Tamaño del mercado de inversión internacional

El tamaño del mercado de inversión internacional fue valorado en USD 112.1 mil millones en 2023 y se calcula que registra un CAGR de más de 4,5% entre 2024 y 2032. La continua expansión del comercio mundial y el rápido crecimiento de la economía en los mercados emergentes están impulsando el mercado. Además, las empresas dependen cada vez más de servicios eficientes de logística y transporte de mercancías para navegar por las complejidades del transporte marítimo internacional.

A medida que los países se interconectan económicamente, las empresas están suministrando materiales, manufacturando productos y vendiendo bienes en el extranjero a un ritmo creciente. Este aumento del comercio internacional crea una demanda de métodos eficientes y fiables de transporte de mercancías. Además, con el crecimiento de la economía mundial y el comercio internacional, se envían más mercancías por todo el mundo.

Por ejemplo, en abril de 2023, la Organización Mundial del Comercio informó de un aumento del 4% en los volúmenes comerciales mundiales en comparación con el año anterior. Esta oleada se debió a la disminución de las restricciones relacionadas con la pandemia y a los rebotes posteriores en el gasto de fabricación y consumo. En consecuencia, el mercado internacional de transporte de mercancías experimentó una mayor actividad a medida que las empresas ampliaron sus operaciones logísticas para gestionar el creciente volumen de mercancías transportadas a través de las fronteras.

El aumento del comercio electrónico ha dado lugar a un aumento considerable de la demanda de servicios de transporte de mercancías. A medida que los consumidores y las empresas compran cada vez más productos en línea, existe un creciente requisito de soluciones logísticas eficientes que pueden gestionar el transporte y la entrega de mercancías a través de las fronteras. El comercio electrónico depende en gran medida de los servicios de entrega rápidos y fiables. Los clientes ahora anticipan tiempos de llegada rápida para sus compras en línea, a menudo esperando opciones como el mismo día o el próximo día de entrega.

En respuesta, los transportistas de fletes han ajustado ofreciendo opciones de envío rápidas como los servicios de transporte aéreo y expreso para satisfacer estas expectativas. Por ejemplo, en noviembre de 2023, DHL hizo una inversión significativa en su logística del comercio electrónico infraestructura para manejar el aumento en las compras en línea durante la temporada de vacaciones. Esta iniciativa implicó la ampliación de los centros de cumplimiento y la mejora de las capacidades de entrega de última millas.

El comercio internacional requiere navegar por un conjunto complejo de reglamentos y procedimientos aduaneros que varían entre países. Además, varios factores contribuyen al aumento de los costos en el mercado internacional de expedición de mercancías. Las fluctuaciones de los precios del combustible, el aumento de las primas de seguro y la escasez de mano de obra pueden resultar en mayores gastos de transporte y operaciones. Además, la cadena mundial de suministro es vulnerable a las perturbaciones causadas por diversos factores como fenómenos meteorológicos graves, inestabilidad política, huelgas laborales y accidentes. Estas perturbaciones pueden dar lugar a demoras, escasez de envíos y fluctuaciones de precios, planteando problemas para los transportistas de mercancías en términos de previsibilidad y planificación eficaz. Como resultado, todos estos factores obstaculizan colectivamente el crecimiento del mercado.

International Freight Forwarding Market Trends

Las innovaciones en la tecnología logística, como la cadena de bloques para la transparencia de la cadena de suministro, la automatización y las plataformas de carga digitales, se centran en mejorar la eficiencia y fiabilidad de transporte de mercancías servicios. Estos avances permiten un mejor seguimiento, gestión y optimización de los procesos de envío. Además, el análisis de datos desempeña un papel crucial en el análisis de extensos conjuntos de datos, incluyendo rutas de transporte, patrones de tráfico y tendencias históricas. Este enfoque basado en datos ayuda a optimizar los costos de transporte y garantiza una entrega puntual.

Además, la tecnología blockchain proporciona un método seguro y transparente para rastrear los envíos en toda la cadena de suministro, eliminando los retrasos y posibles errores asociados con el papeleo, acelerando así todo el proceso. IA y algoritmos de aprendizaje automático automatizan tareas, aumentan las capacidades de toma de decisiones y predicen la demanda futura. Por ejemplo, en abril de 2024, CEVA Logistics implementó un nuevo sistema de chat impulsado por AI que permite a los clientes rastrear envíos, obtener cotizaciones y reservar servicios en tiempo real. Este servicio automatizado 24/7 ofrece a los clientes una experiencia más conveniente y personalizada.

Las inversiones en infraestructuras de transporte, como puertos, aeropuertos y redes ferroviarias, impulsan el crecimiento del mercado internacional de reenvío de mercancías mejorando la eficiencia y la capacidad del transporte de mercancías. Los proyectos que conectan regiones previamente aisladas pueden abrir nuevas rutas comerciales y mercados. Esta conectividad ampliada proporciona a los transportistas de mercancías más opciones, lo que les permite ofrecer precios competitivos a los clientes y una amplia gama de soluciones de transporte.

Por ejemplo, en marzo de 2024, el Canal de Panamá completó su expansión, con un importante desarrollo de infraestructura que permite el paso de buques de carga más grandes, aumentando así la capacidad del canal. Consiguió un movimiento más rápido y eficiente de mercancías entre los Océanos Atlántico y Pacífico. Este desarrollo es particularmente ventajoso para los transportistas internacionales de flete, que ahora pueden proporcionar a los clientes opciones de transporte más rápidas y potencialmente más rentables en esta ruta comercial vital.

Análisis del mercado internacional de carga

Basado en el modo de transporte, el mercado se divide en océano, carretera, aire y ferrocarril. En 2023, el segmento oceánico representó una cuota de mercado de más del 40%. La adopción de contenedores ha mejorado considerablemente la eficiencia y la seguridad de la expedición de fletes oceánicos facilitando la carga, descarga y transporte de mercancías, reduciendo así los plazos y costos de envío. Además, hay un creciente énfasis en la sostenibilidad dentro de la industria naviera, con empresas centradas en inversiones en tecnologías más ecológicas como combustibles más limpios y buques más eficientes en energía para minimizar su huella ambiental.

Las inversiones en infraestructura portuaria en todo el mundo, en particular en mercados emergentes, están potenciando la capacidad y eficiencia de las operaciones de flete oceánico. Además, la mejora de las instalaciones portuarias y de los centros logísticos contribuye a un proceso más suave y acelerado de manipulación de carga. Además, las plataformas digitales para reservar y gestionar los envíos simplifican la logística para los cargadores y los transportistas. Por ejemplo, en marzo de 2024, CMA CGM lanzó su nueva solución digital, “eSolutions”, que proporciona servicios digitales de extremo a extremo para reservar, rastrear y gestionar envíos, con el objetivo de mejorar la experiencia del cliente y la eficiencia operativa.

Basado en el cliente, el mercado internacional de reenvío de mercancías se clasifica en B2B y B2C. Se espera que el B2B retenga más de USD 123 mil millones en 2032. Los clientes de B2B están cambiando cada vez más hacia soluciones digitales para gestionar sus necesidades logísticas y de cadena de suministro. Esta tendencia incluye la utilización de plataformas de carga digitales que proporcionan mayor visibilidad, seguimiento y gestión de los envíos. Además, los clientes a menudo solicitan soluciones logísticas personalizadas adaptadas a necesidades específicas de la industria. Los transportistas de carga están respondiendo a estas solicitudes mediante el desarrollo de servicios especializados para industrias como automotriz, farmacéutica y minorista, cada uno con requisitos de envío distintos.

Las medidas de seguridad y el cumplimiento de las normas comerciales internacionales son factores críticos para los clientes de B2B al seleccionar los transportistas de mercancías. Buscan soluciones logísticas integradas que se integren perfectamente con sus sistemas más amplios de gestión de la cadena de suministro. Por ejemplo, en octubre de 2023, DB Schenker anunció una asociación con SAP para integrar sus servicios logísticos con el software de gestión de la cadena de suministro de SAP. Esta colaboración ofrece a los clientes de B2B una solución simplificada para gestionar la logística y las operaciones de cadena de suministro. La integración tiene como objetivo optimizar la gestión de inventarios, reducir los tiempos de ejecución y aumentar la eficiencia general.

Asia Pacífico tenía una parte importante del mercado internacional de reenvío de mercancías con alrededor del 35% en 2023. Varios países, como China, la India y las naciones emergentes del sudeste asiático, están experimentando un rápido crecimiento económico. Esta expansión ha impulsado aún más el aumento de las actividades comerciales y ha impulsado la demanda de servicios eficientes de transporte de mercancías. Además, los acuerdos comerciales como la Alianza Económica Integral Regional (RCEP) estimulan el comercio regional reduciendo los aranceles y simplificando los procedimientos aduaneros. Además, la adopción de tecnologías avanzadas aumenta la eficiencia y la transparencia de las operaciones de transporte de mercancías en toda la región.

Además, un aumento significativo de las actividades de comercio electrónico también ha dado lugar a mayores volúmenes de comercio. Como resultado de ello, en esta región se hace cada vez más hincapié en la sostenibilidad dentro de la industria logística en respuesta a estas crecientes preocupaciones ambientales. Además, las empresas están invirtiendo en prácticas y tecnologías ecológicas para mitigar su impacto ambiental. Por ejemplo, en mayo de 2024, PSA de Singapur International lanzó nuevas iniciativas portuarias verdes, incorporando grúas eléctricas y vehículos autónomos para reducir la huella de carbono de sus operaciones logísticas. Esos esfuerzos se ajustan a los mandatos reglamentarios y responden a la demanda de los consumidores de soluciones sostenibles de expedición de mercancías.

El rápido crecimiento del comercio electrónico en América del Norte, especialmente en los Estados Unidos, ha aumentado la demanda de servicios eficientes de expedición de mercancías para gestionar el volumen sustancial de los envíos transfronterizos. El Acuerdo Estados Unidos-México-Canadá (USMCA), que entró en vigor desde julio de 2020, ha catalizado el comercio entre estas naciones. Este acuerdo ha abierto nuevas oportunidades para los transportistas mediante la optimización de la logística transfronteriza y la reducción de las barreras comerciales.

Por ejemplo, en enero de 2023, la Comisión de Comercio Internacional de los Estados Unidos (USITC) informó de un aumento de los volúmenes comerciales entre los Estados Unidos, México y Canadá atribuibles a la USMCA. Reduce los aranceles sobre una amplia gama de mercancías comercializadas dentro de la región e incluye disposiciones para simplificar los procedimientos aduaneros y facilitar el flujo de mercancías a través de las fronteras. Esto pone de relieve sus repercusiones positivas en los servicios transfronterizos de logística y transporte de mercancías.

Europa está presenciando avances notables en la tecnología logística, incluyendo automatización, plataformas digitales y sistemas de seguimiento en tiempo real. Los acuerdos comerciales de la Unión Europea con varios países y regiones, como el Acuerdo de Asociación Económica UE-Japón, están mejorando el comercio internacional e impulsando la demanda de servicios de envío de mercancías. Por ejemplo, en enero de 2024, la Comisión Europea informó de un aumento sustancial del comercio entre la UE y el Japón después de la aplicación del acuerdo. Este acuerdo elimina o reduce considerablemente los aranceles sobre la mayoría de los bienes comercializados entre la UE y el Japón y simplifica los procedimientos aduaneros, subrayando su efecto positivo en los servicios de expedición de mercancías.

International Freight Forwarding Market Share

DHL, Kuehne + Nagel, y DSV Global dominan el mercado con alrededor del 8% de la cuota de mercado. DHL Cadena de suministro " Global Forwarding es un líder mundial en logística de contratos y envío internacional de mercancías. Ofrecen una amplia gama de servicios, como almacenamiento, transporte, embalaje y servicios de valor añadido, como la intermediación aduanera y la gestión logística principal. Sirven negocios de todos los tamaños en diversas industrias, desde productos de automoción y consumo hasta ciencias de la vida y al por menor.

Kuehne + Nagel se especializa en la logística de contratos, el aire, el océano y el transporte de mercancías por tierra, junto con soluciones adaptadas para industrias específicas. La empresa es reconocida por su experiencia en flete marítimo y soluciones logísticas integradas, que combinan perfectamente múltiples servicios para los clientes. Priorizan la adopción de la innovación y la tecnología, la inversión en áreas como inteligencia artificial y análisis de datos para mejorar la eficiencia logística y el transporte.

International Freight Forwarding Market Companies

Los principales jugadores que operan en la industria internacional de expedición de mercancías son:

• Kuehne + Nagel
• DB Schenker
• DHL Supply Chain " Global Forwarding
• UPS Soluciones de cadena de suministro
• DHL Express
• Expeditors International
• C.H. Robinson
• CEVA Logística
• Panalpina (parte de DSV Panalpina)
• Nippon Express
• Expeditors International
• Sinotrans

International Freight Forwarding Industry News

• En febrero de 2024, Kuehne + Nagel lanzó myKN, su nueva plataforma digital. Esta plataforma ofrece a los clientes de B2B el seguimiento en tiempo real, la reserva en línea y la visibilidad de extremo a extremo de sus envíos. Mejora la experiencia logística digital.
• En mayo de 2023, Bolloré Logistics inauguró K-HUB, su último almacén y centro de distribución ubicado en Corea del Sur. El sitio está situado en Geomdan, y se beneficia de su ubicación estratégica cerca del área metropolitana de Seúl y otras partes del país. K-HUB representa una instalación contemporánea con un fuerte énfasis en la sostenibilidad y la innovación.

El informe internacional de investigación sobre el mercado de fletes incluye una cobertura a fondo de la industria con estimaciones " pronóstico en términos de ingresos (USD Bn) y volumen (000’ toneladas) de 2021 a 2032, para los siguientes segmentos:

Mercado, por Servicios

• Transporte de carga
• Almacenamiento y distribución
• Intervención aduanera
• Consolidación de la carga
• Servicios de valor añadido

Mercado, por modo de transporte

• Océano
  • Transporte de carga
  • Almacenamiento y distribución
  • Intervención aduanera
  • Consolidación de la carga
  • Servicios de valor añadido
• Road
  • Transporte de carga
  • Almacenamiento y distribución
  • Intervención aduanera
  • Consolidación de la carga
  • Servicios de valor añadido
• Aire
  • Transporte de carga
  • Almacenamiento y distribución
  • Intervención aduanera
  • Consolidación de la carga
  • Servicios de valor añadido
• Rail
  • Transporte de carga
  • Almacenamiento y distribución
  • Intervención aduanera
  • Consolidación de la carga
  • Servicios de valor añadido

Mercado, por cliente

• B2B
• B2C

Mercado, por usuario final

• Fabricación
• Comercio electrónico " retail
• Automoción
• Salud y farmacias
• Aceite y gas
• Alimentos y bebidas
• Bienes de consumo
• Otros

La información anterior se proporciona a las siguientes regiones y países:

• América del Norte
  • EE.UU.
  • Canadá
• Europa
  • UK
  • Alemania
  • Francia
  • Italia
  • España
  • Rusia
  • El resto de Europa
• Asia Pacífico
  • China
  • India
  • Japón
  • Corea del Sur
  • ANZ
  • Asia sudoriental
  • El resto de Asia Pacífico
• América Latina
  • Brasil
  • México
  • Argentina
  • El resto de América Latina
• MEA
  • UAE
  • Sudáfrica
  • Arabia Saudita
  • Rest of MEA