Marine Gearbox Tamaño del mercado

Marine Gearbox El tamaño del mercado fue valorado en USD 6,8 mil millones en 2023 y se calcula que registra una CAGR de más del 5% entre 2024 y 2032. La creciente demanda de nuevos buques y el crecimiento de la industria mundial de la construcción naval están impulsando el crecimiento del mercado. Cada nuevo barco requiere una caja de cambios para operar. La demanda de cajas de cambios está aumentando con la creciente industria naval en todo el mundo. Esto es particularmente cierto para los grandes sectores, como los buques de carga y los buques cisterna, que dependen significativamente de estos equipos para la propulsión.

Los pasos hacia naves más grandes y más complicadas están aumentando la demanda de cajas de cambios. Estos buques necesitan equipos más potentes y complejos para gestionar los crecientes requisitos de carga y maniobrabilidad. Las cajas de engranaje tienden a agotarse y requieren reemplazo incluso con un mantenimiento adecuado. Una flota ascendente significa una mayor cantidad de barcos que eventualmente requerirán cajas de cambios de repuesto, lo que resulta en un postmercado estable para fabricantes de engranajes marinos.

Por ejemplo, en enero de 2024, la Fundación Nacional Marítima publicó datos en los que se indicaba que, a partir de 2022, China había ordenado el 47% de la industria mundial de la construcción naval, que había aumentado en un 15,5% solo en ese año. El informe también destacó el crecimiento e iniciativas de la India para el sector de la construcción naval. También reveló que más del 50% de la flota naval mundial, tanto en términos de número y tonelaje bruto, tiene más de 15 años, con casi el 35% superando la marca de 20 años. Esto demuestra la creciente necesidad de la caja de cambios marinas, por lo que alimenta el crecimiento del mercado de la caja de cambios marinas.

La expansión del turismo marítimo y las actividades de ocio impulsa el crecimiento del mercado. La creciente popularidad de cruceros, yates y otros botes recreativos necesita vasos más grandes y ricos en características. Estas naves más grandes requieren motores más poderosos para alcanzar las velocidades de crucero necesarias. Los motores más grandes requieren cajas de engranaje más fuertes para acomodar el par más alto y la potencia de salida. Estos engranajes son más sofisticados y necesitan ingeniería extensa que los utilizados en buques más pequeños.

El sector de cruceros, en particular, compite proporcionando más servicios lujosos y una amplia gama de actividades a bordo. Algunas mega naves pueden tener toboganes de agua, paredes de escalada e incluso circuitos de go-kart. Todas estas características ponen cepa adicional en el sistema de propulsión, necesitando cajas de engranaje que puedan gestionar correctamente las cargas cambiantes, asegurando un funcionamiento suave para la comodidad del pasajero.

Los altos costos iniciales de las cajas de engranajes marinos plantean un reto importante, lo que dificulta su crecimiento. Los proyectos de construcción naval son grandes empresas con recursos limitados. Una caja de cambios de alto precio puede reducir considerablemente todo el presupuesto, obligando a los constructores a tomar decisiones difíciles. Para buques más pequeños, como barcos de pesca o ferries, el alto costo inicial de una caja de cambios marina puede ser especialmente problemático.

La caja de cambios representa un porcentaje significativamente mayor de todo el costo del proyecto en buques más grandes. Esto puede llevar a que elijan equipos menos potentes o incluso usados, reduciendo el rendimiento total del buque y la eficiencia. A diferencia de otros componentes marinos, es posible que las cajas de cambios no siempre se beneficien mucho de las economías de escala. Si bien las cajas de engranaje más grandes para las mega naves pueden experimentar algunas reducciones de costos debido al aumento del volumen de producción, la gama de tamaños y adaptaciones necesarias para diferentes tipos de buques podría dificultar la eficiencia de fabricación a gran escala.

Tendencias del mercado de Gearbox marino

La caja de cambios marinas está presenciando avances tecnológicos significativos. Los nuevos materiales, lubricantes y diseños de caja de cambios están dando lugar a un aumento considerable de la eficiencia. Esto también da lugar a una disminución del consumo de combustible para los buques, lo que supone un aumento significativo dado el creciente costo del combustible y las leyes ambientales más severas. Más cajas de engranaje eficientes en combustible pueden reducir drásticamente los gastos operacionales de un buque con el tiempo, convirtiéndolos en una inversión deseable para los constructores navales.

Los avances en el diseño de engranajes, sistemas de lubricación y tecnologías de control están dando como resultado cajas de engranaje que ofrecen una mejor transferencia de energía, un funcionamiento más suave y una mayor capacidad de respuesta. Esto se correlaciona con mejorar el rendimiento general de los buques, incluyendo mayores velocidades de crucero, mayor capacidad de remolque, y mejorar la agilidad, especialmente para maniobras difíciles en puertos congestionados en condiciones adversas.

Por ejemplo, en septiembre de 2022, Caterpillar Marine lanzó dos nuevas soluciones, las soluciones Cat MPC100 y MPC300. Estos sistemas proporcionan un control fiable y preciso de motores y transmisiones, incluso en entornos marinos duros. Ofrecen palancas de control ergonómico con tapas personalizables para mezclarse con interiores de yates, amplia capacidad de integración para controlar adicional yate sistemas tales como pantallas, y control integrado de redundancia y respaldo para garantizar un funcionamiento ininterrumpido.

Marine Gearbox Market Analysis

Basado en el número de motores, el mercado se divide en un solo motor y dos motores. El segmento monomotor representó una cuota de mercado de más del 68% en 2023 y se espera que supere los 7.400 millones de dólares en 2032. Las instalaciones de un solo motor son naturalmente más simples y menos costosas que los diseños multimotores. Esto lleva a costes más baratos para los constructores navales, especialmente para barcos más pequeños y medianos con límites presupuestarios más estrictos. Un sistema complicado con muchos motores y cajas de cambios es más difícil de mantener y solucionar problemas que una combinación de motor y caja de cambios.

Esto reduce el tiempo de inactividad de mantenimiento y los gastos conexos para los operadores de buques. Los avances en la tecnología del motor han dado lugar a la creación de motores únicos potentes y eficientes capaces de impulsar una amplia variedad de embarcaciones de pesca, como buques de pesca, ferries, barcazas e incluso buques de carga más pequeños. En muchas circunstancias, un motor único y bien optimizado puede lograr una mayor economía de combustible que una configuración multimotor.

Basado en el tipo, el mercado de caja de cambios marinos se clasifica en helicoidal, bevel, spur, gusano y otros. El segmento helicoidal representó alrededor del 42% de la cuota de mercado en 2023. Los engranajes helicoidales contienen dientes inclinados que se malla progresivamente, proporcionando una operación más suave y más silenciosa que otros tipos de caja de engranajes como los engranajes de empuje. Esto conduce a menos ruido y vibración a bordo del buque, mejorando la comodidad de los pasajeros y la tripulación, especialmente en los cruceros y ferries.

Los dientes angulares de los engranajes helicoidales proporcionan un área de contacto más amplia que los engranajes de espur, lo que lleva a aumentar la eficiencia y mejorar la transferencia de energía, lo que da lugar a menos energía perdida como calor durante la operación. Esto, a su vez, da lugar a una reducción del consumo de combustible y a una disminución de los gastos operacionales para los propietarios de buques. Los diseños de engranajes helicoidales pueden soportar niveles de par más grandes que otros tipos de engranajes como los engranajes de bisagra. Esto es crítico para aplicaciones marítimas, donde las cajas de engranaje deben gestionar la salida de alta potencia de los grandes motores navales.

Europa es la región de más rápido crecimiento en el mercado mundial de cajas de cambios marítimos con una gran proporción de alrededor del 44% en 2023. Europa tiene una gran flota de buques de carga, líneas de crucero, ferries y barcos de ocio. Esta flota requiere mantenimiento continuo, recambio de caja de cambios a medida que se acercan al final de su vida, y componentes de reparación, lo que da lugar a una mayor demanda en la industria del postventa. Además, el barco recreativo El negocio en Europa se está expandiendo constantemente, impulsado por mayores ingresos desechables y un creciente interés en las actividades de ocio basadas en el agua. Esto conduce a una necesidad de cajas de cambios modernas yates, barcos de pesca, artesanía de agua personal, y otros vasos de ocio.

Estados Unidos tiene un sector fuerte de construcción naval, especialmente para barcos militares, buques de apoyo offshore y grandes cruceros. Esta sólida base de construcción naval nacional resulta en una necesidad consistente de cajas de engranajes marinos. La Marina estadounidense prioriza tener una flota robusta y tecnológicamente sofisticada. Este continuo crecimiento naval y modernización crea una demanda de cajas de engranajes marítimos de alto rendimiento y fiables para nuevos barcos y mejoras a los existentes. Además, el creciente sector de energía eólica offshore de Estados Unidos crea una nueva demanda de equipos marinos especializados para los buques de servicio y las instalaciones de turbina eólica.

El mercado de cajas de cambios marinas APAC es un centro de construcción naval, con China, Corea del Sur y Japón a la vanguardia. Este próspero sector de construcción naval ha dado lugar a una demanda significativa de cajas de engranajes marinos para la construcción de nuevos buques. La región del APAC es un participante importante en el comercio marítimo mundial. La expansión del comercio marítimo necesita una flota más grande y más eficiente, aumentando la demanda de cajas de cambios marinas. Junto con ello, numerosos gobiernos de la APAC están fomentando activamente el crecimiento de su industria naviera local mediante subvenciones y gastos de infraestructura.

Los países europeos, entre ellos Francia, Alemania, el Reino Unido y los Países Bajos, están presenciando un crecimiento significativo en el mercado de cajas de cambios marinas. Los fabricantes europeos están en el borde frontal de la tecnología de caja de cambios marítimos. Se están desarrollando continuamente para proporcionar cajas de cambios más eficientes, fiables y ligeros para satisfacer las cambiantes exigencias de la industria naval. Además, normas ambientales estrictas en Europa que rigen las emisiones y la economía de combustible están impulsando la demanda de cajas de cambios sofisticadas. Además, los países del Oriente Medio " África " (MEA), como los Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita, están presenciando actividades de exploración en el Mar Rojo, el Golfo Arábigo y frente a las costas de África Occidental, creando una demanda de cajas de cambios para buques de apoyo offshore y plataformas de perforación.

Marine Gearbox Market Share

ZF Friedrichshafen AG, Rexroth (Bosch Group) y Rolls-Royce Power Systems AG tienen una parte significativa de más del 17% en la industria de la caja de cambios marinas, Rexroth invierte en investigación y desarrollo para innovar y mejorar continuamente sus ofertas de caja de cambios marítimos. Desarrollan soluciones de caja de cambios con mayor capacidad de par, mayor eficiencia y menor nivel de ruido y vibración, abordando las necesidades cambiantes de sus clientes.

ZF Friedrichshafen AG se centra en segmentos de mercado específicos dentro de la industria marítima, incluyendo envíos comerciales, buques offshore y aplicaciones navales. Desarrollan soluciones de caja de cambios personalizadas que satisfagan los requisitos únicos y retos operativos de los clientes en cada segmento.

Marine Gearbox Market Companies

Las principales empresas que operan en la industria de la caja de cambios marítimos son:

• Baker Hughes
• Dana Incorporated
• Renk AG
• Rexroth (Bosch Group)
• Rolls-Royce Power Systems AG
• Wärtsilä Corporation
• ZF Friedrichshafen AG

Marine Gearbox Industry News

• En mayo de 2024, Horsburgh & Scott lanzó una nueva división de soluciones industriales de engranaje marítimo. Esta división se centrará en proporcionar servicios especializados de reparación, ingeniería y fabricación para rodamientos de película de fluidos utilizados en aplicaciones marítimas comerciales e industriales. Ofrece soporte técnico las 24 horas del día, reparaciones de emergencia rápidas, capacidad completa de inspección y evaluación, actualizaciones de rodamientos y reacondicionamientos, soporte de servicios sobre el terreno y sistemas auxiliares y monitoreo de condiciones.
• En marzo de 2024, Twin Disc, Inc. firmó un acuerdo definitivo para adquirir Katsa Oy, fabricante europeo de componentes y cajas de cambios de alta calidad de transmisión de energía, en una transacción de todo tipo valorada en 21 millones de euros (aproximadamente USD 23 millones). La adquisición permitió que Twin Disc se expandiera a nuevos mercados de Europa generando oportunidades de venta cruzada a través de la base de clientes existente de Katsa.

El informe de investigación del mercado de la caja de cambios marinos incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " pronósticos en términos de ingresos (USD Billion) y envíos (Units) de 2021 a 2032, para los siguientes segmentos:

Mercado, por número de motor

• Motor único
• Motor dual

Mercado, por Aplicación

• Barcos comerciales
• Vessels navales
  • Armarios
  • Submarines
• Barcos recreativos
  • Yachts
  • Veleros
  • Barcos de motor
• Buques de pesca
• Buques de apoyo offshore
• Otros (Ferries, Pasajeros, etc.)

Mercado, por Componente

• Input Shaft
• Output Shaft
• Gears
• Clutch
• Rodamientos
• Otros

Mercado, por Sistema de propulsión

• Inboard Marine Gearboxes
• Cajas de engranaje marinas fuera de borda

Mercado, por tipo

• Helical
• Bevel
• Spur
• Worm
• Otros

Mercado, por Canal de venta

• OEM
  • Motor único
  • Motor dual
• Aftermarket
  • Motor único
  • Motor dual

Mercado, por Tipo de producto

• Reducir cajas de engranaje
• Gearboxes inversos
• Cajas de engranaje híbridos
• Gearboxes planetarios

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • Nordics
  • El resto de Europa
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • ANZ
  • Asia sudoriental
  • El resto de Asia Pacífico
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
  • El resto de América Latina
• MEA
  • Sudáfrica
  • UAE
  • Arabia Saudita
  • Rest of MEA