Tamaño del mercado de aparamenta de media tensión: por voltaje, por componente, por aislamiento, por uso final, por aplicación, análisis, participación y pronóstico, 2025-2034

Tamaño del mercado de conmutación de tensión media

El mercado mundial de conmutadores de tensión media fue valorado en USD 52,8 mil millones en 2024 y se estima que alcanzará el valor de USD 102,4 mil millones en 2034, creciendo en una CAGR de 6,8% de 2025 a 2034, debido a la rápida urbanización, industrialización, mayor consumo de energía y modernización de la red. El conmutador de tensión media se utiliza comúnmente en la distribución de energía eléctrica para uso comercial, industrial y de utilidad dentro de la gama de 3kV a 36kV.

Fuentes de energía renovables requieren infraestructura de red avanzada que puede soportar cargas de potencia variable. En 2024, EE.UU. instaló sistemas de energía solar que ascienden a 219.8 gigavatios (GW), que tiene la capacidad de mantener 37,6 millones de hogares. Además, la energía solar, junto con el viento, geotérmica e hidroeléctrica, comprendió casi el 90% de la nueva capacidad instalada en ese año. En consecuencia, se puede anticipar razonablemente que en los próximos años la demanda de MV switchgear aumentará significativamente.

El conmutador de tensión media garantiza funciones de electricidad distribuidas suaves y estables sin problemas. En Estados Unidos, los dos primeros trimestres de 2024 experimentaron un aumento de la capacidad de generación de 20,2 GW, mientras que los desarrolladores realizaron esfuerzos para introducir 42,6 GW en la segunda mitad. Cada vez hay mayor demanda de conmutador inteligente con capacidades de monitoreo remoto a medida que la distribución de energía se vuelve más segura, eficiente y confiable para las industrias de escalado de una nación.

Las industrias, incluyendo fabricación, minería, gas y transporte, se están expandiendo a nivel mundial. Países incluyendo Arabia Saudita, Rusia y EE.UU. están por delante en la oferta de gas de petróleo, creando una demanda de los conmutadores MV para los proyectos relacionados con él. Según el IEA, Arabia Saudita posee aproximadamente el 17% de las reservas de petróleo probadas del mundo y clasifica como uno de los mayores exportadores netos de petróleo. Asimismo, Rusia tiene una capacidad de refinación estimada de 6,9 millones de libras, y produce una cantidad sustancial de productos petroleros, como la gasolina y el diesel.

El mercado de conmutación de tensión media ilustra un importante movimiento hacia la implementación de monitoreo y automatización de IoT, así como conmutador digital y inteligente de mantenimiento predictivo de AI. Estas características para el mantenimiento predictivo ayudan a minimizar aún más el tiempo de inactividad operacional, proporcionando más eficacia y reduciendo los costos de mantenimiento, haciendo que el conmutador inteligente y la industria sean óptimas para las mejores opciones de utilidad AI.

Tendencias del mercado de conmutadores de tensión media

• Una de las tendencias más significativas que conforman la industria de conmutación de tensión media es la creciente adopción de conmutador inteligente y digital. Con la integración de IoT (Internet de las Cosas), AI (Inteligencia Artificial) y sistemas de monitoreo basados en la nube, el switchgear se está volviendo más eficiente, confiable y capaz de diagnóstico en tiempo real. Las utilidades e industrias están implementando cada vez más soluciones de mantenimiento predictivos, que reducen las horas de inactividad, aumentan la seguridad y optimizan los costos operativos.
• Los gobiernos y los órganos reguladores también están impulsando el equipo de distribución de energía sin emisiones, acelerando aún más esta transición. En 2024, EE.UU. vio un aumento récord de la capacidad de energía renovable, y el 96% de la nueva capacidad de generación eléctrica era cero carbono. Por lo tanto, para hacer los sistemas en los proyectos, el requisito de conmutación MV será considerablemente mayor en toda la industria.
• A medida que crecen las preocupaciones ambientales, el mercado de conmutadores de tensión media está presenciando un cambio de conmutador basado en SF6, que tiene un alto potencial de calentamiento global. Las empresas se centran ahora en el conmutador aislado de vacío y aire seco como alternativas sostenibles. Varios fabricantes han lanzado conmutadores aislados de gas sin SF6 (GIS), garantizando emisiones de carbono más bajas y manteniendo altos estándares de rendimiento y seguridad.
• La creciente penetración de energía solar, eólica e hidroeléctrica requiere infraestructura de red avanzada para gestionar la generación de energía intermitente. Regiones como América del Norte y Europa se centran principalmente en la utilización de la energía limpia estableciendo algunos objetivos. Con 65,5 GW de nuevo solar en 2024, el sector acaba de cruzar su récord de 2023 de 62,8 GW. A pesar de la diapositiva, PV solar todavía instaló más que todas las otras tecnologías de energía combinadas en 2024, llevando la flota de energía solar de la UE a 338 GW.
• La industrialización en las economías emergentes, como China, India y Asia sudoriental, está impulsando la demanda de conmutador de tensión media. La expansión de sectores como fabricación, minería, gas y centros de datos requiere una infraestructura eléctrica robusta para soportar cargas de alta potencia. It was reported that mining production in China increased 3.10% in December of 2024 over the same month in the previous year, propelling the demand of medium tension switchgears.
• A medida que las industrias demandan soluciones más flexibles y de ahorro de espacio, aumenta la adopción de conmutadores modulares y compactos. Estos diseños permiten una fácil escalabilidad, instalación rápida y reducción de la huella, haciéndolos ideales para infraestructura urbana, centros de datos y edificios inteligentes. Las configuraciones de plug-and-play son cada vez más comunes, lo que permite un despliegue más rápido y reducir los costos de mantenimiento.

Análisis de mercado de conmutación de tensión media

• La industria de conmutación de tensión media fue valorada en USD 45.4 mil millones, USD 49 mil millones y USD 52.8 mil millones en 2022, 2023 y 2024 respectivamente. Este crecimiento se debe principalmente al aumento de la demanda de modernización de redes, integración de energías renovables, expansión industrial, y al cambio hacia tecnologías de conmutación digitales y ecológicas. El creciente advenimiento de tecnologías avanzadas también está creando una demanda de conmutador MV en todo el mundo.
• En el mercado de conmutadores de tensión media, basado en el voltaje, ≥ 21 kV al segmento 27 kV se proyecta alcanzar más de USD 25 mil millones en 2034 y crecerá significativamente en los próximos años principalmente debido al aumento de las inversiones gubernamentales en esta industria. Por ejemplo, en 2024, el Gobierno del Canadá ha establecido un programa inteligente de redes eléctricas, con la inversión de 100 millones de dólares de los EE.UU., para mejorar la utilización de los activos eléctricos, fomentar la innovación. También demostrará tecnologías de red inteligentes para el despliegue de sistemas integrados de red inteligente.
• El segmento ≥ 9 kV a ■ 15 kV ha surgido como una parte crucial del mercado de conmutadores de tensión media, que representa aproximadamente el 21% de la cuota de mercado en 2024. La gama de 9 kV a 15 kV está ampliamente desplegada en la distribución primaria y secundaria de energía a través de los servicios públicos y las plantas industriales. Se utiliza comúnmente en subestaciones, redes locales de suministro de electricidad y instalaciones comerciales, lo que lo convierte en uno de los segmentos de tensión más utilizados para la distribución de energía de tensión media.
• Una de las principales razones detrás del crecimiento del mercado de conmutadores de tensión media es la mejora de las redes de energía de envejecimiento, especialmente en las regiones desarrolladas, incluyendo América del Norte y Europa. En 2024, México anunció USD 23 mil millones de inversión en infraestructura eléctrica, presentando la Estrategia Nacional para el Sector Electricidad 2024-2030. El país también tiene previsto desarrollar 145 proyectos de transmisión de electricidad para 2030, fortaleciendo la capacidad eléctrica de México.
• Los gobiernos están invirtiendo en el desarrollo de subestaciones, redes de distribución de energía eléctrica y electrificación rural, aumentando aún más la demanda de conmutador de tensión media. En 2022, solo China invirtió USD 166 mil millones en su red de transmisión, mientras que otros países invirtieron colectivamente USD 118 mil millones. La empresa State Grid, una entidad de propiedad gubernamental, desempeña un papel importante en la gestión y desarrollo de la mayoría de la red de transmisión de energía eléctrica de China.

• En el mercado de conmutadores de tensión media se proyecta crecer en un CAGR de más del 7,4% a 2034, impulsado por el aumento de la demanda de distribución de energía confiable, modernización de la red, integración de energía renovable y expansión industrial.
• Es probable que el segmento de conmutadores y desconexores supere los USD 20.6 mil millones en 2034. El segmento de interruptores de circuito juega un papel crítico en el mercado de conmutación de tensión media (MV), garantizando la protección del sistema de energía, fiabilidad y eficiencia. A medida que la industrialización, la urbanización y la integración de las energías renovables siguen creciendo a nivel mundial, la demanda de interruptores avanzados dentro del conmutador MV está creciendo rápidamente.
• Los países en desarrollo, entre ellos la India, Arabia Saudita y Brasil, están invirtiendo en múltiples proyectos, creando así una demanda para el conmutador en todo el sector. El consumo eléctrico en estos países también ha aumentado debido al aumento de la población. En 2023, el consumo de electricidad per cápita de la India fue de 985. Mientras que, en 2024, aumentó a 1.395 kWh. Este creciente consumo creará una necesidad de múltiples proyectos, creando así una necesidad para el conmutador MV en todas las regiones.
• En el mercado de conmutadores de tensión media, el segmento de interruptores de circuito también tiene la importancia debido al aumento de los esfuerzos de la empresa en esta industria. Las empresas están aportando múltiples innovaciones, ganando una importante cuota de mercado en la industria de conmutación. En noviembre de 2022, ABB lanzó el interruptor de vacío de tensión media digital VD4 evo mejora la gama VD4 con sensores Industry 4.0 para el monitoreo en tiempo real. Esta innovación mejora la eficiencia operativa, creando una fuerte necesidad de conmutadores MV en toda la industria.
• La inversión en la infraestructura eléctrica está transformando notablemente la industria de conmutación ya que el requisito de conmutación es extremadamente alto en cada proyecto de infraestructura eléctrica. En un reciente desarrollo, el Departamento de Energía de Estados Unidos anunció en 2023 una inversión de USD 3,5 mil millones a través de la Ley de Infraestructura Bipartidista para fortalecer y modernizar la red eléctrica de Estados Unidos, destacando el compromiso del gobierno de mejorar la resiliencia y fiabilidad del sistema de energía. Por lo tanto, la demanda del conmutador MV será considerablemente impulsada en las próximas décadas.

• El mercado de conmutadores de tensión media estadounidense en 2022, 2023 y 2024 fue valorado en USD 5.900 millones, USD 6.300 millones y USD 6.800 millones respectivamente. Estados Unidos está invirtiendo a gran escala en la transmisión de energía, así como en la distribución, aumentando la demanda de conmutador MV en todo el mundo. En 2023, los servicios públicos de propiedad de inversores gastaron alrededor de 170 mil millones de dólares para expandir la red eléctrica, indicando el futuro prometedor para el mercado de conmutadores LV en Estados Unidos.
• En 2024, la Oficina de Despliegue Grid del Departamento de Energía de los Estados Unidos (GDO) anunció una inversión de USD 1.500 millones en 4 proyectos de transmisión a través del Programa de Facilitación de la Transmisión (TFP), un innovador programa de fondo rotatorio que ayuda a superar los obstáculos financieros que enfrenta el desarrollo de la transmisión.
• México tiene también un potencial significativo para fuentes de energía renovables como energía solar, eólica, hidroeléctrica, geotérmica y biomasa, lo que lo convierte en una región prometedora para el desarrollo de energía limpia, aunque actualmente subestima este potencial a pesar de tener objetivos ambiciosos para aumentar su parte de la energía renovable en los próximos años. La estrategia nacional del gobierno de México estima que los partidos privados pueden agregar entre 6.400 MW y 9.550 MW de energía renovable entre 2025.
• El Pacífico de Asia también está avanzando con el enfoque de la energía renovable, aumentando la demanda del mercado de conmutadores de tensión media. De 2021 a 2023, la inversión media anual de energía limpia en Japón y Corea aumentó alrededor del 40% y el 10%, respectivamente. Del mismo modo, solo China instaló 292 GW de capacidad solar en 2024, hasta 257 GW en 2023. Estas inversiones impulsarán el crecimiento general del mercado en los próximos años.
• La región de Europa también está presenciando un aumento de la industrialización, aumentando así la necesidad de conmutadores MV. En la transición eléctrica de la UE continuó a ritmo en 2024, ya que el carbón solar superó por primera vez y el gas disminuyó por quinto año consecutivo. Hasta finales de 2023, la capacidad solar de la Unión Europea (UE) era de más de 260 gigavatios (GW). Esto fue un aumento significativo de 2021, cuando la capacidad solar de la UE fue 164.19 GW.
• Además, el mercado de conmutación de media tensión en Oriente Medio y África también está presenciando un crecimiento notable en la industria de conmutación ya que existe un crecimiento constante en el número de proyectos en las diversas industrias de uso final. En marzo de 2023, L plagado el contrato para construir un 380k Subestación V en Arabia Saudita. El contrato incluye el diseño y EPC de más de 400 km de 380k V líneas de transmisión, una nueva 230k Subestación aislada con gas V. Estos proyectos aumentarán el requisito para el conmutador en toda la región.

Mercado de conmutadores de tensión media Compartir

Principales 4 empresas incluyendo General Electric, Siemens, ABB, Schneider Electric tienen más del 40% de mercado alrededor del mundo. Las principales empresas trabajan constantemente en nuevos productos y soluciones que los convierten en una parte crucial de la industria a nivel mundial. Estas empresas se centran en la inversión, especialmente en la investigación y el desarrollo. Además, estas empresas aplican diferentes métodos de desarrollo del mercado para obtener acciones considerables en la industria.

Empresas de mercado de conmutación de tensión media

• En noviembre de 2024, Mitsubishi ha anunciado planes para construir una fábrica de conmutadores avanzada en Pensilvania Occidental. La empresa, que se especializa en sistemas y soluciones de energía seguras y sostenibles, invertirá USD 86 millones en el proyecto, generando 200 nuevos empleos en el proceso.
• En diciembre de 2024, Hitachi Energy está invirtiendo aproximadamente USD 47 millones para expandir su fábrica de productos de tensión media en Brno, República Checa, marcando un paso significativo en su estrategia global para apoyar la transición energética limpia. A finales de 2025, la expansión aumentará la capacidad de producción de la fábrica en más del 40% y creará hasta 200 nuevos empleos.
• En mayo de 2024, Siemens informó que invertiría aprox. USD 60 millones para la ampliación de su instalación de conmutador aislado de gas en Goa y su unidad de montaje en metro en Aurangabad. Esta inversión será extremadamente importante para la región.
• ABB tenía las ventas netas de USD 24.26 mil millones en 2024 (Q3). En 2024, ABB, presentó la versión de panel de 500 mm de la UniGear ZS1, su última tecnología de conmutación de aislamiento aéreo, en la Exposición Internacional de Petróleo de Abu Dhabi y Conferencia (ADIPEC) 2023.

Empresas de mercado de conmutación de tensión media

Los principales jugadores que operan en la industria de conmutación de tensión media son:

• ABB
• Bharat Heavy Electricals
• CG Power and Industrial Solutions
• E + I Engineering
• Eaton
• Fuji Electric
• General Electric
• HD Hyundai Electric
• Hitachi
• Hyosung Heavy Industries
• Lucy Group
• Mitsubishi Electric
• Ormazabal
• Schneider Electric
• Siemens
• Skema
• Toshiba

Medium Voltage Switchgear Industry News

• En marzo de 2024, Schneider Electric —el líder mundial en la transformación digital de la gestión y automatización de la energía— anunció planes para invertir USD 140 millones en sus operaciones de fabricación de EE.UU. y crear cerca de 750 nuevos trabajos de fabricación en todo el país en 2024. La empresa invertirá USD 85 millones inicialmente para transformar y equipar un edificio existente de 500,000 pies cuadrados. Ambas ubicaciones fabricarán productos eléctricos personalizados y de distribución de potencia de media tensión para reforzar el apoyo a infraestructuras críticas, industrias y la creciente demanda de soluciones de centros de datos en todo Estados Unidos.
• En mayo de 2024, ABB ha presentado una instalación de fabricación de moldeo por inyección de última generación en Evergem, Bélgica, cerca de Ghent, con una inversión de USD 20 millones. Este nuevo sitio pretende satisfacer la creciente demanda de soluciones de electrificación seguras, inteligentes y sostenibles en toda Europa. Diseñado para alinearse con los últimos estándares de eficiencia energética, la planta avanzada cuenta con máquinas de moldeo por inyección de vanguardia, tecnologías digitales y soluciones de automatización para mejorar la eficiencia y sostenibilidad.
• En 2024, RMC Switchgears anunció planes para construir una instalación de fabricación de módulos solares en Chaksu, Jaipur, Rajasthan. La instalación tendrá una capacidad de producción anual de 1 GWp de módulos solares. Se establecerá la instalación en Badodiya Village de Chaksu Tehsil en Jaipur, con un gasto de capital estimado de USD 1.1 millones. La nueva instalación se ubicará en terrenos adyacentes a la actual planta operacional de la empresa, asegurando una integración perfecta y eficiencia operativa.
• En junio de 2024, Siemens anunció que invertirá USD 100 millones para expandir su planta de fabricación de conmutadores en Frankfurt, Alemania. La empresa inauguró un nuevo almacén de alta velocidad y área de producción ampliada, que se espera iniciar operaciones a principios de 2025. Aproximadamente 13.000 metros cuadrados de la superficie total de construcción de 15.000 metros cuadrados se utilizarán para salas de producción, con el espacio restante que se utilizará para oficinas. El sitio tiene acceso ferroviario y portuario.
• En 2022, el Japón introdujo un fondo de 155 mil millones de dólares destinado a invertir en tecnologías avanzadas de energía eléctrica y soluciones eficientes en la energía, priorizando las redes inteligentes y mejorando la conectividad regional dentro de las ciudades inteligentes. Se espera que esta inversión significativa estimule considerablemente el mercado de conmutadores MV aumentando la demanda de sistemas modernos y fiables de distribución de energía esenciales para estos avances tecnológicos.

Este informe de investigación de mercado de conmutación de tensión media incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de “USD Million” y “’000 Units” de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por tensión

• ≥ 3 kV a
• ≥ 9 kV a
• ≥ 15 kV a
• ≥ 21 kV a
• ≥ 27 kV a
• ≥ 33 kV

Mercado, por componente

• Interruptores
• Contactos
• Interruptores & desconexión
• Fusibles
• Otros

Mercado, por aislamiento

• Aire
• Gas
• Aceite
• Vacuo
• Otros

Mercado, por fin uso

• Estaciones de energía
• Subestaciones de transformadores
• Suministro de electricidad local
• Otros

Mercado, por aplicación

• Residencial
• Comercial
• Industrial
• Utilidad

La información anterior se ha proporcionado a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • UK
  • Francia
  • Alemania
  • Italia
  • Rusia
  • España
• Asia Pacífico
  • China
  • Australia
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudita
  • UAE
  • Turquía
  • Sudáfrica
  • Egipto
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina