Mercado de rayos X médicos: por tipo, por tecnología, por portabilidad, por aplicación, por uso final: pronóstico global 2024-2032

Radiografía médica Tamaño del mercado

El mercado mundial de radiografías médicas se estimó en 13.200 millones de dólares en 2023. Se espera que el mercado crezca de USD 13,7 mil millones en 2024 a USD 20,1 mil millones en 2032, en un CAGR de 4,9% durante el período previsto. Las radiografías médicas son el dispositivo de diagnóstico que utiliza la radiación de rayos X para crear imágenes detalladas de la parte interna del cuerpo, especialmente los huesos y el tejido. Estos dispositivos se utilizan para diagnosticar fracturas, enfermedades crónicas y otras condiciones médicas, a través de las imágenes radiográficas captadas por la película o los detectores especializados.

El crecimiento del mercado mundial de radiografías médicas está mayormente influenciado por la creciente prevalencia de enfermedades crónicas como el cáncer, los trastornos cardiovasculares, respiratorios, neurológicos, musculoesqueléticos, entre otros. Por ejemplo, en 2021, según los datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS), la enfermedad no transmisible fue responsable de 43 millones de muertes en todo el mundo entre esta enfermedad cardiovascular fue responsable de al menos 19 millones de muertes seguidas de cáncer con 10 millones de enfermedades respiratorias crónicas con 4 millones.

Además, según el informe de 2022 de la OMS, aproximadamente 1.71 millones de personas en todo el mundo sufrían condiciones musculoesqueléticas, que es una causa principal de discapacidad entre las personas en todo el mundo. Por lo tanto, el número creciente de pacientes con estas condiciones crónicas requiere un diagnóstico preciso y temprano de enfermedades, haciendo que los dispositivos médicos de rayos X sean una parte crucial de la detección de enfermedades. Los dispositivos de rayos X proporcionan una imagen detallada de los órganos, huesos y tejidos, que son esenciales para diagnosticar tumores, fracturas y anomalías asociadas con el corazón, sistema respiratorio, entre otros, propiciando así el crecimiento del mercado.

Además, la innovación tecnológica como la imagen híbrida, dispositivos portátiles de rayos X, que se estima que alcanzará USD 15.1 mil millones en 2032, IA mejorada imagen y radiografía digital en dispositivos de rayos X médicos es un catalizador clave para el crecimiento del mercado. Estas innovaciones están destinadas a ofrecer una imagen de alta calidad, resultados más rápidos con la reducción de la exposición a la radiación, estimulando su adopción en el mercado de salud de rápido crecimiento. Por ejemplo, Canon's CXDI Digital Radiography Systems, Fujifilm's FDR D-EVO II, y Agfa's CR 35-X perfectamente alineados con estas tendencias, estos sistemas proporcionan imágenes de alta calidad con una dosis de radiación reducida y un flujo de trabajo mejorado.

Mercado médico de rayos X Tendencias

• Con el crecimiento y el envejecimiento de la población mundial, aumenta la necesidad de realizar diversas imágenes de diagnóstico a las condiciones relacionadas con la edad de diagnóstico, especialmente la condición musculoesquelética entre la población mayor.
• Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) pronosticó que para 2030 la población de personas pertenecientes al grupo de edad 60 alcanzará los 1.400 millones de personas de 1.000 millones de personas en 2020, además la población de este grupo de edad alcanzará los 1.200 millones en 2050. Además, para 2050 dos tercios de esta población formarán parte de países de ingresos medianos y bajos.
• Así, esta creciente población de envejecimiento estimula la necesidad de los dispositivos avanzados de radiografía médica para diagnosticar la condición relacionada con la edad, promoviendo así el crecimiento del mercado.
• Además, el reembolso de los escaneos médicos, incluidos los rayos X médicos, desempeñan un papel crucial en la aceleración del crecimiento del mercado. Al hacer de la radiografía una opción asequible costo entre las personas a través del marco de reembolso la tasa de paciente que busca imágenes médicas aumentará.
• Cuando las compañías de seguros, los beneficiarios privados y los programas gubernamentales de salud cubren el costo de los servicios médicos de rayos X, se prevé que aumentará la tasa de utilización de los servicios médicos de rayos X, contribuyendo al crecimiento del mercado.

Análisis del mercado de rayos X médicos

Basado en tipo, el mercado está bifurcado en digital y analógico. El mercado mundial se estimó en 13.200 millones de dólares en 2023. El segmento digital tuvo ingresos de USD 10.5 mil millones en el año 2023 y el segmento está preparado para un crecimiento significativo en un CAGR del 5% durante el período de previsión.

• El crecimiento del segmento es muy atribuido debido al avance tecnológico en los sistemas de rayos X digitales.
• Por ejemplo, el sistema de rayos X digitales, como el YSIO X de Siemens Healthineers AG. pree, ofrece una imagen superior con mejor contraste y alta resolución, que son los parámetros importantes para el diagnóstico preciso. El tiempo de rotación de este dispositivo es significativamente menor, captura y procesa las imágenes rápidamente que en última instancia está reduciendo el tiempo de espera del paciente.
• Además, este sistema cuenta con soluciones de imagen compatibles con AI, que se prueban y evalúan en estudios multicéntricos, lo que garantiza resultados consistentes y reduce la tensión en médicos.
• Por lo tanto, tales características avanzadas del sistema, estimula la adopción de estos dispositivos entre profesionales de la salud, fomentando el crecimiento segmentado.
• Además, según el estudio publicado en el Journal of Digital Imaging, el sistema digital de rayos X puede reducir el tiempo de examen del paciente en un 50% en comparación con el sistema convencional de rayos X, mejorando significativamente el rendimiento del paciente, contribuyendo al crecimiento segmentado.

Basado en la tecnología, el mercado de rayos X médicos se segmenta en la radiografía digital, la radiografía computada y la radiografía cinematográfica. El segmento de la radiografía digital dominaba el mercado con los mayores ingresos de USD 6.200 millones en 2023 y con una cuota de ingresos del 46,9%.

• El crecimiento del segmento se debe a los diversos factores como la capacidad de la radiografía digital para integrarse con la infraestructura moderna de TI, estimulando una mejor accesibilidad y gestión de datos.
• Estos sistemas reducen significativamente el costo operativo que generalmente se asocia con los sistemas de rayos X basados en películas convencionales, como el costo asociado con el procesamiento de películas y químicos, destacando la ventaja económica de las radiografías digitales sobre los sistemas de rayos X basados en películas convencionales.
• Además, el creciente avance tecnológico, como el desarrollo del sistema de radiografía digital portátil y la radiografía digital inalámbrica, contribuyendo al crecimiento de los segmentos, ofreciendo la flexibilidad y conveniencia.
• Ejemplo notable para tal innovación es el tipo de K de Shimadzu MobileDaRt Evolution MX8 con FPD inalámbrico. Este sistema está equipado con Radiología Digital Dinámica (DDR) que captura series de imágenes estáticas a alta velocidad que se pueden ver como una imagen en movimiento. Este tipo de dispositivo está diseñado para la condición en que la movilidad del paciente es menor y no se puede transportar a la sala de rayos X.

Basado en la portabilidad, el mercado de rayos X médicos está bifurcado en sistemas fijos y sistemas portátiles. El segmento de sistemas fijos dominaba el mercado con la mayor cuota de ingresos del 62,4% en 2023 y se espera que crezca en una significativa CAGR durante el período de previsión.

• Estos sistemas han experimentado avances tecnológicos significativos como la radiografía digital y el software avanzado de imagen que ha influido positivamente en la eficiencia, calidad y capacidad de diagnóstico de imagen del sistema.
• Por ejemplo, el Definium 646 HD de GE HealthCare es un sistema de rayos X fijo, características con procesamiento avanzado de imágenes impulsado por Helix 2.0. ejemplifica este avance.
• Además, el dominio del segmento se atribuye en gran medida a la adopción generalizada de estos dispositivos en hospitales, clínicas especializadas y laboratorios de diagnóstico.
• Dado que este entorno de atención médica experimenta un alto flujo de pacientes estimula la necesidad de la imagen avanzada de diagnóstico, haciendo que el sistema de rayos X fijos de alto rendimiento sea una opción ideal para la imagen. Así, colectivamente todos estos factores contribuyen al crecimiento segmentario del mercado.

Basado en la aplicación, el mercado de rayos X médicos se segmenta en aplicaciones dentales, veterinarias, mamografías, tórax, cardiovasculares, ortopédicas y otras aplicaciones. El segmento dental mantuvo los ingresos de USD 1.300 millones en 2023. El segmento dental es sub-segmentado en imágenes intraorales e imágenes extraorales. Además, el segmento veterinario es sub-segmentado en oncología, ortopedia, cardiología, neurología y otras aplicaciones veterinarias.

• El crecimiento del segmento es muy atribuido debido a la creciente prevalencia de las condiciones dentales, acelerando significativamente la demanda del sistema avanzado de rayos X dentales.
• Por ejemplo, la Organización Mundial de la Salud (OMS) afirma que alrededor de 3.500 millones de personas en todo el mundo sufren de enfermedades orales, entre las cuales la caries dental es una de las condiciones dentales más frecuentes. Además, alrededor de 2.000 millones de personas en todo el mundo sufren de caries asociadas con los dientes permanentes, y casi 514 millones de niños sufren de caries asociadas con dientes primarios.
• Por lo tanto, a medida que aumenta la prevalencia de estas condiciones dentales, también aumenta la necesidad de herramientas de diagnóstico como los rayos X dentales, que desempeñan un papel crucial en la detección temprana y el diagnóstico de estas enfermedades, fomentando así el crecimiento del segmento.
• Además, la ampliación de las clínicas dentales en todo el mundo, en particular en los países emergentes, donde se establecen nuevas instalaciones dentales y se equipan con dispositivos médicos avanzados, incluidos los sistemas de imagen, lo que contribuye más a la demanda de sistemas de rayos X médicos avanzados en estas clínicas dentales, lo que acelera el crecimiento del mercado.

Basado en el uso final, el mercado de rayos X médicos se segmenta en hospitales, centros de diagnóstico y otros usuarios finales. El segmento de hospitales dominó el mercado con los mayores ingresos de USD 6.100 millones en 2023 y se espera que crezcan en una significativa CAGR durante el período de previsión.

• El número cada vez mayor de hospitales tanto en los países en desarrollo como en los desarrollados, estimulado por factores como la creciente población, el aumento de las prevalencias de enfermedades crónicas y el avance en la tecnología de las imágenes médicas, impulsando conjuntamente la demanda de un sistema avanzado de rayos X médicos en el hospital recién establecido y también en el entorno hospitalario existente.
• Además, la creciente infraestructura sanitaria, especialmente en las regiones en desarrollo como Oriente Medio y África y Asia Pacífico, está impulsando la adopción de tecnología avanzada relativa a la radiografía médica en los entornos hospitalarios.
• Por ejemplo, el Departamento de Salud y Atención Social del Reino Unido gasta alrededor de 15 millones de euros de su presupuesto de Asistencia Oficial para el Desarrollo (AOD) con el fin de ampliar la infraestructura sanitaria en países como Kenia, Ghana y Nigeria, esta inversión se extiende desde el año 2022-25, con el objetivo principal de ampliar la infraestructura sanitaria y la fuerza de trabajo médico en estos países africanos.
• Por lo tanto, se prevé que dicha inversión en infraestructura sanitaria propelezca la adopción de radiografías médicas avanzadas en los hospitales.

Se prevé que el mercado de rayos X médicos de América del Norte alcanzará 7.200 millones de dólares en 2032. EE.UU. dominaba el mercado de América del Norte con los mayores ingresos de USD 4.3 mil millones en 2023.

• Este crecimiento se atribuye en gran medida debido al creciente número de accidentes en el país.
• Por ejemplo, según los datos 2022 de Forbes, hubo alrededor de 42.514 accidentes de coche fatales en los EE.UU. y alrededor de 1.664.598 accidentes de coche resultaron en lesiones.
• Por lo tanto, los crecientes accidentes en el país, subrayando la necesidad de un diagnóstico médico avanzado, incluyendo los dispositivos de rayos X médicos para el diagnóstico preciso y adecuado de las lesiones, lo que propicia el crecimiento del mercado en el país.

Europa: Se espera que el mercado del Reino Unido experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2024 a 2032.

• La creciente prevalencia de enfermedades crónicas y el número de personas sometidas a imágenes médicas en la región influye positivamente en el crecimiento del mercado.
• Por ejemplo, según los datos de la Inglaterra NHS, en 2022 se realizaron alrededor de 44 millones de pruebas de imagen en Inglaterra que fue un 26% superior al año pervioso. Entre estas pruebas de imagen, la radiografía fue la prueba de imagen médica más común realizada equiparando a 21,8 millones de procedimientos de imagen de rayos X.
• Así pues, a medida que aumenta el número de procedimientos de rayos X en el país, también aumenta la necesidad de sistemas de rayos X médicos avanzados, como la radiología digital, a fin de reducir la duración del examen, manteniendo al mismo tiempo la precisión y calidad de la imagen, lo que alimenta el crecimiento del mercado en la región.

Asia Pacífico: se prevé que el mercado de radiografías médicas de Japón sea testigo de un crecimiento lucrativo entre 2024 y 2032.

• El país es una de las poblaciones de envejecimiento más rápidas que necesitan frecuentes controles de salud.
• Por ejemplo, según las estimaciones de 2024, alrededor de 36.25 millones de personas de 65 años y más vivían en el país, lo que equivale a un tercio de la población total del Japón.
• Los individuos de este grupo de edad corren un alto riesgo de desarrollar la afección crónica de la salud, como el trastorno musculoesquelético, las enfermedades cardiovasculares, el cáncer, entre otros, lo que a su vez requiere la necesidad de dispositivos avanzados de diagnóstico por imágenes como radiografías médicas para proporcionar una imagen detallada de órganos, huesos y tejidos, impulsando el crecimiento del mercado en la región.

Oriente Medio y África: Se espera que el mercado de Arabia Saudita experimente un crecimiento significativo y prometedor de 2024 a 2032.

• El gobierno de Arabia Saudita está invirtiendo significativamente en la infraestructura sanitaria, con el fin de incorporar dispositivos médicos avanzados tales dispositivos de imagen dentro de los hospitales para proporcionar el máximo cuidado a las personas que sufren de la condición crónica en el país.
• Según el Ministerio de Salud de la Arabia Saudita, en 2023, el Gobierno había asignado alrededor de 50.400 millones de dólares para infraestructura sanitaria y desarrollo social.
• Se prevé que esa inversión mejorará la accesibilidad y la calidad de los servicios médicos, como el servicios médicos de imágenes entre las personas del país, acelerando el crecimiento del mercado en el país.

Radiografía médica Market Share

Los 4 mejores jugadores del mercado representan aproximadamente el 41% de la cuota de mercado que incluye empresas como Canon, Koninklijke Philips N.V., GE HealthCare Technologies y Siemens Healthineers. Un aspecto crucial de la estrategia del mercado implica la introducción frecuente de innovaciones como la radiografía digital, la imagen integrada de AI para mejorar la calidad de la imagen y la precisión, entre otros. Además, las alianzas estratégicas con hospitales, proveedores de atención médica, institutos de investigación y organismos gubernamentales desempeñan un papel primordial en la promoción del desarrollo de productos y la obtención de los permisos necesarios, lo que permite a los jugadores de mercado fortalecer su posición en este sector en crecimiento.

Empresas de mercado de rayos X médicos

Algunos de los eminentes participantes del mercado que operan en la industria de rayos X médicos incluyen:

• Agfa-Gevaert Group
• Allengers Medical Systems
• Canon
• Carestream Health
• Dentsply Sirona
• Fujifilm Holdings Corporation
• GE Health Care Technologies
• Hologic
• Koninklijke Philips N.V.
• Konica Minolta
• Midmark
• Neusoft Medical Systems
• Equipo médico permanente
• Samsung Electronics
• Shimadzu
• Médicos
• Trivitron Healthcare
• Canon tiene una fuerte presencia mundial con 3 sedes regionales en Asia Pacífico, EMEA y América, y presencias locales en más de 220 países.
• Koninklijke Philips N.V. tiene una fuerte posición financiera; la empresa había reportado un total de ingresos de USD 18,907.7 millones para el ejercicio económico 2024.

Medical X-ray Industry News:

• En julio de 2024, GE Health Care Technologies Inc. anunció la adquisición del negocio de software de inteligencia artificial clínica (AI) de Intelligent Ultrasound Group PLC para una consideración total de aproximadamente USD 51 millones. La empresa tenía previsto integrar estas soluciones en su cartera de ultrasonidos, fortaleciendo así sus capacidades con tecnología diseñada para mejorar los flujos de trabajo y mejorar la facilidad de uso en beneficio de los médicos y pacientes.
• En junio de 2024, Carestream Health ingresó en una asociación estratégica con Distribuidora Diagnostica Medica SAC (DMD), un distribuidor prominente de soluciones radiológicas en Perú. Como parte del acuerdo, DMD se convierte en el distribuidor exclusivo de Carestream en la región. Esta colaboración no sólo reforzó la posición de Carestream en el mercado peruano, sino que también consolidó su estatus como entidad central en el paisaje de imagen médica del país.
• En abril de 2024, Shimadzu Medical Systems USA (SMS), subsidiaria de Shimadzu Corporation de Japón, ha adquirido California X-ray Imaging Services, Inc. (CIS) para reforzar sus operaciones sanitarias norteamericanas. Este movimiento estratégico apuntaba a impulsar la expansión en el norte de California y Nevada, alineando con el compromiso de la compañía de superar las expectativas de los clientes.
• En febrero de 2024, Canon Medical desveló el Xavion, un sistema digital R/F de control remoto controlado por IA de última generación. Esta introducción subrayó el compromiso de Canon Medical con la innovación y fortaleció su alineación de productos con la tecnología de vanguardia.

El informe de investigación del mercado de rayos X médicos incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos en USD Millones de 2021 – 2032 para los siguientes segmentos:

Mercado, por tipo

• Digital
• Analog

Market, By Technology

• Radiografía basada en películas
• Radiografía computarizada
• Radiografía digital

Mercado, por Portabilidad

• Sistemas fijos
• Sistemas portátiles

Mercado, por aplicación

• Dental
  • Imágenes intraorales
  • Imagenes extraorales
• Veterinaria
  • Oncología
  • Ortopédicos
  • Cardiología
  • Neurología
  • Otras aplicaciones veterinarias
• Mammography
• Chest
• Cardiovascular
• Ortopédicos
• Otras aplicaciones

Mercado, por fin uso

• Hospitales
• Centros de diagnóstico
• Otros usos finales

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • España
  • Italia
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Vietnam
  • Corea del Sur
  • Tailandia
  • Oceanía
  • Indonesia
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
• Oriente Medio y África
  • Egipto
  • Arabia Saudita
  • UAE