Tamaño del mercado de subestaciones de bajo voltaje: por tecnología (convencional, digital), por componente (sistema de automatización de subestaciones, red de comunicación, sistema eléctrico, sistema de monitoreo y control), por categoría (nueva, reacondicionada), perspectivas y pronóstico del país, 2024-2032

Tamaño del mercado de subestaciones de baja tensión

El tamaño global de subestaciones de baja tensión fue valorado en USD 42.3 mil millones en 2024 y se estima que alcanzará el valor de USD 52.2 mil millones en 2034, creciendo en una CAGR de 1,9% de 2025 a 2034. Las subestaciones de baja tensión del mundo están siendo actualizadas y ampliadas para satisfacer el creciente consumo de electricidad en regiones emergentes como India, China y los países del sudeste asiático. Esto es provocado por el aumento del consumo causado por el crecimiento de la población rural e industrial, las localidades urbanas y las zonas comerciales.

Los sistemas de transmisión y distribución están siendo actualizados por diferentes gobiernos y utilidades a nivel mundial. En noviembre de 2022, el sector de energía eléctrica estadounidense superó los parámetros de referencia del gasto de capital establecidos con inversiones históricas de USD 179 mil millones, impulsadas por una mayor demanda, carbón renovable superando por primera vez, y el enfoque de mejora de la red. La implementación de tecnologías inteligentes de rejilla y automatización aumenta la necesidad de subestaciones avanzadas de baja tensión que interactúan con sistemas digitales para mejorar la eficiencia y reducir el tiempo de inactividad.

La creciente penetración de fuentes de energía renovables, como el solar y el viento, está aumentando la complejidad de la distribución de energía. En octubre de 2024, Australia logró 4,7 TWh de producción de energía solar, que representaron el 25% de sus necesidades totales de electricidad. En el mismo año, el gobierno de Japón estableció el objetivo de aumentar la contribución de la energía solar como parte del cambio energético limpio del país. El objetivo es que las energías renovables alcancen el 40-50% de la energía total para 2040. Estas cifras indican que el creciente interés en la energía renovable fomentará un mayor crecimiento del mercado.

La ampliación de las operaciones industriales y de la infraestructura comercial requiere un mayor suministro de energía y sistemas de distribución fiables. Las subestaciones de baja tensión facilitan el buen funcionamiento de maquinaria y equipo, lo que aumenta la demanda en sectores como la fabricación, centros de datos y complejos comerciales. Las subestaciones de baja tensión juegan un papel crítico para asegurar esto reduciendo la electricidad de alta tensión a niveles seguros y utilizables, facilitando el buen funcionamiento de la maquinaria industrial, los sistemas automatizados y la infraestructura crítica.

La creciente población mundial y la urbanización están acelerando la necesidad de que se desplieguen nuevas subestaciones de baja tensión en ciudades inteligentes y zonas urbanas. Esto es para satisfacer las necesidades de energía de la infraestructura avanzada. Potentes ciudades inteligentes modernas en las regiones en desarrollo, que han surgido recientemente, tienen necesidades energéticas absolutas, lo que aumenta aún más la necesidad de tales subestaciones. Las subestaciones de baja tensión también juegan una parte crítica para permitir una alimentación constante y multifuncional en áreas comerciales, industriales y residenciales.

Tendencias del mercado de subestaciones de baja tensión

• La conversión analógica a la subestación digital es una de las tendencias únicas en el mercado de subestación de baja tensión. Para optimizar los niveles de interacción humana y aumentar la detección de problemas en una subestación digital, se emplean sensores IoT, computación en la nube y análisis de datos en tiempo real. Mejora de la vigilancia y el control remoto mediante SCADA (Control de Supervisión y Adquisición de Datos) y Unidades Terminales Remotos (RTUs) mejora los tiempos de respuesta y recuperación.
• El aumento del uso de tecnologías modernas, incluyendo energía solar y eólica, requiere la inclusión de subestaciones en el sistema de energía. Recientemente, en 2024, Noruega añadió una capacidad adicional de 148,68 megavatios (MW) de energía solar (PV) que ahora toma la capacidad total instalada de VV en Noruega a más de 750 MW. En la actualidad, Noruega está apuntando a una producción anual de 8 terawatt-hours (TWh) de energía solar para el año 2030.
• Existe una necesidad creciente de subestaciones compactas y modulares debido a la necesidad de una rápida instalación y expansión en las zonas urbanas. Las construcciones tipo modular acortan el período de instalación, aumentan la facilidad de despliegue, reducen los costos operativos y aumentan la flexibilidad. Este preámbulo requería trabajo in situ y se encargó durante subestaciones que se sometieron a montaje y pruebas de fábrica antes del despliegue. Esto se está volviendo popular en las nuevas regiones en desarrollo y en los mercados emergentes con crecientes regiones de expansión de la infraestructura urbana.
• La evolución de las tecnologías inteligentes de la red impulsa la adopción de subestaciones de baja tensión equipadas con infraestructura avanzada de medición (AMI), sistemas de gestión de carga y mecanismos de detección de fallas. Las utilidades están invirtiendo en subestaciones inteligentes que pueden responder automáticamente a las fluctuaciones de la red, minimizar las interrupciones de energía y optimizar la distribución de energía. Esta tendencia se está acelerando en regiones con fuerte apoyo gubernamental para la modernización de las redes, como Estados Unidos, Europa y China.
• A medida que las subestaciones digitales se vuelven más frecuentes, el riesgo de amenazas cibernéticas a la infraestructura de energía crítica ha aumentado. En consecuencia, los servicios públicos están priorizando las mejoras de seguridad cibernética en subestaciones de baja tensión para salvaguardar datos sensibles y prevenir el acceso no autorizado. El despliegue de sistemas de detección de incendios y protocolos de cifrado garantiza el funcionamiento seguro de subestaciones en un entorno de red cada vez más interconectado.
• La proliferación de estaciones de carga de vehículos eléctricos (EV) ha dado lugar a una mayor demanda de subestaciones de baja tensión para asegurar una distribución de energía fiable. Esta demanda aumentará aún más debido al aumento del número de VE. Las ventas de automóviles eléctricos se acercaron a 14 millones en 2023, el 95% de los cuales estaban en China, Europa y Estados Unidos. A medida que se acelera la adopción de vehículos eléctricos, en particular en las zonas urbanas, se están desplegando subestaciones de baja tensión para apoyar la expansión de la infraestructura de carga EV.

Análisis de mercado de subestaciones de baja tensión

• El mercado de subestaciones de baja tensión fue valorado en USD 38.1 mil millones, USD 40.4 mil millones y USD 42.3 mil millones en 2022, 2023 y 2024 respectivamente. La urbanización, especialmente en las economías en desarrollo de Asia Pacífico, América Latina y África, está creando un aumento de la demanda de infraestructura de energía fiable. A medida que surgen ciudades expandidas y nuevos proyectos urbanos inteligentes, se están desplegando subestaciones de baja tensión para apoyar aplicaciones energéticamente intensivas como complejos residenciales, edificios comerciales e instalaciones industriales.
• La creciente preferencia por fuentes de energía limpia está impulsando notablemente la industria de subestaciones en todo el mundo, ya que las subestaciones son muy necesarias para la transmisión y distribución de energía. En 2024, el sector mundial de la energía eólica experimentó un crecimiento significativo, con adiciones de capacidad alcanzando niveles récord y una capacidad acumulativa global que superó 1 terawatt (TW). La creciente demanda de electricidad aumentará aún más este número, aumentando así el mercado global de subestaciones de baja tensión en todo el mundo.
• Se prevé que el segmento de subestaciones convencionales en el mercado de subestaciones de baja tensión supere los USD 47,6 mil millones en 2034 debido a varios factores críticos, entre ellos la expansión continua de la infraestructura industrial, el aumento de la urbanización y la continua dependencia de tecnologías probadas y rentables. Las subestaciones convencionales, que utilizan el equipo electromecánico tradicional y el conmutador, siguen siendo una opción preferida en varias aplicaciones donde se prioriza la simplicidad, fiabilidad y asequibilidad.
• Se espera que las iniciativas gubernamentales encaminadas a ampliar el acceso a la electricidad a zonas subsidiadas, en particular en la India, África y el Asia sudoriental, impulsen la instalación de subestaciones convencionales en el próximo decenio. La India está ampliando activamente su capacidad de subestación para satisfacer la creciente demanda de electricidad, centrándose en 220kV y subestaciones de mayor tensión, con el objetivo de lograr una capacidad de transformación total de alrededor de 18,8 millones de MVA para el 31 de marzo de 2027.
• Incluso a medida que las subestaciones digitales ganan tracción, una parte significativa de la infraestructura de energía existente en todo el mundo aún consiste en subestaciones convencionales. Muchas utilidades están invirtiendo en la adaptación y modernización de las subestaciones convencionales para aumentar su eficiencia y ampliar su vida útil operacional. Esta modernización en curso incluye el mejoramiento de sistemas de conmutación, transformadores y protección, asegurando que las subestaciones convencionales sigan desempeñando un papel vital en el paisaje de distribución de energía a través de 2034.

• Se prevé que el segmento del sistema eléctrico en el mercado de subestaciones de baja tensión crezca en un CAGR de más del 1,7% para 2034 debido a la creciente demanda de mejoras de infraestructura de energía eléctrica, la expansión de la integración de energía renovable y el crecimiento de las instalaciones industriales y comerciales que requieren una distribución eficiente de energía. Los sistemas eléctricos, que incluyen transformadores, interruptores, interruptores de circuitos, barras de autobuses y dispositivos de protección, desempeñan un papel fundamental en la seguridad de la distribución de energía sin fisuras y la estabilidad de la cuadrícula, impulsando un crecimiento sostenido en este segmento.
• El cambio hacia las energías renovables solares y eólicas aumenta la demanda de sistemas eléctricos automáticos y fiables en la integración de subestaciones LV con la red de distribución existente. En 2024, las energías renovables representaron el 46,9% de la electricidad neta producida en la UE, y Dinamarca superó el rango de la cuota de energía renovable en la generación de electricidad neta con el 88,4%, predominantemente del viento.
• En el año 2024, el segmento de la red de comunicación en el mercado de subestaciones de baja tensión tiene una cuota de mercado de 18.2% debido al aumento de la implementación de redes inteligentes y la necesidad de monitoreo y gestión de datos en tiempo real. El valor de los sistemas de comunicación avanzados, como las normas IEC 61850 y DNP3 para las telecomunicaciones en la construcción y la vigilancia remota de las subestaciones industriales, se hace cada vez más evidente para los sistemas de servicios públicos que se están modernizando. Estos sistemas apoyan la telemetría y las operaciones remotas, lo que permite un mantenimiento avanzado y un control operacional.
• El rápido crecimiento de la adopción del vehículo eléctrico (EV) a nivel mundial está impulsando el desarrollo de estaciones de carga EV, que requieren subestaciones de baja tensión robustas con sistemas eléctricos avanzados. En enero de 2025, los vehículos eléctricos de batería (BEV) representaron el 15% del mercado de automóviles de la UE, un aumento significativo del 10,9% en enero de 2024, con ventas de BEV que ascendieron al 34% a 124.341 unidades. Estos números también indican que la demanda de este segmento aumentará significativamente.
• Ahora, los organismos reguladores se centran en la fiabilidad, calidad, seguridad y otros estándares asociados para los sistemas de distribución de energía. Para garantizar el cumplimiento de estas reglas, se deben instalar sistemas avanzados de suministro eléctrico con relés protectores, interruptores y transformadores para una alimentación estable. Se necesitará un mayor gasto en sistemas eléctricos avanzados capaces de cumplir normas estrictas de seguridad y fiabilidad, aumentando así la demanda en sistemas eléctricos de alto rendimiento y propiciando un crecimiento versátil en el mercado mundial.

• En 2022, 2023 y 2024, el valor del mercado de subestaciones de baja tensión estadounidense fue de USD 4,5 mil millones, USD 4.700 millones y USD 5.000 millones, respectivamente alimentados por razones como la inversión creciente de modernización de redes, la adopción a gran escala de energía renovable y el desarrollo de infraestructura industrial y comercial. El crecimiento sostenido durante esta fase indica la creciente demanda de sistemas de distribución de energía confiables para ayudar a adaptarse al ecosistema de energía cambiante y proporcionar estabilidad en múltiples ámbitos.
• Los gobiernos y los servicios públicos de las naciones desarrolladas y en desarrollo de la región de Asia y el Pacífico están modernizando la infraestructura de energía de envejecimiento con la esperanza de mejorar la resiliencia de la red y la eficiencia operacional. El sector de utilidades de China sigue aprovechando el capital para la inversión, en particular con respecto a la energía ecológica y la infraestructura debido a la Iniciativa de Belt y Road (BRI), que a menudo se define en USD. El BRI incluye contratos de construcción que ascienden a alrededor de USD 634 mil millones y otras inversiones no financieras de aproximadamente USD 419 mil millones.
• La adopción de energía eólica y solar en Europa está creciendo rápidamente, aumentando así la capacidad de generación eólica y fotovoltaica solar (PV). En 2024, la Unión Europea instaló 65,5 GW de PV solar, marcando el octavo año consecutivo de adiciones anuales récord. En 2024, la Unión Europea instaló 65,5 GW de PV solar, marcando el octavo año consecutivo de adiciones anuales récord.
• En Oriente Medio y África, el creciente número de proyectos en las industrias de uso final también está creando un requisito masivo para la subestación de VV. Las industrias de uso final, como el gas, la minería, la manufactura, los servicios públicos, están creciendo significativamente debido al aumento de la urbanización y la industrialización, junto con las economías emergentes. Arabia Saudita, Iraq, Irán y los Emiratos Árabes Unidos tienen importantes refinerías de petróleo en la región porque el Oriente Medio es un motor central de la producción mundial de petróleo, lo que representa aproximadamente el 31,5% de la producción mundial en 2023.
• Países como Brasil, México, Argentina y Colombia son ejemplos de América Latina que experimenta una rápida industrialización y urbanización. La construcción de nuevas empresas industriales y comerciales, así como de urbanizaciones metropolitanas, está creando una necesidad de subestaciones de baja tensión para optimizar la distribución de energía y minimizar las interrupciones operativas. Este desarrollo hace de América Latina una parte cada vez más importante del crecimiento general de la región.

Mercado de subestaciones de baja tensión Compartir

Las 4 principales empresas, incluyendo ABB, General Electric, Siemens y Schneider Electric tienen más del 30% de mercado alrededor del mundo. Las empresas de la industria desarrollan nuevos productos y soluciones para captar una presencia de mercado a nivel mundial. Por el contrario, estas empresas parecen invertir mucho en investigación y desarrollo. Generalmente trabajan para ampliar su mercado y, como resultado, capturan una gran parte de la industria.

Empresas de mercado de subestaciones de baja tensión

Los principales jugadores que operan en la industria de subestaciones de baja tensión son:

• ABB
• Alstom
• Belden
• Cisco Systems
• Eaton
• Efacec
• General Electric
• Grid to Great
• Hitachi Energy
• LENTT Electrical and Automation
• Mitsubishi Electric
• Netcontrol Group
• Open System International
• Rockwell Automation
• Schneider Electric
• Siemens
• SIFANG
• Automatización Tesco
• Texas Instruments Incorporated
• Toshiba
• En diciembre de 2024, Hitachi Energy invirtió aproximadamente 47 millones de dólares para ampliar su estrategia global de apoyo a la transición energética limpia. A finales de 2025, la expansión aumentará la capacidad de producción de la fábrica en más del 40% y creará hasta 200 nuevos empleos.
• En julio de 2024, el Grupo Toshiba declaró que invertiría 6 millones de dólares para mejorar las instalaciones de fabricación de equipos de transmisión de energía y distribución de energía en la India. La empresa informa que TTDI Toshiba Transmission & Distribution Systems (India) Pvt Ltd aumentará su capacidad para la fabricación de transformadores de potencia y distribución en alrededor del 150% del año fiscal 2023, durante el período de 2024 a 2026.

Low Voltage Substation Industry News

• En febrero de 2025, Lauritz Knudsen, se encuentra en el ELECRAMA 2025, la mayor exposición eléctrica de la India. La nueva cartera cuenta con soluciones de conmutación avanzadas de alto rendimiento diseñadas para mejorar la seguridad, fiabilidad y eficiencia energética en aplicaciones residenciales, comerciales e industriales.
• En diciembre de 2024, el Consejo Ejecutivo Federal aprobó aproximadamente 160 millones de dólares de los EE.UU. para la primera fase de la Iniciativa del Poder Presidencial, conocida como el Proyecto Siemens. El proyecto incluye ingeniería, adquisición, construcción y financiación para subestaciones 330/132 KV y 132/33 KV en Onitsha, Offa, Abeokuta, Ayede y Sokoto.
• La Autoridad de Electricidad y Agua de Sharjah (Sewa) ha anunciado el lanzamiento de la subestación más grande de 220 kV en su red, ubicada en la zona del aeropuerto de Umm Fannin. Esta iniciativa estratégica, con un costo superior a USD 136 millones, tiene por objeto impulsar la infraestructura energética de la ciudad de Sharjah, dijo Sewa en un comunicado. The project was carried out in collaboration with Siemens Energy and General Projects Company for Mechanical and Electrical Contracting.
• En febrero de 2023, el Departamento de Energía de EE.UU. anunció 48 millones de dólares en financiación para apoyar un nuevo programa centrado en el desarrollo de tecnologías de red eléctrica que mejoren el control y la protección de la red eléctrica nacional. Esta iniciativa se ajusta a objetivos más amplios para acelerar el despliegue de energía renovable y alcanzar el 100% de electricidad limpia en 2035.

El informe de investigación del mercado de subestaciones de baja tensión incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de “USD Million” y “Units” de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Market, By Technology

• Convencionales
• Digital

Mercado, por componente

• Sistema de automatización de subestaciones
• Red de comunicaciones
• Sistema eléctrico
• Supervisión y control Sistema
• Otros

Mercado, por categoría

• Nuevo
• Refurbished

La información anterior se ha proporcionado a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
  • México
• Europa
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • UK
  • Rusia
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • Australia
• Oriente Medio y África
  • Arabia Saudita
  • UAE
  • Qatar
  • Omán
  • Sudáfrica
• América Latina
  • Brasil
  • Chile