria del esmalte de uñas de Europa está impulsada por una fuerte base de consumo consciente de belleza, una creciente preferencia por formulaciones sostenibles y no tóxicas, y un mercado profesional de cuidado de uñas bien establecido.
• Países como Francia, Reino Unido, Alemania e Italia lideran la industria, con una alta demanda de productos de uñas premium y calidad de salón. Los consumidores europeos se inclinan cada vez más hacia los esmaltes veganos, libres de crueldad y ecológicos debido a la creciente conciencia ambiental y las estrictas regulaciones estéticas de la UE que limitan los productos químicos nocivos como el formaldehído y el tolueno.
• Asia Pacífico: China dominó el mercado de esmalte de uñas Asia Pacífico en 2023 adquiriendo un ingreso de mercado de USD 1.500 millones en 2024 y se espera que crezca durante el período de previsión de 2025-2034. China domina el mercado de Asia Pacífico debido a su vasta base de consumidores, aumentando los ingresos desechables y ampliando rápidamente la industria de la belleza. Con una creciente clase media y un enfoque cada vez mayor en la colocación personal de grooming, los consumidores chinos están más dispuestos a invertir en productos de uñas premium, incluyendo gel, acrílico y opciones de polvo de dip.
• La influencia de las tendencias de K-beauty y J-beauty, que enfatizan uñas bien cuidadas y estéticamente agradables, también ha alimentado la demanda de formulaciones innovadoras y colores de uñas de moda. Además, el aumento de las plataformas de comercio electrónico como Tmall, JD.com y Taobao ha hecho que las marcas de esmalte de uñas sean más accesibles para los consumidores, permitiendo a los jugadores tanto internacionales como nacionales prosperar en el mercado.

Nail Polish Market Share

• Las 5 mejores empresas de la industria del esmalte de uñas como Shiseido Co., Ltd., Coty, Inc., L’Oreal Group, Unilever Group, y Procter & Gamble tienen una cuota de mercado del 20-25%.
• Shiseido se centra en la belleza limpia y sostenible en el segmento de esmalte de uñas. Introdujo fórmulas transpirables y basadas en plantas bajo sus marcas de lujo y farmacia para atender a consumidores conscientes de la salud.
• Coty posee marcas populares de esmalte de uñas como OPI y Sally Hansen, que dominan tanto el salón como los mercados minoristas. La empresa ha estado ampliando activamente sus fórmulas de gel y de largo plazo, lanzando colecciones veganas y sin crueldad para alinearse con las preferencias de los consumidores cambiantes. OPI ha introducido colaboraciones con celebridades y franquicias de películas para impulsar ventas y mantener su posición de vanguardia.

Nail Polish Market Companies

• L’Oreal Group, uno de los jugadores destacados de la industria del esmalte de uñas, informó un ingreso anual de USD 43,1 mil millones en 2023. L’Oreal ha estado a la vanguardia de las innovaciones tecnológicas de belleza, incorporando fórmulas inteligentes de esmalte de uñas con propiedades auto-reparadoras y de secado rápido. Ampliaba la presencia de su marca Essie en segmentos de belleza premium y limpia, introduciendo esmaltes de uñas libres de formaldehído y basados en plantas.
• Unilever Group, otro prominente jugador en el mercado del esmalte de uñas, reportó un ingreso anual de USD 62.8 mil millones en 2023. Unilever ha estado fortaleciendo gradualmente su cartera de cuidados personales y cosméticos, incluyendo el esmalte de uñas, mediante adquisiciones y lanzamientos de productos centrados en la sostenibilidad. Ha estado invirtiendo en formulaciones de esmalte ecológico y biodegradable, respondiendo a la creciente demanda de consumidores de opciones de belleza ética.

Los principales jugadores que operan en el mercado del esmalte de uñas son:

• China Glaze
• Coty, Inc.
• Deborah Lippmann
• Essie
• Estee Lauder
• ILNP
• L’Oreal Group
• LVMH
• OPI Infinite Shine
• Orly
• Procter & Gamble
• Revlon
• Sally Hansen
• Shiseido Co., Ltd.
• Unilever Group

Nail Polish Industry News

• En octubre de 2023, L’Oréal anunció una inversión minoritaria en Shinehigh Innovation, una firma biotecnológica líder en China, con el objetivo de una colaboración duradera para desarrollar soluciones de belleza ecológicas. Fundada en 2017 por el Prof. Jiaheng Zhang, Shinehigh se especializa en la química supramolecular de vanguardia. Esta asociación permite a L'Oréal superar retos en materias primas e innovar formulaciones para el cuidado de la piel, el cabello y el cuero cabelludo, mejorando los beneficios para los consumidores.
• En abril de 2023, Givaudan, líder mundial en Fragrance & Beauty, finalizó la adquisición de una importante cartera de ingredientes cosméticos de Amyris, Inc. Amyris, una empresa líder en biotecnología, se centra en el consumo sostenible en diversos mercados. La colaboración pretende utilizar la plataforma tecnológica de Amyris para desarrollar ingredientes bio-fermentados de alto rendimiento para productos de belleza.
• En marzo de 2022, L'Oréal anunció una nueva inversión en Génova, una empresa biotecnológica centrada en ingredientes de belleza sostenible, junto con Unilever y Kao. Esta inversión, a través del fondo de riesgo BOLD de L'Oréal, tiene como objetivo desarrollar ingredientes ecológicos de organismos vivos. Aprovechando la experiencia de Geno, L’Oréal planea reemplazar los ingredientes tradicionales con alternativas basadas en bio, en particular los de azúcares basados en plantas, a través de su línea de productos, promoviendo su objetivo de productos ecológicos con ingredientes renovables.

El informe de investigación del mercado del esmalte de uñas incluye una cobertura profunda de la industria, con estimaciones " en términos de ingresos (millones de dólares EE.UU.) y volumen (millones de unidades) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo de producto

• Recursos ordinarios
• Gel
• Acrílico
• Polygel
• Dip Powder
• Otros (Edificio Gel, Hard Gel Nail Polish, etc)

Mercado, Por Precio Rango

• Bajo (
• Mid (USD 25-USD 50)
• Alto (con relación USD 50)

Market, By Consumer Group

• Hombres
• Mujeres
• Niños

Mercado, por canal de distribución

• Online
  • Comercio electrónico
  • Sitios web de la empresa
• Sin conexión
  • Supermercados/Hipermercados
  • Distribuidores de belleza especial
  • Otras tiendas minoristas

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • U.K.
  • Francia
  • Italia
  • España
  • El resto de Europa
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Corea del Sur
  • Australia
  • Malasia
  • Indonesia
  • El resto de Asia Pacífico
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • El resto de América Latina
• MEA
  • UAE
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica
  • Rest of MEA