Equipo de Minería Móvil Tamaño del mercado " Share, Pronósticos 2034

Equipo de minería móvil tamaño del mercado

El mercado mundial de equipos de minería móvil se valoró en USD 67,6 mil millones en 2024 y se prevé que crecerá en una CAGR de 5,6% entre 2025 y 2034. La adopción de vehículos autónomos y maquinaria de control remoto ha cambiado positivamente las normas de seguridad y reducido el trabajo intensivo físico que se necesita realizar. Las tecnologías inteligentes innovadoras que se pueden aplicar a un ritmo más rápido están proporcionando análisis operativos perspicaces al tiempo que ayudan a la eficacia, la sostenibilidad ambiental y la competitividad económica de las empresas mineras en relación con otras operaciones industriales.

En septiembre de 2024, Caterpillar lanzó un nuevo producto para la industria minera, llamado MineStar Edge. Su objetivo es aumentar la eficiencia y la productividad en las actividades operacionales de minería mediante el logro de una visibilidad integrada a nivel de los ecosistemas mediante la captura de datos en tiempo real y la falta de almacenamiento de datos dentro del ecosistema de Cat MineStar Solutions.

A partir de ahora, los cambios regulatorios junto con el cumplimiento de metas de sostenibilidad, entre otros, impulsan la transición a soluciones verdes. El uso de vehículos híbridos y eléctricos reduce considerablemente el requisito del combustible y el costo asociado de la renovación de las emisiones. La instalación de fuentes de energía renovables y el avance en las baterías también ayudan a ello. El gasto agresivo del gobierno junto con el endurecimiento de la regulación ambiental aumenta la inversión para maquinaria industrial más eficiente a largo plazo.

Por ejemplo, en octubre de 2024, el anuncio de una asociación que el Grupo de Metales de Fortescue hizo con Liebherr en un contrato de sistemas de minería ultramoderno, cero emisiones y de nivel profundo valorado en USD 2.800 millones. Estos jefes de acuerdo fueron presentados en la exposición MINExpo de 2024 en Las Vegas. Una característica clave de esta colaboración es la adquisición de 475 unidades de super excavadoras Liebherr que están integradas con la tecnología eléctrica de vanguardia de Fortescue, compuesta por 360 camiones autónomos, 55 excavadoras eléctricas y 60 excavadoras a batería.

Movil Mining Equipment Market Trends

• La industria minera está cambiando a equipos eléctricos e híbridos para reducir las emisiones y los gastos de combustible. Además, la financiación gubernamental y la mejora de la infraestructura de carga han hecho más fácil la carga eficiente de la tecnología de la batería. El uso de soluciones energéticas limpias se está impulsando mediante un aumento de la financiación gubernamental, haciendo de la maquinaria híbrida y eléctrica el equipo de elección para operaciones y mantenimiento ecológicos.
• Como ilustración, en diciembre de 2024, Hitachi Construction Machinery debutó el primer camión ultra grande totalmente eléctrico del mundo diseñado específicamente para ayudar en operaciones de minería pesada. Si bien este camión ecológico está pasando por pruebas operacionales en las minas de Knsanshi en Zambia, es un paso importante en la dirección correcta para el sector minero.
• También ha habido una mejora en las normas de autonomía y seguridad en camiones de transporte, taladros y cargadores. Los sistemas de gestión de flotas basados en IA ayudan en el trabajo inteligente permitiendo la ruta, el tiempo y la optimización de precisión. Las funcionalidades de control remoto de estas máquinas ayudan a disminuir la exposición de un operador a condiciones de trabajo duras, lo que reduce las tasas de lesión. Las empresas están ahora más dispuestas a invertir en los sistemas de automatización debido a los continuos avances en el control automatizado, aumentando la productividad y reduciendo enormemente los gastos operativos a largo plazo.
• Como ejemplo, Caterpillar Inc. lanzó su camión autónomo Cat 777 en la planta Bull Run de Luck Stone en Chantilly, Virginia, en noviembre de 2024. Este logro representa el primer uso de la tecnología autónoma de Caterpillar en el sector de agregados y añadió un camión Cat 777 en la clase 100 toneladas a su flota.

Mobile Mining Equipment Market Analysis

Basado en el equipo, el mercado de equipos de minería móvil se segmenta en camiones de transporte, excavadoras, dozers de carga, perforadores y otros. En 2024, el segmento de camiones haul representó el 32% de la cuota de mercado y se espera que supere los USD 38 mil millones en 2034.

• El despliegue de camiones de transporte eléctricos y autónomos aumenta simultáneamente la seguridad, productividad y sostenibilidad ambiental. Los nuevos modelos alimentados por baterías e hidrógeno tienen menores costos operativos en términos de combustible, mientras que los controladores AI mejoran la eficiencia en la gestión de flotas. Los sistemas telemáticos avanzados incorporados en los nuevos modelos permiten la vigilancia, el mantenimiento e incluso el enrutamiento proactivo. Como las corporaciones enfatizan la descarbonización como una estrategia clave junto con la productividad, los camiones modernos de auto conducción están demostrando ser una necesidad vital.
• Por ejemplo, en mayo de 2024, BHP y Rio Tinto, dos de los nombres más grandes de la minería, anunciaron una asociación para probar los nuevos camiones eléctricos alimentados por batería en la región de Pilbara de Australia Occidental. Este paso básico hacia la reducción de las emisiones tiene por objeto fomentar prácticas mineras sostenibles y reducir la huella de carbono, de conformidad con el compromiso de ambas empresas de alcanzar las emisiones operacionales cero netas para 2050.
• Además, la eficiencia del costo operacional y el costo del transporte han aumentado debido a los camiones de transporte de ultraclase con mayores capacidades de carga útil que ahora están siendo eléctricamente alimentados. Innovaciones de ingeniería y durabilidad de materiales que hacen que el consumo de combustible sea más bajo combinado con sistemas de monitoreo de carga que controlan el peso de carga permiten la máxima durabilidad. En lo que respecta a los costos y la productividad, las industrias están adoptando camiones de transporte más eficientes y más grandes utilizados para transportar materiales a granel.
• Actualmente se emplean tecnologías avanzadas de seguridad y asistencia con el objetivo de mejorar la fiabilidad y la seguridad operacional de un camión de transporte. Estas tecnologías incluyen sistemas de conducción con ayuda de inteligencia artificial, vigilancia de la fatiga en tiempo real y evitación de colisiones que mejoran los tiempos de sensibilización y respuesta generales. En respuesta al aumento de las políticas de seguridad y a la reducción de la tolerancia al error humano en el lugar de trabajo, las industrias están priorizando el desarrollo de soluciones inteligentes para los camiones de transporte ahora más que nunca.

Sobre la base de la aplicación, el mercado de equipos de minería móvil se divide en minería de carbón, minería de metales y minería de minerales. El segmento minero de metal tuvo el 41% de la cuota de mercado en 2024.

• El creciente consumo de litio, níquel, cobre y otros minerales críticos ha provocado el desarrollo e implementación de tecnologías modernas de extracción. La introducción de sistemas automatizados de transporte, perforación de precisión y seguimiento de mineral en tiempo real aumenta la recuperación y eficiencia. Las industrias también están mejorando el proceso de extracción de metal debido a la creciente demanda de cadenas de suministro a medida que aumentan los proyectos mundiales de electrificación y energía renovable. Según Statista, se proyecta que los ingresos mundiales de las empresas mineras alcanzarán alrededor de USD 792 mil millones en 2024.
• La minería subterránea se está expandiendo a medida que los depósitos de superficie se contraen a un ritmo alarmante y los problemas ambientales comienzan a dominar la conversación. Los cargadores subterráneos avanzados, el equipo eléctrico de baterías y los sistemas de ventilación a demanda están demostrando ser más eficientes y más seguros prolongando mejor el equipo de automatización y control remoto hace que los estratos profundos funcionen de manera ambiental y más eficiente. La emisión y la productividad en dificultades subterráneas están mejorando.
• La integración de sensores para la clasificación de mineral fomenta la recuperación de metales junto con la reducción de residuos que se crean. Los dispositivos inteligentes y los cambios marcados para la clasificación de mineral inteligente permiten a las industrias maximizar la eficiencia en la extracción así como el uso de recursos. La reducción de las colas y el consumo energético son beneficiosos para estas industrias.
• Utilizar sistemas de clasificación de mineral compatibles con sensores junto con la asimilación de datos simultáneos aumenta la captura de metal al minimizar los desechos. Las técnicas de clasificación avanzadas mejoran la precisión de separación de los ores de alto valor de los ores de bajo valor, mejorando así la eficacia del procesamiento. Estas industrias están aplicando tecnología de clasificación inteligente para reducir al mínimo la energía consumida y las colas producidas, mejorando así la sostenibilidad y la utilización de recursos para los procesos de extracción.

Basado en fuente de energía, el mercado de equipos de minería móvil se divide en diesel, eléctrico e híbrido. El segmento diesel celebró el 81% de la cuota de mercado en 2024.

• Los motores diesel siguen funcionando debido a la fiabilidad inigualable, la alta densidad de energía y la remota ubicación operable. El rendimiento de los motores diésel más limpios se ve mejorado por tecnologías avanzadas de mantenimiento del rendimiento que reducen las emisiones. Sin embargo, los motores diesel siguen superando las aplicaciones más preferidas en fuentes alternativas para maquinaria pesada que requieren largas horas y una alta potencia.
• La transición impulsada por la movilidad hacia soluciones eléctricas también ha dado lugar a una mayor demanda de equipo diesel. Los cargadores eléctricos de batería, los taladros y los camiones de transporte se están volviendo cada vez más populares en el mercado debido a un menor gasto en combustible y medio ambiente. Las operaciones superficiales y subterráneas dispuestas a reducir la huella de carbono se ayudan con avances en infraestructura de carga rápida y soporte de baterías mejorando la viabilidad para utilizar opciones eléctricas.
• Los híbridos permiten una transición perfecta entre fuentes de alimentación que combinan la fiabilidad del diesel y el eléctrico, ofreciendo oportunidades para ahorrar combustible. Una combinación de automatización de ahorros, almacenamiento de energía a bordo, frenado regenerativo y operación sin emisiones aumenta la eficacia operacional. Los sistemas híbridos junto con los sistemas tradicionales de flota totalmente eléctrica y diesel facilitan la transición hacia presupuestos sostenibles para las empresas.

Sobre la base del uso final, el mercado de equipos de minería móvil se divide en empresas mineras, mineros de contratos, organismos reguladores gubernamentales y empresas de alquiler de equipos, con las empresas mineras que actualmente se espera dominan en 2024.

• El sector minero sigue liderando el mercado a medida que automatizan los procesos y compran la maquinaria más reciente para cambiar los costos a las ganancias. El aumento de las demandas de electrificación y soluciones digitales son también consecuencia de la transición sostenible. Las alianzas estratégicas con los OEM y otras empresas de tecnología de la información permiten utilizar la flota de inteligencia artificial y las tecnologías de mantenimiento predictivas, lo que garantiza una utilización eficiente de los recursos y garantiza una volatilidad operacional mínima a largo plazo.
• A medida que aumenta la necesidad de servicios mineros externos, los mineros de contratos están ampliando su alcance de trabajo. Muchas empresas prefieren hoy en día subcontratar equipos de operación, mantenimiento e incluso ejecución completa de proyectos a contratistas especializados con el objetivo de lograr costes y eficiencia operacional. La adopción generalizada de modelos mineros flexibles, junto con una integración tecnológica sofisticada, ayudan a los mineros de contratos a mejorar su eficiencia operacional en los contratos a gran escala.
• Debido a las limitaciones de capital, muchas empresas están avanzando hacia los servicios de alquiler de equipos, impulsando su mayor popularidad. Llevar camiones de transporte, cargadores y simulacros permite una mayor flexibilidad financiera y mitigar el riesgo financiero de la empresa de arrendamiento. El aumento de la demanda de contratos a corto plazo y los precios fluctuantes de los productos básicos también están impulsando el cambio hacia los servicios alquilados, haciendo cada vez más un llamamiento para que los operadores concientes en el presupuesto.

Asia Pacific domina el mercado mundial de equipos de minería móvil con una proporción de alrededor del 47% y China lidera el mercado en la región generando ingresos de USD 13.300 millones en 2024.

• La asociación de los productores de maquinaria local e internacional mejora el avance tecnológico para las actividades mineras. La atención está dirigida a la automatización, electrificación y aplicación AI en la gestión de flotas para una mejor eficiencia y sostenibilidad. Debido al ritmo más rápido de modernización y cumplimiento ecológico en China, estas empresas conjuntas están facilitando la adopción más rápida de equipos de nueva generación para suplantar máquinas diésel más viejas, ecológicamente inapropiadas.
• La preocupación de China por la sostenibilidad de los recursos es estimular los esfuerzos conjuntos entre las empresas mineras y los proveedores de equipos de maquinaria para crear equipo localizado de alta gama. También hay financiación gubernamental y apoyo normativo para la innovación en máquinas mineras autónomas y eléctricas. Estas asociaciones contribuyen a la creación de soluciones autosuficientes y a salvaguardar la cadena de suministro, al tiempo que permiten a China establecerse como una fuerza dominante en el desarrollo de la tecnología minera.
• En julio de 2024, Allison Transmission entró en una nueva asociación estratégica con Lingong Heavy Machinery Co., Ltd. (LGMG), para expandirse a mercados mundiales de minería. Esta relación implica equipar los camiones de volcado de extracción de cuerpo de 136T de LGMG para mercados de exportación con las transmisiones de Allison 6625 Wide Body Dump Series (WBD) para transportar sobrecarga y mineral. Estos camiones cruzados son los primeros en instalarse con las transmisiones totalmente automáticas de Allison integradas en el chasis 136T más grande de LGMG. Ya han sido probados sobre el terreno en las principales regiones mineras que abarcan Chile, China, Indonesia y Vietnam.

Se espera que el mercado de equipos de minería móvil en América Latina experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• Más empresas están invirtiendo en soluciones sostenibles que están automatizando y electrificando el sector minero en América Latina. El gobierno está promoviendo medidas antipollución; por lo tanto, la adopción de camiones de transporte eléctrico y cargadores híbridos está aumentando. Dado que se hace mayor hincapié en las emisiones y los costos, la región se está convirtiendo en uno de los mercados más importantes para la integración de las tecnologías y el equipo avanzados para las operaciones mineras.
• Hay un aumento en las operaciones mineras y un aumento previsto en el equipo minero altamente móvil en América Latina debido a la expansión y otros desarrollos de infraestructura. Existe una creciente necesidad de camiones autopropulsados de alta productividad y sistemas autónomos de perforación debido al aumento de las actividades de exploración, en particular en la extracción de cobre y litio. Debido a la alta demanda mundial de estos minerales, la región se ve obligada a adoptar tecnologías modernas.

Se espera que el mercado de equipos de minería móvil en el MEA experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2025 a 2034.

• Un aumento de la inversión extranjera (IED) hacia proyectos mineros está impulsando la demanda de equipo móvil avanzado dentro de la región del MEA. La adopción de vehículos de alta capacidad, como camiones, cargadores y equipo de perforación moderno, también se ve impulsada por políticas encaminadas a atraer a las empresas mineras extranjeras. Las actividades modernas de exploración junto con las empresas mineras con experiencia están mejorando la productividad y la sostenibilidad en las operaciones mineras.
• La aparición de empresas locales que ofrecen servicios de posventa está cambiando el alcance de las actividades mineras en la región. Las empresas de propiedad local están estableciendo asociaciones con los fabricantes internacionales de equipos originales (OEM) para fabricar y utilizar equipo minero de servicios a nivel local, lo que hace que la región dependa menos de las importaciones. Se prevé que esas mejoras mejorarán la disponibilidad y la asequibilidad del equipo y construirán la infraestructura necesaria para satisfacer las necesidades de las regiones de gestión eficaz de la cadena de suministro de la industria minera en auge.

Mobile Mining Equipment Market Share

Las 7 principales empresas que lideran la industria minera móvil en 2024 son Caterpillar, Komatsu, Hitachi Construction Machinery, Liebherr, Sandvik, Epiroc y Volvo Construction Equipment. Juntos, mantienen alrededor del 48% de cuota de mercado en el mercado.

• Caterpillar despliega activamente su conjunto de camiones, cargadores y taladros a escala mundial. La empresa también mejora su productividad operativa mediante inversiones profundas en servicios de automatización, electrificación y postmercado. Las alianzas estratégicas cambian el panorama de innovación para aparatos mineros autónomos y operados por baterías que permiten sistemas avanzados de gestión de flotas junto con el mantenimiento predictivo impulsado por AI.
• La sostenibilidad se extiende aún más por las innovaciones de Komatsu dirigidas a soluciones de emisiones cero y junto con la automatización estándar; el equipo minero híbrido alimentado se ofrece a través de sistemas autónomos de transporte. Existe un aumento de la oferta proactiva de servicios postventa con apoyo confiable a través de la vigilancia digital remota y otros servicios que otorgan mayor seguridad. Las asociaciones continuas entre las empresas mineras y las empresas de TI aumentan el ritmo de nuevas soluciones de automatización y electrificación.
• Focus on emission and fuel consumption reduction is leading Hitachi Construction Machinery towards more electric and Hybrid mining solutions. Sus excavadoras eléctricas y camiones de transporte tienen una mejor eficiencia con menores costos operacionales. El mantenimiento predictivo mejorado mediante sistemas de vigilancia basados en IoT, así como los esfuerzos de innovación asociados a nivel mundial para el equipo inteligente de minería y eficiencia energética, refuerzan las estrategias de mantenimiento.
• Liebherr mejora activamente su cuota de mercado en el sector de la construcción y el equipo minero con la adición de camiones de ultraclase y grandes excavadoras. Las inversiones para la automatización eficiente de sistemas hidráulicos avanzados de combustible, así como la productividad de la herramienta de entrega de sistemas inteligentes mejora la productividad. La inversión en tecnología eléctrica de baterías, junto con combustibles alternativos, ayuda a lograr objetivos de sostenibilidad que posicionan a la empresa como un participante importante en la transición a operaciones más ecológicas en la industria minera.
• Sandvik ofrece modernos taladros, cargadores y camiones de transporte totalmente automatizados y eléctricos como parte de sus soluciones especializadas de minería subterránea. Las mejoras en los vehículos eléctricos de batería aumentan la eficiencia en entornos reducidos, reduciendo las emisiones y la necesidad de ventilación dentro de espacios confinados. Una fuerte inversión en R plagaD junto con soluciones digitales desarrolladas como la gestión de flotas en tiempo real mejora la competitividad de la empresa en operaciones mineras intensivas sostenibles y de alta tecnología.

Empresas del mercado de equipos de minería móvil

Los principales jugadores que operan en la industria de equipos de minería móvil son:

• Caterpillar
• Epiroc
• Maquinaria de construcción de Hitachi
• Komatsu
• Liebherr
• Sandvik
• Sany
• Terex
• Equipo de construcción de Volvo
• XCMG

• Para mejorar la automatización y la electrificación, las empresas están avanzando hacia el diseño de equipos eléctricos híbridos y de batería para reducir las emisiones y economizar el combustible. Se logran nuevos aumentos en la productividad y la seguridad mediante gastos adicionales en sistemas autónomos y gestión de flotas habilitadas para la IA. Las innovaciones ecológicas son más fácilmente accesibles debido a las subvenciones del gasto público. Ampliar las redes de servicios y ofrecer mantenimiento predictivo añade mayor valor para los clientes y fortalece la lealtad profundizando aún más en la industria de cambio rápido.
• Un enfoque en proporcionar un conjunto completo de equipos pesados de camiones de transporte a perforaciones demuestra una estrategia de diversidad en la cartera de productos. Las empresas también aumentan los servicios de postventa, incluyendo el suministro de piezas, el arrendamiento del equipo y el control remoto para aumentar la retención del cliente. La expansión en nuevas geografías junto con opciones de financiación asequibles y a medida aumenta la facilidad de acceso para que las empresas puedan servir a compradores conscientes de gran escala y presupuesto en países ricos en recursos.

Mobile Mining Equipment Industry News

• En febrero de 2025, Komatsu y Bridgestone iniciaron un proyecto Proof-of-Concept utilizando análisis de datos y consumo de combustible para ampliar el ciclo de vida de los neumáticos en los camiones mineros. Este proyecto tiene como objetivo superar los problemas de los operadores de realizar el valor del conocimiento integrado de las dos empresas.
• En septiembre de 2024, Perenti y Sandvik iniciaron una asociación para crear nuevas herramientas y máquinas de minería propulsadas por diesel, priorizando la eficiencia y sostenibilidad en la minería subterránea. Esta colaboración, formalizada en el MINExpo 2024, incluye un MOU para mejorar los cargadores y camiones diesel de Perenti para satisfacer las necesidades operacionales de la empresa.
• En septiembre de 2024, Bell y MacLean entraron en una asociación significativa para avanzar en la automatización, interoperabilidad y sostenibilidad de los vehículos mineros utilizando la poderosa red 5G/LTE de Bell, que garantiza la cobertura desde instalaciones de superficie a regiones subterráneas. El PMN será implementado en el Centro de Investigación y Capacitación de MacLean ubicado en Sudbury, Ontario.

El informe de investigación sobre el mercado de los equipos mineros móviles incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($Bn) y volumen (Units) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por equipo

• Camiones de carga
• Excavantes
• Cargadores & dozers
• Perforadores "
• Otros

Mercado, por fuente de poder

• Diesel
• Electricidad
• híbrido

Mercado, por aplicación

• Minería de carbón
• Metal mining
• Minería

Mercado, por fin uso

• Empresas mineras
• Contratos mineros
• Organismos reguladores del Gobierno
• Empresas de alquiler de equipos

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Nordics
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • ANZ
  • Asia sudoriental
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• MEA
  • UAE
  • Arabia Saudita
  • Sudáfrica