Modular Substation Market Size, Global Report 2025-2034

Subestación modular Tamaño del mercado

El mercado global de subestaciones modulares se valoró en USD 18,8 mil millones en 2024 y se estima que alcanzará el valor de USD 33.3 mil millones en 2034, creciendo en una CAGR de 6% de 2025 a 2034. Conducido por la urbanización rápida, la industrialización y el cambio mundial hacia la integración de la energía renovable.

A medida que los centros urbanos se expanden y proliferan las industrias, existe una demanda cada vez mayor de sistemas fiables y eficientes de distribución de energía. Las economías emergentes están creciendo rápidamente en todo el mundo. Al 2024, el PIB de China se sitúa en USD 18,8 billones, lo que refleja un aumento del 5% sobre 2023. Estas necesidades están bien abordadas por subestaciones modulares compactas que tienen una velocidad de despliegue rápida, especialmente en zonas con población densa y espacio limitado disponible.

A través de estas subestaciones, el acceso a los rangos de multifuncionalidad ayuda a mitigar los impactos, como resultado de la volatilidad en la generación de energía renovable, lo que ayuda a la integración con la red y estabilizarla. Además, el aumento de la integración de la energía solar y eólica en la red eléctrica sigue sosteniendo la necesidad de subestaciones modulares. De 2024 a 2030, se estima que el 80% del aumento de la capacidad renovable que se espera instalar a nivel mundial durante ese período se atribuirá a esta tecnología.

La asistencia de distintos avances tecnológicos facilita la expansión modular del mercado de subestaciones. Las subestaciones modulares han visto mejoras de rendimiento y funcionamiento debido a nuevas tecnologías como sensores IoT y sistemas de monitoreo digital. Estas tecnologías facilitan la vigilancia remota, la evaluación diagnóstica y la programación de mantenimiento que mejoran la fiabilidad del sistema al tiempo que disminuyen las horas de inactividad del sistema.

Incluso con una fuerte trayectoria de crecimiento, el mercado se ve obstaculizado por ciertos obstáculos, en particular los costos de inversión de las subestaciones modulares. Estos costos iniciales pueden presentar problemas considerables, especialmente para los pequeños o medianos servicios públicos, o para las regiones con financiación limitada de la infraestructura. Aun así, las subestaciones modulares ofrecen sin duda beneficios a largo plazo, como una mejor escalabilidad, un despliegue más rápido, una reducción del tiempo de inactividad operacional y una mayor eficiencia del sistema general, que a menudo compensan los costos iniciales.

Los aranceles impuestos por la administración Trump, impactarán significativamente el modular substation market. Estos aranceles darán lugar a mayores costos para componentes esenciales como transformadores y conmutadores, que son fundamentales para subestaciones modulares. Dado que la cadena de suministro nacional estadounidense satisface una demanda significativa para el transformador, la dependencia de las importaciones significa que los aranceles exacerbarán la escasez existente y aumentarán los precios.

Modular Substation Market Trends

• Las energías renovables solares, eólicas e hidroeléctricas del mundo están transformando el sector notablemente. Por ejemplo, en 2024 Brasil recibió un aumento de la capacidad de generación de energía añadida de una década y una gran parte de esto fue de fuentes renovables, como la energía hidroeléctrica, que sigue siendo la principal fuente de electricidad en el país mientras se expande hacia el viento y la energía solar. En Brasil, la energía hidroeléctrica suele constituir alrededor del 65% de la electricidad generada a escala de utilidades.
• Además, en 2024, las fuentes de energía renovables aportaron el 48% de la mezcla de generación de energía eléctrica de la UE, superando los combustibles fósiles por primera vez, con energía eólica y solar liderando la carga. Las renovables formaron el 48% de la mezcla de generación de energía eléctrica de la UE y los combustibles fósiles sólo aportaron el 28%, su valor más bajo jamás registrado. Se registró un aumento adicional de la generación eólica y solar. La energía eólica también representaba el 20% del consumo de electricidad en Europa.
• Especialmente en las zonas en desarrollo, la demanda de distribución de energía confiable se ve agravada por la rápida urbanización e industrialización. El surgimiento de nuevas ciudades y zonas industriales pone en tensión la infraestructura de las redes existentes, los sistemas que deben aplicarse de manera oportuna y eficaz en función de los costos. Con su instalación rápida y diseño compacto, se pueden colocar subestaciones modulares en áreas urbanas densamente pobladas donde el espacio es limitado.
• La integración de la prefabricación modular por los fabricantes se hace para mejorar la calidad y reducir los tiempos de plomo. Menos construcción realizada en el sitio permite un despliegue más rápido y menores costos. Al trasladar una parte sustancial del montaje y pruebas modulares de subestaciones a la fábrica, los fabricantes obtienen mayor garantía de calidad y menos errores de instalación, así como menor dependencia del trabajo calificado en el sitio.
• Hay un énfasis creciente en diseños y materiales ecológicos en subestaciones modulares para reducir las huellas de carbono. Debido a la intensificación de los compromisos mundiales con respecto a la sostenibilidad y otras presiones reglamentarias, los fabricantes y los servicios públicos priorizan la utilización de materiales no tóxicos, reciclables y de bajo impacto al construir subestaciones modulares.

Análisis de mercado de subestaciones modulares

• La valoración de la subestación modular valió aproximadamente USD 17 mil millones, USD 17.8 mil millones, 18.8 mil millones en 2022, 2023 y 2024 respectivamente. Esto se atribuye principalmente a la creciente necesidad de soluciones de infraestructura de energía flexible en múltiples ámbitos. El crecimiento está impulsado en gran medida por la urbanización intensificada, la integración de los recursos energéticos renovables y la modernización del marco de infraestructura de la red de envejecimiento.
• Basado en el voltaje, se espera que el segmento de tensión media exceda de USD 14.200 millones en 2034. Además, el creciente énfasis en redes inteligentes, eficiencia energética y generación de energía descentralizada ha acelerado la adopción de subestaciones modulares. Su capacidad para ser prefabricada, transportada y desplegada rápidamente con mínima perturbación in situ los convierte en una solución ideal tanto en lugares urbanos como remotos.
• La inversión en redes inteligentes la infraestructura está impulsando la demanda de tales subestaciones notablemente. Por ejemplo, China tenía previsto modernizar y ampliar sus redes eléctricas con USD 442 mil millones en inversiones durante el período 2021-2025. Estas inversiones impulsarán significativamente el mercado general de subestación modular en todo el mundo en los próximos años.
• Del mismo modo, se espera que el segmento de alto voltaje supere los USD 12.400 millones en 2034 porque las nuevas iniciativas de energía solar y eólica han creado una necesidad de subestaciones que puedan manejar insumos impredecibles. Las fuentes de energía eólica y solar facilitan significativamente una mayor integración en la red. Estas subestaciones son adaptables, fáciles de configurar, y extremadamente útiles para actualizar sistemas de energía antiguos.
• La preocupación por las emisiones de carbono está aumentando a nivel mundial, creando un problema masivo para las industrias. En 2024, las emisiones mundiales de carbono alcanzaron un alto récord, con emisiones de CO2 de combustible fósil que aumentaron a 37,4 millones de toneladas, un aumento del 0,8% de 2023 y concentraciones de CO2 atmosféricas alcanzando los 422,5 ppm. This concern is creating a strong need for bringing clean sources technology, thereby driving the number of projects across the end use industries.

• Basado en el aislamiento, se prevé que el segmento de aislamiento de gas crezca con CAGR de más de 5,9% a 2034. Sistemas aislados de gas que utilizan SF? o más alternativas ecológicas están ganando popularidad porque estos sistemas pueden adaptarse a los componentes eléctricos en un espacio físico muy pequeño. Esto se compara con, y como un bono es más funcional que, sistemas aislados con aire. La razón principal de todo esto es su funcionalidad sin paralelo en tecnologías espaciales limitadas y entornos de alto riesgo.
• Correspondientemente, se espera que el segmento de aislamiento aéreo exceda de USD 14 mil millones en 2034, como resultado de su eficiencia en costos, facilidad de mantenimiento y uso en zonas menos limitadas espacialmente. Las subestaciones modulares aisladas por aire son especialmente útiles en los parques rurales, industriales y las zonas de calidad de la utilidad donde la tierra es abundante. Estos sistemas tienden a ser más baratos para la fabricación que los hace ideales para proyectos con restricciones financieras más estrictas.
• La creciente industrialización está impulsando notablemente la necesidad de múltiples proyectos en industrias de uso final. Por ejemplo, en 2024 se ha iniciado en China el primer proyecto de transmisión flexible de ultraalta tensión (UHVDC) en China, el proyecto, con una capacidad nominal de 8 millones de kW y una inversión total de alrededor de USD 4.82 mil millones. Estos proyectos también crearán la necesidad de la subestación modular.
• Japón siguió haciendo titulares hacia la industria de energía renovable en infraestructura de red con la central solar flotante en 2024 junto con la energía solar flotante. Además, implementó nuevas regulaciones para la tasa de uso de la red y adquirió nuevos proyectos en el sector eléctrico. Nozomi Energy adquirió 312 proyectos solares MW en Japón, lo que indica una creciente inversión en energía renovable. Estos proyectos también impulsarán la demanda de subestaciones modulares en los próximos años.
• Además, extraído de las necesidades adicionales de la información, se espera que las políticas gubernamentales relativas a la emisión de subestaciones modulares junto con la generación de energía en el sector energético pongan freno a la demanda debido a la producción de energía limpia y a la transformación de la infraestructura de generación convencional. En 2024 inversión, los datos mostraron que China invirtió 940 mil millones de dólares en energía limpia que el 10% del PIB nacional con el dominio solar del sector.

• El mercado de subestaciones modulares de EE.UU. se valoró en USD 2.500 millones, USD 2.600 millones y USD 2.700 millones en 2022, 2023 y 2024, respectivamente. Esta constante trayectoria ascendente se debe principalmente a la creciente demanda de modernización rápida de las redes, la integración de las fuentes de energía renovable y la creciente necesidad de infraestructura de energía fiable tanto en las regiones urbanas como remotas.
• El vasto continente europeo incluye uno de los países más desarrollados. En 2023, el PIB nominal de la Unión Europea fue de 17,1 billones de euros. Dentro de la UE, las tres economías más grandes son Alemania, Francia e Italia, que representan aproximadamente el 52,6% del PIB de la UE. Así pues, todos estos países proporcionan una inversión sustancial que a su vez crea la mayor necesidad de la subestación modular.
• Asia Pacífico desempeña un papel fundamental en el mercado mundial de subestaciones modulares, debido a su rápida industrialización, urbanización y expansión de la infraestructura energética en todas las naciones desarrolladas y en desarrollo. Países como China, India, Japón, Corea del Sur y Australia están experimentando un crecimiento significativo de la demanda de electricidad debido al crecimiento demográfico, la expansión urbana y las actividades industriales a gran escala.
• Se prevé que el valor añadido en el mercado manufacturero de Japón alcanzará 1.1 billones de dólares en 2025. Del mismo modo, se proyecta que el PIB de la India crecerá significativamente, convirtiéndose potencialmente en la tercera economía mundial más grande para 2028. Estas economías también contribuirán enormemente a la industria eléctrica. Por lo tanto, la demanda de subestaciones modulares aumentará significativamente en los próximos años.
• El Oriente Medio y África desempeñan un papel fundamental en el mercado modular de subestaciones debido a la rápida urbanización, la integración de la energía renovable y la expansión de la infraestructura. Países como Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos están invirtiendo en redes inteligentes y diversificación de energía, mientras que partes de África se centran en la electrificación rural y la modernización de la red. Las subestaciones modulares ofrecen un despliegue rápido y flexible en terrenos remotos y duros, apoyando operaciones de gas y petróleo, minería y proyectos de energía renovable.

Mercado de subestaciones modulares Compartir

Las 4 principales empresas, incluyendo ABB, General Electric, Siemens e Hitachi tienen más del 30% de mercado alrededor del mundo. El comando sostiene que estas empresas poseen en la industria modular de subestaciones se deriva de su dominio tecnológico, vasta huella internacional, robusta prowess de investigación y desarrollo, y carteras de productos profundos. Estas empresas, que integran IoT, análisis de datos impulsados por AI, tecnologías de la nube y automatización, son líderes en la industria de conmutación, debido a su innovación en optimizar las funciones de la red y mejorar la fiabilidad de los sistemas.

Modular Substation Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria modular de subestación son:

• ABB
• CHINT Global
• Doho Electric
• Eaton
• Federal Pacific
• General Electric
• Hitachi
• LS Electric
• Orecco Electric
• Schneider Electric
• Siemens
• TGOOD Internacional

En enero de 2024, Hitachi Energy innova sus sistemas de subestaciones, trabajando en su tecnología de subestación digital pionera con el nuevo SAM600 3.0, una unidad de interfaz de proceso (PIU), para ayudar a los servicios de transmisión a acelerar la adopción de subestaciones digitales. Como unidad de fusión, SAM600 acelerará la actualización de subestaciones convencionales a subestaciones digitales. Ellos puentean la brecha mediante la conversión de señales analógicas y distribuyen digitalmente información de corriente y tensión a través de la subestación y al centro de control.

En julio de 2024, Toshiba Group anunció una inversión de 6 millones de dólares para mejorar sus instalaciones de fabricación de equipos de transmisión de energía y distribución en la India. La empresa reveló que TTDI (Toshiba Transmission & Distribution Systems India Pvt Ltd) tiene como objetivo aumentar su capacidad de producción para transformadores de potencia y distribución en alrededor del 150% en comparación con el año fiscal 2023, con esta expansión prevista para el período entre FY 2024 y FY 2026.

Modular Substation Industry News

• En agosto de 2024, el Comité de Asuntos Económicos del Gabinete de la India (CCEA), aprobó 12 nuevos proyectos de ciudades inteligentes en el marco del Programa Nacional de Desarrollo del Corredor Industrial (NICDP) con una inversión de USD 3.41 mil millones Se espera que estos proyectos atraigan USD18.12 billones en inversiones de grandes industrias y MSMEs, creando 1 millón de empleos directos y 3 millones de puestos indirectos.
• En noviembre de 2024, China instaló 8 GW de energía solar en una serie de países bajo su programa de desarrollo “Belt and Road” en 2024. A medida que los fabricantes chinos reducen los costos de la tecnología de energía renovable, están encabezando su despliegue en muchos mercados en desarrollo que anteriormente carecían de acceso a energías limpias asequibles. Desde la creación de la BRI, China ha completado 156 GW de proyectos energéticos de ultramar, incluidos 22 GW de energía solar, lo que refleja su creciente enfoque en la energía limpia.
• En febrero de 2024, el negocio Grid Solutions de GE Vernova anunció el lanzamiento de GridBeats, una amplia cartera de soluciones de automatización definidas por software destinadas a racionalizar la digitalización de la red y mejorar la resiliencia de la red. Entre las crecientes preocupaciones climáticas, los operadores de la red de todo el mundo están respondiendo a las exigencias reglamentarias, de consumo y de la sociedad para lograr emisiones netas y profundizar su compromiso con la sostenibilidad.
• En julio de 2024, Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) encargó con éxito ocho nuevas subestaciones de transmisión de 132 kV en la primera mitad de 2024, lo que representa una importante inversión de 1.36 millones de AED. Esta expansión, que incluye 89 kilómetros de cable terrestre, tiene como objetivo mejorar la eficiencia de la red de transmisión de 132 kV y atender la creciente demanda de electricidad en Dubai.
• En noviembre de 2024, en Enlit Europe 2024, Schneider Electric presentó nuevas innovaciones y asociaciones, mostrando tecnologías avanzadas destinadas a optimizar la gestión del flujo energético en redes inteligentes. La empresa demostró el Power Logic T300 RTU, virtualizado en la plataforma de hardware E4S, simplificando el diseño de subestaciones y mejorando la eficiencia operativa.

Este informe modular de investigación del mercado de subestaciones incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de “USD Million” de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tensión

• Baja
• Mediana
• Alto

Mercado, por aislamiento

• Aire
• Gas

Mercado, por aplicación

• Comercial
• Industrial
• Utilidad

Se ha proporcionado la información anterior a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • UK
  • Francia
  • Alemania
  • Italia
  • Rusia
  • España
• Asia Pacífico
  • China
  • Australia
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudita
  • UAE
  • Turquía
  • Sudáfrica
  • Egipto
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina