Media tensión Digital Substation Market Size, Share – 2034

Tamaño del mercado de subestación digital de media tensión

El mercado global de subestaciones digitales de media tensión fue valorado en USD 6 mil millones en 2024 y se estima que alcanzará el valor de USD 11.1 mil millones en 2034, creciendo en una CAGR de 6,3% de 2025 a 2034. Las crecientes necesidades de modernización de la red, la creciente automatización y la tecnología digital, así como la integración de las fuentes de energía renovable, contribuyen al rápido crecimiento del mercado. El cambio de las subestaciones tradicionales a las subestaciones digitales favorece la eficiencia operacional, la reducción de los costos de mantenimiento, así como la fiabilidad y resiliencia generales de la red.

A nivel mundial, el gobierno y los servicios públicos están tratando de mejorar la vieja infraestructura de energía para aumentar la eficiencia y la precisión. Se observó que en el año 2024, la generación de energía a escala de utilidades alcanzó una estimación de más de 3.287 millones de kWh, lo que representa un aumento del 3% del año anterior. Las subestaciones digitales son fundamentales para las redes de energía modernas debido a que permiten la observación remota, el mantenimiento previsto y el control en tiempo real. Por lo tanto, el mercado de subestación digital de media tensión aumentará notablemente en las próximas décadas.

La incorporación de nuevas fuentes de energía en la red está habilitada por la comunicación a nivel de IEC 61850 en subestaciones digitales. Estas tendencias indican que es probable que la demanda de subestaciones digitales MV aumente a gran escala en los próximos años. El Reino Unido experimentó un notable crecimiento de la energía solar en el Reino Unido en 2024, alcanzando 18 GW de capacidad instalada. Junto con las energías renovables, el 50,8% de la generación de electricidad del Reino Unido.

Las subestaciones digitales han mejorado su eficiencia en la toma de decisiones durante las emergencias, debido a la integración de sensores IoT, tecnologías de la nube y tecnologías de razonamiento AI. Los operadores de electricidad y rejilla tienen la capacidad de capturar y analizar datos colosales de una variedad de componentes de subestaciones, incluyendo interruptores, transformadores y conmutadores. Estos datos se capturan en tiempo real y se envían utilizando protocolos de comunicación seguros a la nube, donde se aplican análisis avanzados y aprendizaje automático para ofrecer información sobre el desempeño insuficiente, pronóstico de fallos operativos y mejora del rendimiento.

Con el aumento de las amenazas cibernéticas contra las redes eléctricas, las subestaciones digitales incorporan marcos avanzados de ciberseguridad para salvaguardar la infraestructura crítica de posibles ataques. Los riesgos cibernéticos como amenazas de malware, ataques de ransomware, brechas de datos y acceso injustificado se convierten en problemas de preocupación en subestaciones debido a su dependencia en dispositivos de computación, automatización e IoT interconectados. In an attempt to combat these risks, utilities and power firms are adopting multi-layered security protocols that guarantee the preservation of data integrity, secure communication channels, and real-time threat detection.

Tendencias del mercado de subestaciones digitales de media tensión

• Las subestaciones digitales están aprovechando cada vez más sensores de IoT, analítica impulsada por AI y procesamiento de datos grandes para mejorar el monitoreo en tiempo real, detección de fallas y mantenimiento predictivo. Los sistemas basados en inteligencia artificial pueden analizar datos históricos, predecir fallos del equipo y optimizar la distribución de energía, reduciendo el tiempo de inactividad y los costos operacionales. Los algoritmos de aprendizaje automático también mejora la previsión de carga, mejora la estabilidad de la red y la eficiencia.
• Debido a su facilidad de interoperabilidad módem liso y dispositivos de subestación digital como interfaces, el protocolo de comunicación IEC 61850 está ganando popularidad en la industria de telecomunicaciones. Este estándar facilita la transferencia de datos más rápida y fiable, reduciendo la dependencia de los cables convencionales de cobre al mismo tiempo que mejora las configuraciones de automatización.
• Las utilidades están adoptando cada vez más soluciones de computación en la nube y cálculo de bordes para gestionar grandes cantidades de datos de subestación. Si bien la informática en la nube permite el monitoreo remoto y el análisis centralizado de datos, los procesos de computación de bordes se acercan a la fuente, reduciendo la latencia y mejorando la toma de decisiones en tiempo real. Este enfoque híbrido aumenta la resiliencia de la red y los tiempos de respuesta a la falla.
• Los recursos energéticos renovables, como los recursos solares, eólicos y energéticos distribuidos (DER), están impulsando la necesidad de subestaciones digitales que puedan manejar flujos de energía bidireccional. Las subestaciones digitales equipadas con sistemas sofisticados de gestión de energía automatizan el equilibrio de la variabilidad de energía renovable, manteniendo la estabilidad de la red. Esto aumentará la demanda de subestaciones digitales MV, junto con el creciente enfoque en la energía renovable. En 2024, India vio un récord de 24,5 GW de capacidad de energía solar, más que duplicar las instalaciones del año anterior.
• Los gobiernos de todo el mundo están invirtiendo una enorme cantidad de infraestructura eléctrica ya que el consumo eléctrico está aumentando rápidamente. Múltiples proyectos están en construcción, lo que encontrará la necesidad de subestaciones digitales. China y Estados Unidos están invirtiendo enormemente en estos proyectos. Por ejemplo, en 2024, China comenzó a construir proyectos con la mayor capacidad combinada de carbón desde 2015, poniendo en peligro el objetivo del país de alcanzar emisiones de carbono máxima para 2030.

Análisis del mercado de subestaciones digitales de media tensión

• El mercado de subestaciones digitales de media tensión valió USD 5.2 mil millones en 2022, USD 5.6 mil millones en 2023 y USD 6 mil millones en 2024. Está impulsado principalmente por inversiones en sistemas de automatización, tecnologías modernas de ciberseguridad y la creciente integración de las energías renovables. Las subestaciones digitales son el futuro de los sistemas eléctricos de distribución de energía, ya que cumplen con los requisitos de las modernas utilidades e industrias centradas en los sistemas de energía inteligente.
• Sobre la base de componentes, el segmento de sistemas eléctricos está destinado a superar una valoración de mercado de USD 3.400 millones en 2034. Los sistemas eléctricos que componen de interruptores, transformadores, conmutadores, barras de autobús y dispositivos de protección son vitales para el funcionamiento ininterrumpido y confiable de subestaciones digitales. Este segmento está creciendo significativamente debido a los avances en la automatización de la red, la integración de la energía renovable y las mayores necesidades para sistemas eficientes de distribución de energía.
• En 2024, el segmento de la red de comunicación representó el 25,2% de la cuota de mercado de subestaciones digitales de media tensión debido a su importancia para la transferencia, monitoreo y automatización de datos en tiempo real. Las subestaciones digitales dependen de la sofisticada tecnología de comunicación para la integración de dispositivos electrónicos inteligentes (IED), centros de control y sistemas de protección para la distribución de energía confiable.
• La integración ininterrumpida de la energía renovable en la estructura energética mundial se lleva a cabo mediante el uso de nuevos transformadores avanzados, interruptores inteligentes y dispositivos de protección automatizados que se están agregando a subestaciones digitales de tensión media. La energía renovable sirve como un recurso fundamental para la generación de energía en todo el mundo. Las renovables tienen un enorme potencial en todo el mundo, por ejemplo en 2024, la Asociación Internacional de Hidroeléctricas (IHA) afirmó que cada año se necesitan alrededor de 25 GW de nueva capacidad hidroeléctrica que es obligatoria para alcanzar objetivos netos cero.
• Los gobiernos y los servicios públicos de todo el mundo están invirtiendo fuertemente en proyectos inteligentes de modernización de la red para aumentar la eficiencia energética y la resiliencia de la red. En el último trimestre de 2024, la inversión en energía limpia y transporte en EE.UU. fue total alrededor de USD 70 mil millones. Esta inversión aumentará aún más, creando así una fuerte necesidad de utilizar subestaciones. Estos requisitos también impulsarán a las empresas y al gobierno hacia el uso de subestaciones digitales para una mejor eficiencia.

• Se espera que el segmento de utilidad, según el uso previsto en este segmento, crezca en un CAGR de más del 6,2% en 2034 debido a las iniciativas y regulaciones gubernamentales de eficiencia energética, así como a los esfuerzos por reducir la emisión de carbono. La UE pretende lograr la neutralidad climática para el año 2050, con el objetivo de reducir las emisiones netas de gases de efecto invernadero por lo menos 55% para 2030.
• También en el contexto de la India, las normas CAFE (Corporate Promedio de Eficiencia de Combustible) se están endureciendo, requiriendo que los fabricantes reduzcan las emisiones por un tercio en tres años o penalizaciones faciales, propuestas CAFE 3 (91,7 gm CO2/km) y CAFE 4 (70 gm CO2/km). Estos planes aumentarán la demanda de subestaciones digitales MV en los próximos años, también.
• También se prevé que el segmento industrial supere el tamaño del mercado de subestaciones digitales de media tensión de USD 5.8 mil millones en 2034. Está impulsado principalmente por el montaje de inversiones en automatización de energía, la adopción de técnicas ecológicas y el desarrollo de fábricas a nivel mundial. Además, el aumento de la necesidad de una distribución eficiente de la energía junto con la aplicación de tecnologías inteligentes y sistemas de supervisión industrial basados en IoT es lo que es un crecimiento duradero.
• Sectores incluyendo petróleo y gas, minería, fabricación y productos químicos dependen de sistemas sofisticados de distribución de energía para una función adecuada y operaciones confiables. Este segmento es expansivo en su alcance, lo que aumenta considerablemente el crecimiento de subestaciones digitales de tensión media. Por ejemplo, el ACC o el American Chemistry Council declararon que la producción química internacional crecerá en un 3,4% en 2024 y otro 3,5% en el año siguiente, indicando claras tendencias de crecimiento.
• Además, las políticas gubernamentales y los marcos reglamentarios encaminados a la modernización de las redes y la adopción generalizada de tecnologías de redes inteligentes impulsan a los servicios públicos a mejorar su infraestructura mediante inversiones en subestaciones digitales. Estas iniciativas se centran en mejorar la fiabilidad, la eficiencia y la resiliencia de las redes, en particular en respuesta a la creciente integración de las fuentes de energía renovable y a la creciente demanda de una distribución estable de energía.

• El mercado de subestaciones digitales de media tensión estadounidense fue proyectado a USD 0,900 millones, USD 1 mil millones y USD 1.100 millones en 2022, 2023 y 2024, respectivamente, ya que Estados Unidos desempeña el papel principal en la economía mundial. En 2024, EE.UU. tuvo la mayor economía del mundo, con un producto interno bruto de apenas unos 29 billones de dólares. Estados Unidos desempeña un papel fundamental en el mercado, impulsado por su infraestructura energética avanzada y su base industrial a gran escala.
• Estados Unidos ha estado invirtiendo grandes cantidades en las diversas industrias de uso final para ampliar el negocio y aumentar la industrialización. En 2024, el Departamento de Energía de los EE.UU. anunció inversiones a través de la segunda ronda de financiación de GRIP, con un total de alrededor de USD 4,2 mil millones para 46 proyectos en 47 estados y el Distrito de Columbia. A medida que la industrialización se acelere y aumente la demanda energética, esas iniciativas seguirán impulsando la expansión del mercado de subestaciones digitales MV.
• Europa posee una parte considerable del mercado de subestaciones digitales de media tensión debido a su normativa normativa, desarrollo de renovables, automatización industrial y modernización de la infraestructura. Además, la aceleración del enfoque de la región hacia la reducción de las emisiones de carbono, la digitalización de los sistemas de energía y la mejora de la seguridad energética está impulsando aún más el desarrollo inteligente de la infraestructura de red donde las subestaciones digitales son componentes clave.
• En Addition, Asia Pacific alberga algunas de las economías de más rápido crecimiento del mundo, entre ellas China, India, Japón y Corea del Sur, donde la urbanización y la industrialización están impulsando la demanda de sistemas fiables y eficientes de distribución de energía. La expansión de industrias como la fabricación, el petróleo, el gas, la minería y los productos químicos requiere subestaciones digitales avanzadas para garantizar una alimentación estable y optimizar el consumo energético.
• En Oriente Medio y África, los países están invirtiendo fuertemente en redes de generación, transmisión y distribución de energía eléctrica para apoyar la expansión industrial y la diversificación económica. Países como Arabia Saudita, los Emiratos Árabes Unidos, Sudáfrica y Egipto están llevando a cabo proyectos masivos de infraestructura, aumentando la demanda de subestaciones digitales de media tensión avanzada para asegurar una distribución de energía fiable y eficiente.

Mercado de subestación digital de media tensión Compartir

Las 4 principales empresas, incluyendo ABB, General Electric, Siemens y Schneider Electric tienen más del 30% de mercado alrededor del mundo. El incesante enfoque en la tecnología, una amplia gama de productos y una presencia mundial impulsa a las empresas a participar en actividades de fusión y adquisición. El desarrollo en el campo industrial se atiende ofreciendo sistemas de control industrial como interruptores, transformadores y interruptores, junto con su protección y subestaciones digitales, que se enfrentan a cambios constantes, proporcionando capacidad y sofisticación cada vez mayores de la oferta subyacente.

En diciembre de 2047, Hitachi Energy invirtió cerca de USD 47 millones para promover su estrategia global para facilitar la transición a la energía limpia. Esta expansión, que se espera que se complete a finales de 2025, aumentará la capacidad de producción de la fábrica en más del 40% y creará hasta 200 nuevos empleos.

En julio de 2024, Toshiba Group anunció una inversión de 6 millones de dólares para mejorar sus instalaciones de fabricación de equipos de transmisión de energía y distribución en la India. La empresa reveló que TTDI (Toshiba Transmission & Distribution Systems India Pvt Ltd) tiene como objetivo aumentar su capacidad de producción para transformadores de potencia y distribución en alrededor del 150% en comparación con el año fiscal 2023, con esta expansión prevista para el período entre FY 2024 y FY 2026.

En enero de 2024, Hitachi Energy innova sus sistemas de subestaciones, trabajando en su tecnología de subestación digital pionera con el nuevo SAM600 3.0, una unidad de interfaz de proceso (PIU), para ayudar a los servicios de transmisión a acelerar la adopción de subestaciones digitales. Como unidad de fusión, SAM600 acelerará la actualización de subestaciones convencionales a subestaciones digitales. Ellos puentean la brecha mediante la conversión de señales analógicas y distribuyen digitalmente información de corriente y tensión a través de la subestación y al centro de control.

Empresas de Mercado de Subestaciones Digitales de Media Voltaje

Los principales jugadores que operan en la industria de subestación digital de media tensión son:

• ABB
• Belden
• Cisco Systems
• Eaton
• Efacec
• General Electric
• Grid to Great
• Hitachi Energy
• Larsen " Toubro Limited
• Netcontrol Group
• Schneider Electric
• Siemens
• SIFANG
• Automatización Tesco
• Texas Instruments Incorporated
• Toshiba

Medium Voltage Digital Substation Industry News

• En diciembre de 2024, el Consejo Ejecutivo Federal aprobó alrededor de 160 millones de dólares de los EE.UU. para la fase inicial de la Iniciativa del Poder Presidencial, comúnmente denominada Proyecto Siemens. Esta fase abarca la ingeniería, adquisición, construcción y financiación de subestaciones 330/132 kV y 132/33 kV en Onitsha, Offa, Abeokuta, Ayede y Sokoto.
• En noviembre de 2024, en Enlit Europe 2024, Schneider Electric presentó nuevas innovaciones y asociaciones, mostrando tecnologías avanzadas destinadas a optimizar la gestión del flujo energético en redes inteligentes. La empresa demostró el Power Logic T300 RTU, virtualizado en la plataforma de hardware E4S, simplificando el diseño de subestaciones y mejorando la eficiencia operativa.
• En julio de 2024, Dubai Electricity and Water Authority (DEWA) encargó con éxito ocho nuevas subestaciones de transmisión de 132 kV en la primera mitad de 2024, lo que representa una importante inversión de 1.36 millones de AED. Esta expansión, que incluye 89 kilómetros de cable terrestre, tiene como objetivo mejorar la eficiencia de la red de transmisión de 132 kV y atender la creciente demanda de electricidad en Dubai.
• En febrero de 2024, el negocio Grid Solutions de GE Vernova anunció el lanzamiento de GridBeats, una amplia cartera de soluciones de automatización definidas por software destinadas a racionalizar la digitalización de la red y mejorar la resiliencia de la red. Entre las crecientes preocupaciones climáticas, los operadores de la red de todo el mundo están respondiendo a las exigencias reglamentarias, de consumo y de la sociedad para lograr emisiones netas y profundizar su compromiso con la sostenibilidad.

El informe de investigación del mercado de subestaciones digitales de media tensión incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de “USD Million” de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por componente

• Sistema de automatización de subestaciones
• Red de comunicaciones
• Sistema eléctrico
• Sistema de vigilancia y control
• Otros

Mercado, por arquitectura

• Proceso
• Bay
• Estación

Mercado, por fin uso

• Utilidad
• Industrial

Mercado, por instalación

• Nuevo
• Refurbished

La información anterior se ha proporcionado a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • UK
  • Francia
  • Alemania
  • Italia
  • Rusia
  • España
• Asia Pacífico
  • China
  • Australia
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudita
  • UAE
  • Turquía
  • Sudáfrica
  • Egipto
• América Latina
  • Brasil
  • Argentina