Informe de análisis, participación y tamaño del mercado de LoRaWAN, 2025 – 2034

ID del informe: GMI5452   |  Fecha de publicación: December 2024 |  Formato del informe: PDF
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LoRaWAN Tamaño del mercado

El mercado mundial de LoRaWAN se valoró en USD 3.700 millones en 2024 y se prevé que crecerá en una CAGR de 41,1% entre 2025 y 2034. Las inversiones en proyectos urbanos inteligentes, centrados en el transporte, la comunicación, la energía, la seguridad y la gestión de desechos, están impulsando el crecimiento del mercado.

LoRaWAN Market

La demanda de comunicación de alta velocidad en las ciudades inteligentes, que permite el control inteligente del tráfico, la gestión inteligente de los desechos, la vigilancia ambiental, la cartografía de delitos en tiempo real y la telemedicina es un importante conductor del mercado. Además, la creciente adopción del protocolo de Control de Acceso Mediano (MAC) para dispositivos LoRa y LoRaWAN, que soporta la comunicación de larga distancia, junto con la creciente demanda de redes de IoT inalámbricas rentables y eficientes en la energía, impulsa aún más el mercado.

Por ejemplo, en octubre de 2023, IoTech seleccionó Netmore Group Operator Platform-as-as-a-Service (PaaS) para mejorar la conectividad de LoRaWAN y apoyar aplicaciones de IoT en toda Grecia. Esta asociación permite a IoTech aprovechar la infraestructura de Netmore para desplegar y gestionar redes LoRaWAN, que es crucial para transformar las zonas urbanas en comunidades inteligentes. Se espera que esos avances estratégicos y lanzamientos de productos aumenten el crecimiento del mercado.

Además, la creciente adopción de nuevas tecnologías digitales, como la inteligencia artificial y el aprendizaje automático, para integrar TI y OT para optimizar las aplicaciones en tiempo real en diversos verticales de la industria está impulsando el crecimiento del mercado. El mercado está siendo impulsado por la creciente adopción de la Industria 4.0 para proporcionar soluciones a través de redes estratégicas entre todos los dispositivos inteligentes conectados para simplificar los flujos de procesos sobre una red de área amplia de baja potencia y rentable. Las crecientes inversiones en digitalización en diversos procesos e industrias discretas para monitorear " datos en tiempo real para las comunicaciones M2M para optimizar el rendimiento de producción, la eficiencia y la calidad están apoyando el crecimiento del mercado. Otras tecnologías inalámbricas, como Bluetooth y Zigbee, son ineficaces para la conectividad de larga distancia; por lo tanto, los dispositivos basados en LoRA y LoRaWAN se consideran las mejores soluciones para la comunicación M2M de alta velocidad en una amplia área.

LoRaWAN Tendencias de mercado

Los LoRaWAN están presenciando un avance tecnológico significativo en la tecnología de sensores. Las innovaciones en sensores de baja potencia y alta sensibilidad han ampliado las aplicaciones en ciudades inteligentes, agricultura y monitoreo ambiental, aumentando así la demanda de redes LoRaWAN. Estos sensores recopilan eficientemente datos en tiempo real de áreas remotas o de difícil acceso, proporcionando un valor sustancial a industrias que dependen de redes de sensores de baja potencia extensas. Por ejemplo, la agricultura de precisión se beneficia de sensores que vigilan la humedad del suelo y la salud de los cultivos, con datos transmitidos a través de redes LoRaWAN. Además, los avances en sensores para el rastreo de activos, la gestión de desechos y la vigilancia de la contaminación están alimentando la necesidad de sistemas de comunicación robustos y de largo alcance como LoRaWAN. A medida que estas tecnologías evolucionan, permiten aún más la integración de los sistemas de IoT en diversos sectores, impulsando así el crecimiento del mercado.

Por ejemplo, en junio de 2024, Netmore Group anunció planes para instalar aproximadamente 42.900 sensores residenciales de LoRaWAN en Suecia, dirigidos específicamente a apartamentos en ciudades importantes como Estocolmo, Malmö y Gotemburgo. Esta iniciativa forma parte de una colaboración con Stena Fastigheter, una empresa inmobiliaria sueca líder, destinada a mejorar la eficiencia energética y las capacidades operativas dentro de su cartera de propiedades. El proyecto implementará la tecnología LoRaWAN para apoyar la instalación de sensores y metros en 27.000 apartamentos. Esto incluye varias aplicaciones como medición de agua y monitoreo ambiental a través de sensores de temperatura y humedad.

Las preocupaciones en materia de seguridad de datos plantean un reto importante para el mercado de LoRaWAN. La tecnología LoRaWAN, utilizada para la comunicación de baja potencia a largo plazo en aplicaciones tales como ciudades inteligentes e IoT industrial, transmite datos sensibles a través de redes, haciéndolo susceptible a ciberataques y acceso no autorizado. La falta de sólidos protocolos de cifrado y seguridad aumenta el riesgo de incumplimientos de datos, comprometiendo la privacidad y la confianza de los usuarios. En consecuencia, las empresas dudan en adoptar plenamente la tecnología LoRaWAN, en particular en sectores donde la integridad de los datos es fundamental, como la salud, las finanzas y la infraestructura crítica. Para mitigar estos riesgos, las empresas deben invertir en medidas de seguridad mejoradas, que añadan complejidad y costos, lo que podría reducir la adopción del mercado.

LoRaWAN Market Analysis

LoRaWAN Market, By Component, 2022 - 2034 (USD Billion)

Basado en los componentes, el mercado se segmenta en hardware, software y servicios. En 2024, el segmento de hardware representó más del 45% de la cuota de mercado y se espera que supere los USD 35 mil millones en 2034. Hardware dirige la mayor cuota de mercado del sector LoRaWAN debido a su papel crucial en el establecimiento de la infraestructura de red física necesaria para la conectividad LoRaWAN. Los componentes clave como portones, sensores y módulos facilitan la transmisión de datos sin costuras entre dispositivos y la red central.

La demanda de hardware robusto y escalable ha aumentado con la proliferación de aplicaciones de IoT en industrias como ciudades inteligentes, automatización industrial y agricultura. Además, los avances en la tecnología de sensores y la integración de módulos LoRaWAN en dispositivos han mejorado la eficiencia y cobertura de la red, además de la adopción de hardware de conducción. Gateways son particularmente significativos ya que conectan dispositivos finales con servidores en la nube, permitiendo una comunicación de baja latencia.

LoRaWAN Market Revenue Share, By Deployment Model, 2024

Basado en el modelo de despliegue, el mercado se divide en privado, público e híbrido. El segmento público celebró alrededor del 53% de la cuota de mercado en 2024. El modelo de despliegue público lidera el mercado de LoRaWAN debido a su accesibilidad, escalabilidad y rentabilidad. Las empresas y los municipios prefieren las redes públicas porque eliminan la necesidad de que las organizaciones inviertan en la construcción y el mantenimiento de la infraestructura privada. Estas redes son ideales para aplicaciones como ciudades inteligentes, gestión de utilidades y monitoreo ambiental, donde es esencial una amplia cobertura y conectividad. Los operadores y proveedores de servicios de Telecom apoyan redes públicas LoRaWAN, asegurando una integración perfecta con los sistemas IoT existentes. Su disponibilidad en las zonas urbanas y rurales acelera aún más el despliegue de IoT, en particular en las regiones subsidiadas. Además, la creciente demanda de tecnologías verdes e iniciativas gubernamentales que promueven soluciones de comunicación de baja potencia refuerzan significativamente el dominio del modelo público en el mercado.

U.S. LoRaWAN Market Size, 2022- 2034 (USD Million)

En 2024, la región de América del Norte representó una cuota de mercado superior al 30% y se espera que supere los USD 25 mil millones en 2034. EE.UU. lidera el mercado en la región de América del Norte y se espera que supere los USD 18 mil millones en 2034. EE.UU. lidera el mercado de LoRaWAN en América del Norte, impulsado por un robusto ecosistema de IoT y adopción generalizada en industrias como ciudades inteligentes, agricultura y automatización industrial. Las inversiones importantes en infraestructura de IoT, apoyadas por iniciativas en servicios inteligentes, logística y vigilancia ambiental, benefician al país. Amplia implementación de redes públicas LoRaWAN, respaldadas por operadores de telecomunicaciones, garantiza una conectividad escalable. El enfoque en soluciones energéticamente eficientes y tecnologías verdes se alinea con las características de baja potencia de LoRaWAN, impulsando la adopción. El apoyo gubernamental a la innovación del IoT también desempeña un papel crucial en el crecimiento del mercado.

Europa desempeña un papel fundamental en el mercado de LoRaWAN, impulsado por su pronta adopción de tecnologías de IoT y sus importantes inversiones en iniciativas de ciudades inteligentes, automatización industrial y aplicaciones agrícolas. Alemania, Francia y el Reino Unido lideran el mercado, reforzado por robustas infraestructuras de IoT y políticas gubernamentales que apoyan tecnologías inalámbricas de baja potencia. La región se beneficia de marcos regulatorios y financiación para proyectos de IoT, facilitando el despliegue de LoRaWAN en diversos sectores. Además, el énfasis de Europa en la tecnología verde y la gestión eficiente de recursos acelera la adopción de LoRaWAN, contribuyendo a un crecimiento sustancial en las implementaciones de redes públicas y privadas.

La región de Asia y el Pacífico está experimentando un crecimiento sustancial, impulsado por la creciente adopción de iniciativas de ciudades inteligentes, aplicaciones de IoT industriales y automatización agrícola. Países como China, la India y el Japón lideran esta demanda, con inversiones crecientes en infraestructuras de IoT y tecnologías energéticamente eficientes. Las capacidades de bajo costo y largo alcance de LoRaWAN lo hacen ideal tanto para despliegues urbanos como rurales. Además, los gobiernos están promoviendo proyectos urbanos inteligentes e integración de 5G, apoyando aún más la expansión del mercado. A medida que las redes IoT se vuelven más frecuentes, se espera que la adopción de LoRaWAN en la región siga creciendo.

El mercado de LoRaWAN en las regiones del MEA y América Latina es testigo de un crecimiento constante debido a la creciente demanda de soluciones urbanas inteligentes, avances agrícolas y automatización industrial. En la región del MEA, las iniciativas gubernamentales, en particular en Arabia Saudita y los Emiratos Árabes Unidos, están potenciando la infraestructura de IoT. En América Latina, Brasil y México lideran el mercado, impulsado por aplicaciones en IoT agrícola y gestión energética. Ambas regiones favorecen a las redes públicas LoRaWAN por su escalabilidad y eficiencia de costes.

LoRaWAN Market Share

LoRaWAN Market Company Share, 2024

Cisco System Inc., Orange, y Swisscom AG celebraron colectivamente una cuota de mercado sustancial de más del 22% en la industria de LoRaWAN en 2024. Cisco ha anunciado su salida del mercado para 2029, marcando un cambio estratégico significativo para la empresa. Como Cisco se centra en la IA, la computación en la nube y la ciberseguridad, eliminará gradualmente sus productos LoRaWAN, incluyendo las pasarelas 800 MHz y 900 MHz. Esta decisión se ajusta a las medidas de reducción de costos de Cisco, que incluyen reducciones de la fuerza de trabajo, y destaca los retos de rentabilidad dentro del segmento de LoRaWAN.

Orange está aprovechando la tecnología LoRaWAN para mejorar sus servicios de IoT, especialmente en ciudades inteligentes, monitoreo industrial y logística. La empresa está ampliando su cobertura de red LoRaWAN en Europa, al tiempo que la integra con tecnologías complementarias como NB-IoT. Orange promueve activamente la innovación colaborando con empresas y startups para desplegar soluciones escalables de IoT en diversas industrias.

Swisscom ha integrado a LoRaWAN en su cartera de IoT para apoyar aplicaciones en agricultura, monitoreo ambiental y seguimiento de activos. La empresa destaca la eficiencia energética y la comunicación a largo plazo en sus soluciones LoRaWAN. Swisscom también fomenta asociaciones con proveedores de tecnología y clientes para crear soluciones adaptadas que satisfagan las demandas específicas de diversos sectores.

LoRaWAN Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria de LoRaWAN son:

  • A2A Smart City
  • Actilidad
  • Sistema Cisco
  • Kerlink
  • KPN
  • Microchip Technology
  • Orange
  • SMtech
  • Swisscom AG
  • TEKTELIC Comunicaciones

LoRaWAN Industry News

  • En noviembre de 2024, Netmore Group y Vantage Towers anunciaron una alianza estratégica destinada a ampliar la conectividad LoRaWAN a nivel nacional en Portugal. Esta colaboración es particularmente significativa, ya que apoya iniciativas de transformación digital para los servicios públicos, municipios y diversas organizaciones, especialmente para abordar cuestiones críticas como la escasez de agua. La asociación mejorará la disponibilidad de la conectividad LoRaWAN (Long Range Wide Area Network) en Portugal, que es esencial para el despliegue de aplicaciones de Internet de las Cosas (IoT).
  • En noviembre de 2024, Würth Elektronik introdujo un nuevo módulo de radio diseñado específicamente para la comunicación LoRaWAN, mejorando las capacidades de las aplicaciones IoT. Este módulo forma parte del compromiso de Würth Elektronik de ofrecer soluciones robustas para redes de área amplia de baja potencia (LPWAN), que son esenciales para diversos usos industriales y comerciales. El módulo es totalmente compatible con LoRaWAN, lo que permite una comunicación de largo alcance con bajo consumo de energía, lo que lo hace ideal para aplicaciones como medición inteligente, monitoreo ambiental y seguimiento de activos.

El informe de investigación del mercado de LoRaWAN incluye una cobertura profunda de la industria con estimaciones " en términos de ingresos ($ Mn/Bn) de 2021 a 2034, para los siguientes segmentos:

Mercado, por componente

  • Hardware
    • Nodo final
    • Gateway
    • Módulo
  • Software
  • Servicios
    • Integración
    • Mantenimiento
    • Capacitación y consultoría

Mercado, por modelo de despliegue

  • Privado
  • Público
  • híbrido

Mercado, por aplicación

  • Medición inteligente de gas y agua
  • Seguimiento de activos
  • Construcción inteligente
  • Estacionamiento inteligente
  • Agricultura de precisión
  • Gestión inteligente de desechos
  • Vigilancia de las existencias
  • Otros

Mercado, por fin uso

  • Salud
  • Agricultura
  • Logística y transporte
  • Fabricación
  • Utilidades
  • Consumer electronics
  • Gobierno y sector público
  • Otros

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

  • América del Norte
    • EE.UU.
    • Canadá
  • Europa
    • UK
    • Alemania
    • Francia
    • Italia
    • España
    • Rusia
    • Nordics
  • Asia Pacífico
    • China
    • India
    • Japón
    • Corea del Sur
    • ANZ
    • Asia sudoriental
  • América Latina
    • Brasil
    • México
    • Argentina
  • MEA
    • UAE
    • Arabia Saudita
    • Sudáfrica

 

 

Autores:Preeti Wadhwani,
Preguntas frecuentes :
¿Cuánto crecimiento se espera que el mercado mundial de LoRaWAN registre para 2032?
El tamaño del mercado de LoRaWAN realizó una valoración de USD 2 mil millones en 2022, liderada por el aumento de las inversiones hacia iniciativas de ciudades inteligentes, se prevé que el mercado crecerá a más del 40% de CAGR a 2032.
¿Por qué se espera que la industria de LoRaWAN liderara el crecimiento del mercado mundial a través de 2032?
¿Qué factores pueden alimentar la demanda de componentes de hardware LoRaWAN hasta 2032?
¿Quiénes son los principales jugadores de la industria de LoRaWAN a escala mundial?
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