Tamaño del mercado de alambres y cables de media tensión: por producto, por aplicación, análisis, participación y pronóstico, 2025-2034

Media tensión alambre y tamaño del mercado del cable

El cable de tensión media y el mercado de cables se valoraron en USD 64,7 mil millones en 2024 y se calcula que alcanzará el valor de USD 135,3 mil millones en 2034, creciendo en una CAGR de 7,3% de 2025 a 2034. Los gobiernos de todo el mundo están invirtiendo en mejorar y modernizar la infraestructura de energía para satisfacer las crecientes exigencias energéticas. Por ejemplo, en 2023, los servicios públicos gastaron más de USD 17.200 millones en infraestructura eléctrica en los Estados Unidos.

Los avances tecnológicos en la fabricación de cables, como materiales de aislamiento mejorados, están mejorando el rendimiento y la longevidad de cables de tensión media. Las innovaciones que aumentan la eficiencia, flexibilidad y eficacia en función de los costos de los cables MV hacen que sean más atractivas para las empresas, los gobiernos y los servicios públicos. Además, redes inteligentes y las tecnologías de monitoreo digital están cada vez más integradas con redes MV para aumentar la eficiencia energética y reducir el tiempo de inactividad, aumentando aún más la demanda de cables avanzados MV.

Los países en desarrollo se centran especialmente en la ampliación de sus redes eléctricas, mientras que las naciones desarrolladas se centran en sustituir las infraestructuras obsoletas y de envejecimiento. Países incluyendo China, India y Brasil se están convirtiendo en economías de crecimiento más rápido en el mundo. La economía china en 2024 se estima que alrededor de USD 18.28 billones de dólares en PIB nominal. Esto coloca a China como la segunda economía más grande a nivel mundial, detrás de EE.UU.

La transición mundial a fuentes de energía renovables, como energía solar, eólica e hidroeléctrica, contribuye al crecimiento de la tensión media alambre y mercado de cables. Muchos países se centran en la energía renovable para el consumo. Por ejemplo, el 70% de la electricidad canadiense proviene de fuentes renovables y el 82% de fuentes emisoras de gas no invernadero (no GGA) como energía solar, hidroeléctrica, eólica y nuclear. Estas cifras indican una fuerte demanda del cable de tensión media y cable en todo el mundo.

La adopción global de la tecnología 5G está creando una demanda de cables de fibra óptica y cobre con alta precisión. La nueva tecnología viene con promesas de aumento del tráfico de datos y conexiones de alta velocidad que otras industrias están lanzando para apoyar. Las compañías de Telecom y centros de datos están gastando mucho para mejorar su infraestructura y pueden instalar miles de millas de sistemas de cableado especializados que soportan servicios de alta velocidad, ancho de banda y baja latencia.

Media tensión Wire y Cable Market Tendencias

• A medida que los países siguen dando prioridad a las fuentes de energía sostenible, la integración de la energía renovable en las redes de energía eléctrica existentes se ha convertido en una tendencia importante. Los proyectos de energía solar y eólica, que a menudo operan a niveles de tensión media, requieren sistemas de cables MV robustos para conectar centrales eléctricas a subestaciones y la red más amplia. Esta tendencia está acelerando la demanda de cables MV de alta calidad capaces de soportar diversas condiciones ambientales y garantizar una transmisión energética estable de fuentes renovables.
• El creciente uso de vehículos eléctricos (EVs) aumenta la demanda de alambre de tensión media y cable para interfaces de sistema de carga y batería. Las ventas globales de VE superaron 17,1 millones en 2024, un aumento del 25% de 11,2 millones en 2023. Esto muestra el crecimiento positivo para el mercado internacional de alambre de media tensión y cable.
• El desarrollo de redes inteligentes es una tendencia significativa en el mercado de cables y cables MV. Las redes inteligentes utilizan tecnología digital y sensores para optimizar la distribución de energía, mejorar la fiabilidad y reducir las pérdidas energéticas. Como parte de la infraestructura de red inteligente, los cables MV están siendo diseñados con capacidades avanzadas de monitoreo para detectar fallas, mejorar el rendimiento y asegurar la integración perfecta con otros componentes de red.
• El cable de tensión media y la demanda de cables aumentan a un ritmo más rápido debido a la creciente concentración en la adopción de energía solar y eólica. Se necesita un cableado eficiente para la transmisión de energía a escala mundial para los vastos proyectos renovables que están invirtiendo. De agosto a diciembre de 2024, solo Estados Unidos se estima que aumenta su capacidad de energía solar en un 30%, lo que eleva la capacidad total a 131 GW.
• Las preocupaciones en materia de seguridad y las normas reglamentarias han dado lugar a una mayor atención a la sostenibilidad y la seguridad ambientales en el mercado de cables MV. El creciente énfasis en los cables resistentes al fuego, de bajo consumo y no tóxicos se alinea con el impulso global para sistemas eléctricos más verdes y seguros. Esto ha dado lugar a la adopción de materiales ecológicos como compuestos libres de halógeno, que contribuyen a reducir el impacto ambiental y garantizan la seguridad en caso de incendios o accidentes.

Análisis de cable y alambre de tensión media

• El cable de tensión media y la industria del cable se valoraron en USD 52 mil millones, USD 57,9 mil millones y USD 64,7 mil millones en 2022, 2023 y 2024 respectivamente. Este crecimiento se atribuye a la rápida expansión urbana y a las crecientes actividades industriales que requieren sólidas redes de distribución de energía, aumentando la demanda de cables.
• El sector industrial, incluido el gas de fabricación, minería y petróleo, también depende de cables de tensión media para operaciones. Por lo tanto, la creciente industria de gas y petróleo también impulsa la demanda de estos cables en todo el mundo. Según el ministerio financiero, los ingresos de petróleo y gas de Rusia aumentaron en un 26% en 2024 a USD 108 mil millones después de caer en un 24% en 2023. Estas cifras indicarán una fuerte demanda del cable y cable MV en todo el mundo.
• Según el producto, se proyecta que el segmento de control de señal alcance más de USD 17.5 mil millones en 2034, debido al aumento de las inversiones gubernamentales en esta industria. Sobre la base del Plan Europeo de Acción Grid de la Comisión, publicado en noviembre de 2023, para 2030 se necesitarán más de 80 mil millones de inversiones para satisfacer esta creciente demanda de electricidad. Estas inversiones ayudarán al cable de tensión media y al mercado de cables a crecer significativamente.
• También se espera que el segmento de cables de fibra óptica mantenga la cuota de mercado de más del 6,4% en 2024, debido a la creciente demanda de la industria de telecomunicaciones, así como de sectores comerciales que dependen de la transmisión de señales, supervisión de sistemas. Durante la última década, el sector de las telecomunicaciones ha invertido un promedio de USD 50 mil millones al año para modernizar y adaptar la red, aumentando la aplicación para el cable y cable de tensión media en todo el mundo.
• Las empresas de esta industria también están invirtiendo grandes cantidades para expandir su negocio, creando una plataforma fuerte para el cable de tensión media y cable en las próximas décadas. Por ejemplo, en 2024, el Reino Unido anunció que está planeando ver una inversión significativa de hasta 35 mil millones de dólares en su infraestructura de red eléctrica, administrada principalmente por National Grid.
• Los cables de señalización y control juegan un papel crucial en el mercado de cable y cable de tensión media, ofreciendo funciones vitales en diversas industrias. Estos cables son importantes para el envío de señales eléctricas y sistemas de control en el entorno de una aplicación donde la precisión, fiabilidad y eficiencia son vitales. Su relevancia aumenta debido a los rápidos cambios tecnológicos y la necesidad de automatización, seguridad e integración en industrias como la fabricación, las telecomunicaciones, el transporte y la energía.

• Basado en la aplicación, el segmento de utilidades dominaba alrededor del 27,3% de la cuota de cable y cable de tensión media en 2024. Este crecimiento seguirá ocurriendo debido a la creciente demanda de alambre y cable en la industria de la infraestructura. En 2023, solo China invirtió aproximadamente USD 59 mil millones en proyectos de construcción de redes eléctricas.
• Se prevé que el segmento automotriz cruzará USD 13.800 millones en 2034. Las empresas están llevando importantes innovaciones en el sector automotriz, encontrando la necesidad de sistemas de cableado más avanzados. Países incluyendo Alemania, China, Estados Unidos y Japón están avanzando en el sector automotriz. En 2023, Alemania produjo más de 4,1 millones de coches de pasajeros, lo que lo convierte en el primer productor de Europa. Estas cifras indican la fuerte necesidad de cables y cables MV.
• Además, la infraestructura de construcción también tiene importancia ya que el cable y cable MV son altamente necesarios en las aplicaciones de infraestructura. La asignación del gobierno federal de USD 62 mil millones para el desarrollo de infraestructura en 2025 se canalizará hacia proyectos que se centren en la seguridad pública, la sostenibilidad y el impacto de la financiación de la infraestructura de crecimiento económico.
• Los cables de comunicación son fundamentales para proporcionar servicios de penetración de banda ancha y de transmisión de datos de alta velocidad en todos los continentes para satisfacer la creciente demanda insaciable. India es el segundo mercado de telecomunicaciones más grande del mundo con una base de suscriptores telefónicos total se situó en 1.203,69 millones, lo que lo convierte en la región crucial para el crecimiento del cable de tensión media y del mercado del cable.
• Además, la industria de la construcción es extremadamente crucial para el crecimiento de la industria de cables y alambres de tensión media. El volumen total de inversiones inmobiliarias comerciales (retail, office e industrial) en Europa alcanzó alrededor de USD 280 mil millones hasta principios de 2023. Estas actividades también contribuirán a la industria de cables y cables MV a gran escala.

• El mercado de cable y cable de media tensión estadounidense en 2022, 2023 y 2024 fue valorado en USD 4.700 millones, USD 5.100 millones y USD 5.500 millones respectivamente. Puesto que Estados Unidos es uno de los países más desarrollados del mundo, está progresando significativamente en la industria de cables y cables MV. El Gobierno de los Estados Unidos está realizando esfuerzos masivos, junto con el gran número de inversiones, aumentando considerablemente el mercado de cables y cables MV en los próximos años.
• Estados Unidos, la segunda economía más grande del mundo, representa el 15% de la inversión mundial en energía limpia y sigue siendo un importante inversionista en petróleo y gas. La inversión en energía limpia en Estados Unidos se triplicó de 2018 a 2023, cuando la inversión anual limpia totalizó casi USD 248 mil millones. Estas cifras muestran que la demanda de cable y cable MV aumentará en las próximas décadas.
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• América del Norte está avanzando en la utilización de energías renovables, aumentando la demanda de alambres de tensión media y mercado de cables. El IEA proyecta que para 2040 se necesitarán más de 6.000 GW de nueva generación de electricidad renovable para hacer frente al aumento de los compromisos netos mundiales cero Esta creciente necesidad creará aún más la necesidad de cableado y cable extenso, lo que impulsará el mercado.
• El sector automotriz (especialmente EV) también juega un papel vital en el crecimiento de negocios de alambre de media tensión y cable, ya que está muy creciendo debido a la creciente preferencia por el EV. En 2024, el Reino Unido vendió 381.970 vehículos eléctricos (VE), que era un récord alto y un aumento del 21,4% de 2023. Asimismo, los vehículos eléctricos híbridos (VH) registraron un aumento anual de 261.398 registros.
• La región de APAC también está experimentando un notable aumento de la industrialización, aumentando así la necesidad de cables y cables. En 2023, el PIB real de Asia Pacífico ascendió a 56,6 billones de dólares, constituyendo el 61% del total del globo. En este año la región de Asia Pacífico exportó USD 11,7 billones de bienes de mercancías, y USD 2,7 billones de servicios comerciales.
• Japón también está desempeñando un papel importante en la industria de cables y cables, ya que Japón está progresando notablemente en las industrias de uso final de cables y cables MV. World Economics estima el 2024 PIB de Japón en USD 6.31 billones en términos PPP (Purchasing Power Parity) y una estimación inicial de USD 6.38 billones para 2025. Por lo tanto, la industria de cables y cables MV será testigo de una gran demanda en el APAC en los próximos años.

Media tensión Wire y Cable Market Share

Principales 4 empresas incluyendo Prysmian, Belden, Nexans, Sumitomo Electric tienen más del 40% de mercado alrededor del mundo. Las principales empresas trabajan constantemente en nuevos productos y soluciones que los convierten en una parte crucial de la industria a nivel mundial. Estas empresas se centran en la inversión, especialmente en la investigación y el desarrollo. Además, estas empresas aplican diferentes métodos de desarrollo del mercado para obtener acciones considerables en la industria.

Empresas de Wire de media tensión y del mercado de cables

• Nexans vende cables de transmisión de energía y distribución junto con la infraestructura correspondiente. Nexans firmó un contrato con RTE y otros 5 proveedores europeos en noviembre de 2024 para producir y entregar cables eléctricos subterráneos para la renovación de la red eléctrica nacional francesa.
• Sumitomo eléctrico Las industrias se centran en la transmisión de electricidad de alta tensión y las redes de fibra óptica debido a la fuerza clave proporcionada por sus unidades de fabricación y unidades de investigación globales. En mayo de 2024, Sumitomo Electric comenzó la construcción de una nueva fábrica para cables submarinos en Escocia para apoyar el proyecto de cable Shetland 2 525kV HVDC para la transmisión SSEN.
• En enero de 2023, Nexans se ha asociado con TriMet en un proyecto para co-desarrollar un material de herramientas hecho de aluminio reciclado para producir varillas para cables. La colaboración tiene por objeto reducir las emisiones de carbono y garantizar que el producto cumpla con las normas técnicas necesarias para las propiedades mecánicas y la conductividad.

Empresas de Wire de media tensión y del mercado de cables

Los principales jugadores que operan en la industria de cable y cable de tensión media son:

• alfanar Group
• Cables Bahra
• BELDEN
• Brugg Kabel AG
• Ducab
• Elsewedy Electric
• Cables federales
• Fujikura
• HELUKABEL
• Cables Jeddah
• KEI Industrias
• Cables intermedios
• Naficon
• Nexans
• NIBE Industrier AB
• NKT A/S
• Cables Power Plus
• Prysmian Group
• Cables Riyadh
• Saudi Cable Company
• Industrias eléctricas Sumitomo
• ZTT

Noticias de la industria de cable y alambre de media tensión

• En 2023 Enero, Nexans tenía ventas de aproximadamente USD 6,8 mil millones, influenciando significativamente el sector de cable y cable comercial. Nexans se unió a Authentic Vision en la lucha contra la falsificación de cables mediante la adopción de la tecnología Meta-Anchor, mostrando la fidelidad de la industria hacia la verificación de productos y la seguridad de la cadena de suministro.
• En junio de 2024, un fabricante francés de cables de subsea, Nexans, completó la adquisición de La Triveneta Cavi s.p.a., una empresa italiana especializada en cables de mediano y bajo voltaje. Esta adquisición marca un avance importante en la estrategia de Nexans para establecerse como un jugador de electrificación dedicado.
• En abril de 2024, Finolex Cables introdujo una serie de cables eco-seguros bajo la marca FinoGreen, que se espera que contemple alrededor del 5% del negocio de alambre de la empresa. La nueva línea FinoGreen cuenta con cables industriales resistentes a las llamas y sin halógeno diseñados específicamente para reducir los riesgos de seguridad en las instalaciones eléctricas y prevenir accidentes, en particular incendios.
• En febrero de 2023, el Departamento de Energía de EE.UU. anunció 48 millones de dólares en financiación para apoyar un nuevo programa centrado en el desarrollo de tecnologías de red eléctrica que mejoren el control y la protección de la red eléctrica nacional. Esta iniciativa se ajusta a objetivos más amplios para acelerar el despliegue de energía renovable y alcanzar el 100% de electricidad limpia en 2035.

Este informe de investigación de alambre de tensión media y mercado de cables incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de “USD Million” de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por producto

• Cables coaxiales / Cables eléctricos
• Cables de fibra óptica
• Cables de alimentación
• Signal & Control Cable
• Cables de datos de telecomunicaciones

Mercado, por aplicación

• Alimentos " Bebidas
• Automoción
• Manejo de materiales / logística
• Entretenimiento/Leisure
• Utilidades
• Ferrocarriles
• Consumer Electronics
• Infraestructura de edificios
• Otros

La información anterior se ha proporcionado a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • UK
  • Francia
  • Países Bajos
  • Italia
  • España
  • Suecia
  • Dinamarca
  • Alemania
  • Rusia
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia
  • Indonesia
  • Philippines
  • Nueva Zelandia
  • Malasia
  • Tailandia
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudita
  • UAE
  • Iraq
  • Kuwait
  • Qatar
  • Sudáfrica
  • Egipto
  • Nigeria
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina
  • Perú