Seguro de ganado Tamaño del mercado, Perspectivas de crecimiento 2025 - 2034

Seguro de ganado Tamaño del mercado

El tamaño del mercado mundial de seguros ganaderos fue valorado en USD 4.2 mil millones en 2024. Se espera que el mercado crezca de USD 4,5 mil millones en 2025 a USD 8.500 millones en 2034, en un CAGR de 7,4% durante el período de previsión. El seguro de ganado es protección contra accidentes y eventos inesperados que pueden afectar a los animales. Estas políticas ayudan a mitigar los riesgos financieros asociados con la ganadería. Estas políticas pueden abarcar animales individuales o rebaños enteros, y están disponibles para diferentes tipos de ganado, incluyendo ganado, aves, cerdos, ovejas y cabras, acuicultura y otros animales de ganado.

A medida que la agricultura ganadera se vuelve más intensa y comercializada, los agricultores enfrentan amenazas crecientes de brotes de enfermedades como la enfermedad de pie y boca, la gripe aviar y la fiebre porcina africana, lo que puede provocar enormes pérdidas financieras. Además, la producción ganadera se enfrenta a graves perturbaciones de las condiciones meteorológicas extremas, como sequías, inundaciones y huracanes, que están ocurriendo con más frecuencia. Todos estos factores motivan a los agricultores y las empresas agrícolas a comprar pólizas de seguro que protegen contra la muerte y la enfermedad.

Además, la adopción del seguro ganadero está respaldada por programas gubernamentales e iniciativas subvencionadas. Muchos gobiernos de mercado emergentes han llegado a reconocer el valor económico de la ganadería y, como resultado, están dispuestos a ayudar financieramente a los agricultores a adquirir seguros. Para mejorar el desarrollo económico rural y la seguridad alimentaria, países como la India y China han introducido planes subvencionados de seguro ganadero. Por ejemplo, para promover la adopción del seguro ganadero entre los agricultores, el gobierno de la India redujo la cuota beneficiaria de prima para todas las categorías y áreas a 15% en lugar de los 20 – 50% existentes.

Además, el Gobierno está realizando una amplia sensibilización, como seminarios y campamentos, publicidad, videoconferencias para promover el seguro de ganado, para lo cual el Departamento de Husbandería y Dairying Animal está ayudando a los gobiernos estatales a crear conciencia. Del mismo modo, en los países desarrollados se están poniendo a disposición reglamentos y cooperación entre los sectores público y privado para garantizar que se ofrezcan soluciones de seguros razonables y competitivas a los productores ganaderos, lo que estimula el crecimiento del mercado.

Livestock Insurance Market Tendencias

• La creciente población ganadera mundialmente es un factor clave que contribuye al crecimiento del mercado. La población mundial de ganado está creciendo gradualmente para adaptarse al creciente consumo de carne, leche y huevos. Por ejemplo, la población mundial de ganado vivo ascendió a alrededor de 1.57 mil millones de cabezas en 2023, frente a aproximadamente 1.51 mil millones en 2021. Del mismo modo, la población mundial de aves de corral alcanzó los 27.22 millones, frente a unos 13.900 millones de pollos en 2000 y se estimó que la población de cerdos era de aproximadamente 778 millones.
• A medida que aumenta la ganadería, también aumentan los riesgos financieros relacionados con los brotes de enfermedades, el cambio climático y la volatilidad del mercado. Los agricultores y las empresas agrícolas que controlan manadas masivas de ganado están entendiendo progresivamente el valor del seguro para proteger sus inversiones. La intensificación de la agricultura produce un mayor riesgo de propagación de enfermedades y mortalidad, lo que intensifica la necesidad de cobertura de seguros.
• Además, los avances tecnológicos están desempeñando un papel crucial en la expansión del mercado de seguros ganaderos. El uso de la inteligencia artificial, la imagen por satélite y la tecnología de blockchain está mejorando casi todos los aspectos de la cadena de valor del seguro, incluida la evaluación de riesgos, la detección del fraude y la automatización de procesamiento de reclamaciones. Los modelos habilitados para la IA ayudan a los aseguradores a evaluar los brotes históricos de enfermedades y los datos meteorológicos, lo que permite una fijación de precios más precisa. Por lo tanto, estos acontecimientos alientan a más aseguradores y agricultores a entrar en el mercado.
• Además, el número cada vez mayor de iniciativas gubernamentales y el apoyo promueven la adopción del seguro de ganado. Por ejemplo, países como India, China y Estados Unidos han desarrollado programas de seguros patrocinados por el gobierno destinados a subvencionar pagos de prima. En el marco del Plan de Seguros de Ganadería de la India, hay asistencia financiera gubernamental para que los pequeños agricultores aseguren el ganado contra pérdidas inesperadas.
• Asimismo, Estados Unidos tiene el programa de Protección del Riesgo de Ganadería (LRP) que permite a los productores asegurarse contra las caídas del precio del mercado. Estos programas no sólo estimulan una mayor demanda de seguros ganaderos, sino que también construyen asociaciones públicas y privadas duraderas dirigidas a mejorar la sostenibilidad de los mercados.

Análisis del mercado de seguros de ganado

Sobre la base de la cobertura, el mercado se centra en la mortalidad, los ingresos y otras coberturas. En 2024, el segmento de mortalidad representó la mayor cuota de mercado con un ingreso de USD 2,5 mil millones.

• El segmento de mortalidad representa una gran parte de la cuota de mercado en la industria del seguro de ganado debido a su papel esencial en la mitigación del riesgo financiero asociado con la muerte del ganado.
• Los agricultores y ganaderos incurren en enormes pérdidas financieras debido a enfermedades, accidentes, calamidades naturales e incluso robos, lo que hace que el seguro de mortalidad sea una importante salvaguardia. Además, la creciente incidencia de enfermedades infecciosas como la enfermedad del pie y la boca, la gripe aviar y la fiebre porcina africana ha aumentado la necesidad de cobertura de la muerte.
• Otro factor importante que ayuda a la alta cuota de mercado del segmento de mortalidad es el apoyo y subsidios gubernamentales disponibles en diferentes regiones.
• Furthermore, improving standards in Servicios veterinarios y el monitoreo de enfermedades ha impulsado a los aseguradores a añadir una cobertura de mortalidad más amplia, ampliando aún más el dominio del segmento.

Basado en el tipo animal, el mercado de seguros de ganado se clasifica en bovinos, cerdos, equinos, ovejas y cabras, aves de corral y otros tipos de animales. El segmento bovine mantuvo los mayores ingresos en 2024 con una cuota de mercado del 31,2%.

• El segmento bovino tiene una parte considerable del mercado debido a la alta importancia económica del ganado dentro de las industrias lácteas y de la carne. Los ganaderos son económicamente importantes para los agricultores y ganaderos, ya que proporcionan leche, carne y acciones de cría, convirtiéndolos en un importante activo financiero que necesita protección contra posibles enfermedades.
• Otra razón importante detrás de la creciente cuota de mercado en el segmento bovino es la creciente aparición de enfermedades infecciosas en el ganado como la enfermedad del pie y la boca (FMD) y la tuberculosis bovina. Estas enfermedades pueden dar lugar a importantes pérdidas financieras para los agricultores debido a la reducción de la productividad, las medidas de cultivo y las restricciones comerciales.
• Por ejemplo, se estima que los brotes del FMD en la India causan pérdidas económicas de hasta 2.300 millones de dólares anuales. El seguro ganadero ayuda a cubrir estos riesgos ya que proporciona compensación por pérdidas, haciendo que dichas pólizas de seguro sean fundamentales para los ganaderos que buscan proteger sus inversiones.
• Además, el crecimiento de la agricultura comercial de leche y carne ha intensificado el dominio del segmento bovino en el seguro ganadero. El aumento de la demanda de productos lácteos y carne está impulsando a los agricultores a ampliar las operaciones, lo que aumenta la población de ganado asegurado.
• Además, varios bancos y cooperativas imponen restricciones como el seguro de ganado para préstamos, lo que aumenta la toma de políticas, lo que aumenta el crecimiento del mercado.

Según el proveedor, el mercado de seguros de ganado se clasifica en público y privado. El segmento público mantuvo los mayores ingresos en 2024 con una cuota de mercado del 58%.

• La parte del segmento público sigue dominando el sector del seguro ganadero debido al poder adquisitivo de las instituciones gubernamentales que ofrecen ayudas financieras agrícolas.
• Muchos gobiernos de todo el mundo ofrecen subvenciones, incentivos y programas de mitigación de riesgos que alientan a los propietarios de ganado a comprar seguros, asegurando que estén protegidos de pérdidas inesperadas debido a desastres naturales, brotes de enfermedades o accidentes.
• Estos planes respaldados por el gobierno ayudan a reducir las primas de los agricultores, haciendo que el seguro sea más accesible y atractivo, especialmente en regiones en las que los aseguradores privados puedan ser vacilantes de entrar debido a los altos riesgos que implican.
• Los planes de seguro del sector público tienden a ofrecer una amplia protección, incluida la cobertura de diversos riesgos como enfermedades, muertes y volatilidad del mercado, a precios asequibles. Este apoyo de los programas de seguros respaldados por el Gobierno fomenta aún más la adopción, lo que impulsa el crecimiento del mercado.

Basado en el canal de distribución, el mercado de seguros de ganado se clasifica en ventas directas, bancassurance, corredores de seguros y agentes, y otros canales de distribución. El segmento de ventas directas dominó el mercado en 2024 y se prevé que será testigo de crecimiento en una CAGR de 7,2% a lo largo de los años previstos.

• Las compañías de seguros pueden vender políticas a precios más competitivos a través de canales de ventas directos, sin intermediarios y agentes, al tiempo que gestionan la interacción con los titulares de políticas con mayor eficacia. Este enfoque permite a los proveedores de seguros ganaderos personalizar las políticas para satisfacer los requisitos únicos de los ganaderos, proporcionando cobertura móvil y servicios personalizados, mejorando así la satisfacción y retención de los clientes.
• Además, la digitalización de los servicios de seguros ha reforzado aún más el sector de ventas directas facilitando la compra en línea de políticas y la presentación en línea de reclamaciones. La mayoría de los ganaderos quieren tratar directamente con los aseguradores de ganado para que puedan estar seguros de las políticas, las cantidades premium y los procedimientos de asentamiento.
• Además, los planes de seguros patrocinados por el gobierno y las cooperativas agrícolas tienden a trabajar con aseguradores regionales mediante ventas directas para proporcionar cobertura a los agricultores de menor y mediano plazo, lo que propicia el crecimiento del segmento.

El mercado de seguros ganaderos de Asia Pacífico dominaba el mercado mundial con una cuota de mercado del 39,7% en 2024.

• El mercado de Asia y el Pacífico está experimentando un alto crecimiento debido a la creciente conciencia de la gestión de los riesgos financieros entre los agricultores y los propietarios de ganado.
• Esta región contiene algunas de las mayores economías agrícolas del mundo, como China, India y Australia, que tienen una industria ganadera sólida que apoya el crecimiento del mercado en la región. Además, el crecimiento de las empresas comerciales de producción de leche y carne en estos países aumenta aún más la demanda de seguros.

El mercado de seguros ganaderos de China se valoró en USD 440,9 millones en 2021. El tamaño del mercado fue valorado en USD 462,6 millones en 2022 y alcanzó USD 486,2 millones en 2023.

• China domina el mercado asiático del Pacífico debido a su gran y rápido crecimiento del sector ganadero. El país cuenta con una de las poblaciones más altas de ganado, búfalo, ovejas y cabras, que hace del ganado una parte esencial de su economía agrícola.
• El aumento de las iniciativas y subsidios gubernamentales a los agricultores para adoptar políticas de seguros favorece el crecimiento del mercado.
• Además, las nuevas soluciones de seguros de tecnología están facilitando el crecimiento en el mercado. La IA, la tecnología de blockchain y los sistemas de vigilancia por satélite están mejorando la evaluación de los riesgos y el procesamiento de reclamaciones, lo que simplifica la cadena de valor del seguro de ganado.
• Además, el aumento de las plataformas de seguros digitales ha hecho más fácil para los ganaderos rurales acceder a las pólizas de seguro y compra. Con el gobierno que promueve la inclusión digital en el sector agrícola, se espera que más agricultores se inscriban en el seguro ganadero, lo que aumenta la penetración del mercado.

Se prevé que el mercado de seguros ganaderos de EE.UU. experimente un rápido crecimiento a lo largo de los años de análisis.

• La alta cuota de mercado de Estados Unidos en el mercado de América del Norte se debe al gran tamaño de la industria ganadera en el país. Estados Unidos es un productor líder de ganado, aves de corral y cerdos con miles de millones de dólares gastados en la industria ganadera cada año.
• Por ejemplo, el país cuenta con una alta población de animales ganaderos. Había 87,2 millones de cabezas de ganado y becerros en las granjas de Estados Unidos a partir de enero de 2024. Esto crea un gran mercado para los productos de seguros diseñados para cubrir el riesgo de un agricultor de perder dinero debido a inevitables contratiempos financieros.
• Además, las compañías de seguros privadas que complementan las empresas federales también contribuyen al mercado robusto y aumentan el acceso a los mercados para los agricultores y ganaderos.

En 2024 el mercado de seguros ganaderos de Europa representaba 798,5 millones de dólares de los EE.UU. y se prevé que se produzca un crecimiento considerable durante el período previsto.

• Europa tiene una cuota considerable de mercado en el sector del seguro ganadero debido a la industria agrícola bien establecida en la región y a un fuerte apoyo gubernamental.
• Hay una alta concentración de ganaderos en la región que utilizan seguros para manejar los riesgos de brotes de enfermedades. Por ejemplo, a finales de 2023 había 133 millones de cerdos, 74 millones de animales bovinos y 68 millones de ovejas y cabras en la UE.
• Además, la presencia de los principales proveedores de seguros en la región contribuye al crecimiento del mercado. Los jugadores de mercado como Allianz Insurance, AXA y otros destacados aseguradores europeos ofrecen políticas especializadas de ganadería adaptadas a sus necesidades específicas, que incluyen la protección contra la mortalidad, las epidemias y la pérdida debido al clima severo, con lo que se impulsa la adopción del seguro de ganado en la región.

Se prevé que el mercado de seguros ganaderos de Alemania experimente un crecimiento significativo en los próximos años.

• Alemania tiene una importante cuota de mercado en la industria del seguro ganadero de Europa debido a su sector agrícola bien establecido.
• Como uno de los principales productores de ganado en Europa, el mercado alemán tiene una alta demanda de pólizas de seguro para ayudar a los agricultores contra las pérdidas sufridas por enfermedades, calamidades naturales y demandas de mercado siempre cambiantes.
• Por ejemplo, en 2024, Alemania albergaba aproximadamente 10,63 millones de ganados, 21,3 millones de cerdos y alrededor de 1,51 millones de ovejas.
• Además, el aumento de las enfermedades ganaderas como la fiebre porcina africana y la gripe aviar ha hecho hincapié en la importancia de la cobertura de los seguros. En 2020, African Swine Fever (ASF) causó importantes pérdidas en Alemania. Asimismo, desde diciembre de 2022 se han documentado en Alemania más de 120 brotes de gripe aviar en poblaciones de aves. Estos brotes de enfermedades aumentan la demanda de seguro ganadero.

Se prevé que el mercado de seguros ganaderos de Brasil experimente un rápido crecimiento en los años previstos.

• Brasil está bien posicionado en términos de oportunidades de crecimiento en el mercado latinoamericano debido a la vasta y modernizadora industria agrícola del país. En 2022, la población ganadera de Brasil incluyó un récord de 234,4 millones de ganados, 44,4 millones de cerdos y 1.600 millones de aves de corral.
• Siendo uno de los mayores productores de carne de res y aves de corral en el mundo, Brasil tiene grandes poblaciones de ganado que necesitan cobertura de riesgo contra enfermedades, calamidades naturales y riesgos de mercado.
• Además, el Gobierno brasileño ha venido apoyando activamente al sector del seguro agrícola proporcionando subvenciones e incentivos para alentar a los agricultores y ganaderos a adquirir seguros de ganado.
• Además, el creciente número de aseguradores privados y el aumento de la conciencia de la protección financiera entre los ganaderos también aceleran el crecimiento en el mercado.

El mercado de seguros ganaderos de Sudáfrica está establecido para un crecimiento considerable en el mercado de Oriente Medio y África.

• Al ser Sudáfrica uno de los principales productores de ganado, ovejas, cabras y aves de corral en África, el ganado forma parte integrante de la economía rural. El sector enfrenta numerosos riesgos, como sequías, brotes de enfermedades, robos y efectos del cambio climático, que han empeorado en los últimos años.
• Por lo tanto, existe una necesidad cada vez mayor de activos y estabilidad de ingresos, que ha aumentado la demanda de soluciones de gestión de riesgos agrícolas como los seguros.
• Además, las asociaciones entre los sectores público y privado y otras iniciativas gubernamentales han contribuido enormemente al crecimiento de la adopción del seguro de ganado en el país. Los planes de seguro agrícola iniciados por el Departamento de Agricultura, Silvicultura y Pesca (DAFF) y otros interesados se centran en proporcionar seguros asequibles a los agricultores comerciales y pequeños agricultores, promoviendo así el crecimiento del mercado.

Mercado de Seguros de Ganadería

El mercado es competitivo en la naturaleza. El nivel de competencia varía en todas las regiones y países sobre la base de factores como las prácticas agrícolas, la madurez de los mercados y los marcos reglamentarios. El mercado se caracteriza por la presencia de proveedores mundiales de seguros, actores regionales y planes respaldados por el gobierno. Los principales jugadores compiten sobre la base de ofertas de productos, flexibilidad de cobertura, tarifas premium y eficiencia de liquidación de reclamaciones. Las principales empresas como AXA, The Hartford y Nationwide Mutual Insurance Company tienen aproximadamente 15 – 20% de cuota de mercado debido a sus planes de cobertura integral y fuerte respaldo financiero. Mientras tanto, los aseguradores regionales y las cooperativas agrícolas atienden a los agricultores locales con políticas adaptadas.

Empresas de seguros de ganado

Los jugadores prominentes que operan en la industria del seguro de ganado incluyen:

• Seguro de Allianz
• AXA
• CC Services
• FBL Financial Group
• Future Generali India Insurance
• Farm Credit Services of America
• HDFC ERGO General Insurance Company Limited
• ICICI Lombard General Insurance Company Limited
• Nationwide Mutual Insurance Company
• National Livestock Insurance
• ProAg (Tokio Marine HCC Group of Companies)
• Reliance General Insurance Company Limited (Part of Reliance Capital)
• Sunderland Marine (NorthStandard Limited)
• El Hartford
• Royal Sundaram General Insurance Co. Limited

AXA es un jugador clave en el mercado de seguros ganaderos, ofreciendo cobertura para ganado, aves de corral, cerdos y otros animales de granja contra riesgos como enfermedades, accidentes y desastres naturales. La empresa ofrece soluciones de seguros adaptadas a los agricultores, las empresas agrícolas y las operaciones ganaderas comerciales, garantizando la protección financiera y la gestión de riesgos.

Allianz Insurance ofrece cobertura para agricultores y agronegocios contra riesgos como brotes de enfermedades, desastres naturales y pérdidas accidentales. Las soluciones de seguro ganadero de la empresa ayudan a mitigar los riesgos financieros y garantizar la continuidad de las operaciones para los propietarios de ganado.

Livestock Insurance Industry News:

• En enero de 2025, AXA ha puesto en marcha una política de seguros innovadora destinada a apoyar a los agricultores de la República Democrática del Congo en medio del aumento de los riesgos climáticos. Esta iniciativa, desarrollada a través de AXA Climate, forma parte del Programa Nacional de Desarrollo Agrícola (PNDA) y está respaldada por el Ministerio de Agricultura, el Banco Mundial y el Fondo de Financiación de Escudo Global.
• En noviembre de 2023, AXA completó la compra de Laya Healthcare Limited por un precio de USD 684 millones, como informó anteriormente la empresa. La adquisición se alinea con la estrategia de AXA para ampliar su presencia en el mercado europeo del seguro médico, aprovechando la plataforma digitalizada de Laya y la red de distribución fuerte.
• En julio de 2023, AXA completó su adquisición de GacM España por una cantidad de USD 326 millones, según una declaración hecha por AXA con motivo de la transacción. La adquisición de AXA de GACM España fortaleció significativamente su posición en el mercado de seguros español y se adaptó a sus objetivos estratégicos.
• En febrero de 2023, el Standard Club y el North of England Protecting and Indemnity Association Limited (Norte) se fusionaron en un nuevo grupo legal llamado NorthStandard. NorthStandard es un jugador clave en el mercado de seguros de acuicultura y ofrece pólizas de seguros y servicios de gestión de riesgos al sector acuícola.

El informe de investigación del mercado del seguro de ganado incluye una cobertura detallada de la industria con estimaciones y pronósticos en términos de ingresos en USD Millones de 2021 – 2034 para los siguientes segmentos:

Mercado, por cobertura

• Mortalidad
• Ingresos
• Otras coberturas

Mercado, por tipo animal

• Bovine
• Swine
• Equine
• Ovejas y cabras
• Poultry
• Otros tipos de animales

Mercado, por proveedor

• Público
• Privado

Mercado, por canal de distribución

• Ventas directas
• Bancassurance
• Agentes y corredores de seguros
• Otros canales de distribución

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • Alemania
  • UK
  • Francia
  • España
  • Italia
  • Países Bajos
• Asia Pacífico
  • China
  • Japón
  • India
  • Australia
  • Corea del Sur
• América Latina
  • Brasil
  • México
• Oriente Medio y África
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudita